스토리지 영역 네트워크 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 아키텍처(파이버 채널(FC) SAN, 이더넷 SAN(iSCSI SAN, 컨버지드 SAN), 최종 사용자 산업(헬스케어, IT 및 통신, 통신, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 소매, 제조), 지역별, 경쟁별, 2018-2028

시장 개요

글로벌 SAN(Storage Area Network) 시장은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 경험했으며 2028년까지 강력한 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2022년에 136억 5천만 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.89%를 기록할 것으로 예상됩니다. 글로벌 SAN(Storage Area Network) 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 보였으며, 이는 전 세계 산업의 디지털 전환 증가에 크게 기인합니다. 정보 기술 및 통신과 같은 부문은 인프라를 현대화하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 광섬유 연결 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 혁신에 대한 주요 초점은 향상된 연결 표준과 보다 간소화된 네트워크 관리 프로세스로 이어졌습니다. SAN(Storage Area Network)은 이러한 발전을 지원하는 중요한 구성 요소가 되었습니다. 고급 네트워크 인프라는 이제 고속 광섬유 케이블을 통해 전송되는 방대한 양의 데이터에 크게 의존하여 전 세계적으로 전례 없는 운영 통찰력을 제공합니다. 통합 광섬유 인프라를 통해 실시간으로 네트워크를 모니터링하는 연결 시스템을 통해 신속한 문제 감지, 예측 유지 관리 계획 및 검사 일정 최적화가 가능합니다. 통신 네트워크와 데이터 센터가 전 세계적으로 확장됨에 따라 분산 시스템 전반의 연결 성능을 효과적으로 감독하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 선도적인 IT 및 통신 회사는 확장 가능한 네트워크 플랫폼에 호스팅된 강력한 분석 도구를 활용하고 있습니다. 이를 통해 민감한 네트워크 데이터 보안 및 개인 정보 보호를 보장하는 동시에 원활한 국제 협업이 촉진됩니다. SAN 공급업체는 이러한 추세를 인식하고 글로벌 네트워크 사용자를 위해 맞춤화된 예측 유지 관리 모델링 및 직관적인 연결 관리 소프트웨어에 많은 투자를 하고 있습니다. 중요한 점은 이러한 솔루션이 엄격한 데이터 거버넌스 제어를 유지하여 규정 준수를 보장한다는 것입니다. 통합 광섬유 플랫폼에서 연결, 네트워크 보호 및 관리 기능이 융합되면 상당한 성장 기회가 제공됩니다. 이러한 시스템이 데이터 분석 및 자동화 기능을 지속적으로 발전시키면서 더욱 개인화된 실시간 통찰력과 중요한 운영 프로세스의 최적화가 향상될 것으로 기대됩니다. 이는 통신과 같은 산업이 진화하는 규정과 역동적인 시장 수요를 미래에 효과적으로 관리할 수 있도록 합니다. 분석가들은 SAN 시장에 대한 긍정적인 글로벌 전망이 지속될 것으로 예상합니다. 스토리지 영역 네트워크는 대규모 국제 네트워크를 관리하는 통신 회사의 네트워크 보호, 간소화된 운영 및 규정 준수를 가능하게 하는 핵심 인프라가 되었습니다. 네트워크 기술이 더욱 발전함에 따라 SAN 솔루션은 전 세계적으로 효율적이고 데이터 중심적이며 안전한 네트워크 관리를 보장하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.

주요 시장 동인

데이터 스토리지에 대한 수요 증가

조직 전체에서 생성되는 데이터 양이 계속 증가함에 따라 강력한 데이터 스토리지 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 기업이 더 많은 고객 데이터, 직원 기록, 재무 거래, 의료 기록 등을 수집하고 분석함에 따라 데이터 스토리지에 대한 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 기존의 직접 연결 스토리지 솔루션은 더 이상 이러한 방대한 양의 데이터를 처리하기에 충분하지 않습니다. 스토리지 영역 네트워크는 여러 서버에서 동시에 액세스할 수 있는 중앙 집중식 블록 수준 스토리지를 제공합니다. 이 공유 스토리지 풀을 통해 조직은 스토리지 인프라를 통합하고 데이터 요구 사항이 증가함에 따라 용량을 쉽게 확장할 수 있습니다. 데이터가 향후 10년 동안 50배 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라 SAN은 기업이 급증하는 데이터 자산을 안전하고 고성능 방식으로 비용 효율적으로 관리하는 데 필수가 되었습니다.

