사우디아라비아 IT 서비스 시장 세분화 서비스 유형(관리 서비스, 전문 서비스), 조직 규모(중소기업, 대기업), 배포 유형(온프레미스, 클라우드 기반), 비즈니스 기능(재무 및 회계, 운영 및 지원, 인적 자원, 영업 및 마케팅, 공급망 관리, 기타), 최종 사용자 산업(BFSI, IT 및 통신, 정부 및 국방, 의료, 제조, 소매, 기타) 지역별, 경쟁별 2018-2028

시장 개요

사우디 아라비아 IT 서비스 시장은 2022년에 58억 717만 달러로 평가되었으며 2028년까지 8.06%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 예상합니다. 급성장하는 전자 상거래 부문이 사우디 아라비아 IT 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 정부는 2016년에 Vision 2030 프로그램의 일부인 NTP라는 개발 프로그램을 시작했습니다. 이 계획은 경제 다각화와 새로운 고용 기회 창출을 위한 전략을 제시합니다. 사우디 아라비아 정부는 NTP에 따라 제조, 정부, 의료 및 BFSI를 포함한 모든 경제 부문을 디지털로 활성화하려는 의도로 IT 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 이로 인해 향후 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

경제 다각화를 위한 정부 이니셔티브 확대

사우디 정부는 경제를 다각화하고 석유 의존도를 낮추는 것을 목표로 Vision 2030을 시작했습니다. 목표는 디지털 경제가 GDP에 기여하는 비율을 현재 2% 미만에서 2030년까지 10% 이상으로 늘리는 것입니다. 국가 변혁 프로그램 및 디지털 사우디 프로그램을 포함한 여러 이니셔티브가 다양한 부문에서 IT 도입을 촉진하고 있습니다. 조직이 디지털 변혁을 위해 노력함에 따라 IT 서비스 시장에서 상당한 성장이 촉진되고 있습니다. 결과적으로 사우디아라비아 IT 서비스 시장에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

민간 부문의 수요 증가 및 기술에 정통한 젊은 인구 증가

사우디아라비아 민간 부문의 급속한 확장으로 디지털 변혁에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 은행, 의료, 제조와 같은 주요 부문은 운영을 최적화하고 고객 경험을 향상시키기 위한 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다. 특히, 제조 산업은 IoT, 3D 프린팅, 로봇 공학과 같은 최첨단 솔루션을 활용하여 Industry 4.0을 추진하고 있습니다. 운송 및 물류 부문도 차량 관리 및 창고 자동화를 위한 첨단 기술을 도입하고 있습니다. 경쟁이 치열해지는 상황에서 기업들은 디지털 도구의 효율성과 비용 절감 이점을 점점 더 인식하고 있습니다. 그 결과, 더 많은 IT 예산이 현대화와 디지털 전략에 할당되고 있습니다.

사우디 아라비아는 60% 이상이 30세 미만인 상당히 젊은 인구를 자랑합니다. 이 인구 통계는 높은 수준의 기술 문해력을 보이며 혁신적인 솔루션을 기꺼이 수용합니다. 디지털 서비스에 대한 수요 증가는 교육, 엔터테인먼트, 의료와 같은 다양한 부문에 걸쳐 있습니다. 특히, 정부 데이터에 따르면 사우디 아라비아의 인터넷 사용량은 2021년에 20% 이상 급증했으며 현재 인구의 95%가 온라인에 연결되어 있습니다. 시민들 사이에서 급증하는 디지털 라이프스타일은 IT 서비스 도입을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 과제

현지 디지털 인재 부족

사우디 아라비아의 IT 서비스 산업이 직면한 중요한 과제 중 하나는 현지 디지털 인재의 부족입니다. 다양한 부문의 조직이 적극적으로 디지털 변환 이니셔티브를 추진함에 따라 숙련된 전문가에 대한 수요가 급증했습니다. 그러나 신기술에 대한 전문 지식을 갖춘 사우디 국민의 가용성은 여전히 제한적입니다. Saudi Aramco가 실시한 2022년 연구에 따르면, 이 왕국은 10만 명 이상의 숙련된 기술 근로자가 부족한 문제에 직면해 있습니다. 이러한 인재 부족으로 가장 큰 영향을 받는 분야는 AI, 클라우드, 사이버 보안, 블록체인입니다. 증가하는 인재 수요를 충족하기 위해 현재 이 나라의 IT 일자리의 80% 이상이 해외 근무자로 채워져 있습니다. 그러나 외국 인재에 의존하는 것은 회사에 추가 비용과 위험을 초래합니다. 국가 변혁 프로그램은 디지털 교육 센터 프로그램과 같은 이니셔티브를 통해 현지 기술을 개발하여 이 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 그럼에도 불구하고 상당한 디지털 인재 격차를 메우는 것은 더 빠른 산업 성장을 방해하는 지속적인 노력으로 남아 있습니다.

