집적 회로(IC) 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품 유형(논리, 메모리, 마이크로 및 아날로그), 유형(디지털 IC, 아날로그 IC, 혼합 신호 IC), 애플리케이션(표준 PC, 휴대전화/태블릿, 사물 인터넷(IoT), 서버, TV/셋톱박스, 게임 콘솔 및 기타), 산업 분야(소비자 전자 제품, 자동차, IT 및 통신, 제조 및 자동화, 의료, 항공우주 및 방위, 기타), 지역, 회사 및 지리적 위치별로 세분화, 예측 및 기회, 2018-2028

시장 개요

글로벌 집적 회로(IC) 시장은 현대 기술의 초석으로 자리 잡고 있으며, 전자 기술의 진화를 주도하고 상호 연결된 세계에 동력을 제공하는 복잡한 기능을 가능하게 합니다. 종종 마이크로칩 또는 간단히 칩이라고도 하는 집적 회로는 광범위한 전자 장치, 시스템 및 산업의 핵심이며 디지털 혁신의 기본 구성 요소 역할을 합니다.

IC 시장의 강력한 성장은 역동적인 환경을 형성하는 여러 요인에 의해 촉진됩니다. 주요 원동력 중 하나는 다양한 부문에서 전자 제품에 대한 끝없는 수요입니다. 스마트폰에서 스마트 가전제품, 자동차에서 의료 기기에 이르기까지 전자 제품이 일상 생활에 널리 통합되면서 효율적이고 고성능이며 비용 효율적인 집적 회로에 대한 수요가 전례 없이 증가했습니다. 이러한 수요는 지속적인 혁신 주기를 촉진하여 점점 더 정교해지고 향상된 기능을 갖춘 IC가 개발되었습니다.

연결 및 통신 기술의 발전으로 IC 시장이 더욱 확대되었습니다. 5G 네트워크의 출시, Wi-Fi 6 이상의 확산, 차세대 통신 프로토콜의 등장으로 인해 이러한 네트워크의 엄청난 데이터 트래픽과 저지연 요구 사항을 처리할 수 있는 IC에 대한 수요가 급증했습니다. 무선 주파수 IC(RFIC), 베이스밴드 프로세서, 전원 관리 IC는 원활한 연결 및 데이터 전송을 보장하는 핵심 구성 요소로, IC 시장 성장을 촉진합니다.

인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 새로운 기술은 집적 회로의 처리 능력과 효율성에 크게 의존하는 새로운 컴퓨팅 시대를 열었습니다. 특수 AI 프로세서, 하드웨어 가속기, 신경망 가속기는 AI 알고리즘의 계산적 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되어 있습니다. 모든 산업이 운영에 AI 기반 솔루션을 통합함에 따라 AI 및 ML에 최적화된 고성능 IC에 대한 필요성이 계속 급증하여 IC 시장이 혁신적인 기술 변화의 최전선에 서게 되었습니다.

자동차 산업이 전기화, 자동화, 연결성으로 전환되면서 IC 시장에도 상당한 영향을 미쳤습니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 전기 자동차 파워트레인, 인포테인먼트 시스템, 자율 주행 기능은 처리, 제어, 통신을 위해 집적 회로에 의존합니다. 전기 자동차로의 전환에는 전원 관리 IC, 배터리 관리 시스템, 충전 솔루션이 필요하여 IC 시장의 성장이 더욱 확대되었습니다.

클라우드 컴퓨팅의 부상과 데이터 센터의 급속한 확장은 IC 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 디지털 시대의 중추 역할을 하는 데이터 센터는 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리, 저장 및 전송하기 위해 강력한 프로세서, 메모리 IC 및 네트워킹 IC가 필요합니다. 더 많은 애플리케이션이 클라우드로 마이그레이션되고 컴퓨팅 파워와 데이터 스토리지에 대한 수요가 증가함에 따라 클라우드 인프라에 최적화된 고성능 IC에 대한 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다.

