애플리케이션 보안 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측은 유형(웹 애플리케이션 보안 및 모바일 애플리케이션 보안), 구성 요소(솔루션 및 서비스), 애플리케이션(BFSI, 의료, IT 및 통신, 제조, 정부 및 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화됨, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 애플리케이션 보안 시장은 2023년에 67억 3천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 15.28%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 예상합니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 엄격한 데이터 보호 및 개인 정보 보호 규정을 시행하고 있습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 건강 보험 양도성 및 책임법(HIPAA) 등과 같은 규정을 준수하는 것은 조직에 필수적입니다. 애플리케이션 보안 솔루션은 기업이 규제 요구 사항을 충족하고, 법적 결과를 피하고, 민감한 데이터를 무단 액세스로부터 보호하는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 동인

사이버 보안 위협과 정교함 증가

사이버 보안 위협의 빈도와 정교함이 글로벌 애플리케이션 보안 시장 성장을 이끄는 중요한 원동력으로 부상했습니다. 전 세계 조직이 디지털 플랫폼과 웹 애플리케이션에 의존하여 비즈니스 운영을 수행함에 따라 광범위한 사이버 위협에 더 취약해지고 있습니다. 사이버 범죄자는 애플리케이션의 취약성을 악용하기 위해 전략, 기술 및 절차를 지속적으로 발전시키고 있으므로 기업은 강력한 애플리케이션 보안 솔루션에 투자하는 것이 필수적입니다.

위협 환경에는 SQL 주입, 크로스 사이트 스크립팅(XSS), 데이터 침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 유형의 공격이 포함됩니다. 상호 연결된 시스템의 증가와 소프트웨어 애플리케이션의 복잡성 증가로 인해 보안 침해의 잠재적 영향이 더욱 심각해졌으며, 영향을 받는 조직에 재정적 손실, 평판 손상 및 법적 결과가 초래되었습니다. 결과적으로 취약성을 탐지, 예방 및 수정할 수 있는 포괄적인 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 수요가 상당히 증가했습니다.

산업 전반의 조직은 애플리케이션과 민감한 데이터를 보호하기 위한 사전 예방적 보안 조치의 중요성을 인식하고 있습니다. 그 결과 글로벌 애플리케이션 보안 시장은 사이버 위협의 역동적이고 진화하는 본질을 해결할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 급증하여 첨단 보안 기술에 대한 혁신과 투자를 촉진하고 있습니다.

엄격한 규정 준수 요구 사항

엄격한 규정 준수 요구 사항은 글로벌 애플리케이션 보안 시장 성장을 위한 또 다른 주요 동인입니다. 전 세계의 정부와 규제 기관은 사용자 정보를 보호하고 민감한 데이터에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 엄격한 데이터 보호 및 개인 정보 보호 규정을 점점 더 시행하고 있습니다. 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 미국의 건강보험 양도성 및 책임법(HIPAA) 및 기타 지역의 유사한 법률과 같은 규정은 조직이 애플리케이션과 처리하는 데이터를 보호하기 위해 강력한 보안 조치를 채택하도록 강요합니다.

이러한 규정을 준수하지 못하면 심각한 재정적 처벌, 법적 결과 및 평판 손상이 초래될 수 있습니다. 이러한 반향을 피하기 위해 조직은 규정 준수를 충족하고 유지하는 데 도움이 되는 애플리케이션 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 솔루션에는 일반적으로 애플리케이션이 규정된 보안 표준을 준수하도록 보장하기 위한 데이터 암호화, 액세스 제어 및 취약성 평가와 같은 기능이 포함됩니다.

클라우드 기반 애플리케이션 및 DevOps 관행의 확산

클라우드 기반 애플리케이션의 확산과 DevOps 관행의 광범위한 채택은 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 조직이 클라우드 환경으로 전환하고 민첩한 개발 방법론을 채택함에 따라 보안에 대한 기존 접근 방식은 부적절해집니다. 클라우드 기반 애플리케이션과 DevOps 프로세스는 지속적인 통합 및 지속적인 배포(CI/CD)와 같은 새로운 과제를 도입하여 보안 조치를 개발 라이프사이클에 원활하게 통합해야 합니다.

