하이브리드 클라우드 워크로드 보안 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 배포 모델(퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드), 보안 솔루션(침입 탐지 및 방지 시스템(IDS/IPS), 클라우드 보안 포스처 관리(CSPM), 클라우드 워크로드 보호 플랫폼(CWPP), 데이터 유출 방지(DLP)), 산업 수직(헬스케어, 금융, 소매, 정부, 기타), 회사 규모(중소기업(SMB), 대기업), 지역, 경쟁업체별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 시장은 2023년에 20억 8천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 24.19%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

이 시장 세그먼트는 하이브리드 클라우드 환경에 맞게 사용자 정의된 포괄적인 사이버 보안 솔루션을 제공하는 데 전념하는 역동적이고 진화하는 영역과 관련이 있습니다. 하이브리드 클라우드 아키텍처는 온프레미스 데이터 센터를 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 서비스와 통합하여 조직을 위한 다재다능한 컴퓨팅 환경을 구축하는 것을 수반합니다. 이 복잡한 인프라에 내재된 고유한 보안 과제를 해결하는 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 시장은 가장 중요한 의미를 갖습니다. 다양한 제품, 서비스, 기술을 아우르는 이 시장 부문은 다양한 클라우드 플랫폼에 분산된 워크로드와 데이터의 무결성, 기밀성, 접근성을 유지하도록 세심하게 제작되었습니다.

하이브리드 클라우드 워크로드 보안의 핵심 요소는 ID 및 액세스 관리, 암호화, 위협 탐지 및 대응, 규정 준수 관리로 구성됩니다. 조직이 민첩성과 확장성을 최적화하기 위해 하이브리드 클라우드 모델로 점차 이동함에 따라 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 시장은 보안 조치가 하이브리드 환경의 뉘앙스와 조화를 이루도록 하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 사이버 위협으로부터 강력한 보호를 제공하고 안전한 디지털 변환 이니셔티브를 촉진합니다.

주요 시장 동인

하이브리드 클라우드 아키텍처 채택 증가

기업에서 하이브리드 클라우드 아키텍처를 채택하는 것이 증가함에 따라 글로벌 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 시장이 크게 급증하고 있습니다. 조직이 온프레미스와 클라우드 인프라 간의 균형을 맞추려고 노력함에 따라 하이브리드 클라우드 모델이 매력적인 솔루션으로 부상하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 기업은 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드의 이점을 모두 활용하여 성능, 확장성 및 비용 효율성을 최적화할 수 있습니다.

하이브리드 클라우드 아키텍처는 온프레미스와 클라우드 환경 간의 원활한 데이터 및 워크로드 이동을 가능하게 합니다. 그러나 이러한 유연성은 또한 보안 문제를 야기하여 조직이 강력한 보안 솔루션에 투자하도록 촉구합니다. 기업이 하이브리드 클라우드 모델로 계속 전환함에 따라 워크로드 보안 솔루션에 대한 수요가 급증하여 글로벌 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

사이버 보안 위협 및 정교화 증가

사이버 위협의 빈도와 정교화가 증가함에 따라 전 세계 조직에 중대한 문제가 제기되고 있습니다. 사이버 범죄자들이 클라우드 환경의 취약성을 악용하기 위해 고급 기술을 배포함에 따라 하이브리드 클라우드 워크로드의 보안을 보장하는 것이 가장 중요해졌습니다. 랜섬웨어, 데이터 침해, 제로데이 공격과 같은 위협은 온프레미스와 클라우드 기반 인프라를 모두 표적으로 삼기 때문에 포괄적인 보안 조치가 필요합니다.

