인도 사물 인터넷(IoT) 시장 세분화: 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 플랫폼(디바이스 관리, 애플리케이션 관리, 네트워크 관리, 데이터 관리 및 기타), 애플리케이션(소비자 전자 제품, 스마트 모빌리티 및 운송, 빌딩 및 홈 자동화, 커넥티드 물류, 스마트 리테일 및 기타), 지역, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

인도 사물 인터넷(IoT) 시장

주요 시장 동인

정부 이니셔티브 및 정책

인도의 사물 인터넷(IoT) 시장은 정부의 적극적인 역할 덕분에 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 주요 시장 동인 중 하나는 IoT 개발 및 도입을 촉진하는 것을 목표로 하는 일련의 야심 찬 이니셔티브와 정책입니다. 2015년에 시작된 "디지털 인디아" 프로그램은 인도의 디지털 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 프로그램은 디지털 인프라 개선, 연결성 증가, IoT를 포함한 첨단 기술 도입 촉진에 중점을 둡니다. "인도에서 만들기" 이니셔티브에 따라 정부는 또한 IoT 장치 및 구성 요소의 국내 제조를 장려했습니다. 이는 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 지역 IoT 스타트업과 기업이 번창할 수 있는 유리한 환경을 조성했습니다. 게다가, 2018년 국가 통신 정책은 인도의 경제 개발을 위한 IoT의 중요성을 강조하고 성장을 촉진하기 위한 전략을 설명했습니다.

전국에 스마트 시티를 건설하려는 정부의 공약은 IoT 도입의 중요한 원동력이 되었습니다. 2015년에 시작된 스마트 시티 미션은 도시 지역을 기술적으로 진보되고 효율적이며 지속 가능한 중심지로 변모시키는 것을 목표로 합니다. IoT는 이 비전을 달성하는 데 중요한 역할을 하며, 다양한 스마트 시티 프로젝트는 스마트 교통, 폐기물 관리, 에너지 최적화와 같은 애플리케이션에 IoT 센서와 연결을 활용합니다. 또한, 정부는 IoT 기술의 책임감 있고 안전한 배포를 보장하기 위한 규제 프레임워크를 시작했습니다. 2015년에 발표된 IoT 정책 초안은 데이터 프라이버시, 보안 및 표준화에 대한 지침을 제공합니다.

산업용 IoT(IIoT) 솔루션에 대한 수요 증가

인도의 산업 환경은 상당한 변화를 겪고 있으며, 산업용 사물 인터넷(IIoT) 솔루션 도입이 주요 시장 동인으로 부상하고 있습니다. 제조, 농업, 물류를 포함한 다양한 부문에서 운영 효율성 개선, 비용 절감, 생산성 향상에 있어 IIoT의 잠재력을 점차 인식하고 있습니다. 제조 분야에서는 IoT가 이러한 혁신의 핵심이 되면서 Industry 4.0 개념이 주목을 받고 있습니다. IoT 센서와 연결된 기계를 갖춘 스마트 팩토리가 보편화되고 있습니다. 이러한 센서는 기계 성능에 대한 실시간 데이터를 수집하여 예측 유지 관리를 통해 가동 중지 시간을 줄이고 전반적인 생산성을 개선할 수 있습니다. 공급망 및 물류 운영도 IIoT 솔루션의 이점을 누리고 있습니다. IIoT 솔루션은 상품 이동에 대한 종단 간 가시성을 제공하여 회사가 유통 네트워크를 최적화하고 운영 비효율성을 줄이는 데 도움이 되기 때문입니다.

