선제적 보안 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측은 조직 규모(대기업 및 중소기업), 제품(고급 맬웨어 보호, 보안 모니터링, 보안 분석, 위험 및 취약성 관리 및 기타), 수직(IT 및 통신, BFSI, 정부 및 국방, 소매 및 전자 상거래 및 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화됨 2019-2029

시장 개요

글로벌 선제적 보안 시장은 2023년에 751억 9천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 12.44%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

사이버 위협의 정교화

최근 몇 년 동안 글로벌 선제적 보안 시장은 사이버 위협의 정교화로 인해 수요가 급증했습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 악의적인 행위자들은 취약성을 악용하고 복잡한 공격 전략을 고안하는 데 더욱 능숙해지고 있습니다. 기존 보안 조치는 종종 반응적이어서 새로운 공격을 예상하고 예방하기보다는 알려진 위협에 대응합니다. 이로 인해 조직은 잠재적 위협이 나타나기 전에 이를 식별하고 완화할 수 있는 사전 예방적 보안 솔루션을 찾게 되었습니다.

사전 예방적 보안 시장을 주도하는 주요 요인 중 하나는 고급 위협 인텔리전스와 분석에 대한 필요성입니다. 사전 예방적 보안 솔루션은 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 알고리즘을 활용하여 방대한 양의 데이터를 실시간으로 분석하여 잠재적 위협을 나타내는 패턴과 이상을 식별합니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 조직은 진화하는 사이버 위협보다 앞서 나가 점점 더 복잡해지는 디지털 환경에서 중요한 방어선을 제공할 수 있습니다.

또한 제로데이 익스플로잇 및 고급 지속적 위협(APT)과 같은 정교한 공격 벡터의 증가로 사전 예방적 보안 자세가 필요합니다. 기업은 기존 바이러스 백신 및 서명 기반 보안 솔루션의 한계를 인식하고 있으며, 이로 인해 보다 역동적이고 적응적인 보안 조치로 전환하고 있습니다. 사이버 침해로 인한 재정적 및 평판적 피해에 대한 인식이 커지면서 조직은 디지털 자산을 보호하기 위해 사전 예방적 보안 기술에 투자하고 있습니다.

글로벌 사전 예방적 보안 시장이 계속 진화함에 따라 공급업체는 새로운 위협을 예측하고 예방할 수 있는 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 사전 예방적 위협 탐지 및 완화에 대한 이러한 강조는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되며, 다양한 산업의 기업을 위한 포괄적인 사이버 보안 전략의 필수 구성 요소가 될 것입니다.

엄격한 규제 준수 요구 사항

글로벌 사전 예방적 보안 시장을 추진하는 또 다른 중요한 동인은 엄격한 규제 준수 요구 사항에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 민감한 데이터를 보호하고 개인의 프라이버시를 보장하기 위한 법률과 표준을 제정하고 시행하고 있습니다. 금융, 의료, 통신과 같은 산업은 특히 엄격한 규정 준수 프레임워크의 적용을 받으며, 민감한 정보를 보호하기 위한 강력한 보안 조치를 의무화합니다.

사전 예방적 보안 솔루션은 조직이 이러한 규제 요구 사항을 충족하고 초과하는 데 중요한 역할을 합니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 건강보험 양도성 및 책임법(HIPAA) 등의 조치가 시행됨에 따라 기업은 기본적인 규정 준수를 넘어서는 고급 보안 기술을 도입해야 합니다. 사전 예방적 보안 조치는 조직에 규제 기준을 충족할 뿐만 아니라 규제 위반으로 이어지기 전에 잠재적 보안 위험을 예상하고 완화할 수 있는 역량을 제공합니다.

규제 프레임워크의 역동적인 특성과 진화하는 위협 환경은 사전 예방적 보안 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 글로벌하게 운영되는 기업은 복잡한 규정 준수 요구 사항을 탐색해야 하므로 사전 예방적 보안은 다양하고 변화하는 규정을 준수하려는 기업에 필수적인 투자입니다. 규제 환경이 계속 진화함에 따라 글로벌 선제적 보안 시장은 조직이 데이터 보호 및 개인 정보 보호법을 준수해야 하는 필수성으로 인해 지속적인 성장을 목격할 준비가 되었습니다.

클라우드 컴퓨팅 및 모바일 기기의 확산

클라우드 컴퓨팅의 확산과 모바일 기기의 광범위한 사용은 글로벌 선제적 보안 시장의 핵심적인 원동력이 됩니다. 현대 디지털 생태계에서 기업은 점점 더 클라우드 기반 인프라를 채택하고 직원이 업무 관련 작업에 모바일 기기를 사용할 수 있도록 허용하고 있습니다. 이러한 기술은 유연성과 생산성을 향상시키지만 새로운 보안 문제도 야기합니다.