IC 시장의 글로벌 역학은 기술 혁신, 제조 역량 및 시장 수요의 복잡한 상호 작용에 의해 형성됩니다. 강력한 반도체 제조 생태계와 업계 리더를 보유한 아시아 태평양 지역은 IC 시장의 생산 환경을 지배합니다. 중국, 대만, 한국 및 일본은 반도체 제조, 조립 및 테스트의 핵심 참여자로서 이 지역의 시장 지배력에 기여하고 있습니다.

주요 시장 동인

전자 및 소비자 기기에 대한 수요 증가

글로벌 집적 회로(IC) 시장은 전 세계적으로 전자 및 소비자 기기에 대한 수요가 급증함에 따라 추진됩니다. 스마트폰과 태블릿부터 스마트 가전제품과 웨어러블 기기까지 IC는 현대 기술의 중추입니다. 소비자의 선호도가 더욱 연결되고 지능적인 기기로 이동함에 따라 더 높은 처리 능력, 에너지 효율성 및 향상된 기능을 갖춘 고급 IC에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)의 확산과 산업의 디지털 전환은 IC에 대한 수요를 더욱 증폭시켜 시장의 혁신과 성장을 촉진합니다.

연결 및 통신 기술의 발전

더 빠르고 효율적인 통신 기술에 대한 끊임없는 추구는 IC 시장의 주요 원동력입니다. 5G 네트워크, Wi-Fi 6 및 기타 고속 통신 프로토콜의 출현으로 이러한 네트워크의 엄청난 데이터 트래픽과 저지연 요구 사항을 처리할 수 있는 IC에 대한 필요성이 증가했습니다. RFIC(무선 주파수 IC), 베이스밴드 프로세서 및 전력 관리 IC는 원활한 연결 및 데이터 전송을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 세계가 더욱 상호 연결되고 데이터 교환에 의존함에 따라 고급 통신 IC에 대한 수요가 계속 급증하고 있습니다.

AI 및 머신 러닝과 같은 신흥 기술

인공지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 스펙트럼 전반에 걸쳐 산업과 애플리케이션을 혁신하고 있습니다. 이러한 기술은 강력한 처리 기능을 요구하므로 AI 및 ML에 최적화된 IC가 중요한 시장 동인이 됩니다. 특수 AI 프로세서, 신경망 가속기 및 하드웨어 가속기는 AI 알고리즘에 필요한 복잡한 계산을 처리하도록 설계되었습니다. AI 기반 솔루션이 의료, 자동차, 금융 등의 분야에 필수적이 되면서 고성능 AI 중심 IC에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있습니다.

자동차 전자 및 전기화

자동차 산업은 전자, 자동화, 전기화가 통합되면서 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 애플리케이션에 맞춤화된 IC에 대한 수요를 촉진합니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 인포테인먼트 시스템, 전기 자동차 파워트레인, 자율 주행 기능은 처리 및 제어를 위해 IC에 의존합니다. 또한 전기 자동차로의 전환에는 전원 관리 IC, 배터리 관리 시스템, 충전 솔루션이 필요합니다. 자동차 전자 제품이 계속 발전함에 따라 IC 시장은 이러한 꾸준하고 확대되는 수요로부터 이익을 얻습니다.

클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터

클라우드 컴퓨팅의 채택 증가와 데이터 센터의 확장은 IC 시장의 중요한 원동력입니다. 데이터 센터에는 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리하고 저장하기 위해 강력한 프로세서, 메모리 IC, 네트워킹 IC가 필요합니다. 더 많은 애플리케이션과 서비스가 클라우드로 이전됨에 따라 클라우드 인프라에 최적화된 고성능 IC에 대한 수요가 증가합니다. 데이터 센터는 또한 에너지 효율성 혁신을 주도하여 이러한 시설의 지속 가능성 요구 사항을 충족하는 전력 효율적인 IC의 개발로 이어집니다.

