구성 요소별 중요 인프라 보호 시장(보안 기술(네트워크 보안, 물리적 보안(스크리닝 및 스캐닝, 비디오 감시, PSIM 및 PIAM, 출입 통제), 차량 식별 관리, 빌딩 관리 시스템, 보안 통신, 레이더, SCADA 보안 및 CBRNE), 서비스(위험 관리 서비스, 설계, 통합, 컨설팅, 관리 서비스, 유지 관리 및 지원), 애플리케이션별(에너지 및 전력, 운송, 민감한 인프라 및 기업, 기타), 지역별, 경쟁, 2018-2028

시장 개요

글로벌 중요 인프라 보호 시장의 예상 시장 규모는 2022년 말까지 1,461억 3,000만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.46%입니다.

주요 시장 동인

사이버 보안 위협 및 공격 확대

글로벌 중요 인프라 보호 시장을 움직이는 주요 동인 중 하나는 사이버 공격으로 인한 위협 환경의 확대입니다. 중요 인프라가 점점 더 디지털화되고 상호 연결됨에 따라 국가 지원 행위자, 해커 활동가, 범죄 기업, 심지어 내부자 위협의 정교한 사이버 위협에 취약해집니다. 전력망, 교통망, 의료 시설과 같은 중요 시스템에 대한 성공적인 사이버 공격의 잠재적 영향은 엄청나며, 중단, 재정적 손실, 공공 안전의 침해로 이어질 수 있습니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 정부, 조직 및 기업은 고급 사이버 보안 솔루션에 상당한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 침입 탐지 시스템, 방화벽, 위협 인텔리전스 플랫폼 및 보안 분석 도구의 배포가 포함됩니다. 진화하는 사이버 위협보다 앞서 나가야 할 필요성이 사이버 보안 기술의 혁신을 주도하고 있으며, 이는 중요 인프라 보호 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

규제 의무 및 규정 준수

엄격한 규제 의무 및 규정 준수 요구 사항은 중요 인프라 보호 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 전 세계 정부는 조직이 중요 자산을 보호하기 위해 특정 보안 조치를 채택하도록 규정을 부과하고 있습니다. 이러한 규정은 필수 시스템의 복원력을 강화하고 중단을 방지하며 공공 안전을 보호하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 에너지 부문의 NERC CIP(North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection) 표준과 유럽 연합의 NIS 지침과 같은 규정은 조직이 강력한 사이버 보안 조치를 구현하도록 강요합니다. 이러한 규정을 준수하지 않으면 심각한 처벌과 평판 손상이 초래될 수 있습니다. 따라서 조직은 보안 솔루션과 모범 사례에 투자하여 규정 준수를 보장하고 중요 인프라 자산을 보호하고 있습니다.

상호 연결성과 IoT 도입 증가

상호 연결된 장치와 사물 인터넷(IoT)의 급속한 성장은 중요 인프라 보호 시장을 크게 촉진하고 있습니다. IoT는 향상된 효율성과 데이터 기반 통찰력을 약속하지만, 더 광범위한 공격 표면과 잠재적 취약성을 도입합니다. 중요 인프라 시스템이 IoT 장치를 통합하여 운영과 데이터 수집을 개선함에 따라 이러한 장치의 보안을 보장하는 것이 필수적입니다. 조직은 중요 시스템 내의 IoT 기기에 대한 포괄적인 가시성과 제어를 제공하는 솔루션을 채택하고 있습니다. 이러한 솔루션에는 IoT 보안 플랫폼, 기기 인증 메커니즘, 이상 감지 시스템이 포함됩니다. 에너지, 운송, 제조와 같은 산업 전반에 IoT 기기가 확산됨에 따라 견고한 보안 솔루션에 대한 수요가 중요 인프라 보호 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

스마트 시티와 도시화에 대한 투자 증가

도시화의 급속한 성장과 스마트 시티의 개발은 중요 인프라 보호 시장 확대에 기여하고 있습니다. 도시가 더욱 상호 연결되고 데이터 중심이 되면서 중요 인프라 시스템에 대한 의존도가 높아집니다. 스마트 시티 이니셔티브에는 스마트 교통 및 에너지 그리드에서 공공 안전 및 의료에 이르기까지 다양한 필수 서비스가 포함됩니다. 스마트 시티의 잠재적 이점을 실현하고 관련 위험을 완화하기 위해 정부와 도시 계획자는 고급 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 솔루션은 중요 시스템을 보호하고, 무단 액세스를 방지하고, 도시 환경에서 서비스의 연속성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 전 세계적으로 스마트 시티 프로젝트가 확대됨에 따라 상호 연결된 인프라 구성 요소의 복잡한 웹을 보호할 수 있는 보안 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 중요 인프라 보호 시장의 성장을 촉진합니다.

