디스플레이 집적 회로 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 기술별 세분화(LCD 드라이버 IC, OLED 드라이버 IC, LED 드라이버 IC, MicroLED 드라이버 IC, E-Paper 드라이버 IC), 디스플레이 유형별(소형 및 중형 디스플레이, 대형 디스플레이, 플렉서블 디스플레이, 투명 디스플레이), 최종 사용자 산업별(산업 및 제조, 전자 및 반도체, 통신, 의료, 항공우주 및 방위, 소매 및 호텔), 지역별, 경쟁별 2018-2028

시장 개요

글로벌 디스플레이 집적 회로 시장은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 경험했으며 2028년까지 강력한 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2022년에 4,913억 8,000만 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 연평균 성장률 12.78%를 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 디스플레이 집적 회로 시장은 전 세계 다양한 산업에 걸친 디지털 혁신 이니셔티브에 힘입어 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 보였습니다. 제조, 의료, 운송 및 물류와 같은 부문은 핵심 운영을 지원하기 위한 안정적이고 안전한 디스플레이 집적 회로 솔루션에 대한 필요성을 점점 더 인식하고 있습니다.

이러한 성장은 선도적인 반도체 회사의 지속적인 혁신으로 가속화되었습니다. 공급업체는 향상된 처리 능력, 고급 디스플레이 기술 및 보다 강력한 연결 옵션을 갖춘 디스플레이 IC를 출시했습니다. 자동차 및 산업용 IoT와 같은 산업의 경우 통합 디스플레이를 통해 실시간 시각 데이터를 전송하는 기능이 중요합니다.

산업 네트워크가 IoT, AI 및 분석과 같은 기술을 점점 더 많이 활용함에 따라 디스플레이 IC는 보다 지능적인 인터페이스를 구동하고 있습니다. 이를 통해 조직은 데이터에서 귀중한 통찰력을 얻어 의사 결정을 개선하고 운영을 간소화하며 생산성을 높일 수 있습니다. 새로운 기술은 더 높은 해상도의 고급 디스플레이 유형을 지원할 것을 약속합니다.

미션 크리티컬 시스템의 현대화가 최우선 과제인 만큼 분석가들은 디스플레이 IC 시장의 장기적 전망에 대해 낙관적입니다. 산업의 변화하는 요구를 지원하기 위해 기능이 계속 향상됨에 따라 디스플레이, 디스플레이, 디스플레이 IC는 모든 부문의 디지털 변환 이니셔티브에서 핵심으로 남을 준비가 되었습니다. 통합 지능형 디스플레이를 통해 다양한 애플리케이션을 지원할 수 있는 시장 잠재력은 여전히 방대합니다.

주요 시장 동인

IoT 및 Industry 4.0 채택 증가

자동차, 제조, 의료 및 기타 산업에서 IoT 및 Industry 4.0 기술 채택이 증가함에 따라 디스플레이 통합 회로에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IoT 기기는 실시간 데이터 모니터링, 분석 및 제어 기능을 제공하기 위해 통합 디스플레이가 있는 지능형 인터페이스가 필요합니다. 디스플레이 IC는 고급 디스플레이 기술을 지원하여 IoT 지원 장비, 기계, 의료 기기 등에 전원을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 산업 환경에 적합한 더 크고 고해상도의 컬러 터치 디스플레이를 통합할 수 있습니다. 공급업체는 예측 유지 관리, 품질 검사 및 자산 관리를 중심으로 Industry 4.0 애플리케이션에 최적화된 특수 디스플레이 IC를 개발하고 있습니다. Industry 4.0 로드맵에 따라 연결된 장치와 기계의 확산은 향후 몇 년 동안 디스플레이 IC 소비를 촉진할 것입니다.

