개방형 무선 접속망 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 배포(개인, 공공), 네트워크(2G, 3G, 4G, 5G), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 주파수(6GHz 미만, mmWave), 최종 사용(주거, 상업, 산업), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 오픈 라디오 액세스 네트워크 시장은 2023년에 17억 8천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 CAGR 67.71%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

O-RAN의 부상은 O-RAN Alliance 및 Telecom Infra Project와 같은 조직이 개방형 표준 개발에 적극적으로 기여하면서 업계 이해 관계자 간의 협업으로 특징지어집니다. 이러한 협력적 노력은 상호 운용성을 보장하고 혁신을 촉진하며 전 세계적으로 O-RAN 솔루션 채택을 가속화합니다. 통신 사업자가 네트워크 인프라를 최적화하고, 비용을 절감하고, 혁신적인 서비스를 제공하려고 하면서 O-RAN은 통신의 미래를 형성하는 핵심 기술로 부상하여 통신 사업자가 민첩하고 효율적이며 미래에 대비한 무선 접속 네트워크를 구축할 수 있는 경로를 제공합니다.

주요 시장 동인

통신 네트워크의 유연성과 상호 운용성

글로벌 O-RAN 시장 성장을 촉진하는 주요 동인은 O-RAN 아키텍처가 통신 네트워크에 제공하는 고유한 유연성과 상호 운용성입니다. 기존의 무선 접속 네트워크(RAN)는 오랫동안 단일 공급업체의 독점적이고 통합된 솔루션으로 특징지어졌으며, 이로 인해 통신 사업자가 특정 요구 사항에 따라 구성 요소를 혼합하고 일치시킬 수 있는 능력이 제한되었습니다. 반면 O-RAN은 분산된 접근 방식을 도입하여 하드웨어와 소프트웨어 요소를 분리하고 다양한 공급업체의 구성 요소가 원활하게 함께 작동할 수 있는 생태계를 육성합니다.

이러한 유연성 덕분에 통신 사업자는 네트워크의 여러 부분에 대해 동종 최고의 솔루션을 선택하여 성능과 비용 효율성을 최적화할 수 있습니다. 상호 운용성 표준을 홍보함으로써 O-RAN은 통신 네트워크의 적응성을 향상시켜 새로운 기술과 서비스를 보다 쉽게 통합할 수 있습니다. 유연성과 상호 운용성을 향한 노력은 O-RAN을 통신 산업의 혁신적 힘으로 자리 매김하여 통신 사업자에게 진화하는 기술과 사용자 요구에 발맞추는 데 필요한 민첩성을 제공합니다.

비용 절감 및 운영 효율성

비용 절감 및 운영 효율성은 글로벌 시장에서 O-RAN 도입을 촉진하는 중요한 동인으로 두드러집니다. O-RAN의 분산된 특성 덕분에 통신 사업자는 기존의 통합 RAN 솔루션에 비해 자본 지출과 운영 비용을 줄일 수 있습니다. 성능 및 비용 고려 사항에 따라 다양한 공급업체의 구성 요소를 선택함으로써 사업자는 네트워크 인프라 투자를 최적화할 수 있습니다.

O-RAN의 개방형 아키텍처는 상용 기성품(COTS) 하드웨어를 사용할 수 있어 추가 비용 절감에 기여합니다. 또한 O-RAN에서 가상화 및 클라우드 네이티브 아키텍처를 배포하면 리소스 활용 및 관리가 보다 효율적으로 이루어져 네트워크 운영이 간소화됩니다. 통신 사업자가 투자 수익을 극대화하고 네트워크 구축 및 유지 관리의 경제적 고려 사항을 탐색하고자 하는 가운데, O-RAN이 제공하는 비용 절감 및 운영 효율성이 광범위한 채택을 위한 강력한 원동력으로 부상하고 있습니다.

5G 및 그 이상으로의 진화

5G로의 글로벌 전환과 미래 통신 기술에 대한 기대는 O-RAN 시장 성장을 촉진하는 강력한 원동력입니다. O-RAN 아키텍처는 향상된 모바일 광대역부터 대규모 머신 유형 통신 및 매우 안정적인 저지연 통신에 이르기까지 다양한 사용 사례를 수용하는 데 필요한 유연성을 제공하여 5G 네트워크 이상의 요구 사항을 지원하는 데 적합합니다.

