예측 기간 | 2025-2029 |
시장 규모(2023) | 26억 7천만 달러 |
시장 규모(2029) | 41억 4천만 달러 |
CAGR(2024-2029) | 7.42% |
가장 빠르게 성장하는 세그먼트 | 화학 |
가장 큰 시장 | 북부 미국 |
시장 개요
글로벌 터미널 관리 시스템 시장은 2023년에 26억 7천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 CAGR 7.42%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
글로벌 터미널 관리 시스템(TMS) 시장은 산업 전반에 걸쳐 터미널 운영을 재편하는 여러 요인의 합류로 인해 상당한 변화와 성장을 경험하고 있습니다. TMS 솔루션은 복잡한 터미널 운영을 효율적으로 관리하는 데 중요한 도구로 부상하여 실시간 가시성, 데이터 기반 의사 결정 및 원활한 제어를 제공합니다. 이 시장은 터미널 효율성 향상, 운영 비용 절감, 안전 강화, 규정 준수 보장 및 환경적 지속 가능성 촉진에 중점을 두는 것이 특징입니다. 그린필드 프로젝트는 완전히 새로운 터미널 개발을 의미하며 TMS 시장을 지배합니다. 이러한 프로젝트는 처음부터 TMS 솔루션을 통합하여 고급 기술 도입, 포괄적 계획 및 확장성을 용이하게 합니다. 동시에 기존 터미널의 확장 및 현대화를 포함하는 브라운필드 프로젝트도 중요한 참여자이며, 현대적 요구 사항에 맞는 TMS 솔루션으로 운영을 개선하려고 합니다.
북미는 고급 교통 인프라, 엄격한 규제 환경 및 번영하는 기술 생태계에 힘입어 글로벌 TMS 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역의 지속 가능성, 안전 및 규정 준수에 대한 확고한 의지는 TMS 솔루션 도입을 더욱 가속화합니다. TMS 구성 요소, 특히 소프트웨어는 터미널 운영을 제어, 자동화 및 최적화하는 핵심 역할을 합니다. 이러한 소프트웨어 솔루션은 강력한 데이터 관리, 분석 및 보안 기능을 제공하여 규정 준수 및 안전 조치를 용이하게 합니다. 글로벌 TMS 시장이 계속 진화함에 따라 터미널 운영자는 글로벌 무역 및 운송의 변화하는 수요를 해결하는 데 있어 기술 중심 솔루션의 필수적인 역할을 점점 더 인식하고 있습니다. TMS 솔루션은 터미널이 안전과 엄격한 산업 표준 준수에 중점을 두고 효율적으로 운영되도록 보장합니다. 이 역동적인 시장은 터미널 관리에서 TMS의 중요성이 점점 더 분명해짐에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. TMS 솔루션이 모든 규모와 유형의 터미널에 핵심이 되어 효율적으로 운영되고 끊임없이 변화하는 글로벌 무역 및 운송 환경의 역학과 조화를 이룰 수 있게 해준다는 것은 분명합니다.
주요 시장 동인
글로벌 무역 및 운송 수요 증가
글로벌 TMS 시장의 주요 동인 중 하나는 글로벌 무역 및 운송의 지속적인 성장입니다. 세계화와 전자 상거래로 인해 국제 무역이 확대되면서 전 세계 항구와 터미널에서 컨테이너화된 화물과 액체 벌크 운송이 급증했습니다. 결과적으로 터미널 운영자는 운영 복잡성과 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 직면하고 있습니다. TMS 솔루션은 터미널 운영을 효과적으로 관리하고, 리소스 할당을 최적화하고, 화물 처리 프로세스를 간소화하는 도구와 기능을 제공합니다. 이러한 증가하는 무역 수요를 충족하기 위해 향상된 투명성과 실시간 데이터 액세스에 대한 필요성이 다양한 터미널에서 TMS 도입을 촉진하고 있습니다.