자동차 전자 장치 및 ADAS 시스템 발전

자동차 산업은 고급 운전자 지원 시스템(ADAS), 커넥티드 카 기술, 전기 파워트레인 및 자율 주행 기능의 빠른 도입을 목격하고 있습니다. 이러한 혁신에는 인포테인먼트, 내비게이션, 텔레매틱스 및 뒷좌석 엔터테인먼트와 같은 애플리케이션에 정교한 디스플레이가 필요합니다. 또한 계기판, 센터 콘솔 및 ADAS/자율 주행 인터페이스에 대한 고성능 디스플레이 솔루션이 필요합니다. 자동차 요구 사항에 맞게 맞춤화된 디스플레이 IC는 더 크고 더 밝고 내구성이 뛰어난 디스플레이를 가능하게 합니다. 선도적인 반도체 회사는 향상된 신뢰성, 열 관리 및 고급 디스플레이 기술 지원을 갖춘 자동차 등급 디스플레이 IC 개발에 투자하고 있습니다. 더욱 엄격한 연료 효율성 및 안전 규정은 자동차 전자 장치 통합을 가속화하여 디스플레이 IC 수요를 촉진할 것입니다.

스마트 웨어러블 및 모바일 컴퓨팅의 성장

주요 시장 과제

디스플레이 기술의 복잡성 증가

글로벌 디스플레이 집적 회로(IC) 시장이 직면한 두드러진 과제 중 하나는 디스플레이 기술의 복잡성이 계속 증가하고 있다는 것입니다. 소비자가 전자 기기에서 더 높은 해상도, 더 큰 화면 크기 및 혁신적인 기능을 요구함에 따라 디스플레이 기술이 빠르게 발전했습니다. 제조업체는 이제 OLED, MicroLED 및 유연한 디스플레이와 같은 발전을 스마트폰, 텔레비전 및 웨어러블 기기에 통합하고 있습니다.

이러한 복잡성은 디스플레이 IC 제조업체에 여러 과제를 안겨줍니다. 첫째, 각 디스플레이 기술의 고유한 요구 사항에 맞게 조정된 특수 IC를 개발해야 합니다. 예를 들어, OLED 디스플레이는 기존 LCD와 다른 구동 방식과 전력 관리가 필요합니다. 이러한 특수 IC를 개발하고 생산하는 데는 리소스가 많이 소요될 수 있으며 상당한 연구 및 개발 투자가 필요할 수 있습니다.

둘째, 새로운 디스플레이 기술이 등장함에 따라 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 신속하게 적응해야 합니다. 단기간에 쓸모없게 될 수 있는 기술에 투자하는 위험은 진정한 우려 사항입니다. 혁신과 투자 보호 간에 섬세한 균형이 필요합니다.

셋째, 더 높은 해상도와 픽셀 밀도에 대한 수요는 디스플레이 IC에 완벽한 이미지 품질과 응답 시간을 제공하라는 추가적인 압력을 가합니다. 전력 소비를 관리하면서 이를 달성하는 것은 지속적인 과제입니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 디스플레이 IC 시장의 기업은 민첩하게 대응하고 연구 개발에 투자하여 새로운 디스플레이 기술의 최전선에 머물러야 합니다. 또한, 최신 디스플레이와 IC의 원활한 통합을 보장하기 위해 디스플레이 패널 제조업체와 협력적 파트너십을 맺어야 합니다.

심화된 글로벌 공급망 중단

글로벌 디스플레이 집적 회로 시장은 공급망 중단이라는 과제가 확대되는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이 산업은 원자재, 구성 요소 및 반도체 제조를 위한 복잡한 글로벌 공급업체 네트워크에 의존하기 때문에 지정학적 긴장, 자연 재해 및 팬데믹을 포함한 다양한 중단에 취약합니다.

COVID-19 팬데믹 및 반도체 칩 부족과 같은 최근 사건은 공급망의 취약성을 강조했습니다. 이러한 중단으로 인해 생산 지연, 리드 타임 증가 및 비용 상승이 발생했습니다. 특히 반도체 칩 부족은 가전 제품에서 자동차에 이르기까지 다양한 산업에 영향을 미치는 디스플레이 IC의 가용성에 연쇄 효과를 미쳤습니다.

