구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 보안 유형별(네트워크 보안, 콘텐츠 보안, 애플리케이션 보안, 엔드포인트 및 IoT 보안, 기타), 배포 모드별(클라우드, 온프레미스), 최종 사용자별(BFSI, 의료, 항공우주 및 방위, IT 및 통신, 정부, 소매, 제조, 기타), 지역별 사이버 보안 시장, 경쟁 예측, 2018-2028

시장 개요

주요 시장 과제

글로벌 사이버 보안 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 사이버 위협 환경의 끊임없는 진화와 증가하는 복잡성입니다. 사이버 적대자들은 보안 방어를 뚫고, 네트워크에 침투하고, 민감한 데이터를 손상시키기 위해 끊임없이 새로운 전술, 기술 및 절차(TTP)를 고안합니다. 사이버 위협의 이러한 역동적인 특성은 조직과 사이버 보안 전문가 모두에게 엄청난 과제를 제시합니다. 사이버 공격은 점점 더 정교해지고 다양해졌습니다. 랜섬웨어 공격, 공급망 침해, 국가가 지원하는 사이버 간첩과 같은 주목할 만한 사건은 사이버 범죄자와 위협 행위자의 적응력과 대담함을 강조합니다. 위협은 맬웨어, 피싱 캠페인, 제로데이 익스플로잇, 고급 지속 위협(APT)을 포함한 다양한 형태로 나타납니다. 게다가 IoT 기기의 확산, 원격 작업, 클라우드 도입으로 인한 공격 표면의 빠른 확장은 사이버 범죄자에게 더 많은 진입점과 공격 벡터를 제공합니다. 사이버 보안 시장의 과제는 이러한 진화하는 위협보다 앞서 나가는 것입니다. 위협 탐지에 대한 기존의 시그니처 기반 접근 방식은 이전에 알려지지 않았거나 "제로데이" 위협을 식별하는 데 어려움을 겪으면서 점점 효과가 떨어지고 있습니다. 조직은 방대한 데이터 세트를 분석하고, 패턴을 식별하고, 실시간으로 이상을 탐지하여 위협 탐지를 강화하기 위해 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 첨단 기술로 점차 전환하고 있습니다. 그러나 AI 기반 솔루션조차도 효과를 유지하려면 지속적인 업데이트와 적응이 필요합니다. 게다가 현대 IT 환경의 복잡성은 과제를 안겨줍니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 인프라, 다양한 엔드포인트, 타사 애플리케이션 및 서비스 사용은 강력한 사이버 보안 조치가 필요한 복잡한 생태계를 만듭니다. 이러한 복잡한 환경을 관리하고 보호하려면 전체적인 솔루션과 사전 대응적이고 위협 중심적인 사고방식이 필요합니다. 진화하는 사이버 위협 환경에 대처하려면 사이버 보안 연구 및 개발, 위협 인텔리전스 공유, 조직 및 정부 간 협업에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 사이버 보안 전문가는 경계를 늦추지 않고 전략을 조정하여 새로운 위협에 효과적으로 대처해야 합니다. 글로벌 사이버 보안 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 숙련된 사이버 보안 전문가의 극심한 부족입니다. 사이버 보안 전문성에 대한 수요는 인재 풀에서 발견되는 수요를 훨씬 초과하여, 조직의 보안 태세에 상당한 위험을 초래하는 상당한 기술 격차로 이어집니다. 사이버 보안 전문가의 부족은 다면적인 과제입니다. 첫째, 디지털 경제의 급속한 성장으로 인해 금융 서비스, 의료, 정부 기관, 기술 회사에 이르기까지 산업 전반에 걸쳐 사이버 보안 전문가에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 수요는 사이버 위협의 빈도와 복잡성 증가, 규정 준수 필요성, 디지털 이니셔티브의 확대로 인해 촉진되었습니다. 둘째, 사이버 보안 분야는 매우 역동적이어서 전문가가 진화하는 위협, 기술 및 규정 준수 요구 사항에 맞춰 최신 정보를 유지해야 합니다. 이러한 지속적인 학습과 기술 개발은 새로운 위협에 효과적으로 방어하는 데 필수적입니다. 셋째, 사이버 보안 역할에는 종종 네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 사고 대응, 위협 사냥, 규정 준수 관리와 같은 분야를 포함하는 심층적이고 다양한 기술 세트가 필요합니다. 이러한 역할에 필요한 폭넓고 심층적인 전문 지식을 갖춘 개인을 찾는 것은 어렵습니다. 사이버 보안 기술 부족은 시장과 조직에 여러 가지 결과를 초래합니다. 이는 종종 사이버 보안 전문가의 급여가 상승하여 조직의 예산에 부담을 줄 수 있습니다. 또한 조직은 기술 격차를 메우기 위해 보안 기능을 관리형 보안 서비스 공급자(MSSP)에 아웃소싱할 수 있지만 이러한 접근 방식이 항상 실행 가능하거나 비용 효율적인 것은 아닙니다.

