온라인 결제 사기 감지 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 솔루션(사기 분석, 인증, 보고 및 시각화), 모드(전자 결제, 모바일 결제, 카드 결제), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 온라인 결제 사기 감지 시장은 2023년에 88억 1천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 15.43%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

전자상거래 거래 증가

글로벌 온라인 결제 사기 감지 시장의 주요 동인은 전자상거래 거래의 기하급수적 성장입니다. 소비자가 쇼핑, 뱅킹 및 다양한 서비스를 위해 온라인 플랫폼으로 점점 더 많이 전환함에 따라 디지털 거래의 양과 가치가 급증했습니다. 전자상거래 운영의 엄청난 규모와 복잡성은 사기꾼에게 매력적인 환경을 조성하여 기업이 강력한 사기 감지 시스템에 투자하도록 촉구합니다. 온라인 결제 중 사기 행위를 신속하게 식별하고 방지할 수 있는 고급 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있어 효과적인 사기 감지에 대한 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

소비자 행동의 글로벌 변화로 인해 이러한 추세는 더욱 강화되고 있으며, 온라인 쇼핑의 편의성이 일반화되고 있습니다. 전자 상거래가 계속 번창함에 따라 온라인 결제 사기 감지 시장은 디지털 거래를 보호하고 사용자에게 신뢰를 심어주어야 하는 필수성에 의해 지속적인 성장을 이룰 준비가 되었습니다.

사이버 위협의 정교화 증가

사이버 위협의 끊임없는 진화와 정교화는 온라인 결제 사기 감지 시장의 중요한 원동력입니다. 사이버 범죄자는 피싱, 계정 인수 공격, 맬웨어를 포함한 고급 전술을 사용하여 온라인 결제 시스템의 취약성을 악용합니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 기업은 인공 지능, 머신 러닝 및 행동 분석을 활용하는 최첨단 사기 탐지 솔루션을 채택해야 합니다.

사이버 위협의 역동적인 특성은 사기 탐지 기술의 지속적인 혁신을 필요로 합니다. 위협 벡터가 더욱 복잡하고 포착하기 어려워짐에 따라 사기 활동을 나타내는 이상 및 패턴을 탐지할 수 있는 고급 적응형 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 동인은 업계가 사이버 범죄자보다 앞서야 할 필요성을 강조하며, 시장 참여자에게 지속적인 연구 및 개발이 필수적입니다.

글로벌 디지털 혁신 이니셔티브

산업 전반에 걸친 지속적인 글로벌 디지털 혁신은 온라인 지불 사기 탐지 시장의 강력한 동인입니다. 기업이 운영을 디지털화하고 디지털 채널로 전환함에 따라 사기꾼의 공격 표면이 확장됩니다. 모바일 뱅킹, 디지털 지갑, 비접촉 결제의 보급이 확대되면서 거래에 새로운 길이 열리지만 보안 측면에서도 새로운 과제가 발생합니다.

디지털 경제를 보호하기 위해 조직은 디지털 플랫폼과 원활하게 통합할 수 있는 고급 사기 탐지 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 원동력은 보안 조치를 디지털 혁신의 속도에 맞춰 조정하여 온라인 결제 시스템이 새로운 위협에 대해 회복력을 유지하도록 하는 필수성에 의해 촉진됩니다.

엄격한 규제 요구 사항

온라인 결제 및 데이터 보호를 규제하는 엄격한 규제 요구 사항은 강력한 사기 탐지 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 소비자 데이터를 보호하고 온라인 거래의 보안을 보장하기 위해 엄격한 표준을 부과하고 있습니다. 유럽의 지불 서비스 지침 2(PSD2) 및 전 세계의 지불 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS)과 같은 규정은 기업이 강력한 인증 및 사기 방지 조치를 구현하도록 강요합니다.

이러한 규정을 준수해야 하는 필요성은 법적 준수를 보장할 뿐만 아니라 기업이 사용자 정보를 보호해야 할 책임을 강조합니다. 이러한 규제 환경은 온라인 결제 사기 탐지 시장의 촉매 역할을 하며, 조직이 규정 준수 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 온라인 결제 시스템의 전반적인 보안 태세를 강화하는 솔루션에 투자하도록 촉구합니다.

