신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM) 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측은 유형(TPM 1.2 및 TPM 2.0), 애플리케이션(모바일 보안, 자동차, 뱅킹, 운송, 유료 TV 및 ID, 웨어러블 및 사물 인터넷(IoT) 연결 보안), 구현 유형(개별, 통합 및 펌웨어), 지역 및 경쟁별로 세분화됩니다. 2019-2029

시장 개요

글로벌 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM) 시장은 2023년에 62억 2천만 달러의 가치를 지녔으며 2029년까지 12.08%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. ISO/IEC 11889라고도 하는 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM)은 컴퓨터 온 칩의 마이크로프로세서로, 보안 및 암호화 작업을 수행하도록 특별히 설계되었으며, 여러 보안 조치로 구성된 패키지에 내장되어 있어 시스템을 변조 방지하는 모든 보안 암호 프로세서에 대한 국제 표준입니다. TPM은 설치된 모든 하드웨어를 보호하도록 설계되었습니다. 때로는 표준을 준수하는 모든 칩을 TPM이라고도 합니다.

ISO 11889는 모든 디지털 콘텐츠에 대한 합법적 액세스 관리와 관련된 디지털 권한 관리(DRM)를 따릅니다. TPM은 저작권이 있는 작품과 독점 하드웨어의 제한된 사용을 지원할 수 있는 액세스 제어와 같은 도구의 도움으로 DRM의 필수적인 부분을 형성합니다. Windows 11에는 TPM 2.0이 필요하며 Microsoft는 이것이 랜섬웨어 및 펌웨어 공격에 대한 보안을 업그레이드하기 위한 것이라고 분명히 밝혔습니다.

주요 시장 동인

TPM은 통합 암호화 키를 통해 암호화 하드웨어를 보호하도록 특별히 설계된 완전히 전용 마이크로컨트롤러입니다. 안전한 암호화 프로세서와 디지털 권한 관리를 통해 디지털 플랫폼을 개인 정보 보호 보안 위협으로부터 성공적으로 방어하기 위해 다양한 부문에서 개인 키 암호화와 공개 키 암호화의 채택률이 증가하고 있습니다. 이는 차례로 TPM 산업의 성장을 촉진합니다. 또한 디지털 기술의 발전, 스마트폰, 노트북, 태블릿 등과 같은 스마트 기기에 대한 수요 증가, IoT 및 디지털 권리 관리 기술의 채택 증가는 보안 네트워크 연결을 제공하는 능력으로 인해 TPM 시장 성장을 지원합니다. 따라서 위에서 언급한 요인은 예측 기간 동안 이 컴퓨터 칩 시장에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 더 높은 디지털 데이터 보안의 필요성

글로벌 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM) 시장은 인터넷에 있는 모든 데이터에 대한 수요 증가와 더 높은 보안에 대한 필요성으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 현대화와 거의 모든 산업 분야에서 인프라 기술(IT)의 엄청난 채택과 개인 수준에서도 세계는 더 높은 수준의 디지털 변환 시대에 살고 있습니다. 이와 함께 글로벌 보안에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 외부 공격으로부터 데이터를 보호해야 할 필요성이 생깁니다.

최근에는 많은 소규모 및 대규모 회사에서 사이버 공격, 랜섬웨어 및 펌웨어 공격이 더 많이 목격되었습니다. 2020년 인도는 110만 건 이상의 사이버 공격을 보고했고, 2019년에는 그 수가 약 40만 건이었습니다. 사이버 범죄는 Covid-19의 직접적인 결과로 600% 증가했습니다. 데이터 침해는 모든 회사에 심각한 손실을 초래할 수 있으며 그 가치는 12만 달러에서 124만 달러 사이일 수 있습니다. 이러한 수치는 데이터 보안을 업그레이드해야 할 필요성을 나타내며 TPM은 사이버 범죄자를 위해 디지털 정보를 저장하거나 하드웨어나 소프트웨어를 방해하는 데 중요한 역할을 할 수 있으므로 글로벌 시장 수요를 촉진합니다.

