결제 오케스트레이션 플랫폼 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 배포 유형(온프레미스, 클라우드 기반)별, 구성 요소별(결제 게이트웨이 통합, 결제 게이트웨이 최적화, 결제 라우팅, 보고 및 분석, 위험 관리 및 사기 방지), 최종 사용자 산업별(소매, 전자 상거래, 의료, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 게임 및 엔터테인먼트, 기타), 지역별, 경쟁별, 2018-2028

시장 개요

글로벌 결제 오케스트레이션 플랫폼 시장은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 경험했으며 강력한 확장을 계속할 태세입니다. 결제 오케스트레이션 플랫폼 시장은 2022년에 11억 3천만 달러의 가치를 달성했으며 2028년까지 연평균 성장률 24.16%를 유지할 것으로 예상됩니다. 글로벌 결제 오케스트레이션 플랫폼 시장은 조직 간의 디지털 혁신 증가로 인해 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 경험했습니다. 기업이 AI, IoT, 분석 및 웨어러블과 같은 기술을 활용함에 따라 프로세스를 최적화하고, 고객을 참여시키고, 규정 준수를 보다 효과적으로 보장하는 새로운 방법을 찾고 있습니다. 결제 오케스트레이션 플랫폼 채택이 증가하는 주요 분야 중 하나는 인재 관리 및 인력 보안입니다. 직원 기기의 데이터 분석 및 AI를 활용하는 플랫폼은 이제 근로자 행동에 대한 전례 없는 가시성을 제공합니다. 분석 기능이 있는 도구는 직원을 실시간으로 지속적으로 모니터링하고 비준수 또는 위험한 활동을 표시합니다. 이는 사기 방지, 내부자 위협 및 규제 기준 유지와 같은 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 금융 기관과 정부는 이러한 솔루션을 구현하는 데 앞장서 왔습니다. 원격 및 하이브리드 작업 모델이 자리 잡으면서 데이터와 분석을 통해 글로벌 운영을 감독하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 선도적인 기업은 분산 엔드포인트와 AI 도구의 분석을 사용하여 협업을 간소화하는 동시에 민감한 데이터를 보호합니다. 이를 통해 원격 직원의 보다 생산적인 참여와 강력한 고객 데이터 보안이 가능해집니다. 데이터 분석 공급업체는 예측 모델링, 통합 및 사용자 친화적 솔루션에 계속해서 많은 투자를 하고 있습니다. 이를 통해 예측 위협 탐지, 최적화된 액세스 제어 및 내장된 개인 정보 보호 및 보안 제어 기능을 갖춘 고객을 위한 개인화된 디지털 서비스와 같은 애플리케이션을 통해 더 큰 가치를 제공할 수 있습니다. 인력 보안 및 고객 경험 시장은 결제 오케스트레이션 플랫폼 공급업체에게 주요 성장 기회를 제공합니다. 도구가 보다 고급 기능을 통합함에 따라 디지털 세계에서 진화하는 규정 준수 요구 사항을 해결하는 개인화된 통찰력과 자동화된 프로세스가 활성화됩니다. 글로벌 결제 오케스트레이션 플랫폼 산업에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다.

주요 시장 동인

국경 간 거래 증가

세계화가 증가함에 따라 전 세계 기업과 소비자 간의 국경 간 거래도 증가하고 있습니다. 결제 오케스트레이션 플랫폼은 다양한 현지 결제 방법을 단일 플랫폼으로 통합하여 이러한 국제 결제를 용이하게 합니다. 이를 통해 판매자는 마찰을 최소화하면서 어디서나 고객의 결제를 수락할 수 있습니다. 전자 상거래와 디지털 서비스의 성장은 국경 간 쇼핑의 증가를 촉진했으며, 결제 오케스트레이션 솔루션은 이러한 거래를 원활하게 완료할 수 있도록 보장합니다. 글로벌 무역과 디지털 연결이 계속 확장됨에 따라 강력한 국경 간 결제 기능에 대한 필요성으로 인해 오케스트레이션 플랫폼 채택이 늘어날 것입니다.

