서버 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 프로세서 유형(X86 서버, ARM 서버, SPARC 서버, Power 서버), 서버 유형(랙 서버, 블레이드 서버, 타워 서버, 마이크로 서버, 메인프레임 서버), 최종 사용자 산업(헬스케어, IT 및 통신, 호텔, 소매, 제조), 지역, 경쟁별로 세분화, 2018-2028

시장 개요

주요 시장 동인

서버 시장 성장을 촉진하는 디지털 혁신 이니셔티브

오늘날의 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 디지털 혁신은 글로벌 서버 시장 성장의 중요한 동인으로 부상했습니다. 산업 전반의 조직은 디지털 시대의 요구에 적응하기 위해 IT 인프라를 현대화하는 데 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 혁신에는 클라우드 서비스, 데이터 분석, AI 및 IoT 애플리케이션의 도입이 포함되며, 모두 견고한 서버 인프라에 크게 의존합니다.

기업은 이러한 디지털 이니셔티브를 지원하기 위해 높은 처리 능력, 확장성 및 안정성을 제공할 수 있는 서버를 찾고 있습니다. 결과적으로 서버 제조업체는 이러한 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 혁신하고 클라우드 네이티브 애플리케이션, 가상화 및 하이브리드 클라우드 환경에 최적화된 서버를 생산하고 있습니다. 서버 시장은 조직이 디지털 시대에 경쟁력을 유지하기 위해 IT 역량을 업그레이드함에 따라 이러한 지속적인 디지털 변환 추세에서 상당한 혜택을 볼 준비가 되었습니다.

기하급수적 데이터 증가 및 빅데이터 분석이 서버 수요를 견인

오늘날 세계에서 폭발적으로 증가하는 데이터는 글로벌 서버 시장을 견인하는 또 다른 주요 원동력입니다. 기업은 방대한 양의 데이터를 수집하고 분석하여 통찰력을 얻고, 데이터 기반 의사 결정을 내리고, 고객 경험을 개선하고 있습니다. 빅데이터 분석, 머신 러닝 및 AI 애플리케이션에는 높은 계산 기능을 갖춘 강력한 서버가 필요합니다.

이러한 데이터 급증으로 인해 온프레미스와 클라우드 모두에서 대규모 데이터 센터가 설립되어 서버 수요가 증가했습니다. 특히, 하이퍼스케일 데이터 센터 운영자는 웹 서비스, 소셜 미디어 플랫폼, 전자 상거래 등에서 생성되는 방대한 데이터 워크로드를 처리하기 위해 서버에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한, 기업은 엣지 컴퓨팅을 채택하여 소스에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하고 있으며, 엣지 서버 배포 기회를 창출하고 있습니다.

빠른 클라우드 도입 및 데이터 센터 확장으로 서버 판매가 촉진됨

클라우드 컴퓨팅은 IT 환경에서 지배적인 힘이 되었으며, 이러한 추세는 글로벌 서버 시장을 크게 주도하고 있습니다. 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 배포에는 서버, 스토리지 및 네트워킹 장비로 구성된 견고한 인프라가 필요합니다. 기업이 점점 더 워크로드를 클라우드로 마이그레이션함에 따라 데이터 센터의 서버에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 클라우드 서비스 공급업체(CSP)는 증가하는 고객 수요를 수용하기 위해 지속적으로 데이터 센터의 입지를 확장하고 있습니다. 이 확장에는 클라우드 서비스의 고가용성, 확장성 및 성능을 보장하기 위한 서버에 대한 상당한 투자가 포함됩니다.

또한 온프레미스 인프라와 클라우드 리소스를 결합하는 하이브리드 클라우드 모델이 인기를 얻고 있습니다. 이 접근 방식에는 클라우드 환경과 원활하게 통합될 수 있는 호환 서버 솔루션이 필요하여 서버 판매가 더욱 촉진됩니다.

주요 시장 과제

공급망 중단 및 구성 요소 부족으로 서버 시장 성장이 방해받음

글로벌 서버 시장은 공급망 중단 및 구성 요소 부족이라는 형태로 상당한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 중단은 COVID-19 팬데믹, 지정학적 긴장, 자연 재해를 포함한 여러 요인의 조합으로 인해 악화되었습니다. 결과적으로 서버 제조업체는 필요한 구성 요소를 확보하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 생산이 지연되고 비용이 증가합니다.

부족의 영향을 받는 중요한 구성 요소 중 하나는 서버 제조에 필수적인 CPU 및 메모리 칩을 포함한 반도체입니다. 반도체 산업은 공급 제약을 겪었고, 이는 서버 공급업체가 고객 수요를 충족하는 능력에 영향을 미쳤습니다. 이러한 부족으로 인해 리드 타임이 연장되었고 일부 회사는 서버 배포를 연기하거나 대체 솔루션을 모색해야 했습니다.

