EMS 및 ODM 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별 세분화(전자 제조 서비스(EMS), 원래 설계 제조업체(ODM)), 애플리케이션별(전자, 서버 및 스토리지, 네트워킹, 기타), 지역별 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 EMS 및 ODM 시장은 2023년에 5,389억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 8.42%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

소비자용 전자 제품에 대한 수요 증가

글로벌 EMS(Electronics Manufacturing Services) 및 ODM(Original Design Manufacturer) 시장은 소비자용 전자 제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 크게 주도되고 있습니다. 이 범주에는 스마트폰, 노트북, 태블릿, 스마트워치 및 기타 웨어러블 기기와 같은 제품이 포함됩니다. 기술의 급속한 발전과 혁신적인 제품의 지속적인 출시로 가전제품 시장은 전례 없는 속도로 확대되고 있습니다.

이러한 수요에 기여하는 주요 요인 중 하나는 전 세계적으로 스마트폰 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 스마트폰이 더 저렴하고 접근 가능해짐에 따라 신흥 시장에서 스마트폰의 침투가 증가하고 있어 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 디지털화 추세와 연결 상태 유지의 필요성으로 인해 스마트폰은 일상 생활에 없어서는 안 될 존재가 되었습니다. 이러한 수요 급증에는 효율적이고 대규모의 제조 역량이 필요하며, EMS 및 ODM 공급업체는 이를 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

스마트 홈과 사물 인터넷(IoT)으로의 전환은 상호 연결된 기기에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 스마트 스피커, 보안 시스템, 가전제품과 같은 스마트 홈 기기가 주류가 되어 정교한 제조 솔루션이 필요합니다. EMS 및 ODM 회사는 이러한 고급 전자제품의 생산 요구 사항을 충족하는 데 필요한 전문 지식과 인프라를 제공합니다.

기술 발전의 속도는 또한 제품 수명 주기가 짧아져 제조업체가 제품 라인을 자주 업데이트해야 한다는 것을 의미합니다. 이러한 빠른 혁신과 더 빠른 출시 주기에 대한 요구는 유연하고 확장 가능한 제조 서비스를 통해 EMS 및 ODM 공급업체에서 효과적으로 해결합니다. 이를 통해 가전 제품 회사는 대규모 생산 작업을 사내에서 관리하는 부담 없이 시장 수요와 추세에 발맞출 수 있습니다.

전자 상거래의 증가로 가전 제품이 더 많은 사람들에게 접근 가능해지면서 시장 성장이 가속화되었습니다. 온라인 플랫폼은 종종 경쟁력 있는 가격으로 소비자에게 광범위한 옵션을 제공하여 구매되는 전자 제품의 양이 증가하고 결과적으로 제조 서비스에 대한 수요가 증가합니다.

기술 및 혁신의 발전

기술의 발전과 지속적인 혁신은 글로벌 EMS 및 ODM 시장의 핵심 원동력입니다. 기술이 발전함에 따라 전자 제품의 복잡성과 정교함이 증가하여 EMS 및 ODM 공급업체가 제공하는 데 능숙한 특수 제조 역량에 대한 요구가 발생합니다.

EMS 및 ODM 시장에 영향을 미치는 주요 기술 발전 중 하나는 5G 기술의 개발입니다. 전 세계적으로 5G 네트워크가 출시되면서 통신이 혁신되고 있으며, 더 빠른 데이터 전송 속도와 더 낮은 지연 시간이 가능해졌습니다. 이러한 발전에는 스마트폰, 라우터, IoT 기기를 포함한 새로운 호환 기기의 생산이 필요하며, 이는 고급 제조 서비스에 대한 수요를 크게 증가시킵니다.

인공지능(AI)과 머신 러닝(ML)도 전자 산업을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 스마트 홈 기기에서 자율주행차에 이르기까지 다양한 제품에 통합되고 있으며, 정교한 구성 요소와 정밀한 제조 기술이 필요합니다. EMS 및 ODM 회사는 생산 프로세스에 AI와 ML을 통합하여 효율성을 높이고 고품질의 출력을 보장하는 데 앞장서고 있습니다.

