보안 오케스트레이션 자동화 및 대응 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 세분화, 애플리케이션별(위협 인텔리전스, 사고 대응, 규정 준수), 산업 수직별(BFSI, IT 및 통신, 의료, 제조, 교육), 배포별(클라우드, 온프레미스), 지역별, 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 보안 오케스트레이션 자동화 및 대응 시장은 2023년에 27억 8천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 CAGR 14.36%로 2029년까지 62억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응(SOAR) 시장은 광범위한 사이버 보안 산업 내에서 빠르게 진화하는 부문으로, 보안 프로세스 및 워크플로를 자동화, 오케스트레이션 및 간소화하여 조직의 보안 운영을 강화하도록 설계되었습니다. SOAR 플랫폼은 광범위한 보안 도구와 시스템을 통합하여 중앙 집중식 관리, 보안 팀 간의 협업 개선, 위협에 대한 신속한 대응이 가능합니다. 이러한 플랫폼은 세 가지 핵심 기능을 포함합니다. 보안 도구와 프로세스를 통합하고 조정하는 오케스트레이션, 반복적인 작업(예인시던트 분석, 위협 탐지, 대응 조치)을 자동화하기 위해 인공 지능과 머신 러닝을 활용하는 자동화, 사이버 위협에 직면하여 실행 가능한 통찰력을 제공하고 신속한 의사 결정을 용이하게 하는 대응입니다. 사이버 공격의 정교함과 빈도가 증가하고 IT 환경이 점점 더 복잡해짐에 따라 조직이 보안 태세를 강화하고 대응 시간을 단축하며 위험을 효과적으로 완화하려고 하면서 SOAR 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. SOAR 플랫폼은 보안 도구에서 생성된 방대한 양의 데이터를 관리하는 데 특히 유용하여 보안 운영 센터(SOC)가 거짓 양성을 걸러내고 진짜 위협에 집중할 수 있습니다. 게다가 SOAR을 위협 인텔리전스 플랫폼 및 고급 분석과 통합하면 실시간으로 새로운 위협을 탐지하고 대응하는 기능이 더욱 향상됩니다. 규제 압력이 증가하고 조직이 더욱 엄격한 규정 준수 요구 사항에 직면함에 따라 SOAR 솔루션은 보안 운영이 법률 및 규제 표준과 일치하도록 하는 데 필수적이 되고 있습니다. 시장은 포괄적인 SOAR 플랫폼을 제공하는 기존 사이버 보안 회사부터 보안 오케스트레이션 또는 자동화의 특정 측면을 전문으로 하는 틈새 시장 기업에 이르기까지 다양한 공급업체가 특징입니다. 확장성, 유연성 및 인프라 비용 절감에 대한 필요성으로 인해 클라우드 기반 SOAR 솔루션 채택도 증가하고 있습니다. 금융, 의료, 정부 및 소매를 포함한 다양한 부문의 조직이 사전 예방적이고 자동화된 보안 관리의 전략적 중요성을 계속 인식함에 따라 SOAR 시장은 상당한 성장을 향해 나아가고 있습니다. 그러나 기존 시스템과의 통합의 복잡성, SOAR 플랫폼을 관리하고 최적화할 수 있는 숙련된 인력의 필요성, 데이터 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려와 같은 과제가 시장 채택에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동인