또한 서버 시장은 다양한 지역에서 공급되는 구성 요소가 있는 글로벌 공급망에 의존합니다. 지정학적 긴장, 무역 제한 및 관세로 인해 이러한 구성 요소의 흐름이 중단되어 시장의 불확실성이 커졌습니다. 서버 제조업체는 적극적으로 공급망을 다각화하고 이러한 과제를 완화하기 위해 현지 조달 옵션을 모색하고 있지만 상황은 여전히 복잡합니다.

서버 공급업체는 또한 공급망 중단으로 인해 증가된 비용을 관리해야 하는 과제에 직면해 있으며, 이는 궁극적으로 가격과 이익 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 서버 시장이 이러한 과제에 직면함에 따라 제조업체는 고객 수요를 충족하고 변화하는 환경을 탐색하기 위해 공급망 전략에서 유연성, 회복성 및 적응성을 유지하는 것이 필수적입니다.

서버 설계에 영향을 미치는 환경적 우려 증가 및 에너지 효율성 기대

환경적 지속 가능성은 전 세계적으로 시급한 문제가 되었으며, 서버 설계 및 에너지 효율성 측면에서 서버 시장에 과제를 제시합니다. 전 세계 서버의 상당 부분을 수용하는 데이터 센터는 상당한 양의 전기를 소비하여 탄소 배출과 환경적 영향에 기여합니다. 결과적으로 서버 제조업체는 에너지 효율적인 솔루션을 생산해야 한다는 압력이 커지고 있습니다.

과제는 서버 성능과 에너지 소비 간의 균형을 맞추는 것입니다. 고객은 탄소 발자국을 최소화하면서 높은 처리 능력을 제공할 수 있는 서버를 점점 더 기대합니다. 이를 위해서는 보다 효율적인 전원 공급 장치, 냉각 시스템 및 고급 관리 기능을 포함한 서버 설계의 혁신이 필요합니다.

규제 기관과 산업 표준 기구도 서버 시장의 환경적 우려 대응을 형성하는 데 역할을 하고 있습니다. ENERGY STAR for Servers와 같은 에너지 효율 인증 및 지침이 점점 더 보편화되고 있으며, 이러한 표준을 준수하는 것은 서버 제조업체에 경쟁 우위를 제공합니다.

서버 공급업체는 성능 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 지속 가능성 목표에 부합하는 서버를 만들기 위해 연구 개발에 투자해야 합니다. 이러한 과제는 제조업체가 액체 냉각, 재생 에너지 통합, 에너지 효율성을 높이기 위한 개선된 서버 관리 소프트웨어와 같은 기술을 모색함에 따라 혁신의 기회를 제공합니다.

결론적으로 글로벌 서버 시장은 공급망 중단 및 에너지 효율성 향상 필요성과 관련된 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 민첩성, 전략적 계획, 서버 설계 및 생산의 지속 가능성에 대한 헌신이 필요합니다. 이러한 장애물을 극복하는 것은 서버 시장이 성장을 지속하고 고객과 규제 기관의 변화하는 요구 사항을 충족하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

클라우드 컴퓨팅 도입 증가

클라우드 컴퓨팅 도입은 전 세계적으로 계속해서 크게 증가하고 있습니다. 더 많은 조직이 효율성과 확장성을 확보하고 초기 IT 비용을 줄이기 위해 인프라와 애플리케이션을 클라우드로 옮기고 있습니다. 클라우드 도입이 증가함에 따라 클라우드 워크로드를 지원할 수 있는 강력하고 효율적인 서버에 대한 수요가 커지고 있습니다. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 선도적인 클라우드 공급업체는 이러한 수요를 충족하기 위해 전 세계적으로 데이터 센터 인프라를 확장하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 이들은 클라우드 플랫폼에 전원을 공급하기 위해 수천 대의 서버를 배포하고 있습니다. 기업이 SaaS 애플리케이션, 서비스로서의 인프라(IaaS), 서비스로서의 플랫폼(PaaS)과 같은 클라우드 기반 솔루션을 점점 더 많이 활용함에 따라 클라우드 및 가상화된 환경에 최적화된 고성능 서버에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 서버 제조업체는 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 인프라를 위해 특별히 설계된 최신 프로세서, 메모리, 스토리지 및 네트워킹 기술을 갖춘 서버를 개발하고 있습니다.