O-RAN의 모듈식 및 개방형 설계는 새로운 기술과 표준을 통합하는 데 도움이 되므로 사업자는 네트워크를 점진적으로 발전시킬 수 있습니다. 통신 산업이 5G의 혁신적 잠재력을 점점 더 수용함에 따라 O-RAN은 핵심 지원 요소로 부상하여 운영자에게 고급 네트워크 기능을 효율적으로 배포하고 관리할 수 있는 민첩성을 제공합니다. 미래의 기술 발전에 대한 기대는 민첩하고 미래에 대비한 통신 네트워크를 구축하기 위한 미래 지향적 솔루션으로 O-RAN을 채택하도록 더욱 촉진합니다.

산업 협력 및 생태계 개발

글로벌 O-RAN 시장의 중요한 동인은 산업 파트너십과 제휴를 통해 촉진되는 협력적 접근 방식과 생태계 개발입니다. O-RAN Alliance 및 Telecom Infra Project(TIP)와 같은 조직은 통신 사업자, 공급업체 및 기술 혁신자를 하나로 모아 개방형 표준을 정의하고 혁신을 추진하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

개방적이고 상호 운용 가능한 생태계를 만드는 공동 목표는 지식 교환을 장려하고 O-RAN 솔루션의 개발 및 배포를 가속화합니다. 협력을 통해 이해 관계자는 공동으로 기술적 과제를 해결하고 모범 사례를 공유하며 무선 액세스 네트워크의 미래에 대한 공통 비전을 수립할 수 있습니다. 산업계 참여자들이 강력한 O-RAN 생태계를 구축하는 데 적극적으로 참여함으로써 성장에 기여하고 시장이 상호 운용성, 확장성 및 혁신에 초점을 맞춰 발전할 수 있습니다.

엣지 컴퓨팅에 대한 수요 증가

엣지 컴퓨팅 기능에 대한 수요 증가는 글로벌 시장에서 O-RAN 도입에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 네트워크 엣지에 배포할 수 있는 분산 구성 요소가 있는 O-RAN의 아키텍처는 엣지 컴퓨팅의 요구 사항과 잘 맞습니다. 엣지 컴퓨팅은 소스에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하여 지연 시간을 줄여 증강 현실, 자율 주행차, 사물 인터넷(IoT)과 같은 애플리케이션에 필수적입니다.

엣지 배포를 지원하는 O-RAN의 기능은 엣지 컴퓨팅의 전반적인 효율성을 향상시켜 통신 사업자에게 최종 사용자와 기기에 더 가까운 곳에서 컴퓨팅 리소스를 배포하고 관리할 수 있는 유연성을 제공합니다. 다양한 산업에서 엣지 컴퓨팅이 두각을 나타내면서 O-RAN은 전략적 지원자가 되어 저지연성과 고처리량 통신에 의존하는 애플리케이션의 혁신을 주도하는 역할을 합니다.

주요 시장 과제

상호 운용성 및 통합 복잡성

글로벌 O-RAN 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 다양한 네트워크 요소의 상호 운용성과 원활한 통합을 달성하는 데 따른 복잡성입니다. O-RAN의 분산 아키텍처는 다양한 공급업체의 구성 요소를 사용하도록 장려하여 유연성을 촉진하지만 이러한 구성 요소가 네트워크 내에서 응집력 있게 작동하도록 하는 과제도 도입합니다.

운영자는 각각 사양과 인터페이스가 있는 다양한 공급업체의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 통합해야 하는 과제에 직면합니다. 상호 운용성 문제는 무선 장치(RU), 분산 장치(DU), 중앙 장치(CU)를 포함한 여러 수준에서 발생할 수 있습니다. 이러한 복잡성을 해결하려면 표준화된 인터페이스와 프로토콜이 필요하며, O-RAN Alliance와 같은 산업 조직은 이러한 표준을 정의하고 개선하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 그러나 O-RAN 생태계가 계속 진화함에 따라 진정한 상호 운용성을 달성하는 것은 지속적인 과제로 남아 있습니다.

개방형 환경에서의 보안 문제

보안 문제는 O-RAN 솔루션의 광범위한 채택에 상당한 과제를 제기합니다. O-RAN의 분산된 특성은 통신 네트워크의 보안과 무결성을 보장하기 위해 신중하게 해결해야 하는 새로운 공격 벡터와 잠재적 취약성을 도입합니다. O-RAN의 개방적이고 모듈식 설계는 혁신을 촉진하는 동시에 악의적인 행위자에게 잠재적인 진입점을 만듭니다.