DevOps 워크플로와 원활하게 통합되고 자동화된 보안 테스트를 제공할 수 있는 애플리케이션 보안 솔루션은 보안을 손상시키지 않고 민첩성을 유지하려는 조직에 필수적이 되었습니다. "시프트 레프트" 보안이라고 알려진 개발 프로세스 초기에 취약점을 식별하고 해결해야 할 필요성으로 인해 조직은 안전한 개발 관행을 지원하는 도구와 기술에 투자해야 합니다.

또한 마이크로서비스 아키텍처, 컨테이너화, 서버리스 컴퓨팅에 대한 의존도가 높아짐에 따라 애플리케이션 환경이 복잡해져서 이러한 동적 인프라에 적응할 수 있는 보안 솔루션이 필요합니다. 따라서 글로벌 애플리케이션 보안 시장은 클라우드 네이티브 애플리케이션과 DevOps 방법론의 특정 요구 사항을 충족하는 솔루션 채택이 증가하고 있으며, 안전하고 효율적인 개발 및 배포 프로세스가 용이해지고 있습니다.

주요 시장 과제

사이버 위협의 진화하고 적응적인 특성

글로벌 애플리케이션 보안 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 사이버 위협의 끊임없이 진화하고 적응적인 특성입니다. 사이버 범죄자들은 지속적으로 전략을 혁신하고 개선하며, 새로운 취약성을 악용하고, 고급 기술을 활용하여 보안 방어를 위반합니다. 이러한 역동적인 환경은 애플리케이션 보안 제공업체가 위협의 빠른 진화에 발맞추기 위해 노력함에 따라 엄청난 과제를 안겨줍니다.

시그니처 기반 탐지와 같은 기존 보안 접근 방식은 종종 새로운 공격 벡터를 식별하고 완화하는 데 충분하지 않습니다. 위협 행위자는 종종 제로데이 익스플로잇, 다형성 맬웨어, 소셜 엔지니어링과 같은 정교한 방법을 사용하여 정적 보안 조치로는 포괄적인 보호를 제공하기 어렵게 만듭니다. 결과적으로 애플리케이션 보안 시장은 새로운 위협에 적응하고 잠재적 위험을 예상하기 위해 선제적이고 휴리스틱 기반 접근 방식을 채택할 수 있는 솔루션을 개발하고 배포하는 지속적인 과제에 직면해 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 지속적인 연구 개발, 위협 인텔리전스 통합, 보안 공급업체와 광범위한 사이버 보안 커뮤니티 간의 협업이 필수적입니다. 진화하는 위협보다 앞서 나가는 능력은 조직의 디지털 자산을 보호하는 애플리케이션 보안 솔루션의 효과성에 매우 중요합니다.

보안과 사용자 경험의 균형

글로벌 애플리케이션 보안 시장의 또 다른 중요한 과제는 견고한 보안 조치와 원활한 사용자 경험 간의 균형을 맞추는 것입니다. 점점 더 정교해지는 위협에 대응하기 위해 보안 제어가 더욱 엄격해짐에 따라 사용자 여정에 마찰이 생길 위험이 있습니다. 여러 인증 단계나 침입적 검증 프로세스와 같은 과도한 보안 조치는 사용자의 좌절을 초래하고 전반적인 사용자 경험에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

강력한 보안 프로토콜과 사용자 친화적 인터페이스 간의 섬세한 균형을 이루는 것은 특히 사용자 만족도가 비즈니스 성공과 직접적으로 연관되는 소비자 대상 애플리케이션에서 매우 중요합니다. 이러한 균형을 이루는 것은 모바일 애플리케이션의 맥락에서 더욱 복잡해집니다. 제한된 화면 공간과 사용자 주의로 인해 사용성을 방해하지 않고 보안 조치를 구현하기 어렵습니다.