규정 준수 및 안전 요구 사항
터미널 운영 및 안전 표준을 규제하는 엄격한 규제 환경은 TMS 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. 지역 및 국제 수준의 규제 기관은 터미널 운영에서 환경 보호, 안전 및 보안과 관련된 엄격한 요구 사항을 부과했습니다. 이러한 규정을 준수하려면 강력한 모니터링, 보고 및 기록 보관 시스템이 필요합니다. TMS 솔루션은 규정 준수를 보장하고, 실시간 모니터링을 용이하게 하고, 보고 프로세스를 자동화하고, 안전 조치를 강화하기 위한 포괄적인 플랫폼을 제공합니다. 터미널 운영자들이 규제 처벌, 사고, 운영 중단을 피하고자 하면서, 이러한 표준을 준수하기 위한 지원을 위해 TMS에 의존하는 경우가 점점 더 늘고 있습니다.
디지털 혁신과 산업 4.0 이니셔티브
지속적인 디지털 혁신과 산업 4.0 이니셔티브의 물결은 TMS 도입을 촉진하고 있습니다. 산업 환경이 더욱 연결되고 데이터 중심이 되면서 터미널 운영자들은 운영 효율성을 개선하는 데 있어 디지털 기술과 자동화의 중요성을 인식하고 있습니다. TMS 솔루션은 연결성, 실시간 데이터 액세스, 자동화 기능을 제공하여 이러한 혁신에서 중요한 역할을 합니다. 센서, 사물 인터넷(IoT) 장치, 고급 분석의 통합은 터미널 운영을 재편하고 있습니다. 운영자는 TMS를 활용하여 데이터에서 통찰력을 얻고, 리소스 할당을 최적화하고, 운영의 효율성을 개선합니다.
환경적 지속 가능성에 대한 수요
환경적 지속 가능성과 탄소 발자국 감소에 대한 글로벌 추진은 TMS 시장의 주요 원동력입니다. 터미널 운영자는 친환경적 관행을 채택하고 배출, 폐기물 및 자원 소비를 줄이려는 압박을 받고 있습니다. TMS 솔루션은 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 운영을 최적화하고, 제품 손실을 최소화하고, 에너지 소비를 관리하기 위한 도구를 제공합니다. TMS는 터미널이 태양광 및 풍력과 같은 더 깨끗한 에너지원을 채택하고 배출 및 환경 영향을 모니터링할 수 있도록 합니다. 지속 가능성 이니셔티브에 맞춰 환경적 발자국을 줄이려는 욕구는 친환경 터미널 관리를 위한 TMS 채택을 촉진하고 있습니다.
운영 효율성 및 비용 절감에 대한 집중 증가
경쟁이 치열하고 비용에 민감한 환경에서 터미널 운영자는 운영 효율성을 높이고 비용을 절감할 방법을 지속적으로 모색하고 있습니다. TMS 솔루션은 이러한 목표를 달성하는 데 중요한 원동력입니다. 터미널 운영을 간소화하고, 수동 프로세스를 자동화하고, 리소스 활용을 최적화함으로써 TMS는 운영자가 운영 비용을 최소화하고 효율성을 개선하도록 돕습니다. 실시간으로 화물을 추적하고, 장비 상태를 모니터링하고, 제품 이전을 간소화하는 기능은 상당한 비용 절감과 운영 성과 개선으로 이어집니다. 터미널 운영자는 TMS를 효율성 및 비용 절감 목표를 달성하는 데 없어서는 안 될 도구로 인식하고 있습니다.
주요 시장 과제
규정 준수 및 안전 과제
글로벌 TMS 시장은 규정 준수 및 안전 표준과 관련된 지속적인 과제에 직면해 있습니다. 터미널 운영은 안전, 환경 보호 및 보안을 포괄하는 복잡한 지역, 지역 및 국제 규정의 적용을 받습니다. 터미널 운영자는 관할 구역마다 종종 다르고 문서화, 모니터링 및 보고 측면에서 매우 까다로울 수 있는 변화하는 규정에 지속적으로 적응해야 합니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 비용이 많이 들 뿐만 아니라 운영자가 TMS에 규정 요구 사항을 통합해야 하기 때문에 상당한 운영상의 과제를 안겨줍니다. 이러한 준수 기준을 충족하지 못하면 엄청난 벌금, 폐쇄 및 평판 손상으로 이어질 수 있습니다.
