건축 조명 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품 유형(LED, CFL, LFL, HID, 할로겐, 백열등), 설치 유형(신규 설치, 개조 설치), 최종 사용 산업(주거, 상업, 산업), 지역, 경쟁사별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 건축 조명 시장은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 경험했으며 2029년까지 강력한 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2023년에 80억 2천만 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.82%를 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 건축 조명 시장은 최근 전 세계 다양한 산업의 수요 증가에 힘입어 주목할 만한 성장을 경험했습니다. 건설, 부동산, 이벤트 관리, 인테리어 디자인과 같은 주요 부문은 건축 조명을 미적 감각을 향상시키고 운영을 간소화하며 생산성을 높이는 데 필수적인 것으로 인식합니다.

엄격한 에너지 효율 규정과 탄소 배출 감소에 대한 강조가 커지면서 산업은 고급 건축 조명 기술에 상당한 투자를 하게 되었습니다. 주요 조명 제조업체는 더 높은 광효율, 향상된 신뢰성, 지능형 제어, 에너지 효율적인 LED 및 OLED 기술을 특징으로 하는 혁신적인 제품을 출시했습니다. 이러한 발전은 특히 시각적 매력, 작업 공간 효율성 및 에너지 절약을 향상시켰습니다.

IoT, 센서, 예측 유지 관리와 같은 신기술의 통합은 건축 조명 기능에 혁명을 일으키고 있습니다. 고급 솔루션은 이제 실시간 성능 모니터링, 자동 진단 및 조명 시스템 상태 및 사용 패턴에 대한 통찰력을 제공합니다. 이를 통해 시설 관리자는 자산 활용을 최적화하고 인프라에서 더 큰 가치를 얻을 수 있습니다.

상업 및 주거 건설 프로젝트는 조명 공급업체와 적극적으로 협력하여 특정 미적 및 운영 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다. 게다가 지속 가능성과 에너지 절감에 대한 초점이 커지면서 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다.

건설, 부동산 및 관련 부문에서 디지털 변환 이니셔티브가 계속됨에 따라 글로벌 건축 조명 시장은 지속적인 확장을 준비하고 있습니다. 새로운 기능에 대한 투자는 전 세계적으로 지속될 것으로 예상됩니다. IoT 및 AI 기반 솔루션을 통해 데이터 기반 운영을 용이하게 하는 시장의 역량은 장기적인 실행 가능성에 매우 중요합니다.

주요 시장 동인

LED 조명 채택 증가

LED 조명은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 보였으며 건축 응용 분야에서 선택되는 광원이 되고 있습니다. LED는 기존 조명 기술에 비해 여러 가지 이점을 제공하여 채택이 증가하고 있습니다.

LED 조명은 백열전구에 비해 최대 90% 적은 에너지를 소모하고 25~50배 더 오래 지속됩니다. 이를 통해 장기적으로 건물의 에너지 및 유지 관리 비용이 크게 절감됩니다. 또한 LED는 깨지기 쉬운 필라멘트가 없기 때문에 내구성이 뛰어납니다. 수명이 약 50,000시간이므로 기업은 잦은 교체 및 노동 비용을 절감할 수 있습니다.

LED 기술이 발전함에 따라 초기 비용이 많이 드는 문제가 해결되었습니다. 가격이 크게 떨어져 다른 조명 기술과 가격 동등 수준에 도달했습니다. 많은 유틸리티와 정부도 LED 채택을 장려하기 위해 할인 및 인센티브를 제공합니다. 이로 인해 선행 투자가 더욱 실현 가능해졌고 투자 회수 기간이 늘어났습니다.

LED 조명은 또한 기존 광원에 비해 더 나은 조명 품질과 제어 기능을 제공합니다. 깜박임 없이 부드럽게 어둡게 할 수 있습니다. 고급 LED 조명기구에는 사용자 지정 및 자동화된 조명을 위한 통합 제어, 센서 및 앱 기반 작동도 제공됩니다. 이를 통해 거주자 경험이 향상됩니다.

지속적인 R&D를 통해 LED 기술은 에너지 효율, 색상 렌더링 및 폼 팩터 측면에서도 개선되고 있습니다. OLED와 같은 새로운 LED 변형이 건축용 다운라이트, 스트립 및 악센트 조명용으로 개발되고 있습니다. 성능이 향상되고 가격이 낮게 유지됨에 따라 LED가 건축 시장에서 지배적인 광원이 될 것으로 예상됩니다.