주요 시장 과제

축소되는 실리콘 한계와 무어의 법칙 제약

더 작은 트랜지스터와 더 높은 통합에 대한 끊임없는 추구는 글로벌 집적 회로(IC) 시장에서 중요한 시점에 도달했습니다. 2년마다 칩의 트랜지스터가 두 배로 증가한다고 예측하는 무어의 법칙으로 널리 알려진 현상은 물리적 한계로 인해 과제에 직면하고 있습니다. 트랜지스터가 원자 규모에 접근함에 따라 양자 효과, 전력 누출 및 열 발산이 점점 더 두드러집니다. 이러한 과제로 인해 IC 제조업체는 실리콘 축소의 장애물을 극복하기 위해 3D 스태킹, 나노스케일 소재, 새로운 트랜지스터 아키텍처와 같은 대체 기술을 모색하게 되었습니다.

복잡한 설계 및 검증 프로세스

IC 설계의 복잡성이 증가하면서 업계에 큰 과제가 제기되었습니다. 수십억 개의 트랜지스터가 있는 복잡한 회로를 설계하려면 상당한 컴퓨팅 파워와 고급 설계 자동화 도구가 필요합니다. 그러나 이러한 설계의 정확성과 신뢰성을 보장하는 것은 어려운 작업입니다. 검증 프로세스는 점점 더 많은 시간이 소요되고 복잡해져 제품 개발 주기가 지연됩니다. 칩렛 및 이기종 통합과 같은 새로운 설계 패러다임의 등장으로 인해 이러한 접근 방식에는 여러 소스의 여러 구성 요소를 단일 칩에 통합하는 것이 포함되므로 검증 프로세스가 더욱 복잡해졌습니다.

지식 재산(IP) 보안 및 위조 위험

IC 시장은 지적 재산(IP) 보안 및 위조 위험과 관련된 지속적인 과제에 직면해 있습니다. IC 설계는 귀중한 지적 자산이며, 이러한 설계의 디지털 특성으로 인해 도난이나 무단 복제에 취약합니다. 위조 IC는 성능, 신뢰성 및 보안 측면에서 심각한 위험을 초래합니다. 조직은 설계 IP를 보호하고 구매하거나 시스템에 통합하는 IC가 정품이며 품질 표준을 준수하는지 확인하기 위해 강력한 사이버 보안 조치에 투자해야 합니다.

연구 개발 비용 증가

IC 설계 및 제조 분야는 연구 개발(R&D) 활동에 상당한 투자를 요구합니다. 최첨단 반도체 기술 개발, 새로운 설계 방법론 탐색, 더 작은 노드 및 더 높은 통합과 관련된 과제 해결에는 상당한 재정 자원이 필요합니다. 또한 고급 IC를 설계하고 제조하는 데 드는 높은 비용으로 인해 수익성을 달성하기 위해 규모의 경제가 필요합니다. 시장의 소규모 업체는 종종 필요한 R&D 기금에 접근하는 데 어려움을 겪어 경쟁력이 제한될 수 있습니다.

글로벌 공급망 취약성

글로벌 IC 시장은 여러 지역과 국가에 걸쳐 있는 복잡하고 상호 연결된 공급망에 크게 의존합니다. COVID-19 팬데믹과 같은 최근의 혼란은 이 공급망의 취약성을 부각시켰습니다. 지정학적 긴장, 무역 제한, 자연 재해, 공급 부족과 같은 요인은 필수 구성 요소의 가용성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 공급망 위험을 관리하려면 다각화, 회복성 및 민첩성에 대한 전략이 필요합니다. 중요한 재료와 구성 요소의 안정적인 공급을 보장하는 것은 꾸준한 IC 생산 흐름을 유지하는 데 가장 중요합니다.

