베트남 GaN 전력 장치 시장, 장치 유형별(전력, RF 전력), 전압 범위별(<200볼트, 200-600볼트, >600볼트), 응용 분야별(전력 드라이버, 공급 및 인버터, 무선 주파수), 최종 사용자별(통신, 산업, 자동차, 재생 에너지, 소비자 및 기업, 군사 방위 및 항공우주, 기타), 경쟁 예측 및 기회 2019-2029F

시장 개요

베트남 GaN 전력 장치 시장은 2023년에 756만 달러로 평가되었으며 2029년까지 28.90%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 베트남 GaN 전력 장치 시장은 전력 전자 응용 분야에 적합한 고성능 특성으로 알려진 질화 갈륨(GaN) 기술에 중점을 둔 광범위한 반도체 산업 내 세그먼트입니다. GaN 전력 장치는 더 높은 효율성, 더 빠른 스위칭 속도, 에너지 손실 감소를 포함하여 기존 실리콘 기반 장치에 비해 이점을 제공하여 가전 제품에서 산업 및 자동차 분야에 이르기까지 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 최근 몇 년 동안 베트남 GaN 전력 장치 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 상당한 성장을 목격했습니다. 첫째, 에너지 효율적인 전자 장치와 시스템에 대한 수요 증가로 인해 GaN 기술 채택이 촉진되었습니다. 산업이 전력 변환 효율을 높이고 탄소 발자국을 줄이기 위해 노력함에 따라 GaN 전력 장치는 우수한 성능 지표로 인해 선호되는 선택으로 부상했습니다.

또한 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기를 포함한 베트남의 소비자 전자 제품 시장이 확대되면서 GaN 전력 장치의 채택이 촉진되었습니다. 이러한 장치를 통해 제조업체는 더 빠른 충전 기능과 더 긴 배터리 수명을 갖춘 더 세련된 제품을 설계하여 기술에 정통한 소비자의 변화하는 선호도에 부응할 수 있습니다. 더욱이 자동차 부문은 베트남 GaN 전력 장치 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 자동차 산업이 전기 자동차(EV)와 하이브리드 전기 자동차(HEV)로 전환함에 따라 고온을 견뎌내고 무게를 줄이며 에너지 효율성을 높일 수 있는 고급 전력 전자 솔루션이 필요합니다. GaN 전력 장치는 이러한 요구 사항을 충족하여 자동차 제조업체가 차량 성능을 혁신하고 개선할 수 있는 기회를 제공합니다.

또한 인프라 개발 및 재생 에너지 프로젝트에 대한 정부 이니셔티브와 투자로 인해 베트남에서 GaN 전력 장치에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 장치는 전력의 효율적인 생성, 전송 및 분배에 필수적이며, 지속 가능한 개발과 에너지 독립에 대한 국가의 야망을 지원합니다.

주요 시장 동인

에너지 효율성에 대한 수요 증가

베트남 GaN 전력 장치 시장의 주요 동인 중 하나는 다양한 산업에서 에너지 효율적인 전자 장치 및 시스템에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. GaN 전력 장치는 더 높은 효율성과 더 빠른 스위칭 속도를 포함하여 기존 실리콘 기반 장치에 비해 우수한 성능을 제공합니다. 전원 공급 장치, 인버터 및 전기 자동차(EV)와 같은 애플리케이션에서 GaN 장치는 에너지 손실을 줄이고 전체 시스템 효율성을 향상시키며 배터리 수명을 연장하는 데 기여합니다. 베트남이 지속 가능한 개발과 에너지 절약에 중점을 두면서 에너지 효율적인 기술을 촉진하는 정부 이니셔티브 및 규정에 따라 GaN 전력 장치 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다.

가전 제품 부문 확대

스마트폰, 태블릿 및 웨어러블 기기를 포함한 베트남의 가전 제품 부문의 급속한 확대는 GaN 전력 장치에 대한 또 다른 중요한 동인입니다. 소비자들은 점점 더 소형, 경량이며 빠른 충전이 가능한 기기를 요구하고 있습니다. GaN 기술을 통해 제조업체는 이러한 요구 사항을 충족하는 동시에 향상된 열 관리 및 안정성을 제공하는 더 작고 효율적인 전원 어댑터와 충전기를 설계할 수 있습니다. 가처분 소득 증가와 기술 발전에 힘입어 가전 제품 시장이 계속 성장함에 따라 GaN 전력 장치에 대한 수요가 확대되어 전자 제조업체 간의 혁신과 경쟁력을 지원할 준비가 되었습니다.

