IT 및 통신 사이버 보안 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반)별, 보안 솔루션별(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, 애플리케이션 보안), 최종 사용자 산업별(통신 서비스 제공업체, 전자 상거래, 기업, 유틸리티, 정부 및 국방, 기타), 지역별, 경쟁별, 2018-2028

시장 개요

주요 시장 동인

디지털화의 증가

다양한 산업에서 디지털 전환이 빠르게 진행되면서 데이터 생성과 네트워크를 통한 데이터 교환이 엄청나게 증가했습니다. 조직은 운영과 서비스를 점점 더 온라인으로 옮기고 있으며, 이로 인해 사이버 범죄자의 공격 표면이 확대되었습니다. 방대한 양의 민감한 고객 및 조직 데이터가 이제 클라우드에 저장되어 인터넷을 통해 전송됩니다. 이로 인해 데이터 도난은 해커에게 수익성 있는 사업이 되었습니다. 이러한 온라인 위협으로부터 자신을 보호하기 위해 회사는 웹 필터링, 방화벽, 바이러스 백신, ID 및 액세스 관리 등과 같은 고급 사이버 보안 솔루션에 많은 투자를 해야 합니다. 디지털 인프라 보안에 대한 요구가 커지고 산업 4.0으로 전환되면서 통신 및 IT 부문에서 사이버 보안에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

정교한 사이버 공격 증가

새로운 기술이 통합되면서 디지털 네트워크가 더욱 복잡해지면서 사이버 공격도 복잡성, 빈도 및 영향 측면에서 진화했습니다. 위협 행위자는 랜섬웨어, 피싱 사기, DDoS 공격 및 공급망 침해와 같은 정교한 기술을 사용하여 대규모 중단을 일으키고 있습니다. 게다가 국가가 지원하는 해킹 그룹은 사이버 스파이 및 데이터 도난을 위해 특히 중요한 인프라를 표적으로 삼고 있습니다. 이로 인해 기업의 보안 위험이 높아졌습니다. 사이버 침해로 인해 발생한 재정적 및 평판 손실이 몇 배나 증가했습니다. 결과적으로 조직은 사전 위협 모니터링, 탐지 및 대응 기능에 더 많은 자금을 할당하고 있습니다. 보안 침해의 재정적 및 법적 반향을 완화해야 할 필요성이 커지면서 사이버 보안에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

원격 근무 문화

주요 시장 과제

사이버 보안 기술 부족

사이버 보안 전문가에 대한 수요가 위협이 커지면서 급증했지만, 업계에는 상당한 인재 부족이 있습니다. 추산에 따르면 2021년까지 사이버 보안 일자리가 350만 개가 넘을 것으로 예상됩니다. 조직은 숙련된 보안 분석가, 엔지니어, 위협 사냥꾼 및 보안 아키텍트를 찾고 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 이는 주로 직업의 매우 특수한 특성과 숙련된 인력 부족 때문입니다. 게다가 기술과 위협이 빠르게 진화함에 따라 직무 역할은 지속적인 업스킬링이 필요합니다. 직원 교육에는 회사에 많은 시간과 리소스가 필요합니다. 사이버 보안 전문가의 부족은 기업이 차세대 솔루션을 배포하고, 보안 제어를 강화하고, 위험 평가를 수행하고, 적시에 인시던트에 대응하는 능력에 영향을 미칩니다. 또한 외부 사이버 보안 공급업체와 컨설턴트에 대한 의존도가 높아져 비용이 증가합니다. 인재 부족이 해결되지 않으면 시장의 성장 잠재력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

예산 제약

강력한 보안 제어. 공급업체의 시장 기회도 제한됩니다.

주요 시장 동향

클라우드 기반 보안 솔루션 채택

더 많은 애플리케이션과 데이터가 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드 환경으로 이동함에 따라 사이버 보안 솔루션 자체가 클라우드를 통해 배포되는 추세가 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 보안 서비스는 확장성, 낮은 선불 비용, 쉬운 배포 및 24시간 보호와 같은 이점을 제공합니다. 이러한 서비스는 엔드포인트 보호, 웹 보안, 방화벽, 데이터 손실 방지, ID 액세스 관리 등 클라우드 제공 서비스에 대한 지출을 늘리고 있습니다. 공급업체는 AI/ML, 분석 및 자동화와 같은 기술을 활용하여 클라우드 보안 태세를 강화하는 클라우드 기반 보안 플랫폼을 혁신하고 있습니다. 또한 관리형 탐지 및 대응 서비스도 제공하고 있습니다. 클라우드 도입이 기하급수적으로 증가함에 따라 클라우드 보안 시장 규모는 2023년까지 200억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 이는 클라우드가 사이버 보안을 위한 파괴적 제공 모델로 부상하고 있음을 분명히 보여줍니다.

