수동 및 상호 연결 전자 부품 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(수동, 상호 연결), 응용 분야별(소비자 전자 제품, 자동차, 의료, IT 및 통신, 산업, 항공우주 및 방위), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장은 2023년에 1,850억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 CAGR 5.2%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

소비자 전자 제품의 성장

소비자 전자 제품 부문의 급속한 확장은 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장의 주요 원동력입니다. 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기, 스마트 홈 기술의 채택이 증가함에 따라 전자 부품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 기기에는 저항기, 커패시터, 인덕터와 같은 다양한 수동 부품과 커넥터 및 스위치와 같은 상호 연결 부품이 필요하여 최적의 성능과 안정성을 보장합니다. 가전제품이 더욱 발전하고 기능이 풍부해짐에 따라 고품질 소형 부품에 대한 필요성이 커지고 있습니다. IoT 및 5G 기술의 발전을 포함한 가전제품의 혁신은 이러한 수요를 더욱 촉진합니다. 연결된 기기의 확산과 소형화 추세는 더 높은 데이터 전송 속도, 전력 소비 감소, 향상된 기능을 지원할 수 있는 정교한 수동 및 상호 연결 구성 요소의 통합을 필요로 합니다. 결과적으로 가전제품 붐은 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장의 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다.

자동차 전자 제품의 부상

자동차 전자 제품의 부상은 수동 및 상호 연결 전자 부품에 대한 글로벌 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 현대 자동차에는 인포테인먼트 시스템, 운전자 지원 기술, 전기 파워트레인, 자율 주행 기능을 포함한 고급 전자 시스템이 점점 더 많이 장착되고 있습니다. 이러한 시스템은 안정적인 작동과 성능을 보장하기 위해 커패시터 및 저항기와 같은 다양한 수동 구성 요소와 커넥터 및 단자와 같은 상호 연결 구성 요소가 필요합니다. 전기 자동차(EV)와 하이브리드 자동차로의 전환은 이러한 차량이 견고하고 효율적인 구성 요소를 필요로 하는 복잡한 전자 시스템을 통합함에 따라 이러한 수요를 더욱 증폭시킵니다. 또한 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 및 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)와 같은 자동차 기술의 발전은 향상된 기능과 안전 기능을 지원하는 정교한 전자 구성 요소를 필요로 합니다. 자동차 산업이 보다 전자적인 통합으로 전환함에 따라 고품질 수동 및 상호 연결 구성 요소에 대한 수요가 증가하여 시장 성장이 촉진됩니다.

산업 자동화의 확장

산업 자동화의 확장은 수동 및 상호 연결 전자 구성 요소 시장의 중요한 원동력입니다. 산업 4.0의 부상과 제조 공정에서 자동화 기술의 채택 증가로 인해 광범위한 전자 구성 요소가 필요합니다. 커패시터, 저항기, 인덕터를 포함한 수동 부품은 산업 기계 및 제어 시스템의 안정성과 성능에 매우 중요합니다. 마찬가지로 커넥터 및 단자와 같은 상호 연결 부품은 다양한 자동화 시스템 및 장치 간에 안정적인 통신을 구축하는 데 필수적입니다. 산업 환경에서 스마트 센서, 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC) 및 로봇을 구현하려면 이러한 부품에 크게 의존하여 정밀한 제어와 데이터 수집을 보장해야 합니다. 산업이 자동화 및 스마트 기술을 도입하여 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 생산성을 향상함에 따라 고품질 수동 및 상호 연결 부품에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 이러한 추세는 산업 자동화 및 스마트 제조의 발전을 지원하는 데 있어 이러한 부품의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.

5G 기술 배포 증가

5G 기술의 배포는 수동 및 상호 연결 전자 부품에 대한 글로벌 시장에서 상당한 성장을 촉진하고 있습니다. 5G 네트워크로의 전환에는 기존 인프라를 크게 업그레이드하고 새로운 기술을 통합해야 하며, 이는 모두 고급 전자 부품에 의존합니다. 필터, 커패시터, 인덕터와 같은 수동 구성 요소는 신호 무결성을 관리하고 5G 장비의 효율적인 작동을 보장하는 데 필수적입니다. 커넥터와 안테나를 포함한 상호 연결 구성 요소는 고속 데이터 전송을 용이하게 하고 안정적인 네트워크 연결을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 5G 기술에 대한 수요는 기지국, 소형 셀, 엣지 컴퓨팅 장치를 포함한 고급 통신 시스템의 개발 및 배포를 가속화하고 있습니다. 통신 제공업체와 네트워크 운영자가 더 높은 데이터 속도와 더 큰 네트워크 용량을 지원하기 위해 5G 인프라에 많은 투자를 함에 따라 특수 수동 및 상호 연결 구성 요소에 대한 필요성은 계속해서 증가할 것입니다. 이러한 추세는 차세대 무선 통신 기술을 가능하게 하는 데 있어 전자 구성 요소의 중요한 역할을 강조합니다.