농업은 IIoT 도입이 급증하는 또 다른 부문입니다. 인도의 농업 부문은 경제에 크게 기여하고 있으며, 토양 상태, 작물 건강 및 기상 패턴을 모니터링하기 위한 IoT 센서의 사용은 전통적인 농업 관행을 변화시키고 있습니다. IIoT 솔루션은 농부에게 실행 가능한 데이터를 제공함으로써 관개를 최적화하고, 자원 낭비를 줄이고, 작물 수확량을 늘리는 데 도움이 됩니다. 또한, 의료 산업은 IIoT를 활용하여 고급 의료 기기와 원격 환자 모니터링을 실시하고 있습니다. IoT 지원 의료 기기는 환자 데이터를 실시간으로 수집하여 의료 서비스 제공자에게 전송하여 시기적절한 개입을 가능하게 하고, 특히 원격지와 서비스가 부족한 지역에서 환자 결과를 개선할 수 있습니다.

성장하는 소비자 IoT 시장

인도의 소비자 IoT 시장은 소비자 인식 증가, 가처분 소득 증가, 편의성과 스마트한 삶에 대한 욕구에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 인도 소비자는 일상 생활을 향상시키는 광범위한 IoT 지원 기기와 솔루션을 받아들이고 있습니다. 스마트 홈 기기는 가장 인기 있는 소비자 IoT 제품 중 하나입니다. 여기에는 스마트 스피커, 온도 조절기, 조명 시스템 및 보안 카메라가 포함되며, 모두 집을 관리하는 데 더 큰 제어력과 편의성을 제공하도록 설계되었습니다. 원격 작업 및 디지털 엔터테인먼트의 추세가 증가함에 따라 스마트 홈 솔루션은 더욱 중요해졌으며, 사용자는 스마트폰 앱이나 음성 명령을 통해 집의 다양한 측면을 제어할 수 있습니다.

웨어러블 기술도 인도에서 인기를 얻고 있으며, 피트니스 추적기와 스마트워치가 점점 더 흔해지고 있습니다. 이러한 기기는 개인이 건강과 피트니스 목표를 모니터링하고 신체 활동, 심박수 및 수면 패턴에 대한 실시간 데이터를 제공하는 데 도움이 됩니다. 또한 스마트 냉장고, 세탁기 및 공기 청정기와 같은 연결된 가전제품의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 가전제품은 에너지 효율성과 편의성 기능을 제공하여 소비자에게 매력적입니다. 소비자 IoT 시장이 계속 확장됨에 따라 국내 및 국제 IoT 제조업체와 서비스 제공업체 모두에게 상당한 기회가 제공됩니다. 혁신적이고 저렴한 소비자 IoT 제품에 대한 수요가 이 부문의 추가 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

인식 및 디지털 리터러시 증가

인도 IoT 시장의 또 다른 중요한 동인은 인구의 인식 및 디지털 리터러시 증가입니다. 더 많은 사람들이 스마트폰과 인터넷에 접속함에 따라 IoT 기술이 제공하는 이점과 가능성에 대한 이해가 커지고 있습니다. 이러한 인식은 도시 지역에만 국한되지 않습니다. Digital India 프로그램과 같은 이니셔티브가 디지털 인프라와 연결성을 개선한 농촌 지역으로도 확대되고 있습니다. 예를 들어 농부들은 점점 더 스마트폰과 IoT 솔루션을 사용하여 날씨 예보, 시장 가격 및 농업 정보에 액세스하고 있습니다. 게다가 교육 기관과 훈련 프로그램은 IoT 관련 기술에 중점을 두고 IoT 솔루션을 개발하고 구현할 수 있는 인력을 육성하고 있습니다. 이러한 디지털 리터러시는 기업과 개인이 IoT 기술의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 하므로 IoT 시장의 지속 가능한 성장에 필수적입니다.

주요 시장 과제

데이터 프라이버시 및 보안 문제

인도의 사물 인터넷(IoT) 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 데이터 프라이버시 및 보안 문제입니다. IoT 기기가 확산되고 다양한 소스에서 방대한 양의 데이터를 수집함에 따라 이 데이터의 보호 및 오용에 대한 우려가 대두되었습니다. 가장 큰 과제 중 하나는 데이터 침해 및 사이버 공격의 가능성입니다. IoT 기기는 종종 보안 조치가 제한되어 해킹 시도에 취약합니다. 적절하게 보호되지 않은 기기는 사이버 범죄자가 네트워크와 민감한 정보에 액세스하는 진입점이 될 수 있습니다. 이는 개인뿐만 아니라 기업, 정부 기관 및 중요 인프라에도 상당한 위협이 됩니다.

