3D 보안 결제 인증 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측은 구성 요소(판매자 플러그인, 액세스 제어 서버), 애플리케이션(판매자 및 결제 게이트웨이, 은행), 지역, 경쟁별로 세분화됨 2018-2028

시장 개요

글로벌 3D 보안 결제 인증 시장은 2022년에 10억 8천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 11.20%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 3D 보안 결제 인증 시장의 주요 동인 중 하나는 전자 상거래와 디지털 결제의 폭발적인 성장입니다. 이 산업의 성장은 무단 카드 사용 및 신원 사기와 같은 사기성 온라인 활동의 증가에 기인할 수 있습니다. 예를 들어, PYMNTS.com에서 발행한 디지털 경제에서 신원 인증이라는 제목의 보고서에 따르면 2021년 12월 미국에서 설문 조사에 참여한 소비자의 10%가 신용 또는 직불 카드 계좌와 관련된 사기 사건을 보고했습니다. 영향을 받은 고객의 총 비율은 낮아 보일 수 있지만 2021년 미국에서 소셜 미디어 사기로 인한 돈 손실에 대한 보고의 45%가 온라인 쇼핑과 관련된 것이라고 보고한 연방거래위원회와 맥락을 같이 합니다. 3D 보안 결제 인증은 고객이 적절한 카드 정보를 사용하고 있는지 확인하여 카드 결제 사기의 위험을 최소화하는 것과 같은 이점을 고객에게 제공하며, 이를 통해 고객이 온라인에서 쇼핑하기 전에 안전한 인증 단계를 제공합니다. 또한 전자상거래 플랫폼에서 3D 보안 결제 인증을 광범위하게 구현하면 예측 기간 동안 산업이 주도될 것으로 예상됩니다. 또한 전자상거래 및 온라인 쇼핑 추세가 증가함에 따라 온라인 사기 활동이 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 추세의 증가는 예측 기간 동안 시장에 대한 기회와 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 결제 인증 기술 분야의 기술적 발전으로 인해 인구가 디지털 기술에 끌리면서 경쟁이 치열해졌습니다. 결제를 위한 디지털 기술의 채택이 증가함에 따라 인증 기술 구현이 증가하고 있습니다. 이러한 메커니즘의 개발은 상당수의 최종 사용자를 유치하고 있으며, 이는 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 체코 공화국에서 3D 보안 인증에 대한 수용은 81%이고 온라인 결제의 약 76%가 카드를 사용하여 이루어졌습니다.

주요 시장 동인

3D 보안 결제 인증 솔루션 출시 증가

시장에서 3D 보안 결제 인증 솔루션 출시가 증가함에 따라 예측 기간 동안 산업 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 8월 Marqeta Inc.는 3D Secure(3DS) 솔루션 출시를 발표했습니다. 이 출시를 통해 이 회사는 발급자가 맞춤형 카드 소지자 인증 경험을 만들어 온라인 사기를 줄이는 데 도움이 되는 유연한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 했습니다. 또한 시장 참여자와 기술 회사 간의 파트너십과 협력이 확대되면서 산업 성장에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상되지만, 성장을 제한할 몇 가지 과제가 예상됩니다.

예를 들어, 3D 보안 결제가 출시되었을 때, 방해가 되고 느린 프로세스로 인해 상인과 고객의 만족도가 낮았습니다. 이는 전자 상거래 거래를 처리하는 동안 따라야 할 추가 단계로 인해 매출을 잃고 있어 상인을 짜증나게 했습니다. 따라서 이러한 문제를 해결하고 시장 점유율을 확보하기 위해 카드 발급사는 3D Secure 2.0을 출시했습니다. 그러나 결제 시스템이 더욱 자율화됨에 따라 국가 간 은행 내 및 은행 간 네트워크에서 표준화 및 자동화에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 결과적으로 3D 보안 결제 인증 서비스 채택이 제한될 것으로 예상됩니다. 디지털 경제와 전자 상거래는 지속 가능한 개발 목표(SDG)를 충족하려는 시도에서 점점 더 중요해지고 있으며, 새로운 가능성과 새로운 과제를 제시합니다. 팬데믹으로 인해 상인이 고객과 상호 작용하고 업무를 수행하는 방식이 바뀌었고, 이는 전자 상거래 사업에 즉각적인 영향을 미쳤습니다. 전자상거래 산업에서 온라인 결제 사기의 수는 온라인 판매가 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 또한 전자상거래 회사와 상인이 온라인 사기로부터 자산을 더 잘 보호할 수 있도록 주요 업체는 3-D Secure(3DS) 온라인 결제 솔루션을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, 결제 및 안전 서비스 제공업체인 Entrust Corporation은 Netcetera와 협력하여 금융 기관이 CNP(카드 미지참) 거래 사기를 퇴치하도록 지원했습니다.

