인도 반도체 시장 세분화: 구성 요소(메모리 장치, 마이크로프로세서, 아날로그 IC, 센서, 이산 전력 장치, 기타), 응용 분야(IT 및 통신, 자동차, 가전 제품, 기타 산업), 유형(외부 반도체, 내재 반도체), 지역, 경쟁, 예측 및 기회 2019-2029

시장 개요

인도 반도체 시장은 2023년에 344억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 19.01%의 CAGR로 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 반도체 시장은 여러 요인에 의해 촉진됩니다. 전자 제품에 대한 수요를 견인하는 모든 부문의 빠른 디지털화, 전기 자동차의 발전으로 급성장하는 자동차 전자 산업, 스마트폰 보급 및 수요 확대, 다양한 응용 분야에서 IoT 기기의 배포 증가, 'Make in India'와 같은 정부 이니셔티브로 현지 제조 및 혁신 촉진, 가처분 소득 증가로 촉진된 소비자용 전자 제품 성장, 견고한 반도체 인프라를 필요로 하는 AI 및 머신 러닝의 발전. 이러한 동인은 집단적으로 역동적인 반도체 생태계를 육성하여 인도를 글로벌 공급망의 핵심 플레이어로 자리매김하고 다양한 산업에서 기술 발전을 촉진합니다.

주요 시장 동인

인도 반도체 시장은 집단적으로 역동적인 환경을 형성하는 몇 가지 주요 요인에 의해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 성장의 핵심은 연결성 증가와 스마트 기기 도입으로 촉진된 산업 전반에 걸친 급속한 디지털 변환입니다. 이러한 디지털화 추세는 통신, 의료, 자동차 및 가전제품을 포함한 다양한 부문에 걸쳐 있으며, 모두 작동을 위해 반도체 구성 요소에 크게 의존합니다.

특히 자동차 부문은 전기 자동차(EV) 및 자율 주행 기술로의 상당한 전환을 겪고 있습니다. 이러한 발전에는 전력 관리, 센서 통합 및 통신 시스템을 위한 정교한 반도체 솔루션이 필요합니다. 따라서 인도의 급성장하는 자동차 전자 산업은 반도체 제조업체와 공급업체에 상당한 기회를 제공합니다.

또 다른 핵심 동인은 스마트폰 보급 및 사용의 기하급수적 증가입니다. 인도는 세계에서 가장 큰 스마트폰 시장 중 하나로, 점점 더 고급 기능과 성능을 요구하는 사용자 기반이 빠르게 확장되고 있습니다. 스마트폰 채택의 급증은 고성능 프로세서와 메모리 칩에 대한 수요를 촉진할 뿐만 아니라 5G와 같은 모바일 연결 기술의 혁신을 촉진합니다.

다양한 애플리케이션에서 사물 인터넷(IoT) 기기의 확산은 반도체 부품에 대한 수요를 더욱 증폭시킵니다. 스마트 홈과 웨어러블 기기에서 산업 자동화와 스마트 시티에 이르기까지 IoT 생태계는 센서, 마이크로컨트롤러 및 통신 칩에 의존하여 원활한 연결과 데이터 처리를 가능하게 합니다.

'Make in India' 캠페인과 같은 정부 이니셔티브는 반도체 시장 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 이니셔티브는 국내 제조 역량을 강화하고 수입에 대한 의존도를 줄이며 토착 혁신을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 반도체 제조 시설과 연구 개발 활동에 대한 인센티브와 정책 지원은 인도의 반도체 회사에 유리한 사업 환경을 조성하는 데 크게 기여합니다.

가처분 소득 증가와 기술 발전으로 인해 가전제품 소비가 증가하면서 반도체 수요가 계속 증가하고 있습니다. TV와 냉장고에서 노트북과 게임 콘솔에 이르기까지 가전제품 제조업체는 제품 기능과 사용자 경험을 향상시키기 위해 점점 더 고성능 반도체 칩에 의존하고 있습니다.

