유료 TV 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별 세분화(케이블 TV, 위성 TV, 인터넷 프로토콜 TV(IPTV)), 애플리케이션별(주거용, 상업용), 지역별, 경쟁별, 2019-2029

시장 개요

글로벌 유료 TV 시장은 2023년에 2,100억 3,000만 달러로 평가되었으며 2029년까지 연평균 성장률 2.33%로 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

고속 인터넷의 등장과 기술의 발전으로 시청자는 대체 콘텐츠 전송 플랫폼을 탐색할 수 있게 되었고, 이로 인해 기존 유료 TV 구독이 감소했습니다. 이러한 추세는 특히 코드 커팅과 코드 쉐이빙이 만연한 선진 시장에서 두드러졌습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 신흥 시장은 유료 TV 공급업체에 대한 성장 기회를 계속 보여줍니다. 가처분 소득 증가, 도시화, 프리미엄 콘텐츠에 대한 수요 증가는 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카와 같은 지역에서 유료 TV 서비스 확장에 기여합니다.

유료 TV 운영자는 경쟁력을 유지하기 위해 스트리밍 서비스를 통합하고, 사용자 인터페이스를 개선하고, 유연한 구독 플랜을 제공하여 비즈니스 모델을 조정하고 있습니다. 시장의 미래는 공급업체가 점점 더 복잡해지는 미디어 환경을 탐색하는 글로벌 청중의 다양한 요구를 충족하기 위해 노력함에 따라 기존 유료 TV와 디지털 스트리밍의 지속적인 융합에 의해 형성될 가능성이 높습니다.

주요 시장 동인

기술 발전 및 혁신

글로벌 유료 TV 시장의 주요 동인 중 하나는 기술 혁신입니다. 기술의 지속적인 발전은 콘텐츠가 전달되고 소비되는 방식에 큰 영향을 미쳤습니다. 아날로그에서 디지털 방송으로의 전환, 고화질(HD) 및 4K 해상도의 등장, 대화형 기능의 통합은 유료 TV 시청 경험을 크게 향상시켰습니다. 기술의 발전으로 고급 셋톱 박스, 스마트 TV 및 주문형 서비스의 도입도 용이해졌습니다.

OTT(Over-the-Top) 스트리밍 서비스의 부상은 기술 혁신의 주목할 만한 결과입니다. 스트리밍 플랫폼은 고속 인터넷 연결을 활용하여 소비자에게 직접 콘텐츠를 제공하여 기존 케이블 또는 위성 구독을 우회할 수 있습니다. 이로 인해 시장에서 경쟁이 치열해졌고 기존 유료 TV 제공자는 관련성을 유지하기 위해 새로운 기술과 비즈니스 모델을 도입해야 했습니다. 가상 다중 채널 비디오 프로그래밍 배포자(vMVPD)의 개발은 기술이 콘텐츠 제공에 대한 혁신적인 접근 방식을 가능하게 하여 소비자가 선호하는 채널과 콘텐츠 패키지를 선택하는 데 더 많은 유연성을 제공하는 방법의 한 예입니다.

변화하는 소비자 선호도 및 행동

변화하는 소비자 선호도 및 행동은 유료 TV 시장의 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 주문형 스트리밍 서비스의 부상은 개인화되고 유연한 콘텐츠 소비에 대한 선호도를 촉진했습니다. 시청자는 장기 계약 없이도 언제든지 액세스할 수 있는 방대한 콘텐츠 라이브러리를 제공하는 스트리밍 플랫폼의 편의성에 점점 더 끌리고 있습니다.

코드 커팅과 코드 셰이빙은 소비자가 비용을 절감하고 콘텐츠 번들을 맞춤화하려고 하면서 특히 성숙한 시장에서 유행이 되었습니다. 기존 유료 TV 제공자는 보다 유연한 구독 플랜을 제공하고, 스트리밍 서비스를 제품에 통합하고, 사용자 인터페이스를 개선하여 전반적인 시청 경험을 향상시킴으로써 이러한 변화하는 선호도에 적응해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

또한 글로벌 팬데믹으로 인해 스트리밍 서비스를 포함한 디지털 엔터테인먼트의 채택이 가속화되었습니다. 봉쇄와 사회적 거리두기 조치가 시행되면서 소비자는 엔터테인먼트를 위해 온라인 플랫폼으로 전환하여 스트리밍 서비스의 성장에 기여했습니다. 이러한 행동 변화로 인해 유료 TV 운영자는 전략을 재평가하고 더욱 디지털 중심적인 접근 방식을 채택하여 시청자의 변화하는 요구를 충족해야 했습니다.