팬데믹 기간 동안 결제 사기 증가로 시장이 기하급수적으로 성장

COVID-19는 전자상거래 산업의 모든 측면을 파괴했고 소비자와 기업이 결제 및 카드 사기, 악의적 활동 등과 같은 급증하는 사기를 경험하게 되었습니다. 연방거래위원회(FTC) 보고서에 따르면, 미국 소비자는 2020년에 온라인 쇼핑 사기로 인해 약 2억 4,600만 달러를 잃었습니다. COVID-19로 인해 상인들은 매장에서 온라인으로 초점을 옮기고 있습니다. FIS의 Fraud Sight 데이터에 따르면 2020년 3월에서 4월 사이에 카드를 제시하지 않고 결제하는 사례가 78% 증가했습니다. 마찬가지로 FIS PACE 설문 조사에 따르면 미국 소비자의 40%가 온라인 애플리케이션에서 쇼핑하고 브라우저와 애플리케이션에서 결제를 수행할 가능성이 높은 것으로 나타났습니다. 이러한 사기를 완화하기 위해 유럽에서 운영되는 모든 온라인 결제 서비스 회사는 2020년 말까지 체크아웃에 3DS2를 통합해야 했습니다. 카드 발급사는 2021년 1월부터 3DS2로 인증되지 않은 카드 결제를 자동으로 거부했습니다. 이로 인해 기업과 결제 서비스 회사에서 3DS2 표준을 채택하는 데 있어 상향 전환이 이루어졌습니다.

호텔 산업에서 보안 결제 플랫폼 채택 증가는 시장 점유율 증가에 기여

호텔과 레스토랑은 컴퓨터화된 테이블 서비스 및 앱 기반 주문과 같은 새로운 기술을 빠르게 도입했습니다. 이제 다양한 결제 방법을 통해 고객이 주문하고 결제하는 것을 더 쉽게 만드는 수많은 모바일 플랫폼이 있습니다. 대부분의 호텔, 리조트 및 관광 센터는 이제 객실 예약 및 기타 서비스와 같은 것에 대한 온라인 거래 및 결제를 허용합니다. 예약 거래 과정에서 온라인 사기가 발생할 수 있습니다. PSD2 표준이 통합되면서 호텔리어와 레스토랑은 온라인 결제를 수행하는 동안 정확하고 안전하게 진행하기 위해 2단계 인증(2FA)을 요구하는 강제 인증 또는 강력한 고객 인증(SCA)이 필요합니다. 이 업데이트된 버전은 마찰 없는 인증을 추가하여 카드 구매 시 카드 소지자의 좌절감을 줄이는 동시에 사기를 줄이고 온라인 거래의 보안을 강화합니다. 3D Secure 2는 카드 소지자를 추가 인증 페이지로 보내는 대신 결제 흐름에 챌린지를 통합함으로써 인증 흐름을 최적화하고 호텔리어가 대규모 거래를 효율적으로 수행할 수 있도록 합니다. 이는 가까운 미래에 3D 보안 지불 인증 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

