산업용 제어 시스템 보안 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 구성 요소(솔루션, 서비스), 보안(네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 엔드포인트 보안, 데이터베이스 보안), 시스템(감독 제어 및 데이터 수집 시스템, 분산 제어 시스템, 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러, 기계 실행 시스템(MES), 제품 수명 주기 관리(PLM), 엔터프라이즈 리소스 플래닝(ERP), 인간-기계 인터페이스(HMI), 기타), 최종 사용자(자동차, 화학 및 석유화학, 석유 및 가스, 유틸리티, 제약, 식품 및 음료, 기타), 지역 및 경쟁사별로 세분화 2019-2029

시장 개요

글로벌 산업용 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 2023년에 173억 6천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 7.59%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

중요 인프라에 대한 사이버 위협 증가

글로벌 산업용 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 주요 동인은 중요 인프라를 표적으로 삼는 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가하고 있다는 것입니다. 산업이 더욱 디지털화되고 상호 연결됨에 따라 산업용 제어 시스템의 취약성은 악의적인 행위자의 주요 타깃이 되었습니다. 전력망, 수처리 시설, 제조 공장과 같은 중요 인프라에 대한 주목할 만한 사이버 공격은 ICS 보안을 강화해야 할 시급성을 강조했습니다. 이러한 동인은 조직이 공공 안전, 경제적 안정, 국가 안보에 심각한 결과를 초래할 수 있는 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 강력한 사이버 보안 솔루션에 투자하도록 강요합니다.

산업용 사물 인터넷(IIoT) 기술의 급속한 도입

산업용 사물 인터넷(IIoT) 기술의 급속한 도입은 ICS 보안 시장을 추진하는 중요한 동인으로 작용합니다. 산업이 디지털 혁신을 수용함에 따라 산업 환경에서 스마트 센서, 연결된 장치, 데이터 분석을 통합하면 운영 효율성이 향상되지만 새로운 사이버 위험도 발생합니다. IIoT 장치의 확산으로 공격 표면이 확장되어 무단 액세스, 데이터 침해, 중요 프로세스의 잠재적 중단으로부터 보호하기 위한 포괄적인 보안 조치가 필요합니다. IIoT 생태계를 보호하는 고유한 과제에 부응하는 보안 솔루션은 ICS 보안 시장 성장의 중요한 원동력이 됩니다.

규제 의무 및 규정 준수 요구 사항

규제 의무 및 규정 준수 요구 사항에 대한 집중도가 높아지는 것은 ICS 보안 시장을 형성하는 주요 원동력입니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 중요한 인프라의 보호를 보장하기 위해 엄격한 사이버 보안 규정을 제정하고 있습니다. NIST, ISA/IEC 62443 및 지역 사이버 보안 표준과 같은 규정 준수 프레임워크는 조직이 산업 제어 시스템에 대한 강력한 보안 조치를 구현하도록 요구합니다. 이 동인은 산업이 규제 요구 사항에 맞는 사이버 보안 솔루션에 투자하여 사이버 위험을 완화하고 확립된 표준을 준수하도록 하는 적극적인 접근 방식을 육성하도록 합니다.

산업용 사이버 보안 위험에 대한 인식 증가

ICS 보안 시장에 영향을 미치는 주목할 만한 동인은 조직과 산업 이해 관계자 사이에서 산업용 사이버 보안 위험에 대한 인식이 높아지고 있다는 것입니다. 산업 시설에 대한 주목할 만한 사이버 공격은 부적절한 사이버 보안 조치의 잠재적 결과에 대한 인식을 높였습니다. 이러한 인식 증가로 인해 조직은 사이버 보안 이니셔티브를 우선시하고 고급 보안 기술에 투자하며 포괄적인 위험 평가를 실시합니다. 사이버 위험과 물리적 위험의 상호 연결된 특성에 대한 인식은 진화하는 위협에 대한 전체적인 보호를 제공하는 ICS 보안 솔루션에 대한 수요를 증폭시킵니다.

