클라우드 보안 시장 구성 요소별(솔루션(CASB, CWPP, CSPM, CDR, CIEM), 서비스(전문, 관리형)), 서비스 모델별(IaaS, SaaS, PaaS), 유형별(가시성 및 위험 평가, 거버넌스, IAM, 데이터 보안, 재해 복구 및 비즈니스 연속성), 최종 사용자별(BFSI, 전자상거래 및 소매, 의료 및 생명 과학, 제조, 정부, 게임 및 엔터테인먼트, 에너지 및 유틸리티, 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회, 2018-2028

시장 개요

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주요 시장 과제

글로벌 클라우드 보안 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 멀티 클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경에서 보안을 관리하는 복잡성입니다. 조직은 종종 여러 클라우드 서비스 공급자를 활용하거나 클라우드와 온프레미스 인프라를 결합하여 특정 비즈니스 요구 사항을 충족합니다. 이러한 접근 방식은 유연성과 확장성을 제공하지만, 포괄적으로 보안하기 어려운 단편화된 보안 환경을 만들어냅니다. 다양한 클라우드 플랫폼과 온프레미스 리소스에서 보안을 관리하려면 전체적이고 통합된 접근 방식이 필요합니다. 각 클라우드 공급자는 자체 보안 도구, 정책 및 구성 세트를 가질 수 있으므로 조직에서 일관된 보안 조치를 수립하기 어렵습니다. 또한 리소스를 빠르게 프로비저닝하거나 폐기할 수 있는 클라우드 환경의 동적 특성은 보안 관리의 복잡성을 더합니다.

멀티 클라우드 및 하이브리드 환경을 관리하는 데 관련된 주요 과제는 다음과 같습니다.

• 가시성 및 제어 조직은 특히 여러 클라우드 공급자를 활용할 때 모든 클라우드 자산과 데이터에 대한 가시성과 제어를 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 가시성 부족으로 인해 보안 사각 지대가 발생하고 일관된 보안 정책을 시행하기 어려울 수 있습니다.
• 정책 일관성 다양한 클라우드 환경에서 보안 정책과 구성이 일관되도록 하는 것은 상당한 과제입니다. 한 클라우드의 잘못된 구성이나 정책 격차는 공격자가 악용할 수 있는 취약점을 노출시킬 수 있습니다.
• 상호 운용성 다양한 클라우드 플랫폼과 온프레미스 시스템에서 보안 도구와 솔루션을 통합하는 것은 복잡할 수 있습니다. 환경 전반에서 원활한 보안 관리를 보장하기 위해 상호 운용성을 달성하려면 종종 맞춤형 통합 노력이 필요합니다.
• 규정 준수 및 거버넌스 멀티 클라우드 및 하이브리드 시나리오에서 규정 준수 요구 사항을 충족하는 것은 더욱 어려워집니다. 조직은 다양한 규정 준수 표준을 탐색하고 모든 환경에서 준수를 입증해야 합니다.

이러한 과제를 해결하려면 중앙 집중식 가시성, 통합 정책 관리 및 자동화 기능을 제공하는 클라우드 보안 솔루션을 도입해야 합니다. 예를 들어 클라우드 보안 포스처 관리(CSPM) 도구는 조직이 여러 클라우드 환경에서 잘못된 구성 및 규정 위반을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 다양한 클라우드 생태계에서 원활하게 작동하도록 설계된 클라우드 네이티브 보안 솔루션은 보안 관리를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

조직이 다양한 클라우드 전략을 계속 수용함에 따라 멀티 클라우드 및 하이브리드 환경에서 보안을 관리하는 복잡성은 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 과제를 극복하려면 보안 프로세스를 간소화하고, 정책을 표준화하고, 멀티 클라우드 및 하이브리드 아키텍처의 복잡성에 맞게 조정된 포괄적인 보안 솔루션을 구현하기 위한 협력적 노력이 필요합니다.