선제적 보안 솔루션은 클라우드 컴퓨팅 및 모바일 기기와 관련된 위험을 완화하는 데 필수적입니다. 기존의 보안 경계는 온프레미스 네트워크를 넘어 확장되어 데이터를 보호하기 위한 보다 포괄적이고 역동적인 접근 방식이 필요해졌습니다. 행동 분석 및 지속적인 모니터링과 같은 선제적 보안 조치는 다양하고 분산된 디지털 환경에서 잠재적 위협을 식별하고 대응하는 데 중요합니다.

원격 및 모바일 인력 추세를 특징으로 하는 업무의 진화하는 특성은 다양한 위치에서 액세스하는 엔드포인트와 데이터를 보호하는 것의 중요성을 높였습니다. 선제적 보안 기술은 조직에 위치나 관련 장치에 관계없이 실시간으로 위협을 탐지하고 무력화할 수 있는 기능을 제공합니다. 클라우드 컴퓨팅과 모바일 장치의 채택이 계속 증가함에 따라 선제적 보안 솔루션에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 예상되어 글로벌 선제적 보안 시장의 궤적을 형성하는 주요 원동력이 될 것입니다.

주요 시장 과제

통합 복잡성 및 상호 운용성 문제

글로벌 선제적 보안 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 선제적 보안 솔루션을 기존 IT 인프라에 통합하는 복잡성입니다. 조직은 종종 레거시 시스템, 애플리케이션 및 보안 기술을 혼합하여 운영하기 때문에 선제적 보안 조치를 원활하게 통합하는 것은 어려운 작업입니다. 이러한 복잡성은 다양한 보안 솔루션에서 비롯되며, 각각 고유한 프로토콜, 인터페이스 및 호환성 요구 사항이 있습니다.

사전적 보안 통합을 위한 표준화된 프레임워크가 부족하여 과제가 더욱 심각해집니다. 기업이 특정 위협이나 규정 준수 요구 사항을 해결하기 위해 다양한 보안 도구를 도입함에 따라 이러한 솔루션이 통합적으로 작동하여 포괄적인 보호를 제공해야 하는 딜레마에 직면하게 됩니다. 통합의 복잡성으로 인해 보안 범위에 격차가 생겨 악의적인 행위자가 악용할 수 있는 취약점이 생길 수 있습니다.

게다가 서로 다른 공급업체의 제품 간의 상호 운용성 문제도 과제에 기여합니다. 조직은 종종 다양한 공급업체의 서로 다른 보안 솔루션이 효과적으로 통신하도록 하는 과제에 직면합니다. 여기에는 상당한 기술적 전문 지식이 필요할 뿐만 아니라 전반적인 보안 태세를 손상시킬 수 있는 잘못된 구성이나 비호환성의 위험도 있습니다.

통합 과제를 해결하려면 사이버 보안 솔루션 공급업체와 조직 모두의 협력이 필요합니다. 표준화 이니셔티브, 산업 협력 및 오픈 소스 프레임워크 개발은 선제적 보안 솔루션을 위한 상호 운용성이 더 높은 환경을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 공급업체는 통합을 염두에 두고 솔루션을 설계하는 것을 우선시해야 하며, 조직이 기존 운영을 방해하지 않고 선제적 보안 조치를 구축할 수 있는 유연성을 제공해야 합니다.

진화하는 위협 환경과 적응형 적대자

끊임없이 진화하는 위협 환경은 글로벌 선제적 보안 시장에 지속적인 과제를 안겨줍니다. 사이버 보안 전문가가 현재 위협을 탐지하고 완화하기 위해 선제적 조치를 구축함에 따라 적대자는 빠르게 적응하고 새로운 공격 벡터를 개발합니다. 다형성 맬웨어 및 파일리스 공격과 같은 정교한 기술의 등장은 사이버 범죄자가 기존 보안 조치를 회피하는 민첩성을 강조합니다.

선제적 보안 솔루션은 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 고급 기술을 사용하여 패턴과 이상을 분석합니다. 그러나 사이버 위협의 지속적인 진화는 이러한 기술에 높은 수준의 적응성을 요구합니다. 정적 또는 규칙 기반 선제적 보안 조치는 적대자가 사용하는 동적 전술과 보조를 맞추기 어려워 거짓 부정 또는 불완전한 위협 탐지 위험이 증가할 수 있습니다.