애플리케이션 보안 제공자는 높은 수준의 보호를 제공할 뿐만 아니라 사용자 편의성을 우선시하는 솔루션을 개발해야 하는 과제에 직면합니다. 여기에는 적응형 인증 방법, 상황 인식 및 행동 분석을 사용하여 최종 사용자에게 불필요한 마찰을 일으키지 않고 보안을 강화하는 것이 포함됩니다.

애플리케이션 환경 및 통합의 복잡성

최신 애플리케이션 환경의 복잡성이 증가함에 따라 글로벌 애플리케이션 보안 시장에 상당한 과제가 제기되었습니다. 조직에서는 마이크로서비스, 컨테이너화, 서버리스 아키텍처를 포함한 다양한 기술을 채택하고 있으며, 이는 애플리케이션 개발 및 배포에 새로운 복잡성 계층을 도입합니다. 또한 클라우드 서비스와 DevOps 관행의 광범위한 채택으로 인해 이러한 동적 환경에 강력한 보안 조치를 원활하게 통합하는 과제가 더욱 커졌습니다.

기존의 모놀리식 보안 솔루션은 이러한 현대적 아키텍처의 유동성과 규모에 적응하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 다양한 애플리케이션에서 일관된 보안을 보장하려면 각각 고유한 스택과 종속성이 있으며, 개발 및 운영 워크플로를 중단시키지 않고 포괄적인 범위를 제공할 수 있는 정교한 솔루션이 필요합니다.

조직이 애플리케이션 보안에 대한 전체적인 접근 방식을 구현하려고 하면서 상호 운용성 및 통합 문제가 발생합니다. 보안 솔루션은 다양한 개발 도구, 플랫폼 및 오케스트레이션 시스템과 원활하게 통합되어 최신 개발 관행이 달성하고자 하는 속도와 민첩성을 방해하지 않으면서 지속적인 보호를 제공해야 합니다. 이러한 통합 문제를 극복하는 것은 오늘날의 복잡하고 역동적인 기술 환경에서 애플리케이션 보안 솔루션의 효과성과 채택에 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

DevOps 라이프사이클에서 Shift-Left 보안 통합

글로벌 애플리케이션 보안 시장의 두드러진 동향은 DevOps 라이프사이클 내에서 "Shift-Left" 보안 통합에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 전통적으로 보안 조치는 종종 개발 후, 배포 전 단계로 구현되어 소프트웨어 개발 프로세스 후반에 잠재적인 취약성이 발견되었습니다. 그러나 지속적인 통합 및 지속적인 배포(CI/CD)를 강조하는 DevOps 방법론의 출현으로 보안 관행에 근본적인 변화가 필요하게 되었습니다.

"Shift-Left" 보안은 개발 프로세스 초기에 보안 조치를 통합하여 보안이 전체 소프트웨어 개발 라이프사이클의 필수적인 부분이 되도록 하는 것을 포함합니다. 이러한 추세는 개발 초기에 보안 문제를 해결하는 것이 취약성을 방지하는 데 더 효과적일 뿐만 아니라 사이클 후반에 해결하는 것보다 비용 효율적이라는 인식에 의해 주도됩니다.

애플리케이션 보안 솔루션은 이제 DevOps 도구 및 워크플로와 원활하게 통합되도록 설계되어 개발의 각 단계에서 자동화된 보안 테스트를 가능하게 합니다. 이러한 통합을 통해 개발자는 실시간으로 보안 취약성을 식별하고 수정하여 안전하지 않은 코드를 배포할 위험을 줄일 수 있습니다. 보안을 DevOps의 빠르고 반복적인 특성에 맞춰 조정함으로써 조직은 속도와 보안 간의 균형을 달성하고 사전 예방적 위험 관리 문화를 육성할 수 있습니다.

조직이 더 빠르고 민첩한 개발을 위해 DevOps 관행을 계속 우선시함에 따라 "Shift-Left" 보안 추세가 더욱 가속화되어 글로벌 애플리케이션 보안 시장의 지형을 형성할 것으로 예상됩니다.