글로벌 클라우드 보안 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 클라우드 보안에 대한 전문 지식을 갖춘 숙련된 사이버 보안 전문가가 부족하다는 것입니다. 클라우드 도입이 계속 가속화됨에 따라 조직은 복잡한 클라우드 보안 조치를 관리할 수 있는 사이버 보안 인재를 모집, 유지 및 업스킬해야 할 필요성에 직면해 있습니다.

숙련된 클라우드 보안 전문가가 부족한 데에는 여러 요인이 기여합니다.

• 빠른 기술 진화 클라우드 기술은 지속적으로 진화하고 있으며 새로운 서비스, 기능 및 배포 모델이 정기적으로 등장하고 있습니다. 이러한 변화에 발맞추려면 지속적인 교육과 전문성이 필요한데, 많은 전문가가 이를 갖추지 못할 수 있습니다.
• 클라우드 환경의 복잡성 특히 멀티 클라우드 및 하이브리드 시나리오에서 클라우드 환경을 보호하는 것은 복잡합니다. 전문가는 클라우드 아키텍처, 규정 준수 요구 사항, 광범위한 클라우드 네이티브 보안 도구 및 관행에 대한 심층적인 이해를 가져야 합니다.
• 인재 경쟁 클라우드 보안 전문가에 대한 수요가 높아 경쟁적인 일자리 시장이 형성되어 조직이 최고 인재를 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 숙련된 전문가는 종종 여러 고용주에게 쫓기며, 급여가 올라가고 유지에 어려움을 겪습니다.
• 기술 격차 많은 기존 사이버 보안 전문가가 특정 클라우드 보안 전문 지식이 부족하여 업계에 기술 격차가 발생합니다. 이 격차를 메우려면 교육과 개발에 상당한 투자가 필요합니다.
• 자원 제약 소규모 조직은 클라우드 보안 전문가를 고용하고 교육하는 데 필요한 리소스를 할당하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 인재 부족을 더욱 심화시킬 수 있습니다.

숙련된 전문가의 부족은 사이버 위협에 대한 취약성 증가, 보안 사고에 대한 대응 시간 지연, 효과적인 클라우드 보안 전략 구현 및 관리 어려움 등 조직에 중대한 결과를 초래할 수 있습니다. 접근 방식.

주요 시장 동향

글로벌 클라우드 보안 시장을 형성하는 두드러진 추세 중 하나는 클라우드 환경 내에서 Zero Trust 보안 모델이 널리 채택되고 있다는 것입니다. Zero Trust는 "절대 신뢰하지 말고 항상 확인하라"는 원칙을 강조하는 사이버 보안 접근 방식입니다. 위협은 외부 및 내부 소스에서 모두 발생할 수 있으므로 네트워크 내부 또는 외부의 어떤 엔터티도 본질적으로 신뢰할 수 없다고 가정합니다. 클라우드 보안의 맥락에서 Zero Trust 모델은 클라우드 환경의 동적이고 분산된 특성으로 인해 주목을 받고 있습니다. 조직이 데이터와 애플리케이션을 다양한 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션하고 원격 작업 관행을 채택함에 따라 기존의 경계 기반 보안 접근 방식은 클라우드를 보호하기에 충분하지 않습니다. Zero Trust 프레임워크는 위치나 네트워크 액세스 방법에 관계없이 사용자, 장치 및 애플리케이션의 지속적인 확인을 옹호합니다. ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션은 Zero Trust 원칙을 구현하는 데 중요한 역할을 하며 권한이 있는 사용자와 장치만 클라우드 리소스에 액세스할 수 있도록 합니다. 다중 요소 인증(MFA) 및 적응형 액세스 제어는 상황적 요인에 따라 추가 확인 단계를 요구하여 보안을 더욱 강화합니다. 조직은 Zero Trust 모델을 채택함으로써 공격 표면을 줄이고 위협의 측면 이동을 방지하며 보안 사고를 사전에 식별하고 완화하여 클라우드 보안을 강화할 수 있습니다. 이러한 추세는 사이버 보안의 진화하는 본질을 반영하며, 경계 방어에서 클라우드 자산과 데이터를 보호하기 위한 보다 전체적이고 적응적인 접근 방식으로 초점이 이동했습니다.