이 과제는 위협 행위자가 종종 광범위한 정찰을 수행하고 탐지를 회피하도록 설계된 전술을 사용한다는 사실로 인해 더욱 복잡해집니다. 이는 알려진 위협을 탐지할 뿐만 아니라 새로운 공격 방법을 나타낼 수 있는 비정상적인 동작과 침해 지표를 식별하는 선제적 보안 접근 방식이 필요합니다.

이 과제를 해결하기 위해 글로벌 선제적 보안 시장은 위협 인텔리전스 피드, 실시간 업데이트 및 지속적인 학습 기능을 통합하는 솔루션 개발에 집중해야 합니다. 사이버 보안 전문가, 정보 공유 포럼, 위협 인텔리전스 플랫폼 간의 협업은 진화하는 위협 환경보다 앞서 나가고 사전 예방적 보안 조치의 효과를 높이는 데 필수적입니다.

보안과 개인 정보 보호 문제 균형

글로벌 사전 예방적 보안 시장이 직면한 고유한 과제는 견고한 보안 조치와 개인 정보 보호 간의 섬세한 균형입니다. 사전 예방적 보안 솔루션에는 종종 광범위한 데이터 수집, 분석 및 모니터링이 포함되어 잠재적 위협이 실현되기 전에 이를 식별합니다. 이러한 접근 방식은 사이버 위협보다 앞서 나가는 데 필수적이지만 개인의 개인 정보 보호 권리와 개인 정보의 윤리적 사용에 대한 우려를 제기합니다.

GDPR과 같은 데이터 개인 정보 보호 및 규정에 대한 인식이 높아진 시대에 조직은 복잡한 법적 및 윤리적 고려 사항을 탐색해야 합니다. 사용자 행동, 네트워크 트래픽 및 시스템 활동에 대한 사전 모니터링은 책임감 있게 구현 및 관리되지 않으면 의도치 않게 개인의 개인 정보 보호 권리를 침해할 수 있습니다.

적절한 균형을 맞추려면 사전 보안 구현에 대한 섬세한 접근 방식이 필요합니다. 조직은 개인 정보 보호 설계 원칙을 채택하여 사전 보안 조치가 처음부터 개인 정보 보호 고려 사항을 통합하여 개발되도록 해야 합니다. 데이터 수집 관행, 모니터링 목적 및 민감한 정보를 익명화하거나 보호하기 위해 취한 단계에 대한 사용자와의 투명한 커뮤니케이션은 신뢰를 구축하고 개인 정보 보호 규정을 준수하는 데 필수적입니다.

이 과제는 또한 개인 정보 보호법의 글로벌 차이로 확대되어 지역 요구 사항과 문화적 기대에 대한 포괄적인 이해가 필요합니다. 글로벌 사전 보안 시장이 계속 발전함에 따라 개인 정보 보호 문제를 해결하는 것은 사전 보안 조치의 광범위한 채택 및 수용을 보장하는 데 중요한 요소가 될 것입니다. 기술 개발자, 규제 기관 및 개인 정보 보호 옹호자 간의 협업은 이 섬세한 균형을 효과적으로 탐색하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

확장된 탐지 및 대응(XDR)과 선제적 보안의 융합

글로벌 선제적 보안 시장을 형성하는 중요한 동향은 확장된 탐지 및 대응(XDR) 솔루션과의 융합입니다. 전통적으로 선제적 보안은 네트워크나 시스템에 침투하기 전에 위협을 예상하고 예방하는 데 중점을 두었습니다. 반면 XDR은 네트워크 및 클라우드 데이터를 포함한 광범위한 보안 원격 측정을 통합한 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 솔루션의 진화입니다.

이러한 동향은 현대적 위협의 복잡성을 해결하기 위해 사이버 보안에 대한 전체적이고 통합된 접근 방식이 필요하다는 인식이 커지고 있음을 반영합니다. 조직은 잠재적 위협을 사전에 식별하고 무력화할 뿐만 아니라 다양한 공격 벡터에서 향상된 가시성과 대응 기능을 제공하는 포괄적인 솔루션을 찾고 있습니다.

사전적 보안과 XDR의 융합은 통합되고 조직화된 방어 전략에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 위협을 예측하고 예방하는 사전 조치를 XDR의 탐지 및 대응 기능과 결합함으로써 조직은 보다 회복성 있는 보안 태세를 구축할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 정교한 위협을 보다 빠르게 탐지하고, 사고에 보다 효과적으로 대응하며, 진화하는 위협 환경에 적응할 수 있습니다.