글로벌화와 시장 확장

콘텐츠의 글로벌화와 새로운 지리적 지역으로의 유료 TV 시장 확장은 업계에 영향을 미치는 중요한 원동력입니다. 기술 덕분에 국경을 넘나드는 콘텐츠 배포가 용이해지면서 유료 TV 제공업체는 신흥 시장에서 기회를 모색하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역, 라틴 아메리카, 아프리카는 가처분 소득 증가, 도시화, 프리미엄 콘텐츠에 대한 수요 증가로 인해 미개척 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

유료 TV 제공업체가 인기 콘텐츠에 대한 국제 배포권을 확보하려고 하면서 글로벌 파트너십과 전략적 제휴가 일반화되었습니다. 이러한 세계화 추세는 기존 케이블 및 위성 서비스에만 국한되지 않고 스트리밍 플랫폼에도 확대됩니다. 주요 스트리밍 서비스는 전 세계의 다양한 청중을 대상으로 현지 콘텐츠 제작에 투자하고 있으며, 이는 글로벌 규모로 유료 TV 시장을 확대하는 데 더욱 기여하고 있습니다.

스포츠 콘텐츠 및 독점 프로그램

스포츠 콘텐츠는 지속적으로 유료 TV 시장의 주요 원동력이었습니다. 메이저 리그, 토너먼트, 챔피언십과 같은 라이브 스포츠 이벤트는 시청자가 유료 TV 서비스에 가입하도록 장려하는 고유한 매력을 가지고 있습니다. 인기 있는 스포츠 이벤트에 대한 방송권의 독점성은 유료 TV 운영자에게 경쟁 우위를 제공하며, 콘텐츠 환경에서 핵심 차별화 요소가 됩니다.

유료 TV 제공자는 종종 주요 스포츠 이벤트를 방송할 독점권을 확보하는 데 많은 투자를 하여 스포츠 리그 및 조직과 파트너십을 맺습니다. 라이브 스포츠의 매력은 역사적으로 가입자 유지 및 인수에 기여했습니다. 그러나 일부 스트리밍 서비스가 스포츠 콘텐츠 분야에 진출하면서 환경이 변화하고 있으며, 기존 유료 TV 제공자에게 도전하고 있습니다. 결과적으로, 유료 TV 사업자는 멀티스크린 시청 경험, 대화형 기능 및 보완적인 디지털 콘텐츠를 제공하여 전반적인 스포츠 시청 경험을 향상시키고 시청자를 유지함으로써 적응하고 있습니다.

결론적으로, 글로벌 유료 TV 시장은 기술 발전, 변화하는 소비자 행동, 세계화 및 독점 콘텐츠의 중요성의 복잡한 상호 작용에 의해 형성됩니다. 이러한 동인은 유료 TV 서비스가 제공되는 방식에 영향을 미칠 뿐만 아니라 점점 더 역동적이고 다양한 미디어 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 공급업체가 채택한 전략에도 영향을 미칩니다. 업계가 계속 발전함에 따라 적응성과 혁신은 글로벌 시청자의 요구를 충족하는 데 있어 유료 TV 사업자의 성공을 결정하는 핵심 요소가 될 것입니다.

주요 시장 과제

변화하는 소비자 선호도 및 코드 커팅 추세

변화하는 소비자 선호도는 유료 TV 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 시청자는 기존의 선형 프로그래밍보다 유연한 주문형 콘텐츠 소비를 점점 더 선호하고 있습니다. 소비자가 기존 유료 TV 서비스를 포기하고 더 비용 효율적이고 사용자 정의 가능한 옵션을 선호하는 코드 커팅 추세는 계속해서 커지고 있습니다. 이러한 과제는 소비자가 콘텐츠에 액세스할 수 있는 선택권이 많은 성숙한 시장에서 특히 두드러지며, 이로 인해 서비스 제공자 간의 경쟁이 심화됩니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 유료 TV 운영자는 유연한 구독 플랜을 제공하고, 스트리밍 서비스를 제공 서비스에 통합하고, 전반적인 사용자 경험을 개선하여 변화하는 소비자 행동에 적응해야 합니다. 개인화된 콘텐츠 번들에 대한 수요를 충족하고 여러 기기에서 원활한 액세스를 제공하는 것은 이러한 과제를 성공적으로 헤쳐 나가려는 유료 TV 제공자에게 중요한 측면입니다.

