스마트 포트 시장 - 기술(프로세스 자동화, 블록체인, 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI)), 처리량 용량(매우 바쁜, 적당히 바쁜, 거의 바쁜), 포트 기술(항구 및 내륙 항구), 지역, 경쟁에 따른 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 2018-2028

시장 개요

글로벌 스마트 포트 시장

주요 시장 동인

인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 기술 도입

인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 블록체인, 프로세스 자동화를 포함한 여러 기술이 기존 포트를 스마트 포트로 전환하는 데 사용됩니다. 이러한 기술은 개별적으로 또는 결합하여 배포되어 기존 인프라를 디지털화된 인프라로 전환합니다. 스마트 포트는 인간 관련 중단 감소, 제한된 운영 비용, 지능적인 의사 결정, 보다 예측 가능한 성과를 포함하여 기존 포트에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. 이러한 모든 이점은 생산성 증가로 이어져 포트 4.0에 대한 비전을 위한 길을 닦습니다.

이러한 이점 외에도 기술 혁신이 증가하고 기술 통합이 용이해지면서 모든 유형의 포트에서 스마트 기술의 도입이 증가하고 있습니다. 해상 운송을 통한 국내 및 국제 무역은 수년에 걸쳐 크게 증가했습니다. 운송 비용 절감과 같은 이점으로 인해 해상 운송에 대한 선호도가 높아졌습니다. 전 세계적으로 글로벌 무역 활동이 증가하면서 조선소와 데크의 부담이 커졌습니다. 작업 수가 증가함에 따라 항만 당국은 여러 항만 작업을 자동화하기 위한 스마트 기술과 솔루션을 도입해야 했습니다. COVID-19 팬데믹의 발발과 바이러스 확산을 억제하기 위해 부과된 봉쇄는 작업을 수행하기 위해 인력에 크게 의존하는 산업에 큰 부담을 주었으며 해양 산업도 예외는 아닙니다. 인력을 최대한 활용할 수 없기 때문에 항만 당국은 자동화를 도입해야 했습니다. 따라서 이 팬데믹은 스마트 포트 개발의 촉매제로 예상됩니다.

해상 운송의 발전

해상 운송은 국제 무역에 필수적입니다. 글로벌 무역의 주요 운송 수단은 해상 운송이며, UNCTAD에 따르면 국제 상품 무역량의 약 80%가 해상을 통해 이루어지며, 대부분의 개발도상국에서 이 비율이 더 높습니다. 이 운송 채널은 도로, 철도 및 항공 운송보다 국제 무역에 더 저렴하고 실행 가능합니다. UNCTAD에 따르면, 글로벌 해상 무역은 2021 회계연도에 4.1% 성장했으며 2022년에서 2026년까지 연간 2.4% 이상의 적당한 비율로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 선박 함대의 성장도 유사한 추세를 보였으며 2021년에는 3.0% 성장했습니다. 해상 무역은 억제된 수요가 해제되고 재고가 재입고되고 재고가 축적됨에 따라 2021년에 회복되었습니다. 또한 소비 패턴이 서비스에서 상품(일반적으로 건강 제품 및 의약품, 홈 오피스 장비)으로 바뀌었고, 쇼핑 패턴의 변화와 전자 상거래 부문의 확장도 있었습니다. 2020년 팬데믹으로 인한 암울한 상황 이후 2021년 수요가 갑자기 증가하면서 운송 용량, 컨테이너 및 장비가 부족해졌습니다. 여러 선주가 신조선을 조달하거나 개조된 선박을 사용하여 이러한 수요-공급 격차를 메우고 있습니다. 아시아 태평양은 최근 원자재와 인력이 풍부하여 글로벌 제조 허브로 부상했습니다. 따라서 이 지역에서는 제조 및 원자재 수출이 증가하여 컨테이너선에 대한 수요가 상당히 높습니다. 또한 UNCTAD의 2021년 해상 운송 검토에 따르면 아시아는 글로벌 해상 무역의 무려 54%를 차지했으며, 이는 증가할 것으로 예상되어 항만 활동에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 따라서 스마트 포트 시장에 대한 수요를 촉진하기 위해 해상 무역 활동이 증가하고 있습니다.

주요 시장 과제

구현 및 유지 관리 비용이 높음

첨단 기술을 구현하고 유지하는 데 드는 비용이 높은 것은 스마트 포트 시장에 큰 과제입니다. 스마트 포트는 IoT 센서, 빅데이터 분석, 자동화와 같은 디지털 기술에 크게 의존하여 실시간 정보를 제공하고 운영을 최적화합니다. 그러나 이러한 기술은 구현 및 유지 관리 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 소규모 포트나 개발도상국의 포트의 경우 그렇습니다.

주요 시장 동향

녹색 기술과 지속 가능한 관행 채택 증가

녹색 기술과 지속 가능한 관행 채택 증가는 스마트 포트 시장에 큰 기회를 제공합니다. 해운 산업은 글로벌 온실 가스 배출에 크게 기여하며, 글로벌 이산화탄소 배출량의 약 3%를 차지합니다. 결과적으로, 업계는 환경 영향을 줄이고 보다 지속 가능한 관행으로 전환하라는 압력을 받고 있습니다.

스마트 포트는 환경적 발자국을 줄이는 지속 가능한 관행과 친환경 기술을 채택함으로써 이 기회로부터 이익을 얻을 수 있는 유리한 입장에 있습니다. 여기에는 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원 채택, 에너지 효율적인 조명 및 HVAC 시스템 구현, 전기 및 하이브리드 차량 도입이 포함됩니다.

