결제 처리 솔루션 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 구성 요소(솔루션 및 서비스), 배포 모드(온프레미스 및 클라우드), 결제 방법(카드, 전자 지갑, 자동 청산소(ACH) 및 기타), 산업 수직(BFSI, 정부 및 유틸리티, IT 및 통신, 의료, 소매 및 전자 상거래, 미디어 및 엔터테인먼트, 여행 및 호스피탈리티 및 기타), 지역, 회사 및 지리적 위치별로 세분화, 예측 및 기회, 2018-2028

시장 개요

글로벌 결제 처리 솔루션 시장은 2022년에 492억 4천만 달러 규모로 평가되었으며 예측 기간 동안 13.7%의 CAGR로 성장했습니다. 글로벌 결제 처리 솔루션 시장은 디지털 결제 방법의 광범위한 채택과 전자 상거래 활동의 확대로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 기업과 소비자가 점점 더 무현금 거래로 전환함에 따라 안전하고 효율적이며 원활한 결제 처리 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 결제 처리 솔루션은 신용 카드와 직불 카드, 모바일 지갑 또는 기타 전자 결제 방법을 통해 자금을 안전하게 이체할 수 있는 광범위한 기술과 서비스를 포함합니다. 이러한 솔루션은 소매, 의료, 금융 등 다양한 산업에서 거래를 원활하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 온라인 쇼핑, 모바일 상거래의 증가와 비접촉 결제의 필요성으로 인해 기업은 사기 탐지, 실시간 거래 모니터링, 디지털 결제 게이트웨이와의 통합과 같은 기능을 제공하는 강력한 결제 처리 플랫폼을 적극적으로 찾고 있습니다. 시장이 지속적으로 진화하고 혁신함에 따라 결제 처리 솔루션은 기업과 소비자 모두에게 원활하고 안전한 금융 거래를 제공함으로써 글로벌 상거래의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

디지털 결제 도입 증가

디지털 결제 도입의 증가는 글로벌 결제 처리 솔루션 시장의 성장을 촉진하는 중요한 동인이 되었습니다. 소비자와 기업이 점점 더 디지털 거래의 편의성과 효율성을 선호함에 따라 기존 결제 방법이 빠르게 대체되고 있습니다. 이러한 지각 변동으로 인해 증가하는 양의 디지털 거래를 안전하고 원활하게 처리할 수 있는 고급 결제 처리 솔루션에 대한 절실한 필요성이 생겼습니다. 모바일 지갑, 온라인 송금, 비접촉 결제를 포함한 디지털 결제 방법은 속도와 편의성을 제공하여 소비자가 언제 어디서나 거래할 수 있도록 합니다. 디지털 거래의 급증으로 다양한 결제 방법을 처리하고, 데이터 보안을 보장하며, 실시간 승인 및 결제를 제공할 수 있는 결제 처리 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 전자 상거래 플랫폼에서 오프라인 소매업체에 이르기까지 다양한 기업이 원활한 결제 경험을 제공하고, 고객 신뢰를 구축하며, 재무 운영을 간소화할 수 있는 안정적인 결제 처리 솔루션을 찾고 있습니다. 디지털 경제가 계속 확장됨에 따라 강력한 보안 조치를 유지하면서 다양한 결제 선호도를 수용할 수 있는 혁신적인 결제 처리 솔루션에 대한 수요가 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

전자 상거래 붐과 비접촉 결제

전자 상거래 붐과 비접촉 결제의 광범위한 채택은 글로벌 결제 처리 솔루션 시장의 성장을 촉진하는 두 가지 중요한 원동력입니다. 온라인 쇼핑의 급증과 전자 상거래 플랫폼의 급속한 확장은 소비자 행동을 재편했으며, 더 많은 거래가 디지털 영역에서 이루어지고 있습니다. 이러한 변화로 인해 온라인 비즈니스의 고유한 요구 사항을 충족하고 원활한 거래, 사기 방지 및 결제 규정 준수를 보장할 수 있는 효율적이고 안전한 결제 처리 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 동시에, 비접촉 결제의 인기는 특히 팬데믹 이후의 세계에서 편리함과 위생적 이점으로 인해 급등했습니다. 소비자는 이제 매장에서 구매할 때 탭앤고 방식을 선호하여 이러한 비접촉 거래를 빠르고 안전하게 처리할 수 있는 고급 결제 처리 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 기업은 고객 기대에 부응하고 운영 효율성을 높이고 다양한 채널에서 원활한 결제 경험을 보장하기 위해 이러한 추세에 적응하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 전자 상거래 환경이 계속 번창하고 비접촉 결제가 표준이 되면서 이러한 거래 모드를 용이하게 하는 결제 처리 솔루션은 글로벌 상거래의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

