임베디드 렌딩 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측은 구성 요소(플랫폼, 서비스), 기업 규모(중소기업, 대기업), 배포 모델(온프레미스, 클라우드), 최종 사용 산업(소매 및 소비재, 의료 및 생명 과학, 제조, 통신 및 IT, 에너지 및 유틸리티, 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화됨, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 임베디드 렌딩 시장은 2023년에 79억 6천만 달러 규모였으며, 238억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 2029년까지 19.91%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 임베디드 렌딩은 전자상거래 웹사이트, 앱 또는 온라인 마켓플레이스와 같은 비금융 디지털 플랫폼에 직접 렌딩 서비스를 통합하여 사용자가 플랫폼을 벗어나지 않고도 원활하게 신용에 액세스할 수 있도록 하는 것을 말합니다. 이 개념은 인공 지능 및 머신 러닝을 포함한 고급 기술을 활용하여 종종 대체 데이터 소스를 사용하여 실시간으로 신용도를 평가합니다. 임베디드 렌딩의 증가는 여러 요인에 의해 촉진됩니다. 첫째, 금융 서비스의 디지털화 증가와 온라인 거래로의 전환은 내장형 대출 솔루션을 위한 비옥한 토양을 만들었습니다. 소비자와 기업 모두 보다 편리하고 마찰 없는 금융 서비스를 찾고 있으며, 내장형 대출은 판매 시점이나 기타 디지털 상호 작용 중에 즉시 신용을 제공함으로써 이러한 수요를 충족합니다. 둘째, 전자 상거래와 디지털 플랫폼의 성장은 이러한 플랫폼이 사용자에게 맞춤형 신용 상품을 제공하여 고객 충성도를 높이고 거래량을 늘릴 수 있기 때문에 내장형 대출의 잠재 고객 기반을 확대했습니다. 또한 COVID-19 팬데믹은 사회적 거리두기 조치와 봉쇄로 인해 더 많은 소비자와 기업이 온라인으로 활동을 수행하게 되면서 디지털 금융 서비스 도입을 가속화했습니다. 이러한 변화는 금융 서비스를 디지털 생태계에 통합하는 것의 중요성을 강조했습니다. 또한 핀테크의 발전과 빅데이터 분석의 사용으로 보다 정확하고 포괄적인 신용 평가가 가능해져 대출 기관은 기존 은행에서 전통적으로 서비스를 받지 못했던 고객을 포함하여 더 광범위한 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다. 규제 지원과 오픈 뱅킹 이니셔티브의 증가는 데이터 공유를 촉진하고 혁신을 촉진함으로써 임베디드 대출의 성장을 촉진했습니다. 그 결과, 임베디드 대출은 기술의 시너지, 변화하는 소비자 행동, 확장되는 디지털 경제에 의해 주도되어 상당한 성장을 이룰 것으로 보이며, 신용을 보다 접근 가능하고 개인화하며 일상적인 디지털 경험에 통합할 수 있습니다.

주요 시장 동인

기술 발전

디지털 생태계로의 전환

디지털 생태계로의 전환은 임베디드 대출 시장의 또 다른 주요 동인입니다. 소비자와 기업이 점점 더 온라인에서 활동을 수행함에 따라 이러한 디지털 환경에서 원활하게 액세스할 수 있는 통합 금융 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자 상거래 플랫폼, 모바일 앱 및 온라인 마켓플레이스는 일상 생활의 필수적인 구성 요소가 되어 상품과 서비스에 액세스하는 편리하고 효율적인 수단을 제공합니다. 이러한 플랫폼에 대출 솔루션을 임베디드함으로써 공급업체는 별도의 금융 기관으로 이동하지 않고도 필요한 시점에 사용자에게 신용에 대한 즉각적인 액세스를 제공할 수 있습니다. 이러한 통합은 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 프로세스가 간소화되고 직관적이 되어 대출 승인 및 사용 가능성도 높입니다. 더욱이 디지털 생태계 내의 임베디드 대출은 금융 상품의 더 큰 사용자 정의 및 개인화를 허용합니다. 사용자 행동 및 거래 데이터를 분석함으로써 대출 기관은 개별 사용자의 특정 요구 사항과 선호도를 충족하는 맞춤형 신용 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 수준의 개인화는 기존 대출 채널을 통해 달성하기 어렵고 임베디드 대출 제공자에게 상당한 경쟁 우위를 제공합니다. 디지털 생태계가 계속 확장되고 진화함에 따라 임베디드 대출 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장 개발이 더욱 촉진될 것입니다.

