유형별(호스팅, 은행 통합 및 자체 호스팅), 기업 규모별(대기업 및 중소기업(SME)), 수직별(소매, 여행 및 호스피탈리티, 헬스케어, 교육, 정부, 유틸리티 및 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 인도 결제 게이트웨이 시장 2019-2029

시장 개요

인도 결제 게이트웨이 시장은 2023년에 19억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 8.7%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 결제 게이트웨이 시장은 전자 상거래 거래 증가, 디지털 결제를 촉진하는 정부 이니셔티브, 인터넷 및 스마트폰 보급률 증가, 안전한 결제 솔루션에 대한 수요, 온라인 소매 및 서비스 산업의 성장에 의해 주도됩니다. 이러한 요인은 국가에서 결제 게이트웨이 서비스의 채택과 확장을 촉진합니다.

주요 시장 동인

인도 결제 게이트웨이 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 국가에서 전자 상거래의 급속한 확장입니다. 중산층이 급증하고 인터넷 보급률이 증가함에 따라 더 많은 소비자가 쇼핑, 결제, 서비스를 위해 온라인 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 추세는 사람들이 비접촉 결제 방법을 선호함에 따라 디지털 거래로의 상당한 전환을 촉발한 COVID-19 팬데믹으로 인해 더욱 가속화되었습니다.

정부 이니셔티브도 결제 게이트웨이 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 디지털 인도 및 화폐 무효화와 같은 이니셔티브는 디지털 결제를 촉진하고 현금 의존도를 줄이는 것을 목표로 했습니다. 이러한 노력으로 소매 및 엔터테인먼트부터 의료 및 유틸리티에 이르기까지 다양한 부문에서 디지털 결제 솔루션에 대한 인식과 채택이 증가했습니다.

스마트폰 사용 증가는 결제 게이트웨이 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 스마트폰이 더 저렴하고 접근 가능해짐에 따라 온라인 서비스에 액세스하고 결제를 하는 주요 장치로 사용됩니다. 이로 인해 결제 게이트웨이 제공업체가 혁신하고 모바일 앱과 반응형 웹 인터페이스를 통해 원활한 결제 환경을 제공할 수 있는 비옥한 토양이 마련되었습니다.

보안 문제는 결제 게이트웨이 시장 성장을 견인하는 또 다른 중요한 요인이었습니다. 사이버 위협이 더욱 정교해짐에 따라 기업과 소비자 모두 민감한 금융 정보를 보호하는 안전한 결제 솔루션을 우선시합니다. 결제 게이트웨이 제공업체는 암호화, 토큰화, 다중 인증과 같은 강력한 보안 조치를 구현하여 거래를 보호하고 사용자 간의 신뢰를 구축함으로써 대응했습니다.

인도의 디지털 경제 성장은 유연하고 확장 가능한 결제 솔루션에 대한 수요를 촉진했습니다. 소규모 스타트업부터 대기업에 이르기까지 기업은 신용/직불 카드, 넷뱅킹, UPI, 모바일 지갑을 포함한 다양한 결제 방법을 지원할 수 있는 결제 게이트웨이가 필요합니다. 결제 게이트웨이 제공업체는 다양한 산업과 비즈니스 모델의 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하여 적응했습니다.

규제 개발은 인도의 결제 게이트웨이 시장 역학에도 영향을 미쳤습니다. 인도 중앙은행(RBI)은 디지털 결제의 보안과 효율성을 강화하기 위한 규정과 지침을 발표했습니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 결제 게이트웨이 제공업체에게 중요한 요소가 되어 운영 전략과 기술 투자를 형성합니다. 변화하는 소비자 행동과 선호도는 결제 게이트웨이 시장의 혁신을 주도했습니다. 오늘날 소비자들은 온라인 플랫폼에서 원활한 결제 경험을 기대하며, 원클릭 결제 및 구독 청구와 같은 기능이 인기를 얻고 있습니다. 결제 게이트웨이 제공업체는 이러한 기대에 부응하고 빠르게 변화하는 시장 환경에서 경쟁자보다 앞서 나가기 위해 지속적으로 서비스를 발전시키고 있습니다.