고급 디지털 인프라 부족

직면한 과제 중 하나는 국가의 특정 지역에서 고급 디지털 인프라의 가용성이 제한적이라는 것입니다. 2022년에 실시된 연구에 따르면 사우디아라비아 가구의 82%만이 광대역 인터넷을 사용할 수 있습니다. 이는 주요 도시 센터 너머로 사업을 확장하려는 IT 서비스 제공업체에게 장애물이 됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 정부는 2023년까지 330억 달러를 투자하여 강력한 전국적 디지털 인프라를 구축하는 것을 목표로 하는 디지털 사우디 프로그램을 시작했습니다. 그러나 특정 지역의 기존 연결 및 인프라 격차는 현재 IT 회사의 잠재적 시장 도달 범위를 제한합니다. 장기적으로 업계에서 보다 포괄적이고 지속 가능한 성장을 촉진하기 위해 왕국 전역의 마지막 마일 연결을 강화하는 것이 중요합니다.

주요 시장 동향

클라우드 도입 증가

클라우드 컴퓨팅의 광범위한 도입은 기존의 온프레미스 서버 및 데이터 센터에서 벗어나 운영 효율성과 비용 절감을 추구하는 공공 및 민간 부문 기관에 의해 주도되고 있습니다. 클라우드 서비스의 종량제 모델은 매력적인 비용 절감과 필요에 따라 리소스를 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다. 게다가 IT 부서가 인프라 관리에서 혁신으로 초점을 옮길 수 있도록 합니다. 산업 전반에서 조직은 IaaS, PaaS, SaaS와 같은 클라우드 기반 플랫폼을 활용하여 민첩성을 높이고 협업을 개선하며 고급 기술에 빠르게 액세스하고 있습니다. 사우디아라비아에서 클라우드 컴퓨팅이 점점 더 보편화됨에 따라 클라우드 컨설팅, 아키텍처, 마이그레이션, 보안 및 지원과 같은 분야에서 전문 IT 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현지 서비스 제공업체는 클라우드 솔루션에 대한 전문 지식을 개발하여 이 기회를 잡을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 그들은 클라우드에서 ERP, CRM 및 기타 핵심 시스템을 구현하는 프로젝트가 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 확장 가능한 클라우드 인프라에 대한 이러한 의존도 증가는 왕국에서 번창하는 IT 서비스 산업에 중요한 추세를 나타냅니다.

사이버 위협은 최근 몇 년 동안 정교함과 빈도가 모두 빠르게 증가했습니다. 기업과 공공 인프라의 디지털화가 증가함에 따라 사이버 공격과 관련된 위험이 크게 증가했습니다. 사이버 범죄자들이 지속적으로 새로운 기술을 혁신함에 따라 산업 전반의 조직은 견고한 보안 조치와 전략을 구현하는 것의 중요성을 점점 더 인식하고 있습니다. 이러한 인식은 사우디아라비아에서 사이버 보안 솔루션 및 서비스에 할당된 예산이 상당히 증가한 것으로 나타났습니다. 여러 연구에 따르면 작년 한 해 동안 정부와 민간 기관 모두에서 사이버 보안 지출이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 증가하는 지출은 더 강력한 액세스 제어를 구축하고, 고급 엔드포인트 보호를 배포하고, 강력한 ID 및 액세스 관리 기능을 활성화해야 하는 시급한 필요성에 의해 주도됩니다. 또한, 24시간 네트워크 모니터링과 신속한 위협 탐지 및 대응을 제공할 수 있는 관리형 보안 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 사이버 보안이 예측 기간 동안 사우디아라비아의 IT 서비스 시장을 활성화하는 데 중요한 역할을 할 것임을 분명히 나타냅니다.

디지털 혁신 가속화

사우디아라비아는 Vision 2030 프로그램을 통해 디지털 혁신을 위한 야심 찬 국가적 의제를 추진했습니다. 이 이니셔티브의 주요 목표는 디지털 경제가 GDP의 10% 이상 기여하도록 하는 것입니다. 결과적으로 왕국 전역의 공공 및 민간 기관은 국가의 전략적 우선순위에 맞춰 디지털화 노력을 가속화했습니다. 그 결과 디지털 혁신 프로젝트와 지원 기술에 대한 투자가 상당히 증가했습니다. 많은 조직이 현대화 기회를 파악하기 위해 레거시 시스템과 프로세스에 대한 포괄적인 평가를 수행하고 있습니다. 강력한 혁신 로드맵을 개발하기 위한 컨설팅 및 자문 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 클라우드, AI, 블록체인, 사이버 보안, 고객 경험과 같은 분야에서 구현 역량에 대한 수요가 높습니다. 정부 최고 수준에서 디지털 혁신을 우선시하는 것은 IT 서비스 산업의 주요 원동력입니다. 선도적인 현지 서비스 제공업체는 디지털 역량과 솔루션을 확장하여 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 혁신에 대한 집중이 강화됨에 따라 공공 및 민간 부문 모두에서 수요가 강세를 유지할 것입니다.