AI 및 머신 러닝 도입

사이버 범죄자들은 정교한 AI/ML 기술을 사용하여 대규모 공격을 자동화하고 있습니다. 보안 팀은 이에 발맞추기 위해 인지 기술을 점점 더 활용하여 실시간 위협 가시성, 이상에 대한 예측 분석 및 자율적 대응을 확보하고 있습니다. AI는 방대한 양의 보안 데이터를 모니터링하고, 전에 없던 위협도 탐지하고, 취약성을 우선 순위로 지정하고, 사고 대응을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 수동 프로세스와 보안 인력 부족에 대한 의존도를 줄여줍니다. 대부분의 조직은 이제 AI/ML을 보안 프로그램에 중요하다고 생각합니다. AI 사이버 보안 시장은 연간 40% 이상 성장할 것으로 추산됩니다. 공급업체는 행동 분석, 딥 러닝, 자연어 처리 및 기타 인지 기능을 통합하여 제품을 차별화하고 있습니다.

운영 기술 보안에 집중

IoT의 증가, 자동화 및 IT 및 OT 네트워크의 융합으로 사이버 위험은 산업 제어 시스템, 제조 공장, 석유 및 가스 파이프라인, 중요한 국가 인프라로 확대되었습니다. 사소한 결함조차도 운영을 중단시키고 안전 및 환경 위험을 초래할 수 있습니다. 랜섬웨어와 같은 위협으로부터 이러한 환경을 보호하고 장비의 안전, 안정성 및 가동 시간을 보장해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 공급업체는 장치 인증, 이상 감지, 보안 원격 액세스 및 세분화를 중심으로 OT/ICS 전용 솔루션을 개발하고 있습니다. 규제 의무는 또한 OT에서 프로세스 모니터링, 패치 관리, 구성 제어 및 보안 이벤트 관리 솔루션에 대한 지출을 촉진하고 있습니다. 정부는 국가 사이버 회복력을 강화하기 위해 산업과 협력하고 있습니다. 이는 운영 보안 요구 사항을 충족하는 공급업체에게 엄청난 시장 잠재력을 제공합니다.

세그먼트별 통찰력

배포 모드 통찰력

온프레미스 배포 모드는 2022년 글로벌 IT 및 통신 사이버 보안 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 보안 솔루션은 높은 수준의 사용자 정의 요구 사항, 인프라에 대한 완전한 제어, 데이터 상주 규정 준수 및 클라우드 솔루션과 관련된 반복적 비용 회피와 같은 요인으로 인해 많은 대기업과 정부 기관에서 선호합니다. 그러나 클라우드 기반 보안 세그먼트는 예상 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 확장성, 종량제 가격 책정, 간편한 배포 및 유지 관리, 중앙 집중식 관리 및 24시간 보호와 같은 클라우드의 이점에 기인할 수 있습니다. 더 많은 보안 기능이 가상화되고 워크로드가 퍼블릭/하이브리드 클라우드로 마이그레이션됨에 따라 웹 보안, 방화벽, 엔드포인트 보호, IAM 및 DLP를 포함한 클라우드 제공 보안 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 클라우드 보안 시장은 COVID-19 팬데믹으로 인한 원격 근무 문화로 인해 더욱 가속화되고 있으며, 분산된 인력을 위한 보안 도구에 대한 클라우드 기반 액세스가 필요합니다. 다양한 업계 전문가는 또한 클라우드 도입이 향후 몇 년 동안 온프레미스를 앞지르며 클라우드 보안 구독 및 관리형 보안 서비스에 대한 지출이 증가할 것이라고 예측합니다.

