데이터 중심 보안 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 배포 유형(온프레미스, 클라우드 기반)별, 구성 요소별(소프트웨어, 하드웨어, 서비스), 최종 사용자 산업별(소매, IT 및 통신, 의료, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 제조 및 산업, 기타), 지역별, 경쟁별, 2018-2028

시장 개요

글로벌 데이터 중심 보안 시장은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 경험했으며 강력한 확장을 계속할 태세입니다. 데이터 중심 보안 시장은 2022년에 46억 8천만 달러의 가치를 달성했으며 2028년까지 연평균 성장률 23.66%를 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

원격 근무 문화의 부상

글로벌 데이터 중심 보안 시장 성장을 촉진하는 주요 동인 중 하나는 COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화된 원격 근무 문화의 부상입니다. 더 많은 직원이 기존 사무실 환경 밖에서 일함에 따라 조직은 민감한 데이터 액세스를 보호하고 직원 활동을 모니터링하는 데 있어 새로운 과제에 직면하게 되었습니다. 데이터 중심 보안 솔루션은 위치에 관계없이 사용자 동작과 데이터 액세스에 대한 중앙 집중화된 가시성과 제어를 제공하여 회사가 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 단일 로그인, 데이터 손실 방지, 암호화 등과 같은 기술은 모든 장치나 네트워크에서 애플리케이션과 중요한 파일에 대한 안전한 액세스를 보장합니다. 하이브리드 작업 모델이 새로운 표준이 되면서 기업 리소스를 내부 및 외부 위협으로부터 보호하기 위해 강력한 데이터 중심 보안 솔루션에 대한 필요성이 계속 증가할 것입니다. 이 원격 작업 드라이버는 예상되는 시장 수익 증가에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

클라우드 및 모바일 기술에 대한 의존도 증가

기업에서 클라우드 컴퓨팅과 모바일 기술을 광범위하게 채택하는 것도 데이터 중심 보안 시장 성장의 주요 원동력으로 부상했습니다. 워크로드와 데이터 스토리지를 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드 모델로 마이그레이션하면서 새로운 취약성이 생겼습니다. 동시에 업무 목적으로 개인 기기를 광범위하게 사용하면 추가적인 위험이 발생합니다. 데이터 중심 보안 플랫폼은 클라우드 및 모바일 엔드포인트에서 통합된 제어 및 가시성을 제공합니다. 모바일 기기 관리, 클라우드 액세스 보안 브로커, 클라우드 데이터 손실 방지와 같은 기능은 다양한 개인 및 비개인 기기에서 클라우드 환경에 저장된 앱과 민감한 데이터에 대한 액세스를 보호하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 및 모바일 우선 전략이 디지털 변환 목표에 필수적이 됨에 따라 강력한 데이터 보안에 대한 필요성이 시장 수익을 계속 촉진할 것입니다.

엄격한 데이터 개인 정보 보호 및 규정 준수 규정

주요 시장 과제

레거시 인프라 통합

글로벌 데이터 중심 보안 시장의 더 빠른 성장을 제한하는 주요 과제 중 하나는 이러한 솔루션을 기존 레거시 온프레미스 인프라와 통합하는 데 어려움이 있다는 것입니다. 많은 조직은 수십 년 된 복잡한 IT 환경을 가지고 있으며, 여기에는 다양한 시대의 수많은 애플리케이션, 데이터베이스, 엔드포인트 및 네트워크 구성 요소가 포함됩니다. 클라우드 및 모바일 우선 아키텍처에 최적화된 고급 데이터 중심 플랫폼을 레거시 시스템에 개조하려면 상당한 자본 투자와 인력이 필요합니다. 종종 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸리는 현대화 프로젝트나 이중 설정 유지 관리가 필요합니다. 이로 인해 예상보다 투자 수익률과 도입 일정이 늦어집니다. 통합 과제는 엄격한 변경 제어 프로세스가 있는 규제 산업과 레거시 메인프레임에 의존하는 산업에 특히 큰 걸림돌이 됩니다. 하이브리드 환경에서 원활한 경험을 제공하기 위한 호환성 문제를 극복하는 것은 공급업체가 더 광범위한 시장 수용을 추진하기 위해 집중하고 있는 분야입니다.