고급 위협 탐지를 위한 AI 및 머신 러닝 도입

글로벌 애플리케이션 보안 시장의 또 다른 주요 추세는 고급 위협 탐지 및 예방을 위한 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 도입이 증가하고 있다는 것입니다. 사이버 위협이 더욱 정교하고 역동적으로 변함에 따라 기존 보안 솔루션은 새로운 위험을 효과적으로 식별하고 완화하는 데 한계에 직면하고 있습니다. 이에 대응하여 애플리케이션 보안 환경은 AI 및 ML 기술을 활용하여 탐지 기능을 향상하고 방어를 강화하는 방향으로 패러다임이 전환되고 있습니다.

AI 및 ML은 애플리케이션 보안 솔루션이 방대한 양의 데이터를 분석하고, 패턴을 식별하고, 잠재적 보안 위협을 나타낼 수 있는 이상을 식별할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기술은 과거 데이터, 사용자 동작 및 진화하는 위협 환경에서 학습하여 사전 위협 탐지를 가능하게 합니다. 결과적으로 AI 및 ML 기능을 갖춘 보안 솔루션은 새롭고 이전에 알려지지 않은 위협을 실시간으로 탐지하고 대응하여 보다 적응적이고 강력한 방어 메커니즘을 제공할 수 있습니다.

애플리케이션 보안 맥락에서 AI 및 ML의 중요한 응용 분야 중 하나는 행동 분석 영역입니다. 이러한 기술은 정상적인 사용자 동작을 이해하고 확립된 패턴과의 편차를 식별함으로써 잠재적인 보안 위반 또는 무단 활동을 정확히 파악할 수 있습니다. 또한 AI 기반 보안 솔루션은 보안 이벤트의 상관 관계를 자동화하여 보안 팀의 부담을 줄이고 더 빠른 대응 시간을 제공할 수 있습니다.

AI와 ML을 애플리케이션 보안에 통합하는 추세는 진화하는 위협 환경에 발맞출 수 있는 보다 사전 예방적이고 지능적인 방어 메커니즘에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 이러한 기술이 계속 성숙해짐에 따라 글로벌 애플리케이션 보안 시장에서의 역할이 확대되어 조직에 디지털 자산을 보호하기 위한 보다 효과적인 도구를 제공할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션

BFSI 세그먼트는 2023년 글로벌 애플리케이션 보안 시장을 지배했습니다. BFSI 부문은 금융 거래의 보안과 민감한 데이터의 보호가 최우선적으로 중요한 높은 위험이 특징인 환경에서 운영됩니다. 규제 기관은 고객 정보와 금융 자산을 보호하기 위해 엄격한 지침과 규정 준수 표준을 부과합니다. BFSI 부문의 애플리케이션 보안 솔루션은 PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard), SOX(Sarbanes-Oxley Act) 및 다양한 데이터 보호법과 같은 규정을 준수해야 하며, 고유한 과제와 요구 사항에 기여합니다.

금융 기관은 재정적 이득과 귀중한 개인 및 금융 데이터에 대한 액세스 가능성으로 인해 사이버 범죄자의 주요 표적입니다. BFSI 부문은 랜섬웨어, 피싱 공격 및 고급 지속 위협(APT)을 포함한 정교한 사이버 위협에 끊임없이 직면해 있습니다. 이 부문의 애플리케이션 보안 솔루션은 광범위한 위협을 탐지하고 예방하여 금융 사기를 방지하고 고객의 신뢰를 보호할 수 있어야 합니다.