전기 자동차(EV)와 재생 에너지의 부상

자동차 부문이 전기 자동차(EV)와 하이브리드 전기 자동차(HEV)로 전환하는 것은 베트남 GaN 전력 장치 시장의 중요한 원동력입니다. GaN 장치는 EV 전력 전자 장치에서 중요한 역할을 하며 실리콘 기반 구성 요소에 비해 더 높은 전력 밀도, 무게 감소, 향상된 열 관리와 같은 이점을 제공합니다. 정부가 온실 가스 배출과 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 EV 도입을 촉진함에 따라 차량 충전 인프라, 모터 드라이브, 온보드 충전기에서 GaN 전력 장치에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 태양광 인버터 및 풍력 터빈과 같은 재생 에너지 시스템에 GaN 기술을 통합하면 효율적인 에너지 변환 및 그리드 통합이 지원되어 시장 성장이 더욱 촉진됩니다.

통신 및 데이터 센터 확장

베트남의 통신 인프라와 데이터 센터가 빠르게 확장되면서 GaN 전력 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 장치는 통신 네트워크와 데이터 센터에서 안정적인 전원 공급, 효율적인 에너지 관리, 향상된 운영 성능을 보장하는 데 필수적입니다. GaN의 고주파 기능과 효율성은 RF 증폭기, 기지국 전원 공급 장치, 고속 데이터 처리 장비와 같은 애플리케이션에 적합합니다. 통신 사업자와 데이터 센터 공급업체가 증가하는 데이터 트래픽과 연결 수요를 지원하기 위해 네트워크를 확장하고 인프라를 업그레이드함에 따라 GaN 전력 장치 채택이 증가하여 네트워크 안정성과 에너지 효율성이 향상될 것으로 예상됩니다.

정부 지원 및 하이테크 산업 투자

반도체 제조 및 전자 제품을 포함한 하이테크 산업에 대한 정부 지원 및 투자는 베트남 GaN 전력 장치 시장의 핵심 원동력입니다. 베트남 정부는 혁신과 경제 성장을 촉진하기 위한 정책, 인센티브 및 인프라 투자를 통해 하이테크 산업의 개발을 적극적으로 촉진해 왔습니다. 이러한 이니셔티브에는 반도체 제조업체에 대한 세금 인센티브, 첨단 소재 및 기술에 대한 연구 개발(R&D) 자금 지원, 기술 및 전문 지식을 이전하기 위한 국제 기업과의 파트너십이 포함됩니다. 결과적으로 GaN 전력 장치를 포함한 반도체 부문은 이러한 이니셔티브의 혜택을 받아 현지 생산 역량을 강화하고, 외국 투자를 유치하며, 다양한 산업 및 소비자 애플리케이션에서 GaN 기술 도입을 가속화할 준비가 되었습니다.

주요 시장 과제

기술적 복잡성 및 제조 과제

베트남 GaN 전력 장치 시장은 기술적 복잡성 및 제조 역량과 관련된 상당한 과제에 직면해 있습니다. GaN 기술에는 질화갈륨과 같은 민감한 소재를 취급하는 특수 제조 공정과 정밀한 제조 기술이 필요합니다. 비용 효율성을 유지하면서 일관된 품질 관리 및 수율률을 보장하는 것은 베트남의 현지 제조업체에게 어려울 수 있습니다. 고급 반도체 제조에 대한 전문 지식과 인프라가 부족하면 글로벌 시장에서 생산 용량과 경쟁력을 확대하는 데 방해가 될 수 있습니다.