생체 인증 채택 증가

생체 인증 방법의 채택 증가는 온라인 결제 사기 탐지 시장을 형성하는 중요한 원동력입니다. 지문 인식, 얼굴 인식, 음성 인증을 포함한 생체 인식은 온라인 거래 중에 사용자 신원을 확인하는 안전하고 사용자 친화적인 수단을 제공합니다. 소비자가 안전하고 편리한 결제 방법을 우선시함에 따라 기업은 정확성을 높이고 기존 인증 수단에 대한 의존도를 줄이기 위해 생체 인증을 사기 탐지 시스템에 통합하고 있습니다.

생체 인증은 개인의 생리적 또는 행동적 특성을 기반으로 고유하게 식별하여 보안 계층을 추가합니다. 이 드라이버는 생체 인식이 온라인 결제의 보안을 강화할 뿐만 아니라 원활한 사용자 경험에 기여하여 마찰이 없지만 안전한 거래 프로세스에 대한 수요에 부합한다는 업계의 인식에 의해 추진됩니다.

주요 시장 과제

사이버 범죄 전술의 정교화

글로벌 온라인 결제 사기 탐지 시장에서 두드러진 과제는 사이버 범죄 전술의 정교화가 증가하고 있다는 것입니다. 사기꾼은 첨단 기술을 활용하고 복잡한 전략을 채택하여 기존 사기 탐지 조치를 우회하는 방법을 지속적으로 발전시키고 있습니다. AI에서 생성된 합성 ID 사용에서 정교한 피싱 공격에 이르기까지 온라인 결제 공간에서 사기를 탐지하고 방지하려면 사기 탐지 시스템의 지속적인 혁신이 필요합니다. 과제는 취약성을 악용하는 데 능숙한 사이버 범죄자보다 앞서 나가는 데 있으며, 새로운 위협에 대한 방어를 강화하기 위한 지속적인 연구 개발이 필요합니다.

정확성과 사용자 경험의 균형

사기 탐지의 정확성과 원활한 사용자 경험 간의 적절한 균형을 찾는 것은 글로벌 시장에서 상당한 과제입니다. 강력한 사기 방지 조치가 필수적이지만 지나치게 엄격한 보안 프로토콜은 거짓 양성으로 이어져 합법적 사용자에게 불편을 줄 수 있습니다. 인증 프로세스에서 과도한 마찰은 거래 중단과 사용자 불만족으로 이어질 수 있습니다. 따라서 과제는 진정한 사용자에게 불필요한 중단을 일으키지 않고 사기 활동을 정확하게 식별하는 정교한 사기 탐지 메커니즘을 구현하여 원활하고 효율적인 온라인 지불 경험을 보장하는 데 있습니다.

글로벌 규제 준수

온라인 지불 사기 탐지 시장은 복잡하고 진화하는 글로벌 규제 환경을 탐색하는 과제에 직면해 있습니다. 유럽의 GDPR 및 다양한 관할권의 데이터 보호법과 같은 다양한 국제 규정을 준수하면 사기 탐지 시스템 배포에 복잡성이 더해집니다. 더욱 엄격한 규정은 사기 방지 조치의 효과를 보장하는 동시에 민감한 사용자 데이터를 신중하게 처리해야 합니다. 사기 탐지 시스템의 효율성을 손상시키지 않으면서 지역적 규정 준수 요구 사항의 미묘한 차이에 적응하는 것은 전 세계 규제 기관과의 지속적인 실사와 조정이 필요한 과제입니다.

급격하게 진화하는 결제 생태계

새로운 결제 방법, 모바일 지갑, 디지털 통화의 도입을 포함한 온라인 결제 생태계의 급속한 진화는 사기 탐지 메커니즘에 상당한 과제를 안겨줍니다. 결제 기술이 다양화됨에 따라 사기꾼은 새로운 채널의 취약성을 악용합니다. 기존의 사기 방지 시스템은 이러한 역동적인 생태계에 적응하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 지속적인 업데이트와 진화하는 결제 방법과의 통합이 필요합니다. 사기 탐지 솔루션이 다재다능하고 최신 결제 기술과 호환되도록 하는 것은 급속한 혁신이 특징인 환경에서 지속적인 과제입니다.