세계화와 국경 간 결제

세계화와 국경 간 거래량의 증가는 글로벌 결제 처리 솔루션 시장에서 상당한 변화를 주도하고 있습니다. 기업이 국경을 넘어 사업을 확장함에 따라 효율적이고 원활한 국경 간 결제 솔루션에 대한 필요성이 가장 중요해졌습니다. 세계화로 인해 무역 및 금융 흐름이 복잡해지면서 복잡한 통화 변환, 규정 준수 및 결제 프로세스를 탐색할 수 있는 결제 처리 솔루션에 대한 수요가 생겼습니다. 이러한 추세는 다양한 국가의 고객이 위치에 관계없이 원활한 결제 경험을 기대하는 국제 전자 상거래의 증가로 더욱 강화되었습니다. 다중 통화 지원, 실시간 환율 및 다양한 규제 프레임워크 준수를 제공하는 결제 처리 솔루션이 주목을 받고 있습니다. 또한 기업은 국경 간 거래와 관련된 복잡성과 비용을 최소화할 방법을 모색하고 있으며 투명하고 비용 효율적인 국경 간 결제 옵션을 제공할 수 있는 결제 처리 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 이러한 맥락에서 글로벌 결제 처리 솔루션 시장은 국경 간 결제를 간소화하고, 기업이 새로운 시장을 개척하고, 고객 경험을 개선하고, 점점 더 세계화되는 비즈니스 환경에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 하는 혁신적인 솔루션의 급증을 목격하고 있습니다.

기술 발전과 혁신

기술 발전과 혁신은 글로벌 결제 처리 솔루션 시장의 강력한 원동력으로 작용하고 있습니다. 기술의 끊임없는 진보는 결제 처리 방식에 획기적인 변화를 가져올 길을 열었으며, 거래를 더 빠르고, 더 안전하고, 점점 더 편리하게 만들었습니다. 블록체인과 분산 원장 기술의 도입에서 인공 지능과 머신 러닝의 통합에 이르기까지, 결제 처리 솔루션은 향상된 보안, 사기 탐지 및 개인화된 고객 경험을 제공하기 위해 발전하고 있습니다. 모바일 지갑, 비접촉 결제 및 생체 인증 방법의 증가는 소비자가 결제 시스템과 상호 작용하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 게다가 오픈 뱅킹 API의 출현으로 결제 솔루션과 다양한 디지털 플랫폼 간의 원활한 통합이 용이해져 전체적인 금융 생태계가 형성되었습니다. 결제 효율성을 높이고, 마찰을 줄이며, 진화하는 소비자 수요를 충족하는 혁신적인 솔루션을 끊임없이 추구하면서 시장 참여자 간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 기업이 마찰 없는 결제 경험을 제공하고 변화하는 결제 선호도에 적응하기 위해 노력함에 따라, 기술 발전은 글로벌 결제 처리 솔루션 시장의 확장과 진화를 계속 촉진하여 끊임없이 진화하는 디지털 경제에서 성장과 차별화를 위한 새로운 길을 열어줍니다.

주요 시장 과제

보안 및 사기 방지

디지털 결제 방법이 보편화됨에 따라 글로벌 결제 처리 솔루션 시장은 보안 및 사기 방지라는 지속적인 과제에 직면해 있습니다. 디지털 거래량이 증가함에 따라 사이버 공격과 사기 활동의 가능성도 증가합니다. 결제 처리 솔루션은 민감한 결제 정보를 보호하고 무단 액세스를 방지하기 위해 보안 조치를 지속적으로 강화해야 합니다. 견고한 암호화, 다중 인증 및 실시간 사기 탐지 솔루션에 대한 끊임없는 요구는 소비자 신뢰를 유지하고 결제 프로세스의 무결성을 보장하는 데 여전히 중요합니다.