글로벌 클라우드 보안 시장의 또 다른 중요한 추세는 위협 탐지 및 대응을 위한 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기술의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 사이버 위협이 더욱 정교해지고 다양해짐에 따라 기존의 시그니처 기반 보안 접근 방식은 이전에 알려지지 않은 위협을 식별하는 데 효과적이지 않습니다. AI 및 ML 기반 솔루션은 방대한 양의 데이터를 실시간으로 분석하여 인간 분석가가 알아차리지 못할 수 있는 패턴, 이상 및 잠재적 위협을 식별할 수 있습니다. 클라우드 보안에서 이러한 기술은 위협 탐지를 강화하고, 사고 대응을 자동화하고, 사전 예방적 보안 조치를 제공하는 데 활용되고 있습니다. AI와 ML은 클라우드 환경에서 생성된 방대한 양의 데이터를 분석하는 데 특히 적합하여 의심스러운 활동과 잠재적 보안 침해를 식별하는 데 귀중한 도구가 됩니다. 이러한 기술은 사용자, 장치 및 애플리케이션에 대한 정상적인 동작의 기준을 설정하고 이러한 기준에서 벗어난 사항이 감지되면 경고를 발생시킬 수 있습니다. AI 및 ML 기능을 갖춘 클라우드 보안 플랫폼은 적응형 및 예측형 보안을 제공하여 조직이 새로운 위협보다 앞서 나갈 수 있도록 합니다. 예를 들어, 비정상적인 액세스 패턴을 식별하고, 새로운 맬웨어 변형을 인식하고, 보안 사고에 대한 실시간 통찰력을 제공할 수 있습니다. 클라우드 보안에 AI와 ML을 통합하는 것은 업계가 보다 진보적이고 데이터 중심적이며 사전 예방적 보안 조치에 대한 필요성을 인식하고 있음을 반영합니다. 조직이 클라우드 서비스에 점점 더 의존함에 따라 실시간 위협 탐지 및 대응을 위해 AI와 ML을 활용하는 기능이 보안 전략의 중요한 구성 요소가 되고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

서비스 모델을 기반으로 IaaS 세그먼트가 우세한 세그먼트로 부상하여 예측 기간 내내 확고한 우세를 보입니다. IaaS는 클라우드 컴퓨팅의 기본 기둥을 나타내며 조직이 가상 머신, 스토리지, 네트워킹과 같은 필수 인프라 요소에 확장 가능하고 유연한 방식으로 액세스하고 관리할 수 있도록 합니다. 이러한 우세는 인프라가 클라우드 생태계에서 수행하는 근본적인 역할에 기인할 수 있습니다. 애플리케이션과 데이터가 호스팅되는 기반을 형성합니다. 조직이 중요한 워크로드를 클라우드로 마이그레이션함에 따라 강력한 IaaS 기반 보안 솔루션에 대한 수요가 심화됩니다. 이러한 솔루션은 인프라 구성 요소와 호스팅하는 데이터를 보호하여 IaaS 보안을 필수적으로 만듭니다. 클라우드 도입이 지속적으로 증가함에 따라 IaaS 세그먼트는 클라우드 보안 서비스의 핵심 역할을 하며 강력한 입지를 유지할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자를 기준으로 의료 및 생명 과학 세그먼트는 강력한 선두 주자로 부상하여 지배력을 행사하고 예측 기간 내내 시장의 궤적을 형성합니다. 민감한 환자 데이터, 연구 결과 및 중요한 의료 애플리케이션의 방대한 저장소가 특징인 의료 및 생명 과학 부문은 고유하고 엄격한 보안 요구 사항에 직면해 있습니다. 결과적으로 이 세그먼트는 환자 기밀을 보호하고 HIPAA와 같은 규제 표준을 준수하며 귀중한 연구 자산을 보호하기 위해 강력한 클라우드 보안 솔루션에 가장 큰 중점을 둡니다. 의료 및 생명 과학 분야에서 클라우드 기술 도입이 증가함에 따라 이 분야의 고유한 요구 사항에 맞는 특수 보안 조치에 대한 수요가 계속 급증하고 있습니다. 이러한 지속적인 우세는 의료 및 생명 과학 분야가 중요한 의료 및 과학 데이터의 무결성, 개인 정보 보호 및 가용성을 보장하기 위해 노력하면서 클라우드 보안 솔루션의 진화와 혁신을 형성하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 강조합니다.