이러한 위협에 대응하기 위해 기업은 하이브리드 클라우드 환경에 맞게 조정된 고급 보안 솔루션을 적극적으로 찾고 있습니다. 워크로드 보안 솔루션은 민감한 데이터와 애플리케이션을 보호하고 실시간으로 위협을 탐지하고 완화하는 데 중요한 역할을 합니다. 사이버 보안 환경이 진화함에 따라 혁신적이고 적응력 있는 워크로드 보안 솔루션에 대한 수요가 글로벌 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

규정 준수 및 데이터 개인 정보 보호 문제

데이터 개인 정보 보호 및 보안을 둘러싼 규제 환경은 점점 더 엄격해지고 있으며 전 세계 정부는 강력한 규정 준수 표준을 구현하고 있습니다. 금융, 의료, 전자상거래와 같은 다양한 산업에서 운영되는 기업은 법적 결과를 피하고 민감한 고객 정보를 보호하기 위해 이러한 규정을 준수해야 합니다. 온프레미스와 퍼블릭 클라우드 인프라를 모두 아우르는 하이브리드 클라우드 환경은 규정 준수의 복잡성을 증폭시킵니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 조직은 업계별 규정을 준수하는 규정 준수 관리 기능을 제공하는 워크로드 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 글로벌 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 시장은 복잡한 규정 준수 및 데이터 개인 정보 보호 환경을 탐색하려는 기업의 수요가 급증하고 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다.

정부 정책이 시장을 촉진할 가능성이 높음

데이터 주권 및 개인 정보 보호 규정

데이터가 새로운 통화로 여겨지는 시대에 전 세계 정부는 개인과 조직의 권리와 개인 정보를 보호하기 위해 엄격한 데이터 주권 및 개인 정보 보호 규정을 제정하고 있습니다. 이러한 정책은 특히 하이브리드 클라우드 환경에서 데이터가 국경을 넘어 저장, 처리 및 전송되는 방식을 정의하는 것을 목표로 합니다. 정부는 민감한 정보가 적절하게 보호되도록 조치를 취하고 있으며, 이는 강력한 데이터 보호 메커니즘과 규정 준수 기능을 제공하는 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 솔루션에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

조직이 온프레미스 및 퍼블릭 클라우드 인프라에 워크로드를 점점 더 많이 배포함에 따라 데이터 주권 규정을 준수하는 것이 무엇보다 중요해지고 있습니다. 정부는 업계 이해 관계자와 협력하여 하이브리드 클라우드 환경에서 안전한 데이터 처리를 위한 명확한 지침을 수립하고, 보다 안전하고 규정을 준수하는 글로벌 비즈니스 환경을 조성하고 있습니다.

사이버 보안 표준 및 인증

정부는 디지털 시대의 진화하는 위협 환경을 인식하고 중요한 인프라 및 데이터 자산을 강화하기 위해 사이버 보안 표준 및 인증 프로그램을 구현하고 있습니다. 이러한 정책은 보안 모범 사례를 정의하고 조직이 사이버 보안 태세를 평가하고 개선할 수 있는 프레임워크를 구축하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 하이브리드 클라우드 배포 분야에서 그렇습니다.

하이브리드 클라우드 아키텍처가 제기하는 고유한 과제를 해결하기 위해 정부는 사이버 보안 전문가 및 업계 리더와 긴밀히 협력하여 포괄적인 표준을 개발하고 있습니다. 이러한 표준을 준수하면 하이브리드 클라우드 워크로드의 보안이 강화될 뿐만 아니라 기업과 소비자 사이에 신뢰가 생겨 안전한 하이브리드 클라우드 솔루션의 광범위한 채택이 촉진됩니다.

사고 대응 및 보고 의무

정부는 사이버 보안 침해 발생 시 신속한 사고 대응 및 보고의 중요성을 점점 더 강조하고 있습니다. 조직 규모에 관계없이 하이브리드 클라우드 환경에 맞게 조정된 강력한 사고 대응 계획을 수립하도록 의무화하는 정책이 수립되고 있습니다. 여기에는 규제 당국에 보고 요구 사항이 포함되어 사이버 위협에 대한 신속하고 조정된 대응이 가능합니다.

정부는 투명성과 책임의 문화를 주입함으로써 사이버 사고가 국가 안보와 경제적 안정에 미치는 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 효율적인 사고 탐지, 대응 및 보고를 용이하게 하는 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 솔루션은 이러한 의무를 준수하는 데 필수적이 되고 있습니다.