사용자 교육 및 인식

온라인 결제 사기 탐지 시장에서 중요한 과제는 사용자 교육 및 인식의 필요성입니다. 많은 온라인 사기 사례는 취약한 비밀번호 관행, 피싱 시도에 희생되거나, 모르게 민감한 정보를 공유하는 것과 같은 사용자 부주의로 인해 발생합니다. 강력한 사기 탐지 시스템에도 불구하고, 사용자 행동은 온라인 결제 사기를 예방하는 데 여전히 중요한 요소입니다. 이 과제를 해결하려면 업계 이해 관계자가 온라인 보안의 모범 사례에 대해 사용자를 교육하고, 잠재적 위협을 인식하고, 온라인 거래 중에 안전한 행동을 채택하기 위해 협력해야 합니다. 이러한 과제를 극복하려면 사이버 보안 문화를 육성해야 합니다.

주요 시장 동향

고급 머신 러닝 및 AI 알고리즘의 부상

행동 분석에 대한 강조 증가

온라인 결제 사기 감지 시장의 또 다른 두드러진 동향은 행동 분석에 대한 강조 증가입니다. 기존 방법은 신용 카드 세부 정보, IP 주소, 거래 금액과 같은 정적 데이터 포인트에 의존합니다. 그러나 행동 분석은 동적 데이터를 활용하여 사용자 행동 패턴과 디지털 상호 작용을 분석합니다. 각 사용자에 대한 정상적인 행동의 기준을 설정함으로써 시스템은 사기 활동을 나타낼 수 있는 편차를 신속하게 감지할 수 있습니다. 이러한 동향은 사용자 행동을 이해하는 것이 이상 및 잠재적 사기를 식별하고 사기 감지 메커니즘의 전반적인 정확성과 효과를 향상시키는 데 중요하다는 업계의 인식과 일치합니다.

생체 인증 통합

생체 인증 방법의 통합은 온라인 결제 사기 감지의 환경을 재편하고 있습니다. 지문 인식, 얼굴 인식, 음성 인증과 같은 생체 인식은 개인의 생리적 또는 행동적 특성을 기반으로 고유하게 식별하여 보안 계층을 추가합니다. 이러한 추세는 도난된 자격 증명 및 암호 기반 취약성과 관련된 문제를 해결합니다. 생체 인증은 온라인 거래의 보안을 강화할 뿐만 아니라 원활하고 사용자 친화적인 경험을 제공하여 결제 프로세스의 마찰을 줄입니다. 소비자가 안전하고 편리한 결제 방법을 우선시함에 따라 온라인 결제 사기 감지 시장 전체에서 생체 인증 채택이 인기를 얻고 있습니다.

협력적 산업 노력 및 위협 인텔리전스 공유

협력적 산업 노력 및 위협 인텔리전스 공유는 온라인 결제 사기를 퇴치하는 데 중요한 추세로 부상했습니다. 사이버 위협의 상호 연결된 특성을 인식한 산업 이해 관계자는 점점 더 리소스를 모으고 위협 인텔리전스를 공유하며 모범 사례에 대해 협력하고 있습니다. 이러한 집단적 접근 방식은 더 광범위하고 다양한 데이터 세트를 활용하여 사기를 감지하고 예방하는 능력을 향상시킵니다. 정보 공유 플랫폼, 업계 포럼, 금융 기관과 사이버 보안 회사 간의 파트너십과 같은 이니셔티브는 종종 여러 조직을 동시에 표적으로 삼는 사기꾼에 대한 보다 강력한 방어에 기여합니다.

실시간 사기 방지에 집중

실시간 사기 방지는 진화하는 위협에 대한 즉각적인 대응에 대한 필요성에 의해 주도되는 온라인 지불 사기 감지 시장의 주요 추세입니다. 기존의 일괄 처리 방법은 밀리초 단위로 거래와 사용자 활동을 평가할 수 있는 실시간 분석 및 모니터링 솔루션으로 대체되고 있습니다. 실시간 감지로의 전환은 완료되기 전에 사기 거래를 방지하고, 재정적 손실을 최소화하며, 온라인 지불 시스템의 무결성을 유지하는 데 필수적입니다. 이러한 추세는 빠르게 변화하고 매우 역동적인 온라인 환경에서 사기를 식별할 뿐만 아니라 무단 거래를 방지한다는 업계의 목표와 일치합니다.

세그먼트별 인사이트

솔루션 인사이트

사기 분석 세그먼트

사기 분석 세그먼트는 사용자 동작, 거래 패턴 및 상황적 정보에 대한 전체적인 관점을 제공합니다. 이 포괄적인 접근 방식을 통해 조직은 각 거래 또는 사용자 상호 작용과 관련된 위험을 평가하여 사기 활동을 보다 정확하고 시기적절하게 탐지할 수 있습니다. 장치 지문 및 IP 주소에서 거래 내역 및 사용자 동작에 이르기까지 다양한 요소를 분석할 수 있는 기능은 사기 탐지의 정확성과 효율성을 향상시킵니다.

