구성요소별 글로벌 텔레콤 클라우드 시장(솔루션, 서비스(전문 서비스, 관리 서비스)), 배포 모드별(개인, 공공, 하이브리드), 조직 규모별(중소기업, 대기업), 서비스 모델별(서비스로서의 소프트웨어(SaaS), 서비스로서의 플랫폼(PaaS), 서비스로서의 인프라(IaaS)), 애플리케이션별(네트워킹, 데이터 저장 및 컴퓨팅, 트래픽 관리, 클라우드 마이그레이션, 기타), 지역별, 경쟁 2018-2028

시장 개요

글로벌 텔레콤 클라우드 시장은 2022년 말까지 257억 3천만 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 17.13%였습니다.

주요 시장 동인

5G 네트워크 확장 및 도입

5G 네트워크의 빠른 확장 및 도입은 글로벌 텔레콤 클라우드 시장의 역동적인 성장을 주도하고 있습니다. 무선 기술의 5세대인 5G는 통신 환경에서 지각 변동을 나타내며, 이전 세대에 비해 훨씬 뛰어난 데이터 속도, 매우 낮은 대기 시간, 상당히 향상된 네트워크 용량을 제공합니다. 이 혁신적인 기술은 단순한 진화가 아니라 연결, 커뮤니케이션 및 비즈니스 수행 방식을 재편하는 혁명입니다. 이 혁명의 핵심은 5G와 텔레콤 클라우드 솔루션의 교차점입니다. 텔레콤 클라우드 인프라는 5G 네트워크의 효율적인 구축 및 관리를 위한 중요한 기반을 제공합니다. 소규모 셀의 고밀도 네트워크에 의존하는 5G의 네트워크 고밀도화는 고급 오케스트레이션 및 리소스 할당 기능을 요구하며, 이는 바로 텔레콤 클라우드가 제공하는 것입니다. 또한 자율 주행차 및 증강 현실과 같은 애플리케이션에 필수적인 5G의 저지연 기능은 텔레콤 클라우드가 핵심적인 역할을 하는 영역인 엣지 컴퓨팅을 통해 실현 가능합니다. 또 다른 5G 혁신인 네트워크 슬라이싱 개념은 텔레콤 클라우드의 유연성에 의존하여 단일 물리적 인프라 내에서 여러 가상 네트워크를 생성하고, 각각은 다양한 서비스의 특정 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의됩니다. 또한, 방대한 수의 IoT 장치를 연결하는 5G의 기능은 텔레콤 클라우드의 확장 가능한 스토리지 및 연결 관리로 지원됩니다. 5G 네트워크의 글로벌 출시가 계속됨에 따라 텔레콤 클라우드 시장은 주목할 만한 확장을 앞두고 있습니다. 통신 사업자와 기업 모두 통신 클라우드 솔루션이 5G 기술의 잠재력을 최대한 활용하는 데 없어서는 안 될 솔루션이라는 것을 인식하고 있으며, 한때 꿈에 불과했지만 이제는 현실이 되고 있는 다양하고 혁신적인 서비스를 제공할 수 있습니다.

에지 컴퓨팅에 대한 수요 증가

에지 컴퓨팅에 대한 수요가 급증하면서 글로벌 통신 클라우드 시장 성장을 촉진하는 강력한 촉매로 부상하고 있습니다. 에지 컴퓨팅은 계산 기능을 데이터 소스에 더 가깝게 가져와 대기 시간을 줄이고 실시간 처리를 가능하게 함으로써 데이터 처리 방식과 애플리케이션 제공 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 패러다임 전환은 자율 주행차, 산업 자동화, 증강 현실과 같은 데이터 집약적이고 대기 시간에 민감한 애플리케이션이 주도하는 시대에 특히 중요합니다. 통신 클라우드 솔루션은 에지 컴퓨팅을 가능하게 하는 최전선에 있습니다. 종종 통신 클라우드 인프라로 강화되는 에지 데이터 센터의 전략적 배치는 데이터가 이동해야 하는 물리적 거리를 줄여 초저지연 및 거의 즉각적인 데이터 처리를 가능하게 합니다. 이는 특히 자율주행차가 도로 상황 변화에 즉각 대응해야 하는 것처럼 몇 초 안에 결정을 내려 삶을 바꿀 수 있는 애플리케이션에 매우 중요합니다. 엣지 컴퓨팅의 관련성은 의료, 제조, 스마트 시티를 포함한 다양한 산업에 걸쳐 있습니다. 예를 들어, 의료 분야에서 엣지 컴퓨팅은 실시간 환자 모니터링과 원격 수술을 용이하게 하는 반면, 제조 분야에서는 예측 유지 관리와 품질 관리를 가능하게 합니다. Telecom Cloud 플랫폼은 이러한 미션 크리티컬 엣지 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 확장성, 안정성 및 보안을 제공합니다.