디스플레이 IC 시장의 기업에 공급망 회복력 관리가 가장 중요해졌습니다. 여기에는 공급원을 다각화하고, 버퍼 재고를 늘리고, 강력한 위험 완화 전략을 구현하는 것이 포함됩니다. 공급망 전반에 걸쳐 더 나은 가시성과 조정을 위한 공급업체 및 고객과의 협력적 파트너십도 중요합니다.

또한 반도체 제조 시설과 첨단 제조 기술에 대한 투자는 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 공급망 중단에도 불구하고 시장 수요를 충족할 수 있는 능력을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 공급망 과제를 헤쳐 나가는 것은 시장 경쟁력을 유지하고 산업 전반에 걸쳐 증가하는 디스플레이 IC 수요를 충족하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

5G 지원 기기의 확산으로 고급 디스플레이 IC 수요 증가

전 세계적으로 5G 네트워크가 출시되면서 글로벌 디스플레이 집적 회로(IC) 시장에서 중요한 추세가 나타나고 있습니다. 5G 기술이 제공하는 더 높은 데이터 속도와 더 낮은 대기 시간은 특히 모바일 통신 및 IoT 기기 분야에서 대역폭 집약적 애플리케이션의 채택을 가속화하고 있습니다. 그 결과, 5G 지원 스마트폰, 태블릿 및 IoT 기기에서 원활한 비주얼, 더 빠른 응답 시간 및 에너지 효율적인 성능을 제공할 수 있는 고급 디스플레이 IC에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이러한 추세는 IC 제조업체가 전력 소비를 최소화하면서 디스플레이 성능을 최적화할 수 있는 혁신적인 솔루션을 개발하도록 강요하고 있습니다. 적응형 재생 빈도, 동적 색상 관리 및 향상된 이미지 처리와 같은 기능은 5G 기기에서 뛰어난 사용자 경험을 제공하는 데 필수적이 되고 있습니다. 또한 통합 AI 기능이 있는 디스플레이 IC는 향상된 비디오 스트리밍, 게임 및 증강 현실 애플리케이션에 대한 실시간 조정을 가능하게 하므로 주목을 받고 있습니다. 5G 생태계가 계속 확장됨에 따라 최첨단 디스플레이 IC에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되며, 이는 이러한 진화하는 요구 사항을 충족할 수 있는 기업에 성장 기회를 제공합니다.

디스플레이 IC 발전을 주도하는 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)

증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 기술의 출현은 글로벌 디스플레이 집적 회로 시장의 지형을 재편하고 있습니다. AR 및 VR 애플리케이션은 더 이상 게임 산업에 국한되지 않습니다. 교육, 의료 및 디자인을 포함한 다양한 분야에서 주목을 받고 있습니다. 이러한 몰입형 기술은 최소한의 멀미 효과로 고해상도, 저지연 비주얼을 제공할 수 있는 디스플레이 IC를 요구합니다.

디스플레이 IC 제조업체는 AR 및 VR 헤드셋에 맞게 조정된 특수 솔루션을 개발하여 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 이러한 IC는 높은 재생률, 낮은 잔상 디스플레이 및 고급 모션 추적 기능과 같은 기능을 통합하여 사용자에게 원활하고 몰입감 있는 경험을 보장합니다. 또한, 이러한 IC의 폼 팩터와 전력 소비를 줄여 AR 및 VR 기기를 장시간 사용하기에 더 실용적이고 편안하게 만들기 위한 노력이 진행 중입니다.

AR 및 VR 추세는 엔터테인먼트와 게임을 넘어 교육, 시뮬레이션 및 원격 협업에 적용됩니다. 산업에서 이러한 기술을 점점 더 많이 채택함에 따라 최첨단 디스플레이 IC에 대한 수요는 계속 증가하여 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있는 시장 참여자에게 상당한 성장 전망을 제시할 것입니다.