게다가 안전은 터미널 운영에서 가장 중요한 관심사입니다. 직원, 커뮤니티 및 환경의 안전을 관리하는 것은 지속적인 과제입니다. 사고, 유출 및 장비 고장은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 터미널 운영자는 안전 조치에 투자하고, 정기적인 안전 감사를 실시하고, 누출 감지 및 비상 폐쇄 시스템과 같은 TMS의 고급 안전 기능을 구현해야 합니다. 과제는 안전 문화를 유지하고 진화하는 안전 규정 및 기술에 적응하는 것입니다.
통합 및 상호 운용성 과제
TMS 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 터미널 내부와 다양한 시스템 간의 다양한 구성 요소를 통합하고 상호 운용하는 것입니다. 많은 터미널에는 최신 TMS 솔루션과 원활하게 작동하도록 설계되지 않은 레거시 시스템이 있습니다. 이로 인해 운영 비효율성, 데이터 사일로, 데이터 교환의 어려움이 발생할 수 있습니다. TMS가 효과적으로 기능하려면 높은 수준의 통합 및 상호 운용성을 달성하는 것이 필수적이지만, 종종 복잡하고 비용이 많이 드는 시스템 업그레이드 또는 교체가 필요합니다.
과제는 TMS가 센서, 컨트롤러, 펌프를 포함한 다양한 단말 장비와 ERP(Enterprise Resource Planning) 및 SCM(Supply Chain Management) 시스템과 같은 다른 엔터프라이즈 수준 시스템과 원활하게 통합될 수 있도록 하는 것입니다. 중단 및 가동 중지 시간을 최소화하면서 이러한 통합을 달성하는 것은 상당한 과제입니다.
사이버 보안 취약성
터미널 운영의 디지털화 및 연결성이 증가함에 따라 사이버 보안 취약성은 TMS 시장에 중대한 과제가 되었습니다. TMS 시스템은 디지털 데이터 전송 및 원격 모니터링에 의존하기 때문에 데이터 침해, 랜섬웨어 공격, 중요 인프라 손상 등의 사이버 위협에 취약합니다. 터미널에 대한 사이버 공격의 결과는 치명적일 수 있으며, 제품 손실, 운영 중단 및 환경에 대한 잠재적 피해로 이어질 수 있습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 터미널 운영자와 TMS 공급업체는 강력한 사이버 보안 솔루션에 많은 투자를 해야 하며, 이는 종종 높은 비용이 듭니다. 진화하는 사이버 위협에 대한 지속적인 경쟁과 지속적인 업데이트 및 보안 감사의 필요성은 TMS를 보호하는 데 상당한 과제를 제기합니다.
확장성 및 유연성 과제
터미널은 크기와 운영 복잡성이 매우 다양합니다. 이러한 다양성은 TMS 솔루션의 확장성 및 유연성과 관련된 과제를 제기합니다. 모든 것에 맞는 단일 접근 방식은 종종 다양한 터미널의 고유한 요구 사항을 해결하는 데 부족합니다. 작은 터미널은 더 간단하고 비용 효율적인 솔루션이 필요할 수 있는 반면, 광범위한 운영을 하는 대형 터미널은 확장성과 유연성이 뛰어난 TMS를 요구합니다.
TMS 공급업체는 터미널의 특정 요구 사항에 적응할 수 있는 솔루션을 개발해야 하므로 확장성과 유연성이 중요한 과제가 됩니다. TMS가 터미널 크기, 제품 유형 및 운영 프로세스의 변화를 수용할 수 있도록 하는 것은 장기적인 실행 가능성에 필수적입니다.
데이터 관리 및 분석 과제
TMS는 운영, 유지 관리 및 안전 관련 데이터를 포함하여 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 과제는 이 데이터에서 실행 가능한 통찰력을 효율적으로 관리, 분석 및 도출하는 것입니다. TMS 운영자는 빅데이터의 복잡성에 맞서야 하며 터미널 운영을 개선하는 데 귀중한 정보를 제공할 수 있는 분석 기능을 개발해야 합니다.