경제적 압박과 비용 문제

전 세계적, 지역적 경제적 압박은 유료 TV 시장이 직면한 과제에 기여합니다. 기존 유료 TV 구독 비용은 비용 효율적인 엔터테인먼트 옵션을 찾는 소비자에게 우려 사항이 되었습니다. 글로벌 금융 위기와 COVID-19 팬데믹과 같은 경제 침체로 인해 오락 비용을 포함한 재량 지출에 대한 감시가 강화되었습니다.

경제적 압박에 대응하여 소비자는 구독 선택을 재평가하고 예산 친화적인 대안을 찾는 경향이 더 큽니다. 이는 유료 TV 제공업체가 가격 모델을 정당화하고 가입자에게 가치 제안을 강화하며 경쟁력을 유지하기 위해 혁신적인 가격 책정 전략을 모색하도록 압력을 가합니다. 수익 창출의 필요성과 저렴한 가격에 대한 수요의 균형을 맞추는 것은 전략적 계획과 경제 상황에 대한 적응이 필요한 섬세한 과제입니다.

콘텐츠의 단편화와 단편화된 시청 습관

여러 플랫폼과 서비스에서 콘텐츠의 단편화가 증가함에 따라 기존 유료 TV 제공업체에 과제가 제기되었습니다. 스트리밍 서비스의 증가와 콘텐츠 제작자의 다각화로 인해 소비자는 선택할 수 있는 옵션이 매우 다양해져 시청 습관이 단편화되었습니다. 종합적인 콘텐츠 패키지를 위해 단일 유료 TV 공급업체에 의존하는 대신, 시청자는 특정 장르나 독점 콘텐츠에 액세스하기 위해 여러 스트리밍 서비스에 가입할 수 있습니다.

유료 TV 운영자는 콘텐츠가 다양한 플랫폼에 분산되어 있는 환경에서 시청자 충성도를 유지하는 과제에 직면합니다. 또한 독점 콘텐츠 권리에 대한 경쟁이 심화되어 기존 공급업체가 비용을 크게 늘리지 않고 프리미엄 콘텐츠를 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 공급업체는 콘텐츠를 전략적으로 큐레이팅하고, 파트너십을 형성하고, 고유한 가치 제안을 제공하여 시청자의 참여를 유지하고 가입자 기반의 추가 분열을 방지함으로써 이러한 상황을 헤쳐 나가야 합니다.

주요 시장 동향

IP 기반 및 OTT 서비스로의 전환

인터넷 프로토콜(IP) 기반 및 OTT(Over-the-Top) 서비스로의 전환은 글로벌 유료 TV 시장에서 혁신적인 추세입니다. 기존 케이블 및 위성 전송 시스템이 보완되고 있으며, 어떤 경우에는 IP 기반 기술로 대체되어 인터넷을 통한 콘텐츠 전송이 가능해졌습니다. 이러한 변화는 전 세계적으로 고속 인터넷 연결이 널리 보급되고 소비자가 주문형 개인화된 콘텐츠에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다.

IPTV(인터넷 프로토콜 텔레비전) 서비스는 광대역 인터넷 연결을 통해 텔레비전 콘텐츠를 제공하여 대화형이고 사용자 정의 가능한 시청 환경을 제공합니다. 반면 OTT 서비스는 기존 유통 채널을 우회하여 인터넷을 통해 직접 콘텐츠를 제공합니다. Netflix, Hulu, Amazon Prime Video와 같은 스트리밍 플랫폼은 OTT 서비스의 성공을 보여주는 사례로, 시청자가 기존 유료 TV 구독을 포기하고 보다 유연하고 비용 효율적인 대안을 선택하는 "코드 커팅"이라는 추세에 기여합니다.

이러한 추세에 대응하여 많은 기존 유료 TV 제공업체가 IP 기반 기술과 OTT 서비스를 제품에 통합하고 있습니다. 기존 선형 프로그래밍과 주문형 스트리밍을 결합한 하이브리드 모델이 점점 더 보편화되면서 운영자는 더 광범위한 소비자 선호도에 부응할 수 있습니다. IP 기반 및 OTT 서비스로의 추세는 고속 인터넷을 지원하는 인프라가 보다 널리 퍼지고 안정적이 됨에 따라 지속될 가능성이 높습니다.

오리지널 콘텐츠와 독점적 파트너십에 집중

오리지널 콘텐츠 제작 및 콘텐츠 제작자 및 유통업체와의 독점적 파트너십은 글로벌 유료 TV 시장에서 중요한 추세로 부상했습니다. 스트리밍 서비스의 부상으로 구독자를 유치하고 유지하기 위해 독특하고 매력적인 콘텐츠를 만드는 데 대한 강조가 커지고 있습니다. Netflix 및 Disney+와 같은 스트리밍 거대 기업은 영화, 시리즈 및 다큐멘터리를 포함한 오리지널 프로그램에 많은 투자를 하여 선례를 만들었습니다.

