ATM 시장 - 솔루션(배포 솔루션, 관리 서비스), ATM 유형(기존/은행 ATM, 브라운 라벨 ATM, 화이트 라벨 ATM, 스마트 ATM, 현금 인출기), 애플리케이션(인출, 이체, 입금), 지역 및 경쟁사별 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 ATM 시장은 2023년에 248억 7천만 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 4.54%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 현금 자동 입출금기(ATM)는 고객이 은행 직원과 직접 상호 작용할 필요 없이 현금 인출, 입금, 자금 이체, 잔액 조회와 같은 금융 거래를 수행할 수 있도록 하는 전자 뱅킹 장치입니다. 글로벌 ATM 시장의 성장은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 기존 은행 인프라가 제한적인 신흥 경제권에서 편리하고 24시간 연중무휴로 은행 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 많은 사람들이 은행 서비스를 이용함에 따라 ATM에 대한 필요성이 증가하여 금융 포용성이 용이해지고 있습니다. 강화된 보안 기능, 생체 인증, 모바일 뱅킹과의 통합과 같은 ATM 기능의 기술적 발전으로 인해 ATM이 더 사용자 친화적이고 안전해지면서 채택이 증가하고 있습니다. 소매점, 공항, 엔터테인먼트 장소와 같은 비전통적 장소에 ATM이 점점 더 많이 배치되면서 접근성과 편의성이 확대되고 있습니다. 또한 은행 지점 수의 증가와 은행 네트워크 확장으로 인해 운영을 지원하기 위해 더 많은 ATM이 필요하게 되면서 시장이 주도되고 있습니다. 역설적으로 디지털화와 무현금 거래를 향한 글로벌 추진은 ATM이 다양한 형태의 디지털 지불과 카드 없는 거래를 처리하도록 업그레이드되면서 ATM 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 선진 시장에서는 오래된 ATM 모델을 새롭고 더욱 진보된 기계로 업그레이드하고 교체하는 추세가 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 현금 지급 이외의 서비스(예청구서 지불, 모바일 충전, 티켓 예약)에 ATM을 사용하는 것이 증가하면서 소비자에게 유용성과 매력이 향상되고 있습니다. 전반적으로, 은행 서비스 확대, 기술 발전, 접근성 향상, ATM에서 제공하는 서비스 범위 확대가 결합되어 글로벌 ATM 시장이 성장하고 있습니다.

주요 시장 동인

편리하고 24시간 연중무휴 은행 서비스에 대한 수요 증가

편리하고 24시간 연중무휴 은행 서비스에 대한 글로벌 수요 증가는 현금 자동 입출금기 시장의 주요 동인입니다. 현대 생활이 점점 더 바빠지고 고객이 재정을 관리할 수 있는 빠르고 쉬운 방법을 모색함에 따라 현금 자동 입출금기는 낮이나 밤 언제든지 은행 서비스를 제공하여 솔루션을 제공합니다. 이는 기존 은행 인프라가 미개발되었거나 증가하는 인구의 요구를 충족하기에 부족한 지역에서 특히 중요합니다. 많은 개발도상국에서 현금 자동 입출금기는 금융 서비스에 대한 중요한 액세스 지점 역할을 하며, 은행 계좌가 없는 인구와 공식적인 은행 시스템 간의 격차를 메우는 데 도움이 됩니다. 현금 인출, 계좌 잔액 확인, 자금 이체 및 은행 지점 방문 없이 다른 은행 거래를 수행할 수 있는 편의성은 소비자에게 매우 중요합니다. 게다가, 쇼핑 센터, 교통 허브, 엔터테인먼트 장소와 같이 교통량이 많은 지역에 ATM(현금 자동 입출금기)이 점점 더 많이 설치되고 있어 접근성과 편의성이 더욱 향상되고 있습니다. 이러한 가용성과 접근성 향상으로 인해 소비자는 ATM에 대한 의존도가 높아지고 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

