산업용 제어 시스템 보안 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형(서비스, 하드웨어, 소프트웨어), 애플리케이션(데이터 센터, 발전, 송전 및 배전, 석유 및 가스, 상업용 건물, 기타), 보안 유형(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 사이버 위협으로부터 중요한 인프라를 보호하는 데 전념하는 역동적이고 빠르게 진화하는 부문입니다. 에너지, 제조, 운송과 같은 필수 산업을 표적으로 삼는 사이버 공격이 점점 더 정교해지고 있기 때문에 ICS 보안은 매우 중요합니다. 이 시장의 성장과 중요성을 이끄는 몇 가지 주요 요인이 있습니다.

무엇보다도 산업 제어 시스템이 사이버 위협에 취약하다는 인식이 커지면서 ICS 보안 솔루션에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 우크라이나 전력망 공격을 포함한 주목할 만한 사건은 산업 부문에서 부적절한 보안 조치의 잠재적 결과를 강조했습니다.

규제 의무와 규정 준수 요구 사항은 ICS 보안 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 다양한 정부와 산업별 규제 기관은 엄격한 표준을 부과하여 조직이 포괄적인 보안 조치를 준수하도록 의무화합니다. 이를 준수하지 않으면 엄중한 처벌과 평판 손상이 초래될 수 있습니다.

정보 기술(IT)과 운영 기술(OT)의 융합은 또 다른 중요한 원동력입니다. 이러한 통합은 운영 효율성과 데이터 공유를 향상시키지만 새로운 보안 과제도 도입합니다. ICS 보안 솔루션은 상호 연결된 생태계를 보호하고 IT와 OT 환경 간의 데이터 흐름을 안전하게 보장하는 데 필수적입니다.

또한 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 채택으로 ICS 보안 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. IIoT 이니셔티브에는 운영 통찰력을 위해 센서, 장치 및 기계를 연결하는 것이 포함되지만 이러한 연결은 사이버 공격의 진입점을 만들 수 있습니다.

위협 탐지 및 대응 기능의 발전으로 ICS 보안 시장이 강화되었습니다. 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술을 통합하면 실시간 모니터링과 사고 대응이 향상되어 조직에서 위협을 보다 효과적으로 탐지하고 완화할 수 있습니다.

주요 시장 동인

중요 인프라에 대한 사이버 위협 증가

ICS 보안 시장의 주요 동인 중 하나는 중요 인프라에 대한 사이버 위협이 확대되는 것입니다. 에너지, 물, 제조, 운송과 같은 산업은 사이버 공격의 주요 대상입니다. 위협 행위자는 운영을 방해하고 안전을 위협하며 민감한 데이터를 훔치려 합니다. 랜섬웨어, 고급 지속 위협(APT), 제로데이 취약성을 포함한 사이버 위협의 증가와 정교화로 인해 조직은 필수 시스템과 자산을 보호하기 위해 강력한 ICS 보안 솔루션에 투자해야 합니다.

규제 의무 및 규정 준수 요구 사항

ICS 보안 시장의 두 번째 동인은 규제 의무 및 규정 준수 요구 사항의 확산입니다. 전 세계 정부와 산업별 규제 기관은 ICS 보안에 대한 엄격한 표준을 부과하고 있습니다. 에너지, 의료, 금융과 같은 분야의 조직은 NIST, IEC 62443, NERC CIP, GDPR과 같은 표준을 준수해야 합니다. 준수하지 않으면 심각한 처벌과 평판 손상이 초래될 수 있습니다. 이러한 규제 의무를 충족하기 위해 조직은 준수를 달성하고 유지하여 중요한 시스템의 안정성과 복원력을 보장하는 데 도움이 되는 ICS 보안 솔루션에 투자하고 있습니다.

IT와 OT의 융합

정보 기술(IT)과 운영 기술(OT)의 융합은 ICS 보안 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 운영 효율성과 데이터 중심 의사 결정을 추구하면서 조직은 IT와 OT 환경을 병합하고 있습니다. 이러한 융합은 새로운 공격 표면과 취약성을 생성하여 고급 보안 조치가 필요합니다. ICS 보안 솔루션은 이러한 상호 연결된 생태계를 보호하도록 적응하여 보안을 손상시키지 않고 엔터프라이즈 IT 네트워크와 산업 제어 시스템 간에 데이터가 안전하게 흐르도록 합니다.