사이버 위협의 복잡성과 양 증가

조직이 운영을 점점 더 디지털화함에 따라 사이버 위협의 복잡성과 양이 기하급수적으로 증가하여 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응(SOAR)과 같은 보다 정교하고 자동화된 보안 솔루션이 필요하게 되었습니다. 기존 보안 도구와 수동 대응 프로토콜은 고급 지속적 위협(APT), 제로데이 익스플로잇, 조정된 사이버 공격이 특징인 진화하는 위협 환경을 처리하기에 불충분해지고 있습니다. 사이버 범죄자들은 AI, 머신 러닝 및 기타 고급 기술을 활용하여 보다 집중적이고 정교한 공격을 시작하고 있으며, 이러한 공격은 종종 인간 운영자가 효과적으로 처리하기에는 너무 복잡하고 빠르게 진행됩니다. 이러한 증가하는 복잡성은 다양한 보안 시스템에서 생성된 엄청난 양의 경고로 인해 더욱 심화되어 보안 팀을 압도하고 잠재적인 간과로 이어집니다. SOAR 플랫폼은 서로 다른 보안 도구를 통합하고 사고 탐지, 분석 및 대응 프로세스를 자동화하여 이러한 과제를 해결합니다. 이를 통해 위협을 탐지하고 완화하는 데 필요한 시간을 크게 줄여 잠재적 피해를 최소화합니다. 또한 SOAR 솔루션은 반복적인 작업을 자동화하고 보안 분석가가 인간의 개입이 필요한 보다 복잡한 문제에 집중할 수 있도록 하여 보안 운영 센터(SOC)의 효율성을 향상시킵니다. 여러 보안 도구에서 대응을 조율하고 인시던트 워크플로를 자동화하는 기능은 특히 대규모 공격을 처리하는 데 매우 중요합니다. 이 경우 대응 속도와 정확성이 피해 범위를 결정할 수 있습니다. 사이버 위협이 정교해지고 빈도가 높아지면서 SOAR 플랫폼에 대한 수요가 증가하여 시장에서 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

규제 준수 및 데이터 보호 요구 사항 증가

다양한 산업에서 규제 준수 및 데이터 보호 요구 사항이 점점 더 엄격해지는 것은 보안 조율, 자동화 및 대응 시장의 주요 원동력입니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 민감한 정보를 보호하고 개인의 프라이버시를 보장하기 위해 더욱 엄격한 데이터 보호법과 사이버 보안 규정을 시행하고 있습니다. 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 미국의 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA) 및 기타 지역 데이터 보호법과 같은 규정은 조직이 강력한 사이버 보안 조치를 구현하고 시기적절한 인시던트 대응을 보장하도록 요구합니다. 이러한 규정을 준수하지 않으면 심각한 재정적 처벌, 법적 결과 및 평판 손상이 초래될 수 있습니다. SOAR 플랫폼은 조직이 인시던트 대응 프로세스를 자동화하고 표준화하여 이러한 규제 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 하며, 보안 인시던트가 신속하게 법적 명령에 따라 처리되도록 보장합니다. 이러한 플랫폼은 또한 감사 추적 및 보고서를 생성하여 규제 요구 사항을 준수한다는 문서화된 증거를 제공할 수 있습니다. 또한 SOAR 솔루션을 통해 조직은 전체 IT 인프라에서 일관된 보안 정책을 구현하여 모든 부서와 지역에서 규정 준수 표준이 균일하게 충족되도록 할 수 있습니다. 규정 준수 검사를 자동화된 워크플로에 통합하는 기능을 통해 조직은 보안을 손상시키지 않고도 변화하는 규제 환경에 신속하게 적응할 수 있습니다. 규제 압력이 계속 증가하고 데이터 보호가 조직의 최우선 과제가 되면서 규정 준수 프로세스를 간소화하고 전반적인 보안 태세를 강화할 수 있는 SOAR 플랫폼에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

SOAR 솔루션에서 AI와 머신 러닝 통합

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술을 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응 플랫폼에 통합하는 것은 시장 성장의 주요 원동력입니다. AI와 ML은 보다 정확한 위협 탐지, 빠른 사고 대응 및 예측 분석을 가능하게 하여 SOAR 솔루션의 기능을 향상시킵니다. 이러한 기술은 방대한 양의 보안 데이터를 실시간으로 분석하여 보안 침해 또는 잠재적 취약성을 나타낼 수 있는 패턴과 이상을 식별할 수 있습니다. AI 기반 SOAR 플랫폼은 여러 소스의 데이터를 자동으로 상관시키고, 심각도에 따라 경고의 우선순위를 정하고, 인간의 개입 없이 적절한 대응 조치를 권장하거나 실행할 수 있습니다. 이러한 수준의 자동화는 사고 대응 프로세스를 가속화할 뿐만 아니라, 빠른 결정이 필요한 고스트레스 상황에서 중요할 수 있는 인적 오류의 가능성을 줄여줍니다. 또한 ML 알고리즘은 과거 사고에서 지속적으로 학습하여 위협 탐지의 정확도와 시간이 지남에 따른 대응 전략의 효과를 개선할 수 있습니다. AI 기반 SOAR 플랫폼의 예측 기능을 통해 조직은 잠재적 위협이 실현되기 전에 이를 예상하고 대비할 수 있어 보안 태세를 더욱 강화할 수 있습니다. AI와 ML을 SOAR 솔루션에 통합하는 것은 보안 데이터와 경고의 양이 엄청날 수 있는 복잡한 IT 환경을 갖춘 대규모 조직에 특히 유용합니다. AI와 ML 기술이 계속 발전하고 더욱 정교해짐에 따라 SOAR 플랫폼에 통합하면 시장에서 상당한 진전이 있을 것으로 예상되어 이러한 솔루션은 현대 사이버 보안 전략에 없어서는 안 될 것입니다.

