전자 제조 서비스 시장 – 서비스 유형(전자 제조, 엔지니어링 서비스, 테스트 및 개발 구현, 물류 서비스, 기타), 산업(소비자 전자, 자동차, 중공업 제조, 항공우주 및 방위, 의료, IT 및 통신, 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화된 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 전자 제조 서비스 시장은 2023년에 5,485억 4,000만 달러로 평가되었으며 2029년까지 10.22%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 예상합니다. 전자 제조 서비스(EMS)는 OEM(Original Equipment Manufacturers)을 대신하여 전자 부품 및 제품에 대한 다양한 제조 서비스를 제공하는 회사를 말합니다. 이러한 서비스에는 전자 제품의 설계, 조립, 테스트, 유통 및 수리가 포함되며 가전 제품, 통신, 자동차, 항공우주 및 의료를 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공합니다. EMS 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 성장할 준비가 되었습니다. 첫째, 기술이 빠르게 발전함에 따라 OEM은 높은 품질 기준을 유지하면서 혁신하고 제품을 신속하게 출시해야 하는 압력이 커지고 있습니다. EMS 공급업체는 전문 지식과 확장성을 제공하여 OEM이 광범위한 제조 인프라에 직접 투자하지 않고도 전문 역량과 리소스를 활용할 수 있도록 합니다. 이러한 아웃소싱 추세를 통해 OEM은 연구, 개발, 마케팅과 같은 핵심 역량에 집중하여 출시 시간과 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다. 둘째, 가전제품의 맞춤화 및 개인화 추세는 복잡한 조립 및 구성 요구 사항을 처리할 수 있는 EMS 공급업체에 대한 수요를 촉진합니다. EMS 회사는 공급망 물류 관리, 전 세계적으로 구성 요소 조달, 다양한 고객 요구 사항을 충족하도록 생산 프로세스 조정에 능숙합니다. 또한 EMS 공급업체는 규모의 경제성, 운영 효율성, 고급 제조 기술에 대한 접근성의 이점을 누리며, 이를 통해 OEM은 비용 효율적인 생산과 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다. 게다가 전자 제품의 복잡성이 증가하고 안전 및 환경 기준에 대한 엄격한 규제 요구 사항이 결합되어 규정 준수 및 품질 관리를 전문으로 하는 EMS 공급업체와 협력하는 것이 중요합니다. 전자 제품에 대한 글로벌 수요가 다양한 부문에서 계속 증가함에 따라, EMS 시장은 지속적인 기술 발전, 공급망의 세계화, 역동적인 시장에서 유연하고 대응성 있는 제조 솔루션에 대한 필요성에 의해 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

기술 발전 및 혁신

글로벌 전자 제조 서비스 시장의 주요 동인 중 하나는 기술 발전과 혁신입니다. 전자 산업이 급속한 기술 진보에 의해 진화함에 따라 이러한 변화에 발맞출 수 있는 EMS 공급업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술 발전은 소형화, 처리 능력 향상, 연결성 향상, 새로운 소재 및 제조 공정 개발을 포함한 광범위한 분야를 포괄합니다. EMS 회사는 이러한 발전을 제조 역량에 통합하여 보다 정교하고 효율적인 전자 제품을 생산할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 표면 실장 기술(SMT)의 발전으로 EMS 공급업체는 더 작고 복잡한 전자 부품을 조립하여 제품 크기를 줄이는 동시에 성능을 개선할 수 있게 되었습니다. 또한 사물 인터넷(IoT) 및 인공지능(AI)과 같은 혁신은 내장형 센서와 스마트 기능이 있는 전자 기기에 대한 수요를 견인하고 있으며, EMS 공급업체가 설계, 프로토타입 제작 및 테스트에서 부가가치 서비스를 제공할 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 혁신의 최전선에 머물기 위해 연구 개발(R&D)에 투자하는 EMS 회사는 최첨단 전자 제조 서비스에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있을 것입니다.