산업용 사물 인터넷(IIoT) 도입

산업용 사물 인터넷(IIoT) 도입은 ICS 보안 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. IIoT 이니셔티브는 센서, 장치 및 기계를 연결하여 운영 통찰력을 위한 데이터를 수집하고 분석하는 것을 포함합니다. IIoT는 수많은 이점을 제공하지만 이러한 연결된 장치가 사이버 공격의 진입점이 될 수 있으므로 보안 문제도 야기합니다. ICS 보안 솔루션은 IIoT 배포를 보호하고 산업 프로세스와 데이터의 무결성을 보호하는 데 필수적입니다.

위협 탐지 및 대응의 발전

고급 위협 탐지 및 대응 기능의 개발 및 배포가 ICS 보안 시장을 주도하고 있습니다. 조직은 보안 전략에 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기술을 점점 더 통합하고 있습니다. 이러한 기술은 네트워크 트래픽과 시스템 동작을 실시간으로 모니터링하여 이상 및 잠재적 보안 침해를 탐지할 수 있습니다. 또한 AI 및 ML 기반 보안 솔루션은 위협 식별 및 완화를 자동화하여 사고 대응을 강화하고 대응 시간을 단축하며 보안 사고의 영향을 최소화합니다.

주요 시장 과제

사이버 위협의 급속한 확산

ICS 보안 시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 사이버 위협의 급속한 확산입니다. 국가, 해커 활동가, 사이버 범죄자를 포함한 악의적인 행위자는 중요한 인프라를 표적으로 삼기 위해 정교한 공격 기술을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이러한 위협은 운영을 중단시키고 조직을 강탈할 수 있는 랜섬웨어 공격부터 ICS 환경에 은밀하게 침투하는 고급 지속적 위협(APT)까지 다양합니다. 진화하는 위협 환경은 조직이 사이버 적대자보다 앞서 나가고 잠재적으로 치명적인 침해로부터 산업 시스템을 보호해야 한다는 엄청난 압력을 가하고 있습니다.

레거시 시스템 및 취약성

많은 산업 시설은 여전히 보안을 염두에 두고 설계되지 않은 레거시 ICS 장비 및 기술에 의존하고 있습니다. 이러한 레거시 시스템은 종종 필수적인 보안 기능이 부족하고 알려진 취약성에 취약합니다. 이러한 시스템을 업데이트하거나 교체하는 것은 비용이 많이 들고 중단될 수 있으므로 조직이 인프라를 현대화하고 강력한 보안을 보장하는 데 어려움이 있습니다. 이 문제는 에너지 및 제조와 같은 중요한 인프라 부문에서 특히 두드러집니다.

숙련된 인력 부족

숙련된 ICS 보안 전문가의 부족은 업계에서 만연한 문제입니다. 산업 제어 시스템을 보호하려면 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT)에 대한 전문 지식이 필요합니다. 두 도메인 모두에 대한 전문 지식을 갖춘 개인을 찾는 것은 어렵습니다. 게다가 사이버 위협이 계속 진화함에 따라 자격을 갖춘 ICS 보안 전문가에 대한 수요가 크게 증가하여 기술 격차가 더욱 심화되었습니다. 조직은 중요한 인프라를 효과적으로 보호할 수 있는 인력을 찾고 유지하기 위해 고군분투합니다.

통합 과제

조직이 운영 효율성과 데이터 공유를 개선하기 위해 IT 및 OT 환경을 점점 더 융합함에 따라 통합 과제가 발생합니다. IT 및 OT 시스템은 과거에는 별도의 사일로에서 운영되었으며 기술, 프로토콜 및 보안 요구 사항이 달랐습니다. 강력한 보안을 유지하면서 이러한 격차를 메우는 것은 복잡한 작업입니다. 통합 과제는 의도치 않은 보안 취약성을 초래할 수 있으며, 조직은 IT 및 OT 시스템의 융합을 신중하게 계획하고 실행해야 합니다.