온라인 사기 활동 증가로 3D 보안 지불 인증 구현 증가

결제 방법 개발, 전자 상거래 사용 증가, 광대역 액세스 개선, 새로운 기술 도입으로 전자 무현금 지불 시스템이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. Razorpay에 따르면, 2021년 디지털 결제 거래는 전년 대비 104% 증가했습니다. 인도 중앙은행(RBI)은 인도의 디지털 결제 부문이 2022년까지 7,000억 달러에 도달할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 최근 몇 년 동안 디지털 채널은 소셜 미디어부터 데이트 앱, 음식 배달, 대체 교통 수단, 휴가용 임대 숙소에 이르기까지 회사의 모든 측면을 혁신했습니다. 올해는 전국적인 격리로 인해 모바일 애플리케이션 사용이 더욱 증가했으며, 사람들은 온라인 애플리케이션을 통해 식료품에서 차량에 이르기까지 모든 것을 구매했습니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 3D 보안 지불 인증 시장이 상당히 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

글로벌 표준 부족 및 국경 간 결제로 인한 시장 성장 방해

지난 수십 년 동안 여러 정부와 국유 은행은 보안 표준과 독점적 통신을 기반으로 하는 저가 및 고가 결제 시스템을 개발했습니다. 그러나 결제 시스템이 독립적으로 발전함에 따라 국가 은행 내 및 은행 간 네트워크 내에서 자동화 및 표준화에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 그 결과, 인적 데이터 수집 및 수정이 자주 필요하며, 이는 3D 보안 서비스 사용을 제한할 것으로 예상됩니다. 자회사 및 지점이 있는 대기업과 은행은 은행 내 거래를 통해 자금을 대상 국가로 옮길 수 있습니다. 수혜자는 해외 운영 계좌에 즉시 입금되거나, 지불금은 국가 청산 및 결제 절차 또는 양자 이체를 통해 은행에 전달됩니다. 따라서 대체 옵션의 가용성은 3D 보안 지불 인증 솔루션 도입을 방해할 가능성이 높습니다.

주요 시장 동향

보안 우려 및 사기 예방

디지털 시대에 보안 우려는 가장 중요해졌습니다. 카드 미지참(CNP) 사기 및 계좌 인수와 같은 온라인 결제 사기는 소비자와 기업 모두에게 중대한 과제가 되었습니다. 3D Secure 2.0과 같은 3D Secure 인증 프로토콜은 이러한 위험을 완화하기 위한 고급 보안 조치를 제공하여 채택을 촉진합니다. 유럽의 개정된 결제 서비스 지침(PSD2)과 같은 다양한 규정과 의무로 인해 기업은 온라인 거래에 강력한 고객 인증(SCA)을 구현해야 했습니다. 이러한 규제 압력으로 인해 이러한 요구 사항을 준수하는 3D Secure 솔루션 채택이 증가했습니다.

향상된 사용자 경험

역사적으로 3D Secure 인증은 온라인 쇼핑 프로세스에 마찰을 더한다는 비판을 받았습니다. 그러나 3D Secure 2.0과 같은 최신 반복은 원활하고 사용자 친화적인 경험을 우선시합니다. 이러한 향상된 사용자 경험은 소비자가 인증 장애로 인해 거래를 포기할 가능성이 낮아짐에 따라 채택률이 높아지는 데 기여했습니다.

모바일 결제 성장

스마트폰의 확산도 모바일 결제 성장을 촉진했습니다. 소비자는 편의성을 위해 모바일 지갑과 결제 앱을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 3D 보안 인증 솔루션은 이러한 추세에 맞춰 생체 인식 및 일회용 비밀번호(OTP)와 같은 모바일 친화적 인증 방법을 제공하여 안전한 모바일 거래를 보장합니다. 신용카드와 직불카드를 포함한 결제 카드의 광범위한 사용은 3D 보안 인증 채택을 계속 촉진하고 있습니다. 이러한 카드는 종종 온라인 및 모바일 거래에 사용되므로 이러한 결제 방법을 보호하는 것이 중요합니다. 국경 간 전자 상거래는 소비자가 국제 웹사이트에서 쇼핑하면서 놀라운 성장을 보였습니다. 이러한 추세는 다양한 규정과 보안 표준을 준수하면서 국경을 넘나들며 원활하게 작동할 수 있는 강력한 결제 인증 솔루션을 필요로 합니다. 카드 네트워크, 결제 처리업체, 상인을 포함한 결제 산업 이해 관계자 간의 협업은 3D 보안 인증 채택을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 이해 관계자들은 상호 운용 가능하고 안전한 인증 표준을 만들기 위해 협력했습니다.