또한 사물 인터넷(IoT)이 급속히 확장됨에 따라 엣지 컴퓨팅은 IoT 기기에서 생성된 엄청난 양의 데이터를 처리하는 핵심이 됩니다. Telecom Cloud 솔루션은 엣지에서 이 데이터를 효율적으로 관리하고 분석하는 데 필요한 인프라를 제공하여 시기적절한 통찰력과 조치를 보장합니다. 엣지 컴퓨팅과 Telecom Cloud의 합류는 애플리케이션의 효율성과 대응성을 향상시킬 뿐만 아니라 혁신을 위한 새로운 지평을 엽니다. 산업이 엣지 컴퓨팅의 잠재력을 점점 더 수용함에 따라, 텔레콤 클라우드 시장은 분산되고 저지연성 워크로드를 지원하는 기능에 대한 수요가 급증하고 있으며, 다양한 부문에서 확산되고 있는 디지털 혁신의 최전선에 서 있습니다.

소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 및 네트워크 기능 가상화(NFV)에 대한 수요 증가

소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 및 네트워크 기능 가상화(NFV)에 대한 수요가 증가하는 것은 글로벌 텔레콤 클라우드 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다. SDN 및 NFV는 네트워크 기능과 서비스를 물리적 하드웨어에서 분리하여 기존 통신 환경을 재편하고, 네트워크 관리 및 프로비저닝에 전례 없는 수준의 유연성, 확장성 및 민첩성을 도입하는 혁신적인 기술입니다. 통신 클라우드 솔루션은 SDN 및 NFV 아키텍처의 배포 및 관리를 용이하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 네트워크 제어를 중앙 집중화하고 동적 리소스 할당을 가능하게 하는 SDN은 통신 클라우드 플랫폼에서 제공하는 가상화 기능에 의존합니다. 이러한 플랫폼은 필요한 네트워크 컨트롤러와 오케스트레이터를 호스팅하여 운영자가 네트워크 성능을 최적화하고 운영 비용을 절감하며 네트워크 프로비저닝을 간소화할 수 있도록 합니다.

반면에 NFV는 방화벽, 라우터, 로드 밸런서와 같은 네트워크 기능을 가상화하여 더욱 민첩하고 비용 효율적으로 만듭니다. 통신 클라우드 인프라는 이러한 가상화된 네트워크 기능(VNF)이 배포되고 관리되는 기반이 됩니다. 통신 사업자는 필요에 따라 VNF를 동적으로 인스턴스화, 확장 및 마이그레이션하여 변화하는 네트워크 수요와 고객 요구 사항에 대응할 수 있습니다. SDN, NFV, 통신 클라우드의 융합은 전례 없는 속도로 네트워크 혁신을 주도하고 있습니다. 사업자는 기존의 하드웨어 중심 인프라에서 더욱 민첩한 소프트웨어 중심 네트워크로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 네트워크 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 새로운 서비스 도입을 가속화하여 운영자가 디지털 시대의 소비자와 기업의 변화하는 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다.

또한 통신 사업자가 5G 및 엣지 컴퓨팅과 같은 차세대 기술에 맞게 네트워크를 최적화하기 위해 노력함에 따라 SDN 및 NFV 도입이 필수적이 되었습니다. 이러한 기술은 다양한 서비스를 제공하고 엄격한 서비스 품질(QoS) 요구 사항을 충족하는 데 필수적인 리소스의 동적 할당과 네트워크 슬라이스의 효율적인 관리를 가능하게 합니다. 요약하자면 SDN 및 NFV 기술에 대한 수요 증가는 이러한 기술이 이를 지원하는 데 필요한 클라우드 기반 인프라 및 오케스트레이션 기능과 분리할 수 없기 때문에 통신 클라우드 시장을 앞으로 이끌고 있습니다. 통신 사업자가 보다 민첩한 소프트웨어 정의 네트워크를 향한 여정을 계속함에 따라, 텔레콤 클라우드 솔루션은 통신의 미래를 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

