센서 유형별 승용차 센서 시장(압력 센서, 위치 센서, 속도 센서, 온도 센서, O2 & NOx 센서, 안전 & 편의 센서, 기타), 애플리케이션별(파워트레인/구동계, 배기, 내부/편의, 안전/DAS 센서, 차체 제어), 최종 사용자별(소형, 중형, 고급, SUV), 지역별, 경쟁, 2018-2028

시장 개요

글로벌 승용차 센서 시장의 예상 시장 규모는 2022년 말까지 1,653억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.31%입니다.

주요 시장 동인

고급 운전자 지원 시스템(ADAS)에 대한 수요 증가

글로벌 승용차 센서 시장을 견인하는 주요 동인 중 하나는 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)에 대한 수요 급증입니다. 도로 안전이 가장 중요해짐에 따라 자동차 제조업체는 사고를 완화하고 운전 경험을 향상시키기 위해 ADAS 기술을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. ADAS는 LiDAR, 레이더, 초음파, 카메라와 같은 센서에 크게 의존하여 차량 주변을 모니터링하고 잠재적 위험을 감지하며 시기적절한 경고나 개입을 제공합니다. 이러한 센서는 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 자동 비상 제동, 주차 지원과 같은 기능을 가능하게 합니다. 전 세계 정부가 안전 규정을 강화하고 소비자가 최첨단 안전 기능을 갖춘 차량을 원함에 따라 ADAS용 센서 통합이 중요한 시장 동인이 되어 자동차 제조업체가 도로 안전을 강화하고 사고를 줄이는 센서 기술에 투자하도록 강요하고 있습니다.

차량 전기화 및 에너지 관리

하이브리드 및 전기 자동차를 포함한 차량 전기화로의 글로벌 전환은 승용차 센서 시장을 촉진하는 또 다른 강력한 동인입니다. 전기 자동차(EV)에는 에너지 소비를 최적화하고 배터리 안전을 보장하며 파워트레인 성능을 모니터링하기 위한 정교한 센서 시스템이 필요합니다. 온도 센서는 과열을 방지하기 위해 배터리 온도를 모니터링하는 반면 전류 및 전압 센서는 배터리 내의 에너지 흐름을 관리합니다. 이러한 센서는 배터리 수명을 연장하고 효율성을 높이며 안전한 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 정부가 배출 감소와 전기 이동성에 대한 인센티브를 추진함에 따라 EV 채택이 급증할 것으로 예상되며, 효율적인 에너지 관리를 가능하게 하고 전기 파워트레인의 원활한 작동을 보장하는 센서 기술에 대한 수요가 더욱 증가할 것입니다.

연결성 및 자율 주행 증가

연결 및 자율 주행 차량의 급속한 발전은 승용차 센서에 대한 매력적인 시장 동인을 제공합니다. 연결성은 운전 경험에 혁명을 일으켜 차량 간(V2V) 및 차량 대 인프라(V2I) 통신을 가능하게 합니다. 레이더, LiDAR, 카메라와 같은 센서는 실시간 데이터 교환을 가능하게 하여 교통 관리, 충돌 회피 및 내비게이션을 향상시킵니다. 게다가 자동차 산업이 더 높은 수준의 자율성을 향해 발전함에 따라 센서는 자율 주행 시스템의 중추입니다. 이러한 센서는 차량이 주변 환경을 인식하고, 정보에 입각한 결정을 내리고, 인간의 개입 없이 안전하게 작동할 수 있는 기능을 제공합니다. 인공 지능 및 센서 융합 기술과 결합된 여러 센서의 통합은 자율 주행 차량의 비전을 달성하는 데 중요하며, 승용차 센서 시장은 미래 모빌리티 솔루션의 필수적인 실현 요소가 되었습니다.

편안함과 편의성에 대한 소비자의 수요

편안함, 편의성 및 향상된 차량 내 경험에 대한 소비자의 선호도가 승용차 센서 수요를 견인하고 있습니다. 온도 센서는 기후 제어 시스템을 조절하여 승객에게 최적의 편안함을 보장합니다. 근접 및 터치 센서는 키리스 엔트리, 자동 도어 개방 및 터치 기반 인포테인먼트 컨트롤과 같은 기능을 지원하여 편의성을 향상시킵니다. 또한 이미지 센서와 카메라는 주차 지원 및 서라운드 뷰 시스템과 같은 기능에 활용되어 운전자에게 주변 환경을 포괄적으로 보여줍니다. 소비자들이 이러한 기능을 점점 더 우선시함에 따라 자동차 제조업체는 원활하고 사용자 친화적인 경험을 제공하는 센서 기술을 통합하여 경쟁 우위를 확보하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 과제