토큰화 기술

민감한 지불 카드 데이터를 고유한 토큰으로 대체하는 토큰화 기술은 안전한 온라인 지불의 필수적인 부분이 되었습니다. 3D Secure 솔루션은 종종 토큰화를 활용하여 보안을 강화하고 카드 소지자 데이터를 보호합니다. 지문 인식, 얼굴 인식, 음성 인식과 같은 생체 인식을 사용하는 것이 인증 분야에서 인기를 얻었습니다. 3D Secure 인증 솔루션은 이러한 고급 방법을 통합하여 사용자에게 거래를 보다 안전하고 편리하게 만들었습니다.

인공 지능 및 머신 러닝

AI 및 머신 러닝 알고리즘은 사기 탐지 및 예방에 혁명을 일으켰습니다. 3D Secure 인증 시스템은 이러한 기술을 점점 더 활용하여 거래 데이터를 실시간으로 분석하고 의심스러운 활동을 식별하여 보안을 강화하는 동시에 거짓 양성을 줄이고 있습니다. 기업의 경우 고객과의 신뢰를 구축하는 것이 중요합니다. 3D Secure와 같은 강력한 인증 솔루션을 구현하면 고객의 금융 정보를 보호하고 사기 위험을 줄여 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다. 강력한 브랜드 평판은 고객 충성도와 비즈니스 성공에 필수적입니다. 지불 산업은 끊임없는 혁신이 특징입니다. 새로운 결제 방법, 기술 및 비즈니스 모델이 정기적으로 등장합니다. 3D 보안 인증 솔루션은 관련성과 효과를 유지하기 위해 이러한 혁신에 적응해야 하며, 시장 성장을 더욱 촉진해야 합니다. 결론적으로 3D 보안 결제 인증 시장은 다양한 상호 연결된 드라이버로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 여기에는 전자 상거래의 급속한 확장, 보안 문제 및 사기 방지 요구 사항, 규제 의무, 향상된 사용자 경험, 모바일 결제의 증가, 결제 산업 내 협업이 포함됩니다. 또한 생체 인식 및 토큰화와 같은 고급 인증 방법과 AI 및 머신 러닝의 통합은 3D 보안 솔루션의 효과를 향상시켰습니다. 결제 환경이 계속 진화함에 따라 3D 보안 결제 인증은 온라인 및 모바일 거래를 보호하는 데 중요한 역할을 하여 디지털 결제 생태계의 성장과 안정성에 기여할 준비가 되었습니다.

세그먼트별 통찰력

구성 요소 통찰력

판매자 플러그인 세그먼트는 2022년에 업계를 지배했으며 글로벌 매출의 35% 이상을 차지하는 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 상인 플러그인은 신용 및 직불 카드의 3D 보안 지불 인증 및 검증을 수행하는 가장 중요한 요소 중 하나이므로 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 상인 플러그인 세그먼트의 성장은 다양한 회사에서 제공하는 상인 플러그인의 채택 및 도입이 증가하고 있는 데 기인할 수 있습니다. 예를 들어, Payments Pty. Ltd.는 Active Merchant 제공에서 3D 보안 상인 플러그인을 제공합니다. Total System Services LLC는 또한 인수자에게 솔루션으로 Payment Gateway & Merchant Plug-In을 제공합니다.

액세스 제어 서버 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 액세스 제어 서버는 발급 은행에서 카드 소지자 인증 요구 사항을 처리하는 데 활용됩니다. 액세스 제어 세그먼트의 성장은 신원 사기 증가로 인해 디지털 거래를 처리하는 동안 신원 확인에 대한 필요성이 증가하는 것과 같은 요인으로 인해 예상할 수 있습니다. 또한 액세스 제어 서버 소프트웨어 모듈은 카드 소지자가 개인적으로 결정한 비밀번호를 사용하여 신원을 검증할 수 있도록 하여 신용 카드 거래에 보안 수준을 추가합니다. 이 솔루션은 Asia Pay Technology, Worldline, GPayments Pty. Ltd. 등 여러 회사에서 제공합니다.