데이터 보호 및 비즈니스 연속성에 대한 필요성

데이터가 조직의 생명선이 되면서 이 중요한 자산을 보호하는 것이 무엇보다 중요합니다. 데이터 손실이나 손상으로 인해 예상치 못한 가동 중단이 발생하면 심각한 재정적 및 평판적 결과가 초래될 수 있습니다. 스토리지 영역 네트워크는 데이터 미러링, 스냅샷, 복제 및 백업 기능과 같은 기능을 통해 이러한 필요성을 해결합니다. 드라이브나 서버에 장애가 발생하더라도 데이터가 손실되지 않도록 중복성을 제공합니다. 전체 데이터 센터가 다운되는 경우 재해 복구를 지원하기 위해 여러 사이트에 데이터를 복제할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 데이터 중단으로 인해 비즈니스 운영이 중단되지 않을 것이라는 확신을 가질 수 있습니다. 오늘날의 항상 연결된 디지털 세계에서 강력한 데이터 보호 및 연속성 솔루션은 기업에 필수적이 되었습니다.

통합을 통한 비용 최적화

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주요 시장 과제

인프라 비용 증가

전 세계 조직의 데이터 볼륨이 기하급수적으로 증가함에 따라 확장 가능하고 비용 효율적인 데이터 스토리지에 대한 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 그러나 글로벌 스토리지 영역 네트워크를 지원하는 데 필요한 물리적 인프라를 구축하려면 IT 예산에 부담을 주는 상당한 자본 지출이 수반됩니다. 전 세계 여러 사무실, 데이터 센터 및 클라우드 환경에 SAN을 배포할 때 광섬유 케이블을 깔고, 스위치와 라우터를 설치하고, 대용량 스토리지 어레이를 구매하면 비용이 빠르게 늘어납니다. 통합 스토리지 패브릭이 제공하는 유연성과 공유 액세스가 매력적이기는 하지만, 많은 회사가 도입하는 데 있어 초기 인프라 비용이 큰 장애물이 될 수 있습니다. 공급업체는 SAN 모델이 중간 규모 회사의 데이터 풋프린트가 멀티 페타바이트 범위로 확장됨에 따라 실행 가능 상태를 유지하려면 규모의 경제성, 표준화 및 보다 효율적인 구성 요소를 통해 하드웨어 가격을 낮추는 데 집중해야 합니다.

통합 및 관리 과제

인프라 비용 외에도 분산된 스토리지 시스템을 통합하고 전 세계적으로 분산된 SAN을 관리하는 것은 지속적인 운영 과제를 안겨줍니다. 서로 다른 공급업체의 스토리지 어레이는 종종 호환되지 않는 프로토콜, 인터페이스 및 관리 도구를 가지고 있어 리소스를 응집된 전체로 모으기 어렵습니다. 전 세계에 분산된 데이터와 워크로드를 사용하면 정교한 모니터링 및 자동화 없이 일관된 성능, 가용성, 보안 정책 및 재해 복구 절차를 보장하는 것은 관리상의 악몽입니다. 엔드포인트 수가 증가함에 따라 가시성을 확보하고 제어를 유지하려면 단일 제어 지점과 통합된 뷰가 필요합니다. 공급업체는 전 세계에 걸쳐 있는 거대하고 복잡한 스토리지 네트워크의 배포를 간소화하고 일상적인 감독을 간소화하기 위해 표준화, 개방형 API 및 AI 기반 관리 플랫폼에 집중해야 합니다. 관리 복잡성을 줄이는 솔루션이 없다면 IT 팀은 SAN 투자를 극대화하는 데 어려움을 겪을 것입니다.

주요 시장 동향

올플래시 스토리지 어레이 채택 증가

올플래시 스토리지 어레이에 대한 수요는 고성능 기능으로 인해 크게 증가하고 있습니다. 올플래시 스토리지 어레이는 낮은 대기 시간과 초당 높은 입출력 작업을 제공하여 미션 크리티컬 애플리케이션의 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 실시간 데이터 액세스가 중요한 은행, 의료 및 제조와 같은 산업에서 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 올플래시 스토리지가 데이터 집약적이고 지연에 민감한 워크로드를 쉽게 처리할 수 있는 기능은 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. 기업이 인공 지능, 머신 러닝 및 실시간 분석과 같은 애플리케이션을 위해 인프라를 최적화하려고 하면서 고성능 스토리지에 대한 필요성은 계속 증가할 것입니다. 이러한 증가하는 수요는 SAN 공급업체의 수익을 늘리고 예측 기간 동안 글로벌 SAN 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

