산업용 개인용 컴퓨터 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품 유형(패널 PC, 랙마운트 PC, 박스 PC, 임베디드 PC), 애플리케이션(제어 시스템, 데이터 수집 및 분석, 인간-기계 인터페이스(HMI), 산업 자동화, 테스트 및 측정, SCADA(감독 제어 및 데이터 수집))별, 최종 사용자 산업(제조, 에너지 및 유틸리티, 운송 및 물류, 의료, 항공우주 및 방위, 소매 및 호텔업), 지역별, 경쟁별, 2018-2028

시장 개요

글로벌 산업용 개인용 컴퓨터 시장은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 경험했으며 2028년까지 강력한 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2022년에 56억 5천만 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 연평균 성장률 9.52%를 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 산업용 개인용 컴퓨터 시장은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 보였으며, 이는 주로 전 세계 다양한 산업에 걸친 디지털 혁신 노력에 의해 주도되었습니다. 제조, 응급 서비스, 소매와 같은 부문은 운영을 지원하기 위한 안정적이고 임무 수행에 중요한 통신 기능의 전략적 중요성을 점점 더 인식하고 있습니다.

이러한 성장은 공급업체의 혁신에 대한 막대한 투자로 인해 촉진되었으며, 향상된 기능과 더욱 강력한 연결 옵션을 갖춘 산업용 개인용 컴퓨터 플랫폼이 탄생했습니다. 비상 대응과 같은 산업의 경우, 보안 LTE 네트워크를 통해 데이터와 음성을 실시간으로 전송할 수 있는 기능은 비즈니스에 매우 중요합니다. 통합 산업용 PC 솔루션은 관할 구역에서 네트워크를 관리하고 명령을 조정하는 중앙 집중식 방법을 제공하여 비상 시 원활한 기관 간 협업을 가능하게 합니다. 공급업체는 또한 혹독하고 까다로운 작업 환경에 적합한 견고한 장치를 개발하는 데 주력했습니다.

산업용 네트워크가 IoT, 클라우드 컴퓨팅, 분석과 같은 고급 기술을 점점 더 통합함에 따라 의사 결정권자에게 보다 실행 가능한 통찰력을 제공하고 있습니다. 이를 통해 조직은 보다 정보에 입각한 운영 및 물류 결정을 내려 결과를 개선할 수 있습니다. 네트워크 슬라이싱과 같은 새로운 5G 기능은 대기 시간을 더욱 낮추고 데이터 중심 애플리케이션을 지원할 것을 약속합니다.

조직이 전 세계적으로 미션 크리티컬 통신 인프라의 현대화를 우선시함에 따라 분석가들은 산업용 개인용 컴퓨터의 장기적 시장 잠재력에 대해 여전히 강세를 보이고 있습니다. 네트워크 기능이 새로운 애플리케이션을 지원하기 위해 지속적으로 향상됨에 따라 산업용 PC는 업계 전반에서 최전선 근로자를 연결하고 비즈니스 운영을 지원하는 데 중심적인 역할을 할 준비가 되었습니다.

주요 시장 동인

디지털 혁신 이니셔티브

글로벌 산업용 PC 시장 성장을 촉진하는 주요 동인 중 하나는 업계 전반에 걸쳐 발생하는 광범위한 디지털 혁신입니다. 조직이 운영을 최적화하고, 효율성을 개선하고, 경쟁 우위를 확보하고자 하면서 IoT, 클라우드, 분석 및 모빌리티 솔루션과 같은 기술을 점점 더 활용하고 있습니다. 산업용 PC는 장비와 기계에서 실시간 데이터를 수집하여 전송하는 에지 장치 역할을 함으로써 이러한 디지털 이니셔티브를 실현하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 조직은 자산 성능을 보다 잘 모니터링하고, 유지 관리 요구 사항을 예측하고, 재고 수준을 추적하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내리기 위한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 디지털 혁신이 비즈니스 성공에 더욱 중요해짐에 따라 산업용 PC와 지원 인프라에 대한 투자는 계속해서 상당히 증가할 것입니다. 미래지향적인 기업은 디지털화를 일회성 프로젝트가 아닌 지속적인 비즈니스 전략으로 보고 장기적 시장 기회를 보장합니다.

