조달 소프트웨어 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 배포별(온클라우드 및 온프레미스), 소프트웨어 유형별(지출 분석, 전자 소싱, 전자 조달, 계약 관리, 공급업체 관리, 기타), 조직 규모별(중소기업, 대기업), 수직별(소매, 자동차, 여행 및 물류, 전자, IT 및 통신, 광업, 기타), 지역별, 경쟁별 2019-2029F

시장 개요

글로벌 조달 소프트웨어 시장은 2023년에 68억 1천만 달러 규모로 평가되었으며 예측 기간 동안 10.33%의 CAGR로 강력한 성장을 경험할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인

디지털 혁신 및 자동화

글로벌 조달 소프트웨어 시장을 추진하는 중요한 동인은 디지털 혁신의 지속적인 흐름과 조달 프로세스에서 자동화에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 산업 전반의 조직이 효율성과 민첩성을 높이기 위해 디지털 기술을 도입함에 따라 조달도 예외는 아닙니다. 조달 소프트웨어는 구매 요청, 승인 및 공급업체 관리와 같은 수동적이고 시간이 많이 걸리는 작업을 자동화하여 이러한 혁신에서 핵심적인 역할을 합니다. 자동화는 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 오류를 최소화하고, 사이클 시간을 단축하며, 조달 전문가가 전략적 활동에 집중할 수 있도록 합니다. 디지털 혁신을 통한 운영 우수성 추구는 강력한 원동력으로 작용하여 기업이 엔드투엔드 조달 워크플로를 최적화하는 자동화 기능을 제공하는 고급 조달 소프트웨어 솔루션에 투자하도록 촉구합니다.

비용 절감 및 효율성에 대한 수요

비용 절감 및 운영 효율성에 대한 끊임없는 추구는 글로벌 조달 소프트웨어 시장을 촉진하는 근본적인 원동력입니다. 조직은 조달 프로세스를 최적화하고, 공급업체와 더 나은 거래를 협상하고, 공급망 전반에 걸쳐 비용을 절감하라는 끊임없는 압박을 받고 있습니다. 조달 소프트웨어는 지출 분석, 전략적 소싱 및 계약 관리를 위한 도구를 제공하여 이러한 목표를 달성하기 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 기업은 비용 절감 기회를 파악하고, 공급업체와 유리한 조건을 협상하고, 전반적인 조달 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 글로벌 경쟁이 치열해지고 이익 마진이 주시되면서, 실질적인 비용 이점을 제공하는 조달 소프트웨어에 대한 수요가 시장 환경을 형성하는 강력한 원동력이 되고 있습니다.

공급망의 복잡성 증가

글로벌 공급망의 복잡성 증가는 정교한 조달 소프트웨어 솔루션 도입에 영향을 미치는 주요 원동력입니다. 공급망이 여러 지역에 걸쳐 있고, 수많은 이해 관계자가 참여하며, 다양한 출처에서 혼란에 직면하는 시대에, 조직은 이러한 복잡성을 탐색하기 위한 고급 도구의 필요성을 인식합니다. 조달 소프트웨어는 공급망 프로세스에 대한 가시성을 제공하고, 공급업체와의 협업을 강화하며, 글로벌 소싱과 관련된 위험을 완화합니다. 실시간 추적, 수요 예측, 공급업체 성과 관리와 같은 기능은 현대 공급망의 복잡성을 해결하는 데 중요한 원동력입니다. 글로벌 비즈니스 환경이 더욱 상호 연결되고 역동적으로 변함에 따라 공급망 복잡성을 처리할 수 있는 조달 소프트웨어에 대한 수요가 시장 성장을 계속 촉진하고 있습니다.

전략적 조달에 대한 강조

거래 기능에서 전략적 비즈니스 파트너로의 조달 역할의 진화는 글로벌 조달 소프트웨어 시장을 형성하는 중요한 원동력입니다. 조직은 효과적인 조달이 전반적인 비즈니스 전략에 가져올 수 있는 전략적 가치를 인식합니다. 고급 분석, 시장 정보 및 전략적 소싱 기능을 갖춘 조달 소프트웨어는 조달 전문가가 더 광범위한 비즈니스 목표에 맞는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 전략적 조달에 대한 강조에는 지속 가능한 소싱, 공급업체 다양성 및 위험 관리와 같은 요소가 포함되어 포괄적인 조달 소프트웨어 솔루션의 채택을 촉진합니다. 조달이 조직의 회복력과 경쟁력에 기여하는 전략적 기능으로 진화함에 따라 이러한 전략적 필수 사항을 지원하는 소프트웨어에 대한 수요가 시장의 원동력이 됩니다.

