이산 반도체 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별 세분화(MOSFET, IGBT, 바이폴라 트랜지스터, 사이리스터, 정류기 및 기타), 최종 사용자별(자동차, 가전제품, 통신, 산업, 기타), 지역별, 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 디스크리트 반도체 시장은 2023년에 300억 2천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 4.03%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

전자 장치 및 구성 요소에 대한 수요 증가

글로벌 디스크리트 반도체 시장은 다양한 산업에서 전자 장치 및 구성 요소에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 다이오드, 트랜지스터, 정류기와 같은 디스크리트 반도체는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 텔레비전, 자동차 시스템, 산업 장비, 가전제품을 포함한 광범위한 전자 제품에 전력을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 세계가 점점 더 디지털화되고 상호 연결됨에 따라 사물 인터넷(IoT), 스마트 자동화, 디지털화, 연결성과 같은 추세에 힘입어 전자 기기의 확산이 계속 급증하고 있습니다. 전자 기기에 대한 수요의 급증은 개별 반도체에 대한 수요 증가로 직접 이어져 글로벌 시장의 성장을 촉진합니다.

새로운 반도체 소재 개발, 소형화, 통합 기술과 같은 기술의 발전으로 더 작고, 더 효율적이며, 더 높은 성능의 전자 기기가 등장하게 되었습니다. 개별 반도체는 전력 관리, 신호 증폭, 전압 조절, 스위칭과 같은 필수 기능을 제공하여 이러한 기술 혁신을 가능하게 합니다. 결과적으로, 전자 애플리케이션의 끊임없이 확장되는 환경과 향상된 성능과 기능에 대한 탐구에 의해 이산 반도체에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

자동차 전자 및 전기 자동차(EV)

자동차 산업은 글로벌 이산 반도체 시장의 주요 원동력이며, 특히 현대 자동차에서 전자 부품의 채택이 증가하고 전기 자동차(EV)가 빠르게 성장함에 따라 그렇습니다. 오늘날의 자동차에는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 인포테인먼트 시스템, 엔진 제어 장치(ECU), 센서, 액추에이터, 조명 시스템을 포함한 다양한 전자 시스템과 구성 요소가 장착되어 있습니다. 이산 반도체는 이러한 기능을 활성화하는 데 필수적이며, 전력 관리, 전압 조절, 모터 제어, 신호 처리와 같은 중요한 기능을 제공합니다.

전기 이동성으로의 전환은 자동차 부문에서 이산 반도체에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 전기 자동차는 전력 변환, 배터리 관리, 모터 제어, 충전 인프라를 위해 반도체 기술에 크게 의존합니다. 전력 MOSFET, IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistors), 다이오드를 포함한 이산 반도체는 EV 파워트레인 시스템의 필수 구성 요소로, 효율적인 에너지 변환, 고속 스위칭, 안정적인 작동을 가능하게 합니다. 전 세계 정부가 더욱 엄격한 배출 규제를 시행하고 전기 자동차 도입을 장려함에 따라 자동차 산업에서 이산 반도체에 대한 수요는 계속 증가하여 글로벌 시장을 강화할 것으로 예상됩니다.

산업 자동화 및 Industry 4.0

로봇공학, PLC(Programmable Logic Controllers), 모터 드라이브와 같은 기존 산업 애플리케이션 외에도 이산 반도체는 예측 유지 관리, 원격 모니터링, 디지털 트윈, 자율 시스템과 같은 새로운 Industry 4.0 기술에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 기술은 원활한 작동을 보장하고, 에너지 효율성을 최적화하고, 생산성을 높이기 위해 고성능의 안정적인 반도체 구성 요소가 필요합니다. 전 세계 산업이 효율성을 개선하고, 비용을 절감하고, 경쟁 우위를 확보하기 위해 디지털 혁신과 자동화를 도입함에 따라 산업용 애플리케이션에서 이산 반도체에 대한 수요가 꾸준히 증가하여 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

기술적 노후화와 제품 수명 주기

글로벌 이산 반도체 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 기술 노후화의 빠른 속도와 단축된 제품 수명 주기입니다. 반도체 기술이 엄청난 속도로 발전함에 따라 새롭고 더욱 진보된 구성 요소가 기존 구성 요소를 빠르게 대체하여 오래된 이산 반도체가 쓸모없게 됩니다. 이러한 끊임없는 혁신 주기는 반도체 제조업체에게 상당한 과제를 안겨주며, 이들은 곡선을 앞서 나가기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자해야 합니다. 게다가, 제품 수명 주기가 단축되면서 재고 관리 문제가 심화되고 빈번한 제품 업데이트가 필요해져 제조업체의 리소스와 역량에 추가적인 부담이 가해집니다.

