유형별(공개, 사설), 솔루션별(네트워크 서비스, 재해 복구 서비스, 관리형 호스팅 서비스), 사용자 유형별(중소기업, 대기업), 최종 사용자 산업별(IT 및 통신, BFSI, 의료, 정부, 교육, 국방, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 인도 클라우드 인프라 서비스 시장 2019-2029

시장 개요

인도 클라우드 인프라 서비스 시장은 2023년에 239억 1천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 21.29%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도의 클라우드 인프라 성장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도됩니다. 디지털 인도 및 스마트 시티와 같은 기업과 정부 이니셔티브의 빠른 디지털화는 확장 가능하고 효율적인 클라우드 솔루션을 필요로 합니다. 인터넷 사용자와 모바일 기기의 확산은 클라우드 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. 글로벌 및 로컬 클라우드 공급업체의 경쟁력 있는 가격과 혁신적인 서비스는 클라우드 도입을 매력적으로 만듭니다. 또한 AI, IoT 및 빅데이터 분석의 증가로 강력한 클라우드 플랫폼이 필요합니다. 유리한 규제 정책과 개선된 연결 인프라는 이러한 성장을 더욱 촉진합니다. 이러한 드라이버는 함께 인도의 역동적이고 확장되는 클라우드 인프라 환경에 기여합니다.

주요 시장 드라이버

인도의 클라우드 인프라 시장은 기술 발전, 경제적 요인, 지원 정부 정책의 조합으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 주요 촉매는 디지털 인도 및 스마트 시티와 같은 이니셔티브에 의해 추진되는 기업 및 공공 서비스의 빠른 디지털화로, 이는 국가를 디지털로 강화된 사회로 전환하는 것을 목표로 합니다. 이러한 프로그램은 클라우드 기술을 도입하여 서비스의 효율성, 투명성 및 접근성을 개선하도록 장려합니다.

인도 전역에서 인터넷 보급률과 모바일 기기 사용이 급증함에 따라 클라우드 인프라에 대한 수요도 크게 증가합니다. 5억 명이 넘는 인터넷 사용자와 스마트폰 채택이 증가함에 따라 전자 상거래에서 온라인 교육 및 엔터테인먼트에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 지원하는 확장 가능하고 안정적인 클라우드 서비스에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 광범위한 연결성 덕분에 더 많은 개인과 기업이 일상 업무와 활동에 클라우드 기반 솔루션을 활용할 수 있습니다.

글로벌 및 로컬 클라우드 서비스 공급업체 간의 경쟁은 또 다른 중요한 드라이버입니다. Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 주요 국제 기업은 인도에서 데이터 센터를 구축하고 서비스를 확장하는 데 많은 투자를 하고 있습니다. 동시에 Tata Communications와 Reliance Jio와 같은 국내 기업도 클라우드 서비스를 강화하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 더 나은 가격 책정, 혁신적인 서비스, 향상된 고객 지원으로 이어져 모든 규모의 인도 기업에 클라우드 도입을 더욱 매력적으로 만듭니다.

인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터 분석과 같은 신흥 기술의 확산은 고급 클라우드 인프라에 대한 필요성을 더욱 가속화합니다. 이러한 기술에는 상당한 컴퓨팅 성능과 저장 용량이 필요하며, 클라우드 플랫폼은 이를 효율적이고 비용 효율적으로 제공할 수 있습니다. 기업은 통찰력을 얻고, 프로세스를 자동화하고, 의사 결정을 개선하기 위해 AI와 IoT를 운영에 통합하는 경우가 늘어나고 있으며, 이를 통해 강력한 클라우드 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

클라우드 서비스의 비용 효율성을 포함한 경제적 요인은 도입에 중요한 역할을 합니다. 클라우드 컴퓨팅은 사용량에 따른 요금 지불 모델을 제공하여 IT 인프라에 대한 상당한 사전 투자 필요성을 줄입니다. 이러한 재정적 유연성은 인도 경제의 큰 부분을 차지하는 중소기업(SME)에 특히 유익합니다. 이러한 기업은 클라우드 서비스를 도입함으로써 엄청난 비용을 들이지 않고도 운영을 빠르게 확장할 수 있습니다.