주요 시장 과제

진화하고 정교한 사이버 위협

글로벌 중요 인프라 보호 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 사이버 위협의 끊임없는 진화입니다. 사이버 적대자는 중요 인프라 시스템 내의 취약성을 악용하기 위해 지속적으로 전략, 기술 및 절차를 조정하고 있습니다. 이러한 위협은 필수 서비스를 방해하려는 국가 행위자부터 재정적 이익을 노리는 범죄 조직, 이념적 이유로 동기를 부여받은 해커 활동가에 이르기까지 다양합니다. 사이버 위협의 점점 더 정교해지고 혁신됨에 따라 중요 자산을 보호해야 하는 조직에 상당한 장애물이 됩니다. 사이버 위협에는 맬웨어, 랜섬웨어, 피싱, 서비스 거부 공격, 제로데이 익스플로잇을 포함한 광범위한 공격 벡터가 포함됩니다. 이러한 위협은 시스템에 침투하고, 데이터를 손상시키고, 서비스를 중단하도록 설계되었으며, 종종 공공 안전, 경제 및 국가 안보에 광범위한 결과를 초래합니다. 또한, 고급 지속적 위협(APT)의 증가는 공격의 고의적이고 지속적인 본질을 강조하여 조직이 장기간 숨겨져 있을 수 있는 위협을 탐지하고 완화하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

상호 연결된 시스템의 복잡성

상호 연결된 중요 인프라 시스템의 복잡성이 증가함에 따라 글로벌 중요 인프라 보호 시장에 상당한 과제가 제기되었습니다. 디지털화와 사물 인터넷(IoT)으로의 전환으로 인해 수많은 장치, 센서 및 구성 요소가 중요 인프라 네트워크에 통합되었습니다. 이러한 연결성은 수많은 이점을 제공하지만 효과적인 보안 및 보호를 방해할 수 있는 복잡성도 도입합니다.

상호 연결된 시스템은 연결된 각 장치가 잠재적으로 사이버 공격의 진입점이 되므로 확장된 공격 표면을 만듭니다. 게다가 장치와 통신 프로토콜의 다양성은 보안 관리 및 모니터링을 복잡하게 만듭니다. 시스템의 한 부분의 취약성은 잠재적으로 여러 상호 연결된 구성 요소에 영향을 미치는 광범위한 중단으로 이어질 수 있습니다. 게다가 원래 보안을 염두에 두고 설계되지 않은 레거시 시스템은 과제를 제기합니다. 많은 중요한 인프라 구성 요소가 현재의 사이버 보안 환경이 등장하기 전에 배포되어 악용에 더 취약해졌습니다. 이러한 시스템을 최신 보안 조치로 개조하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며 보안 강화와 시스템 기능 간의 섬세한 균형이 필요합니다. 상호 연결된 복잡성의 과제를 해결하려면 포괄적인 위험 평가, 네트워크 세분화 및 동적 환경에 적응할 수 있는 보안 제어 구현이 필요합니다. 조직은 네트워크 세분화, 마이크로 세분화 및 제로 트러스트 아키텍처와 같은 기술을 통합하여 연결성과 보안 간의 균형을 이루는 전략을 채택해야 합니다. 다양한 부문과 산업 간의 협업도 진화하는 위협으로부터 상호 연결된 시스템을 보호하기 위한 통합된 접근 방식을 보장하는 데 중요합니다.

주요 시장 동향

물리적 보안과 사이버 보안의 융합

글로벌 중요 인프라 보호 시장을 형성하는 두드러진 동향은 물리적 보안과 사이버 보안의 융합입니다. 전통적으로 물리적 보안과 사이버 보안은 별도의 도메인으로 운영되었지만 중요 인프라의 디지털화가 증가함에 따라 이러한 경계가 모호해졌습니다. 결과적으로 조직은 무단 액세스와 같은 물리적 위협과 맬웨어 및 해킹과 같은 사이버 위협을 모두 해결하는 통합 솔루션을 채택하고 있습니다. 이러한 융합에는 디지털 및 물리적 환경 모두에서 보안 사고에 대한 전체적인 관점을 제공하는 정교한 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템의 배포가 포함됩니다. 통합 액세스 제어 시스템, 비디오 감시 솔루션 및 사이버 보안 플랫폼은 실시간 모니터링 및 대응을 가능하게 합니다. 이러한 동향은 포괄적인 보호에는 두 도메인의 통찰력이 효과적인 의사 결정에 정보를 제공하는 통합된 접근 방식이 필요하다는 인식을 반영합니다. 위협이 계속 진화하고 상호 연결된 시스템이 더 복잡해짐에 따라 융합 추세는 가속화될 가능성이 높습니다.