시장 성장 기회를 제공하는 스마트 기술 도입 추세 증가

인구가 증가함에 따라 노트북, 태블릿, 스마트폰 및 기타 디지털 가젯과 같은 스마트 제품에 대한 수요가 상당히 높습니다. 스마트 기술 사용이 많을수록 더 많은 정보가 클라우드 기반 서비스로 전송되어 더 많은 디지털 데이터가 생성되고, 이는 더 나은 데이터 보안에 대한 필요성을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2021년 미국에서는 730억 대의 스마트폰이 판매되었습니다. 이러한 수치는 글로벌 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 시장 성장에 충분한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

TPM 제공물과 관련된 다양한 정부 규정이 시장 성장에 도전합니다.

디지털 데이터 또는 하드웨어 보안 문제는 모든 경제에서 일반적인 문제이지만 모든 정부는 외부 또는 악의적인 공격으로부터의 보호를 규제하는 자체 법률을 가지고 있습니다. 이러한 규정은 지역마다 다를 수 있으며 어떤 경우에는 TPM 제공자가 국가 법률에 따라 서비스를 완전히 변경해야 할 수도 있습니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 산업 성장 추세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM)은 일부 지역 규정으로 인해 전 세계적으로 허용되지 않습니다. 중국 및 러시아와 같은 일부 국가에서는 TPM 사용을 제한했습니다. TPM 대신 중국은 중국 정부에서 규제하는 대체 TCM을 사용하는데, 이는 TPM 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다. 러시아에는 TCM과 동등한 제품이 없으며 암호화 제품은 당국에서 검토 및 승인을 받아야 합니다. 글로벌 수용 부족은 주요 과제 중 하나이며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 그 외에도 공개 키 암호화 또는 비대칭 암호 시스템인 Rivest-Shamir-Adleman(RSA) 암호화 키가 공개되어 TPM 시장에 부정적인 영향을 미쳤으며 이러한 부정적인 영향은 예측 기간 동안에도 지속될 것입니다.

주요 시장 동향

사이버 공격 위협 증가

IoT 채택이 증가함에 따라 스마트하고 보안된 기기에 대한 수요가 사이버 공격 위협과 함께 증가하고 있습니다. 2019년 12월, 뉴올리언스 정부는 사이버 공격으로 인한 비상 사태를 발표했습니다. TPM은 IoT에 보안된 네트워크 연결을 제공할 수 있는 마이크로컨트롤러이며 안정성도 보장합니다. 2020년 12월, 많은 미국 정부 기관과 Microsoft가 대규모 사이버 공격을 받았습니다. 암호화 하드웨어 장치의 제조 수준에서 TPM을 설치함으로써 장치 공급업체는 사이버 공격에 사용할 수 있는 위협 행위자에게 모든 개방을 거부할 수 있습니다. 따라서 IoT 채택 증가는 TPM 시장의 성장 동인으로 작용하고 있습니다.

전자 상거래 투자 증가

전자 상거래에 대한 투자가 증가함에 따라 고급 보안 컴퓨터 칩에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 TPM 시장의 주요 성장 동인으로 작용합니다. 2020년 4월, Facebook은 인도 전자 상거래 거대 기업인 Reliance Industry에 60억 달러를 투자했습니다. 2020년 7월, Walmart는 전자 상거래 거대 기업인 인도 Flipkart에 12억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 전자상거래 사업이 성장함에 따라 전자상거래 범죄율도 증가하고 있으며, 이를 방지하고 디지털 권리를 보호하기 위해 이 컴퓨터 칩을 다양한 시스템과 장치에 구현하는 것도 시간이 지남에 따라 증가하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

TPM 시장은 유형별로 이산형, 통합형 및 기타로 세분화됩니다. 통합형 TPM은 2021-2026년 예측 기간 동안 약 15.01%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 안전 위협이 증가함에 따라 통합형 TPM에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 안전 위협을 피하기 위해 대부분의 장치 공급업체는 제조 수준에서 해당 제품에 TPM을 통합합니다. 2019년 3월, Infineon Technologies는 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 최초의 TPM인 OPTIGA™ TPM SLM 9670을 출시했습니다. 이 제품은 산업용 PC, 컨트롤러, 서버 등의 무결성과 ID를 보호하고 연결된 자동화된 공장에서 민감한 데이터에 대한 액세스를 제어합니다. 이러한 유형의 고급 제품 출시는 예측 기간 동안 이 시장의 성장을 강화할 것입니다.