공급업체 협업 및 혁신에 집중

글로벌 조달 소프트웨어 시장에서 강력한 동인은 공급업체와의 협업 및 혁신을 촉진하는 데 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 공급업체가 전반적인 가치 사슬의 성공에 중요한 역할을 한다는 것을 인식한 조직은 보다 긴밀한 협업을 용이하게 하는 조달 소프트웨어 솔루션을 찾고 있습니다. 이러한 솔루션은 공급업체와의 실시간 커뮤니케이션, 데이터 공유 및 공동 의사 결정을 가능하게 하여 보다 민첩하고 대응력이 뛰어난 공급망을 촉진합니다. 공급업체 협업에 대한 수요는 혁신에 대한 필요성으로 인해 더욱 증폭됩니다. 제품 개발, 지속 가능성 이니셔티브 및 위험 관리의 혁신을 지원하는 조달 소프트웨어는 전반적인 공급업체 관계를 강화합니다. 조직이 공급업체와 보다 투명하고 상호 이익이 되는 파트너십을 구축하고자 함에 따라 협업과 혁신에 대한 초점은 조달 소프트웨어 환경을 형성하는 원동력으로 작용합니다.

주요 시장 과제

통합 복잡성 및 상호 운용성 문제

글로벌 조달 소프트웨어 시장이 직면한 두드러진 과제 중 하나는 조달 솔루션을 기존 엔터프라이즈 생태계에 통합하고 다양한 시스템과의 상호 운용성을 보장하는 데 따른 복잡성입니다. 조직은 종종 조달 소프트웨어를 다른 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템, 재무 애플리케이션 및 공급망 관리 도구와 원활하게 연결해야 하는 필요성에 대해 고심합니다. 여러 부서의 기술 스택의 다양성과 소프트웨어 솔루션의 진화하는 특성은 통합 과제를 악화시킵니다. 이러한 복잡성으로 인해 데이터 사일로, 비효율적인 프로세스, 조달 라이프사이클에 관련된 다양한 부서 간의 협업이 방해받을 수 있습니다. 조직이 포괄적이고 상호 연결된 솔루션을 모색함에 따라 통합 복잡성을 해결하는 것은 조달 소프트웨어의 성공적인 배포 및 활용에 있어 여전히 큰 장애물로 남아 있습니다.

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제는 글로벌 조달 소프트웨어 시장에서 중대한 과제를 제기합니다. 조달 프로세스에는 공급업체 세부 정보, 계약 조건, 재무 거래와 같은 민감한 정보를 처리하는 것이 포함되므로 데이터의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보장하는 것이 무엇보다 중요합니다. 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 강력한 보안 조치를 구현해야 할 시급성이 커졌습니다. GDPR 및 CCPA와 같은 데이터 보호 규정을 준수하면 상황이 더욱 복잡해져 조직에서 엄격한 보안 프로토콜을 채택해야 합니다. 조달 소프트웨어 공급업체는 조달 라이프사이클 전반에 걸쳐 데이터 보호에 대한 확신을 사용자에게 심어주는 과제에 직면합니다. 이러한 우려 사항을 해결하지 못하면 평판 손상, 법적 결과, 조직이 조달 소프트웨어 솔루션을 도입하는 데 주저하는 결과가 초래될 수 있습니다.

