사우디아라비아 자산 관리 시장 구성 요소별(솔루션, 서비스) 자산 유형별(디지털 자산, 반환 가능 운송 자산, 운송 중 자산, 제조 자산, 인사/직원) 기능별(위치 및 이동 추적, 체크인/체크아웃, 수리 및 유지 관리, 기타) 애플리케이션별(인프라, 기업, 의료, 기타) 지역, 경쟁, 예측 및 기회별, 2019-2029F

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format

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사우디아라비아 자산 관리 시장 구성 요소별(솔루션, 서비스) 자산 유형별(디지털 자산, 반환 가능 운송 자산, 운송 중 자산, 제조 자산, 인사/직원) 기능별(위치 및 이동 추적, 체크인/체크아웃, 수리 및 유지 관리, 기타) 애플리케이션별(인프라, 기업, 의료, 기타) 지역, 경쟁, 예측 및 기회별, 2019-2029F

예측 기간2025-2029
시장 규모(2023)20억 7천만 달러
시장 규모(2029)29억 8천만 달러
CAGR(2024-2029)6.10%
가장 빠르게 성장하는 세그먼트헬스케어
가장 큰 시장리야드

MIR IT and Telecom

시장 개요

사우디 아라비아 자산 관리 시장은 2023년에 20억 7천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 6.10%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

자산 관리 시장은 고객을 대신하여 투자를 감독하고 최적화하는 것을 목표로 하는 광범위한 금융 서비스를 포함합니다. 이 시장에는 주식, 채권 증권, 부동산 및 대체 투자를 포함한 다양한 자산을 관리하는 투자 은행, 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드 및 연금 기금과 같은 기관이 포함됩니다. 자산 관리의 주요 목표는 전략적 포트폴리오 다각화와 시장 동향에 대한 지속적인 모니터링을 통해 위험을 완화하면서 시간이 지남에 따라 고객의 부를 늘리는 것입니다.

자산 관리자는 시장 상황, 경제 지표 및 회사 실적을 분석하여 정보에 입각한 투자 결정을 내립니다. 그들은 개인 또는 기관 고객의 특정 위험 허용 범위, 시간적 지평 및 재무 목표에 맞게 전략을 조정합니다. 시장은 경기 주기, 규제 변화, 기술 발전 및 진화하는 투자자 선호도와 같은 요인에 의해 주도됩니다.

최근 몇 년 동안 자산 관리 산업은 디지털화, 수동 투자의 증가 및 지속 가능하고 책임 있는 투자에 대한 집중 증가로 인해 상당한 변화를 목격했습니다. 이러한 추세는 기존 관행을 재편하고 있으며, 자산 관리자는 경쟁력을 유지하기 위해 혁신하고 적응해야 합니다. 전반적으로 자산 관리 시장은 전 세계적으로 자본 배분, 경제 성장 및 부 창출에 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 동인

경제 다각화 및 비전 2030

사우디 아라비아의 비전 2030은 석유에 대한 왕국의 의존도를 줄이고, 경제를 다각화하고, 건강, 교육, 인프라, 레크리에이션 및 관광과 같은 공공 서비스 부문을 개발하는 것을 목표로 하는 포괄적인 계획입니다. 자산 관리 시장은 이 이니셔티브의 영향을 크게 받는데, 다양한 비석유 부문에 대한 투자에 유리한 환경을 조성하기 때문입니다. 비전 2030에는 기술과 환경적 지속 가능성을 결합한 5,000억 달러 규모의 거대 도시 프로젝트인 NEOM과 고급 관광지인 홍해 프로젝트와 같은 프로젝트에 대한 상당한 정부 투자가 포함됩니다.

이러한 프로젝트는 자산 관리자가 인프라, 부동산 및 신흥 산업에 투자할 수 있는 광범위한 기회를 제공합니다. 또한 사우디아라비아의 국가 부의 기금인 공공 투자 기금(PIF)은 수천억 달러를 국내 및 해외 투자에 할당하여 투자를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 다각화된 경제로의 이러한 전환은 투자를 효과적으로 유도하고, 위험을 관리하며, 지속 가능한 성장을 보장하기 위한 강력한 자산 관리 산업을 필요로 합니다. 따라서 사우디아라비아의 자산 관리자는 증가하는 다양한 투자 기회의 혜택을 받고, 비전 2030을 활용하여 고객의 수익을 높이고 국가의 경제적 변화에 기여할 수 있는 위치에 있습니다.