전자 부품의 소형화는 기술 발전으로 인해 주도되는 중요한 추세입니다. 기기가 더 작고 강력해짐에 따라 소형이고 효율적인 구성 요소에 대한 수요가 증가합니다. EMS 및 ODM 공급업체는 이러한 복잡한 구성 요소를 제조할 수 있는 전문 지식을 갖추고 있어 최적의 성능과 안정성을 보장합니다.

재생 에너지 기술의 부상은 또 다른 중요한 원동력입니다. 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 글로벌 전환으로 태양광 패널, 풍력 터빈 및 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기술은 효율적이고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적임을 보장하기 위해 고급 제조 역량이 필요합니다. EMS 및 ODM 회사는 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 장비를 갖추고 있어 재생 에너지 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

의료 기술의 발전으로 EMS 및 ODM 시장이 확대되고 있습니다. 의료 기기는 더욱 정교해지고 있으며, 향상된 진단, 모니터링 및 치료를 위해 고급 전자 장치를 통합하고 있습니다. 이러한 기기를 생산하려면 전문 지식과 엄격한 품질 관리 조치가 필요한데, 이는 EMS 및 ODM 공급업체가 탁월한 분야입니다.

기술과 혁신의 발전은 글로벌 EMS 및 ODM 시장의 핵심 원동력입니다. 5G 개발, AI 및 ML 통합, 구성 요소의 소형화, 재생 에너지 기술의 성장 및 의료 기기의 발전은 모두 전문 제조 서비스에 대한 수요 증가에 기여합니다. EMS 및 ODM 회사는 이러한 기술적 발전을 지원하고 복잡하고 혁신적인 전자 제품을 생산하는 데 필요한 전문 지식과 인프라를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 과제

공급망 중단 및 관리

글로벌 전자 제조 서비스(EMS) 및 원래 설계 제조(ODM) 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 공급망 중단입니다. 이러한 중단은 자연 재해, 지정학적 긴장, 무역 전쟁, COVID-19와 같은 팬데믹을 포함한 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. EMS 및 ODM 시장은 여러 국가와 지역에 걸쳐 있는 복잡하고 상호 연결된 공급망에 크게 의존합니다. 이 공급망이 중단되면 지연, 비용 증가 및 생산 중단으로 이어질 수 있습니다.

COVID-19 팬데믹은 글로벌 공급망의 취약성을 강조했습니다. 다양한 국가의 봉쇄와 제한으로 인해 공장이 폐쇄되고, 인력이 부족해지고, 운송에 병목 현상이 발생했습니다. 이러한 중단은 원자재와 구성 요소의 공급뿐만 아니라 완제품의 배송에도 영향을 미쳤습니다. 회사는 대체 공급업체를 찾고, 생산 일정을 조정하고, 고객 기대치를 관리하여 이러한 과제를 헤쳐 나가야 했습니다.

미국과 중국 간의 지정학적 긴장과 무역 전쟁과 같은 문제로 인해 복잡성이 더 커졌습니다. 관세와 수출 통제는 중요한 구성 요소의 흐름을 제한하여 회사가 공급망 전략을 재고하도록 강요할 수 있습니다. 공급원을 다각화하고 현지 조달을 늘리는 것은 잠재적인 솔루션이지만 비용 증가와 리드 타임 연장과 같은 고유한 과제가 있습니다.

기술 발전과 빠른 혁신 주기

EMS 및 ODM 시장은 빠른 기술 발전과 혁신 주기를 특징으로 합니다. 이 빠르게 변화하는 환경에서 앞서 나가는 것은 회사에 큰 과제입니다. 기술 발전은 연구 개발(R&D)에 대한 지속적인 투자, 제조 역량 업그레이드, 새로운 기술 습득을 요구합니다.

기술 발전의 중요한 영역 중 하나는 스마트 제조와 산업 4.0으로의 전환입니다. 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 로봇 기술과 같은 첨단 기술을 제조 공정에 통합하면 효율성, 품질, 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 이러한 기술을 구현하려면 상당한 자본 투자와 기술 전문 지식이 필요합니다. 소규모 및 중규모 EMS 및 ODM 회사는 제한된 리소스로 인해 이러한 발전을 따라잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

가전 제품, 자동차, 통신과 같은 최종 사용자 산업의 혁신 속도가 빠르면서 EMS 및 ODM 회사에 추가적인 압박이 가해지고 있습니다. 예를 들어, 4G에서 5G 기술로 전환하려면 설계 및 제조 공정에 상당한 변화가 필요합니다. 회사는 새로운 사양과 표준에 신속하게 적응해야 하며, 이는 엔지니어링 및 생산 역량에 부담을 줄 수 있습니다.