보안과 운영 요구 사항의 균형

ICS 보안은 운영 기능을 유지하면서 중요한 인프라를 보호해야 한다는 점에서 고유한 과제를 제시합니다. 네트워크 세분화, 액세스 제어 및 정기 패치와 같은 보안 조치는 산업 시스템의 성능과 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. 보안과 운영 요구 사항 간의 적절한 균형을 찾는 것은 조직에 끊임없는 과제입니다. 보안 조치가 사이버 위협으로부터 보호하는 동시에 중요한 프로세스를 방해하지 않도록 하는 것은 ICS 보안 시장에서 지속적인 관심사입니다.

주요 시장 동향

진화하는 사이버 위협 환경

ICS 보안 시장은 사이버 위협 환경에서 끊임없이 진화하고 있습니다. 연결된 기기의 확산과 IT 및 운영 기술(OT)의 융합으로 사이버 위협은 더욱 정교해지고 있습니다. 랜섬웨어 및 제로데이 취약성과 같은 공격 벡터는 점점 더 중요한 인프라와 산업 시스템을 표적으로 삼고 있습니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 ICS 보안 솔루션은 산업 운영의 무결성, 가용성 및 기밀성을 보호하기 위해 적응하고 더욱 발전하고 있습니다.

규제 준수 강화

중요한 인프라와 산업 프로세스를 보호하는 것의 중요성이 커짐에 따라 전 세계의 정부와 규제 기관은 ICS 보안에 대한 엄격한 규정과 표준을 제정하고 있습니다. NIST, IEC 62443, NERC CIP와 같은 표준을 준수하는 것은 이제 에너지, 제조, 운송과 같은 분야의 조직에 중요한 요구 사항입니다. 이러한 추세는 규제 의무를 충족하고 처벌을 피하기 위해 ICS 보안 솔루션을 도입하여 중요한 시스템의 안정성과 복원력을 보장합니다.

IT 및 OT 보안의 융합

IT 및 OT 환경의 융합은 ICS 보안 시장에서 중요한 추세입니다. 전통적으로 IT 및 OT 시스템은 분리되어 있었지만 디지털 혁신과 Industry 4.0 이니셔티브가 진행됨에 따라 점점 더 합병되고 있습니다. 이러한 융합은 기회와 과제를 모두 제공합니다. 운영 효율성을 높일 수 있지만 새로운 공격 표면도 만듭니다. ICS 보안 솔루션은 이러한 상호 연결된 생태계를 보호하기 위해 적응하여 엔터프라이즈 IT 네트워크와 산업 제어 시스템 간에 데이터가 안전하게 흐르도록 합니다.

인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 도입

AI 및 ML 기술이 ICS 보안에 진출하고 있습니다. 이러한 기술은 고급 위협 탐지, 이상 탐지 및 예측 분석을 가능하게 합니다. AI와 ML은 네트워크 트래픽과 시스템 동작을 지속적으로 모니터링하여 비정상적인 패턴과 잠재적인 보안 침해를 식별할 수 있습니다. 그 결과, 조직은 AI와 ML 기반 ICS 보안 솔루션을 통합하여 실시간으로 위협을 탐지하고 대응하여 시스템 중단 및 데이터 침해 위험을 줄이고 있습니다.

복원성과 사고 대응에 대한 집중 강화

ICS 보안은 공격을 방지하는 것에서 회복성과 효과적인 사고 대응을 구축하는 것으로 초점을 옮기고 있습니다. 강력한 보안 조치에도 불구하고 사이버 공격은 여전히 발생할 수 있습니다. 따라서 조직은 보안 사고를 신속하게 식별, 격리 및 복구하는 데 도움이 되는 전략과 솔루션에 투자하고 있습니다. 여기에는 사고 대응 계획 개발, 보안 운영 센터(SOC) 설립, 신속한 사고 감지 및 완화를 용이하게 하는 도구 배포가 포함됩니다.

세그먼트별 인사이트

유형별 인사이트

소프트웨어 세그먼트

ICS 소프트웨어 솔루션은 매우 적응성이 뛰어나 끊임없이 진화하는 위협 환경에 대처하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 지속적으로 업데이트하고 구성하여 새로운 위협과 출현하는 위협에 대응할 수 있습니다. 이러한 적응성은 조직이 악의적인 행위자보다 앞서 나가고 제어 시스템을 효과적으로 보호할 수 있으므로 중요 인프라의 회복성을 유지하는 데 중요합니다.