규제 개혁 및 시장 자유화

사우디 정부는 금융 부문을 현대화하고 외국인 투자를 유치하기 위한 상당한 규제 개혁을 시행했습니다. 자본 시장 기관(CMA)은 규제 프레임워크를 개선하고, 투명성을 증진하며, 투자자 보호를 보장하는 데 적극적으로 나섰습니다. 주요 개혁에는 외국인 투자자가 사우디 주식에 직접 투자할 수 있도록 하는 적격 외국인 투자자(QFI) 프로그램 도입과 보다 다양하고 효과적인 금융 부문을 개발하는 것을 목표로 하는 금융 부문 개발 프로그램(FSDP) 설립이 포함됩니다.

이러한 규제 변화로 사우디 자본 시장은 국제 투자자에게 더 접근하기 쉽고 매력적으로 되었습니다. MSCI 신흥 시장 지수 및 FTSE 러셀 신흥 시장 지수와 같은 주요 글로벌 지수에 사우디 아라비아가 포함되면서 투자자의 신뢰와 유동성이 더욱 높아졌습니다. 자산 관리자에게 이러한 발전은 포트폴리오 다각화 및 성장 기회가 증가한 보다 역동적이고 경쟁적인 시장 환경으로 이어집니다. 강화된 규제 감독은 안정적인 투자 환경을 조성하여 위험을 줄이고 장기 투자를 장려합니다.


MIR Segment1

국내 자산과 기관 투자 증가

사우디 아라비아는 높은 석유 수입, 경제적 다각화 노력, 시민의 생활 수준을 향상시키려는 정부 이니셔티브에 힘입어 국내 자산이 크게 증가했습니다. 이러한 급증하는 부로 인해 고액 자산가(HNWI)와 기관 투자자 사이에서 정교한 자산 관리 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 사우디 아라비아에서 사적 자산 관리 및 패밀리 오피스가 증가한 것은 이러한 추세를 반영하며, 부유한 개인은 장기적인 재정 목표를 달성하기 위해 자산을 전문적으로 관리하고자 합니다.

연금 기금, 보험 회사, 기금을 포함한 기관 투자자도 자산 관리 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 사회보험총연합(GOSI)과 공적연금청(PPA)은 사우디아라비아에서 가장 큰 기관 투자자 중 하나로, 상당한 자산을 관리하고 장기 부채를 충당하기 위해 다양한 투자 기회를 모색하고 있습니다. 국내 자본의 증가로 인해 전통적인 주식 및 채권 투자에서 사모펀드, 부동산, 인프라와 같은 대체 자산에 이르기까지 다양한 자산 관리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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주요 시장 과제

시장 변동성과 석유에 대한 경제적 의존도

사우디아라비아 자산 관리 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 사우디아라비아의 석유에 대한 경제적 의존도와 관련된 고유한 변동성입니다. 비전 2030에 따라 경제를 다각화하려는 노력에도 불구하고 석유 수입은 여전히 국가 GDP와 정부 예산에서 중요한 역할을 합니다. 세계 유가 변동은 경제적 불안정으로 이어져 투자자 신뢰와 다양한 자산 클래스의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 변동성으로 인해 자산 관리자가 장기 투자 전략을 수립하기 어렵습니다. 유가가 급격하게 변동하면 시장이 급격하게 조정되어 투자 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 자산 관리자는 이러한 변동과 관련된 위험을 완화하기 위해 포트폴리오를 지속적으로 조정해야 하며, 이는 자원 집약적이고 복잡할 수 있습니다. 또한 유가를 둘러싼 불확실성은 시장을 고위험으로 인식할 수 있는 외국인 투자자를 억제할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 자산 관리자는 정교한 위험 관리 기술을 채택하고 다양한 부문과 자산 클래스에 걸쳐 포트폴리오를 다각화해야 합니다. 그러나 여전히 석유 수익에 크게 의존하는 경제에서 이러한 다각화를 달성하는 것은 여전히 어려운 과제입니다. 이러한 과제를 성공적으로 해결하려면 글로벌 석유 시장, 지정학적 상황, 경제 정책을 지속적으로 모니터링하고 유연하고 적응력 있는 투자 접근 방식을 유지해야 합니다.