통합 및 호환성의 복잡성

글로벌 승용차 센서 시장에서 센서 기술이 빠르게 확산되면서 통합 및 호환성의 복잡성이라는 중대한 과제가 생겨났습니다. 최신 차량에는 충돌 감지 및 적응형 크루즈 컨트롤에서 주차 지원 및 실내 편의에 이르기까지 각각 특정 목적을 수행하는 다양한 센서가 통합되어 있습니다. 그러나 이러한 센서를 응집력 있고 상호 운용 가능한 시스템에 통합하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 각 센서는 상당한 양의 데이터를 생성하므로 원활한 조정을 보장하기 위해 복잡한 통신 프로토콜과 데이터 처리 기능이 필요합니다. 다양한 제조업체의 센서가 충돌 및 중복 없이 함께 작동하도록 하는 것은 복잡한 작업이며, 특히 자동차 산업이 더욱 연결되고 자율 주행 차량으로 기울어짐에 따라 더욱 그렇습니다.

이 과제는 센서 통합을 넘어 소프트웨어 호환성으로 확대됩니다. 차량이 소프트웨어 중심이 되면서 센서 데이터를 해석하고 이를 기반으로 작동하는 소프트웨어 시스템은 다양한 센서 기술 및 모델과 호환되어야 합니다. 비호환성으로 인해 시스템 오류, 부정확한 판독 및 안전이 훼손될 수 있습니다. 자동차 제조업체가 비용과 기능을 최적화하기 위해 다양한 공급업체의 센서를 통합함에 따라 이 문제는 특히 심각해집니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 업계 이해 관계자들은 표준화된 통신 프로토콜, 소프트웨어 프레임워크 및 센서 융합 기술 개발에 주력하고 있습니다. 자동차 제조업체, 센서 제조업체 및 기술 공급업체 간의 협업은 원활한 통합과 호환성을 보장하는 응집력 있는 생태계를 구축하는 데 필수적이며, 이를 통해 차량이 센서 기술의 잠재력을 최대한 활용하여 안전성과 기능을 개선할 수 있습니다.

데이터 프라이버시 및 사이버 보안 보장

글로벌 승용차 센서 시장이 급속한 성장을 경험하면서 방대한 양의 데이터를 수집하는 센서의 유입으로 인해 데이터 프라이버시 및 사이버 보안에 대한 심각한 우려가 제기되고 있습니다. 최신 차량에는 차량 성능 지표, 운전자 행동, 위치 정보, 심지어 생체 인식 데이터를 포함한 다양한 유형의 데이터를 수집하는 센서가 장착되어 있습니다. 이러한 방대한 데이터는 차량 안전, 효율성 및 사용자 경험을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 그러나 적절하게 보호하지 않으면 상당한 위험을 초래합니다. 과제는 민감한 데이터를 무단 액세스, 해킹 및 오용으로부터 보호하는 것입니다. 차량을 표적으로 삼는 사이버 공격은 개인 데이터뿐만 아니라 전체 차량 기능을 손상시켜 잠재적으로 생명을 위협하는 상황으로 이어질 수 있습니다. 또한 차량의 연결성이 증가함에 따라 해커가 중요한 시스템을 제어하기 위해 악용할 수 있는 취약성이 발생합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 자동차 제조업체는 강력한 사이버 보안 조치에 투자하고 있습니다. 암호화, 보안 통신 프로토콜 및 침입 탐지 시스템을 구현하는 것은 데이터를 보호하고 무단 액세스를 방지하는 데 중요한 단계입니다. 사이버 보안 전문가와의 협력과 산업 표준 채택도 사이버 위협에 대한 강력한 방어를 구축하는 데 중요합니다. 게다가 규제 기관은 자동차 부문에서 데이터 개인 정보 보호에 대한 요구 사항을 강화하고 있습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 진화하는 데이터 개인정보 보호법과 같은 규정은 보다 엄격한 데이터 처리 관행, 투명성 및 사용자 동의를 요구합니다. 자동차 제조업체와 기술 공급업체는 센서에서 생성된 데이터가 책임감 있고 윤리적으로 수집, 처리 및 공유되도록 보장하면서 이러한 규정을 탐색해야 합니다.