비용 및 가격 압박

베트남 GaN 전력 장치 시장의 또 다른 과제는 GaN 반도체 소재 및 제조 공정과 관련된 비용입니다. GaN 디바이스는 일반적으로 소재와 제조 기술의 복잡성으로 인해 기존 실리콘 기반 디바이스에 비해 생산 비용이 더 높습니다. 규모의 경제가 가격 책정에서 중요한 역할을 하는 글로벌 시장에서 경쟁하는 것은 베트남 제조업체가 수익성을 보장하면서 경쟁력 있는 가격을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 게다가 원자재 가격과 환율의 변동은 비용 구조와 수익성 마진에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

지적 재산권(IP) 보호 및 규정 준수

지적 재산권(IPR)을 보호하고 국제 표준 및 규정을 준수하는 것은 베트남 GaN 전력 장치 시장의 중요한 과제입니다. 반도체 기술의 혁신은 종종 특허로 보호되며 법적 분쟁을 피하고 공정한 경쟁을 보장하기 위해 엄격한 IP 법률을 준수해야 합니다. 베트남 제조업체와 기술 개발자는 국제 파트너와 고객과의 신뢰를 구축하기 위해 IP 관리와 글로벌 표준 준수를 위한 강력한 전략이 필요합니다.

시장 분할 및 경쟁

GaN 전력 장치 시장은 확립된 브랜드 평판과 기술 전문성을 갖춘 글로벌 기업 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 이 시장에 진출하는 베트남 기업은 시장 점유율을 확보하고 기존 경쟁자들 사이에서 강력한 브랜드 입지를 구축하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 광범위한 제품 제공과 기술 발전으로 인한 시장 분할은 베트남 제조업체의 시장 진입 전략과 차별화를 더욱 복잡하게 만듭니다.

공급망 위험 및 종속성

공급망 위험 및 종속성을 관리하는 것은 베트남 GaN 전력 장치 시장에 매우 중요합니다. 이 산업은 반도체 제조에 필수적인 원자재, 장비 및 구성 요소에 대한 글로벌 공급망에 의존합니다. 지정학적 긴장, 자연 재해 또는 글로벌 건강 위기와 같은 공급망의 중단은 생산 일정, 리드 타임 및 제품 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 베트남 기업은 공급망 소스를 다각화하고, 물류 역량을 강화하고, 공급망 위험을 완화하고 운영의 연속성을 보장하기 위해 회복성 있는 파트너십을 구축해야 합니다.

주요 시장 동향

가전제품에서의 채택

자동차 애플리케이션에서의 확장

재생 에너지에서의 통합

산업용 애플리케이션에서의 부상

GaN 전력 장치는 산업용 모터 드라이브, 전원 공급 장치, 무정전 전원 시스템(UPS)을 포함하여 베트남 전역의 다양한 산업 애플리케이션에서 인기를 얻고 있습니다. 산업에서는 운영 효율성을 개선하고, 유지 관리 비용을 줄이고, 생산성을 높이기 위해 GaN 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. GaN 장치는 더 높은 주파수에서 더 낮은 손실로 작동할 수 있어 고성능 산업 장비에 적합하며, 산업 부문에서 GaN 전력 장치 시장 성장에 기여합니다.

기술 발전 및 혁신

세그먼트별 통찰력

전압 범위

200-600V는 주로 다양한 응용 분야에서 다재다능하고 적합하기 때문에 베트남 GaN 전력 장치 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 이 전압 범위 내의 GaN 전력 장치는 더 높은 효율성, 더 빠른 스위칭 속도, 더 낮은 에너지 손실을 포함하여 기존 실리콘 기반 장치에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 200-600V GaN 장치는 전원 공급 장치, 산업용 모터 드라이브, 재생 에너지 시스템, 전기 자동차(EV) 충전 인프라와 같은 다양한 전력 전자 응용 분야에 적합합니다. 이러한 장치는 소형 폼 팩터를 유지하면서 중간에서 높은 전력 수준을 효율적으로 처리할 수 있으므로 공간과 무게 고려 사항이 중요한 응용 분야에 이상적입니다. 또한 200-600볼트 GaN 디바이스는 실리콘 기반 대응 제품에 비해 향상된 전력 변환 효율과 안정성을 가능하게 하는 우수한 성능 특성을 보여줍니다. 이 디바이스는 더 높은 주파수에서 효과적으로 작동하여 더 빠른 스위칭 속도를 제공하고 스위칭 손실을 줄여 전반적인 시스템 효율을 개선하고 열 발산을 줄입니다.

