기업 결제 플랫폼 시장 - 유형(중소기업 및 대기업), 최종 사용자(IT 및 통신, BFSI, 의료, 소매 및 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화된 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장은 2023년에 68억 5천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 7.19%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

기술 발전과 디지털 혁신

글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장은 급속한 기술 발전과 산업 전반에 걸친 지속적인 디지털 혁신의 영향을 크게 받습니다. 기업이 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 경험을 개선하기 위해 디지털화를 도입함에 따라 고급 엔터프라이즈 결제 플랫폼에 대한 수요가 크게 급증했습니다.

주요 동인 중 하나는 인공 지능(AI), 머신 러닝, 블록체인과 같은 기술의 발전입니다. 이러한 기술을 통해 기업은 결제 프로세스를 자동화하고 사기 행위를 탐지하며 전반적인 보안을 강화할 수 있습니다. AI 기반 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 분석하여 결제에 대한 더 나은 의사 결정에 기여하는 통찰력을 제공할 수 있습니다. 분산되고 안전한 특성을 지닌 블록체인은 국경 간 거래를 간소화하고 중개자에 대한 의존도를 줄일 수 있는 잠재력이 있습니다.

API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)의 통합은 핵심적인 동인이 되었습니다. API는 서로 다른 소프트웨어 시스템 간의 원활한 통신을 용이하게 하여 기업이 기존 인프라에 결제 솔루션을 쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 이러한 상호 운용성을 통해 기업은 변화하는 시장 역학에 신속하게 적응하고 고객 요구에 효과적으로 대응할 수 있습니다.

디지털 혁신의 속도가 전 세계적으로 가속화됨에 따라 기업은 민첩하고 확장 가능하며 혁신적인 결제 플랫폼에 대한 필요성을 점점 더 인식하고 있습니다. 이러한 기술적 진화는 글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장의 지형을 형성하는 주요 원동력입니다.

성장하는 전자상거래 활동과 국경 간 거래

전자상거래의 증가와 국경 간 거래의 증가하는 유행은 글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 전자상거래 붐은 온라인 거래의 급증으로 이어졌고, 기업과 소비자 모두에게 견고하고 안전한 결제 솔루션이 필요했습니다.

전자상거래 기업은 대량의 거래를 안전하게 처리할 수 있는 확장 가능한 결제 플랫폼이 필요합니다. 또한 전자상거래의 글로벌 특성은 통화 변환, 규정 준수 및 규제 문제를 해결하면서 국경 간 결제를 효율적으로 용이하게 할 수 있는 솔루션을 요구합니다. 다중 통화 지원 및 실시간 거래 처리와 같은 기능을 갖춘 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 이러한 맥락에서 매우 귀중해집니다.

세계화와 디지털 연결로 인해 국경 간 무역과 사업 활동이 상당히 확대되었습니다. 이러한 추세를 지원하기 위해 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 다양한 규제 프레임워크를 준수하고 국제 거래의 복잡성을 해결하는 솔루션을 제공해야 합니다. 국경을 넘나드는 결제를 원활하게 처리하고 규제 요건을 준수하는 능력은 시장 성장을 형성하는 중요한 원동력입니다.

보안 및 규정 준수에 대한 집중도 증가

보안 및 규정 준수는 글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장에 영향을 미치는 중요한 원동력으로 부상했습니다. 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 기업은 민감한 재무 데이터를 보호하기 위한 보안 조치를 우선시하는 결제 솔루션을 중시하고 있습니다.

전 세계의 규제 기관은 데이터 보호 및 금융 거래와 관련된 엄격한 표준과 요구 사항을 부과하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하는 것을 입증할 수 있는 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 경쟁 우위를 확보합니다. 결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS) 및 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 표준을 준수하는 것은 기업과 소비자 간의 신뢰를 구축하는 데 필수적입니다.

생체 인증, 토큰화, 종단 간 암호화와 같은 고급 보안 기능의 통합이 필수가 되고 있습니다. 이러한 조치는 무단 액세스 및 사기를 방지할 뿐만 아니라 안전하고 회복성 있는 결제 인프라를 구축하는 데 기여합니다.

기업이 안전한 결제 생태계를 유지하는 것의 중요성을 인식함에 따라 보안과 규정 준수를 우선시하는 엔터프라이즈 결제 플랫폼에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 이러한 동인은 진화하는 보안 과제와 규제 환경에 적응할 수 있는 견고하고 미래 지향적인 솔루션에 대한 필요성을 강조하여 시장을 재편하고 있습니다.