데이터 폭발과 IoT 성장

데이터의 폭발적인 성장과 사물 인터넷(IoT) 기기의 확산은 글로벌 텔레콤 클라우드 시장 확장을 촉진하는 강력한 엔진 역할을 하고 있습니다. 현대 세계는 스마트 가전제품과 웨어러블 기기에서 산업용 센서와 자율 주행차에 이르기까지 일상의 사물에 연결성을 내장하는 IoT 기기의 증가로 인해 데이터가 넘쳐납니다. 이러한 데이터 폭발은 통신 산업에 이중의 도전과 기회를 제공합니다. 첫째, 텔레콤 클라우드 솔루션은 이 전례 없는 양의 데이터를 효율적이고 안전하게 관리하고 처리하는 데 핵심적입니다. IoT 기기는 실시간으로 수집, 전송, 저장 및 분석해야 하는 방대한 양의 데이터 스트림을 생성합니다. 텔레콤 클라우드 인프라는 이러한 방대한 데이터 세트를 처리하는 데 필요한 확장성과 유연성을 제공합니다. 또한, 종종 Telecom Cloud에서 제공하는 클라우드 기반 엣지 컴퓨팅은 소스에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하여 대기 시간을 줄이고 IoT 애플리케이션의 응답성을 향상시킵니다.

둘째, Telecom Cloud는 사물 인터넷을 구성하는 수많은 IoT 기기를 연결하고 조율하는 데 중심적인 역할을 합니다. 통신 사업자는 클라우드 기반 플랫폼을 사용하여 이러한 기기의 연결을 관리하고 원활한 통신과 제어를 보장합니다. 이러한 플랫폼은 기기 온보딩, 데이터 집계, 보안 및 기기 관리와 같은 필수 기능을 제공하며, 이는 모두 산업 전반의 IoT 배포에 중요합니다. IoT의 성장은 소비자 가젯에 국한되지 않습니다. 산업용 IoT(IIoT) 애플리케이션, 스마트 시티, 농업, 의료 등으로 확장됩니다. 이러한 각 부문은 Telecom Cloud를 활용하여 IoT 기기에서 생성된 데이터를 활용하여 귀중한 통찰력을 확보하고 혁신적인 서비스를 제공합니다. 데이터 폭발이 계속되고 IoT 배포가 점점 더 정교해짐에 따라 Telecom Cloud 시장은 상당한 성장을 향해 나아가고 있습니다. 통신 사업자와 기업은 IoT 기기에서 쏟아지는 데이터를 관리, 분석 및 수익화하는 데 있어 Telecom Cloud 솔루션의 필수적인 역할을 인식하고 있습니다. 데이터 중심 IoT 성장과 Telecom Cloud 기능의 이러한 융합은 통신 환경을 재편하고 연결성, 혁신 및 효율성의 새로운 시대를 열어가고 있습니다.

주요 시장 과제

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

글로벌 Telecom Cloud 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제입니다. 통신 산업이 통신 서비스를 제공하기 위해 클라우드 기반 솔루션을 점점 더 많이 도입함에 따라 민감하고 귀중한 데이터는 보안 침해, 무단 액세스 및 사이버 공격에 취약해집니다. 통신 네트워크의 복잡한 특성에는 개인, 재무 및 기밀 정보의 전송 및 저장이 포함됩니다. 이러한 데이터의 보안이 침해되면 재정적 손실, 평판 손상 및 규제 처벌을 포함한 심각한 결과가 초래될 수 있습니다. 또한, 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA)과 같은 데이터 개인정보 보호 규정은 개인 데이터의 수집, 저장 및 처리에 엄격한 요구 사항을 부과합니다. 이러한 규정을 준수하면서 Telecom Cloud 솔루션을 활용하려면 복잡한 과제가 발생하며, 강력한 암호화, ID 및 액세스 관리, 민감한 정보를 보호하기 위한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

네트워크 지연 및 서비스 품질

글로벌 Telecom Cloud 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 네트워크 지연 및 서비스 품질 보장과 관련이 있습니다. 통신 서비스가 클라우드 인프라에 점점 더 의존함에 따라 사용자와 데이터 센터 간의 거리가 지연을 유발하여 화상 회의, 온라인 게임 및 IoT 기기와 같은 실시간 애플리케이션의 응답성에 영향을 미칠 수 있습니다. 지연에 민감한 애플리케이션은 원활한 사용자 경험을 보장하기 위해 최소한의 지연을 요구합니다. 또한 일관되고 안정적인 서비스 품질을 보장하는 것은 고객 만족과 충성도를 유지하는 데 매우 중요합니다. 저지연 통신과 보장된 서비스 품질을 달성하려면 네트워크 아키텍처를 최적화하고, 엣지 컴퓨팅 솔루션을 구축하고, 트래픽 우선 순위 지정 메커니즘을 구현해야 합니다. 확장 가능하고 비용 효율적인 클라우드 솔루션에 대한 필요성과 저지연 및 고품질 통신에 대한 수요를 균형 있게 조정하는 것은 통신사와 서비스 제공자가 통신 클라우드 환경의 복잡성을 탐색할 때 기술적, 운영적 과제를 안겨줍니다.