또한 데이터 정확성과 신뢰성을 보장하는 것이 중요합니다. TMS 데이터는 종종 의사 결정, 규정 준수 보고 및 안전 모니터링에 사용됩니다. 부정확한 데이터는 비용이 많이 드는 오류 및 안전 사고로 이어질 수 있습니다. 터미널 운영자는 TMS에서 생성된 양과 다양한 데이터를 처리할 수 있는 데이터 품질 관리 및 데이터 분석 도구에 투자해야 합니다.
주요 시장 동향
TMS에서 IoT와 자동화 통합
사물 인터넷(IoT)과 자동화의 통합은 글로벌 TMS 시장에서 두드러진 추세입니다. 터미널 운영자는 탱크 수위, 밸브 상태, 장비 상태와 같은 터미널 운영의 다양한 측면을 모니터링하고 제어하기 위해 IoT 장치와 센서를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 IoT 지원 시스템은 실시간 데이터를 제공하여 운영자가 정보에 입각한 결정을 내리고, 리소스를 최적화하고, 안전을 강화할 수 있도록 합니다. 게다가 로봇과 자율 주행차를 통한 자동화는 터미널 프로세스를 간소화하고, 운영 비용을 절감하고, 효율성을 개선하고 있습니다. IoT와 자동화의 융합은 TMS를 보다 지능적이고 대응성이 뛰어난 시스템으로 전환하고 있습니다.
클라우드 기반 TMS 솔루션으로의 전환
TMS 시장의 중요한 추세는 기존의 온프레미스 시스템에서 클라우드 기반 솔루션으로의 전환입니다. 클라우드 기반 TMS는 확장성, 유연성, 어디서나 접근 가능한 등 여러 가지 이점을 제공하여 터미널 운영자에게 매력적인 선택이 됩니다. 클라우드 기반 TMS를 사용하면 운영자가 실시간 데이터에 액세스하고, 이해 관계자와 협업하고, 운영을 간소화할 수 있습니다. 또한 인프라 유지 관리 및 업데이트의 부담을 줄여 운영자가 핵심 사업에 집중할 수 있습니다. 데이터 보안 문제가 해결됨에 따라 클라우드 기반 TMS는 특히 소규모 터미널 운영자 사이에서 더욱 인기를 얻을 것으로 예상됩니다.
사이버 보안 및 데이터 보호에 대한 강조
터미널 운영에서 디지털 시스템과 데이터 교환에 대한 의존도가 높아지면서 사이버 보안에 대한 우려가 제기되었습니다. 그 결과 주요 추세는 TMS에서 사이버 보안과 데이터 보호에 대한 집중도가 높아지는 것입니다. 터미널 운영자는 중요한 인프라와 민감한 데이터를 사이버 위협과 침해로부터 보호하기 위해 강력한 사이버 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 여기에는 암호화, 액세스 제어 및 침입 탐지 시스템 구현이 포함됩니다. 규제 기관은 또한 중요한 인프라의 복원력을 보장하기 위해 더 엄격한 사이버 보안 표준을 부과하고 있습니다. TMS 시장은 터미널 관리의 고유한 과제에 맞춰진 특수 사이버 보안 솔루션의 등장을 목격하고 있습니다.
터미널 운영의 녹색 및 지속 가능한 관행
환경적 지속 가능성을 향한 글로벌 트렌드는 터미널 운영과 결과적으로 TMS에 영향을 미치고 있습니다. 터미널 운영자는 탄소 발자국을 줄이고 운영 비용을 낮추며 환경 규정을 준수하기 위해 녹색 및 지속 가능한 관행을 채택하고 있습니다. TMS는 운영을 최적화하고, 배출을 줄이고, 폐기물을 최소화하는 데 사용되고 있습니다. 예를 들어, 탱크 레벨과 제품 이동을 최적화하면 제품 손실을 최소화하고 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 TMS는 터미널 운영에 전력을 공급하기 위해 풍력 및 태양광과 같은 대체 에너지원을 관리하는 데 도움이 됩니다. 지속 가능성과 환경적 책임은 TMS 솔루션 도입의 핵심 동인이 되고 있습니다.