지원적인 규제 정책과 개선된 사업 환경도 인도의 클라우드 인프라 성장에 기여합니다. 정부는 데이터 현지화 법률과 기타 규정을 시행하여 로컬 데이터 센터 설립을 장려하고 데이터 보안과 법적 기준 준수를 보장합니다. 이러한 조치는 기업과 소비자 간의 신뢰를 구축하여 클라우드 서비스 도입을 확대합니다.

또한 4G 및 5G 네트워크 출시와 같은 연결 인프라의 발전은 클라우드 서비스의 성능과 안정성을 향상시킵니다. 고속 인터넷 액세스는 클라우드 기반 애플리케이션과 서비스의 원활한 작동에 필수적입니다. 농촌과 도시 지역 모두에서 광대역 보급을 개선하기 위한 지속적인 노력은 더 많은 지역이 클라우드 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 보장합니다.

COVID-19 팬데믹은 또한 인도에서 클라우드 도입을 위한 중요한 촉매 역할을 했습니다. 원격 작업과 온라인 서비스가 표준이 되면서 기업은 연속성과 생산성을 유지하기 위해 클라우드 기반 솔루션으로 신속하게 전환해야 했습니다. 이러한 변화로 인해 산업 전반에서 디지털 혁신이 가속화되어 현대적 작업 환경을 지원하는 데 있어 클라우드 인프라의 중요한 역할이 강조되었습니다.

인도 클라우드 인프라의 주요 시장 동인에는 빠른 디지털화, 인터넷 및 모바일 사용 증가, 경쟁력 있는 클라우드 서비스 제공, AI 및 IoT의 부상, 경제적 이점, 지원 규제 프레임워크, 향상된 연결성, COVID-19 팬데믹의 영향이 포함됩니다. 이러한 요소들이 모여 인도에서 클라우드 인프라의 지속적인 성장과 발전을 지원하는 역동적이고 강력한 생태계를 형성합니다.

주요 시장 과제

인도의 클라우드 인프라 시장은 빠른 성장과 잠재력에도 불구하고 몇 가지 주요 과제에 직면해 있습니다. 가장 큰 과제 중 하나는 전국에 디지털 인프라가 부적절하고 고르지 않게 분포되어 있다는 것입니다. 도시 지역은 비교적 강력한 연결성을 누리고 있지만, 많은 농촌 및 준도시 지역은 여전히 인터넷 접근성이 부족하고 광대역 보급률이 낮습니다. 이러한 디지털 격차는 클라우드 서비스의 도달 범위와 효과를 제한하여 상당수의 인구가 클라우드 기반 솔루션을 활용하지 못하게 합니다.

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제도 상당한 과제를 안겨줍니다. 전 세계적으로 사이버 공격과 데이터 침해가 증가함에 따라 기업과 개인은 클라우드에 민감한 정보를 저장하는 데 더욱 신중해지고 있습니다. 강력한 보안 조치를 보장하고 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 인도의 개인 데이터 보호법과 같은 데이터 보호 규정을 준수하는 것은 사용자의 신뢰를 얻는 데 매우 중요합니다. 이러한 규정에 대한 엄격한 시행 및 인식 부족은 이러한 우려를 더욱 심화시킵니다.

또 다른 중요한 과제는 클라우드 컴퓨팅 분야의 숙련된 전문가가 부족하다는 것입니다. 클라우드 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 클라우드 기술, 사이버 보안, 데이터 관리 및 관련 분야에 능숙한 인력에 대한 필요성도 증가합니다. 그러나 인도의 교육 및 훈련 인프라는 이러한 수요에 부응하지 못해 클라우드 인프라의 효과적인 구현 및 관리를 방해하는 기술 격차가 발생했습니다. 이러한 기술 부족은 클라우드 서비스 제공자뿐만 아니라 클라우드 솔루션을 도입하여 운영에 통합하려는 기업에도 영향을 미칩니다.