규정 준수

규정 준수는 글로벌 결제 처리 솔루션 시장에서 중요한 과제입니다. 각 지역마다 디지털 거래 및 금융 서비스를 규제하는 규정과 표준이 다르기 때문입니다. 결제 처리업체는 데이터 개인 정보 보호, 자금 세탁 방지(AML), 고객 알기(KYC) 규정 등과 관련된 복잡한 규정 준수 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 합법적이고 윤리적인 결제 처리를 보장하는 데 필수적이지만, 여러 관할권에서 운영되는 기업에 추가적인 행정적 부담과 비용을 초래할 수도 있습니다. 진화하는 규정 준수 요구 사항을 따라가고 이에 따라 결제 처리 솔루션을 조정하는 것은 업계 참여자에게 지속적인 과제입니다.

레거시 시스템과의 통합

결제 처리 솔루션을 기존 레거시 시스템과 통합하는 것은 기업, 특히 기존 인프라가 있는 기업에 과제를 안겨줍니다. 레거시 시스템은 오래된 기술을 사용하거나 최신 결제 방법과의 호환성이 부족하거나 통합에 대한 유연성이 제한될 수 있습니다. 데이터 무결성과 보안을 유지하면서 원활한 통합을 달성하는 것은 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 결제 처리 솔루션 공급업체는 적응 가능한 통합 옵션을 제공하고 기존 운영을 방해하지 않고 결제 인프라를 현대화하려는 기업에 지원을 제공해야 합니다.

주요 시장 동향

다양한 결제 처리 애플리케이션

기업이 기존 금융 거래를 넘어 다양한 결제 처리 애플리케이션을 인식함에 따라 글로벌 결제 처리 솔루션 시장은 다양한 결제 처리 애플리케이션으로의 추세를 목격하고 있습니다. 결제 처리 솔루션은 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화하며 혁신을 추진하기 위해 소매, 호텔, 핀테크를 포함한 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 이러한 추세는 소매점에서 원활한 거래를 용이하게 하는 것부터 디지털 영역에서 구독 기반 모델을 가능하게 하는 것까지 다양한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 결제 처리 도구의 적응성을 보여줍니다. 조직이 새로운 애플리케이션을 탐색함에 따라 결제 처리 솔루션은 편의성과 효율성을 위한 필수적인 원동력이 되어 산업 전반에 걸쳐 지속적인 채택과 성장을 촉진하고 있습니다.

디지털 생태계와의 통합

디지털 생태계와의 통합 추세는 금융 활동의 증가하는 디지털화와 일치하여 글로벌 결제 처리 솔루션 시장을 재편하고 있습니다. 결제 처리 솔루션은 디지털 플랫폼, 전자 상거래 웹사이트 및 모바일 애플리케이션과 원활하게 통합되도록 진화하여 기업이 고객에게 다양한 결제 옵션을 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 특히 고객 만족을 위해 원활한 결제 경험을 제공하는 것이 필수적인 전자 상거래 및 온라인 서비스와 같은 산업에서 특히 관련이 있습니다. 디지털 생태계와 통합함으로써 결제 처리 도구는 기업이 다양한 결제 방법을 제공하고 현대 소비자의 선호도에 부응할 수 있도록 보장하여 디지털 결제 솔루션 채택을 더욱 촉진합니다.

강화된 보안 및 사기 방지

글로벌 결제 처리 솔루션 시장에서 주목할 만한 추세는 결제 처리 솔루션이 제공하는 향상된 보안 및 사기 방지에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 온라인 거래와 디지털 결제 방법이 증가함에 따라 사이버 공격 및 사기 활동의 위험이 증가했습니다. 결제 처리 도구는 토큰화, 암호화, 생체 인증과 같은 고급 보안 조치를 통합하여 민감한 결제 정보를 보호하고 무단 액세스를 방지하도록 발전하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 안전한 거래를 보장하는 것이 가장 중요한 금융 서비스 및 전자 상거래와 같은 산업 전반에 걸쳐 적용됩니다. 보안 조치를 강화함으로써 결제 처리 솔루션은 기업과 소비자에게 마음의 평화를 제공하고 디지털 결제 방법에 대한 신뢰와 채택을 확대하기 위해 발전하고 있습니다.

비접촉식 및 모바일 결제 혁신

비접촉식 및 모바일 결제 혁신에 대한 추세는 모바일 지갑과 비접촉식 결제 방법의 인기 증가에 따라 글로벌 결제 처리 솔루션 시장을 형성하고 있습니다. 결제 처리 솔루션은 QR 코드, NFC 기술 및 모바일 결제 앱을 지원하도록 적응하여 소비자가 스마트폰과 웨어러블 기기를 사용하여 거래할 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 비접촉식 결제 옵션을 제공하면 편의성이 향상되고 물리적 접촉이 최소화되는 소매 및 호텔과 같은 분야에서 널리 퍼져 있습니다. 비접촉식 및 모바일 결제 혁신을 수용함으로써 결제 처리 도구는 빠르고 안전하며 위생적인 결제 방법에 대한 변화하는 소비자 선호도에 부응하고 있습니다.