또한 사전적 보안과 XDR의 통합은 보안 팀이 침해 지표와 잠재적 취약성을 적극적으로 검색하는 위협 사냥 개념을 지원합니다. 이러한 사전적이고 조사적인 접근 방식을 통해 조직은 적보다 한 발 앞서 나가 숨겨진 위협을 발견하고 네트워크 내에서 악의적인 행위자의 체류 시간을 최소화할 수 있습니다.

글로벌 사전적 보안 시장이 계속 성숙해짐에 따라 XDR과의 융합이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 공급업체는 선제적 보안 조치와 고급 탐지 및 대응 기능을 원활하게 결합하여 조직에 광범위한 사이버 위협에 대한 보다 전체적이고 적응적인 방어를 제공하는 통합 솔루션을 제공할 가능성이 높습니다.

제로 트러스트 아키텍처 및 마이크로 세분화에 대한 강조

글로벌 선제적 보안 시장의 또 다른 주목할 만한 추세는 제로 트러스트 아키텍처(ZTA) 및 마이크로 세분화에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 제로 트러스트는 사용자, 장치 또는 리소스의 위치에 관계없이 기본적으로 신뢰를 가정하지 않는 보안 모델입니다. 이 접근 방식은 위협이 외부와 내부에서 모두 발생할 수 있음을 인정하여 경계 기반 보안의 기존 개념에 도전합니다.

선제적 보안 조치는 지속적인 모니터링, 위험 평가 및 적응형 액세스 제어의 원칙과 일치하므로 제로 트러스트 개념에 필수적입니다. 조직에서는 모든 액세스 시도를 면밀히 조사하고, 신원을 검증하고, 액세스 권한을 부여하기 전에 장치의 보안 태세를 평가하는 Zero Trust 전략을 구현하기 위해 사전 예방적 보안 기술을 채택하고 있습니다.

마이크로 세분화는 네트워크 인프라를 더 작고 격리된 세그먼트로 나누어 잠재적 위협의 측면 이동을 제한함으로써 Zero Trust 모델을 보완합니다. 선제적 보안 조치는 이러한 세분화된 환경 내에서 허가되지 않은 활동을 식별하고 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 조직은 마이크로 세분화 수준에서 선제적 보안 제어를 배포하여 실시간으로 위협을 탐지하고 차단하여 잠재적 침해의 영향을 최소화할 수 있습니다.

제로 트러스트와 마이크로 세분화로의 추세는 사이버 위협의 진화하는 특성과 기존의 경계 방어로는 더 이상 충분하지 않다는 인식에 의해 주도됩니다. 원격 작업, 클라우드 도입, 연결된 장치의 확산이 증가함에 따라 조직은 현대 IT 환경의 역동적이고 분산된 특성에 적응하기 위해 보안 태세를 재평가하고 있습니다.

앞으로 몇 년 동안 글로벌 선제적 보안 시장은 제로 트러스트 아키텍처와 마이크로 세분화 전략을 지원하도록 설계된 솔루션의 급증을 목격할 것으로 예상됩니다. 조직이 보안에 대한 보다 세부적이고 상황에 맞는 접근 방식을 우선시함에 따라, 사전 예방 조치는 Zero Trust 원칙을 시행하고 고급 위협으로부터 중요한 자산을 보호하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

세그먼트별 인사이트

제품 인사이트

위험 및 취약성 관리 세그먼트는 2023년에 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

위험 및 취약성 관리 도메인 내의 새로운 트렌드는 위협 인텔리전스 및 사고 대응 기능과의 통합입니다. 이러한 융합은 취약성을 정확히 파악할 뿐만 아니라 실시간 위협 인텔리전스와 일치시켜 보안 조치의 사전 예방적 특성을 강화합니다. 이러한 통합을 통해 조직은 우세한 위협 환경을 기반으로 가장 높은 위험을 초래하는 취약성을 우선 순위를 정하고 완화할 수 있습니다. 위험 및 취약성 관리와 사고 대응의 공생은 잠재적인 보안 사고를 신속하게 탐지하고 해결할 수 있도록 합니다. 지속적인 모니터링은 효과적인 위험 및 취약성 관리의 결정적 특징으로 두드러지며, 조직이 실시간으로 새로운 위협을 신속하게 탐지하고 대응할 수 있도록 합니다. 자동화는 이 부문에 점점 더 침투하여 취약성 평가, 수정 워크플로 및 위험 관리 프로세스를 간소화하고 있습니다. 자동화된 도구는 광범위한 네트워크, 애플리케이션 및 시스템을 능숙하게 스캔하고 분석하여 취약성을 신속하게 식별하는 사전 예방적 접근 방식을 제공합니다. 자동화에 대한 이러한 경향은 유동적이고 진화하는 사이버 위협 환경 속에서 신속한 대응이 필수적이기 때문에 촉진되었습니다.