세그먼트별 통찰력

배포 유형별

사우디 아라비아 IT 서비스 시장은 온프레미스 배포 유형이 지배적이며 2023년 시장 점유율의 76.87% 이상을 차지했습니다. 사우디 아라비아의 많은 조직이 여전히 IT 인프라를 클라우드로 이전하기를 꺼려하기 때문에 이러한 우세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.

사우디 아라비아에서 온프레미스 배포가 인기 있는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 첫째, 많은 조직이 이미 온프레미스 IT 인프라에 많은 투자를 했으며 새로운 배포 모델로 전환하기를 꺼려합니다. 둘째, 일부 조직은 데이터를 클라우드로 옮길 때 보안 및 규정 준수에 대한 우려를 갖고 있습니다. 셋째, 사우디아라비아의 클라우드 시장은 아직 비교적 미숙하며, 많은 조직이 IT 인프라를 타사 공급업체로 옮기는 것에 대해 아직 편안하지 않습니다.

그러나 사우디아라비아의 클라우드 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 향후 몇 년 안에 온프레미스 시장을 추월할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 클라우드 기반 애플리케이션의 채택 증가, 클라우드 컴퓨팅의 이점에 대한 인식 증가, 클라우드 채택에 대한 정부 지원을 포함한 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.

지역별 통찰력

리야드 IT 서비스 시장은 2022년에 2,312.57백만 달러였으며, 2023-2028년 동안 8.24%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아의 수도는 지난 10년 동안 대규모 정부 투자와 여러 부문의 현대화 이니셔티브에 힘입어 엄청난 성장을 이루었습니다. 국가의 정치 및 경제 중심지인 리야드는 중동에서 IT 서비스의 단일 최대 지역 시장을 나타냅니다.

IBM Middle East - FZ LLC, Microsoft Arabia, Oracle Systems Limited Saudi Arabia 등을 포함한 주요 기술 대기업이 이 도시에서 상당한 입지를 구축하여 공공 기관에서 의뢰한 다양한 아웃소싱 및 스마트 인프라 프로젝트를 수행하고 있습니다. 동시에 사우디의 현지 기업이 주목할 만한 플레이어로 떠올랐으며, STS, Ajeeb, Hala Systems와 같은 회사는 작년에 상당한 합산 수익을 창출했습니다.

사우디 정부가 비전 2030에 따라 경제를 다각화하고 디지털 전환을 가속화하기 위해 노력함에 따라 모든 지표가 지속적인 확장을 나타냅니다. 리야드를 재편하는 주요 진행 중인 프로그램에는 스마트 시티 이니셔티브, 전자 정부 서비스 확장, 교육 기술, 디지털 의료, FinTech와 같은 부문에 대한 강조가 포함됩니다. 현재 여러 현지 유니콘 기업의 본거지인 리야드의 번창하는 스타트업 생태계는 전문 IT 컨설팅 및 시스템 통합업체를 위한 새로운 기회도 창출했습니다. 전반적으로 리야드의 IT 서비스 산업은 향후 10년 동안 지속 가능한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

2022년 메카 IT 서비스 시장은 2,071.54백만 달러였으며 2023-2028년 사이에 8.68%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아 메카의 IT 서비스 시장은 지난 5년 동안 상당한 성장을 보였으며 추가 확장을 앞두고 있습니다. 메카는 이슬람에서 가장 신성한 도시이자 주요 종교적 목적지로, 매년 수백만 명의 순례자가 하지와 움라를 위해 찾아옵니다. 도시 자체의 인구가 200만 명이 넘고 매년 수백만 명이 더 방문하는 메카는 IT 서비스의 중요한 시장입니다. 최근 추산에 따르면 메카의 총 IT 서비스 지출은 연간 5억 달러가 넘습니다. 이는 2020년 수준에서 25% 증가한 것이며 공공 및 민간 부문에서 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 성장을 주도하는 주요 분야로는 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 소프트웨어 개발, IT 인프라 프로젝트가 있습니다. 사우디 정부는 대규모 디지털 혁신 이니셔티브를 추진하고 메카의 스마트 시티 기술에 많은 투자를 하여 국내 및 국제 IT 기업에 기회를 창출했습니다.

최근 동향

• 국가 혁신 프로그램과 비전 2030은 우선 기술에 대한 투자를 촉진하고 전국적으로 인터넷 접근성을 확대하는 데 중요한 역할을 했으며, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 인공 지능, 블록체인 구현과 관련된 서비스에 대한 상당한 수요를 창출했습니다.

주요 시장 참여자

• AccentureSaudi Arabia Limited
• CiscoSaudi Arabia Limited Company
• EjadaSystems Ltd
• IBMMiddle East - FZ LLC
• MicrosoftArabia
• SAPSaudi Arabia Software Services Co. Ltd.
• OracleSystems Limited Saudi Arabia
• InfosysArabia Ltd.
• SaudiEricsson Communication Co. Ltd.
• SaudiTelecom 회사