주요 시장 동향

글로벌 사이버 보안 시장을 주도하는 두드러진 동향 중 하나는 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술의 급속한 발전입니다. 이러한 기술은 위협 탐지, 사고 대응 및 전반적인 보안 태세를 강화하여 사이버 보안 환경에 혁명을 일으켰습니다. AI와 ML을 통해 사이버 보안 시스템은 방대한 데이터 세트를 분석하고 패턴을 식별하며 실시간으로 이상을 탐지할 수 있습니다. 이 기능은 기존 시그니처 기반 접근 방식에서는 놓칠 수 있는 이전에 알려지지 않았거나 "제로데이" 위협을 식별하는 데 특히 유용합니다. 머신 러닝 모델은 새로운 데이터와 위협 인텔리전스에서 지속적으로 학습하여 시간이 지남에 따라 적응하고 정확도를 개선할 수 있습니다. 그 결과 글로벌 사이버 보안 시장에서는 AI 및 ML 기반 사이버 보안 솔루션이 급증하고 있습니다. 여기에는 AI 기반 위협 탐지 플랫폼, 자동화된 사고 대응 시스템, 사이버 공격을 나타내는 비정상적인 활동을 탐지할 수 있는 동작 기반 분석 도구가 포함됩니다. 또한 AI와 ML은 사용자 및 엔터티 동작 분석(UEBA) 솔루션을 향상시키는 데 사용되고 있으며, 이는 사용자 활동과 네트워크 동작을 모니터링하고 분석하여 내부자 위협과 손상된 계정을 식별합니다. 이러한 추세는 사전 위협 탐지 및 완화의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다. 산업 전반의 조직은 진화하는 사이버 위협보다 앞서 나가기 위해 AI 및 ML 기반 사이버 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 기술을 보안 시스템에 통합하면 위협 탐지 및 대응이 더 빠르고 정확해져 궁극적으로 전반적인 사이버 보안 회복력이 강화됩니다.

글로벌 사이버 보안 시장의 또 다른 중요한 추세는 클라우드 보안에 대한 강조가 커지고 Zero Trust 아키텍처가 도입되는 것입니다. 클라우드 컴퓨팅의 확산은 조직이 디지털 자산을 운영하고 관리하는 방식을 변화시켰습니다. 그러나 혁신적인 솔루션이 필요한 새로운 보안 과제도 시작되었습니다. 클라우드 보안은 클라우드 환경에서 데이터, 애플리케이션 및 인프라를 보호하도록 설계된 다양한 기술과 관행을 포함합니다. 중요한 워크로드가 클라우드로 마이그레이션되는 것이 증가함에 따라 조직은 클라우드 배포에 특화된 가시성, 제어 및 위협 탐지 기능을 제공하는 클라우드 네이티브 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 게다가 Zero Trust 아키텍처 도입이 가속화되고 있습니다. Zero Trust는 네트워크 경계 내에서 신뢰를 가정하는 기존 보안 모델에 도전합니다. 대신 "절대 신뢰하지 말고 항상 확인하라"는 접근 방식을 옹호하는데, 여기서 신뢰는 절대 가정하지 않고 리소스에 대한 액세스는 신원 확인, 지속적인 모니터링 및 최소 권한 액세스를 기반으로 엄격하게 제어됩니다. 이러한 추세는 진화하는 위협과 원격 작업, 모바일 기기, 클라우드 서비스로 인해 발생하는 확장되는 공격 표면에 직면하여 보다 적응적이고 역동적인 보안 태세에 대한 필요성을 반영합니다. 조직은 보안 태세를 강화하고, 내부자 위협의 위험을 줄이며, 네트워크 내에서 공격자의 측면 이동을 방지하기 위해 Zero Trust 프레임워크와 기술에 투자하고 있습니다. 글로벌 사이버 보안 시장은 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB), 클라우드 네이티브 보안 플랫폼, Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 솔루션을 포함한 수많은 클라우드 보안 솔루션으로 대응하고 있습니다. 이러한 제품은 포괄적인 클라우드 보호와 현대 디지털 환경에 맞는 보다 강력한 보안 프레임워크에 대한 조직의 요구 사항을 충족합니다.