디스플레이 IC의 에너지 효율성 및 지속 가능성에 대한 강조

에너지 효율성과 지속 가능성은 글로벌 디스플레이 집적 회로 시장에서 가장 중요한 관심사가 되었습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 에너지 절약에 대한 필요성이 커짐에 따라 성능에 영향을 미치지 않으면서 전력 소비를 줄이는 에너지 효율적인 디스플레이 IC를 개발하려는 상당한 추세가 있습니다.

제조업체는 적응형 밝기 제어, 동적 재생 빈도 및 저전력 대기 모드와 같은 고급 전력 관리 기능을 디스플레이 IC 설계에 통합하고 있습니다. 이러한 혁신은 스마트폰 및 노트북과 같은 휴대용 기기의 배터리 수명을 연장할 뿐만 아니라 탄소 발자국을 줄이는 데 기여합니다.

또한 디스플레이 IC에 사용되는 재료의 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 제조업체는 제품의 환경적 영향을 최소화하기 위해 친환경적 옵션과 지속 가능한 패키징을 모색하고 있습니다. 이러한 추세는 보다 녹색하고 책임감 있는 비즈니스 관행을 향한 광범위한 글로벌 변화와 일치합니다.

지속 가능성과 에너지 효율성이 소비자와 규제 기관의 중요한 고려 사항인 만큼 디스플레이 집적 회로 시장의 기업은 제품 개발 전략에서 이러한 측면을 우선시할 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적이고 환경적으로 책임감 있는 디스플레이 IC 솔루션을 제공하는 것은 시장에서 핵심적인 차별화 요소가 될 가능성이 높으며 미래 성장의 원동력이 될 것입니다.

세그먼트별 통찰력

기술 통찰력

LCD 드라이버 IC는 2022년 글로벌 디스플레이 집적 회로 시장을 장악하여 전체 점유율의 40% 이상을 차지했습니다. LCD는 뛰어난 화질, 높은 밝기 수준, 새로운 기술에 비해 상대적으로 낮은 생산 비용으로 인해 산업 전반에서 가장 널리 사용되는 디스플레이 기술로 남아 있습니다. LCD 드라이버 IC는 스마트폰, 노트북, TV, 모니터 및 디지털 간판 및 운송 시스템과 같은 다양한 가전제품에서 LCD 디스플레이가 확산됨에 따라 계속해서 강력한 수요를 보였습니다.

LCD 드라이버 IC는 일관된 밝기와 낮은 전력 소모로 LCD 패널에 고품질 이미지 렌더링을 제공합니다. 선도적인 반도체 회사는 로컬 디밍, 더 높은 재생률 및 더 넓은 색 영역과 같은 고급 기능으로 LCD 드라이버 IC를 더욱 최적화하여 시청 경험을 향상시켰습니다. 또한 확립된 LCD 공급망과 제조 인프라를 통해 LCD 디스플레이를 대량 생산할 수 있어 LCD 드라이버 IC에 대한 지속적인 수요가 발생했습니다. LCD가 여전히 다양한 디스플레이 애플리케이션을 지배하고 있기 때문에 LCD 드라이버 IC는 예측 기간 동안 글로벌 디스플레이 집적 회로 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

디스플레이 유형 통찰력

소형 및 중형 디스플레이는 2022년 글로벌 디스플레이 집적 회로 시장을 지배하여 전체 점유율의 45% 이상을 차지했습니다. 이 세그먼트는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블 및 자동차 인포테인먼트 시스템과 같은 다양한 가전 제품에 사용되는 1인치에서 40인치 대각선 범위의 디스플레이를 포함합니다. 전 세계적으로 프리미엄 스마트폰, 태블릿 및 기타 소비자 기기에 대한 강력한 수요가 고해상도 소형-중형 화면에 전력을 공급하는 디스플레이 IC에 대한 수요를 촉진했습니다.