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지역 통찰력

북미는 글로벌 클라우드 보안 시장에서 주도적인 입지를 굳건히 하고 있으며, 탁월한 위치를 확고히 하고 업계의 방향을 형성하는 데 중요한 역할을 강조합니다. 이 지역은 번창하는 기술 환경을 자랑하며, 수많은 기술 거대 기업, 사이버 보안 혁신 기업 및 클라우드 서비스 공급업체를 보유하고 있습니다. 데이터 프라이버시, 규정 준수 및 견고한 사이버 보안 문화에 대한 강력한 의지를 바탕으로 북미 기업은 클라우드 보안 솔루션 도입의 최전선에 서 있습니다. 이 지역은 새로운 클라우드 보안 트렌드의 선구자 역할을 하며, 종종 모범 사례와 규정 준수 조치에 대한 표준을 설정합니다. 또한 이 지역의 지속적인 연구 개발 투자와 진화하는 사이버 위협에 대처하기 위한 사전 예방적 접근 방식은 북미를 클라우드 보안 분야 내 혁신을 주도하는 리더로 자리매김합니다. 클라우드 보안 솔루션에 대한 글로벌 수요가 계속 급증함에 따라 북미의 흔들리지 않는 지배력은 업계를 형성하는 데 있어 핵심적인 역할을 보장하며, 그 영향력은 전 세계에 울려 퍼집니다.

최근 개발

• 2023년 4월, 사이버 보안 분야에서 중요한 개발이 소개되었습니다. GitHub 감사 로그를 수집하고 분석하는 기능과 Okta 및 Azure Active Directory의 사용자 ID 정보를 통합하여 Uptycs는 개발 및 클라우드 환경 내에서 의심스러운 동작을 밝혀내는 강력한 도구를 만들었습니다. 이 혁신은 본질적으로 "조기 경보 시스템" 역할을 하여 보안 팀이 중요한 클라우드 데이터와 서비스에 액세스하기 전에 잠재적 위협을 식별하고 차단할 수 있는 역량을 제공합니다. 특히 클라우드 기반 저장소와 서비스가 현대 소프트웨어 개발 및 비즈니스 운영에 필수적이 된 시대에 이러한 개발의 중요성은 과장할 수 없습니다.
• 2023년 4월, 보안 팀이 동적 위협 환경에 효과적으로 대처할 수 있도록 지원하는 데 특화된 회사인 LogRhythm은 클라우드 보안 솔루션의 선도적 공급업체인 Zscaler와의 전략적 파트너십을 발표했습니다. LogRhythm과 Zscaler 간의 이 협업은 전 세계 조직이 네트워크 가시성을 최적화하고 오늘날의 현대 보안 운영 센터(SOC)에서 클라우드 액세스와 관련된 다양한 보안 과제를 해결하는 데 도움을 주는 데 중점을 두고 있습니다. LogRhythm의 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 플랫폼과 Zscaler의 Zero Trust Exchange 플랫폼을 결합함으로써 이 파트너십은 전례 없는 수준의 통찰력과 보안을 제공합니다. 목표는 지속적인 검증과 엄격한 액세스 제어를 우선시하는 진화하는 보안 패러다임에 맞춰 최신 Zero Trust 아키텍처의 구현을 용이하게 하는 것입니다.

주요 시장 참여자

• IBM Corporation
• Symantec (Broadcom, Inc.)
• Palo Alto Networks, Inc.
• Cisco Systems Inc.
• McAfee Corporation
• HPE Corporation
• Checkpoint Software Technologies Ltd
• Zscaler, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Sophos Group plc.