주요 시장 과제

공급망 중단

공급망 중단은 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 구성 요소 시장에 상당한 과제를 제시합니다. 이 산업은 금속 및 반도체와 같은 원자재와 구성 요소 제조를 위한 복잡한 공급업체 네트워크에 의존합니다. 지정학적 긴장, 자연 재해 또는 세계적 팬데믹과 같은 요인으로 인해 공급망이 중단되면 지연, 비용 증가 및 중요한 재료 부족으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, COVID-19 팬데믹은 글로벌 공급망의 취약성을 강조하여 전자 부품의 광범위한 지연 및 부족을 초래했습니다. 이러한 중단은 리드 타임이 길어지고 생산 비용이 증가하여 제조업체가 수요를 충족하고 경쟁력 있는 가격을 유지하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 공급망 문제로 인한 재료 가격의 변동은 제조업체의 전반적인 비용 구조에 영향을 미쳐 최종 사용자의 가격이 상승할 가능성이 있습니다. 이러한 과제를 완화하기 위해 기업은 강력한 위험 관리 전략을 구현하고, 공급원을 다각화하고, 공급망 가시성을 향상시켜 중단의 영향을 최소화하고 생산의 연속성을 보장해야 합니다.

기술적 노후화

기술적 노후화는 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장이 직면한 중요한 과제입니다. 전자 분야에서 기술이 빠르게 발전함에 따라 새로운 기술이 등장함에 따라 부품이 빠르게 구식이 될 수 있습니다. 예를 들어, 전자 기기가 더욱 소형화되고 기능이 풍부해짐에 따라 더 작고 고급 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 저항기 및 커패시터와 같은 수동 부품과 커넥터 및 스위치와 같은 상호 연결 부품은 이러한 새로운 요구 사항을 충족하도록 발전해야 합니다. 기업은 제품 제공을 지속적으로 업데이트하고 기술 동향을 앞서가기 위해 연구 개발에 투자해야 하는 과제에 직면합니다. 그렇지 않으면 경쟁력이 약화되고 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 또한, 기존 시스템에 새로운 기술을 통합하면 호환성 문제가 발생할 수 있으며, 잠재적으로 고급 솔루션 도입 속도가 느려질 수 있습니다. 기술적 노후화를 해결하려면 전자 산업의 변화하는 요구를 충족하는 구성 요소를 보장하기 위해 지속적인 혁신과 제품 개발에 대한 사전 예방적 접근 방식이 필요합니다.

규정 준수 및 환경 표준

규정 준수 및 환경 표준을 탐색하는 것은 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장에 큰 과제입니다. 환경적 지속 가능성에 대한 글로벌 강조가 커짐에 따라 제조업체는 유해 물질 사용 및 폐기물 관리와 관련된 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 예를 들어, 유럽 연합의 유해 물질 제한(RoHS) 지침과 같은 규정은 전자 부품에서 납을 포함한 유해 물질을 줄이거나 제거하도록 명령합니다. 이러한 규정을 준수하려면 새로운 소재와 공정에 투자해야 하며, 이는 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다. 또한, 여러 지역에서 다양한 규정 요구 사항을 충족해야 하므로 제조 공정이 복잡해집니다. 기업은 지속적으로 변화하는 규정에 적응하고 효과적인 폐기물 관리 및 재활용 프로그램을 구현하여 환경 영향을 최소화해야 합니다. 규제 기준을 준수하지 못하면 법적 처벌, 브랜드 평판 손상, 시장 접근성 상실로 이어질 수 있습니다. 따라서 이러한 규제 및 환경적 과제를 헤쳐 나가는 것은 규정 준수를 유지하고 시장 성장을 지속하는 데 매우 중요합니다.

