엔터프라이즈 통신 서비스 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 전송 유형(유선, 무선)별, 서비스 유형별(음성 서비스, 데이터 서비스, 관리 서비스, 클라우드 서비스, 보안 서비스, 기타 서비스), 최종 사용자 산업별(은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 소매, 운송 및 물류, 제조, 의료, 기타), 지역별, 경쟁별, 2018-2028

시장 개요

주요 시장 동인

통합 커뮤니케이션에 대한 수요 증가

통합 커뮤니케이션에 대한 수요는 글로벌 기업 전반에서 빠르게 증가하고 있습니다. 통합 커뮤니케이션을 통해 기업은 화상 회의, 전화, 인스턴트 메시징, 협업과 같은 다양한 커뮤니케이션 도구를 단일 플랫폼으로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 직원에게 원활한 경험을 제공하고 생산성을 개선합니다. 또한 다양한 서비스를 통합하여 기업이 커뮤니케이션 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 기업이 여러 위치에서 운영됨에 따라 직원의 지리적 위치에 관계없이 원활한 상호 작용을 용이하게 하는 통합 커뮤니케이션 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이로 인해 많은 기업이 통신 공급업체의 통합 커뮤니케이션 서비스를 채택하게 되었습니다.

클라우드 기반 솔루션 채택 증가

클라우드 컴퓨팅은 기업이 비즈니스 애플리케이션에 액세스하고 데이터를 저장하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 점점 더 많은 기업이 확장성, 유연성을 확보하고 비용을 절감하기 위해 IT 인프라와 애플리케이션을 클라우드로 이전하고 있습니다. 통신 서비스 제공업체는 이러한 추세를 인식하고 기업에 클라우드 기반 커뮤니케이션 및 협업 솔루션을 제공하고 있습니다. 클라우드 기반 통합 커뮤니케이션, 컨택 센터 솔루션, 화상 회의 및 기타 서비스는 기업이 온프레미스에 많은 투자를 하지 않고도 어디서나 이러한 솔루션에 액세스할 수 있기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션의 확장성과 사용량에 따른 요금 모델은 모든 규모의 기업에 매력적입니다.

모빌리티의 중요성 증가

모바일 기술의 급속한 발전으로 인해 근로자는 더 이상 전통적인 책상에 얽매이지 않습니다. 직원은 이동 중에도 모바일 기기를 사용하여 연결 상태를 유지하고 생산성을 유지해야 합니다. 이로 인해 모빌리티가 기업의 핵심 우선순위가 되었습니다. 통신 서비스 제공업체는 모바일 기기 관리, 비즈니스 애플리케이션 및 VPN에 대한 안전한 모바일 액세스, 모바일 최적화 UC 및 협업 도구와 같은 엔터프라이즈 모빌리티 솔루션을 제공하여 이 문제를 해결하고 있습니다. 또한 기업에서 증가하는 수의 연결된 기기를 지원하기 위해 셀룰러 네트워크를 통해 IoT 연결을 제공하고 있습니다. 유연한 근무 조건이 일반화됨에 따라 모바일을 사용하여 모든 위치에서 비즈니스 커뮤니케이션 및 데이터에 안전하게 액세스할 수 있는 기능은 엔터프라이즈 통신 시장의 주요 동인으로 남을 것입니다.

주요 시장 과제

빠른 기술 발전에 발맞추기

글로벌 엔터프라이즈 통신 서비스 시장이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 빠른 기술 발전에 발맞춰야 한다는 필요성입니다. 통신 산업은 연결성과 협업을 향상시킬 수 있는 새로운 기술이 등장함에 따라 끊임없이 진화하고 있습니다. 그러나 최신 혁신을 기존 인프라와 서비스 제공에 통합하려면 상당한 시간, 리소스 및 자본 투자가 필요합니다. 통신 서비스 제공업체의 경우 네트워크와 플랫폼을 업그레이드하는 동시에 비즈니스 고객을 위한 안정적인 일상 운영을 유지하는 것은 끊임없이 어려운 일입니다. 기술 곡선에서 뒤처지면 민첩한 경쟁자에게 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다. 그러나 검증되지 않은 기술을 너무 빨리 도입하면 솔루션이 널리 채택되지 않을 경우 서비스 중단, 보안 취약성 및 투자 낭비의 위험이 있습니다. 통신 회사는 새로운 기술을 신중하게 평가하고 혁신적인 솔루션 공급업체와 협력하며 전략적이고 단계적으로 업그레이드를 출시하여 중단과 비용을 최소화하면서 이점을 극대화해야 합니다. 5G, 클라우드, IoT, AI 및 기타 디지털 혁신이 기업 커뮤니케이션 요구 사항을 계속 재편함에 따라 기술 경쟁력을 유지하는 것은 앞으로 몇 년 동안 가장 큰 과제로 남을 것입니다.