주요 시장 과제

하이브리드 클라우드 환경의 복잡성보안 환경 탐색

글로벌 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 하이브리드 클라우드 환경의 본질적인 복잡성입니다. 조직에서 온프레미스 인프라, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 서비스를 혼합하여 채택하는 경우가 점차 늘어나면서 이러한 다양한 환경에서 보안을 관리하는 것은 어려운 작업이 되었습니다.

하이브리드 클라우드 설정에서 워크로드는 여러 플랫폼과 공급업체에 걸쳐 있을 수 있으며, 각각 고유한 보안 프로토콜과 구성이 있습니다. 이러한 환경에서 일관된 보안 정책을 조정하고 보장하는 것은 상당한 과제입니다. 이러한 복잡성은 클라우드 워크로드의 동적 특성으로 인해 악화되며, 인스턴스는 수요에 따라 실시간으로 생성, 확장 및 폐기됩니다.

보안 팀은 ID 및 액세스 관리, 데이터 암호화, 위협 탐지의 복잡한 문제와 씨름하며, 종종 잘못된 구성과 보안 격차로 이어집니다. 이러한 과제를 해결하려면 고급 보안 솔루션뿐만 아니라 각 클라우드 환경의 미묘한 차이에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 조직은 복잡한 하이브리드 클라우드 보안 환경을 효과적으로 탐색하기 위해 숙련된 인력과 포괄적인 교육 프로그램에 투자해야 합니다.

레거시 시스템과 최신 클라우드 기술을 통합하면 복잡성이 한 단계 더 높아집니다. 레거시 애플리케이션은 본래 클라우드 환경에 맞게 설계되지 않았을 수 있으며, 잠재적으로 취약성을 도입할 수 있는 적응이 필요할 수 있습니다. 하이브리드 아키텍처에서 보안을 유지하고 원활한 상호 운용성을 보장하는 것 사이의 균형을 맞추는 것은 조직과 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 솔루션 제공업체에게 지속적인 과제로 남아 있습니다.

진화하는 위협 환경실시간으로 보안 조치 적용

사이버 보안 위협 환경의 역동적이고 진화하는 특성은 글로벌 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 사이버 공격자는 점점 더 정교해지고 있으며 하이브리드 클라우드 환경의 취약성을 악용하기 위해 새로운 전략, 기술 및 절차를 지속적으로 개발하고 있습니다. 결과적으로 조직은 사이버 보안에 대한 사전적이고 적응적인 접근 방식을 채택하여 새로운 위협에 앞서 나가야 합니다.

하이브리드 클라우드 아키텍처는 온프레미스 인프라와 퍼블릭 클라우드 서비스의 잠재적 취약성을 결합하여 새로운 공격 표면을 도입합니다. 공격자는 잘못된 구성, 취약한 액세스 제어를 악용하거나 다양한 클라우드 구성 요소 간의 상호 연결을 이용할 수 있습니다. 또한 클라우드 환경의 규모와 탄력성은 공격자에게 자동화되고 고도로 분산된 공격을 시작할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다.

온프레미스 환경을 위해 설계된 기존 보안 조치는 하이브리드 클라우드 배포의 맥락에서 완전히 효과적이지 않을 수 있습니다. 조직이 클라우드로 전환함에 따라 동적 멀티 클라우드 환경이 제기하는 고유한 과제를 해결하기 위해 보안 전략을 재평가하고 발전시켜야 합니다.

하이브리드 클라우드 보안에서 실시간 위협 탐지 및 대응의 필요성이 가장 중요해지고 있습니다. 보안 솔루션에는 다양한 클라우드 플랫폼에서 비정상적인 활동과 잠재적 보안 사고를 식별하기 위한 고급 분석, 인공 지능 및 머신 러닝 기능이 갖춰져야 합니다. 또한 조직과 보안 공급업체 간의 협업 및 정보 공유 메커니즘은 새로운 위협에 대한 방어를 공동으로 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.

