클라우드 백업 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측은 구성 요소(솔루션 및 서비스), 배포 모드(퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 하이브리드 클라우드), 최종 사용자 산업(BFSI, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 의료), 지역, 경쟁별로 세분화됨 2018-2028

시장 개요

글로벌 클라우드 백업 시장은 2022년에 41억 3천만 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 10.37%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 데이터 손실은 모든 산업에서 심각한 문제가 되고 있습니다. 최근 한 조사에서 약 33%가 데이터 손실의 원인을 하드웨어 또는 시스템 오류로 돌렸고, 29%는 인적 오류나 랜섬웨어로 인해 회사가 데이터를 잃었다고 보고했습니다. 재해 발생 시 10일 이상 서버를 잃은 조직의 최대 93%가 향후 12개월 이내에 파산을 신청했으며, 43%는 다시는 문을 열지 않을 것으로 추산됩니다. 클라우드 기반 데이터 보호 서비스를 사용하는 미국과 캐나다 IT 전문가에 대한 또 다른 산업 조사에 따르면 응답자의 74%가 백업을 위해 기본 Microsoft 365 서비스에만 의존하는 반면, 15%만이 데이터를 100% 복구할 수 있었습니다.

주요 시장 동인

또한 IBM은 데이터의 90%가 지난 2년 동안 생성되었다고 밝혔습니다. 생성된 데이터 양이 방대하기 때문에 회사 전체에서 저렴한 데이터 백업/저장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동 백업, 맬웨어 보호, 암호화된 클라우드 스토리지, 파일 수준 복구, 지정 시간 복원 등이 시장에서 트렌드를 보이는 서비스입니다.

시장의 주요 업체는 클라우드 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어 Veeam Software는 Microsoft Azure와 협력하여 Microsoft Azure를 위한 엔터프라이즈 지원 클라우드 백업 및 복구 솔루션인 New Veeam Backup을 제공합니다. 새로운 제품은 고객과 서비스 제공자가 더 많은 앱과 데이터를 Azure로 마이그레이션하고 Azure에서 클라우드 애플리케이션과 데이터를 비용 효율적으로, 안전하고 쉽게 보호할 수 있도록 도와줍니다.

글로벌 클라우드 백업 시장 성장을 강화하는 것은 가상 머신을 위한 클라우드 백업의 가용성입니다.

온라인 백업이라고도 하는 클라우드 백업은 하드웨어/소프트웨어 오류나 예상치 못한 재해 발생 시 보존하기 위해 파일 사본을 보조 오프사이트 위치로 보내는 데 도움이 됩니다. 보조 서버는 일반적으로 데이터 전송 대역폭, 사용된 저장 공간 또는 용량, 데이터에 액세스한 횟수에 따라 사용자에게 요금을 청구하는 타사 서비스 제공자가 호스팅합니다. 클라우드 백업은 정보 기술(IT) 직원의 작업 부하를 늘리지 않고도 기업의 데이터 보호를 지원합니다. 결과적으로 전 세계의 중소기업(SMB)과 대기업에서 사용됩니다. 글로벌 클라우드 백업 시장 성장을 강화하는 주요 추세 중 하나는 정보 기술(IT) 인프라의 필수적인 부분이 된 가상 머신을 위한 클라우드 백업의 가용성입니다. 많은 기업이 가상화를 달성하는 데 주력하고 있는데, 이는 시스템 리소스의 더 나은 활용과 같은 여러 가지 이점을 제공하기 때문입니다. 이 외에도 클라우드 백업에 대한 수요는 온프레미스 백업보다 낮은 비용, 더 높은 효율성, 다양한 산업에서 생성되는 데이터 양의 상당한 증가로 인해 증가하고 있습니다. 더욱이 클라우드 백업의 적용은 SaaS(Software as a Service) 모델의 채택 증가와 빅데이터, 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI)과 같은 새로운 기술의 등장으로 인해 확대되고 있습니다. 이 외에도 모바일 기기의 활용 증가는 향후 몇 년 동안 선도적인 기업에 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

저장소 관리 및 백업 보안 문제로 시장 속도 저하

여러 조직에서 데이터베이스 백업을 암호화하지 않은 상태로 두고 있는데, 이는 주로 절차가 복잡하여 데이터가 손상되고 추가 소프트웨어 라이선스가 필요할 수 있기 때문입니다. 게다가 백업 수가 증가함에 따라 데이터베이스 백업 요구 사항에 대한 심층적인 이해가 필요한 저장 관리 과제가 더 많아집니다. 이로 인해 저장 관리에 문제가 더 발생합니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 글로벌 클라우드 백업 및 복구 소프트웨어 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 그러나 기술 개발이 증가함에 따라 시장 참여자들은 이러한 문제를 극복하는 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있으며, 이는 결국 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

데이터 검색 및 중단 시 느린 반응 시간은 시장 성장을 방해합니다.