공정 산업의 수요

제조, 석유 및 가스, 화학, 식음료와 같은 공정 산업은 산업용 PC 도입의 주요 원동력입니다. 이러한 분야에서 PLC, HMI, SCADA 시스템을 사용한 산업 자동화는 생산 워크플로를 최적화하는 데 필수적이 되었습니다. 산업용 PC는 중앙 집중식 HMI 및 SCADA 단말기 역할을 하여 운영자에게 공장 현장에서 플랜트 운영에 대한 통합된 보기를 제공합니다. 단일 지점에서 기계를 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 생산 공정의 복잡성이 증가하고 실시간 공정 가시성에 대한 필요성이 커짐에 따라 향상된 컴퓨팅 성능과 그래픽 기능을 갖춘 견고한 산업용 PC에 대한 수요가 공정 산업에서 급증하고 있습니다. 또한 디지털 업그레이드를 통해 노후화된 플랜트 인프라를 현대화하려는 이니셔티브는 장기적인 시장 기회를 유지할 것입니다.

견고성과 장기적 신뢰성에 집중

극한의 온도, 진동, 습기, 먼지가 있는 산업 환경은 컴퓨팅 장치에 고유한 과제를 안겨줍니다. 그 결과, 내구성과 긴 수명 주기를 가능하게 하는 견고성 기능이 산업용 PC의 주요 구매 동인이 됩니다. 공급업체는 모든 금속 또는 강화 케이스, 광범위한 온도에 강한 구성 요소, 유출 방지 키보드, 충격에 덜 민감한 솔리드 스테이트 드라이브가 있는 장치를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 일선 근로자는 또한 직장에서 실수로 떨어뜨리거나 다른 잘못된 취급을 견딜 수 있는 안정적인 장치를 요구합니다. 이를 해결하기 위해 제조업체는 팬이 없는 냉각 및 수명을 늘리기 위한 수동 열 관리와 같은 기능을 갖춘 산업용 PC를 설계하고 있습니다. 혹독한 환경을 견딜 수 있는 안정적이고 견고한 컴퓨팅 플랫폼에 대한 필요성은 앞으로도 시장을 이끄는 강력한 원동력이 될 것입니다.

주요 시장 과제

사이버 보안 취약성

산업용 PC 시장 성장을 방해할 수 있는 주요 과제는 운영 기술 환경을 표적으로 삼는 사이버 공격의 위협이 증가하고 있다는 것입니다. 산업 시스템이 기업 네트워크와 클라우드에 점점 더 많이 연결됨에 따라 기존 사이버 보안 경계가 침식되고 있습니다. 기존 IT 시스템과 달리 산업 자동화 장비는 업데이트 없이 10년 이상 작동할 수 있으며 최신 보안 보호 기능이 부족한 경우가 많습니다. 게다가 많은 조직에서 OT 네트워크에 특화된 적절한 보안 프로토콜이 부족합니다. 이는 악의적인 행위자가 운영을 방해하거나 물리적 손상을 일으키는 데 악용할 수 있는 취약성을 노출합니다. 랜섬웨어와 관련된 최근의 주목할 만한 사건은 이러한 위험을 강조했습니다. 사이버 보안이 부족하면 회사 간의 신뢰가 떨어지고 향후 산업용 PC 투자에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 공급업체는 내장된 보호 기능을 갖춘 보다 안전한 장치를 개발하는 데 집중해야 하며 산업 환경에 맞게 조정된 포괄적인 보안 솔루션을 제공해야 합니다. 제조업체는 또한 패치 관리를 우선시하고 사용자에게 보안 프로토콜에 대한 교육을 제공하여 위험을 완화해야 합니다.