주요 시장 과제

규제 복잡성 및 규정 준수 부담

글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 다양한 지역에서 금융 거래를 규제하는 복잡한 규제 프레임워크입니다. 기업이 국경 간 활동에 점점 더 많이 참여함에 따라 다양한 규정, 표준 및 규정 준수 요구 사항에 직면하게 됩니다. 이러한 규제 복잡성을 탐색하는 것은 기업 결제 플랫폼에 상당한 과제를 안겨줍니다.

각 국가는 데이터 보호, 자금 세탁 방지(AML), 고객 확인(KYC) 절차 및 재무 보고와 관련된 다양한 규칙과 규정을 가지고 있습니다. 이러한 다양한 요구 사항을 준수하려면 상당한 리소스, 전문성 및 적응력이 필요합니다. 규제 변화의 역동적인 특성은 복잡성을 더하여 기업 결제 플랫폼이 변화하는 법적 환경에 적응하기 위해 경계하고 민첩하게 대응해야 합니다.

표준화된 글로벌 규정이 부족하여 기업 결제 솔루션의 개발 및 배포가 복잡해집니다. 여러 관할권에서 운영되는 회사는 결제 플랫폼이 현지 및 국제법을 준수하도록 하기 위해 규정 준수 관리 및 법률 자문에 많은 투자를 해야 합니다. 이러한 규제 부담은 운영 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 시장에서 소규모 업체의 진입 장벽을 형성하여 글로벌 규모에서 경쟁할 수 있는 능력을 방해합니다.

사이버 보안 위협 및 사기 위험

디지털 환경이 확장됨에 따라 사이버 위협과 사기 시도의 정교함과 빈도도 증가합니다. 글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장은 지속적으로 전략을 진화시키는 사이버 범죄자로부터 민감한 재무 데이터를 보호해야 하는 지속적인 과제에 직면해 있습니다. 보안 침해의 결과는 재정적 손실, 평판 손상, 법적 반향을 포함하여 심각할 수 있습니다.

해커는 결제 플랫폼을 표적으로 삼아 재무 정보에 대한 무단 액세스를 얻거나 사기 거래를 시작하거나 서비스를 중단합니다. 디지털 생태계의 상호 연결된 특성과 온라인 거래에 대한 의존성으로 인해 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 매력적인 타깃이 됩니다. 이는 새로운 위협에 앞서 나가기 위해 사이버 보안 대책에 대한 지속적인 혁신과 투자가 필요합니다.

거래 프로세스에 여러 이해 관계자가 관여하는 복잡한 결제 생태계는 악의적인 행위자가 악용할 수 있는 취약성을 도입합니다. 피싱 공격에서 맬웨어 및 랜섬웨어 사고에 이르기까지 과제는 다양하며 사이버 보안에 대한 다층적 접근 방식이 필요합니다. 기업은 잠재적 위험을 효과적으로 탐지하고 완화하기 위해 강력한 인증 방법, 암호화 프로토콜 및 모니터링 시스템을 구현해야 합니다.

기술 통합 및 레거시 시스템

기술의 발전이 글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장의 진화를 주도하는 반면, 새로운 솔루션을 기존 레거시 시스템과 통합하는 측면에서도 상당한 과제를 제시합니다. 많은 기업, 특히 오랜 역사를 가진 기존 기업은 최신 결제 기술과 호환되지 않을 수 있는 레거시 인프라에서 운영됩니다.

새로운 엔터프라이즈 결제 플랫폼을 레거시 시스템에 통합하려면 신중한 계획, 상당한 투자, 복잡한 마이그레이션 처리에 대한 전문 지식이 필요합니다. 호환성 문제는 기존 시스템과 새 시스템 간의 데이터 형식, 통신 프로토콜, 보안 프로토콜의 차이로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 통합 과제는 서비스 중단, 다운타임 증가, 잠재적인 데이터 불일치로 이어질 수 있습니다.

기술 혁신의 속도로 인해 레거시 시스템은 실시간 결제, 모바일 거래 및 기타 최신 기능의 요구 사항을 따라잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 기술적 지연으로 인해 기업은 고급 엔터프라이즈 결제 플랫폼의 이점을 최대한 활용하지 못하고 시장에서 경쟁력을 제한할 수 있습니다.