유료 TV 운영자는 경쟁이 치열한 시장에서 차별화를 위해 독점 콘텐츠의 중요성을 인식하고 있습니다. 스포츠 리그, 제작 스튜디오 및 인기 프랜차이즈와의 독점적 파트너십은 프리미엄 콘텐츠 권리를 확보하기 위한 전략적 움직임이 되었습니다. 이러한 파트너십은 콘텐츠 라이브러리를 강화할 뿐만 아니라 시청자가 인기 있는 프로그램에 대한 액세스 약속에 이끌리면서 구독자 유지에 기여합니다.

독창적인 콘텐츠와 독점적인 파트너십의 추세는 경쟁 환경을 재편하고 있으며, 기존 유료 TV 제공업체가 콘텐츠 제작에 대한 협업과 투자를 모색하게 되었습니다. 이러한 추세는 또한 운영자가 오늘날 청중의 다양한 콘텐츠 선호도를 충족시키려고 하면서 기존 선형 TV와 디지털 스트리밍의 융합이 증가하고 있음을 강조합니다.

멀티스크린 시청 경험의 진화

멀티스크린 시청 경험의 진화는 소비자 습관의 변화와 연결된 장치의 확산에 의해 주도되는 추세입니다. 시청자는 이제 스마트폰, 태블릿, 스마트 TV, 컴퓨터를 포함한 다양한 화면에서 콘텐츠에 액세스할 수 있는 유연성을 기대합니다. 유료 TV 운영자는 이러한 추세에 대응하여 여러 기기에서 원활하고 일관된 시청 환경을 제공하기 위해 서비스를 개선하고 있습니다.

"TV Everywhere"라는 개념이 인기를 얻었으며, 가입자는 전용 앱이나 스트리밍 플랫폼을 통해 다양한 화면에서 유료 TV 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다. 이러한 추세는 편의성과 개인화에 대한 수요와 일치하여 시청자는 이동 중에도 좋아하는 쇼나 라이브 이벤트를 시청할 수 있습니다. 또한 5G 연결과 같은 기술의 발전은 모바일 기기에서 더 빠르고 안정적인 스트리밍을 보장하여 멀티스크린 시청 환경을 개선하는 데 기여합니다.

유료 TV 제공자는 경쟁력을 유지하기 위해 사용자 친화적인 인터페이스, 크로스 플랫폼 호환성 및 전반적인 시청 환경을 향상시키는 대화형 기능에 투자하고 있습니다. 멀티스크린 시청 경험의 진화는 소비자 기대에 대한 대응일 뿐만 아니라 점점 더 디지털화되고 모바일 중심이 되는 세상에서 시청자를 유지하고 유치하기 위한 전략적 움직임이기도 합니다.

인공지능(AI)과 데이터 분석의 통합

인공지능(AI)과 데이터 분석의 통합은 글로벌 유료 TV 시장에 상당한 잠재력을 지닌 추세입니다. AI는 콘텐츠 추천 알고리즘에서 개인화된 광고에 이르기까지 유료 TV 생태계의 다양한 측면을 개선하는 데 활용되고 있습니다. 머신 러닝 알고리즘은 사용자 행동, 시청 패턴 및 선호도를 분석하여 맞춤형 콘텐츠 추천을 제공하여 보다 매력적이고 개인화된 시청 경험을 제공합니다.

데이터 분석은 또한 소비자 행동, 시장 동향 및 콘텐츠 성과를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 유료 TV 운영자는 분석을 사용하여 콘텐츠 인수, 가격 책정 전략 및 마케팅 캠페인에 대한 정보에 입각한 결정을 내립니다. 데이터 분석에서 얻은 통찰력을 통해 운영자는 제공 사항을 최적화하고, 고객 만족도를 개선하고, 시장 동향을 앞서 나갈 수 있습니다.

AI는 고객 서비스 프로세스에 더욱 통합되어 전반적인 고객 경험을 향상시키는 챗봇과 가상 비서를 제공합니다. 자동화된 콘텐츠 태그 지정 및 메타데이터 강화는 방대한 라이브러리에서 콘텐츠를 효율적으로 구성하고 검색하는 데 기여하는 AI의 다른 응용 프로그램입니다.