소프트웨어 솔루션은 종종 사용 및 관리의 용이성을 용이하게 하는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 이는 운영자와 보안 전문가가 보안 사고를 신속하게 평가하고 대응해야 하는 산업 환경에서 특히 중요합니다. ICS 보안 소프트웨어의 직관적인 인터페이스를 통해 사용자는 정보에 입각한 결정을 내리고 위협에 효율적으로 대응할 수 있습니다.

ICS 보안 시장의 소프트웨어 솔루션은 기존 산업 제어 시스템과 원활하게 통합될 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이들은 다양한 하드웨어 구성 요소와 함께 작동하도록 설계되었으며 다양한 산업 프로토콜 및 통신 표준과 호환됩니다. 이를 통해 조직은 광범위한 수정이나 정비 없이도 ICS 인프라를 강화할 수 있습니다.

애플리케이션 인사이트

발전 부문

국가의 에너지 그리드의 안정성과 회복성은 안전하고 중단 없는 발전에 달려 있습니다. ICS 보안 솔루션은 발전 운영의 연속성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 그리드를 방해하고 광범위한 정전을 일으킬 수 있는 사이버 위협으로부터 보호하는 데 필수적입니다. 이러한 회복성은 국가 안보와 다양한 산업의 중단 없는 기능에 필수적입니다.

발전 부문은 ICS 보안과 관련된 엄격한 규제 요구 사항을 준수해야 합니다. 북미의 North American Electric Reliability Corporation(NERC)과 같은 규제 기관은 Critical Infrastructure Protection(CIP) 표준을 시행합니다. 이러한 표준을 준수하는 것은 필수이며 강력한 ICS 보안 조치를 구현해야 합니다.

많은 발전 시설에는 원래 보안을 염두에 두고 설계되지 않았을 수 있는 노후화된 인프라가 있습니다. 이 분야의 레거시 시스템은 사이버 위협에 취약할 수 있으므로 공격으로부터 보호하고 발전 운영의 안정성을 유지하기 위해 ICS 보안 솔루션을 구축해야 합니다.

풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지원을 그리드에 통합하면 새로운 복잡성과 잠재적 취약성이 발생합니다. ICS 보안 솔루션은 재생 에너지의 생성 및 분배를 관리하는 제어 시스템을 보호하는 데 필수적입니다. 이러한 시스템의 안전한 운영을 보장하는 것은 에너지 그리드의 안정성과 안정성을 유지하는 데 필수적입니다.

지역별 통찰력

북미는 2022년 글로벌 산업용 제어 시스템 보안 시장을 지배합니다. 북미는 에너지, 상하수도, 운송, 제조를 포함한 중요 인프라 부문이 상당히 집중되어 있습니다. 이러한 부문은 국가 경제와 보안에서 중요한 역할을 하기 때문에 사이버 공격의 주요 대상입니다. 이러한 중요한 시스템을 보호해야 할 필요성으로 인해 ICS 보안 솔루션에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다.

북미는 ICS 보안을 위한 강력한 규제 프레임워크를 구축했습니다. North American Electric Reliability Corporation(NERC)과 같은 기관은 에너지 부문에 대한 엄격한 보안 조치를 의무화하는 Critical Infrastructure Protection(CIP) 표준을 구현했습니다. 이러한 규정은 규정 준수를 보장하고 처벌을 피하기 위해 ICS 보안 솔루션 도입을 촉진합니다.

이 지역은 선도적인 사이버 보안 회사, 연구 기관 및 혁신적인 신생 기업이 강력하게 존재하는 고도로 발달된 기술 생태계를 자랑합니다. 이러한 조직은 최첨단 ICS 보안 솔루션 개발에 기여하고 해당 분야에서 높은 수준의 전문성을 보장합니다.

최근 개발

• 2022년 9월 Cisco는 OT 보안 전문성을 위해 Radiflow와 협력했습니다. Radiflow는 Cisco에서 운영하는 OT 시설에 IDS를 제공합니다.

주요 시장 참여자

• Cisco Systems Inc.
• ABB Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Rockwell Automation Inc.
• Fortinet Inc.
• Palo Alto Networks Inc.
• BAE Systems plc
• Check Point Software Technologies Ltd.