다양한 시장에서의 규정 준수

국제적으로 운영하면 기업은 결제 및 금융 거래와 관련된 복잡한 규제 요구 사항에 노출됩니다. 결제 오케스트레이션 플랫폼은 현지 결제 워크플로를 통합하고 모든 규칙이 준수되도록 보장하여 이러한 규정 준수 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다. 플랫폼은 다양한 국가 및 지역의 규정을 최신 상태로 유지하는 작업을 수행합니다. 전 세계적으로 판매하는 상인을 위해 통화 변환, 세금 징수 및 고객 프로세스 확인과 같은 문제를 관리할 수 있습니다. 여러 관할권의 규정을 준수하는 것은 어려운 일이므로 오케스트레이션 플랫폼의 규정 준수 기능은 더 많은 상인에게 매력적일 것입니다.

뛰어난 고객 경험에 집중

주요 시장 과제

여러 관할권에 걸친 규정 준수

결제 오케스트레이션 플랫폼이 전 세계적으로 운영되면서 서로 다른 국가에 있는 상인과 소비자 간의 거래를 용이하게 하므로 규정 준수가 엄청난 과제가 됩니다. 결제 규정은 국가마다 상당히 다르며 지속적으로 발전하고 있습니다. 플랫폼은 법적 또는 재정적 처벌을 피하기 위해 결제를 처리하는 각 관할권의 최신 요구 사항을 최신 상태로 유지해야 합니다. 여기에는 규제 변경 사항을 모니터링하고, 운영에 미치는 영향을 평가하고, 필요한 시스템 또는 프로세스 업데이트를 지속적으로 구현하는 것이 포함됩니다. 미준수는 해당 국가에서 사업을 하는 데 엄청난 벌금 또는 제한을 초래할 수 있습니다. 여러 지역에서 다양하고 변화하는 규정 준수 규칙을 탐색하는 복잡성은 결제 오케스트레이션 제공자의 운영 비용을 상당히 증가시킵니다. 규정을 정확하게 해석하고 준수를 보장하기 위해 전문 법률 및 규제 팀에 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 규제 장벽은 글로벌 규모로 운영을 수익성 있게 확장하는 데 큰 과제를 제기합니다.

인수된 회사의 레거시 시스템 통합

결제 오케스트레이션 플랫폼이 인수 주도 성장 전략을 추구함에 따라 인수된 회사의 백엔드 시스템을 응집력 있는 기술 인프라에 통합하는 것은 어려운 과제가 됩니다. 핀테크 스타트업의 레거시 시스템은 종종 기능이 제한적이며 인수 전에 훨씬 작은 규모의 운영을 위해 구축되었습니다. 이러한 시스템을 직접 이식하거나 표준 방식으로 핵심 플랫폼과 통신하도록 강제하는 것은 엄청나게 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다. 기술 부채는 호환되지 않는 기술을 연결하기 위해 '해결책'이 구현됨에 따라 빠르게 누적됩니다. 이는 장기적으로 관리하고 유지하기 어려운 단편화된 기술 환경으로 이어집니다. 시스템 통합 문제는 M&A 거래에서 시너지 효과를 실현하는 데 방해가 됩니다. 또한 결합된 고객 기반에 대한 새로운 기능과 서비스 출시를 지연시킵니다. 통합 과제를 해결하는 것은 결제 오케스트레이션 제공자가 인수 전략에서 가치를 극대화하는 데 중요합니다.

주요 시장 동향

디지털 결제 채택 증가로 결제 오케스트레이션 수요 증가

디지털 결제와 전자 상거래의 증가는 지난 10년 동안의 결정적인 추세 중 하나였습니다. 소비자가 비접촉 및 모바일 결제 옵션을 점점 더 많이 받아들이면서 기업은 이러한 변화를 지원하기 위해 결제 인프라를 조정해야 했습니다. 그러나 신용카드, 디지털 지갑, 지금 구매하고 나중에 지불하는 옵션과 같은 다양한 디지털 결제 방법을 통합하는 것은 복잡성 때문에 많은 상인에게 어려운 일로 판명되었습니다. 여기서 결제 오케스트레이션 플랫폼이 상인에게 여러 결제 레일에서 거래를 처리할 수 있는 단일 통합 인터페이스를 제공함으로써 준비된 시장을 찾았습니다. 단일 플랫폼에서 결제 처리를 통합함으로써 상인은 별도의 결제 프로세서를 관리하는 데 따른 비용을 줄이는 동시에 고객에게 원활한 체크아웃 환경을 제공할 수 있습니다. 앞으로 전 세계 디지털 상거래의 성장은 기업이 운영을 간소화하고 최적의 결제 환경을 제공하려고 하면서 결제 오케스트레이션 도입을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