복잡하고 다양한 고객 요구 사항 충족

글로벌 기업 통신 서비스 산업의 또 다른 주요 과제는 비즈니스 고객의 복잡하고 다양한 커뮤니케이션 요구 사항을 효과적으로 충족하는 것입니다. 소비자와 달리 기업은 산업, 규모, 지리적 영향력 및 비즈니스 목표에 따라 크게 다른 매우 맞춤화되고 미션 크리티컬한 연결 요구 사항을 가지고 있습니다. 대규모 다국적 기업에 성공적으로 서비스를 제공하려면 글로벌 도달 범위, 강력한 보안, 서비스 수준 계약의 안정성 및 동적 성장 계획을 지원하는 확장성이 필요합니다. 한편, 중소기업의 요구 사항은 비용에 더 민감합니다. 복잡성에 더해, 새로운 협업 도구, 클라우드 플랫폼, 디지털 비즈니스 모델이 등장하면서 고객 요구가 끊임없이 진화하고 있습니다. 통신 서비스 제공자는 여러 산업 분야에서 심층적인 전문 지식을 개발하고 유연한 소프트웨어 정의 네트워크를 구축하여 솔루션을 사용자 지정해야 합니다. 또한 기업이 기존 인프라를 최적화하고 새로운 기술로 전환하는 데 도움이 되는 컨설팅 서비스를 제공해야 합니다. 고객 요구의 변화에 신속하게 적응하는 것은 이 경쟁이 치열한 시장에서 고객 충성도를 강화하고 새로운 사업을 확보하려는 통신 회사에 가장 중요합니다.

주요 시장 동향

서비스로서의 통합 커뮤니케이션(UCaaS) 채택 증가

기업 통신 서비스 시장에서는 지난 몇 년 동안 서비스로서의 통합 커뮤니케이션(UCaaS) 솔루션 채택이 증가하고 있습니다. UCaaS를 통해 기업은 다양한 비즈니스 커뮤니케이션 및 협업 도구를 단일 클라우드 기반 플랫폼에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 직원은 모든 기기와 위치에서 엔터프라이즈 메시징, 화상 회의, 파일 공유 등의 기능에 원활하게 액세스할 수 있습니다. UCaaS는 값비싼 온프레미스 하드웨어의 필요성을 없애고 초기 자본 지출을 줄여 인기를 얻고 있습니다. 또한 기존 통합 커뮤니케이션에 비해 확장성과 유연성이 더 뛰어납니다. 더 많은 기업이 하이브리드 또는 원격 작업 모델로 전환함에 따라 UCaaS는 팀을 가상으로 연결하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 협업과 생산성을 향상시키는 기능으로 인해 글로벌 기업에서 UCaaS 구독에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 선도적인 UCaaS 공급업체는 대규모 조직의 변화하는 요구 사항에 맞게 조정된 고급 솔루션을 개발하기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있습니다.