전기 자동차(EV), 자율 주행, 재생 에너지 솔루션과 같은 새로운 기술의 부상은 또한 기회와 과제를 제공합니다. EMS 및 ODM 회사는 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 신흥 분야에서 전문성을 개발해야 합니다. 여기에는 기술 업그레이드뿐만 아니라 업계 리더 및 스타트업과의 전략적 파트너십 및 협업도 포함됩니다.

단축된 제품 수명 주기와 커스터마이징에 대한 수요 증가로 인해 상황이 더욱 복잡해졌습니다. 회사는 시장 변화에 민첩하고 대응력이 있어야 하며, 이는 대규모 생산 및 복잡한 공급망을 다룰 때 어려울 수 있습니다. 혁신에 대한 필요성과 비용 관리 및 운영 효율성의 균형을 맞추는 것은 섬세한 작업입니다.

주요 시장 동향

스마트 및 커넥티드 기기의 확장

스마트 및 커넥티드 기기의 확장은 글로벌 전자 제조 서비스(EMS) 및 ODM(Original Design Manufacturing) 시장을 주도하는 핵심 추세를 나타냅니다. 이러한 기기의 확산은 기술 환경을 재편하고 다양한 부문과 소비자 행동에 영향을 미칩니다. 이러한 추세는 스마트폰, 웨어러블, 스마트 홈 기기, 산업용 IoT 애플리케이션을 포함한 광범위한 제품을 포괄하며, 이 모든 제품에는 고급 제조 및 설계 역량이 필요합니다. 스마트워치 및 피트니스 추적기와 같은 웨어러블 기술도 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 기기는 시계 또는 피트니스 모니터 역할을 할 뿐만 아니라 건강 추적, GPS 내비게이션 및 통신 기능을 통합합니다. 구성 요소의 소형화와 내구성 있고 가벼운 소재에 대한 필요성은 기존 제조 기술에 도전합니다. EMS 및 ODM 공급업체는 고급 역량을 활용하여 이러한 과제를 해결하고 웨어러블 기기가 사용자에게 기능적이고 편안하도록 보장합니다. 산업용 IoT 애플리케이션은 보다 스마트하고 효율적인 운영을 가능하게 하여 산업을 혁신하고 있습니다. 제조에서 물류 및 의료에 이르기까지 IoT 기기는 실시간으로 프로세스를 모니터링하고 제어하는 데 사용됩니다. 이러한 애플리케이션에 필요한 안정성과 정밀성은 고품질 제조를 필요로 합니다. EMS 및 ODM 공급업체는 일관된 성능을 제공하면서 혹독한 산업 환경을 견딜 수 있는 견고하고 안정적인 IoT 기기를 생산할 수 있는 전문 지식을 제공합니다.

지정학적 역학과 무역 정책의 변화

글로벌 EMS 및 ODM 시장은 지정학적 역학과 무역 정책의 변화에 큰 영향을 받습니다. 미중 무역 전쟁, 브렉시트, 기타 국제적 정치적 발전으로 인해 공급망, 제조 위치, 생산 비용에 영향을 미치는 지형이 재편되었습니다.

미중 무역 전쟁으로 관세와 제한이 시작되어 많은 회사가 제조 전략을 재고해야 했습니다. 중국 제조에 대한 과도한 의존과 관련된 위험을 완화하기 위해 회사는 공급망을 다각화하기 시작했습니다. 이로 인해 동남아시아, 인도, 멕시코와 같은 다른 지역에서 EMS 및 ODM 활동이 증가했습니다. 베트남과 태국과 같은 국가는 비교적 낮은 노동 비용과 향상된 제조 역량으로 인해 매력적인 대안으로 부상했습니다.

무역 전쟁과 정치적 이탈 외에도 특정 지역의 엄격한 환경 및 노동법과 같은 규제 변화가 제조 결정에 영향을 미치고 있습니다. EMS 및 ODM 공급업체는 규정 준수를 보장하고 벌금을 피하기 위해 이러한 복잡한 규제 환경을 탐색해야 하며, 전략적 계획의 또 다른 계층을 추가합니다.