반도체 회사는 이 세그먼트에 최적화된 디스플레이 드라이버 IC를 개발하는 데 집중하여 컴팩트한 화면에서 생생한 시각적 경험을 제공합니다. 제조 기술의 발전으로 더 많은 TFT와 더 높은 해상도를 제한된 폼 팩터에 통합할 수 있게 되었습니다. 또한, 고급 터치스크린, AMOLED 및 높은 재생률 기술을 휴대용 기기에 통합하면서 정교한 디스플레이 IC에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 나아가 커넥티드 카의 채택이 증가함에 따라 자동차 조종석에 중소형 디스플레이를 설치하는 것이 늘어나 추가 수요가 증가하고 있습니다. 가전제품이 주요 최종 사용 산업으로 남아 있기 때문에 소형 및 중형 디스플레이와 해당 디스플레이 IC는 예측 기간 동안 지배적인 위치를 유지할 가능성이 높습니다...

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 2022년 글로벌 디스플레이 집적 회로 시장을 장악하여 전체 점유율의 45% 이상을 차지했습니다. 이 지역에서 차지하는 비중이 큰 것은 선도적인 디스플레이 IC 제조업체의 강력한 입지와 아시아 태평양 국가 내 가전 산업의 강력한 수요 덕분입니다.

중국, 대만, 한국, 일본은 스마트폰, 노트북, TV, 모니터, 가전제품 등 다양한 가전제품의 글로벌 제조 허브로, 모두 디스플레이 집적 회로를 많이 사용합니다. 이들 국가에서 디스플레이 IC 생산 용량을 늘리기 위한 반도체 기업의 막대한 투자는 지역 수요 증가에 지속적으로 부응했습니다. 또한 이들 국가는 소비자 기기에 대한 방대한 국내 시장을 보유하고 있으며 전 세계적으로 기기를 수출하는 주요 국가 중 하나입니다.

또한 아시아 태평양은 OEM이 차량의 전자 콘텐츠를 빠르게 늘리고 있는 중요한 자동차 제조 기지입니다. 이로 인해 고급 계기판, 인포테인먼트 시스템, ADAS 디스플레이 설치가 촉진되어 지역 디스플레이 IC 소비가 증가하고 있습니다. 잘 정립된 전자 제품 공급망, 제조 생태계 및 규모의 경제를 통해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2022년 6월, 삼성은 2026년까지 파운드리 및 로직 칩 사업을 확장하기 위해 3,560억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 투자의 일부는 디스플레이 드라이버 IC 및 디스플레이에 사용되는 기타 고급 반도체의 생산을 늘리는 데 사용될 예정입니다.
• 2022년 5월, NovatekMicroelectronics는 BOE와 협력하여 BOE의 대형 Mini LED 디스플레이를 지원하는 TDDI(터치 및 디스플레이 드라이버 통합) 솔루션을 개발했습니다.
• 2022년 4월, Synaptics는 디스플레이 인터페이스 기술 포트폴리오를 강화하고 디지털 작업 공간에서의 입지를 확대하기 위해 3억 500만 달러에 DisplayLink를 인수했습니다. 솔루션.
• 2022년 3월, HimaxTechnologies는 멀티터치 기능을 갖춘 대형 차량용 디스플레이를 구현하기 위해 통합 터치 컨트롤러가 있는 새로운 자동차 등급 디스플레이 드라이버 IC를 출시했습니다.
• 2022년 2월, MagnaChipSemiconductor는 마이크로/미니 LED 디스플레이 기술 분야의 전문성을 강화하기 위해 Display Supply Chain Consultants를 인수했습니다.
• 2022년 1월, SamsungDisplay는 고급 OLED 디스플레이에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 한국에 새로운 OLED 패널 생산 라인을 구축하기 위해 112억 달러를 투자했습니다.

주요 시장 참여자

• 삼성전자
• Novatek 마이크로일렉트로닉스
• Himax Technologies
• Silicon Works
• FocalTech Systems
• Synaptics
• RaydiumSemiconductor
•  MagnachipSemiconductor
• Solomon Systech
• Ultra Chip