인도 결제 게이트웨이 시장은 전자 상거래의 급속한 성장, 디지털 결제를 촉진하는 정부 이니셔티브, 스마트폰 보급률 증가, 보안 문제, 디지털 경제의 확장, 규제 개발 및 진화하는 소비자 선호도를 포함한 여러 요인의 합류로 추진됩니다. 이러한 동인은 인도의 급성장하는 디지털 경제를 활용하려는 결제 게이트웨이 제공업체에게 혁신과 성장 기회를 위한 비옥한 토양을 제공합니다.

주요 시장 과제

인도 결제 게이트웨이 시장은 급속한 성장을 경험하고 있지만 역동성과 진화에 영향을 미치는 몇 가지 주요 과제에 직면해 있습니다. 중요한 과제 중 하나는 소비자의 결제 방법과 선호도의 다양성과 복잡성입니다. 인도의 결제 환경은 신용/직불 카드, 넷뱅킹, UPI, 모바일 지갑 등 다양한 옵션이 특징입니다. 결제 게이트웨이 제공자는 다양한 소비자 선호도에 부응하기 위해 이러한 다양한 결제 방법을 통합하고 지원해야 하며, 이를 위해서는 기술과 인프라에 상당한 투자가 필요합니다.

또 다른 중요한 과제는 강력한 보안 조치의 필요성입니다. 디지털 거래량이 증가함에 따라 데이터 침해, 피싱 공격, 사기 행위와 같은 사이버 위협의 위험이 높아졌습니다. 결제 게이트웨이 제공자는 보안 프로토콜을 지속적으로 업그레이드하고 암호화, 토큰화 및 기타 고급 보안 조치를 구현하여 민감한 금융 정보를 보호하고 소비자의 신뢰를 유지해야 합니다. 규정 요구 사항을 준수하면 제공자가 인도 중앙은행(RBI)과 같은 당국에서 의무화한 엄격한 데이터 보호 표준을 준수해야 하므로 복잡성이 한층 더 커집니다.

시장의 단편화는 결제 게이트웨이 제공자에게 과제를 안겨줍니다. 인도의 광대한 지리적 및 인구학적 다양성으로 인해 인터넷 보급률, 디지털 리터러시, 은행 서비스 접근성 수준이 지역마다 다릅니다. 이러한 불균형으로 인해 도시와 농촌 모두의 소비자에게 효과적으로 도달하고 서비스를 제공하기 위한 맞춤형 전략과 지역화된 솔루션이 필요합니다. 신뢰할 수 없는 인터넷 연결 및 특정 지역의 정전과 같은 인프라 제한은 원활한 결제 경험 제공을 더욱 복잡하게 만듭니다.

고객 확보 및 유지는 경쟁적인 결제 게이트웨이 시장에서 지속적인 과제입니다. 수많은 플레이어가 시장 점유율을 놓고 경쟁함에 따라 공급업체는 부가가치 서비스, 경쟁력 있는 가격 책정 및 우수한 고객 지원을 통해 차별화를 이루어야 합니다. 상인 및 소비자와 강력한 관계를 구축하고 유지하는 것은 장기적인 성공에 매우 중요하며, 마케팅, 파트너십 및 고객 서비스 이니셔티브에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

또한 서로 다른 결제 시스템과 플랫폼 간의 상호 운용성 문제는 원활한 거래에 장애물이 됩니다. UPI(Unified Payments Interface)와 같은 이니셔티브는 피어 투 피어 및 상인 결제를 간소화했지만 다양한 결제 게이트웨이, 은행 및 금융 기관 간의 호환성 문제는 상호 운용성을 방해하고 결제 생태계에서 마찰을 일으킬 수 있습니다. 표준화 노력과 협력적 파트너십은 이러한 상호 운용성 과제를 해결하고 거래 효율성을 높이는 데 필수적입니다.

또 다른 중요한 과제는 변화하는 규제 환경입니다. 거래 한도, 데이터 현지화 요구 사항, 고객 인증 규범에 대한 새로운 가이드라인과 같은 규제 변경 및 업데이트는 결제 게이트웨이 제공자의 운영 프로세스와 규정 준수 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 규제 개발에 발맞추고 변화에 신속하게 적응하는 것은 처벌을 피하고 운영 연속성을 유지하는 데 필수적입니다.