베트남에서 200-600볼트 GaN 전력 디바이스의 채택은 특히 재생 에너지 및 전기 이동성과 같은 분야에서 인프라 개발에 대한 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 디바이스는 에너지 변환 및 전송 프로세스를 최적화하는 데 중요한 역할을 하며 에너지 효율성과 지속 가능성을 달성하려는 국가의 목표에 기여합니다. 또한 200-600볼트 GaN 디바이스의 확장성 덕분에 가전 제품부터 산업 장비 및 자동차 솔루션에 이르기까지 광범위한 전자 시스템 및 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 베트남의 산업이 기술 발전과 효율성 향상을 계속 우선시함에 따라 200-600V 범위의 GaN 전력 소자에 대한 수요가 더욱 증가하여 시장에서 지배적인 부문으로서의 입지를 공고히 할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

남부 베트남은 베트남 GaN 전력 소자 시장에서 지배적인 세력으로 부상했습니다. 이 지역은 제조 및 기술 인프라에 대한 상당한 투자가 이루어지는 산업 활동과 경제 성장의 중심지입니다. 이러한 유리한 환경은 GaN 전력 소자를 전문으로 하는 반도체 회사와 기술 회사를 유치하여 남부 베트남을 이 부문의 연구, 개발 및 생산의 중심지로 자리매김했습니다.

게다가 남부 베트남은 전략적 지리적 위치와 물류적 이점을 통해 원자재, 공급망 및 수출 시장에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 이러한 물류적 효율성은 베트남 전역과 그 너머에서 GaN 전력 소자의 제조 및 유통을 지원하여 시장에서 이 지역의 경쟁 우위를 강화합니다. 또한, 호의적인 정부 정책과 기술 투자에 대한 인센티브를 포함한 남부 베트남의 지원적인 사업 환경은 반도체 산업에서 혁신과 기업가 정신을 장려합니다. 이 지역의 기업은 고급 GaN 전력 장치를 개발하고 상용화하여 국내 및 국제 수요 증가에 부응하도록 인센티브를 받습니다.

또한, 남부 베트남은 주요 소비자 시장 및 산업과 가까워 GaN 전력 장치의 제조 및 유통 허브로서의 매력을 높입니다. 이 지역은 주요 도시와 항구와 연결되어 있어 효율적인 운송 및 물류가 용이해져 베트남과 동남아시아 전역의 고객과 최종 사용자에게 GaN 장치를 적시에 배송할 수 있습니다. 남부 베트남이 GaN 전력 장치 시장에서 지배적인 세력으로 부상한 것은 반도체 기술에 대한 숙련된 인력과 전문 지식을 제공하는 연구 기관, 대학 및 기술 단과대학의 강력한 생태계에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 인재 풀은 끊임없이 혁신하고, 제품을 개발하고, GaN 전력 장치를 적용하여 진화하는 시장 수요와 기술 발전을 충족하는 데 기여합니다.

최근 개발

• 2023년 9월, Mitsubishi Electric Corporation은 5G 대규모 MIMO(mMIMO) 기지국을 위해 특별히 설계된 새로운 질화 갈륨(GaN) 전력 증폭기 모듈에 대한 샘플 출하를 시작한다고 발표했습니다. 이 모듈은 전 세계적으로 도시 지역에 배치되어 고속, 대용량 모바일 통신에 대한 수요 증가를 충족하는 5G mMIMO 기지국의 효율성을 높이고 전력 소비를 줄이는 데 중요한 구성 요소입니다. 5G 기술 채택은 전 세계적으로 가속화되었으며, 특히 mMIMO 기지국이 널리 퍼져 있는 대도시 지역에서 그렇습니다. 이러한 기지국은 여러 개의 안테나와 상당수의 전력 증폭기를 활용하여 운영 비용과 에너지 소비를 최적화하는 데 있어 효율적인 전력 증폭기 모듈의 중요한 역할을 강조합니다. Mitsubishi Electric의 새로운 GaN 전력 증폭기 모듈은 광범위한 주파수 스펙트럼에서 낮은 왜곡을 위한 3GPP 요구 사항을 포함하여 엄격한 산업 표준을 충족하도록 설계되어 다양한 글로벌 네트워크 인프라와의 호환성을 보장합니다.

주요 시장 참여자

• Infineon Technologies AG
• Qorvo, Inc
• MACOM Technology Solutions Inc.
• Microchip Technology Inc.
• Analog Devices, Inc.
• Efficient Power Conversion Corporation
• Integra Technologies Inc.
• Transphorm Inc.
• Navitas Semiconductor Corp
• Texas Instruments Incorporated