보안 제어에 대한 지속적인 모니터링 및 감사는 효과적인 하이브리드 클라우드 보안 전략의 필수 구성 요소입니다. 그러나 하이브리드 클라우드 환경에서 생성되는 엄청난 양의 데이터는 기존 보안 접근 방식을 압도할 수 있습니다. 보안팀은 보안 운영을 간소화하고 진화하는 위협에 신속하게 대응하기 위해 자동화와 오케스트레이션을 도입해야 합니다.

주요 시장 동향

하이브리드 클라우드 워크로드 보안에 대한 우려 증가

글로벌 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 시장에서는 하이브리드 클라우드 환경에 배포된 워크로드 보안에 대한 우려가 급증하고 있습니다. 조직에서 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드의 이점을 활용하기 위해 하이브리드 클라우드 아키텍처를 점점 더 많이 도입함에 따라 워크로드 보안을 보장하는 것이 무엇보다 중요해졌습니다. 이러한 추세는 하이브리드 클라우드 인프라의 복잡성 증가와 진화하는 위협 환경으로 인해 발생하며, 이는 데이터 기밀성, 무결성 및 가용성을 유지하는 데 상당한 어려움을 초래합니다.

하이브리드 클라우드 워크로드 보안의 주요 과제 중 하나는 데이터와 애플리케이션에 대한 가시성과 제어가 부족하다는 것입니다. 온프레미스 데이터 센터, 퍼블릭 클라우드, 에지 장치를 포함한 여러 클라우드 환경에 워크로드가 분산되어 있기 때문에 조직은 종종 보안 포스처에 대한 중앙 집중식 보기를 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 단편화로 인해 일관된 보안 정책을 시행하고 잠재적 위협을 효과적으로 모니터링하기 어렵습니다.

하이브리드 클라우드 환경의 동적 특성은 보안 관리를 더욱 복잡하게 만듭니다. 워크로드를 빠르게 프로비저닝, 확장 및 폐기할 수 있어 공격 표면이 자주 변경됩니다. 경계 기반 방어와 같은 기존 보안 접근 방식은 더 이상 하이브리드 클라우드 인프라 내의 취약성을 표적으로 삼는 정교한 사이버 위협으로부터 보호하기에 충분하지 않습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 조직은 하이브리드 클라우드 환경을 위해 특별히 설계된 고급 보안 솔루션으로 전환하고 있습니다. 이러한 솔루션은 이기종 클라우드 플랫폼에서 포괄적인 가시성, 실시간 위협 탐지 및 자동화된 대응 기능을 제공합니다. 예를 들어 클라우드 워크로드 보호 플랫폼(CWPP)은 워크로드 보안 제어와 클라우드 네이티브 보안 기능을 결합하여 하이브리드 클라우드 워크로드에 대한 종단 간 보호를 제공합니다.

하이브리드 클라우드 환경에서 컨테이너화 및 마이크로서비스 아키텍처를 도입하면 새로운 보안 고려 사항이 생깁니다. 컨테이너 런타임 보호 및 이미지 스캐닝과 같은 컨테이너 보안 솔루션은 소프트웨어 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 취약성을 탐지하고 해결하여 조직이 컨테이너화된 워크로드와 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.

하이브리드 클라우드 워크로드 보안에 대한 우려가 커지면서 보안 기술과 서비스에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 시장 참여자들은 하이브리드 클라우드 배포의 고유한 보안 요구 사항을 해결하는 강력한 솔루션을 개발하기 위해 혁신하고 있습니다. 여기에는 클라우드 네이티브 보안 프레임워크와의 통합, 멀티 클라우드 환경 지원, 전체적인 보안 솔루션을 제공하기 위한 에코시스템 파트너와의 협업이 포함됩니다.

규정 준수 요구 사항과 산업 표준은 조직이 하이브리드 클라우드 보안 태세를 강화하도록 압력을 가하고 있습니다. GDPR, HIPAA, PCI DSS와 같은 규정 준수 의무는 엄격한 데이터 보호 조치를 의무화하고 조직이 하이브리드 클라우드 환경에서 민감한 정보를 보호하기 위한 책임을 입증하도록 요구합니다. 결과적으로 규정 준수 모니터링, 감사 및 보고 기능을 용이하게 하는 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

세그먼트별 인사이트

산업별 수직 인사이트

금융 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 금융 산업은 고객 재무 데이터 및 거래 기록을 포함하여 매우 민감하고 기밀 정보를 다룹니다. 이 데이터의 보안을 보장하는 것은 신뢰와 규정 준수를 유지하는 데 가장 중요합니다.

