엔터프라이즈 소프트웨어 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반)별, 서비스 유형별(ERP(Enterprise Resource Planning) 소프트웨어, CRM(Customer Relationship Management) 소프트웨어, BI(Business Intelligence) 소프트웨어, SCM(Supply Chain Management) 소프트웨어, CMS(Content Management Software), 인적 자본 관리 소프트웨어, 기타 엔터프라이즈 소프트웨어), 최종 사용자 산업별(은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 리테일, 통신 및 기술, 제조, 의료, 기타), 지역별, 경쟁 예측별, 2018-2028

시장 개요

글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 시장은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 경험했으며 강력한 확장을 계속할 준비가 되어 있습니다. 엔터프라이즈 소프트웨어 시장은 2022년에 2,186억 5,000만 달러의 가치를 달성했으며 2028년까지 연평균 성장률 11.47%를 유지할 것으로 예상됩니다. 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 시장은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 보였으며, 이는 주로 전 세계 조직에서 광범위한 디지털 혁신에 의해 주도되었습니다. 기업은 AI, IoT, 분석 및 웨어러블과 같은 최첨단 기술을 점점 더 활용하여 운영을 최적화하고 고객 참여를 개선하며 엄격한 규정을 준수하고 있습니다. 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션 채택이 증가하는 주요 영역 중 하나는 인재 관리 및 인력 보안입니다. 고급 플랫폼은 데이터 분석 및 AI를 사용하여 직원 장치에서 귀중한 통찰력을 얻어 인력 행동에 대한 전례 없는 가시성을 제공합니다. 이러한 정교한 도구는 실시간으로 활동을 지속적으로 모니터링하여 규정을 준수하지 않거나 위험한 행동을 신속하게 감지합니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 사기 방지, 내부자 위협 완화, 규정 준수 보장과 같은 문제를 해결하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다. 금융 서비스 및 정부와 같은 산업은 이러한 혁신적인 솔루션을 구현하는 데 앞장서고 있습니다. 원격 및 하이브리드 작업 시대에 데이터와 분석을 통해 글로벌 운영을 감독하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 선도적인 기업은 분산된 엔드포인트와 AI 기반 도구의 분석을 활용하여 분산된 인력 내에서 협업을 간소화하는 동시에 민감한 데이터를 보호하고 있습니다. 이러한 이중 초점을 통해 고객 정보를 견고하게 보호하는 동시에 보다 생산적인 원격 작업이 가능합니다. 또한 분석 공급업체는 예측 모델링, 통합 및 사용자 친화적 솔루션에 상당한 R&D 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자는 예측 위협 탐지, 최적화된 액세스 제어 및 고객을 위한 고도로 개인화된 디지털 서비스와 같은 애플리케이션을 통해 더 큰 가치를 창출할 준비가 되어 있습니다. 중요한 점은 이러한 솔루션이 강력한 개인 정보 보호 및 보안 제어를 유지하여 데이터 보호 및 규정 준수를 보장한다는 것입니다. 인력 보안과 고객 경험의 융합은 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체에게 큰 성장 기회를 제공합니다. 이러한 도구가 지속적으로 발전하고 고급 기능을 통합함에 따라 보다 개인화된 통찰력을 생성하고 중요한 프로세스를 자동화할 것입니다. 이를 통해 기업은 점점 더 디지털화되는 세상에서 끊임없이 변화하고 엄격한 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 요약하자면 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 산업에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다. 이 부문의 기하급수적 성장은 조직의 디지털 자산을 보호하고 운영을 최적화하며 전반적인 고객 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을 한다는 점을 강조합니다. 기술이 발전함에 따라 엔터프라이즈 소프트웨어는 전 세계 기업을 위해 안전하고 효율적이며 규정을 준수하는 디지털 환경을 보장하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.

주요 시장 동인

디지털 혁신의 필수성

디지털화 시대에 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 시장은 기업이 포괄적인 디지털 혁신을 거쳐야 한다는 필수성에 의해 추진되고 있습니다. 이 혁신적 여정에는 다양한 비즈니스 기능 전반에 걸쳐 고급 소프트웨어 솔루션을 통합하여 운영 효율성, 민첩성 및 경쟁력을 향상시키는 것이 포함됩니다.