사기 분석 솔루션은 온라인 지불 사기 탐지에서 일반적인 과제인 거짓 양성을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 고급 분석 및 머신 러닝 모델을 적용하여 이러한 솔루션은 높은 정확도로 합법적인 거래와 사기성 거래를 구별하여 진짜 사용자에게 불편을 줄 가능성을 줄일 수 있습니다.

사기 분석 세그먼트는 온라인 거래의 빠른 속도에 맞춰 실시간 탐지 및 대응에 대한 필요성을 해결합니다. 실시간으로 데이터를 분석하는 기능은 잠재적인 사기를 신속하게 식별하여 조직이 승인되지 않은 거래를 방지하고 재정적 손실을 완화하기 위한 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 합니다.

사기 분석의 우세는 비즈니스 인텔리전스 및 위험 관리에 대한 기여에서도 분명합니다. 사기 탐지 외에도 이러한 솔루션은 새로운 사기 추세에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 조직이 보안 조치를 사전에 조정하고 진화하는 위협보다 앞서 나갈 수 있도록 합니다. 사기 분석을 위험 관리 전략에 통합하면 온라인 지불 생태계를 보호하기 위한 초석 솔루션으로서의 지위가 강화됩니다.

지역별 통찰력

북미에서 금융 산업의 우세는 온라인 지불 사기 탐지 시장에서 이 지역의 리더십에 중요한 역할을 합니다. 이 지역에는 주요 금융 기관, 은행, 결제 서비스 제공업체가 있어 강력한 사기 탐지 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 이러한 기관은 자산과 고객의 이익을 보호하기 위해 보안을 우선시하여 고급 사기 방지 기술에 대한 투자를 촉진합니다. 북미의 상당한 금융 인프라는 최첨단 사기 탐지 시스템의 개발 및 도입을 촉진합니다.

북미는 사이버 위협과 온라인 사기가 많이 발생하여 사이버 보안에 대한 사전 예방적 접근 방식이 필요합니다. 이 지역은 온라인 지불 시스템을 악용하려는 사이버 범죄자의 주요 표적이기 때문에 기업과 금융 기관은 정교한 사기 탐지 조치의 구현을 우선시합니다. 지속적인 위협 환경에 대한 이러한 높아진 인식은 북미의 조직이 진화하는 형태의 온라인 지불 사기를 신속하게 탐지하고 완화할 수 있는 첨단 기술에 상당한 투자를 하도록 동기를 부여합니다.

북미는 온라인 지불 및 데이터 보안을 관리하기 위한 엄격한 규제 환경을 구축했습니다. PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)와 같은 규정은 지불 데이터를 처리하는 기업에 대한 엄격한 표준을 설정하여 강력한 사기 방지 조치를 구현하도록 강요합니다. 규제 환경은 조직이 규정 준수 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 전반적인 사이버 보안 태세를 강화하기 위해 고급 사기 탐지 솔루션을 도입하는 원동력 역할을 합니다.

최근 개발

• 2023년 12월이벤트 보증 플랫폼 Vesta가 금융 인프라 플랫폼 Stripe와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십의 목적은 포괄적인 사기 방지 및 위험 방지 솔루션을 제공하는 것입니다. 이 협업은 Vesta의 환불 및 디지털 사기 제거 전문성과 Stripe의 고급 결제 처리 및 위험 분석 도구를 결합합니다.
• 2023년 2월, Mastercard와 완전한 사기 방지 플랫폼인 Vesta가 아시아 태평양 지역의 상인에게 맞춤화된 고급 사기 관리 솔루션을 제공하는 데 중점을 둔 전략적 협업을 발표했습니다. 이 파트너십은 Mastercard의 사이버 및 인텔리전스(CandI) 제공 사항을 Vesta의 거래 보증 플랫폼에 통합하는 것을 의미합니다. 이 통합을 통해 판매자는 온라인 사기를 근절하고 거래 수용을 늘리고 사업을 확장할 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• Kount, Inc.
• Pindrop Security
• Whitepages Inc.
• Visa Inc. 
• ClearSale LLC
• Imperva, Inc.
• Accertify Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• Sift Science, Inc.
• F5, Inc.