특정 인구 통계적 세그먼트에서 소비자의 신뢰와 디지털 결제 채택은 지속적인 과제로 남아 있습니다. 데이터 개인 정보 보호에 대한 우려, 안전한 결제 관행에 대한 인식 부족, 전통적인 현금 거래 선호도와 같은 요인은 광범위한 디지털 결제 채택에 대한 장벽을 형성합니다. 소비자에게 디지털 결제의 이점에 대한 교육, 거래 프로세스의 투명성 향상, 보안 문제 해결은 디지털 결제 솔루션에 대한 더 큰 신뢰와 수용을 촉진하는 데 필수적인 단계입니다.

인도 결제 게이트웨이 시장은 상당한 성장 기회를 제공하지만 다양한 결제 선호도, 보안 취약성, 시장 분열, 고객 확보 및 유지 장애물, 상호 운용성 문제, 규제 복잡성, 소비자 신뢰 장벽과 같은 과제에 시달리고 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 협력, 혁신, 전략적 투자가 필요하여 변화하는 환경을 탐색하고 인도에서 디지털 결제 확장을 위한 시장의 잠재력을 활용해야 합니다.

주요 시장 동향

인도 결제 게이트웨이 시장은 그 궤적과 미래 성장을 형성하는 몇 가지 주요 동향을 목격하고 있습니다. 두드러진 동향 중 하나는 다양한 부문에서 디지털 결제를 빠르게 도입하는 것입니다. 스마트폰 보급률 증가, 인터넷 접속 확대, 디지털 인도 및 화폐 무효화와 같은 정부 이니셔티브로 인해 무현금 거래로의 상당한 전환이 있었습니다. 이러한 동향은 COVID-19 팬데믹으로 인해 더욱 가속화되었으며, 이는 안전과 편의를 위해 비접촉 결제와 온라인 거래의 중요성을 강조했습니다.

또 다른 주목할 만한 동향은 모바일 결제와 디지털 지갑의 증가입니다. Paytm, PhonePe, Google Pay와 같은 모바일 지갑은 사용 편의성, 편의성, 쇼핑, 청구서 지불, P2P 전송과 같은 다른 서비스와의 통합으로 인해 널리 인기를 얻었습니다. 이러한 지갑은 UPI(Unified Payments Interface)와 같은 기술을 활용하여 원활한 거래를 용이하게 하여 소비자와 상인 모두에게 채택을 촉진합니다.

인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 첨단 기술의 통합도 인도의 결제 게이트웨이 환경을 재편하고 있습니다. AI 기반 사기 탐지 시스템은 실시간으로 사기 거래를 식별하고 방지하여 디지털 결제의 보안과 신뢰를 강화합니다. ML 알고리즘은 거래 데이터를 분석하여 개인화된 결제 권장 사항을 제공하고 사용자 경험을 개선하여 고객 참여와 충성도를 높입니다.

또한 옴니채널 결제 솔루션에 대한 추세가 커지고 있습니다. 기업은 온라인 리테일러, 모바일 앱, 오프라인 리테일러, 소셜 미디어 플랫폼을 포함하여 여러 채널을 지원하는 통합 결제 게이트웨이를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이 옴니채널 방식은 원활한 고객 경험을 제공하여 소비자가 다양한 터치포인트에서 편리하게 결제할 수 있도록 하여 고객 만족도를 높이고 판매를 촉진합니다.

디지털화 추진에 따라 즉각적인 결제 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 소비자와 기업 모두 즉각적인 만족을 추구하며, 결제 게이트웨이 제공자는 더 빠른 결제 시간과 실시간 결제 처리 기능을 제공하게 되었습니다. Immediate Payment Service(IMPS) 및 Fastag와 같은 기술은 즉각적인 결제와 빠른 자금 이체를 용이하게 하는 능력으로 주목을 받고 있으며, 금융 거래에서 속도와 효율성에 대한 요구를 충족합니다.

구독 기반 비즈니스 모델과 정기 청구의 증가는 결제 게이트웨이 선호도에 영향을 미쳤습니다. 소프트웨어 즉 서비스(SaaS), 미디어 스트리밍, 온라인 교육과 같은 분야의 기업은 원활하고 자동화된 청구 프로세스가 필요한 구독 모델을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 결제 게이트웨이 제공자는 구독 기반 비즈니스의 요구를 충족하고 수익 예측 가능성을 높이기 위해 구독 관리 기능, 유연한 청구 주기, 자동 청구 기능을 제공하여 대응하고 있습니다.