인공지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 발전으로 AI 추론, 신경망 처리 및 데이터 분석에 맞춤화된 특수 반도체 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기술은 의료 진단 및 금융에서 자율 시스템 및 사이버 보안에 이르기까지 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 하며, 혁신적인 디지털 혁신을 가능하게 하는 데 있어 반도체의 중요한 역할을 강조합니다.

인도 반도체 시장은 산업 전반의 디지털화 추세, 전기 및 자율 주행차로의 전환, 스마트폰 및 IoT 기기 채택의 기하급수적 증가, 지원 정부 정책, 가전제품 소비 확대를 포함한 여러 요인이 합쳐져 추진되고 있습니다. 이러한 동인은 인도가 글로벌 반도체 공급망에서 핵심 참여자로 부상하고 다양한 부문에서 기술 혁신과 경제 성장을 주도하고 있음을 전체적으로 강조합니다. 시장이 계속 진화함에 따라 이해 관계자들은 인도의 성장하는 제조 역량과 반도체 설계 및 생산 분야의 기술 전문성을 활용하여 이러한 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.

주요 시장 과제

인도 반도체 시장은 유망하지만 성장과 개발에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 과제에 직면해 있습니다. 가장 큰 과제 중 하나는 반도체 구성 요소와 장비에 대한 수입 의존도가 높다는 것입니다. 'Make in India'와 같은 이니셔티브를 통해 국내 제조를 촉진하려는 노력에도 불구하고 인도는 여전히 중요한 반도체 기술에 대한 수입에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 의존성은 공급망 위험을 초래할 뿐만 아니라 국내에서 생산된 전자 제품과 장치의 비용 경쟁력에도 영향을 미칩니다.

인프라 부족은 또 다른 주요 과제입니다. 반도체 산업은 제조 시설(팹), 클린룸 환경, 고급 테스트 및 패키징 기능을 위한 광범위한 인프라가 필요합니다. 인도는 반도체 제조 인프라에서 글로벌 리더에 뒤처져 있어 글로벌 반도체 회사로부터 대규모 투자를 유치하는 국가의 능력이 제한됩니다.

반도체 설계, 제조 및 테스트 분야의 숙련된 인력 부족은 여전히 심각한 병목 현상입니다. 인도는 엔지니어링 인재 풀이 크지만 반도체 연구, 설계 및 제조에 필요한 전문 기술이 부족합니다. 이러한 기술 격차를 메우는 것은 혁신을 주도하고 국내 및 글로벌 수요를 충족할 수 있는 강력한 반도체 생태계를 육성하는 데 필수적입니다.

일관되지 않은 정책 프레임워크와 규제 불확실성도 인도의 반도체 산업에 과제를 안겨줍니다. 국가 전자 정책 및 생산 연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 이니셔티브는 국내 제조를 촉진하는 것을 목표로 하지만 정책과 규정의 잦은 변경은 모호성을 초래하고 산업 이해 관계자의 장기 계획 및 투자 결정을 방해할 수 있습니다.

반도체 스타트업 및 중소기업을 위한 저렴한 자본 및 자금 조달 메커니즘에 대한 접근성은 여전히 과제입니다. 반도체 산업은 R&D, 인프라 및 장비에 상당한 자본 투자가 필요합니다. 자금 조달 옵션에 대한 제한된 접근성은 토착 반도체 회사, 특히 운영을 확장하고 전 세계적으로 경쟁하고자 하는 신생 기업과 소규모 기업의 성장 잠재력을 제한합니다.

지적 재산(IP) 보호 및 집행 문제는 인도에서 운영되는 반도체 회사에 우려를 제기합니다. 효과적인 IP 보호는 혁신을 장려하고 반도체와 같은 R&D 집약적 부문에 대한 투자를 유치하는 데 필수적입니다. IP 법률과 집행 메커니즘을 강화하는 것은 인도 시장에서 운영되는 국내 및 국제 반도체 기업의 이익을 보호하는 데 필수적입니다.