금융 기관은 엄격한 규제 요구 사항을 준수해야 하며 PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) 및 GLBA(Gramm-Leach-Bliley Act)와 같은 표준을 준수하는 것이 필수적입니다. 하이브리드 클라우드 솔루션은 확장성을 허용하는 동시에 이러한 규정 준수 표준을 충족하기 위한 프레임워크를 제공할 수 있습니다.

금융 기관은 데이터 침해 및 금융 사기를 포함한 다양한 사이버 보안 위협에 직면해 있습니다. 하이브리드 클라우드 워크로드와 관련된 것을 포함한 강력한 보안 조치는 이러한 위험을 완화하고 잠재적인 재정적 손실로부터 보호하는 데 필수적입니다.

금융 부문은 고객에게 중단 없는 서비스를 보장하기 위해 운영적 회복성을 우선시합니다. 온프레미스와 클라우드 리소스를 결합할 수 있는 하이브리드 클라우드 솔루션은 운영 연속성과 재해 복구 계획에 기여할 수 있습니다.

보안이 가장 중요하지만 금융 기관은 운영을 혁신하고 확장할 방법도 모색합니다. 하이브리드 클라우드 솔루션은 리소스를 동적으로 확장할 수 있는 유연성을 제공하여 보안 컴퓨팅 환경을 유지하면서 혁신 이니셔티브를 지원합니다.

금융 기관은 다양한 클라우드 공급업체의 서비스를 활용하여 멀티 클라우드 전략을 채택할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 워크로드 보안은 이러한 다양한 클라우드 환경에서 워크로드를 관리하고 보호하는 데 필수적입니다.

지역별 통찰력

북미

북미는 주요 클라우드 공급업체의 강력한 입지와 기업 간의 하이브리드 클라우드 전략의 상당한 채택으로 인해 2023년에 주요 시장 리더로 부상했습니다.

북미, 특히 미국에서 널리 퍼진 엄격한 규제 프레임워크는 조직이 데이터 보안과 규정 준수를 우선시하도록 강요합니다. 이러한 강조는 하이브리드 클라우드 워크로드를 보호하도록 설계된 강력한 보안 솔루션에 대한 수요 증가로 이어집니다. 북미 전역의 공공 및 민간 기업은 진화하는 위협으로부터 자산을 강화하기 위해 사이버 보안 이니셔티브에 상당한 투자를 합니다. 이러한 전략적 약속에는 종종 하이브리드 클라우드 워크로드 보안 솔루션을 위한 전담 예산 할당이 포함됩니다. 북미는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 도메인을 전문으로 하는 고도로 숙련된 인재 풀의 혜택을 받습니다. 이러한 풍부한 인적 자본은 하이브리드 클라우드 환경을 위한 정교한 보안 프로토콜의 개발 및 구현에 크게 기여합니다. 다른 글로벌 지역과 비교했을 때, 북미의 하이브리드 클라우드 서비스 및 보안 솔루션 시장은 눈에 띄는 성숙도를 보여줍니다. 이 성숙도 수준은 다양한 산업 분야에서 고급 보안 기술과 모범 사례의 광범위한 채택을 용이하게 합니다.

최근 개발

• 2023년 10월, 선도적인 ID 보안 회사인 CyberArk는 위험 기반 지능형 권한 제어를 통해 모든 사용자의 클라우드 서비스와 최신 인프라에 대한 액세스를 보호하기 위한 고급 기능을 공개했습니다. 

주요 시장 참여자

• McAfee, LLC
• Palo Alto Networks Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Trend Micro Incorporated
• Microsoft Corporation
• Amazon Web 서비스, Inc.
• Google LLC
• Acronis International GmbH
• Crowdstrike, Inc.   
• Sophos Limited