기업은 디지털 혁신이 오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 관련성을 유지하기 위한 선택이 아니라 필수라는 점을 점점 더 인식하고 있습니다. 이를 달성하기 위해 그들은 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석, 인공 지능, IoT 통합과 같은 기능을 제공하는 엔터프라이즈 소프트웨어에 투자합니다. 이러한 기술을 통해 기업은 운영을 간소화하고, 데이터에서 귀중한 통찰력을 얻고, 수동 프로세스를 자동화하고, 우수한 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

또한 COVID-19 팬데믹은 원격 작업, 온라인 협업, 전자 상거래가 표준이 되면서 디지털 혁신의 필요성을 가속화했습니다. 엔터프라이즈 소프트웨어는 원격 작업, 공급망 최적화, 향상된 고객 참여를 위한 도구를 제공하여 조직이 이 새로운 현실에 적응할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 했습니다.

향상된 생산성과 효율성에 집중

향상된 생산성과 운영 효율성은 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 시장의 주요 동인입니다. 기업은 더 적은 것으로 더 많은 것을 해야 한다는 끊임없는 압박을 받고 있으며, 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션은 이러한 목표를 달성할 수 있는 수단을 제공합니다.

예를 들어, 엔터프라이즈 리소스 계획(ERP) 소프트웨어는 핵심 비즈니스 프로세스를 중앙 집중화하고 자동화하여 수동 작업과 오류를 줄입니다. 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 고객 행동과 선호도에 대한 통찰력을 제공하여 영업 및 마케팅 효율성을 개선합니다. 비즈니스 인텔리전스(BI) 및 분석 도구는 데이터 중심 의사 결정을 가능하게 하고, 리소스 할당을 최적화하며, 성장 기회를 식별합니다.

또한 Enterprise Mobility Management(EMM) 소프트웨어는 모바일 인력을 지원하여 직원이 이동 중에도 데이터와 애플리케이션에 안전하게 액세스할 수 있도록 합니다. 이러한 유연성은 원격 작업과 실시간 협업을 가능하게 하여 생산성을 향상시킵니다.

변화하는 규제 및 규정 준수 요구 사항

산업 전반에 걸쳐 끊임없이 변화하는 규제 및 규정 준수 환경은 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 시장을 형성하는 중요한 원동력입니다. 규정이 더욱 복잡하고 엄격해짐에 따라, 조직은 이 복잡한 영역을 탐색하는 데 도움이 되는 소프트웨어 솔루션에 투자해야 합니다.

금융, 의료, 제조와 같은 산업은 엄격한 데이터 프라이버시 및 보안 규정에 직면해 있습니다. 이로 인해 민감한 정보를 보호하고 GDPR 및 HIPAA와 같은 데이터 보호법을 준수하기 위해 보안 및 ID 관리 소프트웨어 채택이 증가했습니다.

또한 재무 보고 및 감사 표준은 정밀성과 정확성을 요구합니다. 재무 관리 소프트웨어는 조직이 이러한 표준을 준수하도록 지원하여 비준수 및 관련 처벌의 위험을 줄입니다.

또한 환경 및 지속 가능성 규정이 중요해짐에 따라 조직은 환경적으로 책임감 있는 방식으로 자산을 모니터링하고 관리하기 위해 Enterprise Asset Management(EAM) 소프트웨어를 배포합니다.

