말레이시아 결제 게이트웨이 시장 세분화 유형(호스팅, 은행 통합 및 자체 호스팅), 기업 규모(대기업, 중소기업(SME)), 결제 방법(신용 카드, 직불 카드, 전자 지갑 및 기타), 수직(소매, 여행 및 호스피탈리티, 의료, 교육, 정부, 유틸리티 및 기타), 지역, 경쟁, 예측 및 기회 2028

말레이시아

기업의 클라우드와 디지털 변환의 빠른 채택

말레이시아의 전 세계 디지털 여정은 국가에서 디지털화를 채택한 이후 놀라운 속도로 성장하고 있습니다. 기술 발전의 빠른 속도로 인해 말레이시아는 장기적으로 상당한 경제적 이익을 얻기 위해 디지털 기술을 활용하고 있습니다. 전 세계의 여러 클라우드 서비스 제공업체는 말레이시아의 가용성 영역과 데이터 스크러빙 센터를 공개했습니다. 특히 조호르, 사이버자야, 쿠알라룸푸르와 같은 지역과 여러 지역에 강력한 광섬유 연결, 낮은 육지 및 해저가 있기 때문입니다. 가용성 영역(AZ)은 다음에 의해 구축되고 있습니다.

또한 곡선을 앞서 나가기 위해 정부 기관은 디지털화의 상승을 안내하는 데 도움이 되는 여러 보조금과 인센티브를 제공했습니다. 예를 들어, SME Corporation Malaysia에 따르면, Malaysia Digital Economy Corporation(MDEC)이 제공하는 SME 디지털화 보조금과 같이 다양한 기관에서 제공하는 이니셔티브는 거의 없으며, SME에 각각 RM5,000(USD 1,082.86)을 제공하여 디지털 시스템을 취득하거나 구독하도록 합니다. 최근 Bank Negara Malaysia(BNM)도 SME 자동화 및 디지털화 시설(ADF)에 RM7억(USD 1억 5,160만)의 추가 할당을 제공하여 시설의 총 규모를 RM10억(USD 2억 2,000만)으로 늘렸습니다. 이는 다양한 산업의 SME가 절차를 자동화하고 비즈니스 운영을 디지털화하여 산출량과 효율성을 높이도록 동기를 부여하기 위한 것입니다. 게다가 ADF는 말레이시아의 모든 SME에서 찾을 수 있으며, 최대 자금 조달 금액은 RM300만(USD 22만)이고 최대 자금 조달 기간은 10년이며, 모두 말레이시아 정부의 전적인 지원을 받았습니다. 클라우드 기술과 디지털 기술의 도입으로 이러한 모든 산업은 엄청난 양의 데이터를 생산하며, 그 대부분은 다른 클라우드 기반 애플리케이션과 통합하여 결제 및 고객 데이터를 관리하고 기업을 사기 거래로부터 보호하기 위해 어떤 종류의 클라우드 기반 결제 게이트웨이가 필요합니다. 게다가 많은 기업이 원격 작업을 용이하게 하고 있으며, 이는 클라우드 관리 서비스가 디지털 변환의 중요한 부분이기 때문에 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 최근 몇 년 동안 수요가 더욱 확대될 것입니다. 따라서 기업의 클라우드와 디지털 변환의 빠른 도입은 말레이시아 결제 게이트웨이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

인터넷 사용자와 디지털 서비스 수의 증가가 급속히 성장하고 있습니다.

인터넷 사용자와 디지털 서비스 수의 증가는 전 세계적으로 일어났으며, 말레이시아도 예외는 아닙니다. 게다가 온라인 기술의 상당한 발전으로 인해 많은 회사가 인터넷을 통해 제품을 제공하게 되었습니다. 모바일 보급률이 80% 이상 증가하고 평균 인구 연령이 28.7세인 말레이시아는 스마트폰과 같은 다양한 스마트 기기를 통한 전자 지갑과 같은 디지털 플랫폼에 크게 의존하고 있으며, 이는 기존 지갑 결제 시스템을 대체하고 있습니다. 이로 인해 대규모 처리 및 디지털 애플리케이션 개발이 더 크고 안전한 금융 거래를 위한 결제 게이트웨이가 필요한 산업에 도입되었습니다.

예를 들어, 말레이시아 디지털 2023 글로벌 개요 보고서에 따르면 말레이시아에 거주하는 3,260만 명 중 2,955만 명이 2022년 1월에 인터넷을 사용했으며, 2022년 1분기 기준 인터넷 보급률이 89.6%였습니다. 또한 2021년 말과 2022년 4분기 사이에 국가의 새로운 디지털 소비자가 120만 명 추가되었습니다. 응답자의 79%가 온라인 거래에 인터넷을 사용하는 반면 72%는 금융 서비스에 액세스했습니다. 인터넷 사용자와 다양한 서비스에 대한 디지털 애플리케이션의 증가로 인해 국가의 디지털 변환과 스마트폰 채택이 가속화되고 있습니다. 또한 GSMA Intelligence의 데이터에 따르면 말레이시아는 2022년 초에 4,211만 개의 모바일 연결을 보유했으며, 이 수치는 2021년과 2022년 사이에 160만 개(4%) 증가했습니다. 증가하는 인터넷 사용자와 디지털 서비스로 인해 온라인 거래 중에 엄청난 고객 데이터가 생성됨에 따라 고객 데이터를 보호하기 위한 결제 게이트웨이에 대한 수요가 증가할 것입니다. 따라서 인터넷 사용자와 디지털 서비스 수가 증가함에 따라 말레이시아 시장에서 결제 게이트웨이에 대한 수요가 급증했습니다.