이러한 지정학적 및 무역 관련 변화는 견고한 위험 관리 전략의 필요성을 강조했습니다. 기업은 지정학적 위험을 예측하고 대응하기 위해 AI 및 데이터 분석과 같은 기술에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 공급망과 제조 운영에서 안정성을 유지할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

ODM(Original Design Manufacturer)은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

비용 효율성은 ODM의 지배력을 이끄는 중요한 요인입니다. ODM은 규모의 경제를 활용하여 생산 비용을 줄이고 고객에게 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다. 많은 ODM은 중국, 베트남, 인도와 같이 노동 비용이 낮은 지역에 기반을 두고 있어 비용 이점이 더욱 강화됩니다. 또한 ODM은 종종 구성 요소 공급업체와 관계를 구축하여 더 나은 가격을 협상하고 안정적인 재료 공급을 보장할 수 있습니다. 이러한 비용 이점은 고객에게 전가되어 ODM은 생산 예산을 최적화하려는 브랜드에게 매력적인 옵션이 됩니다.

지역별 통찰력

북미는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

고속 인터넷, 안정적인 전원 공급, 고급 자동화 기술은 북미의 제조 역량을 더욱 강화합니다. AI, IoT, 로봇과 같은 신기술을 신속하게 도입하고 구현할 수 있는 이 지역의 능력은 EMS 및 ODM 시장에서 경쟁 우위를 제공합니다.

북미의 다양한 산업에서 전자 제품에 대한 수요가 강해 선도적인 시장 점유율을 유지하는 데 크게 기여합니다. 주요 산업으로는 가전제품, 자동차, 항공우주, 의료, 통신이 있습니다. 스마트폰, 노트북, 웨어러블 기술, 홈 자동화 시스템과 같은 고급 전자 기기의 높은 소비는 EMS 및 ODM 공급업체에 상당한 비즈니스를 촉진합니다.

자동차 부문에서 전기 자동차(EV)와 자율 주행 기술로의 전환으로 인해 정교한 전자 부품 및 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 마찬가지로, 항공우주 산업은 고정밀 전자 부품을 필요로 하며, 이는 북미 지역의 EMS 및 ODM 시장을 더욱 강화합니다.

북미는 수많은 기술 허브, 연구 기관 및 기업가 정신 문화를 특징으로 하는 강력한 혁신 생태계의 본거지입니다. 예를 들어 캘리포니아의 실리콘 밸리는 기술 혁신의 중심지로 세계적으로 유명합니다. 이 생태계는 기술 회사, 스타트업, 대학 및 연구 기관 간의 협업을 촉진하여 최첨단 기술과 제품의 지속적인 개발로 이어집니다.

북미의 고도로 숙련되고 교육받은 노동력은 EMS 및 ODM 시장에서 우위를 점하는 데 중요한 요인입니다. 이 지역은 고등 교육과 기술 교육에 중점을 두어 고급 제조 및 설계 프로세스에 능숙한 엔지니어, 기술자 및 숙련된 근로자를 꾸준히 배출합니다.

최근 개발

• 2024년 5월 Flex Ltd.는 글로벌 2차 시장에 맞춤화된 자산 처분 및 디지털 순환 경제 추적을 전문으로 하는 기업인 FreeFlow를 인수했습니다. FreeFlow는 혁신적인 B2B 디지털 마켓플레이스 플랫폼을 통해 고객이 잉여 및 반품 재고를 효율적으로 청산하고 주요 판매 채널을 강화할 수 있도록 지원했습니다. 이 전략적 합병은 데이터 센터, 기업 및 라이프스타일과 같은 여러 부문에서 Flex의 서비스 포트폴리오를 강화하여 새로운 수익원을 창출하고 제품 수명 주기를 연장하여 지속 가능성 이니셔티브를 추진했습니다.

주요 시장 참여자

• Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
• Jabil Inc.
  
• PEGATRON Corporation
• Sanmina Corporation
• Celestica Inc.
• Wistron Corporation
• Benchmark Electronics, Inc.
• TT Electronics PLC
• ASE Technology Holding Co., Ltd.