서비스로서의 사이버 보안(SECaaS)은 글로벌 사이버 보안 시장에서 매력적인 추세로 부상하고 있습니다. SECaaS는 소프트웨어로서의 서비스(SaaS)와 같은 구독 기반 모델을 통해 사이버 보안 솔루션과 서비스를 제공합니다. 이러한 추세는 진화하는 위협과 조직의 요구 사항에 적응할 수 있는 유연하고 확장 가능한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. SECaaS 오퍼링은 위협 탐지 및 대응, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM), 관리형 보안 서비스(MSS), 취약성 관리를 포함한 광범위한 사이버 보안 서비스를 포함합니다. 조직은 특정 요구 사항에 따라 서비스를 선택하고 사용자 정의할 수 있으므로 사이버 보안에 대한 비용 효율적이고 맞춤형 접근 방식이 됩니다. 선택.

세그먼트별 통찰력

보안 유형을 기준으로 애플리케이션 보안 세그먼트가 주요 세그먼트로 부상하여 예측 기간 내내 확고한 우세를 보입니다. 애플리케이션 보안은 소프트웨어와 애플리케이션을 취약성과 악의적인 위협으로부터 보호하는 데 중점을 둡니다. 모바일 앱에서 웹 기반 플랫폼에 이르기까지 산업 전반에 걸쳐 디지털 애플리케이션이 확산됨에 따라 이러한 소프트웨어 요소를 사이버 공격으로부터 강화해야 할 필요성이 가장 중요합니다. 이 세그먼트는 코드 스캐닝, 침투 테스트, 런타임 보호를 포함한 다양한 솔루션을 포함하며, 모두 취약성을 식별하고 완화하는 데 중점을 둡니다. 끊임없이 진화하는 위협 환경과 엄격한 데이터 보호 규정은 애플리케이션 보안의 중요성을 더욱 높입니다. 조직이 민감한 데이터 보호와 고객 신뢰를 우선시함에 따라 애플리케이션 보안 부문은 여전히 없어서는 안 될 존재로 남아 있으며, 글로벌 시장에서 혁신과 사이버 보안 회복력을 주도하고 있습니다.

최종 사용자를 기준으로, 의료 부문은 강력한 선두 주자로 부상하여 지배력을 행사하고 예측 기간 내내 시장의 궤적을 형성합니다. 의료 기관과 제공자는 환자 치료에 혁신을 일으키고, 운영 효율성을 개선하고, 전반적인 의료 경험을 향상시키기 위해 점점 더 스마트 홈 기술을 도입하고 있습니다. 스마트 홈은 원격 환자 모니터링, 웨어러블 건강 기기, 실시간 데이터 수집 및 분석을 가능하게 하는 통합 의료 시스템과 같은 솔루션을 제공하여 더 나은 환자 결과와 감소된 의료 비용을 보장합니다. 게다가 COVID-19 팬데믹으로 인해 원격 진료 솔루션 도입이 가속화되어 스마트 홈 시장에서 의료 부문의 지배력이 더욱 강화되었습니다. 혁신과 의료 서비스 제공 개선에 대한 끊임없는 헌신으로, 의료 분야는 영향력 있는 역할을 계속할 준비가 되어 있으며, 글로벌 스마트 홈 시장을 첨단 환자 중심 치료로 정의되는 미래로 이끌고 있습니다.