말레이시아의 전자 상거래 거래 증가

말레이시아 통계청(DOSM)에 따르면 2023년 전자 상거래 수입은 전년도의 1조 1,000억 MYR(2,400억 USD)에 비해 10.4% 성장했습니다. 한편, 말레이시아의 전자상거래에서 발생한 수입은 2019년 대비 2021년에 23.9%의 놀라운 급증을 경험하여 1조 400억 MYR(2,200억 USD)에 도달했습니다. 2021년에 말레이시아 내에서 이루어지는 판매를 포함하는 전자상거래의 국내 시장 세그먼트는 25.5%의 상당한 증가를 기록하여 9,327억 MYR(2,001.5억 USD)에 도달했습니다. 반면, 국제 시장 세그먼트는 11.9% 증가하여 1,045억 MYR(2,242억 USD)에 도달했습니다. 또한, 기업 대 소비자(B2C) 거래는 26.2%가 3,089억 링깃(662억 9,000만 달러)에 달해 수익성 있는 성장을 경험했고, 기업 대 기업(B2B) 거래는 25.9% 증가해 7,131억 링깃(1,530억 3,000만 달러)을 기록했습니다.

거래 증가는 말레이시아 정부가 전자상거래 스타트업에 대한 투자를 늘리고, 통신, 광대역 시설을 개선하고, 지역 전자상거래 게이트웨이를 설립한 데 기인합니다. 게다가, 디지털 자유무역지구, 국가 전자상거래 전략 로드맵과 같은 말레이시아 정부의 이니셔티브는 국경 간 전자상거래를 통해 지역 중소기업(MSME)을 지원하고 강화하고 있습니다. 이러한 거래 급증으로 기업은 결제 게이트웨이 서비스를 도입할 수 있게 되었는데, 이러한 서비스는 결제 과정에서 보안, 편의성, 유연성을 개선하여 매출을 늘리고 기업의 성장을 이끌고 있습니다. 거래의 상승 추세가 계속 진행됨에 따라 전자상거래 산업에서 결제 게이트웨이에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 전자상거래 거래의 증가는 말레이시아 결제 게이트웨이 시장에서 강력한 기회를 제공하고 있습니다.

최근 개발

• 2023년 7월 13일, 결제 및 비즈니스 뱅킹 플랫폼인 Razorpay는 특히 동남아시아(SEA)에서 가장 빠른 디지털 경제 중 하나인 "말레이시아"에서 Curlec을 통해 첫 번째 글로벌 결제 게이트웨이를 출시한다고 발표했습니다. 5,000개 이상의 기업이 새로운 curlec 플랫폼 게이트웨이를 통해 서비스를 받게 되며, 2025년까지 연간 총 거래 가치(GTV) 21억 6,000만 달러를 달성하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 과거에 Curlec을 지분 대부분으로 인수하여 첫 번째 해외 확장을 발표했습니다.
• 2023년 1월 12일, 인도네시아에서 설립된 핀테크 회사인 Xendit은 말레이시아에서 결제 인프라와 생태계를 확장한다고 발표했습니다. 또한 이 회사는 공개되지 않은 금액으로 Bank Negara Malaysia의 라이선스를 받은 결제 게이트웨이 공급업체인 Payex에 투자한다고 발표했습니다. 투자와 협력을 통해 기업은 태국, 베트남, 필리핀, 인도네시아 등 동남아시아 시장에 진출할 수 있습니다.
• 2022년 11월 1일, 전자 결제 솔루션 제공업체인 Revenue Group Bhd가 Taobao의 프런트엔드 및 백엔드 결제 처리 파트너로 임명되었다고 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 Taobao Malaysia가 방금 출시한 결제 계획(IPP) 할부가 더욱 가능해질 것입니다.
• 2022년 7월 14일, 전자 결제 솔루션 제공업체인 DOKU가 ApisPartners LLP로부터 750만 달러의 자금을 받은 후 말레이시아의 온라인 결제 게이트웨이 회사인 SenangPay를 인수했다고 발표했습니다. 새로운 인수는 송금, 전자 지갑, 그리고 M2M(모바일 대 모바일) 및 Tap On Glass와 같은 오프라인 거래와 같은 새로운 서비스를 도입하면서 온라인 결제 게이트웨이를 넘어 SenangPay 서비스를 확장하는 것을 의미합니다.
• 2022년 3월 14일, 원스톱 상거래 플랫폼인 HitPay는 말레이시아에서 중소기업을 위한 원스톱 결제 솔루션을 갖춘 결제 게이트웨이를 출시한다고 발표했습니다. 이 솔루션은 맞춤형 웹사이트, 소셜 미디어 및 모든 주요 전자 상거래 플랫폼에서 판매 채널을 구축하고 고객이 회사의 광범위한 오프라인 및 온라인 결제 솔루션을 통해 고객 결제를 쉽게 수락할 수 있도록 합니다.  

시장 세분화

말레이시아

회사 프로필

Ipay88 (m) Sdn Bhd, Razer Merchant Services Sdn Bhd, PayPal Pte Ltd., GHL ePayments Sdn Bhd (eGHL), BILLPLZ SDN. BHD., Stripe Payments Malaysia Sdn. Bhd., Malayan Banking Berhad 및 Simplepay Gateway Sdn. Bhd