주요 시장 동향

반도체 공정 기술의 발전

글로벌 집적 회로(IC) 시장은 반도체 공정 기술의 지속적인 발전 추세를 목격하고 있습니다. 무어의 법칙이 지속됨에 따라 제조업체는 지속적으로 소형화와 효율성의 경계를 넓히고 있습니다. 이러한 추세에는 더 작은 트랜지스터와 더 밀집된 회로의 개발이 포함되어 더 높은 성능과 에너지 효율성이 실현됩니다. FinFET 및 극자외선(EUV) 리소그래피와 같은 최첨단 공정은 더 작고 더 강력한 IC의 개발을 주도하고 있습니다. 이러한 추세는 모바일 기기에서 인공 지능에 이르기까지 산업 전반의 애플리케이션을 충족하면서 전력 소모를 줄이면서도 향상된 기능을 제공하는 기기에 대한 수요와 일치합니다.

AI 및 머신 러닝에 대한 수요 증가

최근 몇 년 동안 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기능을 다양한 애플리케이션에 통합하는 것이 급증했습니다. 이러한 추세는 AI 및 ML 워크로드에 최적화된 IC에 대한 상당한 수요를 창출했습니다. 그래픽 처리 장치(GPU) 및 애플리케이션별 집적 회로(ASIC)와 같은 AI 전용 IC는 AI 계산을 가속화하도록 설계되었습니다. 이러한 IC는 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 자율 주행차를 포함한 광범위한 애플리케이션에 사용됩니다. 산업 전반에서 AI 기반 기술의 채택이 증가함에 따라 복잡한 데이터를 처리하고 복잡한 알고리즘을 실행하도록 맞춤화된 특수 IC에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

사물 인터넷(IoT) 및 엣지 컴퓨팅

IoT 기기의 확산과 엣지 컴퓨팅의 부상은 IC 시장의 지형을 재편하고 있습니다. IoT 기기는 저전력 소모 및 연결 옵션과 같은 특정 요구 사항을 충족하는 다양한 IC가 필요합니다. 또한 데이터를 소스에 더 가깝게 처리하는 엣지 컴퓨팅 추세는 네트워크 엣지에서 효율적인 데이터 처리 및 분석이 가능한 IC를 요구합니다. 엣지 처리에 최적화된 IC와 함께 IoT 기기에 내장된 마이크로컨트롤러 및 센서가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. IoT 생태계가 계속 확장됨에 따라 다양한 IoT 애플리케이션에 적합한 IC에 대한 수요는 여전히 중요한 추세입니다.

5G 연결 및 고속 데이터 전송

5G 네트워크의 출시는 연결에 혁명을 일으킬 준비가 되어 있으며, 이러한 추세는 IC 시장과 깊이 얽혀 있습니다. 5G는 더 높은 데이터 속도, 더 낮은 대기 시간 및 방대한 기기 연결을 처리할 수 있는 IC를 요구합니다. RFIC(무선 주파수 IC) 및 mmWave IC는 5G 통신을 가능하게 하는 중요한 구성 요소입니다. 이러한 IC는 고주파수에서 신호를 처리하고 원활한 무선 연결을 보장하는 역할을 합니다. 전 세계적으로 5G 네트워크가 지속적으로 구축됨에 따라 5G 호환성에 최적화된 IC에 대한 수요가 증가하고 있으며, IC 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

자동차 전자 장치 및 전기 자동차(EV)

자동차 부문은 전자 장치의 통합과 전기 자동차(EV)로의 전환으로 인해 급속한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 애플리케이션에 맞게 조정된 특수 IC에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 인포테인먼트 시스템, EV 파워트레인 및 자율 주행 기술에는 높은 신뢰성과 기능을 제공하는 다양한 IC가 필요합니다. EV의 인기가 높아지면서 전원 관리 IC, 배터리 관리 시스템 및 충전 솔루션도 필요합니다. 자동차 산업이 전기화와 자동화를 수용함에 따라 IC 시장은 자동차 전용 IC에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

디지털 IC 세그먼트

디지털 IC는 놀라운 정밀도와 속도로 논리적 연산을 수행하는 능력이 뛰어납니다. 이러한 IC는 가전제품에서 항공우주에 이르기까지 다양한 분야에서 널리 사용되고 있으며, 스마트 가전제품의 마이크로컨트롤러부터 고성능 컴퓨팅 클러스터의 복잡한 데이터 프로세서에 이르기까지 다양한 기기와 시스템의 기능을 담당합니다.