스마트 시티의 인기 증가

글로벌 스마트 시티 시장은 급속한 도시화, 지속 가능성에 대한 집중 및 생활 수준 향상에 힘입어 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 건축 조명은 스마트 시티 인프라에서 중요한 역할을 하며 채택이 증가하고 있습니다.

스마트 시티 프로젝트에는 IoT와 통합된 네트워크형 센서 지원 LED 조명기구로 거리 및 실외 조명을 현대화하는 것이 포함됩니다. 이를 통해 시간, 날씨 및 점유에 따라 조명 수준을 최적화하여 에너지 사용량을 줄일 수 있습니다. 고급 제어 및 디밍은 눈부심과 광공해도 줄입니다.

건축 조명을 다른 스마트 인프라와 통합하면 적응형 교통 조명, 환경 조명 및 비상 대응 조명과 같은 혁신적인 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 공공 안전, 이동성 및 도시 생활 경험이 향상됩니다.

많은 정부가 자금 지원을 통해 스마트 시티 혁신을 적극적으로 지원하고 있습니다. 조명 계약자는 기술 회사와 협력하여 스마트 시티 응용 프로그램에 맞게 조정된 스마트하고 연결된 조명 솔루션을 배포하고 있습니다. 이는 수익성 있는 시장 기회를 제공하며 도시 개발 프로젝트의 조명 사양을 주도하고 있습니다.

더 많은 도시가 전 세계적으로 스마트 시티 이니셔티브를 수행함에 따라 건축 조명 제조업체는 에너지 효율적이고 네트워크화되고 센서가 통합된 조명 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상할 수 있습니다. 이는 시장 수익을 유지하는 핵심 요소가 될 것입니다.

스마트 홈의 인기 증가

스마트 홈 시장은 편의성, 에너지 절약 및 홈 자동화에 대한 소비자 수요 증가로 인해 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 건축 조명은 스마트 홈 설계에서 중요한 역할을 하며 통합이 증가하고 있습니다.

스마트 홈 조명 시스템은 스마트폰과 가상 비서를 사용하여 다양한 실내 및 실외 조명을 원격 또는 음성으로 제어할 수 있습니다. 주택 소유자는 외출 중 조명 일정을 조정하거나 음성 명령으로 조명을 어둡게 하는 편의성을 높이 평가합니다.

조명을 다른 스마트 기기와 통합하면 혁신적인 자동화 가능성이 생깁니다. 예를 들어, 조명을 존재 센서, 온도 조절기 및 보안 시스템에 연결하면 에너지 절약 및 안전 기능이 가능합니다. 조명은 또한 외출 시 보안을 위해 점유를 시뮬레이션하도록 프로그래밍할 수 있습니다.

시장이 성숙해짐에 따라 조명 제어 제품은 점점 더 저렴하고 사용자 친화적이 되고 있습니다. Zigbee 및 Bluetooth와 같은 표준 프로토콜은 다양한 브랜드 간의 상호 운용성을 가능하게 합니다. 이러한 광범위한 채택은 신축 주택 건설 및 개조에서 스마트 조명 시스템 사양을 주도하고 있습니다.

제조업체는 스마트 홈 통합에 맞게 조정된 앱 지원, Wi-Fi 연결 조명 범위를 출시하고 있습니다. 스마트 홈 기술에 대한 소비자 지출 증가는 실내 및 조경 애플리케이션에 사용되는 스마트 건축 조명 솔루션에 대한 수요를 계속 지원할 것입니다....

주요 시장 과제

높은 초기 투자 비용

건축 조명 시스템을 설치하는 데 필요한 높은 초기 투자는 특히 LED 및 스마트 조명 기술의 경우 계속해서 과제를 제기합니다. 운영 비용은 장기적으로 낮지만 초기 자본 지출은 일부 잠재 고객을 막습니다.

고급 제어 및 센서와 통합된 프리미엄 건축 조명 설비는 가격이 더 비쌉니다. 건물 전체를 새 조명 인프라로 개조하려면 상당한 교체 및 설치 비용이 발생합니다. 이러한 높은 초기 비용으로 인해 예산이 제한된 프로젝트에서는 건축 조명 업그레이드가 실행 불가능해집니다.