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 통합

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술의 통합은 ICS 보안 시장의 진화를 촉진하는 원동력으로 작용합니다. AI와 ML은 보안 솔루션이 위협 탐지, 이상 식별 및 예측 분석을 실시간으로 강화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기술을 통해 ICS 보안 시스템은 새로운 사이버 위협에 동적으로 적응하고 대응할 수 있습니다. 방대한 데이터 세트를 분석하고 패턴을 인식하는 AI와 ML의 능력은 사전 예방적이고 지능적인 사이버 보안 조치의 개발에 기여합니다. 이러한 동인은 산업 환경에서 진화하는 사이버 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 보다 정교하고 적응적인 보안 솔루션으로의 전환을 반영합니다.

주요 시장 과제

진화하고 정교한 사이버 위협

글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 진화하고 정교한 사이버 위협이라는 형태로 엄청난 과제에 직면해 있습니다. 사이버 적대자들은 산업 제어 시스템의 취약성을 악용하기 위해 전술, 기술 및 절차를 지속적으로 조정합니다. 이러한 과제는 새로운 위협에 효과적으로 대응하기 위해 사전 대응적이고 적응적인 보안 태세가 필요합니다. 조직은 첨단 위협 인텔리전스, 지속적인 모니터링 및 역동적인 위협 환경과 함께 진화할 수 있는 강력한 사이버 보안 조치를 구현하여 사이버 범죄자보다 앞서 나가야 합니다.

레거시 시스템과 신기술의 통합

ICS 보안 시장의 중요한 과제는 레거시 시스템과 신기술의 통합에서 비롯됩니다. 많은 산업 환경은 여전히 사이버 보안을 염두에 두고 원래 설계되지 않은 레거시 제어 시스템에 의존합니다. 이러한 레거시 시스템과 산업용 사물 인터넷(IIoT) 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 최신 기술이 공존하면 복잡한 보안 환경이 조성됩니다. 기존 시스템과 신규 시스템 간의 격차를 메우는 것은 상호 운용성, 보안 업데이트 측면에서 과제를 제기하고, 산업 제어 환경 내의 다양한 기술에 보안 조치가 균일하게 적용되도록 보장하는 데 과제를 제기합니다.

표준화 및 상호 운용성 부족

표준화 및 상호 운용성이 부족하면 ICS 보안 시장에 상당한 과제가 제기됩니다. 산업 제어 시스템은 산업마다 크게 다르며, 표준화된 보안 프로토콜이 부족하여 일관된 사이버 보안 조치를 구현하려는 노력이 복잡해집니다. 이러한 과제는 공급업체의 다양성과 일부 제어 시스템의 독점적 특성으로 인해 더욱 악화됩니다. 이 산업은 공통 표준을 확립하고, 다양한 ICS 구성 요소 간의 상호 운용성을 보장하고, 스펙트럼 전반에 걸쳐 견고하고 표준화된 보안 조치의 구현을 용이하게 하기 위한 협력적 노력이 필요합니다.

제한된 보안 인식 및 교육

ICS 보안 시장의 지속적인 과제는 산업 제어 시스템을 관리하고 운영하는 직원 간의 보안 인식 및 교육이 제한되어 있다는 것입니다. 인적 오류는 여전히 사이버 보안 사고에 상당한 영향을 미치며, 조직 내에서 사이버 보안 인식 문화를 육성하는 것의 중요성을 강조합니다. 이 과제를 해결하려면 직원, 엔지니어 및 운영자가 보안 위협을 효과적으로 인식하고 대응할 수 있도록 포괄적인 교육 프로그램, 인식 캠페인 및 기술 구축 이니셔티브가 필요합니다. 산업 인력의 보안 지식 격차를 메우는 것은 사이버 위협에 대한 강력한 방어를 구축하는 데 중요합니다.