시장 포화 및 경쟁 압력

시장 포화 및 경쟁 압력은 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장에 영향을 미치는 중대한 과제입니다. 전자 산업이 성장함에 따라 수동 및 상호 연결 부품 시장은 유사한 제품을 제공하는 수많은 업체로 인해 점점 더 혼잡해지고 있습니다. 이러한 포화로 인해 경쟁이 심화되어 가격이 떨어지고 이익 마진이 압축됩니다. 제조업체는 경쟁 우위를 유지하기 위해 지속적으로 혁신하고 제품을 차별화해야 합니다. 또한 고품질 기준을 충족하는 동시에 비용을 절감해야 하는 압력에는 효율적인 제조 공정과 효과적인 공급망 관리가 필요합니다. 기업은 또한 가전 제품에서 자동차 및 의료 기기에 이르기까지 다양한 산업에서 다양한 고객 요구 사항과 선호도를 충족해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 시장 포화 및 경쟁 압력을 헤쳐 나가기 위해 기업은 제품 성능 향상, 연구 개발 투자, 기술 발전 활용에 집중해야 합니다. 강력한 고객 관계를 구축하고 부가가치 서비스를 제공하는 것도 회사가 차별화를 이루고 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

소형화된 부품의 통합

소형화 추세는 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 전자 기기가 더 작고 컴팩트해짐에 따라 저항기, 커패시터, 인덕터와 같은 소형 수동 부품과 커넥터 및 스위치와 같은 소형 상호 연결 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소형화된 부품은 스마트폰, 웨어러블, IoT 기기를 포함한 고급 가전 제품의 설계 및 기능에 필수적입니다. 소형화로의 전환은 더 작은 폼 팩터에서 더 높은 성능에 대한 필요성으로 인해 추진되며, 이를 통해 기기는 크기나 무게를 희생하지 않고도 향상된 기능을 제공할 수 있습니다. 제조업체는 점점 더 한정된 공간에도 적합하면서도 고성능을 제공할 수 있는 더 작고 효율적인 부품을 개발하여 대응하고 있습니다. 이러한 추세는 또한 전자 조립품의 소형화를 지원하기 위한 패키징 기술 및 재료의 혁신을 촉진하고 있습니다. 기술이 계속 발전하고 소형 고성능 기기에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 소형화된 수동 및 상호 연결 구성 요소 시장이 확대되어 산업에서 더 많은 성장과 혁신이 이루어질 것으로 예상됩니다.

5G 및 고속 통신 기술의 확장

5G 및 고속 통신 기술의 구축은 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 구성 요소 시장을 형성하는 주요 추세입니다. 5G 네트워크의 출시에는 더 높은 데이터 속도, 증가된 대역폭 및 향상된 신호 무결성을 지원하는 다양한 고급 구성 요소가 필요합니다. 필터, 커패시터 및 인덕터와 같은 수동 구성 요소는 고속 통신 시스템에서 신호 품질을 관리하고 간섭을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 마찬가지로 고주파 커넥터 및 안테나를 포함한 상호 연결 구성 요소는 안정적이고 효율적인 데이터 전송을 유지하는 데 필수적입니다. 5G 기술로의 전환은 5G 네트워크와 관련된 증가된 데이터 속도 및 주파수를 처리할 수 있는 특수 구성 요소에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 데이터 센터 및 통신과 같은 다른 부문에서 고속 통신 기술이 성장함에 따라 고급 수동 및 상호 연결 구성 요소에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 5G 및 고속 통신 기술의 배포가 계속 가속화됨에 따라 현대 통신 시스템에서 향상된 성능과 안정성에 대한 필요성에 따라 이러한 구성 요소에 대한 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 전자 장치의 급증

자동차 전자 장치의 급증은 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 구성 요소 시장에 영향을 미치는 중요한 추세입니다. 현대 차량에는 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems), 인포테인먼트 시스템, 전기 파워트레인을 포함한 정교한 전자 시스템이 점점 더 많이 장착되고 있습니다. 이러한 시스템은 커패시터, 저항기, 인덕터와 같은 다양한 수동 구성 요소와 커넥터 및 단자와 같은 상호 연결 구성 요소에 의존하여 안정적인 작동과 성능을 보장합니다. 자율 주행 기술의 발전과 더불어 전기 자동차(EV) 및 하이브리드 차량의 채택이 증가함에 따라 고급 전자 구성 요소에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 자동차 제조업체는 혹독한 작동 조건을 견뎌내고 엄격한 안전 및 안정성 표준을 충족할 수 있는 구성 요소가 필요합니다. V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 및 고급 센서 시스템과 같은 새로운 기술의 통합도 고품질 수동 및 상호 연결 구성 요소에 대한 필요성이 증가하는 데 기여합니다. 자동차 산업이 계속해서 발전하고 더 많은 전자 시스템을 통합함에 따라 이러한 구성 요소에 대한 시장은 현대 차량의 혁신과 신뢰성에 대한 필요성에 의해 확대될 것으로 예상됩니다.