인공지능과 예측 분석 도입
인공지능(AI)과 예측 분석은 의사 결정을 개선하고, 프로세스를 최적화하고, 가동 중단 시간을 줄이기 위해 TMS에 점점 더 통합되고 있습니다. AI 기반 TMS는 과거 및 실시간 데이터를 분석하여 장비 고장을 예측하고, 유지 관리 일정을 최적화하고, 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 AI 기반 알고리즘은 수요를 예측하여 터미널 운영자가 재고를 더 잘 관리하고 피크 기간을 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예측 분석은 위험 평가 및 안전 관리에도 가치가 있어 운영자가 잠재적 위험을 식별하고 사전 조치를 취할 수 있습니다. TMS에서 AI와 예측 분석을 도입하면 운영이 간소화되고, 안전성이 향상되며, 비용이 절감됩니다.
세그먼트별 인사이트
구성 요소 인사이트
소프트웨어 세그먼트
TMS 소프트웨어는 터미널 프로세스를 최적화할 수 있는 고급 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 제품 이전, 장비 유지 관리, 재고 추적과 같은 일상적인 작업을 자동화할 수 있습니다. 이 자동화는 수동 개입을 최소화하고, 인적 오류의 위험을 줄이며, 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다. 터미널 운영자는 TMS 소프트웨어를 구성하여 모범 사례를 구현하고 특정 요구 사항에 맞게 운영을 조정할 수 있습니다.
데이터 관리 및 분석은 터미널 운영의 중요한 측면이며, TMS 소프트웨어는 방대한 양의 데이터를 처리하는 데 중요한 역할을 합니다. 센서, 장비, 외부 시스템을 포함한 다양한 소스에서 데이터를 수집, 소매, 처리합니다. TMS 소프트웨어는 분석 도구를 사용하여 이 데이터에서 실행 가능한 통찰력을 도출하여 터미널 운영자가 데이터 기반 의사 결정을 내리고, 수요를 예측하고, 리소스 할당을 최적화할 수 있도록 합니다. TMS 소프트웨어의 데이터 분석 기능은 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감하는 데 기여합니다.
보안 및 규정 준수는 터미널 운영에서 가장 중요하며, TMS 소프트웨어는 이러한 문제를 포괄적으로 해결합니다. 사용자 액세스 제어, 암호화, 침입 탐지를 포함하여 중요한 데이터와 운영을 보호하는 보안 기능을 제공합니다. 또한 TMS 소프트웨어는 보고 및 기록 보관을 자동화하여 안전, 환경 및 규제 표준을 준수하는 데 도움이 됩니다. 규정 준수와 안전을 보장하는 역할은 터미널 운영자가 규제 처벌을 피하고 운영상의 위험을 완화하는 데 필수적입니다.
프로젝트 통찰력
그린필드 세그먼트
그린필드 프로젝트는 터미널 설계 및 레이아웃을 위한 빈 캔버스를 제공하여 운영 프로세스의 세심한 계획 및 최적화를 가능하게 합니다. TMS 솔루션은 이 계획 단계에서 중요한 역할을 하며 터미널 운영자가 본질적으로 효율적이고 자동화되며 데이터 중심적인 프로세스를 설계할 수 있도록 합니다. TMS 소프트웨어는 화물 처리, 재고 관리 및 장비 제어를 간소화하도록 맞춤화할 수 있어 처음부터 최고의 효율성으로 작동하는 터미널을 만들 수 있습니다.
안전 및 규제 준수는 터미널 운영에서 가장 중요하며 그린필드 프로젝트는 이와 관련하여 고유한 이점을 제공합니다. TMS 소프트웨어와 하드웨어를 터미널 인프라에 통합하여 안전 조치와 준수 표준이 운영 프로세스에 원활하게 포함되도록 할 수 있습니다. 안전 및 규정 준수에 대한 이러한 사전 예방적 접근 방식은 안전하고 환경적으로 책임 있는 터미널 운영을 유지하는 데 필수적입니다.