ATM 기능의 기술적 발전

비전통적 장소에서 ATM(현금 자동 입출금기) 배치 증가

비전통적 장소에서 ATM(현금 자동 입출금기) 배치가 증가하는 것은 시장 확장의 중요한 원동력입니다. 전통적으로, 현금 자동 입출금기는 주로 은행 지점 내부 또는 근처에 설치되었습니다. 그러나 상황이 극적으로 바뀌어 현금 자동 입출금기가 이제 소매점, 공항, 기차역, 엔터테인먼트 장소와 같은 다양한 비전통적 위치에 배치되고 있습니다. 교통량이 많은 지역에 현금 자동 입출금기를 전략적으로 배치하는 것은 고객이 이미 시간을 보내는 위치에서 은행 서비스를 제공하여 고객에게 더 큰 편의를 제공하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 쇼핑몰에 현금 자동 입출금기가 있으면 쇼핑객은 건물을 떠나지 않고도 현금을 인출하거나 다른 은행 거래를 할 수 있습니다. 마찬가지로 공항과 기차역에 있는 현금 자동 입출금기는 여행 중에 현금이나 다른 은행 서비스에 대한 액세스가 필요할 수 있는 여행객의 요구를 충족합니다. 이러한 추세는 고객 편의성을 향상시킬 뿐만 아니라 현금 자동 입출금기의 거래량과 사용률을 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다. 금융 기관과 독립적인 현금 자동 입출금기 배포자는 이러한 트래픽이 많은 위치가 더 많은 사용자를 유치하고 더 높은 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 인식하고 있으며, 이로 인해 비전통적 환경에서 현금 자동 입출금기를 배포하는 데 대한 투자가 증가하고 있습니다.

주요 시장 과제

사이버 보안 위협의 증가

글로벌 현금 자동 입출금기 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 사이버 보안 위협의 증가입니다. 현금 자동 입출금기가 인터넷 연결, 생체 인증, 모바일 통합과 같은 고급 기술 기능을 포함하도록 발전함에 따라 다양한 형태의 사이버 공격에 더 취약해지고 있습니다. 사이버 범죄자들은 현금 자동 입출금기 네트워크의 취약성을 악용하는 정교한 방법을 지속적으로 개발하고 있으며, 이는 은행에 상당한 재정적 손실과 소비자 신뢰 상실로 이어질 수 있습니다. 일반적인 사이버 위협에는 카드 정보를 훔치기 위해 ATM에 장치를 부착하는 스키밍과 ATM을 원격으로 제어하고 현금을 빼돌릴 수 있는 보다 진보된 맬웨어 공격이 포함됩니다. 이러한 위협의 급속한 발전은 정기적인 소프트웨어 업데이트, 고급 암호화 기술, 실시간 모니터링 시스템을 포함한 강력한 사이버 보안 조치에 대한 상당한 투자를 필요로 합니다. 금융 기관은 ATM 네트워크를 보호하기 위해 상당한 리소스를 할당해야 하며, 이는 특히 예산이 제한된 소규모 은행의 경우 비용이 많이 들고 복잡할 수 있습니다. 또한 성공적인 사이버 공격으로 인한 평판 손상은 소비자 신뢰와 더 광범위한 시장에 장기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 사이버 보안 위협의 증가는 글로벌 ATM 시장의 성장과 안정성에 엄청난 도전이 됩니다.

높은 유지 관리 및 운영 비용

글로벌 ATM 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 ATM 배포 및 관리와 관련된 높은 유지 관리 및 운영 비용입니다. 현금 자동 입출금기는 올바르고 안전하게 작동하도록 정기적인 유지관리가 필요합니다. 여기에는 정기적인 서비스, 소프트웨어 업데이트, 현금 보충 및 수리가 포함되며, 이는 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다. 외딴 지역이나 시골 지역에서는 이러한 위치에 접근하는 데 관련된 물류적 어려움으로 인해 이러한 비용이 더 높을 수 있습니다. 또한 엄격한 규제 요구 사항과 보안 표준을 준수해야 하므로 금융 기관의 운영 부담이 커집니다. 현금 자동 입출금기는 데이터 보호, 소비자 개인 정보 보호 및 거래 보안과 관련된 다양한 국가 및 국제 규정을 준수해야 하므로 규정 준수 조치에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 이러한 진화하는 표준을 충족하기 위해 오래된 현금 자동 입출금기를 업그레이드하는 비용은 은행과 독립적인 현금 자동 입출금기 배포자의 재정적 부담을 더욱 심화시킵니다. 게다가 현금 자동 입출금기의 운영 비용에는 특정 지역에서 상당한 위험인 도난 및 파괴에 대한 보험이 포함됩니다. 이러한 요소들의 결합된 효과로 인해 상당한 지속적인 지출이 발생하여 금융 기관이 현금 자동 입출금기 네트워크를 수익성 있게 유지하고 확장하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