규제 및 규정 준수 장애물

규제 개혁으로 사우디 자본 시장이 더욱 매력적으로 바뀌었지만, 규제 환경을 헤쳐 나가는 것은 자산 관리자에게 여전히 어려운 과제입니다. 자본 시장 당국(CMA)은 시장 투명성과 투자자 보호를 강화하기 위해 다양한 규정을 시행했습니다. 그러나 이러한 규정을 준수하고 규정 준수를 보장하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 소규모 자산 관리 회사의 경우 더욱 그렇습니다.

사우디 아라비아의 규제 프레임워크는 지속적으로 진화하고 있으며, 국제 표준에 맞춰 새로운 규칙과 지침이 출시되고 있습니다. 이러한 역동적인 환경에서는 자산 관리자가 벌금과 평판 손상을 피하기 위해 규정 준수 인프라와 전문 지식에 투자해야 합니다. 샤리아 준수의 복잡성은 자산 관리자가 투자 상품이 이슬람 원칙을 준수하도록 해야 하기 때문에 규제 요건의 또 다른 계층을 추가합니다.

또한 규제 불일치와 관료적 장애물은 새로운 투자 상품을 출시하고 새로운 시장에 진출하는 과정을 늦출 수 있습니다. 자산 관리자는 경쟁 우위를 유지하고 고객에게 가치를 제공하면서 이러한 과제를 헤쳐 나가야 합니다. 효과적인 규정 준수 관리에는 현지 및 국제 규정에 대한 강력한 이해, 지속적인 직원 교육 및 규정 준수 프로세스를 간소화하기 위한 기술 투자가 필요합니다.


MIR Regional

주요 시장 동향

디지털 플랫폼과 핀테크 통합의 성장

디지털 플랫폼과 금융 기술(핀테크)의 통합은 사우디아라비아 자산 관리 시장을 재편하는 가장 중요한 동향 중 하나입니다. 디지털 솔루션 도입은 운영 효율성을 높이고, 고객 경험을 개선하며, 투자 서비스에 대한 접근성을 확대하고 있습니다. 자산 관리자는 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 블록체인, 로보 어드바이저와 같은 기술을 점점 더 활용하여 보다 개인화되고 효율적인 서비스를 제공하고 있습니다.

디지털 플랫폼을 통해 자산 관리자는 포트폴리오 리밸런싱 및 규정 준수 검사와 같은 일상적인 작업을 자동화하여 운영을 간소화하고 운영 비용과 오류를 줄일 수 있습니다. AI와 빅데이터 분석은 방대한 양의 시장 데이터를 분석하여 투자 기회를 파악하고 포트폴리오 성과를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 블록체인 기술은 거래의 투명성과 보안을 강화하여 투자자 간의 신뢰를 구축합니다.

자동화된 알고리즘 기반 재무 계획 서비스를 제공하는 로보 어드바이저는 기존 자산 관리 서비스를 이용할 자본이 없는 소매 투자자를 포함하여 더 광범위한 대상에게 투자 조언을 보다 쉽게 제공하고 있습니다. 이러한 투자 서비스의 민주화는 고객 기반을 확대하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 사우디 정부는 활기찬 핀테크 생태계를 육성하기 위해 사우디 핀테크 이니셔티브와 같은 이니셔티브를 수립하여 핀테크 혁신을 지원해 왔습니다.

자산 관리자의 경우 경쟁력을 유지하려면 기술과 디지털 혁신에 지속적으로 투자해야 합니다. 이러한 기술 발전을 수용하면 효율성이 향상될 뿐만 아니라 기술에 정통한 투자자의 변화하는 요구를 충족시켜 고객 만족도와 유지율을 높일 수 있습니다.