주요 시장 과제

기존 시스템과의 통합 복잡성

보안 오케스트레이션 자동화 및 대응 솔루션을 기존 IT 및 보안 인프라에 통합하는 것은 조직에 상당한 과제를 안겨줍니다. 가장 큰 장애물 중 하나는 조직이 이미 구축한 레거시 시스템과 도구의 다양성과 복잡성입니다. 이러한 시스템은 종종 SOAR 플랫폼과 원활하게 통신하는 데 필요한 상호 운용성이 부족하여 구축 시간이 길어지고 운영 비용이 증가합니다. 게다가 다양한 보안 도구에 표준화된 프로토콜과 API가 부족하여 SOAR 솔루션이 보안 대응을 효과적으로 자동화하고 조율하기 어렵습니다. 종종 사용자 지정 통합이 필요한데, 이는 필요한 시간과 리소스를 늘릴 뿐만 아니라 통합 프로세스 중에 잠재적인 보안 취약성을 도입합니다. 조직은 또한 기존 시스템의 지속적인 업데이트와 변경을 고려해야 하며, 이는 적절하게 관리되지 않으면 SOAR 솔루션의 기능을 중단시킬 수 있습니다. 이러한 과제는 다양하고 종종 오래된 시스템과 SOAR 솔루션을 통합하는 데 필요한 기술적 복잡성을 탐색할 수 있는 숙련된 인력의 필요성으로 인해 더욱 복잡해집니다. 이러한 기술 격차는 조직이 관련된 복잡한 사항을 처리할 수 있는 인력을 찾거나 교육하는 데 어려움을 겪을 수 있으므로 SOAR 기술의 구현을 지연시킬 수 있습니다. 또한 조직에서 클라우드 기반 서비스를 점점 더 많이 도입함에 따라 통합 과제는 SOAR 플랫폼이 온프레미스와 클라우드 기반 자산을 모두 포함하는 하이브리드 환경에서 보안을 효과적으로 관리할 수 있도록 하는 것으로 확대됩니다. 다양한 환경에서 보안 정책, 데이터 거버넌스 요구 사항 및 규정 준수의 차이는 통합 프로세스에 또 다른 복잡성을 더합니다. 결과적으로 조직은 완전히 통합된 SOAR 시스템으로 전환하는 동안 장기간 취약성과 감소된 운영 효율성에 직면할 수 있습니다. 전반적으로 SOAR 솔루션을 기존 시스템과 통합하는 복잡성은 광범위한 채택에 대한 상당한 장벽을 나타내므로 극복하기 위해 신중한 계획, 리소스 할당 및 지속적인 관리가 필요합니다.