주요 시장 과제

변화하는 고객 요구 사항에 적응

글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 시장이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 끊임없이 변화하는 고객의 요구 사항을 충족하도록 제품과 서비스를 적응시키는 능력입니다. 오늘날의 비즈니스 환경은 그 어느 때보다 역동적이며, 새로운 기술, 업무 스타일, 비즈니스 모델이 빠른 속도로 등장하고 있습니다. 고객은 비즈니스를 지원하는 소프트웨어 솔루션이 이러한 변화에 발맞추기를 기대합니다. 그러나 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체가 새로운 기능, 통합, 기능을 개발하고 배포하려면 상당한 시간과 리소스가 필요합니다. 개선 사항이 시장에 출시될 때쯤이면 고객 요구가 이미 새로운 방향으로 바뀌었을 수 있습니다. 소프트웨어 회사는 경쟁력을 유지하기 위해 보다 민첩한 개발 프로세스를 구현하고 제품 로드맵에 신속하게 통합할 수 있는 실시간 고객 피드백을 수집하는 혁신적인 방법을 찾아야 합니다. 제품을 최신 상태로 유지하고 고객이 향하는 방향과 일치하지 않으면 민첩한 경쟁자에게 시장 점유율을 잃을 수 있습니다. 비즈니스 속도에 맞춰 제품을 조정하는 것은 앞으로 몇 년 동안 이 어려운 환경을 헤쳐 나가는 소프트웨어 공급업체에게 매우 중요합니다.

클라우드 컴퓨팅 및 모빌리티 시대의 보안

엔터프라이즈 소프트웨어가 점점 더 클라우드로 이동하고 모바일 및 SaaS 기반 솔루션을 통해 원격 근무자를 지원함에 따라 보안과 규정 준수를 유지하는 것은 업계의 또 다른 주요 장애물입니다. 더 많은 액세스 포인트와 최종 사용자 장치에 대한 제어 부족으로 인해 기존 온프레미스 모델에 비해 공격 표면이 크게 확장됩니다. 고객은 특히 GDPR과 같은 규정이 의도치 않은 침해나 유출에 대한 위험을 높였기 때문에 엄격한 데이터 보호를 요구합니다. 그러나 다양한 개인 및 공공 네트워크를 통해 액세스하는 복잡한 클라우드 환경과 애플리케이션을 보호하려면 막대한 지속적인 투자가 필요합니다. 소규모 소프트웨어 회사는 자금이 충분한 사이버 범죄자와 국가 지원 해킹 그룹에 발맞추는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 주요 공급업체조차도 정교한 공격의 희생자가 될 수 있습니다. 보안에 대한 고객 신뢰를 얻고 유지하려면 방어를 끊임없이 혁신하고 취약성을 모니터링하며 새로운 위협에 신속하게 대응해야 합니다. 고객이 의지할 수 있다고 느끼는 강력한 보안이 없다면 클라우드 기반 엔터프라이즈 솔루션 도입이 정체될 수 있습니다.

주요 시장 동향

클라우드 기반 솔루션 도입 증가

엔터프라이즈 소프트웨어 산업은 지난 10년 동안 클라우드 기반 솔루션으로의 상당한 전환을 보였습니다. 클라우드 플랫폼이 유연성, 확장성 및 사전 비용 절감을 제공할 수 있는 입증된 능력을 갖추고 있어 더 많은 조직이 비즈니스에 중요한 애플리케이션에 소프트웨어 즉 서비스(SaaS) 모델을 도입하고 있습니다. 최근 업계 보고서에 따르면, 퍼블릭 클라우드 서비스에 대한 전 세계 지출은 2022년에 23% 증가하여 총 4,940억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 클라우드 도입의 이러한 급속한 증가는 모든 기기에서 애플리케이션에 쉽게 액세스할 수 있고, 자동 업데이트 및 업그레이드가 가능하며, 사용량에 따라 지불하는 가격 책정 모델과 같은 전략적 비즈니스 이점에 의해 주도되고 있습니다. 선도적인 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체도 분석, AI 및 보안을 중심으로 한 고급 기능으로 클라우드 서비스를 강화하여 디지털 기업의 진화하는 요구를 더 잘 충족했습니다. 클라우드 인프라와 기술이 계속 성숙해짐에 따라 더 많은 기업이 민첩성 향상, IT 비용 절감 및 원활한 협업 기능을 위해 온프레미스 시스템을 클라우드로 전환할 가능성이 높습니다.