LED 가격이 상당히 낮아졌지만 기존 조명에서 LED로 전환하는 비용은 여전히 장애물입니다. 많은 건축 프로젝트는 또한 촉박한 일정과 고정 예산으로 인해 계획되지 않은 조명 시스템 정비를 위한 여유가 거의 없습니다. 이는 본격적인 개조를 꺼리게 합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 조명 제조업체는 고객이 사용 기간 동안 요금을 지불하는 리스 모델과 같은 자금 조달 옵션을 모색하고 있습니다. 일부는 구독 플랜에 따라 설치 및 유지 관리 서비스도 제공합니다. 그러나 인식 부족으로 인해 이러한 이니셔티브의 영향이 제한됩니다.

비용 경쟁력을 개선하고 고성능 건축 조명을 더 저렴하게 만들기 위해 더 많은 노력이 필요합니다. 이를 통해 특히 가격에 민감한 개발 시장에서 더 광범위한 채택을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 생산 비용을 낮추기 위한 지속적인 R&D는 초기 투자 장벽을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

표준화 및 상호 운용성 부족

공통 통신 프로토콜 및 표준의 부족은 스마트하고 연결된 건축 조명 시스템의 성장을 계속 방해하고 있습니다. 균일한 지침이 없으면 서로 다른 제품 간의 상호 운용성에 영향을 미칩니다.

현재 조명 제어 및 연결을 위한 다양한 독점 프로토콜이 있습니다. 일부는 Zigbee, Bluetooth 및 Wi-Fi와 같은 개방형 표준을 따르지만 많은 프로토콜은 사용자 정의된 무선 주파수와 언어를 사용합니다. 이로 인해 한 브랜드의 장치가 다른 브랜드와 호환되지 않습니다.

또한 모든 조명기구가 단일 플랫폼에서 통신할 수 없기 때문에 중앙 집중식 관리 기능이 제한됩니다. 시스템 통합자는 여러 공급업체의 제품을 결합하는 통합 과제에 직면합니다. 이러한 단편화는 스마트 조명 솔루션의 사용자 경험에 영향을 미칩니다.

표준화된 사양의 부족은 또한 개조 문제를 일으킵니다. 기존 조명 인프라는 최신 연결 기술로의 업그레이드를 지원하지 못할 수 있습니다. 이는 건축 프로젝트가 스마트 조명 네트워크로 전환하는 것을 막습니다.

스마트 조명의 광범위한 채택은 국제 표준 기관에서 지지하는 균일한 프로토콜을 수립하는 데 달려 있습니다. 노력이 진행 중이지만, 불균일성은 시장 성장 잠재력을 계속 제한합니다. 공급업체는 공통 프레임워크를 지원하는 개방적이고 상호 운용 가능한 솔루션을 개발하기 위해 협력해야 합니다.

주요 시장 동향

스마트 및 센서 통합 조명의 성장

다양한 센서의 통합은 건축 조명 솔루션을 혁신할 주요 동향으로 부상하고 있습니다. 제조업체는 조명 설비에 다양한 유형의 센서를 점점 더 내장하고 있습니다.

존재 및 모션 센서는 조명의 점유 기반 자동 제어에 널리 사용되고 있습니다. 이는 적응형 스위칭을 통해 에너지를 절약합니다. 이미지 센서는 얼굴 인식 출석 관리와 같은 고급 애플리케이션에도 활용되고 있습니다.

온도, 습도, 공기 질 등의 요소를 감지하는 환경 센서를 사용하면 주변 조건에 따라 조명을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 더운 날에는 열적 편안함을 위해 조명을 자동으로 어둡게 할 수 있습니다. 이를 통해 거주자 경험이 향상됩니다.

AI/ML 기능과 통합된 이미지 및 비디오 센서는 스마트 빌딩에서 미래 지향적인 애플리케이션을 가능하게 합니다. 예를 들어, 카메라는 화재나 위험을 감지하고 비상 대응 조명 시퀀스를 트리거할 수 있습니다. 일부 솔루션은 또한 공간 활용 통찰력을 위해 캡처된 데이터를 분석합니다.

센서 기술이 더욱 소형화됨에 따라 건축 조명에 통합하는 것이 더욱 보편화될 것입니다. 함께 작동하는 지능형 센서가 풍부한 조명기구 네트워크는 빌딩의 기능을 변화시킬 수 있습니다. 이는 조명 제조업체에 엄청난 성장 기회를 제공합니다.