환경, 사회, 거버넌스(ESG) 투자의 부상

환경, 사회, 거버넌스(ESG) 투자의 부상은 사우디아라비아의 자산 관리 시장에 영향을 미치는 주요 추세입니다. 투자자들은 재정적 수익과 함께 지속 가능성과 윤리적 고려 사항을 점점 더 우선시하고 있습니다. 이러한 변화는 책임 있는 투자의 중요성에 대한 전 세계적 인식과 비전 2030의 일환으로 지속 가능성에 대한 왕국의 헌신에 의해 주도됩니다.

ESG 투자는 환경적 영향, 사회적 책임 및 거버넌스 관행에 따라 회사를 평가하는 것을 포함합니다. 사우디아라비아의 자산 관리자는 지속 가능하고 책임 있는 투자 기회를 파악하기 위해 투자 전략에 ESG 기준을 통합하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 젊은 투자자들 사이에서 두드러지는데, 이들은 투자 결정에서 윤리적 고려 사항을 우선시할 가능성이 더 높습니다.

ESG 준수 투자 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 자산 관리자들은 그린 본드, 지속 가능한 뮤추얼 펀드, 임팩트 투자 포트폴리오와 같은 새로운 상품을 개발하고 있습니다. 이러한 상품은 투자를 가치와 일치시키고 긍정적인 사회적 결과에 기여하고자 하는 투자자들에게 어필합니다. 또한 유엔 책임 투자 원칙(PRI)과 같은 규제 개발 및 글로벌 이니셔티브는 ESG 관행 채택을 장려하고 있습니다.

자산 관리자들에게 ESG 투자의 부상은 경쟁 시장에서 차별화를 이룰 수 있는 기회를 제공합니다. ESG 준수 상품을 제공하고 지속 가능성에 대한 의지를 보여줌으로써 기업은 새로운 고객을 유치하고 평판을 높일 수 있습니다. ESG 원칙을 투자 전략에 통합하면 장기적 위험을 완화하고 지속 가능한 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

디지털 자산은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

사우디 아라비아는 기술과 혁신에 막대한 투자를 하여 디지털 자산의 성장에 도움이 되는 환경을 조성하고 있습니다. 사우디 핀테크 이니셔티브와 같은 이니셔티브의 수립은 정부가 활기찬 핀테크 생태계를 육성하려는 의지를 강조합니다. 디지털 자산의 기반이 되는 블록체인 기술은 금융 거래에서 투명성, 보안 및 효율성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 탐구되고 있습니다. 이러한 기술적 발전으로 인해 디지털 자산은 투자자들에게 더 접근하기 쉽고 매력적으로 다가갑니다.

높은 수익률과 포트폴리오 다각화의 잠재력으로 인해 소매 및 기관 투자자 모두 디지털 자산에 대한 관심이 커지고 있습니다. 사우디 아라비아의 젊고 기술에 정통한 인구는 특히 암호화폐와 기타 디지털 자산에 끌립니다. 이러한 인구 통계적 변화는 수요를 촉진하고 자산 관리 회사가 디지털 자산을 제공에 포함하도록 밀어붙이고 있습니다. 또한 기관 투자자들은 다각화된 투자 전략의 일부로 디지털 자산의 가치를 인식하고 있으며, 이는 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

사우디 아라비아는 디지털 자산의 채택과 통합을 가속화하기 위해 글로벌 핀테크 및 블록체인 회사와의 파트너십을 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 협업은 디지털 자산 시장의 발전에 필수적인 전문 지식, 기술 및 자본을 가져옵니다. 국제적 기업과의 전략적 제휴는 또한 견고한 인프라를 구축하고 모범 사례를 구현하는 데 도움이 되며, 디지털 자산을 보다 주류화하고 안전하게 만듭니다.