이러한 과제를 극복하려면 단계적 업그레이드, 원활한 통합 솔루션, 지속적인 시스템 유지 관리에 대한 약속을 포함한 현대화에 대한 전략적 접근 방식이 필요합니다. 그러나 이 프로세스에 관련된 복잡성은 많은 기업이 최첨단 결제 기술을 도입하는 데 여전히 큰 장애물로 남아 있습니다.

주요 시장 동향

실시간 결제 및 즉시 결제의 증가

글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장을 형성하는 두드러진 동향은 실시간 결제 및 즉시 결제의 광범위한 도입입니다. 기존 결제 시스템은 종종 거래 처리 지연을 수반하며, 특히 국경 간 시나리오에서 더 긴 결제 시간으로 이어집니다. 그러나 더 빠르고 효율적인 결제 프로세스에 대한 수요로 인해 실시간 결제 솔루션이 등장하게 되었습니다.

실시간 결제를 통해 기업은 거래를 즉시 완료하여 자금에 즉시 액세스하고 전반적인 유동성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 동향은 즉각적인 보상에 대한 기대가 표준이 된 전자 상거래와 같은 분야에서 특히 중요합니다. 소비자와 기업 모두 속도, 편의성, 투명성을 제공하는 결제 플랫폼을 찾습니다.

블록체인 및 분산원장 기술(DLT)과 같은 첨단 기술을 기반으로 하는 실시간 총액 결제(RTGS) 시스템의 구현이 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 시스템은 거래의 즉각적인 결제를 가능하게 하여 상대방 위험을 줄이고 전반적인 결제 워크플로를 간소화합니다. 실시간 결제의 채택은 국내 거래에만 국한되지 않습니다. 이러한 기능을 국경 간 결제로 확장하여 글로벌 무역과 상거래를 더욱 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다.

기업이 실시간 결제의 전략적 이점을 인식함에 따라 이러한 추세가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 즉각적 결제를 원활하게 통합하고 지원할 수 있는 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 수요가 많을 가능성이 높으며, 시장 환경을 재편하고 거래 속도와 효율성에 대한 새로운 표준을 설정합니다.

오픈 뱅킹 및 API 채택

글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장은 오픈 뱅킹 원칙의 광범위한 채택과 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)의 통합으로 혁신적인 추세를 목격하고 있습니다. 오픈 뱅킹은 API를 통해 금융 데이터와 서비스에 대한 액세스를 개방하여 타사 개발자가 금융 기관 시스템을 중심으로 애플리케이션과 서비스를 구축할 수 있도록 하는 것을 말합니다. 이러한 개방성과 협업으로의 변화는 결제 생태계의 혁신을 주도하고 있습니다.

API는 다양한 금융 시스템 간의 원활한 커뮤니케이션과 통합을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 강력한 API를 제공하는 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 기업이 은행, 핀테크 파트너 및 기타 서비스 제공자와 손쉽게 연결할 수 있도록 지원합니다. 이는 전반적인 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 사용자 정의 및 혁신을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다.

오픈 뱅킹의 부상은 보다 경쟁적이고 역동적인 환경을 조성하여 전문 금융 서비스와 틈새 결제 솔루션의 개발을 장려하고 있습니다. 기업은 API를 활용하여 결제 개시 및 계좌 집계에서 사기 탐지 및 위험 관리에 이르기까지 다양한 금융 상품에 액세스할 수 있습니다. 이러한 추세는 고객을 위해 통합되고 개인화된 금융 경험을 만들고자 하는 기업에 특히 유리합니다.

오픈 뱅킹은 다양한 금융 서비스를 단일 플랫폼으로 통합하여 금융 포용성을 촉진합니다. 전 세계의 규제 프레임워크가 오픈 뱅킹 이니셔티브를 지원하기 위해 발전함에 따라 이러한 추세는 글로벌 엔터프라이즈 결제 플랫폼 시장을 계속해서 재편하고 금융 서비스 산업 전반에 걸쳐 협업과 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다. 오픈 뱅킹 원칙을 수용하고 강력한 API 기능을 제공하는 플랫폼은 이러한 변혁적 추세의 최전선에 설 가능성이 높습니다.

세그먼트별 통찰력

최종 사용자

헬스케어 부문이 글로벌을 지배했습니다.