또한 IoT 기기에서 생성되는 엄청난 양의 데이터는 데이터 저장 및 관리 측면에서 과제를 제기합니다. 이 데이터가 안전하게 저장되고 데이터 보호 규정을 준수하도록 하는 것은 복잡한 작업입니다. 인도는 2019년에 개인 데이터 보호 법안을 시행하여 개인 데이터의 수집 및 사용을 규제하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이러한 규정을 구현하고 광범위한 IoT 기기 및 애플리케이션에서 규정을 준수하도록 하는 것은 엄청난 과제입니다. 개인 정보 보호 문제도 중요한 문제입니다. IoT 기기는 종종 개인의 일상, 선호도 및 행동을 포함하여 개인에 대한 데이터를 수집합니다. 명확한 동의와 강력한 개인 정보 보호 조치가 없으면 이 데이터가 개인의 지식이나 동의 없이 오용되거나 공유될 위험이 있습니다. 서비스 개선을 위한 귀중한 데이터 수집과 개인의 개인 정보 보호 권리 존중 간의 적절한 균형을 찾는 것은 복잡한 과제입니다.

상호 운용성 및 표준

상호 운용성과 표준은 인도 IoT 시장에서 중요한 과제입니다. 수많은 IoT 기기, 플랫폼, 기술이 발견되면서, 이들이 원활하게 통신하고 함께 작동할 수 있도록 하는 것은 IoT 솔루션의 성장과 확장성에 필수적입니다. 핵심 문제 중 하나는 IoT 생태계에서 표준화된 통신 프로토콜이 부족하다는 것입니다. 다양한 제조업체가 종종 독점적인 통신 프로토콜과 표준을 사용하여 서로 다른 공급업체의 기기가 상호 운용하기 어렵게 만듭니다. 이러한 단편화는 호환성 문제로 이어져 기기 간의 원활한 데이터 및 기능 교환을 방해할 수 있습니다.

또한 상호 운용성 표준이 없으면 IoT 솔루션을 기존 인프라에 통합하는 것이 복잡해집니다. 많은 기업과 조직이 IoT 기기를 운영에 통합하려고 할 때 어려움을 겪습니다. 이러한 기기는 기존 시스템이나 다른 IoT 기기와 쉽게 통합되지 않을 수 있기 때문입니다. 이러한 상호 운용성 부족으로 인해 IoT 배포에 추가 비용, 지연 및 복잡성이 발생할 수 있습니다. 더욱이 IoT 기기 및 네트워크에 대한 잘 정의된 보안 표준이 없으면 앞서 언급한 보안 과제가 더욱 심화됩니다. 다양한 IoT 기기에서 다양한 보안 조치를 취하면 취약성이 생길 수 있으며, 표준화된 보안 관행이 부족하여 사이버 위협에 대한 강력한 보호를 보장하기가 더 어렵습니다.

주요 시장 동향

엣지 컴퓨팅과 IoT 통합

인도의 사물 인터넷(IoT) 시장을 형성하는 두드러진 동향 중 하나는 IoT와 엣지 컴퓨팅의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 엣지 컴퓨팅은 모든 데이터를 중앙 집중식 클라우드 서버로 전송하는 대신 IoT 기기와 같은 생성 소스에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하는 것을 포함합니다. 이러한 동향은 여러 요인으로 인해 인도에서 추진력을 얻고 있습니다. 첫째, 인도는 다양하고 광대한 지리적 환경을 가지고 있으며, 신뢰할 수 있는 인터넷 연결이 어려울 수 있는 원격 및 서비스가 부족한 지역이 많습니다. 엣지 컴퓨팅을 사용하면 IoT 기기가 대역폭이 낮거나 간헐적인 연결 환경에서도 효율적으로 작동할 수 있습니다. 예를 들어, 농업에서 IoT 센서는 지속적인 클라우드 연결에 의존하지 않고도 관개 또는 작물 건강에 대한 실시간 결정을 내리기 위해 로컬에서 데이터를 처리할 수 있습니다.