하이퍼스케일 데이터 센터의 부상

수만 대의 서버를 지원할 수 있는 하이퍼스케일 데이터 센터는 대규모 클라우드 플랫폼과 인터넷 회사에 전력을 공급하기 위해 점점 더 보편화되고 있습니다. 하이퍼스케일 데이터 센터 구축을 통해 클라우드 공급업체와 인터넷 거대 기업은 상당한 규모의 경제성을 달성할 수 있습니다. 이들은 인프라와 서비스를 매우 효율적인 방식으로 제공하는 중앙 집중식 메가 데이터 센터를 구축합니다. 하이퍼스케일 데이터 센터의 개발은 고성능과 안정성을 제공하면서도 밀집되게 패키징할 수 있는 서버에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 서버 제조업체는 랙에 더 밀집되게 쌓을 수 있는 2U, 1U, 심지어 더 작은 폼 팩터로 서버를 설계하고 있습니다. 또한 하이퍼스케일 환경에 최적화된 개선된 냉각, 전력 및 관리 기능을 갖춘 서버를 개발하고 있습니다. 더 많은 클라우드 공급업체, 인터넷 회사, 심지어 기업조차도 자체 하이퍼스케일 데이터 센터를 구축함에 따라 고밀도, 확장 가능한 서버에 대한 필요성이 높아질 것입니다.

엣지 컴퓨팅의 부상

엣지 컴퓨팅은 네트워크 에지에서 데이터 생성 소스에 더 가깝게 애플리케이션을 배포하고 데이터를 처리하기 위한 중요한 아키텍처로 부상하고 있습니다. IoT 기기의 확산으로 엣지 컴퓨팅은 지연, 대역폭 제약 및 에지에서 생성되는 방대한 데이터 볼륨의 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 중앙 집중식 클라우드 데이터 센터로 전송하기 전에 수집된 데이터의 실시간 처리 및 분석이 가능합니다. 제조, 석유 및 가스, 의료, 소매 등 많은 산업이 엣지 컴퓨팅 전략을 구현하고 있습니다. 이는 산업 현장, 소매업체, 셀 타워 등과 같이 기존 데이터 센터 외부의 비전통적 환경에 배포할 수 있는 소형의 견고한 서버 또는 서버 모듈에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 엣지 서버 솔루션은 더 작은 면적, 낮은 전력 소비 및 혹독한 현장 조건에서의 안정성을 위해 최적화되어야 합니다. 서버 제조업체는 이 성장하는 엣지 인프라 시장을 해결하기 위해 마이크로서버 및 엣지 서버와 같은 새로운 폼 팩터를 개발하고 있습니다.

세그먼트별 인사이트

프로세서 유형 인사이트

2022년 글로벌 서버 시장은 x86 서버가 주도했으며, ARM, SPARC 및 Power 서버와 같은 다른 프로세서 유형에 비해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. X86 서버는 웹 호스팅, 클라우드 컴퓨팅 및 엔터프라이즈 인프라에 이르기까지 다양한 산업에서 광범위하게 채택되어 작년에 서버 시장의 80% 이상을 차지했습니다. Dell, HPE 및 Lenovo와 같은 주요 서버 제조업체는 조직의 다양한 컴퓨팅 및 스토리지 요구 사항을 충족하기 위해 Intel 및 AMD 프로세서로 구동되는 광범위한 x86 서버 솔루션을 제공했습니다. 두 번째로 큰 세그먼트는 ARM 서버로, 웹 인프라 및 네트워크 기능 가상화의 채택 증가로 인해 시장 점유율이 증가했습니다. Amazon, Google 및 Microsoft와 같은 회사는 ARM 아키텍처의 에너지 효율성을 고려하여 클라우드 및 데이터 센터 워크로드에 ARM 기반 서버를 배포했습니다. 그러나 ARM 서버는 여전히 전체 서버 시장의 5% 미만을 차지했습니다. 나머지 점유율은 SPARC 및 Power와 같은 틈새 서버 아키텍처가 차지했으며, 이는 Oracle, Fujitsu 및 IBM과 같은 공급업체가 자체 솔루션에 주로 사용했습니다. x86 서버가 향후 5년 동안 서버 시장을 계속 지배할 것으로 예상되지만 ARM 서버는 더 빠른 속도로 성장하여 저전력 환경에서 x86 서버를 점점 더 많이 대체함에 따라 2027년까지 두 자릿수 점유율을 차지할 가능성이 있습니다.