지속 가능하고 친환경적인 기술에 집중

지속 가능하고 친환경적인 기술에 대한 집중은 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 구성 요소 시장에 영향을 미치는 두드러진 추세입니다. 친환경 소재와 공정을 채택하여 전자 구성 요소의 환경 영향을 줄이는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 유럽 연합의 유해 물질 제한(RoHS) 지침과 같은 규제 요건은 전자 부품에서 납을 포함한 유해 물질을 줄이거나 없애도록 규정합니다. 이러한 규제 압력은 환경적으로 책임 있는 제품에 대한 소비자 수요 증가와 결합되어 지속 가능한 재료와 제조 관행으로의 전환을 촉진합니다. 제조업체는 무연 솔더, 재활용 가능한 재료 및 에너지 효율적인 생산 공정을 개발하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 또한 폐기물과 환경 영향을 최소화하기 위해 전자 부품의 수명과 재활용성을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 지속 가능성이 소비자와 규제 기관 모두에게 더욱 중요한 고려 사항이 됨에 따라 환경 친화적인 수동 및 상호 연결 구성 요소 시장이 성장할 것으로 예상되며, 이는 업계가 환경 관리와 혁신에 전념하고 있음을 반영합니다.

스마트 및 커넥티드 장치의 발전

스마트 및 커넥티드 장치의 발전은 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장을 형성하는 중요한 추세입니다. 사물 인터넷(IoT)과 스마트 기술의 부상으로 연결, 감지 및 자동화를 지원하는 전자 부품에 대한 수요가 증가했습니다. 커패시터 및 인덕터와 같은 수동 부품은 스마트 기기의 안정적인 작동을 보장하는 데 필수적이며, 커넥터 및 인터페이스를 포함한 상호 연결 부품은 기기 간 통신을 용이하게 하는 데 중요합니다. 스마트 가전제품, 웨어러블 기술 및 산업용 IoT 애플리케이션의 확산에는 지속적인 연결 및 데이터 교환의 요구 사항을 처리할 수 있는 고성능 부품이 필요합니다. 제조업체는 소형화된 부품, 고급 신호 처리 및 저전력 솔루션을 포함하여 스마트 및 연결된 기기의 고유한 과제를 해결하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 기술의 발전과 소비자의 채택 증가로 인해 스마트 및 커넥티드 기기 시장이 지속적으로 확장됨에 따라, 특수 수동 및 상호 연결 구성 요소에 대한 수요가 증가하여 차세대 지능형 전자 시스템 개발을 지원할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션 통찰력

가전 제품 부문은 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 구성 요소 시장에서 지배적인 세력으로 부상했으며 예측 기간 내내 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 가전 제품 부문은 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블, 가전 제품을 포함한 광범위한 기기를 포함하며, 이 모든 기기는 작동을 위해 수동 및 상호 연결 구성 요소를 광범위하게 사용해야 합니다. 기술 발전과 소비자 수요 증가로 인해 스마트 기기가 빠르게 진화하고 확산되면서 이 부문의 견고한 성장이 크게 촉진되었습니다. 커패시터, 저항기, 인덕터와 같은 수동 구성 요소는 이러한 기기의 기능, 안정성 및 성능을 보장하는 데 필수적입니다. 커넥터와 소켓을 포함한 상호 연결 구성 요소는 가전 제품 내에서 원활한 통신과 통합을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 가전제품의 소형화 및 성능 향상을 향한 지속적인 추세는 고품질 수동 및 상호 연결 구성 요소에 대한 수요를 더욱 강화합니다. 자동차, 의료, IT 및 통신, 산업, 항공우주 및 방위와 같은 다른 부문도 시장에 상당히 기여하지만, 가전제품 산업 내의 엄청난 양과 지속적인 혁신이 지배력을 주도합니다. 기술 발전이 계속 가속화되고 소비자 선호도가 진화함에 따라 가전제품 부문은 예측 가능한 미래에 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장의 방향을 형성하면서 선도적 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 부품 시장을 지배했으며 예측 기간 내내 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 중국, 일본, 한국, 대만과 같은 주요 경제권이 포함된 이 지역의 강력한 전자 제조 생태계에 기인할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전자 제품 생산의 글로벌 허브로, 수동 및 상호 연결 구성 요소의 수많은 선도적 제조업체와 공급업체를 보유하고 있습니다. 이 지역은 잘 정립된 공급망, 비용 이점, 기술 및 인프라에 대한 상당한 투자의 혜택을 누리고 있으며, 이는 전체적으로 시장 지위를 강화합니다. 아시아 태평양 지역에서 가전제품, 자동차 전자제품 및 산업 자동화가 빠르게 확장됨에 따라 고성능 수동 및 상호 연결 구성 요소에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 또한 5G, IoT, AI를 포함한 스마트 기술에 대한 이 지역의 집중도가 커지면서 이러한 혁신을 지원하는 고급 전자 구성 요소에 대한 필요성이 커집니다. 아시아 태평양 지역의 신흥 시장도 이 지역의 시장 지배력에 기여하는데, 산업화와 가전제품 채택이 증가함에 따라 전자 구성 요소에 대한 수요가 증가하기 때문입니다. 높은 제조 능력, 기술 발전, 증가하는 최종 사용자 기반의 조합은 아시아 태평양 지역을 글로벌 수동 및 상호 연결 전자 구성 요소 시장의 중심 기업으로 자리매김합니다. 정교한 전자 제품에 대한 수요가 계속 증가하고 기술 개발이 진전됨에 따라 아시아 태평양 지역은 지배적인 역할을 유지하여 향후 몇 년 동안 시장 성장을 주도하고 산업 동향을 형성할 것입니다.