글로벌 규제 준수

기업이 여러 지역에서 복잡한 규제 환경을 탐색함에 따라 글로벌 규제 준수에 대한 강조가 글로벌 결제 처리 솔루션 시장에서 두드러진 추세로 부상하고 있습니다. 결제 처리 솔루션은 데이터 개인정보 보호 규정, 자금세탁방지(AML) 법률 및 결제 보안 표준을 준수해야 합니다. 이러한 추세는 금융 서비스 및 국경 간 거래와 같은 산업에 걸쳐 있으며, 국제 규정을 준수하는 것이 합법적이고 윤리적인 결제 운영을 유지하는 데 필수적입니다. 결제 처리 솔루션은 글로벌 규정 준수를 우선시함으로써 다양한 시장과 관할권의 요구 사항을 충족하는 투명하고 안전한 거래를 보장합니다.

세그먼트별 통찰력

결제 방법 통찰력

"카드" 세그먼트는 글로벌 결제 처리 솔루션 시장에서 지배적인 유형으로 부상했으며, 이러한 지배력은 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상됩니다. 카드 세그먼트는 물리적 및 가상 모두에서 직불 카드와 신용 카드를 통해 제공되는 광범위한 결제 방법을 포함합니다. 산업 전반에 걸쳐 카드 기반 결제가 널리 채택되고 편의성과 보안이 제공되면서 이 세그먼트의 지배력이 강화되었습니다. 소비자와 기업 모두 온라인 구매, 매장 내 거래 및 디지털 상거래에 카드 결제에 점점 더 의존하고 있습니다. 카드 기반 결제의 유행은 사용 편의성, 글로벌 수용, 비접촉 및 모바일 결제와 같은 진화하는 기술로 인해 지속될 것으로 예상됩니다. 시장에서 기존 결제 방법과 신기술의 융합이 목격됨에 따라 카드 부문은 지배력을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 또한 모바일 지갑의 인기 증가와 디지털 지갑 내 카드 통합은 카드 기반 결제 처리 솔루션의 지속적인 우세에 기여합니다. 기업이 고객에게 원활하고 안전한 결제 경험을 제공하기 위해 노력함에 따라 카드 부문은 결제 처리 솔루션의 환경을 형성할 준비가 되었습니다.

산업 수직 통찰력

"소매 및 전자 상거래" 부문은 글로벌 결제 처리 솔루션 시장에서 지배적인 유형으로 부상했으며 이러한 우세는 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상됩니다. 소매 및 전자 상거래 부문은 온라인 및 오프라인 소매와 전자 상거래 플랫폼에서 운영되는 기업을 포함합니다. 온라인 쇼핑의 급속한 성장, 디지털 마켓플레이스의 부상, 무현금 거래에 대한 선호도 증가는 이 부문의 우세에 기여했습니다. 전 세계 소비자가 편리하고 안전한 결제 옵션을 점점 더 많이 선택함에 따라 소매 및 전자 상거래 산업에 맞춤화된 결제 처리 솔루션이 상당한 인기를 얻었습니다. 전자상거래 생태계의 지속적인 확장과 다양한 결제 수단의 원활한 통합으로 인해 소매 및 전자상거래 부문은 지배력을 유지할 수 있는 위치에 있습니다. 또한 소매 경험의 지속적인 디지털 변환과 옴니채널 전략의 채택은 효율적이고 다재다능한 결제 처리 솔루션의 중요성을 강조합니다. 기업이 향상된 고객 경험을 제공하고 다양한 결제 선호도를 충족시키는 것을 목표로 함에 따라 소매 및 전자상거래 부문은 가까운 미래에 결제 처리 솔루션의 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