주요 시장 동향

고급 보안 기능 통합

글로벌 현금 자동 입출금기 시장의 두드러진 동향 중 하나는 고급 보안 기능의 통합입니다. 사이버 위협과 사기가 점점 더 정교해짐에 따라 금융 기관은 자산과 고객 데이터를 보호하기 위해 현금 자동 입출금기 보안을 강화하는 것을 우선시하고 있습니다. 최신 현금 자동 입출금기에는 지문 및 얼굴 인식을 포함한 생체 인증과 같은 고급 기술이 장착되어 사용자 신원을 확인하고 무단 액세스 위험을 줄입니다. 또한 실시간 모니터링 시스템과 인공 지능 기반 분석을 배포하면 사기를 나타내는 패턴을 식별하여 의심스러운 활동을 탐지하고 방지하는 데 도움이 됩니다. 암호화 기술도 강화되어 데이터 전송 및 저장이 보안되고 민감한 정보가 보호됩니다. 이러한 발전은 현금 자동 입출금기 거래의 보안을 강화할 뿐만 아니라 소비자에게 더 큰 신뢰를 심어주어 다양한 은행 서비스에 현금 자동 입출금기를 계속 사용하도록 장려합니다. 보안 문제는 소비자와 금융 기관 모두에게 최우선 순위이므로 현금 자동 입출금기에 고급 보안 기능을 통합하는 추세는 시장에서 혁신과 투자를 계속 촉진할 것으로 예상됩니다.

다기능 현금 자동 입출금기 확대

비접촉식 및 카드 없는 기술 채택

비접촉식 및 카드 없는 기술 채택은 글로벌 현금 자동 입출금기 시장에서 빠르게 성장하는 추세입니다. 특히 COVID-19 팬데믹의 여파로 편의성과 위생에 대한 선호도가 높아짐에 따라 비접촉식 거래가 상당한 인기를 얻었습니다. 현금 자동 입출금기에는 근거리 무선 통신(NFC) 기술이 장착되어 사용자가 카드를 기계에 실제로 삽입하지 않고도 스마트폰, 스마트워치 또는 비접촉식 카드를 사용하여 거래를 수행할 수 있습니다. 이를 통해 거래 프로세스가 빨라질 뿐만 아니라 물리적 접촉이 최소화되어 사용자의 안전과 편의성이 향상됩니다. 모바일 뱅킹 애플리케이션과 QR 코드 스캐닝을 통해 용이해지는 카드 없는 거래도 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 기술을 사용하면 사용자가 모바일 기기에서 직접 현금 자동 입출금기 거래를 시작할 수 있어 프로세스가 더욱 간소화되고 카드 관련 사기 위험이 줄어듭니다. 비접촉식 및 카드 없는 기술로의 전환은 금융 기관이 기술에 정통한 소비자의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 노력함에 따라 은행 부문의 디지털 혁신이라는 광범위한 추세와 일치합니다. 이러한 기술이 계속해서 성숙하고 널리 수용됨에 따라, 이러한 기술의 도입은 현금 자동 입출금기 시장에서 상당한 성장과 혁신을 이끌 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

솔루션

2023년에 관리 서비스 부문은 글로벌 현금 자동 입출금기 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 관리 서비스 부문은 유지 관리, 현금 관리, 보안 서비스, 소프트웨어 업데이트를 포함하여 제3자 공급업체가 제공하는 포괄적인 솔루션 제품군을 포함하며, 운영을 간소화하고 비용을 절감하려는 금융 기관에서 점점 더 선호하고 있습니다. 관리 서비스 부문의 지배력을 뒷받침하는 주요 동인은 은행과 금융 기관에서 핵심이 아닌 활동을 아웃소싱하여 핵심 은행 업무 기능에 집중하고 전반적인 운영 효율성을 개선하려는 추세가 증가하고 있다는 것입니다. 관리 서비스 제공업체는 특히 사이버 보안 위협이 증가하는 환경에서 매우 중요한 현금 자동 입출금기 네트워크의 최적의 성능과 보안을 보장하는 전문 지식과 고급 기술 역량을 제공합니다. 또한, 관리형 서비스는 확장성과 유연성을 용이하게 하여 금융 기관이 광범위한 사내 현금 자동 입출금기 인프라를 관리하는 부담 없이 변화하는 시장 상황과 규제 요구 사항에 신속하게 적응할 수 있도록 합니다. 최첨단 기술과 모범 사례를 활용할 수 있는 능력과 결합된 관리형 서비스의 비용 효율성은 매력을 더욱 높입니다. 향상된 고객 경험과 원활한 은행 업무에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 관리형 서비스 부문은 전 세계 금융 기관의 변화하는 요구를 충족하는 포괄적이고 효율적이며 안전한 솔루션에 힘입어 글로벌 현금 자동 입출금기 시장을 선도할 좋은 위치에 있습니다.