게다가, 지속 가능성과 환경 의식이 결제 게이트웨이 시장에서 중요한 고려 사항으로 부상하고 있습니다. 소비자와 기업은 점점 더 친환경적이고 사회적으로 책임 있는 관행을 우선시하고 있으며, 결제 게이트웨이 제공자가 친환경 기술을 채택하고 서류 없는 거래 및 탄소 발자국 감소와 같은 이니셔티브를 지원하도록 영향을 미치고 있습니다. 지속 가능한 결제 솔루션은 기업의 사회적 책임 목표와 일치할 뿐만 아니라 환경을 의식하는 소비자에게 어필하여 채택과 충성도를 높입니다.

파트너십과 협업은 인도 결제 게이트웨이 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 결제 게이트웨이 공급업체, 은행, 핀테크 스타트업, 전자 상거래 플랫폼 간의 전략적 제휴는 혁신을 촉진하고, 시장 도달 범위를 확대하며, 서비스 제공을 개선하고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 결제 솔루션의 원활한 통합이 가능하고, 고객 경험을 개선하며, 진화하는 디지털 결제 환경에서 새로운 성장 기회를 창출할 수 있습니다.

인도 결제 게이트웨이 시장은 빠른 디지털 결제 채택, 모바일 결제 및 디지털 지갑, AI 및 ML 통합, 옴니채널 솔루션, 즉시 결제, 구독 청구 모델, 지속 가능성 이니셔티브, 전략적 파트너십과 같은 추세가 특징입니다. 이러한 추세를 수용하고 기술 발전을 활용하는 것은 결제 게이트웨이 제공업체가 성장 기회를 활용하고 인도의 역동적인 디지털 경제에서 진화하는 소비자 및 비즈니스 수요를 충족하는 데 매우 중요합니다.

세그먼트별 인사이트

수직적 인사이트

인도 결제 게이트웨이 시장에서 소매 부문은 전자 상거래의 폭발적 성장과 기존 소매 운영의 현대화에 힘입어 상당한 영향력을 행사합니다. 전자 상거래 플랫폼과 온라인 소매업체는 안전하고 원활한 거래를 용이하게 하기 위해 결제 게이트웨이에 크게 의존합니다. 인터넷 보급률과 스마트폰 사용이 증가함에 따라 소비자들은 점점 더 온라인 쇼핑을 선호하게 되었고, 이에 따라 소매업체들은 디지털 결제 선호도에 부응하기 위해 강력한 결제 솔루션을 통합하게 되었습니다.

실제 매장 소매점도 결제 게이트웨이와 통합된 POS(Point of Sale) 시스템을 도입하여 디지털 혁신을 수용하고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 소매업체는 신용/직불 카드, 모바일 지갑, UPI를 포함한 다양한 결제 방법을 수락할 수 있어 고객에게 결제 시 유연성과 편의성을 제공합니다. 게다가 결제 게이트웨이는 재고 관리 통합 및 실시간 거래 추적과 같은 기능을 제공하여 소매업체의 운영 효율성을 향상시킵니다.

결제 게이트웨이 시장에서 소매 부문의 지배력은 옴니채널 소매업의 부상으로 더욱 강화되었습니다. 소매업체는 온라인과 오프라인 판매 채널을 원활하게 통합하는 옴니채널 전략을 점점 더 도입하고 있습니다. 이러한 통합에는 고객이 온라인, 매장 또는 모바일 앱을 통해 쇼핑하든 다양한 터치포인트에서 일관되고 안전한 결제 처리를 지원할 수 있는 강력한 결제 게이트웨이 솔루션이 필요합니다.