O-RAN 구성 요소 간 통신 보안, 네트워크 내 엔터티 인증 및 사이버 위협으로부터의 보호는 신중하게 고려해야 하는 중요한 측면입니다. O-RAN이 5G 이상에 필수적이 되면서 업계는 O-RAN에 특화된 보안 표준을 정의하고 구현하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 그러나 개방형 환경에서 강력한 보안을 유지하는 것은 새로운 위협에 대한 지속적인 경계와 적응을 필요로 하는 역동적인 과제로 계속되고 있습니다.

성능 최적화 및 네트워크 효율성

O-RAN은 유연성과 비용 효율성을 높일 것을 약속하지만 분산된 네트워크의 성능을 최적화하는 것은 상당한 과제입니다. 운영자는 효율적인 네트워크 성능을 보장하기 위해 컴퓨팅 리소스의 분배를 신중하게 관리하고 지연 시간을 최소화하며 분산된 요소에서 데이터 트래픽 흐름을 최적화해야 합니다.

네트워크가 점점 더 많은 수의 장치와 서비스를 지원하도록 확장됨에 따라 성능 최적화를 달성하는 것이 특히 중요해집니다. 네트워크의 가장자리와 핵심에 구성 요소가 배포된 O-RAN의 분산된 특성은 정교한 관리 및 오케스트레이션 전략을 필요로 합니다. 운영자는 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 기술을 활용하여 실시간 수요에 따라 네트워크 리소스를 동적으로 조정하고 최적화하는 솔루션을 적극적으로 모색하고 있습니다.

마이그레이션의 비용 및 리소스 의미

O-RAN 아키텍처로의 전환은 통신 사업자에게 상당한 사전 비용과 리소스 의미를 수반합니다. 유연성과 운영 효율성 측면에서 장기적 이점이 분명하지만, 새로운 하드웨어 배포, 소프트웨어 업데이트 및 인력 재교육에 필요한 초기 투자는 상당할 수 있습니다.

운영자는 기존 서비스의 중단을 최소화하고 O-RAN으로의 원활한 전환을 보장하기 위해 마이그레이션 프로세스를 신중하게 계획하고 관리해야 합니다. 마이그레이션 단계에서 레거시 인프라와 O-RAN 구성 요소가 공존하면 추가적인 복잡성이 발생합니다. 기존 투자를 활용하고 운영 비용을 과도하게 부담시키지 않으면서 O-RAN의 이점을 수용하는 것 사이의 적절한 균형을 찾는 것은 운영자가 헤쳐 나가야 할 섬세한 과제입니다.

규제 및 규정 준수 문제

글로벌 O-RAN 시장은 개방형 및 분산형 네트워크 아키텍처의 진화하는 특성에서 비롯된 규제 및 규정 준수 과제에 직면해 있습니다. 원래 기존의 통합 네트워크 솔루션을 위해 설계된 규제 프레임워크는 O-RAN 배포의 미묘한 차이를 적절히 다루지 못할 수 있습니다.

통신 규제 기관과 정책 입안자는 공정한 경쟁과 사용자 보호를 보장하는 동시에 O-RAN의 고유한 특성을 수용하도록 규정을 조정하기 위해 노력하고 있습니다. 다양한 지역에서 표준을 조화시키고 진화하는 규제 요구 사항을 준수하는 것은 업계 이해 관계자에게 과제입니다. 규제 환경을 탐색하는 것은 전 세계적으로 O-RAN 솔루션을 성공적으로 배포하고 확장하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

O-RAN 기술의 가속화된 배포 및 채택

O-RAN(Open Radio Access Network) 시장은 O-RAN 기술의 가속화된 배포 및 채택으로 상당한 추세를 경험하고 있습니다. 무선 액세스 네트워크에 대한 분산된 접근 방식인 O-RAN은 통신 사업자가 보다 유연하고 비용 효율적인 솔루션을 모색함에 따라 주목을 받고 있습니다. 기존의 무선 액세스 네트워크는 단일 공급업체의 독점적이고 통합된 시스템이 특징으로, 유연성을 제한하고 혁신을 방해합니다. 반면 O-RAN은 상호 운용성과 표준화를 촉진하여 사업자가 다양한 공급업체의 구성 요소를 혼합하여 일치시킬 수 있도록 합니다.

O-RAN으로의 전환은 공급업체 잠금 해제, 비용 절감, 네트워크 민첩성 향상에 대한 욕구에 의해 주도됩니다. 통신 사업자는 개방적이고 상호 운용 가능한 네트워크 요소를 배포하기 위해 O-RAN 아키텍처를 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이를 통해 특정 요구 사항에 맞는 최고의 구성 요소를 선택할 수 있습니다. 이러한 추세는 통신 환경을 재편하고 더욱 경쟁적이고 혁신적인 생태계를 육성하고 있습니다.