네트워크 기능 가상화(NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)에 대한 관심 증가

네트워크 현대화는 엔터프라이즈 통신 서비스 산업에 영향을 미치는 또 다른 주요 추세입니다. 많은 서비스 공급업체가 네트워크 기능 가상화(NFV)를 사용하여 독점 하드웨어 어플라이언스에서 소프트웨어 기반 가상 네트워크 기능(VNF)으로 전환하고 있습니다. NFV를 통해 기업은 방화벽, 로드 밸런서, WAN 최적화 컨트롤러와 같은 가상화된 네트워크 서비스를 상용 기성형 서버에 배포할 수 있습니다. 이를 통해 물리적 어플라이언스에 비해 민첩성, 확장성 및 비용상의 이점을 얻을 수 있습니다. 또한 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 기술은 네트워크 동작에 대한 프로그래밍 가능한 소프트웨어 기반 제어를 가능하게 하므로 점차 발전하고 있습니다. SDN은 NFV와 결합하면 동적인 주문형 네트워킹 및 고급 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다. 선도적인 기업은 NFV/SDN을 활용하여 비즈니스 요구 사항에 따라 빠르게 확장하거나 축소할 수 있는 민첩하고 클라우드와 같은 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한 네트워킹 요구 사항에 대한 인프라 서비스(IaaS)와 같은 새로운 소비 기반 가격 책정 모델을 모색하고 있습니다.

클라우드 기반 보안 솔루션 채택 증가

사이버 보안 위협이 증가함에 따라 데이터 보호가 기업의 최우선 과제가 되었습니다. 기존의 네트워크 기반 및 엔드포인트 보안 솔루션은 이제 더 큰 확장성, 유연성 및 비용 이점을 제공하는 클라우드 제공 보안 서비스로 보완되고 있습니다. 클라우드 애플리케이션에 대한 액세스를 모니터링하고 보호하는 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 웹 애플리케이션 방화벽(WAF), 클라우드 보안 포스처 관리(CSPM), 클라우드 암호화와 같은 다른 차세대 클라우드 보안 서비스도 인기를 얻고 있습니다. 온프레미스 대안에 비해 배포 및 관리가 더 쉽습니다. 또한 클라우드 기반 제공 모델은 정기적인 소프트웨어 업데이트를 통해 보안 기능이 항상 최신 상태를 유지하도록 보장합니다. 또한 기업은 어느 위치에서나 클라우드 인프라에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다. 하이브리드 작업이 새로운 표준이 되면서 기업은 클라우드에서 제공하는 차세대 솔루션으로 보안 태세를 강화하여 확장되는 공격 표면과 클라우드에 있는 중요한 데이터를 보호하고 있습니다.

세그먼트별 인사이트

전송 유형 인사이트

2022년 글로벌 기업 통신 서비스 시장은 무선 부문이 주도했으며, 무선 서비스가 전체 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 무선 서비스를 통해 기업 사용자는 물리적 유선 연결에 묶이지 않고도 음성 및 데이터 네트워크에 액세스할 수 있어 유연성과 이동성을 제공합니다. 기업 사용자 사이에서 스마트폰과 태블릿이 널리 보급되면서 기업의 무선 데이터 플랜과 모바일 광대역 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 많은 기업이 이제 직원에게 유선 네트워크만큼 안정적인 무선 연결을 필수로 생각합니다. 더 많은 직무가 모바일이 되면서 무선 네트워크를 통해 원격으로 연결을 유지할 수 있는 기능이 점점 더 중요해졌습니다. COVID-19 팬데믹은 원격 작업으로의 전환을 더욱 가속화했으며 사무실 내부와 재택 근무하는 직원 모두에 강력하고 안전한 무선 연결의 필요성을 강조했습니다. 이로 인해 최근 몇 년 동안 기업들은 LTE 및 5G 요금제와 같은 무선 서비스에 대한 지출을 크게 늘렸습니다. 유선 네트워크는 여전히 많은 기업 네트워크의 중추 역할을 하고 있지만 무선 네트워크가 주요 액세스 방법으로 부상하면서 유선 네트워크의 역할이 점차 줄어들고 있습니다. 무선의 유연성, 이동성 및 비용 이점을 통해 모든 규모의 기업이 네트워크를 현대화하고 모바일 인력을 강화할 수 있어 무선 세그먼트가 가까운 미래에도 시장 리더로 남을 수 있습니다.