하이퍼 컨버지드 인프라의 증가하는 배포

하이퍼 컨버지드 인프라는 단일 상자에서 완전한 소프트웨어 정의 데이터 센터 솔루션을 제공하므로 인기가 높아지고 있습니다. 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 및 가상화 기능을 통합함으로써 하이퍼 컨버지드 인프라는 기업이 IT 인프라를 빠르고 쉽게 확장할 수 있도록 합니다. 별도의 하드웨어 조달 및 개별 구성 요소 관리의 필요성을 제거합니다. 낮은 유지 관리 및 높은 유연성과 같은 운영 효율성과 함께 이 플러그 앤 플레이 기능은 조직 전체에서 하이퍼 컨버지드 인프라 솔루션의 도입을 늘리고 있습니다. 글로벌 SAN 시장은 SAN 기술과 통합된 하이퍼 컨버지드 인프라 스택의 증가하는 배포로 혜택을 볼 것입니다. 공급업체는 가상화 및 프라이빗 클라우드 환경의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 고성능 SAN을 갖춘 하이퍼 컨버지드 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

AI 및 머신 러닝 기능 통합

SAN 공급업체는 스토리지 솔루션에 인공 지능 및 머신 러닝 기능을 통합하는 데 점점 더 주력하고 있습니다. AI와 ML은 스토리지 성능을 최적화하고, 운영을 자동화하고, 보안, 가용성 및 안정성을 강화하는 데 활용되고 있습니다. 예를 들어, AI는 장애 및 다운타임을 방지하기 위해 스토리지 인프라의 예측 분석을 지원합니다. ML 알고리즘은 워크로드 패턴을 분석하여 데이터 배치를 최적화하고 계층화를 자동화할 수 있습니다. 내장된 AI가 있는 스토리지 솔루션은 스토리지 관리자를 일상적인 작업에서 해방시키고 인프라 관리를 보다 효율적으로 만들 수 있습니다. AI와 ML을 SAN 제품에 통합하는 이러한 증가는 진화하는 비즈니스 요구 사항을 해결하고 공급업체 제안을 차별화하는 데 도움이 되므로 향후 몇 년 동안 수익 흐름에 긍정적인 영향을 미칩니다.

세그먼트별 통찰력

구성 요소 통찰력

벡터 신호 분석기(VSA) 세그먼트는 2022년에 글로벌 스토리지 영역 네트워크 시장을 지배했으며 2023년에서 2028년까지의 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. VSA는 아날로그 및 디지털화된 무선 주파수(RF) 신호를 분석할 수 있는 고급 신호 분석 기기입니다. 시간 및 주파수 영역에서 신호의 진폭 및 위상 특성을 동시에 분석할 수 있습니다. 따라서 VSA는 스토리지 영역 네트워크의 복잡한 신호 분석 요구 사항에 매우 적합합니다. 스펙트럼 분석기 및 신호 분석기와 같은 다른 기존 기기로는 보기 어려운 신호에 대한 자세한 보기를 제공합니다. VSA는 또한 여러 포트와 신호를 동시에 테스트할 수 있는 다중 채널 분석 기능을 제공합니다. 이는 많은 상호 연결된 장치가 대량의 데이터를 전송하는 스토리지 영역 네트워크에서 큰 이점입니다. VSA가 고속으로 넓은 대역폭에서 복잡한 변조 신호를 정확하게 분석할 수 있는 능력은 스토리지 영역 네트워크의 R&D 및 제조 테스트에 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 주요 스토리지 영역 네트워크 공급업체는 프로토콜 분석, 컴플라이언스 테스트 및 문제 해결을 위해 VSA를 선호합니다. 데이터 스토리지 및 네트워크 요구 사항이 기하급수적으로 계속 증가함에 따라 VSA와 같은 고급 분석 도구에 대한 수요도 더욱 견고하고 고속의 스토리지 영역 네트워크의 개발 및 성능을 지원하기 위해 비례적으로 증가할 것입니다.