O-RAN에서 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 통합

글로벌 O-RAN 시장에서 주목할 만한 또 다른 추세는 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술의 통합입니다. 네트워크가 더욱 복잡하고 역동적으로 변함에 따라 사업자는 네트워크 성능을 최적화하고, 관리 작업을 자동화하고, 전반적인 효율성을 높이기 위해 AI와 ML로 전환하고 있습니다.

AI와 ML 알고리즘은 리소스 할당, 네트워크 최적화, 예측 유지 관리, 이상 감지를 포함한 O-RAN의 다양한 측면에 적용되고 있습니다. 이러한 기술을 활용함으로써 통신 사업자는 문제를 사전에 해결하고, 네트워크 안정성을 개선하고, 최종 사용자에게 더 나은 서비스 품질을 제공할 수 있습니다. O-RAN에서 AI와 ML을 통합하는 것은 보다 지능적이고 자율적인 네트워크 관리를 향한 전략적 움직임을 나타내며, 5G 이상으로의 산업 진화와 일치합니다.

가상화 및 클라우드 네이티브 아키텍처의 중요성 증가

가상화 및 클라우드 네이티브 아키텍처는 O-RAN 시장 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. O-RAN은 가상화를 활용하여 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소를 분리하여 보다 유연하고 확장 가능한 배포를 가능하게 합니다. 클라우드 네이티브 아키텍처는 네트워크 기능을 마이크로서비스로 개발하고 배포할 수 있도록 하여 민첩성과 확장성을 촉진합니다.

통신 사업자는 점점 더 가상화 및 클라우드 네이티브 O-RAN 솔루션을 채택하여 자본 지출 감소, 리소스 활용 개선, 신규 서비스의 출시 시간 단축의 이점을 실현하고 있습니다. 클라우드 네이티브 O-RAN 아키텍처로의 전환은 클라우드화와 엣지 컴퓨팅 도입에 대한 광범위한 산업 추세와 일치하여 운영자가 분산 환경에서 네트워크 기능을 효율적으로 배포하고 관리할 수 있도록 합니다.

지속적인 표준화 노력 및 협업

표준화 노력과 산업 협업은 글로벌 O-RAN 시장의 핵심 추세입니다. 상호 운용성과 광범위한 채택을 보장하기 위해 산업 이해 관계자는 O-RAN 표준을 정의하고 개선하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. O-RAN Alliance 및 Telecom Infra Project(TIP)와 같은 조직은 다양한 공급업체의 O-RAN 구성 요소를 통합하는 데 도움이 되는 개방형 표준을 개발하는 데 앞장서고 있습니다.

통신 사업자, 공급업체 및 기술 조직 간의 협업은 혁신을 촉진하고 O-RAN의 진화를 주도하고 있습니다. 파트너십과 제휴는 기술적 과제를 해결하고, 모범 사례를 홍보하고, O-RAN 솔루션의 개발과 배포를 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다. 표준화와 협업에 대한 업계의 노력은 모든 이해 관계자에게 이로운 견고하고 상호 운용 가능한 생태계를 만드는 것의 중요성을 강조합니다.

O-RAN 배포에서의 보안 고려 사항 및 솔루션

O-RAN 배포가 가속화됨에 따라 업계는 보안 고려 사항을 해결하는 데 더욱 주력하고 있습니다. O-RAN의 분산된 특성은 통신 네트워크의 무결성과 보안을 보장하기 위해 해결해야 할 새로운 과제와 잠재적 취약성을 도입합니다.

O-RAN 배포에서의 보안 조치에는 네트워크 요소 간의 보안 통신, 인증 메커니즘, 사이버 위협으로부터의 보호와 같은 영역이 포함됩니다. 업계는 위험을 완화하고 운영자와 최종 사용자 간의 신뢰를 구축하기 위해 O-RAN에 특화된 보안 표준을 정의하고 구현하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. O-RAN이 계속 진화함에 따라 보안을 강화하기 위한 지속적인 노력은 개방형 및 분산형 무선 액세스 네트워크의 회복성과 안정성을 보장하는 중요한 추세로 남을 것입니다.

세그먼트별 통찰력

배포 통찰력

공공 세그먼트

공공 O-RAN 배포는 여러 운영자 간에 공유 인프라를 활성화하여 리소스 효율성을 증진합니다. 이 협업 모델을 통해 통신 사업자는 무선 장치(RU), 분산 장치(DU), 중앙 집중형 장치(CU)를 포함한 리소스를 풀링하여 스펙트럼 사용을 최적화하고 자본 지출을 최소화할 수 있습니다. 또한 공유 인프라는 인프라 공유로 사이트 인수 비용을 줄이고 새로운 서비스의 출시 시간을 단축할 수 있는 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 더 빠르고 비용 효율적인 네트워크 배포를 용이하게 합니다.