사용자 정의 및 사용자 채택

사용자 정의 및 사용자 채택은 글로벌 조달 소프트웨어 시장에서 상당한 과제를 나타냅니다. 조달 소프트웨어 솔루션은 다양한 조직의 요구 사항을 충족하는 다양한 기능을 제공하지만, 과제는 이러한 솔루션을 특정 워크플로 및 요구 사항에 맞게 조정하는 데 있습니다. 조직은 종종 고유한 조달 프로세스, 산업별 규정 및 다양한 사용자 선호도를 가지고 있어 조달 소프트웨어의 이점을 극대화하는 데 사용자 정의가 필수적입니다. 표준화되고 응집력 있는 소프트웨어 환경을 유지하려는 목표와 사용자 정의의 필요성 간의 균형을 맞추는 것은 섬세한 과제입니다. 게다가 광범위한 사용자 채택을 보장하는 것은 조달 소프트웨어 구현의 성공에 매우 중요합니다. 변화에 대한 저항을 극복하고, 적절한 교육을 제공하고, 직관적인 사용자 인터페이스를 만드는 것은 조직과 소프트웨어 공급업체가 다양한 사용자 그룹에서 조달 솔루션을 원활하게 도입하기 위해 직면하는 지속적인 과제입니다.

공급업체 온보딩 및 관계 관리

공급업체와의 관계를 효과적으로 온보딩하고 관리하는 것은 글로벌 조달 소프트웨어 시장에서 상당한 과제를 안겨줍니다. 공급업체 네트워크는 광범위할 수 있으며, 다양한 역량, 규정 준수 표준 및 지리적 위치를 가진 다양한 공급업체로 구성될 수 있습니다. 과제는 새로운 공급업체를 효율적으로 온보딩하고, 규정 요구 사항을 준수하며, 협업과 투명성을 촉진하기 위해 관계를 관리하는 것입니다. 일관되지 않은 공급업체 데이터, 변화하는 규정 및 공급업체 성과에 대한 실시간 가시성의 필요성은 공급업체 관리의 복잡성에 기여합니다. 조달 소프트웨어 솔루션은 강력한 공급업체 온보딩 도구, 포괄적인 공급업체 데이터베이스, 지속적인 관계 관리, 위험 완화 및 성과 평가를 용이하게 하는 기능을 제공하여 이러한 과제를 해결해야 합니다.

규정 준수 및 세계화

특히 세계화된 공급망의 맥락에서 규정 준수를 탐색하는 것은 글로벌 조달 소프트웨어 시장에서 엄청난 과제를 제시합니다. 여러 관할권에서 사업을 수행하는 조직은 다양한 규제 프레임워크, 무역 정책 및 규정 준수 요구 사항에 대처해야 합니다. 조달 소프트웨어는 조직이 국제 표준 및 산업별 규정을 준수하도록 보장하는 동시에 이러한 변화에 적응할 수 있어야 합니다. 규제 환경의 역동적인 특성과 규정 준수 표준의 지속적인 진화는 과제를 더욱 심화시킵니다. 지역적 변화에 대처하기 위한 유연성의 필요성과 표준화되고 규정을 준수하는 조달 프로세스를 유지해야 하는 필수성 간의 균형을 맞추는 것은 글로벌 조달 분야에서 운영하는 조직과 소프트웨어 공급업체 모두에게 복잡한 과제입니다.

주요 시장 동향

클라우드 기반 조달 솔루션의 증가

글로벌 조달 소프트웨어 시장은 클라우드 기반 솔루션의 광범위한 채택으로 중요한 추세를 보이고 있습니다. 클라우드 조달 소프트웨어는 기업이 어디에서나 조달 프로세스에 액세스하고 관리할 수 있는 유연성을 제공하여 팀 간 협업을 촉진하고 실시간 업데이트를 가능하게 합니다. 이러한 추세는 클라우드 기반 솔루션이 제공하는 확장성, 비용 효율성 및 구현 용이성의 이점에 의해 주도됩니다. 조직은 운영을 간소화하고 인프라 비용을 절감하며 다른 엔터프라이즈 시스템과의 원활한 통합을 보장하는 데 있어 클라우드 조달의 가치를 점점 더 인식하고 있습니다. 디지털 혁신이 전략적 필수가 되면서 클라우드 기반 조달 솔루션으로의 전환은 조달 환경을 재편하고 모든 규모의 기업에 향상된 민첩성과 접근성을 제공합니다.