서버 통찰력 유형

2022년 글로벌 서버 시장은 ARM, SPARC 및 Power 서버와 같은 다른 프로세서 유형에 비해 가장 큰 시장 점유율을 차지한 x86 서버가 주도했습니다. x86 서버는 웹 호스팅, 클라우드 컴퓨팅 및 엔터프라이즈 인프라에 이르기까지 다양한 산업에서 광범위하게 채택되어 작년에 서버 시장의 80% 이상을 차지했습니다. Dell, HPE, Lenovo와 같은 주요 서버 제조업체는 조직의 다양한 컴퓨팅 및 스토리지 요구 사항을 충족하기 위해 Intel 및 AMD 프로세서로 구동되는 광범위한 x86 서버 솔루션을 제공했습니다. 두 번째로 큰 세그먼트는 ARM 서버로, 웹 인프라 및 네트워크 기능 가상화의 채택 증가로 인해 시장 점유율이 증가했습니다. Amazon, Google, Microsoft와 같은 회사는 ARM 아키텍처의 에너지 효율성을 고려하여 클라우드 및 데이터 센터 워크로드에 ARM 기반 서버를 배포했습니다. 그러나 ARM 서버는 여전히 전체 서버 시장의 5% 미만을 차지했습니다. 나머지 점유율은 SPARC 및 Power와 같은 틈새 서버 아키텍처가 차지했으며, 이는 Oracle, Fujitsu, IBM과 같은 공급업체가 독점 솔루션에 주로 사용했습니다. x86 서버가 향후 5년 동안 서버 시장을 계속 지배할 것으로 예상되는 반면, ARM 서버는 더 빠른 속도로 성장하여 저전력 환경에서 x86 서버를 점점 더 많이 대체함에 따라 2027년까지 두 자릿수 점유율을 차지할 가능성이 있습니다.

무료 샘플 보고서 다운로드

지역 통찰력

북미는 2022년에 35%가 넘는 시장 점유율로 글로벌 서버 시장을 지배했습니다. 이 지역은 2023년에서 2027년까지 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 미국은 Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies, IBM, Cisco, Lenovo와 같은 선도적인 서버 제조업체가 미국에 강력하게 진출해 있어 북미 서버 시장의 대부분을 차지합니다. 이러한 회사는 성능, 효율성, 보안 기능이 향상된 고급 서버를 개발하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 해왔습니다. 이를 통해 시장 지위를 강화하고 산업 전반의 기업에서 강력하고 안정적인 서버에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있었습니다. 또한, 조직의 끊임없이 증가하는 데이터 처리 및 저장 요구를 지원하기 위해 많은 수의 데이터 센터가 미국에 위치하고 있습니다. 서버에 대한 수요는 북미에서 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터 분석, 인공 지능 및 5G 네트워크와 같은 첨단 기술의 채택이 증가함에 따라 촉진되고 있습니다. 스마트 인프라를 개발하려는 정부 이니셔티브는 서버 배포를 더욱 촉진하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 처음에는 서버 시장에 영향을 미쳤지만, 더 많은 회사가 원격 작업 및 디지털 변환 이니셔티브로 전환함에 따라 다시 속도가 빨라졌습니다. 이러한 모든 요인은 북미가 예측 기간 동안 글로벌 서버 시장에서 지배적인 지역으로 남을 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• DellTechnologies는 2022년에 VMware의 81% 지분을 분사할 계획을 발표했으며, 이는 Dell의 구조를 단순화하고 부채를 줄이는 것을 목표로 합니다. 분사는 2023년 말에 완료될 것으로 예상됩니다.
• 2022년에 Intel은 코드명 Sapphire Rapids인 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서를 출시했습니다. 이 새로운 서버 CPU는 향상된 성능과 보안 기능을 제공합니다.
• HewlettPackard Enterprise는 2019년에 슈퍼컴퓨터 제조업체인 Cray를 13억 달러에 인수하여 고성능 컴퓨팅 포트폴리오를 확장했습니다. 2022년에 HPE는 HPE GreenLake 엣지 투 클라우드 플랫폼을 출시했습니다.
• Lenovo는 x86 서버와 고성능 컴퓨팅 시스템에 대한 수요에 힘입어 2022년에 서버 매출이 크게 증가했다고 보고했습니다. Lenovo는 Neptune 액체 냉각 기술로 서버 시장을 확장하고자 합니다.
• AmazonWeb Services는 인프라 영역을 계속 확대하고 있으며 2022년 후반에 뭄바이와 밀라노와 같은 도시에 새로운 지역을 추가했습니다. AWS는 클라우드 컴퓨팅 및 인프라 서비스 분야에서 여전히 지배적인 기업입니다.
• Inspur는 2022년에 고성능 컴퓨팅 워크로드를 타겟으로 X10000 액체 냉각 서버 시리즈를 출시했습니다. Inspur는 중국에서 가장 큰 서버 제조업체 중 하나입니다. 

주요 시장 참여자

• DellTechnologies Inc
• HewlettPackard Enterprise Development LP
• LenovoGroup Limited
• InspurInformation
• CiscoSystems Inc.
• HuaweiTechnologies Co. Ltd.
• Inspur
• Oracle Corporation.
• Fujitsu
• Super MicroComputer Inc.