최근 개발

• YAGEO 그룹의 사업부인 KEMET은 2024년 3월 군 성능 사양 시트 MIL-PRF-32700/2를 준수하는 T581 커패시터 출시를 발표했습니다. 정격이 35V인 이 커패시터는 MIL-PRF 인증 신뢰성을 제공하고 폴리머 탄탈륨 기술의 고용량 효율성을 활용하여 군용 애플리케이션의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 기술은 고효율, 고속 스위칭 DC/DC 컨버터에 특히 유리합니다.
• 2024년 2월, Samtec은 ERM6 및 ERF6 시리즈로 Edge Rate 커넥터 제품군에 최신 제품을 추가했습니다. 이 새로운 커넥터는 더 조밀한 결합 세트, 줄어든 폭, 단 5mm의 얇은 프로필이 특징입니다. 이러한 제품은 임베디드 비전, 산업, 계측 및 로봇공학을 포함한 산업에 맞게 제작되었으며 최대 56Gbps PAM4의 데이터 전송 속도로 고속 애플리케이션을 지원합니다.

• TDK Corporation은 2023년 10월 배터리 구동 웨어러블 및 유사 기기의 작동 시간을 향상시키도록 설계된 고효율 전력 인덕터인 PLEA85 시리즈를 출시했습니다.PLEA85 시리즈는 TDK의 혁신적인 저손실 자기 재료와 고급 박막 처리 기술을 통해 달성된 컴팩트한 프로필을 특징으로 합니다.이러한 인덕터는 길이가 1.0mm(길이) x 너비가 0.8mm(폭) x 높이가 0.55mm(높이)에 불과하여 엔지니어가 칩 스케일 패키지(CSP)와 같은 로우 프로파일 집적 회로(IC)를 통합하여 더욱 컴팩트한 설계 솔루션을 용이하게 합니다.인덕터의 바닥 전극과 부분적으로 L자 모양의 측면 설계는 고밀도 표면 실장을 지원하고 오배치 위험을 줄입니다. 설치 중에 내구성을 높이고 단자 강도를 향상시켜 더욱 내구성 있는 최종 제품을 생산합니다.
• 2023년 3월, Murata Manufacturing Co.,Ltd.는 프랑스 캉에 실리콘 커패시터 제조 전용 200mm 양산 라인을 신설했습니다. 이 라인은 200mm 웨이퍼를 활용하고 고급 PICS 기술을 활용하여 뛰어난 전기적 성능을 제공합니다. 주로 모바일 핸드셋 시장을 타겟으로 하는 이 커패시터는 매우 작은 크기와 40µm만큼 얇은 두께 내에서 높은 정전용량 값과 뛰어난 성능을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• Murata Manufacturing Co., Ltd.
• TDK Corporation
• Yageo Corporation
• Vishay Intertechnology, Inc.
• KYOCERA AVX Components Corporation
• TE Connectivity Ltd.
• Panasonic 주식회사
• 삼성전자(주)
• Littelfuse, Inc.
• Rohm Co. Ltd
• Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
• Broadcom Inc.