지역별 통찰력

2023년에 아시아 태평양 지역은 글로벌 현금 자동 입출금기 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역이 시장에서 우위를 점하는 것은 급속한 도시화, 금융 포용 노력 증가, 중산층 인구 확대를 포함한 여러 요인에 의해 주도됩니다. 중국과 인도와 같은 국가는 은행 인프라에 대한 상당한 투자와 도시와 농촌 지역 모두에 현금 자동 입출금기를 배치하면서 이러한 성장의 최전선에 서 있습니다. 이러한 국가의 정부와 금융 기관이 금융 포용성을 추진함에 따라 이전에 은행 서비스를 받지 못했던 사람들을 대상으로 현금 자동 입출금기의 수가 상당히 증가했습니다. 또한 아시아 태평양 지역에서는 생체 인증 및 비접촉 거래를 포함하여 보안과 사용자 편의성을 강화하는 현금 자동 입출금기 기능의 기술적 발전과 혁신이 급증했습니다. 이 지역의 높은 인구 밀도와 증가하는 소비자 기반은 접근 가능하고 편리한 은행 서비스에 대한 수요를 더욱 증폭시켜 광범위한 현금 자동 입출금기 네트워크에 대한 필요성을 강화합니다. 게다가 아시아 태평양 지역의 경제 성장과 가처분 소득 증가는 은행 활동 증가에 기여하여 현금 자동 입출금기 사용을 촉진합니다. 이러한 요소들이 시장에 계속 영향을 미치면서 아시아 태평양 지역은 기술, 인프라 및 금융 서비스 확장에 대한 지속적인 투자로 뒷받침되는 글로벌 현금 자동 입출금기 시장에서 리더십을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

최근 개발

• 2024년 5월, 은행 및 소매 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Diebold Nixdorf는 슬로베니아와 주변 지역의 최고 결제 처리 회사인 Bankart가 결제 서비스를 Diebold Nixdorf의 유명한 Vynamic Transaction Middleware로 전환한다고 발표했습니다. 이 클라우드 기반 솔루션은 동남유럽 전역의 6개국에 있는 20개 은행의 현금 자동 입출금기, POS 단말기, 전자 상거래 플랫폼 및 기타 시스템에 대한 최신 결제 기능을 향상시킵니다.
• 2024년 1월, BP는 Diebold Nixdorf와 BP의 소매점 위치의 다양한 측면을 현대화하기 위한 양해각서에 서명했습니다. POS 시스템, 셀프 서비스 체크아웃, 포코트 기술을 포함합니다. 이 계약은 Diebold Nixdorf를 BP의 운영 서비스 및 리테일 기술 향상을 위한 선호하는 글로벌 파트너로 확립합니다.
• 2024년 4월, Hitachi Payment Services는 고성능 현금 재활용 기계(CRM)로 전환할 수 있는 업그레이드 가능한 ATM 출시를 발표했습니다. Make in India 이니셔티브에 따라 제조된 이 ATM은 은행에 더 많은 유연성을 제공합니다. 이 출시는 다양한 은행 서비스에 대한 접근성을 개선하고, 특히 서비스가 부족한 지역에서 금융 포용성을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 또한, 히타치는 2023년 9월에 Android 플랫폼에서 최초의 UPI ATM을 출시하여 카드 없이 현금 인출이 가능해졌습니다.

주요 시장 참여자

• Diebold Nixdorf, Inc
• NCR Atleos Corporation
• Hitachi Channel Solutions, Corp
• Hyosung TNS Incorporation
• Triton Systems of Delaware, LLC
• Euronet Worldwide, Inc
• GRG Banking Equipment Co., Ltd 
• Fujitsu Limited
• HESS Cash Systems GmbH
• KEBA Group AG