공공 클라우드 인프라에서 검색하는 동안 데이터 전송의 지연과 데이터가 검색되어 최종 사용자 위치로 전송된 후 중단이 만연해지면서 소비자들은 클라우드 백업 및 복구 소프트웨어 도입에 주저하게 됩니다. 인터넷을 통한 클라우드 서비스 간의 데이터 교환에서 지연은 상당히 높을 수 있습니다. 이러한 지연은 여러 클라우드 서비스 사용자의 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이는 예측 기간 동안 글로벌 클라우드 백업 및 복구 소프트웨어 시장의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향

서비스로서의 인프라(IAAS)의 등장은 최근의 추세입니다.

온디맨드 클라우드 공급자, 서비스로서의 인프라(IaaS), 빅데이터 및 소셜 네트워킹에 대한 수요, 스마트 기기 및 태블릿의 채택 증가 등과 같은 다양한 추세가 글로벌 클라우드 백업 및 복구 소프트웨어 시장에서 증가하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 엄청난 양의 데이터가 생성되고, 이는 백업 및 복구 시스템에 대한 필요성을 생성합니다. 따라서 이는 클라우드 백업 및 복구 소프트웨어에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장을 촉진합니다.

중소기업에서 클라우드 백업 및 복구 솔루션 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 글로벌 클라우드 백업 및 복구 소프트웨어 시장에서 여러 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. Salesforce 웹사이트에 따르면, 중소기업의 데이터 복구 비용은 데이터 복구에 필요한 인력 비용과 가동 중지 시간을 제외하고 10,000달러가 될 수 있습니다. 따라서 중소기업의 경우 백업 및 복구 솔루션 없이 데이터를 복구하는 것이 어려워지고, 이로 인해 클라우드 백업 및 복구 솔루션 도입이 증가하게 됩니다. 이는 글로벌 클라우드 백업 및 복구 소프트웨어 시장에서 다양한 기회를 창출합니다.

또한 데이터 보안에 대한 정부 규정의 구현 증가는 예측 기간 동안 글로벌 클라우드 백업 및 복구 소프트웨어 시장에서 여러 비즈니스 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 건강 보험 양도성 및 책임법(HIPAA)은 의료 관련 데이터의 개인 정보 보호 및 보안에 대한 표준을 확립했습니다. 의료 기관은 조직의 전자 데이터 시스템이 HIPAA 규정을 준수하도록 해야 합니다. 이 요인은 시장의 플레이어에게 성장 기회를 만들어냅니다.

세그먼트별 인사이트

최종 사용자 산업 인사이트

은행 업계는 점점 더 디지털 뱅킹 및 투자 솔루션을 수용하고 있으며, 이로 인해 BFSI 부문에서 클라우드 스토리지/백업에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 일부 금융 부문 기업은 혁신, 사용자 정의 및 보안을 가능하게 하는 경쟁 우위를 확보하기 위해 클라우드 기술로 전환하고 있습니다. 또한 정부 및 민간 기관은 향후 5년 동안 시장에서 새로운 성장 기회를 예상하기 위해 많은 회사와 협력하고 있습니다. 예를 들어 UBS와 Microsoft Corp는 향후 5년 동안 UBS의 퍼블릭 클라우드 입지를 확대하기 위해 협력을 확대했습니다. UBS(다국적 투자 은행 및 금융 서비스 회사)는 중요 워크로드를 포함한 애플리케이션의 절반 이상을 현재 UBS의 주요 클라우드 플랫폼인 Microsoft Azure에서 운영할 계획입니다. 이 파트너십은 UBS의 클라우드 우선 전략과 글로벌 기술 자산의 현대화를 더욱 촉진합니다.

또한 은행 부문에서 데이터 침해가 증가함에 따라 은행은 재해로부터 복구할 수 있는 클라우드 백업 솔루션을 사용하고 있습니다. 퍼블릭 클라우드 솔루션은 재해에도 불구하고 비즈니스 연속성을 보장하는 향상된 백업 리소스를 제공합니다.