구독 및 사용 기반 가격 책정의 증가

엔터프라이즈 소프트웨어 시장에 영향을 미치는 또 다른 주목할 만한 추세는 기존의 영구 라이선스 모델에서 구독 및 사용 기반 가격으로의 전환입니다. 공급업체는 일회성 라이선스 요금에서 월별 또는 연간 구독을 통한 반복적인 수익 흐름으로 이동하고 있습니다. 이를 통해 고객은 사용한 만큼만 지불할 수 있으며 실제 소프트웨어 소비에 맞춰 더 예측 가능한 비용 구조를 제공합니다. 또한 소프트웨어 회사가 안정적인 현금 흐름을 창출하는 데 도움이 됩니다. 분석가에 따르면 구독 청구는 현재 신규 소프트웨어 거래의 70% 이상을 차지합니다. Microsoft, Adobe 및 Salesforce와 같은 선도적인 공급업체는 비즈니스 모델을 혁신했으며 수익의 상당 부분을 구독에서 얻고 있습니다. 고객이 더 큰 유연성을 요구하고 대규모 선불 자본 비용보다 운영 비용을 선호함에 따라 구독 가격이 앞으로 대부분의 엔터프라이즈 소프트웨어 범주에서 표준이 될 것으로 예상됩니다.

고객 경험과 참여에 집중

경쟁이 치열해짐에 따라 기업은 고객 경험을 개선하여 충성도를 높이고 반복적인 사업을 추진하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 이로 인해 개인화된 옴니채널 상호 작용과 실행 가능한 고객 통찰력을 제공하는 기술에 대한 집중도가 높아졌습니다. 기업은 고급 분석, AI 및 자동화 솔루션을 활용하여 각 고객에 대한 전체적인 관점을 얻고, 고유한 요구 사항과 선호 사항을 이해하며, 모든 접점에서 고도로 개인화된 경험을 제공합니다. 또한 참여 플랫폼을 사용하여 커뮤니티를 육성하고, 동료 간 학습을 촉진하고, 옹호를 강화하고 있습니다. 게다가 팬데믹으로 인해 디지털 혁신 이니셔티브와 원격 작업 및 가상 고객 참여를 촉진하는 협업 애플리케이션 및 워크플로 채택이 가속화되었습니다. 앞으로 기업 소프트웨어 공급업체는 데이터, 채널 및 인텔리전스를 원활하게 통합하여 기업이 이 디지털 우선 세계에서 고객과 더 깊은 관계를 구축할 수 있도록 돕는 통합 CX 솔루션을 제공해야 합니다.

세그먼트별 인사이트

배포 모드 인사이트

세그먼트화된 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반) 유형 세그먼트는 2022년 글로벌 기업 소프트웨어 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 배포 모드는 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 많은 대기업이 자체 보안 인프라 내에서 애플리케이션과 데이터를 호스팅하는 것을 선호했고 데이터 보안 및 개인 정보 보호 위험으로 인해 핵심 비즈니스 애플리케이션을 클라우드로 전환하는 것에 대한 우려가 있었기 때문입니다. 그러나 클라우드 기반 배포 모드는 클라우드 기반 솔루션이 제공하는 확장성, 유연성 및 비용 효율성으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기술 채택이 확대되면서, 특히 팬데믹 이후, 더 많은 기업이 자본 지출과 운영 비용을 줄이기 위해 비핵심 애플리케이션과 워크로드를 클라우드로 전환하고 있습니다. 이는 클라우드 기반 배포 모드 세그먼트의 성장을 촉진했습니다. 그럼에도 불구하고 온프레미스 배포 모드는 대부분의 엔터프라이즈 애플리케이션의 중요한 특성으로 인해 예측 기간 동안 시장을 계속 지배할 것입니다. 대부분의 대기업은 리소스를 최적으로 활용하고 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 온프레미스와 클라우드 기반 솔루션을 모두 활용하는 하이브리드 배포 전략을 따를 것으로 예상됩니다.