수직적 통찰력

BFSI 세그먼트는 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

모바일 뱅킹 및 원격 금융 서비스의 확산은 BFSI 부문에 추가적인 복잡성을 도입하며, 특히 엔드포인트 보안 및 모바일 위협과 관련이 있습니다. 이 부문에 맞게 조정된 사전 예방적 보안 솔루션은 금융 네트워크에 액세스하는 장치를 보호하기 위해 강력한 엔드포인트 보호 메커니즘을 통합해야 합니다. 또한 선제적 전략은 뱅킹 트로이 목마 및 모바일 피싱 공격과 같은 모바일 관련 위협을 탐지하고 예방하여 위험을 효과적으로 완화해야 합니다. BFSI 부문의 선제적 보안 이니셔티브는 사기 방지 및 거래 보안으로 확장됩니다. 고급 분석, 머신 러닝 알고리즘 및 행동 분석 기술을 활용하여 이 도메인의 솔루션은 사기 활동을 선제적으로 식별하고 차단합니다. 실시간 거래 모니터링, 이상 탐지 기능 및 위협 인텔리전스 소스의 통합은 금융 사기에 대한 선제적 방어 태세에 기여합니다.

지역별 통찰력

북미는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다.

북미는 고급 지속적 위협(APT), 랜섬웨어 공격 및 국가가 지원하는 사이버 간첩이 특징인 정교하고 진화하는 사이버 위협 환경에 직면해 있습니다. 결과적으로 이 지역의 조직은 첨단 사이버 보안 회사와 스타트업이 특징인 경쟁 환경을 주도하는 진보된 위협을 탐지, 예방 및 대응하기 위한 혁신적인 선제적 보안 솔루션을 지속적으로 찾고 있습니다. 북미 기업에서 클라우드 컴퓨팅이 널리 채택됨에 따라 강력한 클라우드 보안 조치에 대한 수요가 높아졌습니다. 클라우드 기반 자산과 데이터를 보호하는 것과 관련된 고유한 과제를 해결하기 위해 인프라(IaaS), 플랫폼(PaaS), 소프트웨어(SaaS)를 포함한 클라우드 환경에 맞게 조정된 선제적 보안 솔루션에 대한 수요가 높습니다.

북미 조직은 보안 사고의 영향을 신속하게 최소화하기 위해 선제적 보안 전략의 일환으로 사고 대응 역량을 우선시합니다. 또한, 부문 내 및 부문 간 위협 인텔리전스 공유를 위한 이니셔티브는 진화하는 사이버 위협에 대한 집단적 방어에 기여하여 사이버 보안 생태계의 선제적 특성을 강화합니다. GDPR과 같은 규정과 미국 주 단위의 진화하는 개인 정보 보호법에 의해 강조되는 개인 정보 보호 고려 사항은 선제적 보안 환경에 더욱 기여합니다. 북미의 조직들은 사이버 위협으로부터 보호하고 민감한 데이터의 프라이버시와 무결성을 보장하는 데 있어 선제적 보안 조치를 구현하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 의료 및 금융과 같은 산업에서 그렇습니다. 북미 사이버 보안 시장은 강력한 시장 역학을 경험하고 있으며, 사이버 보안 기술에 대한 지속적인 투자, 벤처 캐피털 자금 조달, 합병 및 인수, 파트너십이 일반적인 추세입니다. 사이버보안 컨퍼런스, 연구 기관, 업계 협업으로 구성된 활기찬 사이버보안 산업 생태계는 혁신을 촉진하고 사전 예방적 보안 솔루션 도입을 가속화합니다.

최근 개발

• 2024년 2월, 글로벌 규모의 잘 알려진 사이버보안 컨설팅 회사인 LMG Security는 디지털 포렌식 및 사고 대응(DFIR) 솔루션 제공업체인 Surefire Cyber와 협력하여 고객에게 철저하고 사전 예방적이고 대응적인 사이버보안 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 전략적 파트너십을 형성했습니다. 이 협업을 통해 두 회사의 고객은 사이버 위협을 예상하는 최첨단 사전 예방적 사이버보안 솔루션과 포렌식 프로세스를 가속화하고, 커뮤니케이션을 개선하고, 업무 중단을 최소화하는 기술 중심 사고 대응 서비스에 액세스할 수 있습니다.

주요 시장 플레이어

• OracleCorporation
• FireEye Inc.
• IBM Corp
• RSA Security LLC 
• Rapid7 Inc.
• Cygilant Inc.
• Qualys Inc.
• Trustwave Holdings Inc.
• AT&T Inc.
• ThreatConnect Inc.