클라우드 기반 실시간 결제 솔루션에 대한 추세가 증가하는 것은 소매업체에 실시간 결제 통찰력을 제공하는 데 있어서의 유연성에 기인할 수 있습니다. 전 세계적으로 BFSI에서 디지털 결제 방법의 채택이 증가함에 따라 향후 5년 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. IBM에서 조직의 클라우드 사용에 대해 실시한 설문 조사에 따르면 Microsoft Azure는 작년에 클라우드 사용률이 56%로 가장 높았습니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

미국은 향후 5년 동안 클라우드 기반 스토리지/백업 솔루션 수요에서 중요한 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 투자를 이끄는 주요 요인은 이전에는 비상업적이라고 여겨졌던 볼륨을 잠금 해제하기 위해 새로운 기술이 지속적으로 발전하고 적용되고 있다는 것입니다. 미국에서 의료, 소매, 통신 및 제조 애플리케이션에 대한 일련의 투자가 이루어지면서 클라우드 기반 솔루션 시장은 향후 5년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

미국은 인프라를 현대화하기 위해 여러 가지 노력을 기울였습니다. 이를 달성하기 위해 미국 육군은 최대 2억 4,900만 달러를 지출하여 프라이빗 클라우드 컴퓨팅 서비스와 데이터 센터를 구축할 계획입니다. General Dynamics, HP, Northrop Grumman은 Army Private Cloud 계약을 위해 선정된 서비스 공급업체 중 일부로, 안전한 프라이빗 클라우드를 사용하여 데이터 센터를 통합하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공합니다. 미국에서는 클라우드 기반 컴퓨팅 도입이 빠르게 증가하고 있으며, 이로 인해 해당 국가의 데이터 센터도 증가하고 있습니다. Credit Suisse에 따르면, 미국은 현재 전 세계에서 가장 많은 하이퍼스케일 데이터 센터를 보유하고 있으며, 해당 국가의 총 하이퍼스케일 데이터 센터의 3분의 1 이상을 보유하고 있습니다. 해당 국가의 전체 GDP는 2021년 말까지 30966.06달러 이상 성장할 것으로 예상되며, 디지털 경제가 이에 크게 기여할 것입니다. 향후 5년 동안 이 디지털 경제는 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 빠르게 성장하는 IT 및 통신 부문으로 인해 이 나라의 데이터 센터 산업이 상당히 증가하고 있습니다.

최근 개발

• 2017년 1월, Carbonite는 Vision Solutions, Inc.와 Clearlake Capital의 계열사인 Double-TakeSoftware를 인수했습니다. 이 인수를 통해 Carbonite는 중소기업(SMB)을 위한 데이터 보호 솔루션 제품군을 강화하여 다운타임을 크게 줄일 수 있었습니다.
• 2017년 1월, Comarch는 아이슬란드의 선도적인 통신 공급업체인 Siminn과 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Comarch는 Siminn에 관리형 서비스를 제공하여 OPEX를 줄이고 비즈니스 운영의 우수성을 강화할 것입니다. 이 계약은 회사가 유럽 전역으로 고객 기반을 확장하는 데 도움이 될 것입니다. Comarch의 Managed Services를 통해 Siminn은 OPEX를 줄이고 클라우드 OSS/BSS 시장에서 경쟁에서 앞서 나갈 기회를 얻을 수 있습니다.
• 2016년 5월 Druva는 Druva Phoenix에 대한 새로운 소비 기반 가격 책정을 발표했습니다. 이를 통해 기업은 사용하는 실제 스토리지에 대해서만 비용을 지불할 수 있습니다. 또한 기업에서 클라우드 기반 기술의 도입이 증가할 것입니다.
• 2022년 7월최고의 독립 클라우드 스토리지 플랫폼인 Backblaze, Inc.는 Veritas와 협력하여 Veritas Backup Exec에 B2 CloudStorage를 포함하기로 선언했습니다. Backup Exec을 사용하여 데이터 백업 및 복구 절차를 동기화하는 고객은 결합된 솔루션을 통해 간단하고 경제적인 S3 호환 개체 스토리지에 액세스할 수 있습니다. Veritas의 Backup Exec 서비스를 사용하면 기업은 테이프, 서버, 클라우드를 포함한 모든 저장 매체에 있는 모든 데이터를 실질적으로 보호할 수 있습니다.
• 2022년 9월유명 엔터프라이즈 자동화 소프트웨어 회사인 UiPath는 FORWARD 5 글로벌 사용자 컨퍼런스에서 두 핵심 파트너 간의 동급 최고의 자동화 환경과 인터페이스를 제공하기 위해 Microsoft와 협력하고 있다고 밝혔습니다. Microsoft Azure는 UiPath Automation Cloud를 포함하여 UiPath의 기본 클라우드 플랫폼이며, UiPath는 Microsoft의 기본 엔터프라이즈 자동화 파트너입니다.

주요 시장 참여자

•  Acronis International GmbH(Acronis AG)
• Amazon Web Services Inc.(Amazon.com Inc.)
•  Asigra Inc.
• Barracuda Networks Inc. (Thoma Bravo LP)
•  Carbonite Inc.(OpenText Corporation)
• Code42 Software Inc
• Datto Inc.
• Dropbox Inc.
• International BusinessMachines Corporation