공급망의 세계화

공급망의 세계화는 글로벌 전자 제조 서비스 시장을 형성하는 또 다른 중요한 원동력입니다. 점점 더 상호 연결된 세상에서 전자 제조업체는 새로운 시장에 진출하고, 생산 비용을 줄이고, 위험을 완화하기 위해 여러 지역으로 사업을 확장하고 있습니다. EMS 공급업체는 지역화된 제조 및 조립 서비스를 제공하고, 전 세계 공급업체 네트워크에서 구성 요소를 조달하고, 물류 및 유통 채널을 최적화함으로써 이러한 글로벌 공급망을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 글로벌 풋프린트를 통해 EMS 회사는 OEM에 유연성과 확장성을 제공하여 변동하는 시장 수요와 지정학적 불확실성에 빠르게 적응할 수 있습니다. 또한 글로벌화는 다양한 지역의 EMS 공급업체와 OEM 간의 협업을 용이하게 하여 혁신과 지식 공유를 촉진합니다. 예를 들어 아시아에서 사업을 하는 EMS 공급업체는 구성 요소 공급업체와 숙련된 노동력에 대한 근접성을 활용할 수 있는 반면, 북미나 유럽에 있는 EMS 공급업체는 주요 시장과 기술 전문성에 대한 근접성을 활용할 수 있습니다. 전자 제조가 점점 더 글로벌화됨에 따라 글로벌 공급망을 효과적으로 관리하고 최적화할 수 있는 EMS 공급업체는 경쟁력을 유지하고 시장 성장을 계속 주도할 것입니다.

맞춤형 및 유연성에 대한 수요

전자 제품의 맞춤형 및 유연성에 대한 수요 증가는 글로벌 전자 제조 서비스 시장을 촉진하는 중요한 원동력입니다. 소비자와 기업 모두 디자인, 기능 또는 성능 측면에서 특정 요구 사항과 선호도에 맞게 조정된 개인화된 전자 기기를 찾고 있습니다. EMS 공급업체는 OEM이 경쟁 시장에서 제품을 차별화할 수 있도록 하는 맞춤형 제조 솔루션을 제공함으로써 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 여기에는 고유한 제품 요구 사항에 맞게 조정된 제조 설계(DFM), 프로토타입 제작 및 공급망 관리와 같은 서비스가 포함됩니다. 또한 의료 기기나 자동차 전자 장치와 같은 틈새 시장이나 수직 시장을 전문으로 하는 EMS 회사는 산업별 규정 및 표준을 준수하고 전문적인 전문 지식을 제공할 수 있습니다. 맞춤형화 추세는 수리, 리퍼브, 제품 업그레이드와 같은 애프터마켓 서비스로 확장되며, EMS 공급업체는 전자 제품의 수명 주기를 연장하고 전자 폐기물을 줄임으로써 더 많은 가치를 추가할 수 있습니다. 소비자 선호도가 계속 진화하고 3D 프린팅 및 적층 제조와 같은 기술이 더 큰 설계 유연성을 가능하게 함에 따라 민첩하고 대응성 있는 제조 솔루션을 제공하는 EMS 회사는 글로벌 시장에서 성장과 혁신을 주도할 것입니다.

주요 시장 과제

공급망 중단 및 글로벌 불확실성

글로벌 전자 제조 서비스 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 공급망 중단과 글로벌 불확실성입니다. 전자 제조 산업은 여러 국가와 지역에 걸쳐 있는 복잡한 공급업체, 하청업체 및 물류 공급업체 네트워크에 크게 의존합니다. 자연 재해, 지정학적 긴장, 무역 정책 및 팬데믹(예COVID-19)과 같은 글로벌 공급망의 중단은 제조 운영에 필요한 중요한 구성 요소, 원자재 및 숙련 노동력의 가용성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 반도체 공급망의 중단으로 인해 최근 자동차 및 가전 제품을 포함한 다양한 산업에 영향을 미치는 부족이 발생했습니다. 이러한 중단은 생산 일정의 지연을 초래할 뿐만 아니라 조달 가격 상승 및 긴급 배송 수수료로 인해 비용이 증가합니다. 게다가 환율 변동 및 규제 변화와 같은 글로벌 불확실성은 EMS 공급업체의 공급망 관리에 더 많은 복잡성을 더합니다. 공급망 위험을 관리하려면 공급업체 네트워크 다각화, 강력한 재고 관리 시스템 구현, 예상치 못한 중단에 직면했을 때 연속성과 회복성을 보장하기 위한 주요 이해 관계자와의 긴밀한 협업을 촉진하는 등 사전 예방적 전략이 필요합니다. 글로벌 경제가 점점 더 상호 연결됨에 따라 EMS 회사는 지속적인 글로벌 불확실성 속에서도 공급망 취약성을 완화하고 운영 효율성을 유지하기 위해 민첩하고 적응력 있게 유지해야 합니다.