규제 지원 및 오픈 뱅킹 이니셔티브

규제 지원과 오픈 뱅킹 이니셔티브의 증가도 임베디드 대출 시장의 중요한 원동력입니다. 전 세계의 정부와 규제 기관은 금융 서비스 부문 내에서 금융 포용성과 혁신을 촉진하는 것의 중요성을 점점 더 인식하고 있습니다. 지원 규제 프레임워크를 구현함으로써 임베디드 대출 솔루션의 성장을 촉진하고 있습니다. 보안 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 은행과 제3자 공급업체 간의 재무 데이터 공유를 촉진하는 오픈 뱅킹 이니셔티브는 이와 관련하여 특히 중요합니다. 이러한 이니셔티브를 통해 임베디드 대출 공급업체는 풍부한 재무 데이터에 액세스하고 이를 활용하여 신용도를 평가하고 개인화된 대출 솔루션을 제공하는 능력을 향상시킬 수 있습니다. 또한 오픈 뱅킹은 금융 서비스 시장에서 신규 참여자의 진입 장벽을 줄여 경쟁과 혁신을 촉진합니다. 규제 지원은 소비자 권리 보호와 투명하고 공정한 대출 관행 촉진에도 확대됩니다. 임베디드 대출 솔루션이 엄격한 보안, 개인 정보 보호 및 윤리적 행동 표준을 준수하도록 함으로써 규제 기관은 사용자 간에 신뢰와 확신을 구축하고 있습니다. 이는 시장의 장기적 지속 가능성과 성장에 필수적입니다. 규제 프레임워크가 금융 혁신을 지원하기 위해 계속 진화함에 따라 임베디드 대출 시장은 상당한 확장을 앞두고 있습니다.

주요 시장 과제

규제 및 규정 준수 장애물

임베디드 대출 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 복잡한 규제 및 규정 준수 요구 사항을 탐색하는 것입니다. 금융 규정은 관할권마다 크게 다르며 임베디드 대출 제공자는 운영이 현지 법률 및 규정을 준수하도록 해야 합니다. 여기에는 데이터 보호, 소비자 개인 정보 보호, 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 확인(KYC) 요구 사항에 대한 엄격한 지침을 준수하는 것이 포함됩니다. 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 새로운 규정이 도입됨에 따라 소비자 정보를 보호하기 위한 강력한 데이터 거버넌스 프레임워크에 대한 필요성이 높아졌습니다. 이러한 규정을 준수하지 않으면 심각한 처벌과 평판 손상이 초래될 수 있으므로 임베디드 대출 제공자는 포괄적인 규정 준수 전략에 투자하는 것이 필수적입니다. 또한 금융 규제의 진화하는 특성으로 인해 임베디드 대출 회사는 리소스 집약적이고 시간이 많이 소요될 수 있는 새로운 규칙과 표준에 지속적으로 적응해야 합니다. 전 세계적으로 통합된 규제 프레임워크가 부족하여 회사는 운영하는 각 시장의 특정 요구 사항을 충족하도록 규정 준수 노력을 조정해야 하므로 문제가 더욱 복잡해집니다. 이러한 규제 복잡성은 신규 참여자에게 진입 장벽을 크게 높이고 기존 회사가 임베디드 대출 분야에서 확장하는 데 방해가 될 수 있습니다.