결제 보안에 대한 집중 증가로 오케스트레이션 투자가 촉진됨

유명 결제 데이터 침해가 증가함에 따라 보안은 상인과 소비자 모두에게 최우선 과제가 되었습니다. 위협 행위자가 더욱 정교해짐에 따라 단순히 추가 보안 계층을 볼트로 고정하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 결제는 처음부터 보안을 핵심으로 설계해야 한다는 인식이 커지고 있습니다. 결제 오케스트레이션 플랫폼은 민감한 결제 데이터를 보안 플랫폼에 중앙 집중화하고 상인이 거래 세부 정보를 토큰화할 수 있도록 허용하여 이러한 요구 사항을 해결합니다. 이를 통해 공격 표면이 줄어들고 PCI DSS 규정 준수와 같은 엄격한 데이터 보안 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 또한 오케스트레이션 플랫폼은 고급 사기 탐지 및 위험 관리 도구를 사용하여 실시간으로 거래를 모니터링하고 의심스러운 활동을 표시합니다. 전 세계적으로 데이터 개인 정보 보호 규정이 강화되고 소비자가 더 높은 보안 보장을 요구함에 따라 결제 오케스트레이션의 보안 이점이 이러한 플랫폼에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

오픈 뱅킹 채택 증가로 결제 오케스트레이션 필요성 증가

세그먼트별 통찰력

배포 유형 통찰력

클라우드 기반 배포 유형 세그먼트는 2022년에 글로벌 결제 오케스트레이션 플랫폼 시장을 지배했으며 2023년부터 2028년까지의 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 결제 오케스트레이션 플랫폼은 확장성, 유연성, 비용 효율성 및 낮은 유지 관리와 같은 다양한 이점을 결제 서비스 제공업체와 상인에게 제공합니다. 클라우드 기반 플랫폼을 사용하면 결제 서비스 제공업체와 상인은 하드웨어 인프라에 대한 대규모 자본 투자를 할 필요가 없으며 사내 IT 전문가를 고용하고 유지하는 데 따른 비용을 피할 수 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼은 또한 결제 서비스 제공업체와 상인이 실시간 거래량에 따라 컴퓨팅 리소스를 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이를 통해 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 클라우드 기반 플랫폼은 모든 위치에서 결제 오케스트레이션 솔루션에 쉽게 액세스할 수 있도록 보장하고 전 세계에 분산된 팀 간의 협업을 가능하게 합니다. 이러한 장점으로 인해 대부분의 결제 서비스 제공업체와 상인은 온프레미스 솔루션보다 클라우드 기반 결제 오케스트레이션 플랫폼을 선호합니다. 온라인 쇼핑과 모바일 커머스의 증가로 인해 디지털 결제가 계속해서 빠르게 성장함에 따라 클라우드 기반 플랫폼은 중단 없이 거래량의 급증을 처리할 수 있는 확장성이 더 뛰어납니다. 이는 클라우드 기반 플랫폼을 현재의 역동적인 디지털 결제 환경에서 결제 오케스트레이션을 위한 이상적인 선택으로 만듭니다.

구성 요소 통찰력

2022년 글로벌 결제 오케스트레이션 플랫폼 시장은 결제 게이트웨이 통합, 결제 게이트웨이 최적화, 결제 라우팅, 보고 및 분석, 위험 관리 및 사기 방지 부문이 주도했습니다. 이러한 구성 요소를 통해 기업은 단일 플랫폼을 통해 신용 카드, 직불 카드, 은행 송금, 디지털 지갑 및 지금 구매 나중에 지불 옵션과 같은 여러 결제 방법으로 고객의 결제를 안전하게 수락할 수 있습니다. 결제 오케스트레이션 플랫폼은 다양한 결제 게이트웨이를 통합하고 상호 교환율과 같은 요인에 따라 거래를 최적화하고 결제 방법에 따라 적절한 프로세서 또는 인수자에게 결제를 라우팅하는 데 도움이 되는 API와 도구를 제공합니다. 보고 및 분석 대시보드는 판매자에게 다양한 지역, 제품 및 기간에 걸친 판매, 환불, 환불, 지불 금액 및 속도와 같은 주요 지표에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 비즈니스 의사 결정을 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한, 플랫폼의 위험 관리 및 사기 방지 도구는 수천 개의 위험 신호를 실시간으로 분석하여 머신 러닝, 행동 생체 인식 및 기기 지문과 같은 기술을 통해 사기 거래 및 환불을 탐지하고 방지합니다. 이를 통해 상인의 사기로 인한 지불 실패율과 손실을 줄이는 데 도움이 되었습니다. 결과적으로 이러한 구성 요소는 지불 프로세스를 간소화하고 비용을 절감하며 지불 보안을 보장하려는 기업에서 가장 많이 채택되어 지난 1년 동안 지불 오케스트레이션 플랫폼 시장 성장을 주도했습니다...