맞춤형 결제 솔루션에 대한 소매 부문의 수요는 결제 게이트웨이 공급업체 간의 혁신을 촉진했습니다. 이러한 공급업체는 구독 서비스에 대한 반복 청구, 로열티 프로그램 통합, 고객 통찰력을 위한 분석과 같이 소매 사업체의 요구 사항에 특별히 맞는 맞춤형 결제 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 혁신은 고객 쇼핑 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 소매업체가 판매 전략을 최적화하고 매출 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

전반적으로 인도 결제 게이트웨이 시장에서 소매 부문의 지배력은 디지털 결제 도입 및 혁신을 촉진하는 데 있어 핵심적인 역할을 강조합니다. 소비자 선호도가 편의성과 디지털 참여를 향해 계속 진화함에 따라 결제 게이트웨이 제공업체와 소매업체 모두 소매 환경 전반에서 안전하고 유연하며 통합된 결제 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 긴밀히 협력해야 할 것입니다.

지역 통찰력

남인도는 2023년에 지배적인 지역으로 부상했으며, 경제적 활력과 기술 도입을 강조하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 인도 결제 게이트웨이 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 남인도가 두드러지는 주된 이유 중 하나는 강력한 IT 인프라와 방갈로르, 하이데라바드, 첸나이와 같은 기술에 정통한 도시가 밀집되어 있기 때문입니다. 이러한 도시는 기술과 혁신의 허브로, 디지털 결제 솔루션이 번창할 수 있는 유리한 환경을 조성합니다.

남인도는 강력한 기업가 정신과 번성하는 스타트업 생태계를 자랑하며, 특히 전자 상거래, 핀테크, 디지털 서비스와 같은 분야에서 그렇습니다. 이 지역의 신생 기업과 중소기업은 최첨단 결제 기술을 빠르게 도입하고 정교한 결제 게이트웨이 솔루션을 통합하여 운영 효율성과 고객 경험을 향상시킵니다.

문화적 요인도 남인도의 디지털 결제 우세에 영향을 미칩니다. 이 지역은 상대적으로 문해율이 높고 인구 중 디지털 금융 서비스에 대한 인식이 높습니다. 교육과 기술 도입에 대한 이러한 문화적 성향은 소비자와 기업 모두에서 디지털 결제 방법을 광범위하게 수용하는 길을 열었습니다.

디지털 문해력과 금융 포용성을 촉진하는 정부 이니셔티브는 남인도에서 결제 게이트웨이 도입을 더욱 가속화했습니다. 디지털 인도와 같은 프로그램과 무현금 거래를 촉진하는 주 정부의 이니셔티브는 디지털 결제가 번창할 수 있는 유리한 규제 및 인프라 환경을 조성하는 데 기여했습니다.

IT/ITeS, 제조, 의료, 관광과 같은 번창하는 산업을 포함하는 남인도의 다양한 경제적 환경은 다양한 부문에서 안전하고 효율적인 결제 솔루션에 대한 수요를 촉진했습니다. 결제 게이트웨이 제공업체는 이들 산업의 특정 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공하여 대응함으로써 남인도가 결제 게이트웨이 시장에서 지배적인 주자로서의 입지를 굳건히 했습니다.

남인도가 인도 결제 게이트웨이 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 것은 견고한 기술 인프라, 활기찬 스타트업 생태계, 디지털 수용에 대한 문화적 성향, 지원적인 정부 정책, 다양한 경제 활동 덕분입니다. 디지털 결제 도입이 지역 전체에서 지속적으로 증가함에 따라, 남인도는 진화하는 디지털 금융 서비스 환경에서 혁신과 확장의 최전선에 남을 가능성이 높습니다.

최근 개발

• 2024년 6월 현재 PhonePe는 두 개의 주요 스마트폰 제조업체와 Indus Appstore를 해당 기기에 사전 설치된 기능으로 포함하기 위해 심도 있는 협상을 진행 중입니다. 이 전략적 이니셔티브는 Google Play Store에 대한 PhonePe의 자체 대안의 도달 범위를 확장하여 연말까지 1억 5천만 명의 사용자에게 도달하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 6월 현재 Zomato는 Paytm의 영화 및 티켓 판매 사업을 인수하기 위해 협상 중이며, 거래 가치는 약 2,000억 루피로 추산됩니다.

주요 시장 참여자

• PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED
• One 97 Communications Limited
• Razorpay Software Private Limited
• PayPal Payments Private Limited
• Infibeam Avenues Limited
• IndiaIdeas.com Limited
• Instamojo Research and Development Private Limited
• MobiKwik Systems Limited
• Fiserv, Inc.
• Ingenico International India Pvt Ltd