인공지능과 머신 러닝 도입

인공지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술의 통합은 글로벌 중요 인프라 보호 시장에서 혁신적인 추세로 부상하고 있습니다. 중요 시스템에서 생성된 방대한 양의 데이터는 기존 방법을 사용하여 분석하고 해석하기 어렵습니다. AI와 ML은 이 데이터를 신속하게 처리하고 분석하여 패턴, 이상 및 잠재적 위협을 실시간으로 식별할 수 있는 기능을 제공합니다. AI 기반 위협 탐지 시스템은 에너지 그리드나 교통망과 같은 다양한 시스템에서 정상적인 동작과의 편차를 식별하고 대응할 수 있습니다. ML 알고리즘으로 구동되는 예측 분석은 잠재적 취약성을 예상하고 사전 조치를 처방할 수 있습니다. 또한 AI 기반 사이버 보안 솔루션은 사이버 위협을 자율적으로 탐지하고 무력화하여 대응 시간을 줄이고 잠재적 피해를 최소화할 수 있습니다. 조직이 위협 탐지 기능과 대응 시간을 개선할 방법을 모색함에 따라 중요 인프라 보호에 AI와 ML을 도입하는 것이 증가하여 보안 운영이 수행되는 방식에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다.

복원성과 신속한 복구에 대한 강조

복원성과 신속한 복구 전략을 강조하는 추세는 글로벌 중요 인프라 보호 시장에서 두드러지고 있습니다. 중단을 완전히 예방하는 것이 어렵다는 것을 인식한 조직은 강력한 백업 시스템, 중복성 메커니즘 및 비상 계획을 수립하여 복원력을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 접근 방식은 잠재적 중단의 영향을 최소화하고 사고가 발생했을 때 복구를 가속화하는 것을 목표로 합니다.

이러한 추세의 한 측면은 사고 후 중요 서비스를 신속하게 복구하는 데 도움이 되는 재해 복구 및 비즈니스 연속성 솔루션을 도입하는 것입니다. 또한 조직은 사이버 공격에 직면해도 지속적인 운영을 보장하는 사이버 복원력 전략에 투자하고 있습니다. 여기에는 인력 교육, 정기적인 훈련 수행 및 대응 역량을 테스트하기 위한 공격 시나리오 시뮬레이션이 포함됩니다. 회복성과 신속한 복구로의 전환은 중단이 공공 안전, 경제, 국가 안보에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있다는 이해에 의해 주도됩니다. 중요 인프라가 더욱 복잡하고 상호 연결됨에 따라 회복성에 대한 초점은 필수 시스템의 무결성과 기능을 유지하는 데 매우 중요해졌습니다. 결과적으로 회복성과 복구 역량을 강화하는 솔루션과 전략은 중요 인프라 보호 시장의 모든 부문과 산업에서 인기를 얻을 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션 통찰력

서비스를 기준으로 컨설팅 세그먼트가 우세한 세그먼트로 부상하여 예측 기간 내내 확고한 우세를 보일 것으로 예상됩니다. 컨설팅 서비스는 조직이 복잡한 중요 인프라 보호 환경을 안내하는 데 중요한 역할을 합니다. 전문 컨설턴트는 조직의 고유한 요구 사항과 취약성에 맞는 통찰력, 맞춤형 전략 및 권장 사항을 제공합니다. 이 세그먼트의 우세는 포괄적인 위협 평가, 위험 완화 및 사전 방어 전략 측면에서 전문 컨설팅이 제공하는 가치를 시장이 인식하고 있음을 반영합니다. 위협이 진화하고 보안 요구 사항이 점점 더 정교해짐에 따라 컨설팅 부문의 지속적인 영향력은 중요 인프라 시스템의 회복성, 연속성 및 보안을 보장하는 데 있어 전문가 지침의 중요한 역할을 강조합니다.