주요 시장 동향

자율 주행을 향한 진화

글로벌 승용차 센서 시장을 형성하는 두드러진 시장 동향 중 하나는 자율 주행을 향한 빠른 진화입니다. 자동차 산업이 기존 차량에서 자율 주행 차량으로 발전함에 따라 센서는 이 변혁적 여정에서 핵심적인 역할을 합니다. 자율 주행을 향한 추세는 운전자 지원 기능에서 완전 자율 주행 차량에 이르기까지 다양한 수준의 자동화를 포함합니다. LiDAR, 레이더, 카메라 및 초음파 센서와 같은 센서는 자율 시스템에서 인식, 매핑 및 의사 결정에 필요한 필수 데이터를 제공합니다. 이러한 추세는 향상된 도로 안전, 개선된 교통 흐름 및 편의성 증가를 추구하는 데 의해 주도됩니다. 자동차 제조업체와 기술 회사는 차량이 자율적으로 주변 환경을 탐색하고 상호 작용할 수 있도록 센서 기술과 센서 융합 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다. 인공 지능, 데이터 처리 기능 및 센서 발전의 융합은 자동차 환경을 재정의하고 있으며, 자율 주행을 승용차 센서 시장의 원동력으로 만들고 있습니다.

센서 융합과 인공 지능(AI)의 통합

글로벌 승용차 센서 시장의 중요한 추세는 센서 융합 기술과 인공 지능(AI)의 통합입니다. 최신 차량은 차량 주변 환경에 대한 보완 데이터를 제공하는 다양한 센서를 통합합니다. 센서 융합은 LiDAR, 레이더, 카메라 및 초음파 센서와 같은 다양한 센서의 데이터를 결합하여 환경에 대한 보다 포괄적이고 정확한 인식을 만드는 것을 포함합니다. AI 알고리즘은 이 융합된 데이터를 처리하여 차량이 정보에 입각한 결정을 내리고 역동적인 도로 상황에 대응할 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 특히 악천후 및 혼잡한 도시 환경과 같은 복잡한 시나리오에서 센서 시스템의 안정성과 견고성을 향상시키는 데 필수적입니다. 또한 AI 기반 센서 시스템은 다양한 상황에 적응하고 실제 경험에서 학습하며 지속적으로 성능을 개선할 수 있습니다. 자동차 산업이 연결성과 자동화로 전환함에 따라 센서 퓨전과 AI의 통합은 안전하고 효과적인 자율 주행 및 반자율 주행 기능을 제공하는 데 필수적입니다.

LiDAR 기술에 대한 수요 증가

LiDAR(Light Detection and Ranging) 기술은 글로벌 승용차 센서 시장에서 눈에 띄는 수요 급증을 경험하고 있습니다. 레이저 빔을 사용하여 거리를 측정하고 환경에 대한 자세한 3D 지도를 만드는 LiDAR는 자율 주행 및 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)의 핵심 기술로 상당한 주목을 받고 있습니다. 기존 센서와 달리 LiDAR는 주변 환경에 대한 고해상도의 정확한 인식을 제공하여 차량이 보행자, 차량, 장애물 및 도로 상황을 놀라울 정도로 정밀하게 감지할 수 있도록 합니다. 이 기술은 저조도 조건 및 악천후와 같은 어려운 시나리오에서 특히 효과적입니다. 자율 주행 기능이 더욱 정교해짐에 따라 LiDAR 센서에 대한 수요가 프리미엄 차량뿐만 아니라 주류 승용차에서도 증가하고 있습니다. LiDAR 통합 추세는 비용 감소와 솔리드 스테이트 LiDAR 기술의 발전으로 더욱 가속화되어 대중 시장 차량에 실행 가능한 솔루션이 되었습니다. 자동차 제조업체와 기술 회사가 자율 시스템의 안전성과 신뢰성을 향상시키는 방법을 모색함에 따라 LiDAR 기술은 승용차 센서 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 위치에 있습니다.