자원 제약 및 예산 제한

자원 제약 및 예산 제한은 ICS 보안 시장에서 만연한 과제입니다. 조직은 종종 사이버 보안 이니셔티브에 제한된 리소스를 할당하는 동시에 다른 운영 우선순위를 균형 있게 조정해야 하는 딜레마에 직면합니다. 강력한 보안 조치의 구현, 정기적인 보안 평가 및 첨단 기술의 배포에는 상당한 재정적 투자가 필요합니다. 이러한 과제는 노후화된 시스템과 제한된 예산으로 인해 포괄적인 사이버 보안 조치의 적시 채택이 방해받을 수 있는 중요 인프라 부문에서 특히 두드러집니다. 자원 제약을 극복하려면 전략적 계획, 위험 평가 및 중요 인프라를 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 ICS 보안에 대한 투자 증가에 대한 옹호가 필요합니다.

주요 시장 동향

성장하는 위협 환경 및 사이버 보안에 대한 집중

글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 중요 인프라를 표적으로 삼는 위협 환경이 성장하는 것을 특징으로 하는 중요한 추세를 목격하고 있습니다. 산업 시스템이 더욱 상호 연결됨에 따라 사이버 위협은 필수 부문의 안정성과 안전에 상당한 위험을 초래합니다. 이러한 추세는 ICS 보안 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있으며, 조직은 사이버 공격에 대비해 시스템을 강화해야 할 필요성을 인식하고 있습니다. 사이버 보안에 대한 초점은 고급 위협 탐지, 사고 대응 및 중요한 산업 프로세스를 보호하기 위한 복원력 있는 아키텍처 개발을 포함합니다.

IIoT의 부상과 IT/OT 네트워크의 융합

산업용 사물 인터넷(IIoT)의 추세는 ICS 보안 시장을 재편하고 있습니다. 정보 기술(IT)과 운영 기술(OT) 네트워크의 융합은 새로운 복잡성과 취약성을 도입합니다. 산업이 디지털 혁신을 수용함에 따라 센서, 장치 및 스마트 기술의 통합으로 더 광범위한 공격 표면이 생성됩니다. ICS 보안 추세는 이러한 과제를 해결하기 위해 적응하고 있으며, 기존 OT 환경에서 상호 연결된 IT/OT 네트워크로 확장되는 강력한 보안 조치의 필요성을 강조합니다. 솔루션에는 보안 엣지 컴퓨팅, 네트워크 세분화, 포괄적인 위험 평가가 포함되어 진화하는 위협 환경을 관리합니다.

규정 준수 및 산업 표준

규정 준수 및 산업 표준 준수는 ICS 보안 환경에 필수적이 되고 있습니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 산업 제어 시스템을 보호하는 것의 중요성을 인식하고 엄격한 사이버 보안 규정을 개발하고 시행하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 조직은 보안 관행을 NIST, ISA/IEC 62443 등과 같은 기존 표준에 맞추게 되었습니다. 규정 준수 프레임워크는 강력한 보안 조치의 구현을 안내하여 다양한 산업에서 ICS 보안에 대한 표준화된 접근 방식을 보장합니다.

고급 위협 탐지 및 사고 대응

ICS 보안의 시장 추세는 고급 위협 탐지 및 효율적인 사고 대응 기능의 필요성을 강조합니다. 기존 보안 조치는 정교한 사이버 위협을 탐지하기 위해 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기술을 통합하도록 발전하고 있습니다. 사고에 신속하게 대응하고 중요한 산업 공정에 미치는 영향을 최소화하는 능력은 매우 중요합니다. 보안 솔루션은 실시간 모니터링, 이상 탐지 및 자동화된 사고 대응 메커니즘을 통합하여 알려진 사이버 위협과 새로운 사이버 위협에 대한 ICS 환경을 강화합니다.

협업 및 정보 공유

협업 및 정보 공유 추세는 ICS 보안 시장에서 두드러지고 있습니다. 중요한 인프라를 보호하는 공동의 과제를 인식한 산업은 공공 및 민간 부문 간의 협업을 촉진하고 있습니다. 정보 공유 플랫폼, 위협 인텔리전스 교환 및 협업 이니셔티브는 사이버 보안 통찰력과 모범 사례의 보급을 용이하게 합니다. 이러한 추세는 ICS 보안에 대한 커뮤니티 중심 접근 방식을 만들어 사이버 위협에 대한 공동 방어를 강화합니다. 협력적 노력은 개별 조직을 넘어 산업 컨소시엄으로 확장되어 위협 인텔리전스를 공유하고 산업 분야에서 진화하는 사이버 위험을 완화하기 위한 통합 전략을 개발할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