주요 시장 동향

네트워크 기능 가상화(NFV)와 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 통합

글로벌 통신 클라우드 시장을 형성하는 두드러진 동향은 네트워크 기능 가상화(NFV)와 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. NFV는 라우터와 방화벽과 같이 전통적으로 하드웨어에서 수행하던 네트워크 기능을 가상화하여 표준 서버에서 소프트웨어로 실행하는 것을 포함합니다. 반면 SDN은 네트워크 제어를 중앙 집중화하고 네트워크 리소스의 동적 관리 및 오케스트레이션을 허용합니다. 통신 클라우드와 NFV 및 SDN의 융합을 통해 운영자와 서비스 제공자는 민첩하고 적응 가능하며 자동화된 네트워크 환경을 구축할 수 있습니다. 이러한 통합은 네트워크 관리를 간소화하고 확장성을 향상시키며 운영 비용을 절감합니다. 또한 NFV와 SDN은 새로운 서비스의 신속한 배포를 용이하게 하고 특정 사용자 요구 사항에 맞게 조정된 가상화된 네트워크 슬라이스를 생성할 수 있게 하여 궁극적으로 통신 클라우드 생태계 내에서 혁신과 개인화된 서비스를 촉진합니다.

엣지 컴퓨팅 및 다중 액세스 엣지 컴퓨팅(MEC)

엣지 컴퓨팅과 다중 액세스 엣지 컴퓨팅(MEC)의 등장은 글로벌 통신 클라우드 시장에 영향을 미치는 혁신적인 추세입니다. 데이터 집약적 애플리케이션, IoT 장치 및 실시간 서비스가 확산됨에 따라 네트워크 엣지에서 저지연 및 고속 처리에 대한 수요가 증가합니다. 엣지 컴퓨팅은 계산 및 데이터 저장소를 데이터 소스에 더 가깝게 제공하여 지연 시간을 줄이고 사용자 경험을 향상시킵니다. MEC는 네트워크 엣지에 클라우드 서비스를 배포하여 이 개념을 한 단계 더 발전시킵니다. 텔레콤 클라우드 솔루션은 엣지 컴퓨팅 및 MEC와 통합될 때 운영자가 로컬 처리, 실시간 분석 및 효율적인 콘텐츠 전송을 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 증강 현실, 자율 주행차 및 실시간 대응성이 중요한 스마트 시티와 같은 혁신적인 애플리케이션에 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 텔레콤 클라우드 시장이 엣지 컴퓨팅과 일치하는 것은 진화하는 기술 환경에 대한 적응성과 최첨단 디지털 경험을 가능하게 하는 역할을 강조합니다.

하이브리드 및 멀티 클라우드 전략

하이브리드 및 멀티 클라우드 전략은 글로벌 텔레콤 클라우드 시장에서 중요한 추세로 주목을 받고 있습니다. 기업과 서비스 제공자는 온프레미스 인프라와 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 리소스를 결합하는 하이브리드 클라우드 아키텍처를 채택하고 있습니다. 이 접근 방식은 워크로드 요구 사항, 데이터 보안 및 비용 고려 사항의 균형을 맞추는 유연성을 제공합니다. 동시에 멀티 클라우드 전략은 여러 클라우드 서비스 제공자를 활용하여 공급업체 잠금을 피하고 중복성을 향상시킵니다. 다양한 클라우드 환경과 원활하게 통합되도록 설계된 텔레콤 클라우드 솔루션을 통해 운영자는 하이브리드 및 멀티 클라우드 접근 방식을 효과적으로 배포할 수 있습니다. 이러한 추세는 다양한 워크로드와 애플리케이션을 특정 클라우드 환경에 최적화할 수 있기 때문에 유연성, 재해 복구 및 규정 준수에 대한 필요성이 커지고 있는 것과 일치합니다. 통신 클라우드 시장이 진화함에 따라 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략을 지원하는 기능은 복잡한 클라우드 환경을 탐색하는 기업과 서비스 제공업체의 다양한 요구 사항을 충족하는 데 필수적입니다.