둘째, 엣지 컴퓨팅은 지연 시간을 줄여 실시간 대응성이 중요한 애플리케이션에 적합합니다. 의료 및 제조와 같은 산업은 데이터 처리 지연이 최소화되어 이점을 얻습니다. 예를 들어, 의료에서 웨어러블 IoT 기기는 엣지에서 환자 데이터를 신속하게 분석하여 적시에 경고 또는 개입을 제공할 수 있습니다. 셋째, 엣지 컴퓨팅은 데이터 프라이버시와 보안을 강화합니다. 민감한 데이터를 로컬에서 처리함으로써 중앙 서버로 전송하는 동안 데이터 침해 위험을 줄입니다. 이 측면은 인도에서 데이터 프라이버시 및 보안 규정에 대한 강조가 증가하고 있음을 감안할 때 특히 중요합니다. 엣지 컴퓨팅 채택이 계속 증가함에 따라 IoT 아키텍처가 재편되어 인도의 다양한 산업에서 보다 효율적이고 대응성이 뛰어난 IoT 애플리케이션이 가능해질 것으로 예상됩니다.

IoT에서의 AI 및 머신 러닝 통합

인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기술을 IoT와 통합하는 것은 인도 IoT 시장에서 두드러진 추세입니다. AI와 ML은 IoT 기기가 데이터를 분석하고 학습하여 더욱 스마트하고 적응력이 뛰어나게 만들 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 다양한 분야에서 상당한 발전을 이끌고 새로운 가능성을 창출하고 있습니다. 농업에서 AI 기반 IoT 시스템은 센서, 위성 및 기상 예보의 데이터를 분석하여 심기, 관개 및 작물 보호에 대한 정확한 권장 사항을 제공할 수 있습니다. 이 데이터 중심 접근 방식은 농부가 자원 사용을 최적화하고 수확량을 늘리는 데 도움이 됩니다. 의료 분야에서 AI 기반 IoT 기기는 환자 데이터에 대한 고급 분석을 수행하여 질병을 조기에 진단하고 개인화된 치료 계획을 세울 수 있습니다. 예를 들어 웨어러블 건강 모니터는 지속적으로 데이터를 수집하고 AI 알고리즘을 사용하여 의료적 관심이 필요할 수 있는 이상이나 추세를 감지할 수 있습니다. 스마트 시티에서 AI 강화 IoT 시스템은 교통 관리, 에너지 최적화 및 공공 안전에 중요한 역할을 합니다. AI 알고리즘은 카메라, 센서 및 기타 IoT 기기의 데이터를 처리하여 교통 패턴을 예측하고 건물의 에너지 소비를 최적화하며 보안 위협을 식별할 수 있습니다. 또한 AI와 IoT의 통합은 자율 시스템 및 로봇 공학의 개발에 기여하고 있습니다. 이러한 시스템은 독립적으로 작동하여 실시간 데이터를 기반으로 결정을 내리고 변화하는 환경에 적응할 수 있습니다. 물류 및 제조와 같은 산업에서 AI와 IoT로 구동되는 자율 로봇은 효율성을 개선하고 인간의 개입을 줄이고 있습니다.

지속 가능한 IoT 솔루션과 친환경 기술

지속 가능성과 환경 의식은 인도 IoT 시장에서 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다. 기후 변화와 자원 보존에 대한 우려가 커지면서 지속 가능한 IoT 솔루션과 친환경 기술의 개발 및 도입에 대한 주목할 만한 추세가 있습니다. 이러한 추세의 한 측면은 환경 모니터링 및 보존 노력에 IoT를 사용하는 것입니다. IoT 센서는 대기 질, 수질 및 토양 상태를 모니터링하는 데 배치되고 있습니다. 이 데이터는 오염의 조기 감지, 효율적인 자원 관리 및 자연 생태계의 보존에 필수적입니다. 예를 들어 IoT 기반 수질 모니터링 시스템은 수자원의 효율적인 관리에 도움이 되어 지역 사회에 깨끗하고 안전한 물을 제공합니다.