최종 사용자 통찰력

응용 프로그램을 기반으로 에너지 및 전력 부문은 강력한 선두 주자로 부상하여 지배력을 행사하고 예측 기간 내내 시장의 궤적을 형성합니다. 이러한 지배력은 현대 사회와 경제의 기능에 필수적인 에너지 생산, 유통 및 전송 시스템을 보호하는 것의 가장 중요한 중요성을 강조합니다. 에너지 및 전력 부문이 더욱 디지털화되고 상호 연결됨에 따라 사이버 공격, 물리적 침해 또는 기타 위협으로 인한 중단의 잠재적 결과는 심각합니다. 따라서 에너지 및 전력 부문의 고유한 과제에 맞춰진 강력한 보안 솔루션을 제공하는 데 중점을 두는 것은 중단 없는 운영을 보장하고, 중요한 자산을 보호하고, 국가 인프라의 전반적인 안정성에 기여하는 데 중요합니다.

지역 통찰력

북미는 글로벌 중요 인프라 보호 시장에서 지배적인 세력으로 확고히 자리 잡고 있으며, 탁월한 입지를 공고히 하고 산업의 궤적을 조종하는 데 있어 중요한 역할을 강조합니다. 기술적으로 진보된 경제와 광범위한 중요 인프라 네트워크를 갖춘 북미는 다양한 위협에 대비해 필수 시스템을 강화하려는 의지를 보이며 중요한 역할을 강조합니다. 이 지역에서 최첨단 보안 기술, 규제 프레임워크, 사전 방어 전략을 강력하게 채택함으로써 시장 진화를 형성하는 데 있어 영향력을 더욱 공고히 합니다. 위협의 복잡성이 계속 증가함에 따라, 중요 자산의 보안과 회복성을 우선시하는 북미의 확고한 입장은 글로벌 모범 사례의 벤치마크를 설정하고 중요 인프라 보호 환경에서 원동력으로 자리 매김하고 있습니다.

최근 개발

• 2023년 8월, 기술 및 엔지니어링 솔루션 분야의 저명한 기업인 Parsons는 SealingTechnologies, Inc.를 인수하여 중요한 발전을 이루었습니다. 이 전략적 움직임은 Parsons가 사이버 보안 및 기술 솔루션의 중요 분야에서 역량을 확장하고 포트폴리오를 개선하려는 의지를 강조합니다. Parsons는 고급 사이버 보안 서비스와 솔루션 제공 분야에서 전문성을 인정받는 Sealing Technologies,Inc.를 인수함으로써, 빠르게 진화하는 사이버 위협으로부터 중요한 인프라, 민감한 데이터, 디지털 자산을 보호하는 입지를 강화하고자 합니다. 이번 인수는 기술 산업의 역동적인 특성을 반영하며, 점점 더 상호 연결된 세상에서 포괄적인 사이버 보안 조치의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2022년 10월, 액세스 솔루션 분야의 글로벌 리더인 ASSA ABLOY는 ALCEA를 Global Solutions' CriticalInfrastructure 사업에 합병하기로 한 중요한 기업 결정을 공개했습니다. 이 전략적 움직임은 ASSA ABLOY가 중요한 인프라 보안 분야에서 제공하는 서비스를 확장하고 개선하려는 의지를 보여줍니다. ASSA ABLOY는 중요한 인프라 보호 솔루션을 전문으로 하는 회사인 ALCEA를 Global Solutions 사업부에 통합함으로써, 중요한 시스템 및 자산에 대한 포괄적인 보안 솔루션 공급업체로서의 입지를 더욱 강화하고자 합니다. 이 합병은 진화하는 위협으로부터 중요한 인프라를 보호하는 것의 중요성이 점차 커지고 있다는 업계의 인식을 강조합니다.
• 2022년 4월, 미국 에너지부(DOE)는 6개의 새로운 연구, 개발 및 시연(RD&D) 이니셔티브를 시작하기 위해 1,200만 달러의 기금을 배정했다고 공개했습니다. 이러한 프로젝트의 주요 초점은 에너지 전달 시스템의 회복성을 보장하는 최첨단 사이버 보안 기술을 개척하는 것입니다. 이러한 시스템을 엔지니어링, 구현, 운영 및 유지하여 사이버 공격을 견뎌내고 중단 시 신속히 복구할 수 있도록 하는 것이 목표입니다. 이 발표는 DOE가 사이버 보안 혁신을 촉진하고, 특히 중요한 에너지 인프라의 보호를 다루겠다는 의지를 강조합니다.

주요 시장 참여자

• McAfee Corporation
• Bae Systems PLC
• Lockheed Martin Corporation
• Honeywell International Inc.
• Airbus SE
• Northrop Grumman Corporation
• Hexagon AB(Intergraph Corporation)
• General Dynamics Corporation
• General Electric Company
• Waterfall Security Solutions Ltd.