지정학적 긴장과 글로벌 공급망 중단도 인도 반도체 시장에 영향을 미칩니다. 반도체 산업은 전 세계적으로 상호 연결되어 있으며 다른 국가의 원자재, 장비 및 기술 이전에 의존합니다. 지정학적 불확실성, 무역 긴장 및 공급망 중단은 반도체 공급망을 중단시켜 인도의 제조 운영 및 제품 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.

환경적 지속 가능성 및 에너지 효율성 고려 사항은 반도체 제조에 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다. 반도체 제조 공정은 에너지 집약적이며 상당한 폐기물을 발생시켜 환경적 문제를 일으킵니다. 반도체 제조에서 지속 가능한 관행과 기술을 개발하고 도입하는 것은 환경 영향을 최소화하고 산업의 장기적 지속 가능성을 보장하는 데 매우 중요합니다.

인도 반도체 시장은 엄청난 잠재력을 보유하고 있으며, 지속 가능한 성장과 경쟁력을 확보하기 위해 해결해야 할 여러 가지 복잡한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 산업 이해 관계자, 정부 정책 입안자, 학계, 금융 기관의 협력이 필요합니다. 인프라를 강화하고, 혁신을 촉진하고, 기술 개발을 개선하고, 규제 프레임워크를 간소화하고, IP 보호를 보장하고, 지속 가능한 관행을 촉진해야 합니다. 이러한 과제를 극복하는 것은 인도를 글로벌 반도체 산업의 선도적 주자로 자리 매김하고, 경제 성장과 모든 부문의 기술 발전을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

주요 시장 동향

인도 반도체 시장은 그 궤적을 형성하고 산업 역학에 영향을 미치는 몇 가지 주요 동향이 특징입니다. 눈에 띄는 동향 중 하나는 다양한 부문에 걸친 빠른 디지털 변환입니다. 통신, 의료, 자동차, 가전 제품과 같은 산업은 점점 더 첨단 반도체 기술을 통합하여 디지털화 이니셔티브를 지원하고 있습니다. 이러한 추세는 커넥티드 디바이스, 스마트 기술, 데이터 기반 통찰력에 대한 수요 증가로 인해 더욱 정교한 반도체 솔루션이 필요하게 되면서 주도되고 있습니다.

또 다른 중요한 추세는 자동차 부문에서 전기 자동차(EV)와 자율 주행 기술의 증가입니다. 인도가 더 깨끗하고 지속 가능한 운송 솔루션으로 전환함에 따라 EV 전력 관리, 배터리 시스템, 센서, 통신 네트워크에 필수적인 반도체 구성 요소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 반도체 제조의 성장을 촉진할 뿐만 아니라 자동차 전자 장치의 혁신도 촉진합니다.

스마트폰과 모바일 기기의 확산은 인도 반도체 시장의 주요 원동력입니다. 소비자 기반이 크고 성장하고 있는 인도는 여전히 전 세계적으로 가장 큰 스마트폰 시장 중 하나입니다. 더 빠른 프로세서, 더 높은 메모리 용량, 고급 디스플레이 기술에 대한 수요는 모바일 기기에 맞게 조정된 반도체 구성 요소의 지속적인 혁신과 업그레이드를 촉진합니다. 또한 5G 기술의 출시로 향상된 연결성과 성능을 지원할 수 있는 특수 반도체 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

IoT(사물 인터넷) 채택은 인도의 반도체 시장에 영향을 미치는 또 다른 주요 추세입니다. 스마트 가전제품부터 산업용 센서, 웨어러블 기기에 이르기까지 IoT 기기는 연결, 데이터 처리, 에너지 효율성을 위해 반도체 칩에 의존합니다. 제조, 의료, 농업, 스마트 시티와 같은 산업 전반에 IoT 솔루션이 점점 더 많이 배포됨에 따라 반도체 제조업체는 다양한 IoT 애플리케이션에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있는 중요한 기회가 제공됩니다.