그린필드 프로젝트를 통해 터미널 운영자는 확장성과 미래 지향적 측면을 염두에 두고 터미널을 설계할 수 있습니다. TMS 솔루션은 현재 요구 사항을 수용하는 동시에 터미널이 성장하고 발전함에 따라 확장할 수 있도록 선택됩니다. 이러한 확장성을 통해 터미널 운영이 확장되어 글로벌 무역 및 운송의 증가하는 수요에 발맞추면서도 TMS가 효과적일 수 있습니다.
지역별 통찰력
북미
북미는 터미널 운영, 안전 기준 및 환경 규정 준수를 규제하는 엄격한 규정을 제정했습니다. 이러한 규정은 터미널에서 포괄적인 모니터링, 보고 및 안전 조치를 필요로 합니다. TMS 솔루션은 실시간 모니터링을 용이하게 하고, 보고를 자동화하고, 안전 조치를 강화하여 이러한 규정을 준수하는 수단을 제공합니다. 결과적으로 북미의 터미널 운영자는 규제 처벌을 피하고 위험을 완화하며 운영의 우수성을 유지하기 위해 TMS를 일찍 도입했습니다.
북미는 기술 혁신의 강력한 전통과 강력한 기술 부문을 가지고 있습니다. 이 지역에는 최첨단 TMS 기술 개발의 최전선에 있는 수많은 TMS 솔루션 공급업체가 있습니다. 이러한 솔루션은 디지털 변환, IoT, 자동화 및 분석을 활용하여 글로벌 산업 동향에 부합합니다. 혁신적인 TMS 기술에 액세스하고 배포할 수 있는 능력은 북미 터미널 운영자에게 운영을 효율적이고 안전하게 관리하는 데 있어 경쟁 우위를 제공했습니다.
북미는 주요 글로벌 무역 허브 역할을 하며, 미국과 캐나다는 전 세계 국가와 광범위한 무역 관계를 맺고 있습니다. 로스앤젤레스 항, 롱비치 항, 뉴욕 및 뉴저지 항 등은 세계에서 가장 분주한 항구 중 일부입니다. 이러한 대량의 국제 무역은 터미널의 효율적인 관리를 요구합니다. TMS 솔루션은 이러한 광범위한 작업을 처리하고 효율성을 개선하며 원활한 상품 흐름을 보장하는 데 필수적인 도구가 되었습니다.
최근 개발
- 2024년, 뉴욕 및 뉴저지 항만청과 협력하여 190억 달러 규모의 JFK 공항 혁신의 일환으로 새로운 터미널 1이 개발되어 뉴욕과 미국 전역의 최고의 글로벌 게이트웨이가 될 예정이며, 2026년에 완공될 예정입니다. 이 이니셔티브는 지역 사회에 상당한 혜택을 가져다주는 것을 목표로 하며, 특히 소수 민족 및 여성 소유 기업(MWBE), 지역 기업(LBE), 복무 장애 재향군인 소유 기업(SDVOB)의 참여를 촉진하는 데 중점을 두고 있으며, 각각의 참여 목표는 30%, 10%, 3%입니다. 새로운 터미널 1과 Vanderlande의 파트너십은 탁월한 공항 서비스와 고객 만족에 중점을 둔 공유 비전을 강조합니다. 이들은 함께 승객에게 신뢰성, 효율성 및 원활한 여행 경험을 보장하도록 설계된 혁신적인 수하물 처리 시스템(BHS)을 통합하는 데 중점을 둔 포괄적인 계획을 고안했습니다.이 협업은 공항 운영에 있어 우수성과 고객 중심 솔루션에 대한 헌신을 반영합니다.
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주요 시장 참여자
- Honeywell International Inc.
- Leidos, Inc.
- Dearman Systems, LLC
- Emerson Electric Co.
- SGS SA
- Larsen & Toubro Limited
- Schneider Electric SE
- Yokogawa Electric Corporation
- Rockwell Automation Inc.
- ABB Group