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

주요 시장 동향

인공 지능 및 머신 러닝 채택 증가

인공 지능과 머신 러닝을 임베디드 대출 관행에 통합하는 것은 시장을 재편하는 두드러진 추세입니다. 이러한 첨단 기술은 데이터 품질 평가, 데이터 분류, 이상 탐지를 포함한 데이터 관리의 다양한 측면을 자동화하고 개선하는 데 활용되고 있습니다. 인공 지능과 머신 러닝 알고리즘은 전례 없는 속도로 방대한 양의 데이터를 처리하여 인간 분석가가 감지하기 어려운 패턴과 불일치를 식별할 수 있습니다. 이 기능은 효과적인 임베디드 렌딩의 중요한 구성 요소인 데이터 정확성과 일관성을 보장하는 데 특히 가치가 있습니다.

조직은 데이터 관리 프로세스를 간소화하고 데이터 팀의 부담을 줄이기 위해 점점 더 인공 지능과 머신 러닝 기반 임베디드 렌딩 플랫폼을 도입하고 있습니다. 이러한 기술은 자동화된 데이터 정리, 실시간 모니터링 및 예측 분석을 지원하여 높은 데이터 품질 표준을 유지하고 사전 예방적 문제 해결을 용이하게 합니다. 또한 인공 지능과 머신 러닝은 데이터 카탈로그를 자동으로 생성하고 업데이트하여 데이터 계보 및 메타데이터 관리를 개선하고 데이터 출처, 변환 및 사용에 대한 포괄적인 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이러한 수준의 자동화는 효율성을 개선할 뿐만 아니라 임베디드 렌딩 정책이 조직 전체에 일관되게 적용되도록 보장하여 규정 준수 노력을 지원합니다.

인공지능 및 머신 러닝 기술이 계속 발전함에 따라 임베디드 렌딩에서의 적용이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 향후 개발에는 복잡한 데이터 환경을 처리할 수 있는 보다 정교한 알고리즘과 다른 데이터 관리 및 분석 도구와의 보다 긴밀한 통합이 포함될 수 있습니다. 이러한 기술을 도입하는 조직은 데이터 자산을 효과적으로 관리하고 실행 가능한 통찰력을 도출하며 데이터 중심 경제에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 더 나은 위치에 있게 됩니다.

데이터 프라이버시 및 보안에 대한 강조 증가

데이터 프라이버시 및 보안에 대한 집중이 증가하는 것은 임베디드 렌딩 시장을 주도하는 중요한 추세입니다. 데이터 침해와 사이버 위협이 확산됨에 따라 조직은 민감한 정보를 보호하고 엄격한 데이터 보호 규정을 준수해야 하는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 임베디드 렌딩 프레임워크는 데이터 프라이버시 및 보안 정책을 수립하고 시행하는 데 중요한 역할을 하며, 데이터 위험을 관리하고 개인 및 기밀 정보를 보호하기 위한 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

일반 데이터 보호 규정(GDPR), 캘리포니아 소비자 프라이버시 법(CCPA) 및 기타 지역 데이터 보호법과 같은 규제 프레임워크는 견고한 임베디드 렌딩 관행에 대한 필요성을 높였습니다. 이러한 규정은 조직이 엄격한 데이터 보호 조치를 구현하고, 데이터 처리 활동에서 투명성을 유지하며, 개인의 프라이버시 권리를 옹호하도록 요구합니다. 이를 준수하지 않으면 상당한 벌금과 평판 손상이 발생할 수 있으므로 데이터 프라이버시와 보안은 모든 산업의 기업에서 최우선 순위가 됩니다. 결과적으로 조직은 데이터 암호화, 액세스 제어 및 감사 추적을 포함한 고급 프라이버시 및 보안 기능을 제공하는 임베디드 렌딩 플랫폼에 많은 투자를 하고 있습니다.