지역 통찰력

향후 몇 년 동안 북미가 글로벌 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM) 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 지역적 성장은 혁신과 추가 개발을 위한 연구를 가능하게 하는 고급 IT 인프라와 함께 핵심 계층의 존재를 나타내는 미국과 캐나다와 같은 지역에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 미국은 전자 및 디지털 기기에 대한 높은 채택 추세를 기록했습니다. 2021년 3분기까지 미국 인구의 90% 이상이 모바일 기기의 도움으로 인터넷을 사용하는 것으로 알려졌습니다. 이는 또한 대중의 1인당 높은 지출 능력에 의해 도움이 됩니다.

아시아 태평양은 중국, 대만, 일본과 같은 지역으로 인해 높은 수익을 창출할 수도 있습니다. 이 지역은 IT 발전 측면에서 서부 지역과 경쟁하는 것으로 알려져 있습니다. 대만은 국제 지역과 거래하는 마이크로칩의 주요 공급업체입니다. 지역 소득의 증가는 기업과 조직에서 IoT와 그 이점에 대한 채택과 인식이 증가함에 따라 촉진될 것으로 예상됩니다. 북미는 2020년에 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 시장을 장악했으며 주요 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 시장 점유율은 31.8%에 가까웠고 디지털 기술의 발전, 보안 위협의 증가, 디지털 권리 관리 기술 및 사이버 범죄의 채택, 개인 정보 보호 및 보안 시스템에 대한 수요 증가로 인해 2021-2026년 예측 기간 동안 선두를 유지할 것으로 추정됩니다. 예를 들어, 2020년 8월에는 캐나다 정부의 다양한 부문에 대한 일련의 사이버 공격이 발생하여 많은 정부 서비스가 중단되었습니다. 이러한 공격은 TPM 수요에 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한 이 지역에는 많은 수의 플레이어가 있어 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈에 대한 증가하는 수요를 충족하고 있습니다. 또한 APAC은 2021-2026년 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 추정됩니다. 급속한 디지털화, 경제 성장, 전자 상거래 침투 증가, IoT 채택 증가가 이 지역의 주요 원동력입니다. 2020년 7월, 중국 상무부 보고서에 따르면, 2019년 국가 전자상거래 거래는 4조 9,000억 달러에 달했습니다. 사이버 범죄의 증가와 디지털 플랫폼의 보안을 보장하기 위한 정부의 조치가 TPM 도입을 촉진했습니다. 미국 연방수사국 인터넷 범죄 신고 센터의 2019년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 인도는 인터넷 범죄 피해자가 세 번째로 많았습니다. 2020년 8월, 인도 총리는 인도가 증가하는 인터넷 범죄에 대처하기 위해 새로운 강력한 국가 사이버 보안 정책을 곧 시작할 것이라고 발표했습니다.

최근 동향

• 2021년 4월, Asus는 인도에서 새로운 제품인 비즈니스 노트북 Expert Book B9를 출시했습니다. 이 제품은 비밀번호와 암호화 키를 저장하여 보안을 강화하는 옵션 TPM(신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈) 컴퓨터 칩을 제공합니다.
• 2019년 6월, Trusted Computing Group(TCG)은 휴대성을 보장하기 위해 가장 작은 신뢰 플랫폼 모듈을 만드는 새로운 프로젝트를 시작했습니다. 이제 TCG는 공간이나 비용 문제로 인해 TPM 칩을 포함할 수 없는 소형 장치에 집중하고자 합니다.

주요 시장 참여자

• 삼성
• 인피니언
• 보안 혁신
• 인텔
• IBM
• AMD
• 레노버