유료 TV 서비스에서 생성되는 데이터 양이 계속 증가함에 따라 AI와 데이터 분석의 사용이 더욱 보편화될 가능성이 높습니다. 이러한 추세는 업계가 경쟁력을 유지하고 다양하고 글로벌한 청중의 변화하는 요구를 충족하는 데 있어 데이터 중심 의사 결정의 가치를 인식하고 있음을 반영합니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

인터넷 프로토콜 TV(IPTV)는 글로벌 유료 TV 시장에서 급성장하는 세그먼트로 두드러지며 콘텐츠 제공에 있어 혁신적인 변화를 나타냅니다. 기존 케이블이나 위성 서비스와 달리 IPTV는 고속 인터넷 연결을 활용하여 대화형이고 사용자 정의 가능한 TV 경험을 제공합니다. 전 세계적으로 강력한 광대역 인프라가 점점 더 많이 사용됨에 따라 IPTV는 추진력을 얻었으며 시청자에게 다양한 콘텐츠에 주문형으로 액세스할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 기술은 라이브 TV, 주문형 비디오 및 대화형 기능의 원활한 제공을 용이하게 하여 소비자 사이에서 인기를 끌고 있습니다. IPTV의 성장은 개인화된 멀티스크린 경험을 추구하는 시청자의 선호도 변화에 의해 주도됩니다. 인터넷 기반 텔레비전 서비스에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 IPTV는 유료 TV 시장의 역학을 재편하는 핵심 동인으로 자리 잡고 있습니다.

응용 프로그램 통찰력

상업 부문은 글로벌 유료 TV 시장에서 성장하고 역동적인 구성 요소로 부상하고 있습니다. 광고 전략과 소비자 타겟팅이 발전함에 따라 기업은 대상 고객에게 도달하기 위해 점점 더 유료 TV 플랫폼을 활용하고 있습니다. 광고주는 유료 TV의 광범위한 시청자 기반의 가치를 인식하고 혁신적이고 타겟팅된 광고 솔루션에 투자하고 있습니다. 상업 부문에는 기존 광고, 스폰서 콘텐츠 및 대화형 광고 경험을 포함한 다양한 형식이 포함됩니다. 유료 TV 운영자는 고급 광고 기술, 데이터 분석 및 프로그래밍 솔루션을 통합하여 상업 캠페인의 효과를 향상시킴으로써 적응하고 있습니다. 광고주가 소비자와 보다 개인화되고 영향력 있는 방식으로 소통하고자 함에 따라 상업 부문은 유료 TV의 진화하는 환경에서 핵심적인 원동력이 되고 있으며, 광고주와 서비스 제공자 간의 새로운 수익원과 파트너십을 촉진하고 있습니다.

지역 통찰력

북미는 강력한 기술 인프라, 다양한 콘텐츠 제공, 광범위한 소비자 채택이 특징인 글로벌 유료 TV 시장에서 지배적인 지역입니다. 이 지역은 높은 침투율을 가진 성숙하고 잘 정립된 유료 TV 환경을 자랑합니다. 북미의 선도적 공급업체는 다양한 소비자 선호도에 맞춰 케이블, 위성, 인터넷 프로토콜 TV(IPTV)를 포함한 포괄적인 서비스를 제공합니다. 주요 기업의 지배력과 혁신적인 스트리밍 서비스의 존재는 이 지역의 리더십에 기여합니다. 또한 북미는 멀티스크린 시청 환경이 널리 보급되고 오리지널 콘텐츠 제작에 대한 강조가 커지면서 기술 발전의 최전선에 서 있습니다. 코드 커팅 추세로 인한 어려움에 직면해 있지만 이 지역은 적응형 전략을 통해 회복력을 계속 보여주고 있어 유료 TV 시장의 글로벌 궤적을 형성하는 데 중요한 영향을 미치고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 6월, 스트리밍 서비스 업계의 유명 브랜드인 Frndly TV는 미국에서 삼성 스마트 TV용으로 특별히 설계된 새로운 앱을 출시한다고 공개했습니다.
• 2023년 5월, 유명한 광대역 및 케이블 TV 공급업체인 Comcast는 60개 이상의 채널을 보유한 스트리밍 서비스인 Now TV를 출시했습니다.  이 서비스에는 광고가 포함된 Peacock Premium도 포함됩니다.

주요 시장 참여자

• Bharti Airtel Limited
• Directv, LLC.
• Charter Communications, Inc. 
• Foxtel Group
• DISH Network LLC
• Comcast Corporation
• Dish TV India Limited
• EchoStar Corporation
• PJSC Rostelecom 
• Fetch TV Pty Limited