규정 준수 외에도 데이터 프라이버시 및 보안에 대한 강조는 고객 신뢰를 구축하고 유지해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 소비자는 자신의 데이터가 수집, 사용 및 보호되는 방식에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 데이터 프라이버시와 보안에 대한 강력한 의지를 보이는 조직은 시장에서 차별화를 이루고 고객 충성도를 높일 수 있습니다. 효과적인 임베디드 렌딩 프레임워크를 통해 기업은 데이터 액세스를 관리하고, 데이터 무결성을 보장하고, 무단 데이터 사용을 방지하여 전반적인 보안 태세를 강화하고 데이터 침해 위험을 줄일 수 있습니다.

클라우드 기반 임베디드 렌딩 플랫폼의 부상

클라우드 기반 임베디드 렌딩 플랫폼의 채택은 비즈니스 세계에서 클라우드 컴퓨팅으로의 광범위한 전환을 반영하는 증가하는 추세입니다. 클라우드 기반 임베디드 렌딩 플랫폼은 확장성, 유연성, 비용 효율성을 포함하여 기존 온프레미스 플랫폼에 비해 수많은 이점을 제공합니다. 조직이 데이터와 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하는 경우가 늘어나면서 다양하고 분산된 환경에서 데이터를 관리하고 통제해야 하는 필요성에 따라 클라우드 기반 임베디드 렌딩 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

클라우드 기반 임베디드 렌딩 플랫폼은 여러 소스와 위치의 데이터를 통합하여 데이터가 있는 위치에 관계없이 일관된 데이터 관리 관행을 보장할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 플랫폼은 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경의 복잡성을 처리하도록 설계되어 원활한 데이터 통합, 실시간 협업 및 중앙 집중식 정책 시행을 제공합니다. 클라우드 기반 플랫폼의 확장성을 통해 조직은 인프라에 대한 상당한 사전 투자 없이도 증가하는 데이터 볼륨과 진화하는 비즈니스 요구 사항에 따라 임베디드 렌딩 기능을 확장할 수 있습니다.

또한 클라우드 기반 임베디드 렌딩 플랫폼에는 종종 자동화된 데이터 검색, 데이터 계보 추적 및 내장된 규정 준수 도구와 같은 고급 기능이 포함되어 있어 임베디드 렌딩 프로세스를 간소화하고 운영 효율성을 향상시킵니다. 언제 어디서나 임베디드 렌딩 기능에 액세스하고 관리할 수 있는 기능은 원격 및 분산된 인력을 지원하여 보다 민첩하고 대응력 있는 데이터 관리 관행을 가능하게 합니다. 클라우드 기술 도입이 가속화됨에 따라 클라우드 기반 임베디드 렌딩 플랫폼에 대한 추세가 더욱 가속화되어 임베디드 렌딩 시장에서 혁신과 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

배포 모델 통찰력

2023년에 클라우드 세그먼트가 임베디드 렌딩 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세의 주요 동인은 클라우드 기반 배포가 기존 온프레미스 모델에 비해 제공하는 수많은 이점입니다. 클라우드 기반 솔루션은 더 큰 확장성을 제공하여 기업이 물리적 하드웨어에 대한 상당한 자본 투자 없이도 증가하는 수요에 맞게 인프라를 쉽게 조정할 수 있습니다. 또한 클라우드는 향상된 유연성을 제공하여 임베디드 렌딩 제공자가 업데이트와 새로운 기능을 신속하게 배포하여 경쟁력을 유지하고 시장 변화에 대응할 수 있도록 합니다. 어디에서나 서비스에 액세스하고 관리할 수 있는 기능과 운영 비용 절감이 결합되어 클라우드 배포의 매력이 더욱 강화됩니다. 게다가 클라우드는 다른 디지털 플랫폼 및 생태계와의 더 나은 통합을 용이하게 하며, 이는 임베디드 렌딩 솔루션의 원활한 운영에 필수적입니다. 선도적인 클라우드 서비스 제공업체가 제공하는 향상된 데이터 보안 및 규정 준수 조치는 데이터 보호 및 규정 준수와 관련된 우려를 완화합니다. COVID-19 팬데믹은 기업이 연속성과 회복성을 보장하기 위해 점점 더 디지털 솔루션으로 전환함에 따라 클라우드 기술 도입을 더욱 가속화했습니다. 결과적으로 클라우드 부문은 시장을 선도할 뿐만 아니라 지속적인 기술 발전, 디지털 금융 서비스에 대한 수요 증가, 산업 전반에 걸친 디지털 혁신에 대한 전반적인 추세에 힘입어 지배력을 계속 유지할 태세에 있습니다.