구성 요소 통찰력

솔루션 세그먼트

솔루션 세그먼트의 우세는 정교하고 적응형 보안 조치를 필요로 하는 사이버 위협의 지속적인 진화로 인해 더욱 강화됩니다. 산업 환경은 점점 더 진보된 지속적 위협, 랜섬웨어 공격 및 적시에 탐지하고 완화하기 위한 혁신적인 솔루션을 요구하는 기타 사이버 공격에 노출되고 있습니다. 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 첨단 기술에 기반을 둔 ICS 보안 솔루션은 사전 위협 식별을 가능하게 하여 조직이 새로운 사이버 위험보다 앞서 나갈 수 있도록 합니다.

또한 솔루션 세그먼트의 중요성은 ICS 보안에 대한 전체적이고 통합된 접근 방식을 제공하는 능력에 있습니다. 이러한 솔루션은 종종 산업 분야의 특정 요구 사항을 해결하도록 맞춤화되어 위협 인텔리전스, 사고 대응 및 취약성 관리를 포괄하는 통합 플랫폼을 제공합니다. 솔루션 세그먼트는 조직이 산업 표준 및 규정 준수 요구 사항에 맞는 강력한 보안 태세를 구축하여 산업 제어 시스템을 보호하는 데 포괄적이고 표준화된 접근 방식을 보장할 수 있도록 지원합니다. 컨설팅, 위험 평가 및 관리형 보안 서비스와 같은 제안을 포함하는 서비스 세그먼트는 ICS 보안 솔루션의 구현 및 최적화를 보완하는 데 중요한 역할을 하지만, 시장 성장을 주도하는 기반 기술 백본을 형성하는 것은 솔루션 세그먼트입니다. 사이버 위협의 복잡성 증가와 중요한 인프라를 보호해야 하는 필수성은 ICS 보안 솔루션을 다양한 산업 분야의 조직에 없어서는 안 될 자산으로 자리 매김합니다. 산업용 제어 시스템에 대한 글로벌 의존도가 계속 증가함에 따라 솔루션 부문의 우위가 지속될 것으로 예상되며, 사이버 위협의 끊임없이 진화하는 환경에 대비해 산업 환경을 강화하는 혁신과 발전을 촉진할 것입니다.

보안 통찰력

네트워크 보안 부문

네트워크 보안은 산업 환경 내의 네트워크 인프라를 보호하도록 특별히 설계된 일련의 기술과 프로토콜을 포함합니다. 여기에는 강력한 방화벽, 침입 탐지 및 방지 시스템, 가상 사설망(VPN) 및 산업 제어 시스템의 고유한 요구 사항에 맞게 조정된 보안 통신 프로토콜이 포함됩니다. 이러한 기술은 사이버 위협에 대한 강력한 장벽을 형성하여 산업 네트워크에서 흐르는 데이터의 무결성, 기밀성 및 가용성을 보장합니다.

산업 제어 환경이 제기하는 고유한 과제를 해결하는 역할로 인해 네트워크 보안의 우위가 더욱 강화됩니다. 레거시 시스템, 스마트 기기 및 원격 액세스 기능이 통합됨에 따라 산업 네트워크는 점점 더 복잡해지고 사이버 위험에 취약해지고 있습니다. 네트워크 보안 솔루션은 네트워크 트래픽에 대한 세부적인 제어를 제공하고, 이상을 모니터링하고, 기본 산업 제어 인프라를 보호하는 데 중요한 액세스 정책을 시행하도록 특별히 설계되었습니다.

또한 네트워크 보안에 대한 강조는 산업 네트워크의 경계를 보호하는 데 중점을 둔 광범위한 산업과 일치합니다. 사이버 위협이 계속 진화함에 따라 네트워크 중심 보안 조치는 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) 시스템 및 DCS(Distributed Control Systems)와 같은 중요한 구성 요소에 대한 무단 액세스를 방지하는 데 가장 중요해졌습니다. 네트워크 보안 솔루션의 견고성은 산업 프로세스의 지속적이고 안전한 운영을 유지하고, 중단 위험을 최소화하며, 중요한 인프라의 안정성을 보장하는 데 매우 중요합니다.