BFSI 부문은 기술 발전과 핀테크 혁신 기업의 부상으로 인해 급속한 디지털 혁신을 겪고 있습니다. 금융 기관이 혁신적인 디지털 서비스를 수용함에 따라 공격 표면이 확장되어 강력한 애플리케이션 보안 조치가 필요합니다. 모바일 뱅킹, 온라인 결제 플랫폼, 핀테크 애플리케이션을 도입하면서 API, 모바일 애플리케이션 보안, 디지털 인프라의 전반적인 무결성 보장을 포함한 새로운 과제가 생겨났습니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 아시아 태평양의 신흥 경제권은 인터넷 보급률과 스마트폰 도입에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 연결성이 증가함에 따라 웹 및 모바일 애플리케이션 사용이 급증했습니다. 이러한 디지털 활동의 증가로 인해 기업과 개인은 사이버 위협에 더 취약해졌습니다. 결과적으로 온라인 서비스 확장과 기기 및 시스템의 상호 연결성과 함께 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

아시아 태평양 지역의 정부는 데이터 보호 및 개인 정보 보호와 관련된 더 엄격한 규정을 도입하고 시행하고 있습니다. 인도, 호주, 일본, 싱가포르와 같은 국가의 조직은 고객 데이터의 안전한 처리를 의무화하는 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규제 환경은 기업이 데이터 침해와 관련된 법적 결과, 재정적 처벌 및 평판 손상을 피하고자 하기 때문에 애플리케이션 보안 솔루션 도입을 위한 중요한 동인입니다.

아시아 태평양 지역은 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가하는 것을 목격했습니다. 사이버 범죄자들은 여러 부문의 조직을 표적으로 삼아 애플리케이션의 취약성을 악용하고 민감한 정보에 대한 무단 액세스를 목표로 합니다. 이러한 위협 환경의 확대로 인해 기업은 맬웨어, 피싱 공격 및 정교한 해킹 시도를 포함한 광범위한 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 고급 애플리케이션 보안 조치에 투자해야 합니다.

아시아 태평양 시장은 다양한 산업 분야로 구성되어 있으며 각각 고유한 요구 사항과 애플리케이션 보안과 관련된 과제가 있습니다. 금융, 전자 상거래, 의료 및 정부와 같은 산업은 운영의 특성과 처리하는 데이터의 민감성에 따라 고유한 보안 요구 사항이 있습니다. 이 지역의 애플리케이션 보안 솔루션은 이러한 다양한 산업 분야의 특정 요구 사항을 충족하도록 적응 가능해야 합니다.

클라우드 서비스 도입은 아시아 태평양 지역에서 증가하고 있으며, 이는 클라우드가 제공하는 확장성, 유연성 및 비용 효율성에 의해 주도되고 있습니다. 클라우드 보안은 전체 애플리케이션 보안 환경에서 중요한 측면이며, 이 지역의 조직은 클라우드 기반 애플리케이션과 데이터를 보호할 수 있는 솔루션을 점점 더 찾고 있습니다. 여기에는 클라우드에 저장된 데이터의 보안을 보장하고 클라우드 인프라에 배포된 애플리케이션을 보호하는 것이 포함됩니다.

아시아 태평양 애플리케이션 보안 시장은 활기찬 디지털 환경, 다양한 산업 분야, 포괄적인 사이버 보안 조치에 대한 절실한 필요성이 특징입니다. 이 지역의 기업들이 디지털 기술을 계속 수용함에 따라 혁신적이고 적응력 있는 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 기술 공급업체가 이 역동적인 시장에서 진화하는 보안 과제를 해결할 수 있는 기회를 제공합니다.

최근 개발

• 2022년 클라우드 기반 IT, 보안 및 규정 준수 솔루션의 선도적 공급업체인 Qualys, Inc.가 Blue Hexagon의 자산 인수를 완료했습니다. 이 전략적 움직임은 고급 AI 및 머신 러닝 기능을 Qualys Cloud Platform에 통합하여 기업이 방대한 양의 통합 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 변환할 수 있도록 지원합니다. 

주요 시장 참여자

• IBM Corporation
• Capegemini SE
• Open Text Corporation
• Cisco Systems Inc.
• Synopsys, Inc.
• Veracode, Inc.
• Whitehat IT Security kft.
• Rapid7, Inc.
• Qualys, Inc.
• HCL Technologies Limited