정부 이니셔티브와 정책도 인도 반도체 시장을 형성하고 있습니다. 'Make in India' 및 생산 연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 프로그램은 국내 제조를 촉진하고, 투자를 유치하고, 반도체 부문의 혁신을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이러한 이니셔티브는 반도체 팹, R&D 센터, 지원 인프라를 구축하기 위한 인센티브를 제공하여 인도의 반도체 설계, 제조, 공급망 관리 역량을 강화합니다.

인공지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 복잡한 알고리즘과 데이터 분석을 처리할 수 있는 특수 반도체 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 의료 진단, 금융, 자율 시스템, 사이버 보안과 같은 분야의 AI 애플리케이션에는 고성능 프로세서, 신경망 가속기, AI 추론 및 교육 작업에 최적화된 메모리 솔루션이 필요합니다. 반도체 설계 및 제조 공정에 AI를 통합하면 산업 전체에서 혁신과 효율성 향상이 촉진될 것으로 예상됩니다.

환경적 지속 가능성과 에너지 효율성 고려 사항은 인도의 반도체 제조 관행에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 산업이 탄소 발자국과 에너지 소비를 줄이기 위해 노력함에 따라 친환경 기술 채택, 제조 공정 최적화, 폐기물 발생 최소화에 대한 강조가 커지고 있습니다. 지속 가능한 관행은 글로벌 환경 규정을 준수할 뿐만 아니라 반도체 제조업체의 운영 효율성과 비용 효율성을 향상시킵니다.

인도 반도체 시장은 산업 전반의 디지털 혁신, 자동차 전자 장치 및 EV 채택 증가, 스마트폰 확산, IoT 확장, 지원 정부 정책, AI 및 ML 발전, 환경적 지속 가능성에 대한 집중을 포함한 역동적인 추세가 특징입니다. 이러한 추세는 인도가 글로벌 반도체 산업에서 중요한 역할을 수행하고 다양한 부문에서 혁신, 경제 성장, 기술 발전을 주도하고 있다는 점을 전체적으로 강조합니다. 이러한 추세를 수용하고 관련 과제를 해결하는 것은 이해 관계자가 기회를 활용하고 진화하는 반도체 환경에서 장기적인 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다.

세그먼트별 인사이트

구성 요소 인사이트

메모리 장치 세그먼트는 2023년에 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 인도 반도체 시장에서 메모리 장치 세그먼트는 업계에서 그 중요성을 강조하는 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도되는 지배적인 세력으로 부상했습니다. 메모리 장치는 휘발성 DRAM(Dynamic Random Access Memory) 및 비휘발성 NAND 플래시 메모리를 포함하여 전자 장치에서 데이터를 저장하고 검색하는 데 필수적인 다양한 반도체 제품을 포함합니다.

메모리 장치 부문의 주요 원동력 중 하나는 가전제품 및 모바일 기기의 폭발적인 성장입니다. 전 세계적으로 가장 큰 스마트폰 시장 중 하나인 인도는 스마트폰, 태블릿 및 기타 휴대용 기기의 증가하는 저장 용량 및 성능 요구 사항을 지원하기 위해 메모리 칩에 대한 상당한 수요를 주도합니다. 이러한 추세는 인도 소비자들 사이에서 디지털 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 멀티미디어 콘텐츠 소비의 확대로 더욱 가속화됩니다.

또한 의료, 자동차, 스마트 시티, 산업 자동화와 같은 다양한 부문에서 IoT 기기가 확산되면서 메모리 기기에 대한 수요가 크게 증가했습니다. IoT 애플리케이션은 데이터 저장, 실시간 처리, 연결을 위해 메모리 솔루션에 의존하므로 DRAM과 NAND 플래시 메모리 칩에 대한 필요성이 높아집니다.