확장성 및 성능 문제

확장성 및 성능 문제는 보안 오케스트레이션 자동화 및 대응 시장에 또 다른 중요한 과제를 제시합니다. 조직이 성장하고 IT 인프라를 확장함에 따라 증가하는 양의 데이터와 보안 사고의 복잡성을 처리할 수 있는 견고하고 확장 가능한 보안 솔루션에 대한 수요가 가장 중요해집니다. 그러나 많은 SOAR 플랫폼은 보안 경고 및 데이터의 순수한 양이 시스템을 압도할 수 있는 대규모 또는 빠르게 성장하는 환경에서 효과적으로 확장하는 데 어려움을 겪습니다. SOAR 플랫폼이 실시간으로 방대한 양의 데이터를 처리하고 상관 관계를 분석하려고 할 때 성능 병목 현상이 발생하여 보안 사고를 탐지하고 대응하는 데 지연이 발생할 수 있습니다. 이러한 지연은 사이버 위협의 영향을 최소화하는 데 대응 속도가 중요한 환경에서 해로울 수 있습니다. 게다가 일부 SOAR 솔루션의 아키텍처는 현대 IT 환경의 다양하고 지리적으로 분산된 특성을 처리하도록 설계되지 않았을 수 있으며, 이는 확장성 노력을 더욱 복잡하게 만듭니다. 조직이 클라우드 기반 서비스와 엣지 컴퓨팅을 더 많이 도입함에 따라 SOAR 플랫폼은 성능을 저하시키지 않고 분산된 환경에서 작동할 수 있어야 합니다. 이러한 과제는 진화하는 위협에 발맞추기 위해 SOAR 플랫폼에 대한 지속적인 업데이트 및 개선이 필요하기 때문에 더욱 심화되며, 이는 시스템 리소스에 부담을 주고 전반적인 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 실시간 데이터 처리 및 분석에 대한 필요성은 상당한 컴퓨팅 파워와 효율적인 알고리즘을 필요로 하는데, 이는 기존 SOAR 솔루션에서 항상 찾을 수 있거나 최적화되지 않을 수 있습니다. 결과적으로 플랫폼이 효과적으로 확장되어 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 조직은 SOAR 기술에 대한 투자 수익이 감소할 수 있습니다. 이러한 확장성 및 성능 문제를 해결하려면 SOAR 공급업체가 플랫폼의 기능을 혁신하고 개선하여 성능이나 보안을 손상시키지 않고 대규모의 동적 분산 환경의 요구 사항을 처리할 수 있도록 해야 합니다.

주요 시장 동향

위협 인텔리전스 및 사고 대응으로의 SOAR 기능 확장

SOAR 기능을 위협 인텔리전스 및 사고 대응으로 확장하는 것은 시장에서 중요한 추세를 나타냅니다. 전통적으로 SOAR 플랫폼은 사고 관리 및 대응 워크플로와 같은 보안 운영을 자동화하는 데 중점을 두었습니다. 그러나 사이버 위협이 더욱 발전함에 따라 위협 인텔리전스를 통합하고 사고 대응 역량을 강화하기 위한 SOAR 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. SOAR 플랫폼은 위협 인텔리전스 피드를 통합하여 보안 팀에 새로운 위협, 취약성 및 공격 벡터에 대한 실시간 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 사이버 보안에 대한 보다 사전 예방적 접근 방식을 제공하여 조직이 잠재적 위협이 실현되기 전에 이를 예상하고 완화할 수 있습니다. 또한 SOAR 플랫폼에 위협 인텔리전스를 통합하면 시스템이 다양한 소스의 데이터를 상관시켜 손상 지표를 식별할 수 있으므로 위협 탐지의 정확성과 속도가 향상됩니다. 게다가 고급 SOAR 솔루션은 이제 간단한 규칙 기반 작업을 넘어 사고 대응 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어 방화벽, 엔드포인트 보호 및 ID 관리 솔루션과 같은 여러 보안 도구 및 시스템이 포함된 복잡한 대응 시나리오를 조율할 수 있습니다. 이러한 조율 기능은 보안 사고를 억제하고 해결하는 데 걸리는 시간을 줄여 잠재적 피해를 최소화합니다. 위협 인텔리전스와 사고 대응을 SOAR 플랫폼에 통합하는 추세는 포괄적이고 조정된 보안 전략에 대한 필요성이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 사이버 공격이 점점 더 정교해짐에 따라 조직에서는 자동화, 인텔리전스, 대응을 결합한 종합적인 접근 방식을 통해 위협에 앞서나가야 합니다. 이러한 추세는 SOAR 공급업체가 플랫폼 기능을 확장하여 제품을 차별화하고 궁극적으로 조직에 보다 강력하고 효과적인 보안 솔루션을 제공하려고 하기 때문에 계속될 가능성이 높습니다.

세그먼트별 인사이트

애플리케이션 인사이트

위협 인텔리전스 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 위협 인텔리전스 부문의 보안 오케스트레이션 자동화 및 대응(SOAR) 시장은 사이버 위협의 복잡성과 정교함이 증가함에 따라 보안 운영에 대한 보다 사전 예방적이고 인텔리전스 중심적인 접근 방식이 요구되고 있습니다. 조직이 점점 더 많은 고급 지속적 위협(APT), 제로데이 취약성 및 조정된 사이버 공격에 직면함에 따라 위협 인텔리전스를 SOAR 플랫폼에 통합하는 것이 사고 대응의 정확성과 속도를 향상시키는 데 매우 중요해졌습니다. 디지털 혁신의 급증과 원격 작업 환경의 확장으로 공격 표면이 확장되어 실시간 위협 인텔리전스가 심각한 피해를 입히기 전에 위험을 식별하고 완화하는 데 필수적이 되었습니다.