디지털 자산은 은행 계좌가 없거나 은행 계좌가 부족한 계층에게 금융 서비스에 대한 접근성을 제공함으로써 금융 포용성을 높일 수 있는 잠재력을 제공합니다. 인구의 상당수가 여전히 전통적인 은행 서비스를 이용할 수 없기 때문에 디지털 자산은 이러한 격차를 메울 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 금융 포용성과 경제 참여를 강화하려는 비전 2030의 광범위한 목표와 일치합니다.


지역 통찰력

리야드는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

리야드는 경제를 다각화하고 석유 의존도를 줄이는 것을 목표로 하는 전략적 계획인 사우디아라비아의 비전 2030의 최전선에 있습니다. 이 도시는 이 비전에 따른 많은 이니셔티브와 프로젝트의 초점이며, 상당한 정부 투자를 유치합니다. 금융 부문 개발 프로그램(FSDP)과 같은 이니셔티브는 리야드를 글로벌 금융 허브로 전환하여 자산 관리의 선도적 센터로서의 지위를 더욱 높이는 것을 목표로 합니다.

리야드는 첨단 인프라, 현대적인 시설, 지원 규제 프레임워크를 갖춘 유리한 사업 환경을 제공합니다. 이 도시의 인프라에는 최첨단 사무실 공간, 킹 압둘라 금융 지구(KAFD)와 같은 금융 지구, 잘 발달된 교통망이 포함됩니다. 이러한 요소들은 리야드를 사우디아라비아에서 입지를 구축하거나 확장하려는 자산 관리 회사들에게 매력적인 지역으로 만듭니다.

리야드는 사우디아라비아의 부유한 개인과 기관의 상당수가 거주하는 곳입니다. 순자산이 많은 개인(HNWI), 초고순자산 개인(UHNWI), 패밀리 오피스, 공공투자기금(PIF)과 같은 국가부채펀드가 리야드에 있습니다. 이 도시의 부의 집중은 자산 관리자에게 상당한 자본 풀에 대한 접근성을 제공하여 자산 관리 부문에서 투자 기회와 성장을 촉진합니다.

리야드는 금융 전문가, 분석가, 투자 관리자를 포함한 고도로 숙련된 인력을 유치합니다. 킹사우드대학교와 금융 교육 센터와 같은 도시의 교육 기관은 자산 관리 산업에 필요한 기술과 지식을 갖춘 인재 풀을 개발하는 데 기여합니다. 숙련된 전문가의 가용성은 리야드에서 운영되는 자산 관리 회사의 역량을 향상시킵니다.

사우디아라비아의 정치적 수도인 리야드는 상당한 문화적, 정치적 영향력을 행사합니다. 이 도시의 전략적 중요성으로 인해 정부 계획과 외국인 투자에 있어 우선순위가 유지됩니다. 이러한 영향력은 금융 부문으로 확대되며, 리야드에서 내린 정책과 결정은 전국적인 영향을 미쳐 자산 관리 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 합니다.

최근 동향

  • 2024년 1월, Tata Asset Management는 1월 2일에 두 개의 거래소 상장 펀드(ETF)와 두 개의 펀드 오브 펀드(FOF)로 구성된 네 가지 새로운 제도를 공개했습니다. 이러한 제안은 회사의 공식 발표에 명시된 바와 같이 최소한의 거래 비용, 높은 유동성, 경쟁력 있는 비용 비율을 강조하여 투자자에게 자산 클래스로서 금과 은에 대한 접근성을 제공하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

  • BlackRock Inc.
  • Vanguard Group, Inc
  • UBS Group AG
  • Fidelity Brokerage Services LLC
  • Allianz Group
  • JPMorgan Chase & Co. 그룹
  • Bank of America Corporation
  • Citigroup Inc.
  • Goldman Sachs Group Inc.

자산 유형별

기능별

응용 프로그램별

지역별

  • 디지털 자산
  • 반환 가능 운송 자산
  • 운송 중 자산
  • 제조 자산
  • 인사/직원
  • 위치 및 이동 추적
  • 체크인/체크아웃
  • 수리 및 유지 관리
  • 기타
  • 인프라
  • 기업
  • 헬스케어
  • 기타
  • 리야드
  • 마카
  • 마디나
  • 동부 지방
  • 담맘
  • 사우디 아라비아의 나머지 지역

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