조달에 인공 지능(AI) 통합

인공 지능(AI)은 글로벌 조달 소프트웨어 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 AI 기술의 통합은 조달 솔루션의 역량을 강화하고 있습니다. AI 기반 조달 소프트웨어는 방대한 데이터 세트를 분석하여 실행 가능한 통찰력을 제공하고, 일상적인 작업을 자동화하고, 데이터 기반 의사 결정을 용이하게 할 수 있습니다. 예측 분석 및 지능형 예측은 조직이 조달 전략을 최적화하고, 위험을 관리하고, 비용 절감 기회를 식별할 수 있도록 지원합니다. 기업이 조달 프로세스에서 효율성과 대응성을 개선하고자 하면서 AI 기술의 통합이 변혁적 추세가 되고 있으며, 조달 소프트웨어 환경에서 새로운 수준의 인텔리전스와 자동화를 실현하고 있습니다.

공급업체 관계 관리(SRM)에 집중

글로벌 조달 소프트웨어 시장의 주요 추세는 공급업체 관계 관리(SRM)에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 강력한 공급업체 관계의 전략적 중요성을 인식한 기업은 포괄적인 SRM 기능을 제공하는 조달 소프트웨어로 전환하고 있습니다. 이러한 솔루션을 통해 조직은 공급업체 성과를 평가하고, 계약을 관리하고, 조달 라이프사이클 전반에 걸쳐 공급업체와 효과적으로 협업할 수 있습니다. SRM으로의 전환은 강력한 공급업체 관계가 공급망 회복력, 혁신 및 전반적인 비즈니스 성공에 미칠 수 있는 영향에 대한 보다 광범위한 인식을 반영합니다. 고급 SRM 기능을 갖춘 조달 소프트웨어는 공급업체와 상호 이익이 되는 파트너십을 구축하고, 협업을 추진하고, 공급망 위험을 완화하려는 조직에 필수적인 도구가 되고 있습니다.

지속 가능한 조달 관행

지속 가능한 조달 관행은 글로벌 조달 소프트웨어 시장에서 중요한 트렌드로 부상하고 있습니다. 조직은 점점 더 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 기준을 조달 프로세스에 통합하고 있습니다. 지속 가능성 이니셔티브를 지원하는 조달 소프트웨어를 사용하면 기업이 공급망 활동의 환경 및 사회적 영향을 추적하고 평가할 수 있습니다. 여기에는 윤리적 소싱, 탄소 발자국 감소, 공급업체 네트워크의 다양성과 같은 고려 사항이 포함됩니다. 지속 가능성이 핵심 기업 우선순위로 주목을 받으면서 조달 소프트웨어는 지속 가능한 관행을 통합하기 위해 진화하고 있으며, 조직이 더 광범위한 환경 및 사회적 책임 목표에 부합하는 책임 있는 조달 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

향상된 사용자 경험 및 모바일 접근성

글로벌 조달 소프트웨어 시장에서 주목할 만한 추세는 향상된 사용자 경험과 모바일 접근성을 제공하는 데 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 사용자 친화적인 인터페이스, 직관적인 워크플로, 모바일 기능은 조달 소프트웨어의 설계 및 개발에서 중요한 고려 사항이 되고 있습니다. 기업은 조달 전문가 및 이해 관계자를 포함한 사용자가 소프트웨어를 쉽게 탐색하고 상호 작용할 수 있도록 하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 모바일 접근성을 통해 사용자는 이동 중에도 조달 프로세스를 관리하여 민첩성과 대응성을 더욱 강화할 수 있습니다. 원활하고 효율적인 사용자 경험에 대한 기대가 높아지면서 조달 소프트웨어 개발자는 다양한 기기와 플랫폼에서 작동할 수 있는 사용성, 접근성 및 기능을 우선시하는 솔루션을 만드는 데 주력하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

배포 통찰력

온클라우드 세그먼트

또한 온클라우드 배포의 비용 효율성은 지배력에 영향을 미치는 강력한 요인이었습니다. 클라우드 기반 조달 솔루션은 하드웨어 및 인프라에 대한 상당한 사전 투자의 필요성을 없애 전체 총 소유 비용을 줄입니다. 이러한 비용 효율성은 예산 제약이 있지만 운영 효율성을 높이기 위해 여전히 강력한 조달 소프트웨어가 필요한 중소기업(SME)에게 특히 유리합니다.

