독일 데이터 센터 시장 세분화 솔루션(IT 인프라, 일반 인프라, 전기 인프라, 기계 인프라 및 기타), 기업 규모(대기업 및 중소기업(SME)), 최종 사용자(정보 기술 및 통신, 정부, BFSI, 의료 및 기타), 지역, 경쟁, 예측 및 기회 2028

독일 데이터 센터 시장은 2024-2028년 예측 기간 동안 꾸준한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중소기업의 클라우드 컴퓨팅 수요 증가, 지역 데이터 보안에 대한 정부 규제, 증가하는 지역 투자는 해당 국가의 데이터 센터 수요에 영향을 미치는 중요한 요인입니다.

공동 배치 및 하이퍼스케일 투자의 증가는 시장 성장으로 이어질 것입니다.

여러 가지 이유로 독일은 디지털 서비스 제공을 통해 비즈니스 조정 및 민첩성을 향상하고자 하는 기업과 서비스 제공업체를 끌어들였습니다. 유럽의 국내총생산(GDP)의 상당 부분이 독일에서 생산되므로 경제적으로 가장 중요한 EU 회원국 중 하나입니다. 국가의 경제적 중요성으로 인해 여러 중소 규모 데이터 센터가 디지털 서비스 수요와 함께 증가하는 데이터 저장 수요를 수용할 수 있는 인프라에 상당한 투자를 했습니다.

하이퍼스케일 데이터 센터 건설의 급증과 독일에서 투자를 자극하고 지역 클라우드 네트워크의 성장을 촉진한 GDPR의 도입은 모두 지난 몇 년 동안 데이터 센터 시장의 상당한 성장에 기여했습니다. 국가의 기업들은 또한 산업 전반에 걸쳐 상당한 데이터 생성을 알아차리고 있으며, 이는 데이터 센터 시장에서 빅데이터 및 IoT 기술에 대한 투자에 유리한 영향을 미칠 수 있습니다. Vantage Data Center와 CloudHQ NDC Data Center는 수많은 하이퍼스케일 시설을 건설하려는 두 가지 최근 진입 기업입니다.

또한 Konica Minolta의 Infrastructure as a Service(IaaS) 패키지가 포함된 클라우드 데이터 센터 서비스가 2021년 7월에 출시되었습니다. 이는 기업이 보안을 강화하는 동시에 IT 인프라와 관련된 비용과 노력을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 스웨덴 스톡홀름과 독일 하노버에 있는 Konica Minolta의 자체 데이터 센터에서 이 패키지는 네트워크, 스토리지, 서버 리소스가 있는 가상 IT 인프라 환경을 제공합니다. 원격 근무와 교육을 의무화하는 팬데믹 대응으로 인해 증가하는 SaaS 및 네트워크 클라이언트 수요는 콜로케이션 서비스 제공업체와 클라우드에 이롭습니다. 또한 이러한 서비스에 대한 수요가 증가하여 특히 경기 침체에 강합니다. 결과적으로 데이터 센터 개발 프로젝트는 수요에 맞춰 계속 진행되었습니다. 예상 기간 동안 콜로케이션 데이터 센터에 대한 국가의 증가하는 수요와 하이퍼스케일 투자가 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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독일 시장은 상업 및 산업 환경에서 5G 서비스를 배포하고 활용하고 있습니다. Telstra, Vodafone, TPG Telecom, Optus를 포함한 선도적인 기업들이 독일에서 5G를 활용하고 있습니다. 스마트 시티와 5G 구축에 대한 투자로 인해 독일에서 데이터 센터에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 독일에서는 캐리어 집계 방식을 사용하여 각각 2.1GHz와 3.5GHz의 스펙트럼 범위를 가진 5G FDD GHz와 TDD의 조합을 구현했습니다. 보다 친환경적이고 안전하며 경제적이 되기 위해 독일의 데이터 센터는 새로운 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년에 Nokia는 5G 산업 인큐베이션 랩을 공개했습니다. 2022년 3월에 독일 정부는 NBN 고정 무선 네트워크에 약 7억 5천만 달러를 투자하고 나머지 4억 8천만 달러는 NBN(호주 가구가 인터넷에 접속할 수 있는 두 가지 옵션)에서 투자할 계획을 발표했습니다. 이 자금은 NBN이 고정 무선 네트워크 전체에 걸쳐 5G 밀리미터파 기술의 출시를 가속화하는 데 도움이 될 것입니다.

그 결과, 더 저렴하고 안전하며 환경 친화적인 독일 데이터 센터는 최첨단 기술에 투자하고 있습니다.

최근 개발

• 2023년 1월, CyrusOne은 데이터 센터 캠퍼스로 전환하려는 의도로 독일 프랑크푸르트에 있는 건물을 매입했습니다. 투자 회사인 Corum은 CyrusOne이 매수자라고 선언하기 전에 프랑크푸르트의 Europark 사무실 단지를 9,500만 유로(1억 230만 달러)에 매각했습니다.