스마트 빌딩과 도시도 지속 가능한 IoT 솔루션을 통합하고 있습니다. 에너지 효율적인 IoT 센서와 장치는 조명, 난방, 냉방 및 에너지 소비를 최적화하는 데 사용됩니다. 이러한 시스템을 점유 및 환경 조건에 따라 지능적으로 조정함으로써 상당한 에너지 절감을 달성할 수 있습니다. 이는 에너지 소비와 온실 가스 배출을 줄인다는 인도의 목표와 일치합니다. 교통 부문은 지속 가능성을 촉진하기 위해 IoT를 도입하고 있습니다. 스마트 교통 시스템은 IoT 센서를 활용하여 교통 흐름을 최적화하고, 혼잡을 줄이며, 배출을 최소화합니다. IoT 플랫폼을 통해 관리할 수 있는 전기 자동차 충전 인프라는 더 깨끗한 교통 수단으로의 전환을 지원하기 위해 확장되고 있습니다. 또한 IoT는 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원의 성장을 촉진하고 있습니다. IoT 기기는 재생 에너지 시스템을 모니터링하고 제어하여 깨끗한 에너지의 효율적인 생성 및 분배를 보장합니다.

세그먼트별 통찰력

플랫폼 통찰력

플랫폼을 기준으로 애플리케이션 관리 세그먼트는 인도 사물 인터넷(IoT) 시장에서 우세한 세그먼트로 부상하여 예측 기간 내내 확고한 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배적인 위치는 애플리케이션 관리가 IoT 생태계를 조율하고 최적화하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 인도의 다양한 부문에서 IoT 도입이 계속 가속화됨에 따라 기업과 조직은 IoT 배포의 모든 잠재력을 활용하기 위해 강력한 애플리케이션 관리 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 IoT 기기에서 생성된 방대한 양의 데이터 수집, 처리 및 분석을 간소화하여 실행 가능한 통찰력을 제공하고 운영 효율성을 높입니다. 또한 IoT 솔루션을 기존 인프라에 원활하게 통합하여 호환성과 확장성을 보장합니다. IoT가 산업을 지속적으로 변화시키고 인도의 기술 환경을 형성함에 따라 애플리케이션 관리 부문의 확고한 두드러짐은 전국의 IoT 이니셔티브의 성공과 지속 가능성에 대한 중요한 기여를 강조합니다.

애플리케이션 통찰력

애플리케이션을 기반으로 인도 사물 인터넷(IoT) 시장의 가전 제품 부문은 강력한 선두 주자로 부상하여 지배력을 행사하고 예측 기간 내내 시장의 궤적을 형성합니다. 이 부문의 놀라운 상승은 IoT가 인도 소비자의 일상 생활에 미치는 심오한 영향을 증명합니다. 중산층 인구가 급증하고 디지털 연결이 증가함에 따라 스마트하고 연결된 장치에 대한 소비자 수요가 급증하고 있습니다. 스마트 TV와 홈 자동화 시스템부터 웨어러블 가젯과 스마트 가전제품에 이르기까지 IoT는 인도 가정의 구조에 편의성, 효율성 및 연결성의 원활한 웹을 짜넣고 있습니다. 이 부문의 지배력은 인도에서 IoT의 미래를 형성하는 데 있어서 중추적인 역할을 강조하며, IoT 기술이 라이프스타일을 개선하고 가전제품 부문에서 지속적인 혁신과 성장을 위한 무대를 마련하는 데 미치는 심오한 영향을 반영합니다. 소비자의 기대가 계속 진화함에 따라 가전제품 부문은 IoT 도입의 최전선에 서서 혁신을 주도하고 인도 가정에 혁신적인 경험을 제공할 것입니다.