디지털 IC의 중요성은 통신 및 데이터 센터와 같이 고속 처리를 요구하는 애플리케이션에서 특히 두드러집니다. 이러한 IC는 정보의 원활한 흐름을 가능하게 하고 인터넷 연결, 클라우드 컴퓨팅 및 실시간 데이터 전송을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 게다가 인공 지능과 머신 러닝 기술의 확산으로 디지털 IC의 중요성이 더욱 커졌습니다. 이는 정교한 알고리즘과 데이터 분석에 필요한 계산을 뒷받침하기 때문입니다.

제품 유형 통찰력

메모리 세그먼트

또한 클라우드 컴퓨팅과 사물 인터넷의 확장으로 분산 네트워크에서 데이터를 관리하는 데 있어 메모리 IC의 중요성이 더욱 커졌습니다. 메모리 IC는 원활한 데이터 액세스와 더 빠른 처리를 보장하여 사용자 경험을 향상시키는 데 기여하며, 이는 게임, 스트리밍, 전자 상거래와 같은 애플리케이션에 필수적입니다.

메모리 IC 부문의 성장은 반도체 제조 및 제조 공정의 발전과도 밀접하게 연관되어 있습니다. 기술 혁신으로 인해 전력 소모가 낮고 성능이 개선되고 안정성이 향상된 고밀도 메모리 칩이 개발되었습니다. 이러한 속성은 가전제품, 자동차, 의료, 산업 자동화를 포함한 모든 분야에서 메모리 IC 채택을 촉진했습니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양

둘째, 중국, 한국, 대만, 일본과 같은 국가에 선도적인 기술 거대 기업과 반도체 제조업체가 존재함에 따라 IC 설계 및 제조에서 혁신과 연구가 촉진되었습니다. 이러한 회사는 연구 개발에 상당한 투자를 했으며, 그 결과 다양한 애플리케이션에 맞는 최첨단 제품이 탄생했습니다.

셋째, 아시아 태평양 전역에서 가전제품, 모바일 기기, IoT 기술이 빠르게 확산되면서 IC 수요가 증가했습니다. 이 지역의 대규모 인구와 성장하는 중산층은 스마트 기기와 디지털 기술의 도입을 촉진하여 집적 회로에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다.

최근 개발

• 2021년 12월, 인도 중앙 정부를 대신하여 IT 장관은 정부가 전자 시스템 설계 및 제조(ESDM) 부문을 개발하고 개선하는 데 큰 관심을 가지고 있다고 발표했습니다. 정부는 현재 진행 중인 회계 연도에 칩 설계 관련 활동을 진전시키기 위해 1,340만 달러의 막대한 투자를 했습니다.
• 2021년 12월, 대만 반도체 제조 회사와 두 개의 주요 반도체 장비 및 칩 제조업체로 운영되는 소니는 일본에 칩 제조 시설을 설립하기 위해 70억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 또한 소니는 시설 설립을 위해 5억 달러를 투자한다고 발표했습니다.

주요 시장 참여자

• Intel Corporation
• SamsungElectronics Co., Ltd.
• TaiwanSemiconductor Manufacturing Company Limited
• QualcommIncorporated
• NvidiaCorporation
• Broadcom Inc.
• MediaTek Inc.
• InfineonTechnologies AG
• RenesasElectronics Corporation
• STMicroelectronicsN.V.