• Lumen은 2022년 11월에 Colt Technology Services에 EMEA 사업을 매각하겠다는 의사를 전달했습니다. Lumen의 유럽 및 중동 및 아프리카(EMEA) 사업부를 Colt에 18억 달러에 매각하기 위해 이 통신 회사는 독점 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 거래는 2023년 초에 완료될 목표 날짜였습니다.

• 이 지역에서 운영되는 회사들은 제품/솔루션 또는 서비스 포트폴리오를 다각화하기 위해 다양한 데이터 센터 솔루션 공급업체를 인수하고 있습니다. 예를 들어, IT 컨설턴트 akquinet이 소유한 두 개의 데이터 센터에 투자하여 매수한 독일 사모펀드 Deutsche Beteiligungs AG(DBAG)는 2022년 3월에 DACH에 초점을 맞춘 새로운 데이터 센터 운영자를 만들었습니다. 이 회사는 DBAG Fund VII이 akquinet AG의 전체 주식을 인수하기 위해 경영권 매수(MBO)를 실시하고 있다고 공개했습니다. DBAG는 이 펀드와 함께 약 500만 유로(550만 달러)를 투자하여 약 20%의 주식을 인수했습니다. 독일 외부의 데이터 센터 워크로드에 대한 저비용, 저탄소 솔루션을 제공하는 동시에 주요 시장에 낮은 지연 시간과 긴밀하게 연결된 선택권을 제공하기 위해 데이터 센터와 데이터 센터 서비스의 대량 데이터 운영자는 북유럽 지역으로 확장하고 있습니다.

• Google은 2021년 9월에 새로운 데이터 센터에 11억 달러를 투자하여 독일에서 사업을 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 2022년까지 NDC-Garbe가 새로 건설한 하나우 데이터 센터는 완전히 가동되기를 바라고 있습니다. 이 구조물은 10,000제곱미터의 공간을 갖추고 4층 높이가 될 것입니다. 단열 및 건식 냉각 모드를 혼합한 것은 물 부족 가능성을 줄이는 데 도움이 되는 기능 중 하나입니다.

• 독일 프랑크푸르트에 있는 Vantage의 데이터 센터 단지 중 하나를 건설하는 2단계가 2022년 2월에 공개되었습니다. 이 회사는 오펜바흐에 있는 55MW EU 캠퍼스(FRA1)에 3개 건물 중 두 번째 건물을 건설한다고 밝혔습니다. 완공된 시설은 크기가 13,000제곱미터(140,000제곱피트)이고 용량은 16MW입니다. 또한 2024년 상반기에 소비자 서비스를 시작할 예정입니다.

• 2022년 1월 현재, 24MW의 전기를 합친 Maincubes는 프랑크푸르트와 베를린에 세 번째 데이터 센터를 건설할 계획입니다. Maincubes라는 콜로케이션 및 데이터 센터 운영자는 두 개의 새로운 데이터 센터를 건설할 의향을 밝혔습니다. 이 회사는 베를린에 첫 번째 건물을, 프랑크푸르트에 세 번째 건물을 선보일 예정입니다.

• Eaton의 두 가지 신제품인 iCube 2.0과 9PX 리튬 이온 UPS는 미니 데이터 센터와 9PX 무정전 전원 공급 장치 시리즈의 일부로 2021년 6월에 출시되었습니다. 이제 기업은 새로운 지역 솔루션을 통해 정보 및 운영 기술의 우수성을 달성할 수 있으며, 지속적인 에너지 전환에서 회사의 성공을 위한 기반을 마련할 수 있습니다.

• ABB와 AFC Energy는 2021년 4월에 전략적 투자 및 개발 계약을 체결하여 빠르게 성장하는 데이터 센터 및 eMobility 시장에 연료 전지 기술을 더욱 통합했습니다.

• Vantage Data Centers는 2022년 6월에 바르샤바와 베를린에 두 개의 새로운 캠퍼스를 오픈한다고 발표했습니다. 새로운 위치는 유럽으로의 Vantage의 20억 달러 확장의 일환이며, 두 개의 인기 지역에서 하이퍼스케일러와 클라우드 공급업체에 데이터 센터 캠퍼스를 제공합니다.

시장 세분화

독일 데이터 센터 시장은 솔루션, 기업 규모, 최종 사용자 및 지역별로 세분화할 수 있습니다. 솔루션에 따라 시장은 IT 인프라, 일반 인프라, 전기 인프라, 기계 인프라 및 기타로 구분됩니다. 기업 규모에 따라 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다. 최종 사용자 산업에 따라 시장은 정보 기술 및 통신, 정부, BFSI, 의료 및 기타로 구분됩니다. 지역은 북서부, 북동부, 남서부, 남동부로 구분됩니다.

시장 참여자

NDC Data Centers GmbH, Arista Networks, Broadcom Inc., Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., Hewlett Packard Enterprise, Huawei technologies co. Ltd, IBM Corporation, Datacenter One GmbH, Cyxtera Technologies inc. 독일 데이터 센터 시장에서 운영되는 주요 기업 중 일부입니다.