지역별 통찰력

북미는 2022년에 글로벌 지불 오케스트레이션 플랫폼 시장을 지배했으며 2023년부터 2027년까지의 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 미국 및 캐나다와 같은 국가에 지불 오케스트레이션 플랫폼 공급업체와 디지털 지불 회사가 강력하게 존재하기 때문에 2022년에 35%가 넘는 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 지난 몇 년 동안 모바일 지갑, 직불/신용 카드, 넷뱅킹과 같은 디지털 지불 모드가 널리 채택되었습니다. 이로 인해 다양한 디지털 결제 옵션을 원활하게 통합하고 상인에게 통합된 결제 경험을 제공할 수 있는 결제 오케스트레이션 플랫폼에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 혁신적인 결제 솔루션 개발에 중점을 둔 디지털 결제 거대 기업과 기술 회사의 존재도 북미의 결제 오케스트레이션 플랫폼 시장 성장을 견인하고 있습니다. 결제 오케스트레이션 플랫폼을 제공하는 PayPal, Fiserv, FIS, Worldpay와 같은 주요 기업은 미국에 본사를 두고 있으며, 이는 글로벌 시장에서 북미가 선도적인 위치를 차지하는 데 기여하는 또 다른 요인입니다. 이 지역의 첨단 디지털 결제 인프라, 온라인 쇼핑의 높은 채택률, 성장하는 전자 상거래 산업은 예측 기간 동안 북미가 결제 오케스트레이션 플랫폼 시장에서 우위를 차지할 것으로 예상되는 몇 가지 다른 주요 요인입니다.

최근 개발

• 2022년 PayPal은 일본의 Buy Now Pay Later 플랫폼인 Paidy를 27억 달러에 인수했습니다. 이를 통해 PayPal은 빠르게 성장하는 BNPL 분야, 특히 아시아에서 입지를 확대했습니다.
• 또한 2022년에 주요 결제 오케스트레이션 제공업체인 Checkout.com이 400억 달러의 가치로 10억 달러의 자금을 조달했습니다. 이러한 자본 유입을 통해 Checkout.com은 제품 개발과 글로벌 확장에 추가로 투자할 수 있습니다.
• Stripe는 2023년에 StripeConnect를 출시하여 플랫폼이 원활하게 타사 판매자와 서비스 제공업체의 결제를 온보딩하고 관리할 수 있도록 했습니다. 이를 통해 Stripe의 오케스트레이션 기능이 직접 소비자에게 결제하는 것 이상으로 확대되었습니다.
• Amazon은 2022년 말에 매출채권 회사인 Anthropic을 인수하여 판매자를 위한 기업 간 결제 및 자금 조달 서비스를 개선했습니다. 이를 통해 Amazon은 마켓플레이스 생태계의 결제 오케스트레이션에 대한 영향력을 확대했습니다.
• Adyen, Klarna, Afterpay와 같은 결제 회사는 전 세계적으로 더 많은 결제 방법, 통화, 시장을 지원하기 위해 오케스트레이션 플랫폼을 확장하는 데 계속해서 많은 투자를 하고 있습니다. 이 글로벌 확장은 결제 오케스트레이션 분야에서 상당한 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 참여자

• PayPal Holdings, Inc.
• FISERV, INC.
• Fidelity National Information Services, Inc
• ACI Worldwide, Inc
• Wirecard AG
• Mastercard Incorporated
• Visa Inc
• WorldlineSA
• TemenosHeadquarters SA
• TotalSystem Services, Inc