아키텍처 통찰력

이더넷 스토리지 영역 네트워크는 2022년 글로벌 스토리지 영역 네트워크 시장을 지배했으며 2022년부터 2027년까지의 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. iSCSI SAN 및 컨버지드 이더넷 네트워크를 포함하는 이더넷 SAN은 2022년에 약 60%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이더넷 SAN은 기존 파이버 채널 SAN에 비해 낮은 초기 인프라 비용, 기존 이더넷 네트워크 및 IP 프로토콜과의 호환성, 더 쉬운 관리 및 운영, 단일 네트워크에서 블록 및 파일 스토리지 지원과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다. 이러한 이점 덕분에 이더넷 SAN은 최근 몇 년 동안 모든 규모의 데이터 센터와 기업에서 광범위하게 채택되었습니다. 또한 하이퍼컨버지드 및 소프트웨어 정의 인프라의 인기가 높아짐에 따라 이더넷 SAN의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 주요 클라우드 서비스 제공업체도 이더넷 및 IP 기반 스토리지를 대체로 표준화했으며, 이는 전 세계적으로 시장을 확장하고 있습니다. 파이버 채널 SAN은 낮은 대기 시간과 높은 IOPS가 필요한 고성능 애플리케이션에 계속 배포되고 있지만, 이더넷 SAN은 2027년까지 전체 SAN 시장의 약 65%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 이더넷 SAN이 파이버 채널 SAN보다 더 나은 가치와 유연성을 제공하면서 대부분 애플리케이션의 성능 및 안정성 요구 사항을 충족하기 때문입니다. 기존 이더넷 투자를 활용할 수 있는 능력도 파이버 채널에 비해 유리한 위치를 차지합니다.

지역별 통찰력

북미는 2022년에 글로벌 스토리지 영역 네트워크 시장을 지배했으며 2023년부터 2027년까지 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2022년 전체 시장 수익의 35% 이상을 차지했습니다. 이는 스토리지 영역 네트워크 공급업체의 강력한 입지와 이 지역의 산업 전반에 걸친 광범위한 채택에 기인할 수 있습니다. 미국만 해도 IT, BFSI, 의료, 제조, 정부와 같은 부문에서 첨단 기술 도입과 대기업의 존재감으로 인해 북미 시장의 80% 이상을 차지합니다. 게다가 이 지역은 기업의 디지털 전환 이니셔티브에 대한 상당한 투자를 목격하고 있으며, 이는 고급 스토리지 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 증가하는 데이터 볼륨, 하이브리드 작업 모델에 대한 강조, 효율적인 데이터 관리에 대한 필요성은 북미의 스토리지 영역 네트워크 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다. 주요 업체는 또한 북미 시장을 대상으로 파트너십, 인수, 신제품 출시에 집중하여 시장 입지를 강화하고 있습니다. 기술 도입을 위한 정부 지원 정책, 기업의 지속적인 디지털화, 증가하는 데이터 생성에 힘입어 이 지역이 이러한 성장세를 지속한다면 북미는 예측 기간 동안 글로벌 스토리지 영역 네트워크 시장에서 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2022년 Dell Technologies는 데이터 분석 기능을 확장하기 위해 Cloudera를 54억 달러에 인수했습니다. SAN 솔루션을 포함한 Dell의 스토리지 포트폴리오는 Cloudera 고객이 대규모 데이터 세트를 관리하는 데 도움이 될 것입니다.
• Cisco는 2022년에 MDS 9718 Multilayer Fabric Switch 및 Nexus 3132Q-X 스위치와 같은 새로운 스토리지 네트워킹 제품을 출시하여 고성능 컴퓨팅 및 인공 지능 워크로드를 지원했습니다.
• NetApp은 2021년에 CloudJumper를 인수하여 클라우드 기반 SAN 제품을 개선했습니다. CloudJumper의 플랫폼을 사용하면 스토리지를 다음과 같이 제공할 수 있습니다. 모든 데이터센터에서 서비스를 제공합니다.
• IBM은 2021년에 데이터 보호, 복제 및 분석을 위한 새로운 올플래시 스토리지 어레이와 소프트웨어 기능으로 SAN 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다.
• HPE는 2020년에 SAN 연결이 내장된 하이퍼컨버지드 인프라인 Nimble StoragedHCI를 출시했습니다.이는 가상 데스크톱 인프라 배포를 위한 스토리지를 간소화하는 것을 목표로 합니다.
• 2020년에 Qumulo는 파일 스토리지 플랫폼에 파일 시스템 API와 NVMe-oF 지원을 도입하여 비정형 데이터 워크로드를 위해 SAN 공급업체와 더 직접적으로 경쟁할 수 있게 되었습니다.
• Broadcom은 2019년에 Symantec의 엔터프라이즈 보안 사업을 인수했는데, 여기에는 Symantec의 NetBackup 및 Backup Exec 데이터 보호 소프트웨어가 포함되었으며, 이는 종종 SAN.

주요 시장 참여자

• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• IBM Corporation
• NetApp, Inc
• Hitachi, Ltd
• Huawei Technologies Co., Ltd
• PureStorage, Inc
• Nutanix, Inc
• NETGEAR, Inc
• Super Micro Computer, Inc