서비스 유형 통찰력

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 2022년 20%가 넘는 시장 점유율로 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 시장을 지배했습니다. CRM 소프트웨어는 조직이 마케팅, 영업, 고객 서비스 및 기타 부서에서 고객 상호 작용의 다양한 측면을 관리하는 데 도움이 됩니다. 모든 고객 데이터를 하나의 중앙 집중식 시스템에 수집하여 고객 행동에 대한 통찰력을 얻고 비즈니스 관계를 개선합니다. 기업의 디지털 전환이 증가하고 우수한 고객 경험 제공에 대한 집중도가 높아지면서 CRM 소프트웨어에 대한 수요가 급증했습니다. 이를 통해 기업은 프로세스를 간소화하고 협업을 강화하며 고객에 대한 통합된 관점을 제공할 수 있습니다. CRM 소프트웨어 부문은 고객 라이프사이클 관리와 기존 고객으로부터 더 많은 수익 창출에 대한 필요성이 증가함에 따라 2022년부터 2027년까지 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 CRM 솔루션 채택 증가와 모바일 인력 증가와 같은 다른 요인이 이 부문의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. ERP, BI 및 기타 유형의 엔터프라이즈 소프트웨어가 꾸준한 성장률을 보이는 반면, CRM 소프트웨어는 전 세계 기업의 디지털 변환 이니셔티브에서 중요한 역할을 하기 때문에 예상 기간 동안 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

북미는 2022년에 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 시장을 지배했으며 2022년부터 2027년까지의 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 미국과 캐나다와 같은 국가에서 기존 조직이 첨단 기술에 강력하게 투자한 덕분에 2022년에 35%가 넘는 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미 국가는 제조, 의료, BFSI, IT 및 통신과 같은 다양한 산업 분야에서 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 사물 인터넷 및 빅 데이터 분석과 같은 첨단 기술의 채택률이 높습니다. 이러한 첨단 기술의 높은 채택으로 인해 이 지역의 엔터프라이즈 소프트웨어 수요가 크게 증가했습니다. 또한 Microsoft, Oracle, SAP, Salesforce, Adobe와 같은 주요 글로벌 기업이 이 지역에 있는 것은 북미가 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 시장에서 우위를 점하는 데 기여하는 또 다른 주요 요인입니다. 이러한 기업은 고객의 변화하는 요구에 부응하기 위해 지속적으로 신제품 출시와 혁신에 집중하고 있습니다. 또한 정부와 민간 기관이 디지털 전환 이니셔티브에 투자를 늘리면서 예측 기간 동안 북미에서 엔터프라이즈 소프트웨어에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• SAP는 더 많은 고객을 S/4HANA 클라우드 ERP 제품군으로 전환하기 위해 2023년까지 클라우드 사업에 20억 달러 이상을 투자할 계획이라고 발표했습니다. 또한 리테일과 같은 부문을 위한 새로운 산업 클라우드 솔루션도 출시했습니다.
• Oracle은 의료 IT 기업인 Cerner와 HealthEquity를 인수하여 의료 IT 및 서비스 분야에서 입지를 확대했습니다. 또한 새로운 클라우드 애플리케이션과 자율형 데이터베이스 기능도 출시했습니다.
• Microsoft는 새로운 ERP, CRM 및 산업용 클라우드 솔루션으로 Dynamics 365 비즈니스 애플리케이션을 계속 확장했습니다. 또한 Ally.io를 인수하여 노코드/로우코드 Power Platform을 강화했습니다.
• Salesforce는 협업 도구 포트폴리오를 강화하기 위해 Slack을 인수했습니다.또한 새로운 산업 클라우드를 출시하고 Commerce Cloud와 같은 플랫폼 기능을 확장했습니다.
• Workday는 새로운 HCM, 재무 및 계획 제품을 출시하고 Anthropic과 같은 회사를 인수하여 AI 기능을 강화했습니다.
• ServiceNow는 NowPlatform 제품을 IT 서비스 관리, 보안 운영 및 직원 워크플로와 같은 새로운 제품 범주로 확장했습니다.
• Adobe는 AI/분석 기능을 갖춘 새로운 경험 클라우드 애플리케이션 및 마케팅 도구를 출시했습니다.

주요 시장 참여자

• Microsoft Corporation
• Oracle Corporation
• SAP SE
• International Business Machines Corporation
• VMware, Inc
• salesforce.com, inc
• AdobeInc.
• CiscoSystems, Inc
• SymantecCorporation
• HP Inc