비용 압박 및 마진 압박

비용 압박 및 마진 압박은 글로벌 전자 제조 서비스 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. EMS 공급업체는 OEM이 품질이나 혁신을 저해하지 않으면서 지속적으로 비용 효율적인 제조 솔루션을 모색하는 매우 경쟁적인 환경에서 운영됩니다. 그러나 노동, 에너지, 원자재 비용 상승 및 엄격한 규제 요구 사항 준수는 이익 마진에 하향 압력을 가할 수 있습니다. 또한 EMS 회사는 종종 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 더 낮은 계약 제조 수수료와 비용 절감을 요구하는 OEM의 가격 압박에 직면합니다. 비용 효율성과 기술 업그레이드, 직원 교육 및 지속 가능성 이니셔티브에 대한 투자의 균형을 맞추면 EMS 공급업체의 이익 마진이 더욱 압박됩니다. 게다가 인플레이션 압박 및 경기 침체와 같은 글로벌 경제 상황의 변동은 비용 문제를 악화시키고 수익 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 EMS 회사는 운영 효율성을 최적화하고, 생산 프로세스를 간소화하고, 유리한 공급업체 계약을 협상하고, 린 제조 원칙을 구현하는 전략을 채택해야 합니다. 자동화 및 로봇 기술을 도입하면 생산성을 높이고 노동 비용을 줄이는 동시에 제조 정밀도와 확장성을 개선할 수도 있습니다. 또한, 설계 최적화, 애프터마켓 지원, 공급망 컨설팅과 같은 부가가치 서비스를 통해 새로운 수익원을 모색하면 마진 압박을 상쇄하고 경쟁적인 시장 환경에서 수익 성장을 위한 새로운 기회를 창출하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

산업 4.0 기술 도입

글로벌 전자 제조 서비스 시장을 형성하는 중요한 동향은 산업 4.0 기술 도입입니다. 제4차 산업 혁명이라고도 알려진 산업 4.0은 디지털화, 자동화, 데이터 분석, 연결성을 통합하여 제조 프로세스와 운영을 혁신합니다. EMS 공급업체는 로봇 공학, 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 빅 데이터 분석과 같은 첨단 제조 기술에 투자하여 생산성을 높이고, 품질 관리를 개선하고, 공급망 관리를 최적화하고 있습니다. 로봇공학 및 자동화 기술은 조립 라인에서 반복되는 작업을 간소화하여 노동 비용과 사이클 시간을 줄이는 동시에 제조 작업의 정밀도와 일관성을 향상시킵니다. AI 기반 예측 분석은 생산 프로세스의 사전 유지 관리 및 실시간 모니터링을 가능하게 하여 가동 중지 시간을 최소화하고 전반적인 장비 효율성(OEE)을 개선합니다. IoT 장치와 센서는 기계와 생산 라인에서 방대한 양의 데이터를 수집하여 예측 유지 관리, 재고 관리 및 품질 보증을 용이하게 합니다. 또한 클라우드 컴퓨팅과 디지털 트윈 기술은 제조 프로세스의 가상 시뮬레이션을 가능하게 하여 EMS 공급업체가 생산 워크플로를 최적화하고, 설계 변경을 시뮬레이션하고, 신제품의 출시 시간을 단축할 수 있도록 합니다. EMS 회사가 Industry 4.0 기술을 도입함에 따라 데이터 기반 통찰력과 스마트 제조 역량을 활용하여 보다 민첩하고 대응력 있는 제조 솔루션을 제공하고, 경쟁적인 시장 환경에서 차별화를 도모하고, OEM의 빠른 혁신과 맞춤화에 대한 변화하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