SOAR 솔루션 내에서 AI와 머신 러닝을 도입하면 자동화된 위협 사냥, 예측 분석 및 상황별 인텔리전스를 기반으로 한 중요 알림의 우선순위 지정이 가능해져 보안 팀의 부담이 줄어들고 전반적인 운영 효율성이 향상됩니다. 시기적절한 위협 탐지 및 대응의 중요성을 강조하는 규제 환경은 GDPR, HIPAA, NIST와 같은 표준을 준수하는 강력한 위협 인텔리전스 기능을 갖춘 SOAR 플랫폼에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 또한 조직과 위협 인텔리전스 공유 커뮤니티 간의 협업이 확대됨에 따라 SOAR 시스템이 강화되어 새로운 위협에 적응하고 특정 조직적 맥락에 맞게 대응할 수 있습니다. 이러한 요소의 융합은 위협 인텔리전스 부문에서 SOAR 시장을 강화할 뿐만 아니라 진화하는 사이버 위협 환경으로부터 기업을 보호하는 데 있어 SOAR이 차지하는 중요한 역할을 강조합니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미 지역의 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응(SOAR) 시장은 주로 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 주도되고 있으며, 이로 인해 기업과 정부 기관에서 고급 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 클라우드 서비스, IoT 기기 및 원격 작업 모델의 광범위한 채택과 더불어 이 지역의 강력한 디지털 인프라는 광범위한 공격 표면을 만들어 사이버 보안을 최우선 과제로 만들었습니다. 특히 금융, 의료 및 중요 인프라와 같은 산업의 북미 조직은 증가하는 보안 사고의 양과 복잡성을 해결하는 데 있어 기존 보안 도구의 한계를 점점 더 인식하고 있습니다. 이로 인해 위협 인텔리전스, 사고 대응 및 보안 자동화를 통합하여 위협을 더 빠르게 탐지하고 완화할 수 있는 SOAR 플랫폼으로 전환되었습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 건강 보험 양도성 및 책임법(HIPAA), 북미 전기 신뢰성 기업(NERC) 표준에서 요구하는 것과 같은 엄격한 규제 요구 사항은 조직이 보안 태세를 강화하도록 강요하여 SOAR 솔루션 도입을 더욱 촉진합니다. 선도적인 사이버 보안 공급업체, 지속적인 혁신, 연구 개발에 대한 상당한 투자가 특징인 이 지역의 강력한 기술 생태계도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 보안 침해로 인해 발생할 수 있는 재정적 및 평판적 피해에 대한 인식이 높아짐에 따라 조직은 포괄적인 보안 오케스트레이션 및 자동화 기능에 투자하여 사전 예방적이고 회복성 있는 사이버 보안 전략을 보장하고 있습니다. 그 결과, 북미 SOAR 시장은 진화하는 위협 환경에 효과적으로 대응할 수 있는 통합적이고 자동화되고 인텔리전스 중심의 보안 운영에 대한 필요성이 커지면서 급속한 확장을 경험하고 있습니다.

최근 개발

• 2024년 8월, 스마트 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응(SOAR) 분야의 선두 주자인 D3는 Smart SOAR 플랫폼을 위한 새로운 고급 기능 모음인 Ace AI를 출시한다고 발표했습니다. Ace AI는 인공 지능을 활용하여 보안 운영의 속도와 직관성을 향상시킵니다. 이 혁신은 2024년 8월 7일과 8일에 네바다주 라스베이거스에서 열리는 Black Hat USA의 부스 769에서 선보였습니다. 높은 운영적 요구와 상당한 기술 격차가 특징인 시대에 Ace AI가 탑재된 D3 Smart SOAR은 보안 분석가, 엔지니어 및 사고 대응자에게 즉각적인 이점을 제공하는 실용적인 AI 기반 솔루션을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• IBMCorporation
• CiscoSystems, Inc.
• Splunk LLC
• PaloAlto Networks, Inc.
• Sumo Logic, Inc.
• Rapid7, Inc.
• SwimlaneInc.
• Fortinet, Inc.