스마트 빌딩 및 IoT 솔루션으로의 확장

주요 건축 조명 제조업체는 더 광범위한 스마트 빌딩 및 IoT 솔루션 분야로 전략적으로 확장하고 있습니다. 조명 하드웨어에만 집중하는 대신, 이제 기업들은 엔드투엔드 통합 시스템을 제공합니다.

기술 공급업체와의 파트너십을 통해 조명 공급업체는 조명 외에도 HVAC, 보안, 엘리베이터 등 전체 건물 인프라를 중앙에서 관리할 수 있는 제어 플랫폼, 소프트웨어 및 앱을 개발할 수 있습니다.

이를 통해 분리되고 단절된 시스템 대신 스마트 빌딩 자동화를 위한 원스톱 숍을 제공할 수 있습니다. 다양한 시설 관리 요구 사항을 충족하는 포괄적인 솔루션은 더 큰 수익 풀을 제공합니다.

일부 기업은 또한 증가하는 연결 기회를 활용하기 위해 전담 IoT 부서를 출범시켰습니다. 제공되는 제품에는 무선 센서, 엣지 장치, 클라우드 기반 관리 포털 및 분석 대시보드가 포함됩니다. 이를 통해 기존 조명 제품을 넘어 사업을 다각화하는 데 도움이 됩니다.

건축 조명이 스마트 빌딩 및 IoT 생태계의 필수적인 부분으로 변모함에 따라 공급업체는 자동화 및 연결 솔루션에 대한 훨씬 더 큰 시장을 개척할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이러한 추세는 상당한 산업 확장을 촉진할 것입니다.

건강하고 일주기 조명에 집중

특히 직장과 학교에서 웰빙을 위한 조명 설계에 대한 강조가 커지고 있습니다. 건축 솔루션은 일주기 리듬과 청색광 고려 사항을 점점 더 통합하고 있습니다.

자연광의 색상을 모방한 조명은 인지적 성능, 경계심 및 생산성을 높이는 것으로 밝혀졌습니다. 많은 교육 기관에서 일주기 조명 시스템을 설치했습니다.

사무실에서도 집중력 향상 및 눈의 피로 감소와 같은 이점을 인식하고 있습니다. 하루 종일 전환할 수 있는 조절 가능한 조명은 직원이 더 활력을 느낄 수 있도록 도와줍니다. 이는 업무 품질을 개선하고 결근을 줄입니다.

공급업체는 조정 가능한 흰색 기능과 하루 중 다른 시간대에 최적화된 색온도를 갖춘 웰빙 중심 조명 범위를 출시하고 있습니다. 센서를 사용하면 야외 일광에 따라 자동으로 조정할 수 있습니다.

조명과 건강 간의 관계가 주류로 인식됨에 따라 일주기 리듬을 타겟으로 하는 웰빙 건축 솔루션이 전 세계적으로 채택이 증가할 것입니다. 이는 향후 몇 년 동안 주요 시장 기회를 제공합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

2023년 LED(발광 다이오드) 세그먼트는 건축 조명 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. LED 조명은 기존 조명 기술에 비해 수많은 이점이 있어 최근 몇 년 동안 상당한 인기를 얻었습니다. LED 조명은 더 높은 에너지 효율성, 더 긴 수명, 더 나은 조명 품질을 제공하여 건축 조명 애플리케이션에 선호되는 선택입니다.

LED 세그먼트의 지배력은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. LED 조명은 CFL(Compact Fluorescent Lamp), LFL(Linear Fluorescent Lamp), HID(High-Intensity Discharge), 할로겐 및 백열전구와 같은 다른 조명 옵션에 비해 상당히 적은 에너지를 소모합니다. 이러한 에너지 효율성은 전기 요금을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 탄소 배출량을 줄여 환경 지속 가능성에도 기여합니다.

LED 조명은 기존 조명 옵션에 비해 수명이 깁니다. LED 전구는 백열전구보다 최대 25배 더 오래 지속될 수 있으며 CFL 및 LFL 전구보다 훨씬 더 오래 지속될 수 있습니다. 이러한 긴 수명은 전구 교체 빈도를 줄여 기업과 소비자에게 비용을 절감해줍니다.