메모리 기기 부문은 방대한 데이터 세트를 처리하고 복잡한 알고리즘을 효율적으로 수행하기 위한 견고한 메모리 솔루션이 필요한 AI 및 머신 러닝 기술의 발전으로 혜택을 받고 있습니다. 음성 인식 및 자연어 처리에서 이미지 및 비디오 분석에 이르기까지 다양한 AI 애플리케이션은 최적의 성능과 응답성을 제공하기 위해 고성능 메모리 기기를 사용합니다.

국내 제조를 촉진하기 위한 정부의 'Make in India' 이니셔티브와 관련 정책은 반도체 팹과 조립 시설에 대한 투자를 장려하여 메모리 기기 부문의 성장에 기여했습니다. 메모리 칩의 국내 생산 역량이 확대되어 수입 의존도가 낮아지고 공급망 회복력이 향상되었습니다.

인도 반도체 시장의 메모리 디바이스 부문은 가전제품, IoT 도입, AI 애플리케이션, 정부 지원 이니셔티브에서 비롯된 강력한 수요 동인이 특징입니다. 이러한 추세가 계속 진화함에 따라 메모리 솔루션에 중점을 둔 반도체 제조업체는 인도의 성장하는 시장 기회를 활용하고 글로벌 반도체 산업의 핵심 기업으로 부상하는 데 기여할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

지역 통찰력

남인도는 2023년에 지배적인 지역으로 부상했습니다. 남인도는 반도체 제조, 혁신 및 소비에서 리더십 위치를 촉진하는 몇 가지 주요 요인으로 인해 인도 반도체 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 종종 인도의 실리콘 밸리로 불리는 벵갈루루와 같은 도시는 반도체 연구 및 개발, 설계 센터 및 제조 시설의 허브 역할을 합니다. 선도적인 반도체 회사, 연구 기관, 강력한 공급업체 및 서비스 제공업체 생태계의 존재는 업계에서 남인도의 중요성을 더욱 강화합니다.

이 지역은 엔지니어링 및 기술을 전문으로 하는 강력한 교육 기관에서 상당한 혜택을 받고 있으며, 반도체 설계, 테스트 및 제작에 필수적인 숙련된 인력을 양성합니다. 게다가 기술 및 반도체 산업을 지원하는 유리한 주 정책과 인센티브는 투자를 유치하고 카르나타카 및 타밀나두와 같은 주에 반도체 팹과 첨단 제조 시설을 설립하는 데 도움이 되었습니다.

남인도의 전략적 지리적 위치, 잘 발달된 인프라, 주요 항구와의 연결성은 반도체 제품의 효율적인 물류 및 공급망 관리를 용이하게 합니다. 이를 통해 이 지역에서 운영되는 기업은 국내 및 해외 시장을 효과적으로 충족시킬 수 있으며, 인도 반도체 시장의 선도적 허브로서 남인도의 역할을 강화할 수 있습니다.

최근 동향

• 인도의 반도체 산업은 2027년까지 연구 개발(R&D), 제조, 설계, 고급 패키징과 같은 다양한 부문에서 250,000~300,000명의 전문가가 부족할 것으로 예상됩니다.
• 2023년에는 전자 제품 생산에 1,020억 달러를 지원하기 위해 구성 요소 및 하위 조립품에 대한 수요가 455억 달러에 달했습니다. 이 수요는 2030년까지 2,400억 달러로 급증하여 전자 제품 생산에 5,000억 달러를 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 주체

• Broadcom Inc.
• CHIPLOGIC TECHNOLOGIES
• Tata Elxsi Limited
• Continental Device India Pvt. Ltd., (CDIL)
• MosChip Technologies Limited
• NXP BV
• ASM Technologies Limited
• Masamb Electronics Systems Private Limited
• 반도체 연구소
• ROHM Co., Ltd.