지역별 통찰력

특히 미국은 엄격한 사이버 보안 규정과 표준을 수립하는 데 적극적이었습니다. 미국 국립표준기술원(NIST)과 같은 규제 기관은 ICS 보안에 특별히 맞춤화된 가이드라인(예NIST SP 800-82)을 포함하여 사이버보안 프레임워크를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 표준을 준수하고 준수하는 데 중점을 둠으로써 조직은 사이버보안 조치를 우선시하고, ICS 보안 시장에서 북미의 전반적인 우위를 점하는 데 기여합니다.

북미는 실리콘 밸리를 포함하여 수많은 사이버보안 회사, 연구 기관 및 기술 허브의 본거지입니다. 이 지역의 전문성과 혁신 집중은 최첨단 ICS 보안 솔루션 개발을 촉진합니다. 이러한 솔루션은 종종 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 신기술을 활용하여 고급 위협 탐지 및 대응 기능을 제공합니다. 강력한 사이버보안 전문가 및 기술 혁신가 생태계는 북미를 ICS 보안 솔루션의 방향을 형성하는 글로벌 리더로 자리매김합니다.

진화하는 사이버보안 환경과 점점 더 정교해지는 사이버 위협에 대한 인식은 북미에서 특히 높습니다. 이 지역의 조직은 잠재적 위험에 앞서 나가기 위해 최신 보안 조치를 신속하게 채택하고 구현합니다. 사이버 보안 인프라에 투자하려는 의지와 더불어 이러한 사전 예방적 입장은 ICS 보안 시장에서 북미의 지배력을 더욱 공고히 합니다.

최근 개발

• 2023년 3월, FortiGate 70F Rugged NGFW, FortiDeceptor Rugged 100G 침해 탐지 장치, FortiPAM Privileged Access Management, FortiSIEM 업그레이드와 같은 장치를 통해 Fortinet Inc.는 OT 보안 솔루션의 범위를 확대했습니다. 이러한 솔루션은 위협 분석 도구를 실시간 대응 및 권한 있는 액세스 관리와 결합하여 OT 방어를 강화합니다.
• 2023년 5월, 제조, 전기 공급 및 운송 부문에 신뢰할 수 있는 Zero Trust OT 보안 솔루션을 제공하기 위해 Wipro와 Palo Alto Networks는 협력을 확대했습니다.
• 2022년 12월, Dragos와 Cisco는 산업 네트워크의 사이버 보안을 개선하기 위해 협력했습니다. 이들의 통합 솔루션은 Dragos Platform과 Cisco ASA 방화벽을 결합하여 IT 및 OT 환경에 대한 포괄적인 가시성, 위협 방지 및 규정 준수를 제공함으로써 변화하는 위협에 대한 보안을 강화합니다.
• 2022년 11월, Honeywell은 산업 제어 시스템을 위한 완벽한 사이버 보안 솔루션인 Advanced Monitoring and Incident Response(AMIR)를 출시했습니다. Honeywell의 보안 및 자동화 전문성을 활용하여 AMIR은 보안 모니터링, 사고 대응 및 위협 식별을 개선합니다.
• 2022년 9월, Dragos와 Palo Alto Networks는 Dragos Platform을 포함하기 위해 협력했습니다. 협력하는 고객은 IT 및 OT 설정에 영향을 미치는 예상치 못한 사이버 보안 위협을 차단하는 데 있어 사전 예방적 지원의 이점을 누릴 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• IBM Corporation
• Cisco Systems Inc.
• Honeywell International Inc.
• Broadcom Inc.
• Rockwell Automation Inc.
• Palo Alto Networks, Inc.
• BAE Systems plc.
• Raytheon Technologies Corporation
• Trellix Corporation
• Check Point Software Technologies Ltd.