세그먼트별 통찰력

배포 모드 통찰력

배포 모드를 기준으로, 프라이빗 세그먼트가 주요 세그먼트로 부상하여 예측 기간 내내 확고한 지배력을 발휘합니다.

애플리케이션 통찰력

애플리케이션을 기준으로, 네트워킹, 데이터 스토리지 및 컴퓨팅 세그먼트가 강력한 선두 주자로 부상하여 지배력을 행사하고 예측 기간 내내 시장의 궤적을 형성합니다. 이 세그먼트는 현대 통신 서비스를 위한 기본 구성 요소를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 원활한 연결, 효율적인 데이터 저장 및 강력한 컴퓨팅 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 네트워킹, 데이터 저장 및 컴퓨팅 부문이 두각을 나타냅니다. 통신 산업의 진화를 지원하는 데 필요한 중요한 인프라를 제공하여 통신 사업자, 서비스 제공업체 및 기업이 고성능 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 5G 네트워크, IoT 애플리케이션 및 데이터 집약적 서비스의 출현으로 이 부문의 지배력은 혁신을 촉진하고, 사용자 경험을 개선하고, 산업 전반에 걸친 디지털 변환 여정을 용이하게 함으로써 시장 환경을 형성하는 데 필수적인 역할을 강조합니다.

지역별 통찰력

북미는 글로벌 통신 클라우드 시장에서 주도적인 입지를 굳건히 하고, 탁월한 위치를 확고히 하며, 산업의 방향을 형성하는 데 중요한 역할을 강조합니다. 강력한 기술 환경, 번창하는 통신 부문 및 혁신 문화를 갖춘 북미는 통신 클라우드 도입 및 발전의 최전선에 서 있습니다. 클라우드 기술을 수용하는 것과 더불어 통신 서비스의 경계를 넓히려는 이 지역의 헌신은 이 산업의 진화를 주도하는 선두 주자로 자리매김했습니다. 북미가 5G 구축, 엣지 컴퓨팅, 디지털 변환 이니셔티브를 위한 길을 계속 개척함에 따라 그 영향력은 전 세계적으로 공명하여 통신 클라우드 시장의 방향을 이끌고 통신 네트워크와 서비스의 미래를 형성하는 데 중심적인 역할을 하는 지휘력으로서의 위상을 강화하고 있습니다.

최근 개발

• 2022년 9월, WindRiver와 Dell Technologies 간의 중요한 협업이 시작되어 통신 클라우드 설치 환경에 혁명을 일으킬 태세를 갖추었습니다. 이 획기적인 파트너십은 Dell이 Wind River와 협력하여 개발한 시장 최초의 공동 엔지니어링 솔루션을 소개하며, 이는 개방형 및 클라우드 기반 네트워크 기술의 도입을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이 협업은 두 업계 리더의 전문성을 조화시켜 현대 통신 네트워크의 진화하는 요구 사항을 해결함으로써 통신 분야에서 중요한 진전을 의미합니다. Dell의 기술력과 Wind River의 혁신적인 역량을 통합하면 통신 클라우드 생태계가 재편되어 개방성, 민첩성, 확장성을 우선시하는 최첨단 솔루션의 배포가 확대될 것입니다.
• 2022년 5월 Nokia가 클라우드 기반 IMS Voice Core 제품 출시를 발표하면서 통신 분야에서 상당한 진전이 있었습니다. 이 최첨단 솔루션은 통신 서비스 제공업체(CSP)의 운영 민첩성을 강화하고, 네트워크 운영을 최적화하고, 네트워크 관리와 관련된 비용을 대폭 절감하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. Nokia의 IMS Voice Core 제품은 클라우드 네이티브 접근 방식을 채택함으로써 CSP가 기존 인프라에서 보다 민첩하고 확장 가능한 아키텍처로 전환할 수 있도록 지원합니다. 이러한 전환은 네트워크 운영을 간소화하고 서비스의 신속한 배포를 용이하게 하며 CSP가 변화하는 시장 수요에 신속하게 적응할 수 있도록 지원합니다.

주요 시장 참여자

• AT&T Inc.
• BT Group PLC
• Verizon Communications Inc.
• Telstra Corporation Ltd
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Deutsche Telekom
• NTT Communications Corporation
• CenturyLink Inc
• Singapore Telecommunications Limited
• China Telecommunications Corporation