치열한 경쟁과 가격 압박

글로벌 Discrete Semiconductor 시장은 기존 업체와 신흥 시장 진입업체 모두의 치열한 경쟁에 직면해 있어 가격 압박과 마진 압축이 심화되고 있습니다. 반도체 제조업체는 공격적인 가격 책정 전략을 통해 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 경쟁업체와 경쟁해야 하며, 계약을 따내고 고객으로부터 사업을 확보하기 위해 서로 가격을 낮춰야 합니다. 이러한 치열한 경쟁은 이익 마진을 침식하고 기업이 혁신과 제품 개발에 투자하는 동시에 수익성을 유지하기 어렵게 만듭니다. 또한 원자재 가격 변동성과 환율 변동은 반도체 제조업체가 직면한 가격 압박을 더욱 심화시켜 강력한 비용 관리 전략과 민첩한 가격 정책이 필요하게 되었습니다.

주요 시장 동향

전기 자동차 채택 증가로 전력 분산 반도체 수요 증가

전기 자동차 시장의 급속한 확장과 배터리 기술 및 충전 인프라의 발전으로 전력 분산 반도체 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체는 전기 자동차 애플리케이션의 특정 요구 사항에 맞는 에너지 효율적이고 고전력 밀도 반도체 솔루션을 개발하기 위해 혁신하고 있습니다. 자동차 산업이 전기화로의 전환을 계속함에 따라 전력 분산 반도체에 대한 수요가 기하급수적으로 증가하여 글로벌 분산 반도체 시장의 궤적을 형성할 것으로 예상됩니다.

가전제품에서 분산 반도체 구성 요소에 대한 수요 증가

제조업체는 소비자 전자 제품 시장의 변화하는 수요를 충족하기 위해 소형, 에너지 효율적, 고성능 분산 반도체 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 또한 소형화 및 통합과 같은 반도체 제조 공정의 발전으로 더 작고 전력 효율적인 분산 구성 요소를 생산할 수 있게 되어 소비자 전자 제품 애플리케이션에서의 채택이 더욱 촉진됩니다. 소비자의 선호도가 기술적으로 진보되고 기능이 풍부한 기기를 선호함에 따라, 개별 반도체 부품에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 시장의 성장을 견인할 것입니다.

세그먼트별 통찰력

최종 사용자 통찰력

자동차는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT), 전력 MOSFET, 다이오드와 같은 개별 반도체는 전기 흐름 제어, 전력 변환 관리, 전기 및 하이브리드 차량의 전압 레벨 조절에 중요한 역할을 합니다. 이러한 구성 요소는 EV 및 HEV의 전기 구동계, 배터리 시스템 및 보조 시스템의 효율적인 작동과 성능을 보장하는 데 필수적입니다.

자동차 산업이 전기화와 하이브리드화를 계속 우선시함에 따라 전기 및 하이브리드 차량 애플리케이션에 맞춤화된 개별 반도체에 대한 수요가 증가하여 개별 반도체 시장에서 자동차 부문의 지배력이 커질 것으로 예상됩니다.

자동차 부문의 개별 반도체 시장에서의 지배력은 ADAS(고급 운전자 지원 시스템) 및 자율 주행 기술의 채택 증가로 더욱 촉진되고 있습니다. 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고 및 자동 비상 제동과 같은 ADAS 기술은 센서 처리, 데이터 융합 및 제어 알고리즘을 위해 개별 반도체에 의존합니다.