공공 배포 모델은 5G 네트워크의 진화하는 환경과 잘 맞습니다. 운영자들이 전 세계적으로 5G로 전환하고 이를 통해 가능한 다양한 사용 사례를 탐색함에 따라, 퍼블릭 O-RAN 구축은 향상된 모바일 광대역, 대규모 머신 유형 통신, 초신뢰성 저지연 통신의 요구 사항을 지원하는 확장 가능하고 민첩한 솔루션을 제공합니다.

퍼블릭 구축 부문의 지배력은 산업 연합과 파트너십의 협력적 노력에 의해 강조됩니다. 통신 사업자, 인프라 공급업체, 기술 공급업체는 O-RAN Alliance 및 Telecom Infra Project(TIP)와 같은 이니셔티브에 적극적으로 참여하여 공통 표준을 수립하고 혁신을 주도하며 퍼블릭 O-RAN 구축에서 상호 운용성을 촉진하고 있습니다.

현재 퍼블릭 구축이 우세하지만, 특히 특정 기업 시나리오에서 O-RAN의 사설 구축도 인기를 얻고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 사설 O-RAN 구축을 통해 기업은 전용 및 사용자 지정 네트워크를 보유하여 네트워크 리소스와 보안을 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다. 제조, 물류, 유틸리티와 같은 산업은 특정 연결 요구 사항을 해결하고, 자동화를 강화하고, 운영에 중요한 저지연 애플리케이션을 지원하기 위해 개인 O-RAN 구축을 모색하고 있습니다.

네트워크 통찰력

5G 세그먼트

향상된 모바일 광대역, 대규모 머신 유형 통신, 매우 안정적인 저지연 통신과 같은 5G의 고유한 특성은 O-RAN이 옹호하는 개방성 및 상호 운용성의 원칙과 완벽하게 일치합니다. O-RAN 아키텍처의 분산된 특성 덕분에 운영자는 다양한 공급업체의 동종 최고 구성 요소를 선택하고 통합하여 5G 네트워크를 최적화하고 혁신과 경쟁을 촉진하는 생태계를 육성할 수 있습니다.

5G 구축을 발전시키려는 글로벌 산업의 협력적 노력으로 O-RAN이 도구 기술로 주목을 받게 되었습니다. O-RAN 아키텍처에 내재된 유연성 덕분에 운영자는 5G 네트워크를 보다 효율적으로 구축하고, 진화하는 표준에 적응하고, 새로운 서비스의 출시를 가속화할 수 있습니다. 5G와 O-RAN 간의 시너지는 더 높은 데이터 속도, 저지연 애플리케이션 및 연결된 장치의 확산에 대한 수요 증가로 인해 발생하는 과제를 해결하는 데 특히 두드러집니다.

지역 통찰력

기술적 리더십 외에도 북미는 네트워크 기술을 전문으로 하는 혁신적인 기업과 스타트업의 활기찬 생태계로부터 혜택을 받습니다. 이 생태계는 협업과 빠른 혁신 문화를 육성하여 O-RAN 솔루션 개발을 용이하게 하고 시장에서 이 지역의 우위를 점하는 데 기여합니다. 실리콘 밸리와 같은 선도적인 기술 허브가 존재하면 O-RAN 혁신과 배포 속도가 더욱 가속화됩니다.

북미의 규제 이니셔티브는 개방적이고 상호 운용 가능한 네트워크 아키텍처를 지원해 왔습니다. 공정한 경쟁, 표준화 및 개방형 표준 채택을 촉진하는 정책은 O-RAN의 성장에 도움이 되는 환경을 조성했습니다. 다양한 공급업체의 다양한 네트워크 구성 요소를 통합하도록 장려하는 규제 프레임워크는 O-RAN의 원칙과 잘 일치하여 더욱 경쟁적이고 역동적인 시장을 허용합니다.

최근 개발

• 2022년 6월, Ericsson과 Orange Egypt는 Orange Egypt의 중재 시스템을 성공적으로 업그레이드하고 현대화했습니다. 이 업그레이드를 통해 Ericsson은 불필요한 데이터를 효율적으로 필터링하고 데이터 사용자의 요구 사항에 따라 필수 정보를 재구성할 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Nokia Corporation
• ZTE Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• NEC Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Intel Corporation
• Fujitsu Limited