예산 제약

프로세스 산업 내의 예산 제약은 산업용 PC 시장에 또 다른 과제를 안겨줍니다. 디지털 업그레이드는 장기적인 이점을 제공하지만 초기 자본 비용이 높을 수 있으며, 특히 자산 집약적 부문의 경우 그렇습니다. 기존 사무용 PC에 비해 산업용 PC의 가격이 높은 것도 일부 구매자를 낙담시킵니다. 이는 재량 지출이 감소하는 경기 침체기에 특히 우려되는 사항입니다. 게다가 기술 발전 속도가 빠르기 때문에 산업용 기계가 더 빨리 쓸모없게 되어 투자 수익률이 감소할 수 있습니다. 이를 극복하기 위해 공급업체는 더 긴 수명 주기와 지원을 통해 솔루션의 총 소유 비용 이점을 강조해야 합니다. 유연한 자금 조달 옵션, 임대 및 리스 프로그램을 제공하는 것도 초기 예산 장벽을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 가치 공학 및 파트너십을 통해 보급형 산업용 PC의 가격을 낮추면 새로운 고객을 유치하는 데 도움이 될 수 있습니다. 생산성과 효율성을 개선하여 ROI를 효과적으로 전달하는 것이 투자를 정당화하는 데 중요합니다.

주요 시장 동향

IIoT 솔루션 채택 증가

산업용 IoT 기술과 산업용 PC 시스템의 통합이 증가하고 있는 것이 주요 추세입니다. IIoT는 기계와 센서에서 실시간 데이터를 수집하여 실행 가능한 통찰력을 생성합니다. 산업용 PC 공급업체는 셀룰러, WiFi, Bluetooth와 같은 기본 제공 연결 옵션이 있는 IIoT 지원 장치를 제공하기 시작했습니다. 이러한 장치는 센서 데이터를 로컬에서 분석하고 클라우드로 전송하는 엣지 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 이를 통해 산업은 별도의 게이트웨이나 컨트롤러에 의존하지 않고도 IIoT를 활용할 수 있습니다. IIoT 솔루션이 더 저렴해짐에 따라 향후 몇 년 동안 제조, 에너지, 운송과 같은 분야에서 채택이 급증할 것으로 예상됩니다. 선도적인 산업용 PC 제조업체는 턴키 솔루션을 제공하기 위해 IIoT 소프트웨어 회사와 협력하고 있습니다. 이러한 추세는 산업용 PC의 가치 제안을 강화하기 때문에 주요 성장 동력이 될 것입니다.

엣지 컴퓨팅의 발전

엣지 컴퓨팅은 중요한 추세로 부상하고 있으며, 컴퓨팅 기능을 데이터가 생성되고 조치를 취해야 하는 곳에 더 가깝게 제공합니다. 강력한 온보드 프로세서와 대용량 스토리지 용량을 갖춘 산업용 PC는 견고한 엣지 컴퓨팅 노드로 진화하고 있습니다. 이 분산 컴퓨팅 모델은 낮은 대기 시간, 대역폭 절감, 오프라인 데이터 처리와 같은 이점을 제공합니다. 이를 통해 산업은 클라우드 인프라나 대역폭에만 의존하지 않고도 로컬에서 통찰력을 얻을 수 있습니다. 선도적인 공급업체는 AI/ML 가속, 가상화 지원, 소프트웨어 정의 스토리지와 같은 고급 엣지 컴퓨팅 기능을 갖춘 산업용 PC를 출시하고 있습니다. 5G 네트워크가 출시됨에 따라 더 많은 실시간 엣지 애플리케이션이 가능해질 것입니다. 이는 네트워크의 가장자리에서 분석을 실행할 수 있는 엣지 지원 산업용 PC에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