지역별 통찰력

2023년 북미는 임베디드 렌딩 시장을 주도했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 선도적 위치는 첨단 기술 인프라, 디지털 금융 서비스의 높은 채택률, 강력한 핀테크 생태계를 포함한 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 북미에는 주요 기술 회사와 금융 기관이 있어 임베디드 렌딩 솔루션 혁신을 위한 비옥한 환경이 조성되었습니다. 또한 이 지역의 소비자와 기업은 높은 수준의 디지털 리터러시와 원활하고 통합된 금융 서비스에 대한 강한 선호도를 보이며 임베디드 렌딩에 대한 수요를 촉진합니다. 북미의 규제 환경은 오픈 뱅킹 이니셔티브와 지원 정책으로 임베디드 렌딩 솔루션의 성장을 촉진하면서 금융 혁신도 지원합니다. 또한 북미는 핀테크 스타트업과 디지털 플랫폼에 대한 상당한 투자를 목격했으며, 이는 내장형 대출 기술의 개발과 도입을 더욱 가속화했습니다. COVID-19 팬데믹은 또한 금융 서비스의 디지털 전환을 서두르고 내장형 대출 솔루션에 대한 의존도를 높이면서 이 지역의 지배력을 강화하는 데 역할을 했습니다. 그 결과 북미는 시장을 선도할 뿐만 아니라 지속적인 기술 발전, 지원 규제 프레임워크, 통합 금융 서비스에 대한 강력한 수요에 힘입어 지배력을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

최근 개발

• 2024년 4월, Satago와 mmob는 대출 기관과 기업을 위한 내장형 금융 기능의 통합을 간소화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협업은 mmob의 범용 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 어댑터를 활용하여 Satago의 송장 금융 및 현금 흐름 솔루션을 원활하게 내장하여 기업의 재무 관리 및 운영 효율성을 향상시킵니다.
• HSBC는 2024년 10월 기업 고객을 위한 원활한 내장형 금융 솔루션을 제공하도록 설계된 새로운 합작 투자인 SemFi by HSBC를 출시했습니다. 글로벌 B2B 무역 네트워크인 Tradeshift와 협업하는 이 합작 투자는 HSBC의 지불, 무역 및 금융 솔루션을 Tradeshift의 B2B 네트워크를 포함한 다양한 전자 상거래 및 마켓플레이스 플랫폼에 통합하는 것을 목표로 합니다. 처음에는 영국 시장을 타겟으로 하는 SemFi는 전자 상거래 플랫폼의 SME 공급업체가 HSBC의 디지털 송장 금융에 액세스할 수 있도록 하여 간소화된 사용자 경험을 제공합니다. 이 합작 투자는 또한 HSBC의 가상 카드 솔루션을 통해 더 큰 유연성과 보안을 제공하여 SME의 지출 관리를 향상시키고자 합니다.

주요 시장 플레이어

• Block, Inc
• Stripe, Inc
• PayPal Holdings, Inc
• Kanmon Inc
• Satago Financial SolutionsLimited.
• Goldman Sachs Group, Inc
• Intuit Inc
• Adyen NV
• Affirm, Inc
• LendingClubCorporation