지속 가능성과 친환경 제조 관행에 집중

글로벌 전자 제조 서비스 시장의 또 다른 주목할 만한 추세는 지속 가능성과 친환경 제조 관행에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 환경 문제에 대한 세계적 인식이 높아지고 탄소 발자국을 줄이기 위한 규제 압력이 커지면서 EMS 공급업체는 제조 공정 전반에 걸쳐 친환경 이니셔티브를 채택하고 있습니다. 여기에는 에너지 효율적인 기술 구현, 폐기물 발생 감소, 환경 영향을 최소화하기 위한 자원 활용 최적화가 포함됩니다. 지속 가능한 공급망 관행에는 윤리적이고 현지에서 조달하고, 재활용 재료를 사용하고, RoHS(유해 물질 제한) 및 WEEE(폐기물 전기 및 전자 장비 지침)와 같은 환경 규정을 준수하는 것이 포함됩니다. EMS 회사는 또한 전자 부품 및 재료의 제품 수명 주기 관리, 재사용, 재제조 및 재활용을 강조하는 순환 경제 원칙을 모색하고 있습니다. 수명과 수리성을 위해 제품을 설계하면 제품 수명 주기가 연장되고 전자 폐기물이 줄어들며 지속 가능한 소비 패턴이 지원됩니다. 또한 ISO 14001과 같은 녹색 인증은 EMS 공급업체가 환경 관리 및 기업 사회적 책임(CSR)에 전념하고 브랜드 평판과 고객 신뢰를 향상시킨다는 것을 보여줍니다. 지속 가능성이 시장에서 핵심 차별화 요소가 되면서, 친환경 제조 관행을 우선시하는 EMS 회사는 환경을 의식하는 OEM을 유치하고, 경쟁 우위를 확보하며, 전자 산업의 보다 지속 가능한 미래에 기여할 수 있습니다.

스마트 제조와 디지털 혁신의 부상

스마트 제조와 디지털 혁신의 부상은 글로벌 전자 제조 서비스 시장의 운영을 재편하고 있습니다. 스마트 제조는 첨단 기술, 연결성 및 데이터 분석을 통합하여 지능적이고 상호 연결된 제조 생태계를 만듭니다. EMS 공급업체는 디지털 혁신 이니셔티브를 활용하여 조직 전체에서 운영 효율성, 민첩성 및 의사 결정 역량을 향상시키고 있습니다. 제조 공정의 디지털화를 통해 실시간 모니터링, 예측 분석 및 생산 운영의 원격 관리가 가능해져 전체 장비 효율성(OEE)이 개선되고 생산 비용이 절감됩니다. 클라우드 기반 플랫폼과 디지털 트윈은 제조 공정의 가상 시뮬레이션을 용이하게 하여 EMS 회사가 생산 워크플로를 최적화하고, 설계 변경을 시뮬레이션하고, 신제품의 출시 시간을 단축할 수 있도록 합니다. 또한 AI와 머신 러닝 알고리즘을 통합하면 예측 유지 관리, 품질 관리 및 공급망 관리가 향상되어 사전 의사 결정이 가능하고 운영상의 위험이 완화됩니다. IoT 지원 센서와 장치는 기계, 제품 및 공급망에서 귀중한 데이터를 수집하여 EMS 공급업체가 운영에서 더 큰 투명성, 추적성 및 효율성을 달성할 수 있도록 합니다. 스마트 제조 역량이 발전함에 따라 EMS 회사는 보다 민첩하고 대응성이 뛰어난 제조 솔루션을 제공하고, 고객 협업을 개선하고, 경쟁이 치열한 전자 시장 환경에서 혁신을 주도할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

서비스 유형

2023년에 전자 제조 부문은 글로벌 전자 제조 서비스 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 전자 부품 조립, PCB(인쇄 회로 기판) 제조, 제품 통합 및 전자 장치의 최종 조립의 핵심 활동을 포함합니다. 전자 제조 서비스는 혁신적이고 신뢰할 수 있는 전자 제품에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 찾는 OEM에 필수적입니다. 전자 제조를 전문으로 하는 EMS 공급업체는 고급 기술과 생산 기술을 활용하여 고품질 표준, 효율적인 제조 프로세스 및 산업 규정 준수를 보장합니다. 또한 전자 제조 부문은 규모의 경제성으로 인해 EMS 회사가 생산 비용을 최적화하고 출시 시간을 단축하며 다양한 산업의 OEM의 특정 요구 사항에 맞는 유연한 제조 솔루션을 제공할 수 있습니다. 사물인터넷, 인공지능, 스마트 기기와 같은 트렌드에 힘입어 전자 제품에 대한 글로벌 수요가 계속 증가함에 따라 전자 제조 부문은 지속적인 성장을 이룰 준비가 되었습니다. EMS 공급업체가 혁신하고, 운영을 간소화하고, 기술 발전에 적응할 수 있는 능력은 이 역동적이고 경쟁적인 시장 환경에서 리더십을 유지하는 데 중요할 것입니다. 또한 OEM이 R&D 및 마케팅과 같은 핵심 역량에 집중하기 위해 제조 운영을 점점 더 아웃소싱함에 따라 전자 제조 부문은 글로벌 공급망을 지원하고, 산업 협업을 촉진하고, 전자 부문 전반에 걸쳐 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