더 큰 디스플레이 채택

또 다른 주목할 만한 추세는 공정 플랜트와 공장에서 더 크고 고화질 터치스크린 디스플레이가 있는 산업용 PC의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 대형 디스플레이는 여러 기계의 통합된 보기, 제어실 가상화, 원격 모니터링 기능과 같은 이점을 제공합니다. 기존 패널 PC에 비해 복잡한 SCADA 시스템에 더 나은 사용자 경험을 제공합니다. 선도적인 제조업체는 투사형 정전식 터치가 있는 12~21인치 범위의 디스플레이 크기를 갖춘 산업용 PC를 제공하기 시작했습니다. 디지털 혁신으로 인해 산업 환경에서 더 많은 시각화, 협업 및 이동성에 대한 수요가 증가함에 따라 대형 화면 산업용 PC의 인기가 높아질 것입니다. 플랜트 운영을 가상화하는 기능은 노후화된 HMI 인프라를 현대화하려는 산업에 매력적일 것입니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

2022년에 패널 PC 세그먼트는 글로벌 산업용 개인용 컴퓨터 시장을 지배했습니다. 패널 PC는 2022년 전체 시장 점유율의 약 30%를 차지했습니다. 산업용 패널 컴퓨터라고도 하는 패널 PC는 최전선 산업용 애플리케이션에 최적화된 견고한 올인원 컴퓨팅 솔루션입니다. 이 제품은 산업용 CPU와 I/O 기능이 동일한 인클로저에 내장된 통합 LCD 또는 LED 디스플레이로 구성됩니다. 패널 PC는 다른 산업용 PC 폼 팩터에 비해 설치 공간이 작고 설치 노력이 덜 필요하기 때문에 매우 인기가 있습니다.

전면에서 접근 가능한 I/O 포트가 있는 올인원 디자인으로 인해 패널 PC는 산업 기계와 프로세스를 시각화하고 제어하는 플랜트 현장에서 HMI 단말기로 이상적입니다. 장착 유연성과 진동, 충격 및 광범위한 온도 범위에 대한 저항성을 감안할 때 패널 PC는 제조, 석유 및 가스, 에너지, 빌딩 자동화와 같은 산업에서 선호하는 컴퓨팅 솔루션으로 부상했습니다. 주요 애플리케이션에는 SCADA 시스템, 산업 자동화, 기계 모니터링 및 프로세스 시각화가 있습니다. 패널 PC 세그먼트는 산업 환경에서 요구하는 직관적인 폼 팩터와 견고한 안정성으로 인해 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 디스플레이 및 프로세서 기술의 발전으로 패널 PC의 기능이 더욱 향상되어 더 많은 시각화 및 엣지 컴퓨팅 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

애플리케이션 인사이트

2022년에 인간-기계 인터페이스(HMI) 부문이 애플리케이션별로 글로벌 산업용 개인용 컴퓨터 시장을 지배했습니다. HMI 부문은 2022년 전체 시장 점유율의 25% 이상을 차지했습니다.

HMI 시스템을 사용하면 운영자가 사용하기 쉬운 그래픽 인터페이스를 통해 산업 공정을 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 산업용 PC는 HMI 소프트웨어를 실행하는 중앙 터미널 역할을 하므로 HMI 애플리케이션에서 중요한 역할을 합니다. 운영자는 산업용 PC를 통해 실시간 생산 데이터를 시각화하고, 설정점을 수정하고, 보고서를 생성하고, 공장 현장에서 직접 문제를 해결할 수 있습니다. 프로세스 산업 전반에 걸친 디지털화와 Industry 4.0 이니셔티브의 성장은 최근 몇 년 동안 HMI 도입을 크게 촉진했습니다.

HMI 목적으로 배포된 산업용 PC는 혹독한 산업 환경을 견딜 수 있는 견고한 사양이 필요합니다. 패널 PC는 소형 크기와 전면에서 접근 가능한 I/O 포트로 인해 HMI 단말기의 선호 폼 팩터로 부상했습니다. HMI 세그먼트는 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 제조업체가 디지털 HMI 업그레이드를 통해 노후화된 DCS 및 SCADA 인프라를 현대화하기 위해 지속적으로 투자한 데 기인할 수 있습니다. 또한 증강 현실 HMI 인터페이스와 같은 고급 애플리케이션을 구현하면 새로운 시각화 요구 사항을 지원하는 산업용 PC의 역할이 향상됩니다. 더 큰 디스플레이와 강력한 프로세서를 갖춘 특수 HMI 산업용 PC에 대한 수요도 증가하여 더욱 몰입감 있는 운영자 경험을 제공하고 있습니다.