구성 요소

"솔루션" 부문은 글로벌 결제 처리 솔루션 시장에서 지배적인 유형으로 부상했으며 이러한 지배력은 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상됩니다. 솔루션 부문은 산업 전반에 걸쳐 광범위한 결제 요구 사항을 충족하는 포괄적인 소프트웨어 기반 결제 처리 솔루션을 포함합니다. 금융 거래의 빠른 디지털화와 전자상거래의 채택 증가로 인해 기업은 다양한 결제 수단을 처리하고 안전한 거래를 보장하며 디지털 생태계와 원활하게 통합할 수 있는 강력한 결제 처리 소프트웨어가 필요합니다. 솔루션 부문은 거래를 간소화하고, 사용자 경험을 향상시키고, 기업이 변화하는 결제 선호도에 적응할 수 있는 유연성을 제공하는 맞춤형 결제 처리 플랫폼을 제공하여 이러한 요구 사항을 충족합니다. 시장이 계속 진화함에 따라, 효율적이고 다재다능한 결제 처리 소프트웨어에 대한 지속적인 수요로 인해 솔루션 부문이 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 모든 부문의 기업은 모바일 결제, 비접촉 거래 및 다양한 결제 방법을 수용하면서도 엄격한 보안 및 규정 준수 표준을 준수할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다. 글로벌 상거래의 환경이 변화함에 따라 결제 처리 솔루션은 핵심적인 역할을 계속할 것이며, 솔루션 부문은 디지털 결제의 미래를 형성하는 원동력으로 자리 매김할 것입니다.

지역별 통찰력

"북미" 지역은 글로벌 결제 처리 솔루션 시장에서 지배적인 지역으로 부상했으며, 이러한 지배력은 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다와 같은 국가를 포함하는 북미는 지속적으로 기술 발전과 디지털 결제 채택의 최전선에 있었습니다. 이 지역의 강력한 금융 인프라, 높은 스마트폰 보급률, 강력한 전자 상거래 생태계는 결제 처리 솔루션의 광범위한 채택에 기여했습니다. 주요 기술 기업, 금융 기관, 혁신적인 스타트업의 존재는 북미에서 결제 처리 솔루션의 성장을 더욱 가속화했습니다. 또한 변화하는 소비자 선호도와 원활하고 안전하며 편리한 결제 방법에 대한 수요 증가로 인해 다양한 산업에서 디지털 결제 솔루션 채택이 촉진되었습니다. 북미 시장은 기술 혁신, 디지털 변환, 고객 중심 결제 경험을 계속 수용함에 따라 글로벌 결제 처리 솔루션 시장에서 지배력을 유지할 준비가 되었습니다.

최근 개발

• 2023년 4월, 선도적인 결제 처리 솔루션 공급업체인 TransaPayTech는 결제 처리 기능을 혁신하고자 FinTechInnovateSolutions와의 전략적 협력을 발표했습니다. TransaPayTech의 결제 기술에 대한 심층적인 전문 지식과 FinTechInnovate Solutions의 혁신적인 접근 방식을 결합함으로써 이 파트너십은 조직의 결제 워크플로를 간소화하고 최적화하는 능력을 강화하고자 합니다. 이 협업은 고급 머신 러닝과 AI 알고리즘을 활용하여 결제 처리 플랫폼 내에서 예측 분석, 사기 탐지 및 자동화된 거래 조정을 제공하려는 것입니다. 이 공동 노력은 원활하고 안전한 금융 거래에 대한 증가하는 수요에 맞춰 결제 처리 솔루션의 효율성과 보안을 높이려는 노력을 강조합니다.
• 2023년 2월, PayOps360은 최첨단 결제 처리 서비스 플랫폼을 출시하여 간소화된 결제 관리 및 최적화의 새로운 시대를 열었습니다. 이 플랫폼은 다양한 산업에서 결제 거래, 사기 방지 및 고객 참여를 관리하기 위한 포괄적인 도구 모음을 기업에 제공합니다. 실시간 거래 추적, 자동 분쟁 해결, 고급 지불 분석과 같은 기능을 갖춘 PayOps360은 다양한 지불 방법과 채널에서 원활한 지불 처리를 통해 조직에 권한을 부여하는 것을 목표로 합니다. 이 출시는 사용자 중심적이고 확장 가능하며 기술적으로 진보된 솔루션을 제공하여 현대 기업의 변화하는 요구 사항을 충족함으로써 지불 처리 환경을 재편하는 데 있어 중요한 단계를 의미합니다.

주요 시장 참여자

• PayPal Holdings, Inc.
• Visa Inc.
• Mastercard Incorporated
• American Express Company
• Square, Inc.
• Adyen NV
• Fiserv, Inc.
• Worldline SA
• Global Payments Inc.
• First Data Corporation(현재 Fiserv의 일부)
• PayU Group
• Stripe, Inc.