헬스케어 조직은 환자 정보, 치료 계획 및 병력을 관리하기 위해 전자 건강 기록(EHR) 시스템에 크게 의존합니다. 엔터프라이즈 결제 플랫폼과 EHR 시스템을 통합하는 것은 헬스케어 환경 내에서 청구 및 송장과 같은 재무 워크플로를 간소화하는 데 매우 중요합니다. 원활한 통합은 재무 거래의 정확성을 보장하고 헬스케어 운영의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.

헬스케어 부문은 종종 보험 청구, 공제금 및 환자의 자기 부담 비용을 포함한 복잡한 청구 프로세스를 수반합니다. 의료 산업에 맞춰진 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 긍정적인 환자 청구 및 결제 경험을 우선시해야 합니다. 여기에는 투명한 청구 정보 제공, 다양한 결제 방법 지원, 편리한 온라인 결제 옵션 제공이 포함됩니다. 전반적인 결제 경험을 개선하면 환자 만족도에 기여하고 의료 서비스 제공자의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 아시아 태평양 지역은 국경 간 무역 및 상거래의 중심지입니다. APAC의 기업은 각각 고유한 규제 프레임워크와 통화를 가진 다양한 국가와 거래합니다. 이 부문에서 운영되는 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 통화 변환, 국제 규정 준수, 효율적인 결제 프로세스를 포함한 국경 간 결제의 복잡성을 탐색해야 합니다. 국경 간 거래를 간소화하고 다양한 결제 생태계와 관련된 과제를 해결하는 솔루션은 APAC 지역 기업에 필수적입니다.

아시아 태평양 지역의 규제 환경은 국가마다 크게 다릅니다. 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 다양한 법적 프레임워크가 있는 시장에서 다양한 규제 요구 사항을 준수하도록 적응할 수 있어야 합니다. 일부 국가는 엄격한 데이터 보호법을 가지고 있는 반면, 다른 국가는 자금 세탁 방지 규정에 중점을 둘 수 있습니다. 현지 규정에 대한 섬세한 이해와 특정 규정 준수 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 능력은 APAC 부문에서 성공하는 데 필수적입니다.

APAC 지역에서는 핀테크 혁신과 파괴적 금융 기술의 등장이 급증했습니다. 핀테크 스타트업은 디지털 지갑, P2P 대출, 블록체인 기반 솔루션과 같은 혁신을 도입하여 결제 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 핀테크 협업, 개방형 API, 혁신적인 금융 서비스와의 상호 운용성을 수용하는 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 이 역동적인 시장에서 인기를 얻을 가능성이 높습니다. 진화하는 핀테크 생태계와 원활하게 통합할 수 있는 능력은 APAC 세그먼트에서 중요한 추세입니다.

아시아 태평양 지역의 여러 국가는 전통적인 은행 서비스에 대한 접근성이 제한적인 대규모 인구를 보유하고 있습니다. 기업 결제 플랫폼은 포용적 금융 서비스에 점점 더 집중하고 있으며, 은행 및 결제 솔루션을 소외 계층에 확대하는 것을 목표로 합니다. 이러한 추세는 금융 포용성을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브와 일치하며 기업 결제 플랫폼이 이 지역의 사회적, 경제적 발전에 기여할 수 있는 기회를 제공합니다.

아시아 태평양 지역은 모바일 채택률이 높으며, 많은 사용자가 금융 거래를 포함한 일상 생활의 다양한 측면에서 스마트폰에 의존하고 있습니다. 모바일 우선 접근 방식을 채택하고 사용자 친화적인 모바일 인터페이스를 제공하며 모바일 결제 기능을 지원하는 엔터프라이즈 결제 플랫폼은 APAC 세그먼트의 소비자와 기업의 선호도에 부응할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

최근 개발

• 2024년 3월, 결제 솔루션 및 API 뱅킹 서비스의 선도적 공급업체인 Cashfree Payments는 소프트웨어 플랫폼을 위해 특별히 설계된 맞춤형 결제 솔루션인 'Embedded Payments'를 공개했습니다. 이 혁신적인 제안은 소프트웨어 플랫폼에 포괄적인 도구를 제공하여 기업의 결제 프로세스를 간소화하고 개선하고 성장과 성공을 육성합니다.

주요 시장 참여자

• PayPal Holdings, Inc.
• Stripe, Inc.
• Adyen NV
• Block, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Worldpay, LLC
• Global Payments Inc.
• Oracle Corporation 
• Jack Henry & Associates, Inc.
• ACI Worldwide, Inc.