애플리케이션 인사이트

은행 세그먼트는 2022년에 60%가 넘는 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이 세그먼트의 성장은 은행 업계 전반에 걸친 디지털화 증가에 기인할 수 있습니다. 2022년 9월, Bankrate, LLC는 미국 인구의 약 65.3%가 디지털 뱅킹 서비스를 사용한다고 언급했습니다. 따라서 디지털 뱅킹 및 온라인 카드 거래 사용이 많을수록 은행 부문에서 사기를 예방해야 할 필요성이 커집니다. 또한 3D 보안 결제 인증을 통해 은행은 고객의 거래 내역과 행동 내역을 보고 사용자 기기에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 앞서 언급한 요인은 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

북미는 2021년 글로벌 산업을 주도했으며 30%가 넘는 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 북미 전역에서 카드 미지참(CNP) 사기가 증가한 데 기인할 수 있습니다. 미국과 캐나다 전역의 상인은 CNP 사기를 방지하기 위해 3D 보안 결제 인증을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 예를 들어, Paypers BV에 따르면 미국에서 모든 CNP 거래의 약 37%가 3DS로 보호되었으며, 이는 2020년 3분기의 10%에서 증가한 수치입니다. 또한, 이 지역 전역에서 3DS 솔루션을 제공하는 시장 참여자의 지배력도 이 지역의 성장을 담당하는 주요 요인입니다.

최근 개발

2023년 2월 – 모든 카드 거래에 대한 완전한 네이티브 체크아웃과 탁월한 고객 경험을 제공하는 3D Secure 2.0 SDK가 인도에 본사를 둔 온라인 지불 솔루션 공급업체인 PayU에서 출시되었습니다. PayU와 PayU가 소유한 풀스택 글로벌 PayTech 회사인 Wibmo가 이 EMVCo 인증 제품 개발을 위해 협업했습니다.

2022년 11월 – Network International이 Mastercard와 협력하여 새로운 3D Secure 인증 시스템을 출시했습니다. 이러한 파트너십의 결과로, UAE의 상인은 N-Genius 온라인 결제 게이트웨이와 Mastercard의 Smart Interface를 사용하여 인증을 받을 수 있었습니다.

2022년 11월 – Bank Negara Indonesia(BNI)와 UnionPay International(UPI)은 협력 계약을 체결하여 모든 BNI 상인 고객이 UnionPay Mobile QuickPass 서비스를 사용하고 UnionPay 카드 결제를 수락할 수 있었습니다. UnionPay와의 이러한 협력은 인도네시아의 UnionPay 네트워크를 확대하여 소비자와 상인 모두에게 편리한 디지털 결제 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다.

2022년 11월 – JCB Co., Ltd.는 Nuvei와 협력하여 전 세계 비즈니스 부문에서 JCB 결제를 수락할 수 있도록 했습니다. 이 파트너십은 JCB 카드 소지자에게 원활한 온라인 결제 경험을 제공하고 Nuvei의 50,000개 상인 네트워크의 가치를 높였습니다. Nuvei는 사기를 방지하기 위해 핵심 기능 사양 및 EMV(R) 3-D 보안 프로토콜을 준수하는 JCB의 카드 회원 인증 프로그램인 J/Secure(TM) 2.0을 제공하고자 합니다.

2022년 3월 – AsiaPay Technology는 EMV 3-D 보안 2.0과 호환되는 3D 보안 솔루션인 Xecure3D를 출시한다고 발표했습니다. Xecure3D 배열은 Visa 할부 실행 시 카드 소지자의 보안을 크게 강화합니다.

주요 시장 참여자

• GPayments Pty Ltd.
• Broadcom
• Mastercard
• RSASecurity LLC
• Modirum
• Visa Inc
• BluefinPayment Systems LLC
• Decta
• AmericanExpress Company
• JCB Co.,Ltd.