LED 기술은 지속적인 발전을 거쳐 조명 품질과 다양성이 향상되었습니다. LED 조명은 더 나은 색상 렌더링을 제공하여 건축 조명 설계에서 향상된 미학을 가능하게 합니다. 또한 밝기를 낮추고 더 효과적으로 제어할 수 있어 다양한 조명 분위기와 무드를 만드는 데 유연성을 제공합니다.

LED 조명의 가격이 하락함에 따라 더 저렴하고 더 광범위한 고객이 이용할 수 있게 되었습니다. LED 기술 비용이 계속 감소함에 따라 건축 조명 설치에 더 비용 효율적인 옵션이 되어 시장에서의 지배력을 더욱 강화했습니다.

에너지 효율성과 지속 가능성을 촉진하는 정부 이니셔티브와 규정도 LED 부문의 지배력에 기여했습니다. 많은 국가에서 비효율적인 조명 기술을 단계적으로 폐지하고 LED 조명 채택을 장려하는 규정을 시행했습니다. 이러한 규정은 인센티브와 할인과 함께 기업과 소비자가 LED 조명 솔루션으로 전환하도록 인센티브를 제공했습니다.

이러한 요소를 고려할 때 LED 부문은 예측 기간 동안 건축 조명 시장에서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 지속적인 기술 발전, 에너지 효율성에 대한 인식 증가, 지속 가능한 조명 솔루션에 대한 강조 증가는 건축 응용 분야에서 LED 조명 채택을 더욱 촉진할 것입니다.

지역 통찰력

2023년에 아시아 태평양 지역은 건축 조명 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에는 중국, 일본, 인도, 한국, 호주와 같은 국가가 포함되며, 이들 국가는 건설 및 인프라 개발 활동에서 상당한 성장을 목격했습니다.

여러 요인이 건축 조명 시장에서 이 지역의 지배력에 기여합니다. 중국과 인도와 같은 국가에서 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 주거 및 상업 공간에 대한 수요가 증가하여 건축 조명 솔루션에 대한 필요성이 높아졌습니다. 기존 구조물의 리노베이션 및 개조와 함께 새로운 건물의 건설로 인해 조명 제품 및 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.

아시아 태평양 지역은 상당한 경제 성장을 경험하여 가처분 소득과 소비자 지출이 증가했습니다. 이로 인해 주거 및 상업 환경에서 미적으로 기분 좋은 조명 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 시각적으로 매력적인 공간을 만드는 데 중점을 두고 에너지 효율성에 대한 인식이 커지면서 이 지역에서 건축 조명을 도입하게 되었습니다.

에너지 효율성과 지속 가능성을 촉진하는 정부 이니셔티브와 정책은 아시아 태평양 지역의 우세에 중요한 역할을 했습니다. 중국과 일본과 같은 국가는 에너지 효율적인 조명 솔루션 사용을 장려하기 위해 규정과 인센티브를 시행했습니다. 이로 인해 기존 조명 옵션에 비해 더 높은 에너지 효율성과 더 긴 수명을 제공하는 LED 조명 기술로 전환되었습니다.

아시아 태평양 지역에는 건축 조명 제품의 여러 주요 제조업체와 공급업체가 있습니다. 이러한 산업 참여자의 존재와 지속적인 혁신 및 제품 개발 노력이 이 지역의 우세에 기여했습니다. 지역 제조업체는 시장의 다양한 요구에 부응하여 경쟁력 있는 가격으로 광범위한 조명 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 요소를 고려할 때 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 건축 조명 시장에서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 활발한 건설 활동, 미적으로 기분 좋은 조명 솔루션에 대한 소비자 수요 증가, 에너지 효율에 대한 정부 지원, 주요 산업 참여자의 존재는 이 지역을 건축 조명의 선도적 시장으로 자리 매김하고 있습니다.

최근 개발

• 2022년 2월, Daintree 계열사인 GE Current는 Hubbell® Incorporated의 상업 및 산업(C&I) 조명 부문 인수를 성공적으로 마무리했습니다. 이 전략적 움직임을 통해 시장에서 선도적인 엔드투엔드 조명 솔루션 기업을 확립했습니다.

주요 시장 참여자

• SignifyN.V
• AcuityBrands, Inc
• CreeLighting USA LLC
• OSRAMGmbH
• CurrentLighting Solutions, LLC
• ZumtobelGroup
• EatonCorporation plc
• CooperLighting LLC
• LSIIndustries Inc
• BajajElectricals Ltd