섀도우 IT와 관리되지 않는 기기의 증가

또 다른 과제는 업무 목적으로 사용되는 섀도우 IT와 직원 소유의 관리되지 않는 기기의 확산입니다. 업무가 모바일 중심이 되면서 직원들은 IT 감독 없이 승인되지 않은 앱과 개인 기기를 사용하게 됩니다. 이로 인해 공격 표면이 확장되고 보안 팀이 이러한 기기를 통해 액세스하는 중요한 데이터를 모니터링하고 보호하기 어려워집니다. 동시에 직원들은 개인 기기에 대한 보안 모범 사례를 부주의하게 적용하는 경향이 있습니다. 데이터 중심 플랫폼은 섀도우 IT 시스템과 개인 엔드포인트에 대한 완전한 가시성과 제어를 얻는 데 한계가 있습니다. 이러한 격차가 위협에 의해 악용되면서 보안 태세가 상당히 약화됩니다. 섀도우 IT를 해결하고 확장되는 경계를 보호하는 것이 중요한 시장 과제로 떠올랐습니다. 공급업체는 Bring Your Own Device 관리 기능을 개선하고 이를 해결하기 위해 승인되지 않은 앱을 분류하고 있습니다.

주요 시장 동향

제로 트러스트 보안에 대한 집중 증가

기존의 경계 기반 보안은 오늘날의 경계 없는 디지털 환경에서 쓸모없게 되고 있습니다. 암묵적 신뢰를 제거하고 모든 액세스 시도에 대한 검증을 요구하는 제로 트러스트 방식으로 전환하는 산업 추세가 커지고 있습니다. 데이터 중심 보안 플랫폼은 더 엄격한 액세스 제어, 고급 인증 및 권한 부여 메커니즘을 통해 제로 트러스트 프레임워크를 지원하도록 발전하고 있습니다. 공급업체는 제로 트러스트 네트워크 액세스, 마이크로 세분화 및 보안 서비스 에지 기능으로 제품을 강화하고 있습니다. 장치 자세 평가, 위험 적응 인증 및 적시 액세스와 같은 기술이 통합되어 '절대 신뢰하지 말고 항상 확인하라'는 제로 트러스트 원칙을 따릅니다. 원격 작업이 증가함에 따라 모든 위치에서 안전하게 액세스할 수 있는 기능 덕분에 제로 트러스트 채택이 급증할 것으로 예상됩니다. 주요 기업은 이 진화하는 공간에서 리더십을 확보하기 위해 제로 트러스트 연구에 적극적으로 투자하고 있습니다.

데이터 중심 AI 및 분석의 부상

데이터가 가장 귀중한 자산으로 부상함에 따라 데이터 보안 전략의 핵심에서 AI, 머신 러닝 및 분석을 활용하는 추세가 증가하고 있습니다. 데이터 중심 플랫폼은 기존의 규칙 기반 제어를 AI 기반 사용자 및 엔터티 행동 분석, 예측 위협 탐지, 자동화된 위험 평가 및 대응 기능으로 보강하고 있습니다. 공급업체는 변칙 및 고급 지속적 위협을 탐지하기 위해 지속적인 사용자 프로파일링을 위한 자체 학습 모델을 개발하고 있습니다. AI는 민감한 데이터의 분류를 자동화하고, 액세스 정책을 권장하고, 사전 위험 완화를 가능하게 하는 데에도 적용되고 있습니다. AI 칩셋 기능이 발전함에 따라 차세대 데이터 보안 플랫폼은 데이터 중심 AI에 점점 더 의존하여 더 깊은 통찰력을 얻고, 프로세스를 최적화하고, 자율적 대응, 포렌식 및 수정을 통해 위험에 자율적으로 대응할 것입니다.