서비스 유형 통찰력

음성 서비스 세그먼트는 2022년에 글로벌 기업 통신 서비스 시장을 지배했으며 2023년에서 2027년까지의 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 음성 서비스에는 기존의 유선 및 무선 음성 액세스, IP 전화, 회의, 통합 커뮤니케이션 및 협업 솔루션이 포함되며 전 세계 모든 산업 분야의 기업에서 일상적인 비즈니스 운영에 필수적인 부분입니다. 디지털 시대에도 음성은 고객, 파트너에게 전화를 걸고 회의를 진행하는 데 가장 효과적인 주요 비즈니스 커뮤니케이션 모드로 남아 있습니다. 기존 PSTN 및 모바일 네트워크의 광범위한 사용과 비용 효율적인 국내 및 국제 통화를 위한 VoIP 솔루션의 채택 증가가 음성 서비스 부문을 주도하고 있습니다. 또한, 팬데믹으로 인해 가속화된 원격 근무 관행의 증가로 인해 인터넷 기반 음성 서비스에 의존하는 회의 및 협업 도구에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 기업이 중요한 비즈니스 기능에 음성 기반 솔루션을 계속 활용함에 따라 음성 서비스 부문은 예측 기간 동안 글로벌 엔터프라이즈 통신 서비스 시장에서 40% 이상의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

북미는 2022년 글로벌 엔터프라이즈 통신 서비스 시장을 지배했으며 2023년부터 2027년까지 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2022년 글로벌 시장의 35% 이상을 차지했습니다. 이는 미국 및 캐나다와 같은 국가에서 선도적인 통신 서비스 제공업체의 강력한 입지에 기인할 수 있습니다. 북미 시장 성장을 견인한 주요 요인으로는 다양한 산업 분야의 기업에서 5G, IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술을 많이 도입한 것이 있습니다. 이 지역은 또한 생산성과 사업 운영을 개선하기 위해 디지털 혁신 이니셔티브에 지속적으로 투자하는 많은 대형 다국적 기업의 본거지이기도 합니다. 게다가 광범위한 통신 서비스를 제공하는 주요 기술 거대 기업의 존재는 북미의 시장 입지를 더욱 강화했습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아 국가와 같은 개발 도상국의 통신 사업자가 5G 네트워크와 클라우드 인프라를 확장하기 위해 투자하는 급속한 산업화와 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 전반적으로 북미는 기업의 지속적인 기술 업그레이드와 이 지역의 주요 통신 사업자의 시장 선도적 위치를 감안할 때 향후 5년 동안 글로벌 기업 통신 서비스 시장에서 1위 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2023년 9월, AT&T는 기업 고객을 위한 포괄적인 엣지 투 엣지 솔루션을 제공하기 위해 Microsoft와 협력한다고 발표했습니다. 이 파트너십은 기업에 향상된 연결성, 보안 및 엣지 컴퓨팅 기능을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 8월, Verizon은 21개의 새로운 미국 도시에서 5G 비즈니스 인터넷 서비스를 출시하여 적용 범위를 확장하고 더 많은 기업에 고속, 저지연 연결을 제공했습니다. 이 서비스는 기업 부문에서 안정적이고 빠른 인터넷 연결에 대한 증가하는 수요를 지원하도록 설계되었습니다.
• 2023년 7월, BT Group은 영국에서 5G 네트워크 적용 범위를 확장하여 더 많은 기업에 고속 연결을 제공하고 IoT 및 엣지 컴퓨팅과 같은 첨단 기술을 활용할 수 있도록 발표했습니다. 이 회사는 기업 고객의 디지털 혁신 노력을 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 6월 OrangeBusiness Services는 "Flexible Contact Center"라는 새로운 클라우드 기반 컨택센터 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 기업이 고객 경험을 개선하고, 운영 효율성을 높이고, 컨택센터 상담원의 원격 근무를 지원하도록 설계되었습니다.
• 2023년 5월 Vodafone은 "Vodafone IoT Connect"를 출시하여 IoT(사물인터넷) 서비스 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다. 새로운 플랫폼은 기업 고객을 위한 IoT 기기의 배포 및 관리를 간소화하여 연결된 기기와 데이터 분석의 이점을 활용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• AT&T Inc
• Verizon Communications Inc
• Nippon Telegraph and Telephone Corporation
• China Mobile Ltd
• Deutsche Telekom AG
• T-Mobile US Inc
• KT Corporation
• BT Groupplc
• VodafoneGroup plc
• ComcastCorp