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지역별 통찰력

북미는 글로벌 사이버 보안 시장에서 주도적인 입지를 굳건히 하고 있으며, 탁월한 위치를 확고히 하고 업계의 방향을 형성하는 데 중요한 역할을 강조하고 있습니다. 이러한 지배력에 기여하는 몇 가지 설득력 있는 요소가 있습니다. 무엇보다도 이 지역은 실리콘 밸리와 같은 유명한 기술 허브를 포함하여 수많은 사이버 보안 혁신가와 업계 리더의 본거지입니다. 이러한 단체는 지속적으로 기술 발전을 주도하고 전 세계적으로 사이버 보안 솔루션의 속도를 설정합니다. 게다가 북미는 정부와 기업 수준에서 사이버 보안에 상당한 중점을 둡니다. 엄격한 규정과 공공 및 민간 부문 간의 활발한 협력은 국가의 사이버 방어를 강화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 노력은 북미가 사이버 위협에 맞서기 위한 글로벌 노력에서 중요한 역할을 하기 때문에 국제 협력으로 확대됩니다. 금융, 의료, 중요 인프라 등을 아우르는 이 지역의 크고 다양한 경제는 사이버 보안 위험에 대한 인식을 높입니다. 결과적으로 최첨단 사이버 보안 솔루션에 상당한 투자가 집중되어 북미가 사이버 회복력 분야에서 글로벌 리더라는 입지를 강화합니다. 풍부한 사이버 보안 인재 풀과 진화하는 위협에 대처하려는 확고한 의지를 바탕으로 북미는 사이버 보안 산업을 형성하는 데 있어 여전히 영향력이 있으며, 디지털 자산을 보호하고 전 세계적으로 이 부문의 발전을 이끌고 있습니다.

최근 개발

• 2023년 2월, Check Point Software Technologies Ltd는 새로운 사이버 위협에 대한 강력한 보호를 제공하도록 설계된 혁신적인 협력 사이버 보안 솔루션인 Check Point Horizon XDR/XPR을 공개했습니다. 이 솔루션은 모든 잠재적 벡터에서 데이터를 지능적으로 분석하고 사전에 공격에 대응한다는 점에서 두드러집니다. 이를 통해 위협의 잠재적 영향을 최소화하고 감독자와 분석가의 사고 이해 및 대응을 간소화합니다.
• 2022년 12월 CrowdStrike는 CrowdStrike Falcon 플랫폼 개선에 대한 중요한 발표를 했습니다. 업계 최고로 유명한 EASM(External Attack Surface Management)을 위한 고급 솔루션을 출시하여 뛰어난 적대적 인텔리전스와 인터넷 액세스 위협의 실시간 탐지를 제공하는 것을 목표로 했습니다. 이 플랫폼 업데이트의 일환으로 CrowdStrike는 최근 Reposify 인수를 통해 획득한 기능을 통합한 독립형 모듈인 CrowdStrike Falcon Surface를 출시했습니다.
• 2022년 9월 자동화 사이버 보안 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Forescout Technologies는 의료 IT 위험 관리를 전문으로 하는 공급업체인 First Health Advisory와의 흥미로운 의료 사이버 보안 협업을 공개했습니다. 이 파트너십은 의료 환경에서 연결된 자산과 관련된 위험을 관리하는 획기적인 방법을 도입했습니다. 이는 기술 데이터 수집을 자동화하고, 완화 전략을 구현하고, IT, 사물 인터넷(IoT), 운영 기술(OT), 의료 사물 인터넷(IoMT) 장치를 포함한 광범위한 자산을 포함하는 전체 의료 기관 네트워크에서 위험을 줄임으로써 달성되었습니다.

주요 시장 참여자

• CrowdStrike Holdings Inc.
• Check Point Software Technologies Ltd
• Cisco Systems Inc.
• CyberArk Software Ltd
• Dell Technologies Inc.
• Mandiant Inc.
• Fortinet Inc.
• IBM Corporation
• Imperva Inc.
• Intel Security(Intel Corporation)