마이크로컨트롤러, 센서 및 전력 관리 IC와 같은 개별 반도체 구성 요소는 정교한 ADAS 기능을 구현하여 차량의 안전, 편안함 및 편의성을 향상시킵니다. 자동차 제조업체가 도로 안전을 개선하고 운전 경험을 향상시키기 위해 차량에 더욱 진보된 ADAS 기능을 통합함에 따라 자동차 부문에서 이산 반도체에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

자율 주행 기술의 개발 및 상용화는 자동차 부문에서 이산 반도체에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 자율 주행 차량에는 실시간 인식, 의사 결정 및 제어 기능을 구현하기 위해 이산 반도체로 구동되는 복잡한 센서 시스템, 처리 장치 및 제어 시스템이 필요합니다. 자율 주행 기술이 발전하고 더 널리 수용됨에 따라 자동차 부문의 이산 반도체 시장에서 지배력이 더욱 강화될 가능성이 높습니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

TSMC, 삼성, SK 하이닉스를 포함한 선도적인 반도체 제조업체가 있어 아시아 태평양 지역은 세계 이산 반도체 구성 요소의 상당 부분을 생산할 수 있습니다. 이 지역의 제조 역량은 다이오드, 트랜지스터, 정류기, 전력 모듈을 포함한 광범위한 이산 반도체를 포괄하며, 다양한 산업 요구 사항을 충족합니다.

아시아 태평양 지역은 기술 발전과 혁신에서 이산 반도체 시장을 선도하며, 반도체 설계, 제조 공정, 제품 성능의 지속적인 개선을 주도합니다. 이 지역의 반도체 회사는 진화하는 시장 수요를 충족하는 최첨단 반도체 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 합니다.

소형화, 통합, 향상된 전력 효율성과 같은 기술 발전으로 인해 아시아 태평양에 있는 반도체 제조업체는 더 높은 성능, 안정성, 기능을 갖춘 이산 반도체 구성 요소를 생산할 수 있습니다. 이러한 혁신은 이 지역의 글로벌 시장에서의 경쟁력과 지배력에 기여하여 최첨단 반도체 솔루션을 찾는 전 세계 고객을 유치합니다.

아시아 태평양 지역은 방대하고 빠르게 성장하는 소비자 전자 제품 시장의 본거지이며, 이로 인해 이산 반도체 구성 요소에 대한 수요가 증가합니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 텔레비전, 가전제품을 포함한 전자 기기의 주요 소비자입니다.

개별 반도체는 가전제품의 설계 및 제조에서 중요한 역할을 하며, 전력 관리, 신호 처리, 연결과 같은 필수 기능을 제공합니다. 스마트 기기, IoT 기기, 웨어러블 기술의 확산은 아시아 태평양 지역에서 개별 반도체 구성 요소에 대한 수요를 더욱 촉진합니다.

글로벌 반도체 공급망 내에서 아시아 태평양의 전략적 위치는 개별 반도체 시장에서의 지배력을 더욱 강화합니다. 이 지역은 전 세계의 반도체 장비 공급업체, 재료 공급업체, 최종 사용자 산업과 긴밀한 관계를 맺고 반도체 생태계에서 중요한 고리 역할을 합니다.

아시아 태평양에 있는 반도체 제조업체는 반도체 산업의 주요 이해 관계자와 긴밀한 협력과 파트너십을 유지함으로써 시너지와 리소스를 활용하여 혁신을 추진하고 생산 비용을 줄이며 제품 품질을 향상시킵니다. 이러한 전략적 이점을 통해 이 지역은 Discrete Semiconductor 시장에서 선두 자리를 유지하고 글로벌 반도체 판매에서 상당한 점유율을 차지할 수 있습니다.

최근 개발

• 2023년 네덜란드 나이메헌에 본사를 두고 Wingtech Technology Co Ltd의 자회사인 Nexperia BV는 첫 번째 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET 라인을 공개했습니다. Nexperia의 SiC MOSFET 포트폴리오는 빠르게 다양화되어 다양한 RDS(on) 값을 제공하는 장치를 포함하며, 관통 구멍 및 표면 실장 패키징 옵션으로 제공됩니다. 이 전략적 출시는 특히 전기 자동차(EV) 충전소, 무정전 전원 공급 장치(UPS), 태양광 및 에너지 저장 시스템(ESS)용 인버터와 같은 중요한 산업용 애플리케이션에서 고성능 SiC MOSFET에 대한 시장 수요가 증가하는 것을 효과적으로 해결했습니다.

주요 시장 참여자

• Semiconductor Components Industries, LLC
• Vishay Intertechnology, Inc.
• Renesas Electronics Corporation
• Infineon Technologies AG
• NXP Semiconductors NV
• STMicroelectronics International NV
• ROHM Co., Ltd.
• Diodes Incorporated
• Littelfuse, Inc.
• Semtech Corporation