실시간 정보 및 공급망 가시성에 대한 수요 확산

실시간 정보 및 공급망 가시성에 대한 수요 증가는 스마트 포트 시장의 중요한 원동력입니다. 글로벌 무역량이 계속 증가함에 따라 공급망은 점점 더 복잡해지고 있으며, 상품 및 장비의 이동에 대한 시기적절하고 정확한 데이터가 필수적입니다. 스마트 포트는 IoT 센서, 빅데이터 분석, 자동화와 같은 첨단 기술을 사용하여 이러한 실시간 정보를 제공하여 포트 운영자가 운영을 최적화하고 비용을 절감할 수 있도록 합니다. 실시간 정보는 기업이 문제를 신속하게 식별하고 해결하여 공급망의 전반적인 효율성을 개선하는 데 도움이 되므로 효과적인 공급망 관리에 중요합니다. 스마트 포트는 화물 이동, 재고 수준, 장비 위치 등의 요소에 대한 실시간 데이터를 제공하여 포트 운영자가 실시간으로 운영을 모니터링하고 관리할 수 있도록 합니다.

세그먼트별 통찰력

기술 통찰력

프로세스 자동화 세그먼트는 2022년 글로벌 매출 점유율의 30% 이상을 차지했습니다. 이 세그먼트는 또한 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동화 프로세스를 지원하는 클라우드 기반 소프트웨어의 배포는 포트 전반에서 인기를 얻고 있습니다. 항만 당국은 인간의 개입을 제한하고 중요한 운영 작업에 집중하기 위해 선박 청구 및 포트 게이트 작업을 포함한 중복 작업에 소프트웨어 지원 로봇을 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 자동화 정도는 고려 중인 작업/운영에 따라 달라지며, 때로는 프로세스 자동화 소프트웨어와 여러 기술을 통합해야 할 수도 있습니다. 그러나 별도의 독립형 기술인 프로세스 자동화 자체가 도크 운영자에게 엄청난 성장 기회를 제공합니다.

기술 세그먼트에는 블록체인, IoT, AI와 같은 다른 기술도 포함됩니다. 항구는 도킹 작업과 관련된 엄청난 양의 정량적 데이터와 서류를 생성합니다. 기술을 구현하면 도크 작업이 간소화될 뿐만 아니라 장기적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 스마트 센서를 사용하면 항구 당국에서 각 자산의 성능을 실시간으로 평가하고 필요할 때마다 예방적 유지 관리 조치를 수행하여 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

처리량 용량 통찰력

광범위하게 바쁜 세그먼트는 2022년에 45% 이상의 수익 점유율로 스마트 포트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 처리량이 1,800만 TEU를 넘는 포트가 이 세그먼트에 포함됩니다. 광범위하게 바쁜 항구의 점유율이 급증한 주된 이유는 용량과 처리되는 작업 수로, 당국이 운영 효율성을 달성하기 위해 어느 정도 자동화를 구현하도록 강요해 왔습니다. 또한 이러한 항구는 상당히 높은 수익을 창출하여 자동화에 쉽게 투자할 수 있습니다.

다른 세그먼트에는 적당히 바쁜 항구와 거의 바쁜 항구가 있습니다. 500만~1,800만 TEU(20피트 등가 단위)의 처리 용량을 포함하는 항구는 적당히 바쁜 항구로 분류되고 500만 TEU 미만의 용량을 포함하는 항구는 거의 바쁜 항구 세그먼트로 분류됩니다. 적당히 바쁜 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 채택을 목격할 것으로 예상됩니다. 상당한 투자 능력과 적은 운영 수, 그리고 기술 통합에 수반되는 복잡성 감소가 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 2022년 상당한 매출 점유율로 글로벌 스마트 포트 시장의 리더로 자리 매김했습니다.

최근 개발

• 2022년 항구 부문이 시장을 지배하여 매출 지분의 70% 이상을 차지했습니다. 모든 항구의 기계화 수준은 평균 작업 수, 역량, 규모와 같은 요인에 따라 다릅니다. 게다가 항구 기계화에는 기술 도입 및 구현에 중요한 요소인 주목할 만한 자금 투자가 포함됩니다. 항구는 작은 것에서 거대한 것까지 엄청난 양의 화물과 승객 흐름을 처리하므로 효율적인 부두 활동에 지능형 기술이 필수적입니다.
• 유럽에서 스마트 항구 시장은 항구의 효율성과 경쟁력을 개선하기 위한 디지털 기술과 자동화 도입으로 촉진되었습니다. 로테르담과 함부르크와 같은 주요 항구는 자율 선박 및 스마트 컨테이너와 같은 첨단 기술에 많은 투자를 했습니다. 유럽 시장은 또한 지속 가능성에 중점을 두고 있으며, 많은 항구가 환경 영향을 줄이기 위해 친환경 기술과 지속 가능한 관행을 도입하고 있습니다.
• 2022년 6월, ABB와 프랑스 툴롱 항구는 프랑스에서 가장 큰 육상-선박 프로젝트를 연결하는 계약을 체결했습니다. 지속 가능성 노력의 중요한 시점에서 매년 160만 명 이상의 페리와 크루즈 승객에게 서비스를 제공하는 툴롱 항구는 ABB 육상 연결 기술을 도입하기로 했습니다. ABB 솔루션은 동시에 항구에 기항하는 페리 3척 또는 크루즈 여객선 1척에 모든 에너지 요구 사항을 공급할 수 있었습니다. 선박에는 50Hz 또는 60Hz 전원 연결의 잠재력이 제공됩니다.

주요 시장 참여자

• CavagnaGroup
• ROYAL HASKONINGDHV
• ABB
• Trelleborg AB
• Accenture
• 로테르담 항구
• Ramboll Group A/S
• 아부다비 포트
• IBM
• Navis
• Awake.AI