온클라우드 배포 모델은 또한 조달 소프트웨어의 빠른 구현 및 배포를 용이하게 하며, 종종 시간이 많이 걸리고 리소스가 많이 필요한 온프레미스 솔루션 프로세스와 대조됩니다. 이러한 민첩성은 조직이 시장 변화에 신속하게 적응하고 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 기술을 배포해야 하는 오늘날의 역동적인 비즈니스 환경에서 매우 중요합니다.

접근성과 협업은 온클라우드 부문의 지배력을 촉진하는 추가 요인입니다. 클라우드 기반 조달 솔루션은 사용자에게 인터넷 연결이 있는 어디서나 소프트웨어와 관련 데이터에 액세스할 수 있는 유연성을 제공하여 지리적으로 분산된 팀 간의 협업을 촉진합니다. 이러한 접근성은 원격 작업과 국경 간 협업이 점점 더 보편화되는 글로벌화된 비즈니스 환경에서 매우 중요합니다.

한때 클라우드 솔루션의 광범위한 채택에 대한 장벽이었던 보안 문제는 클라우드 기술의 발전을 통해 해결되었습니다. 선도적인 클라우드 서비스 제공업체는 암호화, 다중 요소 인증 및 정기 감사를 포함한 강력한 보안 조치를 구현하여 조직이 민감한 조달 데이터를 보호할 수 있다는 확신을 심어줍니다.

지역별 통찰력

또한 북미의 주요 경제 강국인 미국은 시장 추세를 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 미국은 제조에서 기술, 의료에 이르기까지 각각 고유한 조달 요구 사항이 있는 다양한 산업이 특징입니다. 이러한 산업의 공급망의 복잡성은 특정 과제를 해결할 수 있는 고급 조달 솔루션에 대한 수요를 촉진하여 글로벌 시장에서 이 지역의 지배력에 기여합니다.

또한 북미는 성숙하고 잘 확립된 규제 환경을 갖추고 있어 기업이 규정 준수, 투명성 및 위험 완화를 보장하는 솔루션에 투자하도록 장려합니다. 규제 요구 사항을 탐색하고 이에 맞춰 조정할 수 있는 조달 소프트웨어는 이 시장에서 전략적 이점을 얻습니다. 기술을 통해 규정 준수를 관리하는 북미 기업의 정교함은 조달 소프트웨어의 진화를 형성하는 데 있어 이 지역의 영향력을 더욱 강화합니다.

또한 북미의 주요 조달 소프트웨어 공급업체와 서비스 공급업체의 집중은 이 지역의 지배력을 강화합니다. 특히 실리콘 밸리는 기술 혁신과 기업가 활동의 중심지 역할을 합니다. 이 지역에는 선도적인 조달 소프트웨어 회사가 있어 협업, 지식 교환, 최첨단 솔루션 개발이 용이해져 북미의 리더십 입지가 강화됩니다.

최근 개발

• 2022년 12월 - 조달 및 공급망 서비스 회사인 GEP는 벨기에의 선도적인 우편 및 전자 상거래 물류 공급업체인 bpost 그룹이 조달 관리, 프로젝트 관리, 계약 및 공급업체 관리를 포함하는 S2C(소스-투-계약) 프로세스 전반에 걸쳐 디지털 혁신을 위해 GEP 소프트웨어 사용을 구현했다고 발표했습니다. 이를 통해 입찰 및 계약 프로세스 전반에 걸쳐 효율성과 규정 준수를 개선할 수 있습니다.
• 2022년 9월 - Oro는 새로운 소프트웨어 솔루션인 Smart Procurement Workflows를 출시했습니다. 이 솔루션은 조달 및 재무 운영을 간소화하여 규정 준수 및 속도 요구 사항을 충족하고 도움을 받도록 설계되었습니다. 더 빠른 비즈니스 요구 사항을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• SAP SE
• Oracle Corporation
• Coupa Software Inc.
• Procol Tech Private Limited 
• Basware Corporation
• Ivalua Inc.
• Infiniti Research Ltd.
• Procurri Corporation Limited
• Zycus Inc.
• Jaggaer