지역별 통찰력

2022년 북미는 글로벌 산업용 개인용 컴퓨터 시장을 장악하여 전체 시장 점유율의 30% 이상을 차지했습니다. 미국은 산업 자동화 기술을 일찍 도입한 대규모 프로세스 산업이 많기 때문에 지역 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다.

북미는 석유 및 가스, 자동차, 식음료, 발전과 같은 부문에서 디지털화 이니셔티브의 최전선에 있습니다. 산업용 IoT 솔루션을 통해 노후화된 인프라를 현대화하고 운영 효율성을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 이로 인해 예측 유지 관리, 원격 모니터링, 분석과 같은 애플리케이션을 지원하는 엣지 컴퓨팅 노드 역할을 할 수 있는 산업용 PC에 대한 수요가 높아졌습니다. 또한 북미는 Advantech, Beckhoff, Siemens와 같은 선도적인 산업용 PC 제조업체의 본거지이며, 이들은 확고한 시장 입지를 가지고 있습니다.

또한 안정적인 경제 상황, 증가하는 인프라 투자, 산업 자동화를 통한 작업장 안전 강조와 같은 요인이 북미 산업용 PC 시장을 계속 지원하고 있습니다. 이 지역은 또한 5G와 같은 신기술을 일찍 도입한 지역으로, 향후 몇 년 안에 산업용 애플리케이션에 새로운 기회를 열어줄 것으로 기대됩니다. 따라서 북미는 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상되며, 글로벌 산업용 PC 시장 점유율의 30% 이상을 차지할 것입니다.

최근 개발

• 2022년 6월, Advantech는 최신 Intel 프로세서로 구동되는 차세대 CoMi-Q67H 패널 PC를 출시했습니다. 새로운 패널 PC는 더 큰 15~21인치 디스플레이를 특징으로 하며 제조, 운송 및 에너지 산업의 애플리케이션을 대상으로 합니다.
• 2022년 5월, Beckhoff는 최신 11세대 Intel Core 프로세서가 장착된 CX2030 임베디드 PC를 출시한다고 발표했습니다. 고성능 CX2030은 머신 비전 및 AIoT 애플리케이션을 위한 향상된 그래픽, 메모리 및 스토리지 기능을 제공합니다.
• 2022년 4월, Siemens는 AI 지원 엣지 컴퓨팅 솔루션의 역량을 강화하기 위해 UltraSoC를 인수했습니다. UltraSoC의 기술은 산업용 PC를 포함한 Siemens의 산업 자동화 포트폴리오에 통합될 예정입니다.
• 2022년 2월, Axiomtek은 Intel Atom 프로세서가 장착된 새로운 무풍량 임베디드 PC인 MANO864를 출시했습니다. IP67 등급의 MANO864는 창고, 스마트 시티, 석유 및 가스 분야의 산업용 IoT 애플리케이션을 대상으로 합니다.
• 2022년 1월, Kontron은 IBASE Technology의 산업용 마더보드 사업부를 인수했습니다. 이는 팬리스 및 모듈형 마더보드 폼 팩터가 추가된 Kontron의 제품 포트폴리오를 확장했습니다.
• 2021년 12월 RockwellAutomation은 15인치 터치스크린 HMI가 통합된 Allen-Bradley GuardLogix 5580L 산업용 안전 컨트롤러를 출시했습니다. 이 안전 시스템과 HMI 솔루션의 조합은 복잡성을 줄여줍니다.
• 2021년 11월 Mitsubishi Electric은 가상화 및 엣지 컴퓨팅을 위한 최신 Intel Xeon 프로세서가 장착된 iQ-R 시리즈 랙마운트 PC의 새로운 모델을 출시했습니다.

주요 시장 참여자

• Advantech
• Beckhoff 자동화
• Kontron
• Siemens
• General Electric
• Mitsubishi Electric
• Omron
•  B&R 산업 자동화
• Rockwell Automation
• Schneider Electric