2023년에 아시아 태평양 지역은 글로벌 전자 제조 서비스 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 리더십은 전자 제조 서비스(EMS)에서 두드러지게 나타나는 데 기여하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 아시아 태평양 지역은 광범위한 인프라, 숙련된 인력, 확립된 OEM 및 EMS 공급업체 클러스터에 의해 지원되는 강력한 전자 제조 생태계를 자랑합니다. 중국, 대만, 한국, 일본과 같은 국가는 가전제품부터 자동차 전자제품, 산업 장비에 이르기까지 전자제품 제조 분야에서 뛰어난 역량으로 유명합니다. 이 지역은 강력한 부품 공급업체, 하청업체, 물류 공급업체 네트워크의 이점을 누리며 효율적인 공급망 관리와 비용 효율적인 생산을 용이하게 합니다. 게다가 아시아 태평양 지역의 전략적 지리적 위치는 북미와 유럽의 주요 시장과 가까워 생산 비용을 최적화하고 출시 시간을 단축하려는 글로벌 OEM의 제조 허브로서의 매력을 높여줍니다. 또한 산업 개발, 기술 혁신, R&D 투자를 촉진하는 정부 이니셔티브와 정책은 EMS 시장에서 이 지역의 경쟁 우위를 더욱 강화합니다. 특히 통신, 의료, 자동차와 같은 분야에서 전자 제품에 대한 글로벌 수요가 계속 증가함에 따라 아시아 태평양 지역의 전자 제조 서비스에서의 지배력이 확대될 준비가 되었습니다. 기술 발전에 적응하고, 디지털 혁신 이니셔티브를 수용하고, 진화하는 고객 요구 사항을 충족하는 이 지역의 능력은 글로벌 전자 제조 서비스 시장의 미래를 형성하는 핵심 플레이어로 자리 매김하고 있습니다.

최근 개발

• 2024년 1월, 대만에 본사를 둔 WistronCorporation은 수요일에 카르나타카 주 정부와 이 주에 노트북 제조 공장을 설립하기 위한 양해각서에 서명했습니다. 카르나타카의 대기업 및 중소기업 장관인 MB Patil에 따르면 Wistron은 이 이니셔티브를 통해 약 3,000개의 일자리를 창출하기 위해 1,500억 루피를 투자하겠다고 약속했습니다.
• 2024년 3월, Cicor Group은 영국과 중국에 위치한 3개의 생산 시설을 포함하는 TT Electronics IoT Solutions Ltd를 인수한다고 발표했습니다. 이 전략적 인수는 이러한 새로운 사이트를 Axis Electronics(2021년 인수) 및 STS Defence(2024년 인수)를 포함한 Cicor의 기존 법인과 통합합니다. 이 통합은 Cicor를 영국 EMS 시장에서 지배적인 기업으로 자리매김할 뿐만 아니라 항공우주 및 방위 애플리케이션에 사용되는 고급 전자 제품을 제조하는 유럽의 리더십을 공고히 합니다. 이러한 움직임은 의료 기술, 산업 응용 프로그램, 항공 우주 및 방위와 같은 분야에 집중하여 유럽의 최고 전자 제조 서비스 공급업체로 자리 매김하려는 Cicor의 포괄적인 전략과 일치합니다.

주요 시장 참여자

• Hon Hai Precision Industry Co.Ltd
• FLEX LTD
• Jabil Inc
• Celestica Inc
• Sanmina Corporation
• Benchmark Electronics, Inc
• Plexus Corp. 
• TT Electronics PLC
• Wistron Corporation
• Zollner Elektronik AG