세그먼트 통찰력

애플리케이션 통찰력

애플리케이션을 기준으로 파워트레인/드라이브트레인 세그먼트가 주요 세그먼트로 부상하여 예측 기간 내내 확고한 우세를 보일 것으로 예상됩니다. 파워트레인/드라이브트레인 애플리케이션은 다양한 센서를 사용하여 차량 추진 시스템의 다양한 측면을 모니터링하고 최적화합니다. 이러한 센서는 효율적인 전력 공급, 연비, 배출 제어 및 전반적인 성능을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 엔진 온도, 속도, 토크 및 배기 가스와 같은 매개변수를 모니터링하여 파워트레인 구성 요소의 정밀한 제어 및 교정을 가능하게 합니다. 자동차 기술이 더 큰 효율성과 지속 가능성을 향해 계속 발전함에 따라 파워트레인/드라이브트레인 센서의 중요성은 여전히 가장 중요합니다. 결과적으로 이 세그먼트의 예상 우세는 승용차 센서 시장을 형성하는 데 있어서 핵심적인 역할을 강조하고 차량의 구동 및 작동 방식에 혁명을 일으키고 있습니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로, 소형 세그먼트는 강력한 선두 주자로 부상하여 예측 기간 내내 지배력을 행사하고 시장의 궤적을 형성합니다. 효율성과 다재다능함으로 유명한 소형차는 전 세계적으로 상당한 소비자 관심을 얻었습니다. 이러한 차량에는 안전, 편안함, 성능 최적화에 이르기까지 다양한 센서가 장착되어 있으므로 그 중요성은 부인할 수 없습니다. 소형 세그먼트의 우세는 도시화 증가, 연료 효율성 수요 증가, 작지만 기능이 풍부한 차량에 대한 선호도 증가에 기인할 수 있습니다. 이 세그먼트의 지속적인 우위는 소형차에 맞춰진 센서 기술의 혁신을 주도하고, 광범위한 소비자를 위한 안전성, 효율성 및 전반적인 운전 경험을 향상시켜 시장의 궤적을 형성할 준비가 되어 있습니다.

지역 통찰력

북미는 글로벌 승용차 센서 시장에서 지배적인 세력으로 확고히 자리 잡고 있으며, 탁월한 위치를 공고히 하고 산업의 궤적을 조종하는 데 있어 중요한 역할을 강조합니다. 강력한 자동차 부문과 기술 발전에 대한 성향을 지닌 북미의 영향력은 센서 기술 분야에서 강력하게 공명합니다. 이 지역의 안전에 대한 헌신, 엄격한 규제 기준 및 혁신적인 기능 채택은 승용차에서 최첨단 센서 애플리케이션에 대한 수요를 촉진합니다. 연구 개발의 허브로서 북미는 센서 혁신의 최전선에 있으며, 이를 통해 글로벌 시장의 벤치마크를 설정합니다. 그 지배력은 센서 생태계에 대한 상당한 기여뿐만 아니라 산업 트렌드를 추진하는 능력에서 비롯되며, 승용차 센서 시장의 변혁적 여정을 이끄는 데 있어 핵심적인 위치를 강조합니다.

최근 개발

• 2023년 4월, MicroVision이 새로운 Movia™ 센서를 출시하면서 기술 분야에서 중요한 공개가 있었습니다. 이 발표는 센서 기술 분야에서 이정표를 세웠으며, 혁신의 경계를 넓히려는 MicroVision의 헌신을 반영합니다. Movia™ 센서는 고급 기능과 특징을 갖추고 있어 진화하는 산업 요구에 부응하는 최첨단 솔루션을 제공하려는 회사의 의지를 보여주었습니다. 이러한 성과는 업계 이해 관계자의 신뢰를 얻은 고품질 솔루션을 제공한 회사의 실적을 강조합니다.
• 2022년 9월, 커넥티드 기술 분야의 유명한 리더인 HARMAN이 차량 내부 레이더 감지 분야의 선구자인 CAARESYS를 인수한다고 발표하면서 기술 및 자동차 분야에서 주목할 만한 발전이 있었습니다. 이 전략적 움직임은 차량 내 경험과 자동차 안전을 향상시키기 위한 혁신적인 솔루션을 추구하는 HARMAN의 중요한 진전을 보여줍니다. HARMAN은 CAARESYS를 인수함으로써 최첨단 기술을 활용해 자동차 산업을 재편하겠다는 의지를 보였습니다.
• 2022년 6월, Electro-Sensors와 Mobile X Global이 합병 의사를 밝히면서 사업 환경에 큰 반향을 일으켰습니다. 이 전략적 결정은 두 회사의 궤적에서 중요한 순간을 표시했으며, 각 회사의 전문 지식과 역량이 각 분야에서 융합되었음을 나타냅니다. 센서 기술 분야에서 인정받는 업체인 Electro-Sensors와 모바일 기술 분야에서 두각을 나타낸 Mobile XGlobal은 협업과 공유 비전의 혁신적인 여정을 시작했습니다. 이 전략적 움직임은 향상된 의사 결정 프로세스를 위해 실시간 데이터 캡처, 분석 및 전송의 원활한 통합을 점점 더 추구하는 산업의 진화하는 요구를 반영합니다.

주요 시장 참여자

• DENSOCorporation
• Robert Bosch GmbH
• BorgWarner, Inc.
• Aptiv PLC
• Allegro Microsystems, Inc.
• ELMOS Semiconductor SE
• Continental AG
• Infineon Technologies AG
• Sensata Technologies, Inc.
• Analog Devices, Inc.