데이터 개인 정보 보호 및 주권에 대한 집중 증가

엄격한 글로벌 개인 정보 보호법과 데이터 주권에 대한 필요성으로 인해 조직은 개인 정보 보호에 중점을 두고 데이터 보안 전략을 재평가하고 있습니다. 기술적 및 조직적 조치를 통해 설계 원칙에 따른 개인 정보 보호 구현에 대한 산업 추세가 증가하고 있습니다. 데이터 중심 플랫폼은 개인 정보 영향 평가, 동의 관리, 데이터 최소화, 합법적 감시 제어, 개인 정보 대시보드 및 맞춤형 개인 정보 보호 정책과 같은 개인 정보 보호 중심 기능에 대한 기능을 향상시키고 있습니다. 공급업체는 또한 규정 준수를 보장하기 위해 차등 개인 정보 보호, 익명화 및 암호화와 같은 개인 정보 보호 강화 기술에 중점을 두고 있습니다. 지역 데이터 저장 및 처리가 데이터 상주 규칙을 준수하기 위해 중요해지고 있습니다. 개인정보 보호 규정이 강화됨에 따라 데이터 보안 제품 및 서비스의 핵심에 강력한 개인정보 보호 제어를 통합하는 이러한 추세는 계속 가속화될 것입니다.

세그먼트별 인사이트

배포 유형 인사이트

클라우드 기반 세그먼트는 2022년 글로벌 데이터 중심 보안 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 60%가 넘는 큰 점유율을 기록한 클라우드 기반 배포 유형은 2022년 전체 시장을 주도했습니다. 클라우드 기반 데이터 중심 보안 솔루션은 낮은 초기 비용, 확장성, 쉬운 유지 관리 및 원격 관리 기능을 포함하여 온프레미스 유형에 비해 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 이점으로 인해 조직에서 클라우드 기반 데이터 보안 플랫폼 채택이 가속화되었습니다.

기업이 인프라와 애플리케이션을 퍼블릭, 프라이빗 및 하이브리드 클라우드 환경으로 점점 더 많이 마이그레이션함에 따라 클라우드 네이티브 데이터 보안 제어에 대한 필요성도 증가합니다. 클라우드 기반 데이터 중심 플랫폼은 클라우드 액세스 보안 브로커, 클라우드 데이터 손실 방지, 클라우드 암호화 등의 기능을 통해 다양한 클라우드 서비스와 플랫폼에서 저장, 관리 및 처리되는 데이터에 대한 통합된 가시성과 제어를 제공합니다. 클라우드 저장소에 저장된 민감한 데이터의 규정 준수와 보호를 보장합니다. 클라우드 기반 모델의 유연성과 확장성은 또한 조직이 변화하는 클라우드 풋프린트, 워크로드 및 데이터 볼륨에 따라 동적 보안 요구 사항을 해결하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 컴퓨팅의 지속적인 성장으로 클라우드 기반 배포 세그먼트는 예측 기간 동안 데이터 중심 보안 시장에서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

구성 요소 통찰력

소프트웨어 세그먼트는 2022년에 글로벌 데이터 중심 보안 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 시장 점유율 70% 이상을 차지하는 소프트웨어 구성 요소는 2022년 전체 환경을 선도했습니다. 데이터 중심 보안 소프트웨어는 데이터 검색 및 분류, 액세스 제어, 암호화, 토큰화, 활동 모니터링, 위협 탐지, 감사 및 보고와 같은 다양한 핵심 기능을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 조직은 민감한 데이터에 대한 가시성을 확보하고, 세부적인 보안 정책을 시행하고, 이상을 감지하고, 지속적인 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

데이터 볼륨이 기하급수적으로 증가함에 따라 데이터 보안을 관리하는 고급 소프트웨어에 대한 필요성이 크게 증가합니다. 데이터 중심 보안 소프트웨어 솔루션은 진화하는 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 AI, 분석, 자동화 및 오케스트레이션과 같은 기능으로 보강되고 있습니다. 클라우드 기반 배포 모델의 채택이 증가함에 따라 클라우드 보안 플랫폼은 주로 소프트웨어 제어에 의존하기 때문에 소프트웨어 시장도 촉진됩니다. 또한 데이터 중심 보안 소프트웨어는 추가 하드웨어 비용을 들이지 않고도 정기적인 업데이트 및 업그레이드를 통해 새로운 기능을 추가할 수 있는 유연성을 제공합니다. 지속적인 디지털 변환으로 인해 데이터 중심 전략에 대한 의존도가 높아지면서 기능이 풍부한 데이터 보안 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 혁신적인 소프트웨어 정의 데이터 보안 제어를 개발하기 위한 공급업체의 투자가 증가함에 따라 이 부문은 예측 기간 동안 선두 자리를 유지하는 데 더욱 도움이 될 것입니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2022년에 글로벌 데이터 중심 보안 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 북미는 글로벌 시장 점유율의 35% 이상을 차지하며 2022년 전체 지역적 전망을 선도했습니다.