보안 솔루션 통찰력

네트워크 보안 부문은 2022년에 글로벌 IT 및 통신 사이버 보안 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 네트워크 보안 솔루션은 조직이 맬웨어, 피싱 공격, 랜섬웨어 및 제로데이 익스플로잇과 같은 끊임없이 진화하는 사이버 위협으로부터 광범위하고 복잡한 네트워크를 보호하는 데 도움이 됩니다. 증가하는 네트워크 트래픽 볼륨, 연결된 장치 수의 증가 및 원격 작업으로의 전환으로 인해 공격 표면이 상당히 확장되었습니다. 결과적으로 방화벽, 보안 웹 게이트웨이, 침입 방지 시스템 및 통합 위협 관리를 포함한 고급 네트워크 보안 제어에 대한 수요가 높습니다. 게다가 더 많은 애플리케이션이 퍼블릭 클라우드로 이동함에 따라 클라우드 워크로드와 클라우드-대-그라운드 트래픽을 보호해야 할 필요성이 클라우드 제공 네트워크 보안 서비스에 대한 지출을 촉진하고 있습니다. 네트워크 보안 세그먼트는 비즈니스 운영에 대한 네트워크의 중요성과 네트워크 공격의 정교화로 인해 예측 기간 동안 계속해서 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 그러나 엔드포인트 보안 및 애플리케이션 보안 세그먼트는 수익성 있는 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 BYOD와 모빌리티 추세의 증가로 엔드포인트의 취약성이 증가하고 애플리케이션 보안 테스트 및 런타임 보호 솔루션에 대한 투자가 증가하는 데 기인할 수 있습니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2022년에 글로벌 IT 및 통신 사이버 보안 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 미국과 캐나다의 다양한 산업에서 고급 사이버 보안 기술과 솔루션을 조기에 도입한 데 기인할 수 있습니다. 이 지역에는 많은 혁신적인 솔루션 공급업체와 사이버 보안 공급업체가 있어 제품 개발이 가속화되었습니다. 게다가 GDPR 및 CCPA와 같은 엄격한 데이터 보호 규정으로 인해 조직은 보안 업그레이드에 많은 투자를 해야 했습니다. 이 지역 정부의 높은 방위, IT 및 통신 지출은 추가적인 추진력을 제공합니다. 팬데믹 동안 원격 근무 급증으로 효과적인 사이버 보안 제어에 대한 필요성이 커졌습니다. 중요 인프라 보호 및 랜섬웨어에 대한 우려가 커지면서 시장 수익도 증가합니다. 아시아 태평양 지역은 경제의 급속한 디지털화, 사이버 위협의 증가, 인도, 중국, 일본, 호주 등 주요 국가의 사이버 보안 대비에 대한 정부 지원 이니셔티브로 인해 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 국가 사이버 회복력에 초점을 맞춘 NIS 지침 및 사이버 보안법과 같은 이니셔티브에 의해 촉진된 꾸준한 수요를 보일 것입니다.

최근 개발

• 2022년 9월, Cisco는 IoT 및 운영 기술 환경을 보호하는 능력을 강화하기 위해 14억 달러에 Armis를 인수했습니다.
• 2022년 8월, Palo AltoNetworks는 고객이 클라우드 인프라와 워크로드를 보호할 수 있도록 돕기 위해 Cloud WorkloadProtection 및 Cloud Security Posture Management와 같은 새로운 클라우드 보안 기능을 출시했습니다.
• 2022년 7월, Check PointSoftware는 클라우드 이메일 보안 및 SaaS 보호 포트폴리오를 강화하기 위해 2억 5천만 달러에 Avanan을 인수한다고 발표했습니다.
• 2022년 6월, IBM은 조직이 보안 액세스 서비스 에지 및 소프트웨어 정의 경계를 포함하여 보안 플랫폼에 대한 새로운 제로 트러스트 기능을 공개했습니다. 제로 트러스트 아키텍처를 구현합니다.
• 2022년 5월 FireEye는 MandiantSolutions 사이버 보안 툴셋을 포함한 자사 제품 사업을 Symphony Technology Group에 12억 달러에 매각하는 확정 계약을 체결했습니다.
• 2022년 4월 Microsoft는 Azure Active Directory, Azure Sentinel, Microsoft Defender for Cloud와 같은 새로운 Azure 네이티브 보안 서비스를 출시하여 클라우드 환경의 보안을 강화했습니다.
• 2022년 3월 NortonLifeLock은 전 세계적으로 5억 명 이상의 사용자를 보유한 소비자 사이버 안전 분야의 리더를 만들기 위해 80억 달러 이상을 들여 Avast를 인수할 계획이라고 발표했습니다.
• 2022년 2월 Fortinet은 통신 서비스 제공업체가 보안을 강화할 수 있도록 FortiSASE 및 FortiGate-VM을 포함한 최신 5G 보안 솔루션을 출시했습니다. 5G 네트워크 및 에지 인프라.

주요 시장 참여자

• Cisco Systems
• IBM CORPORATION.
• Symantec
• Trend Micro
• FireEye
• Check Point Software Technologies
• JuniperNetworks
• Sophos
• Rapid7
• MicroFocus International