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지역 통찰력

남부 지역은 인도 사물 인터넷(IoT) 시장에서 주도적인 입지를 굳건히 하고, 탁월한 위치를 확고히 하며, 업계의 방향을 형성하는 데 있어서 중추적인 역할을 강조합니다. 카르나타카, 텔랑가나, 타밀나두와 같은 주를 포함하는 이 지역은 IoT 혁신과 도입의 온상으로 부상했습니다. 이 기술 혁명의 최전선에는 글로벌 기술 허브로 명성을 얻은 인도의 실리콘 밸리인 방갈로르가 있습니다. 방갈로르는 IoT 스타트업, 연구 기관, 다국적 기술 대기업을 위한 번영하는 생태계가 되었습니다. 이 도시의 견고한 인프라, 숙련된 인력, 혁신 문화는 IoT 개발의 최전선으로 이끌었습니다. 게다가 하이데라바드와 첸나이와 같은 도시도 IoT 구현, 특히 의료, 스마트 시티, 제조와 같은 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 연구 개발, IoT 관련 기술에 대한 투자, 유리한 사업 환경에 중점을 둔 남부 지역은 인도의 IoT 환경을 형성하는 데 앞장서고 있으며 혁신, 경제 성장, 기술 발전을 촉진하고 있습니다.

최근 개발

• 2022년 12월, Aeris는 Ericsson의 IoT 사업을 인수한다고 발표했습니다. 인수는 2023년 3월에 완료되었습니다. Ericsson의 IoT 사업에는 IoT Accelerator와 Connected Vehicle Cloud 사업이 포함되었습니다. 에릭슨의 IoT 사업 인수로 Aeris는 세계에서 가장 큰 IoT 우선 연결 관리 서비스 플랫폼 중 하나가 되었습니다. Aeris는 현재 9,400개 이상의 기업을 위해 1억 개 이상의 연결된 기기를 관리하고 있습니다. 에릭슨의 IoT 사업 인수는 IoT 시장에 중요한 발전입니다. 이는 Aeris가 IoT 시장의 리더가 되기 위해 노력하고 있으며 목표를 달성하기 위해 투자할 의향이 있음을 보여줍니다. 또한 이 인수는 에릭슨이 Aeris가 IoT 사업을 관리할 최고의 회사라고 확신하고 있음을 보여줍니다. 에릭슨의 IoT 사업 인수는 IoT 시장에 여러 가지 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 첫째, IoT 기술 도입을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다. 둘째, 새롭고 혁신적인 IoT 솔루션의 개발로 이어질 것입니다. 셋째, IoT 서비스의 품질을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2023년 5월, TataCommunications가 Tata Consultancy Services(TCS) IoT 사업을 인수한 것은 인도 IoT 환경에서 중요한 발전을 의미합니다. 재무 세부 사항은 공개되지 않았지만, 이러한 움직임은 TataCommunications가 IoT 부문에서 입지를 확대하고 인도에서 IoT 솔루션의 저명한 공급업체로서의 입지를 공고히 하려는 의지를 강조합니다. 두 Tata Group 회사 간의 시너지는 TCS의 IT 서비스 및 솔루션 전문성과 Tata Communications의 통신 및 IoT 연결 강점을 결합할 것으로 예상됩니다. 이 전략적 인수를 통해 Tata Communications는 고객에게 보다 광범위하고 포괄적인 IoT 서비스를 제공하여 혁신을 촉진하고 인도의 다양한 산업에서 IoT 도입을 촉진할 수 있을 것으로 보입니다. 이 인수가 인도의 IoT 서비스 공급업체의 경쟁 구도에 어떤 영향을 미치고 인도 시장에서 IoT 솔루션의 성장과 개발에 어떻게 기여하는지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다.

주요 시장 참여자

• Tata Communications Limited
• Infosys Limited
• Wipro Limited
• HCL Technologies Limited
• Larsen & Toubro Infotech Limited
• Tech Mahindra Limited
• Accenture India Private Limited
• IBM India Private Limited
• Microsoft India Private Limited
• Amazon Web Services India PrivateLimited