주요 데이터 중심 보안 공급업체의 존재와 이 지역의 조직에서 첨단 기술을 조기에 도입하면서 북미 시장이 성장했습니다. GDPR 및 CCPA와 같은 엄격한 데이터 프라이버시 및 보안 준수 규정은 산업 전반에 걸쳐 보안 투자를 가속화했습니다. 게다가 BFSI, 의료 및 정부와 같은 수직적 대기업은 디지털 혁신을 위한 데이터 중심 전략에 의존하여 보안 지출을 촉진합니다.

또한 팬데믹 동안 원격 근무 문화로의 빠른 전환으로 강력한 데이터 보안 제어에 대한 필요성이 커졌습니다. 북미에서 클라우드 도입이 증가함에 따라 퍼블릭 클라우드에 저장된 워크로드와 데이터를 보호하기 위해 클라우드 기반 데이터 보안 플랫폼에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 지속적인 기술 혁신과 저명한 공급업체의 R&D에 대한 집중으로 북미 지역은 예측 기간 동안 글로벌 시장에서 선도적 위치를 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 시장 지배력을 뒷받침하는 다른 요인으로는 연결된 장치와 IoT의 높은 보급률, 증가하는 BYOD 추세, 데이터 분석에 대한 투자 증가가 있습니다. 글로벌 조직의 주요 본사가 있는 것도 상당한 보안 예산을 계속 끌어올릴 것입니다.

최근 개발

• 2022년 6월, IBM은 선제적 애플리케이션 보안 분야의 선두주자인 Randori를 인수했습니다. 이 인수를 통해 IBM은 Randori의 기술로 데이터 보안 포트폴리오를 강화하여 애플리케이션 방어를 지속적으로 테스트하고 개선할 수 있습니다.
• 2022년 5월, Imperva는 API 보안 공급업체인 Apiiro를 인수했습니다. 이 인수를 통해 Apiiro의 기술로 내부 및 외부 위협으로부터 API를 발견하고 보호하여 Imperva의 데이터 보안 기능이 강화됩니다.
• 2022년 4월, Varonis는 새로운 데이터 중심 사이버 보안 제품인 Directory TraversalProtection 및 Data Classification Engine을 출시했습니다. 이러한 솔루션은 민감한 데이터의 자동 분류와 디렉토리 트래버설 공격 방지를 제공합니다.
• 2022년 3월, Oracle은 283억 달러 규모의 거래에서 Cerner를 인수했습니다. Cerner의 건강 데이터 플랫폼과 Oracle의 클라우드 기능을 결합하면 의료 기관의 데이터 보안이 개선될 것으로 예상됩니다.
• 2022년 1월, MicroFocus는 SIEM 및 보안 분석 분야의 선두 주자인 ArcSight를 인수했습니다. 이 인수는 ArcSight의 클라우드 기반 보안 정보 및 이벤트 관리 솔루션으로 Micro Focus의 데이터 중심 보안 포트폴리오를 강화합니다.
• 2021년 11월, Netskope는 Zero Trust Access를 위한 Netskope를 출시했습니다. 새로운 서비스는 데이터 중심의 제로 트러스트 네트워크 액세스, 보안 서비스 에지 및 프라이빗 액세스 기능을 제공합니다.
• IBM은 2021년 9월 XDR 및 데이터 보안을 전문으로 하는 MSSP(관리형 보안 서비스 공급업체)인 ReaQta를 인수했습니다. 인수를 통해 IBM의 관리형 탐지 및 대응 서비스가 강화됩니다.

주요 시장 참여자

• Imperva
• ORACLE CORPORATION
• IBM Corporation
• Varonis Systems, Inc
• Micro Focus International plc
• NetApp, Inc
• SecloreTechnology Inc.
• VaradharajanSrinivasan (Anthropic)
• Informatica
• NvidiaCorporation