비용 관련 문제도 특히 중소기업(SME)에 과제를 안겨줍니다. 클라우드 서비스는 종량제 모델을 제공하지만, 특히 장기 사용, 데이터 전송 비용, 보안 및 규정 준수와 같은 추가 서비스를 고려할 때 총 소유 비용은 여전히 상당할 수 있습니다. 많은 중소기업의 경우 이러한 비용이 엄청나 클라우드 컴퓨팅의 이점을 최대한 활용하는 능력이 제한될 수 있습니다.

상호 운용성과 통합은 인도 클라우드 인프라 환경에서 추가적인 장애물입니다. 많은 기업이 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 솔루션을 결합한 하이브리드 환경에서 운영됩니다. 이러한 다양한 환경 간의 원활한 통합과 상호 운용성을 보장하는 것은 복잡하고 종종 기술적 과제가 따릅니다. 호환되지 않는 플랫폼, 다양한 표준, 레거시 시스템은 이러한 통합을 더욱 복잡하게 만들어 비효율성과 증가된 비용을 초래합니다.

규제 및 정책 불확실성도 클라우드 인프라 시장에 영향을 미칩니다. 인도 정부가 여러 지원 조치를 내놓았지만, 정책 실행의 불일치와 지연으로 인해 불확실한 사업 환경이 조성되었습니다. 예를 들어, 데이터 현지화 요구 사항은 회사가 특정 데이터를 국가 내에 저장하도록 규정합니다. 이러한 요구 사항은 데이터 보안을 강화하는 것을 목표로 하지만, 인도에서 운영되는 글로벌 클라우드 서비스 공급업체와 다국적 기업의 운영 비용과 복잡성을 증가시킬 수 있습니다.

대규모 데이터 센터의 환경적 영향은 또 다른 증가하는 우려 사항입니다. 데이터 센터는 상당한 양의 에너지와 물을 소비하여 환경 악화에 기여합니다. 클라우드 도입이 증가함에 따라 자원과 환경에 대한 압력도 증가합니다. 친환경 기술과 관행을 도입하여 지속 가능성 문제를 해결하는 것이 필수적이지만 클라우드 인프라 관리의 복잡성과 비용이 증가합니다.

시장 경쟁은 고유한 과제를 제시합니다. 경쟁은 혁신과 비용 효율성을 촉진하지만, 클라우드 서비스 공급업체는 시장 지위를 유지하기 위해 인프라 업그레이드, 서비스 제공 확대, 고객 지원 강화에 지속적으로 투자해야 함을 의미합니다. 투자에 대한 이러한 끊임없는 필요성은 자원을 고갈시키고 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 시장의 소규모 업체의 경우 그렇습니다.

인도 클라우드 인프라의 주요 시장 과제에는 농촌 지역의 부적절한 디지털 인프라, 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제, 숙련된 전문가 부족, 중소기업의 비용 관련 문제, 상호 운용성 및 통합 복잡성, 규제 불확실성, 환경 영향 및 치열한 시장 경쟁이 포함됩니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 인도에서 클라우드 인프라의 성장과 효과를 유지하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

인도 클라우드 인프라 시장은 진화와 성장을 형성하는 몇 가지 주요 동향을 목격하고 있습니다. 중요한 동향은 기업에서 멀티 클라우드 및 하이브리드 클라우드 전략을 점점 더 많이 채택하고 있다는 것입니다. 기업은 다양한 클라우드 공급업체의 강점을 활용하여 운영을 최적화하고 유연성을 향상하며 공급업체에 대한 종속을 피하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 여러 클라우드 환경에 워크로드를 분산하여 성능, 안정성 및 비용 효율성을 개선할 수 있습니다.

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 부상은 인도의 클라우드 인프라 시장에 영향을 미치는 또 다른 주요 동향입니다. 기업은 혁신을 주도하고, 프로세스를 자동화하고, 데이터에서 실행 가능한 통찰력을 얻기 위해 AI와 ML을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 클라우드 플랫폼은 AI 및 ML 애플리케이션을 실행하는 데 필수적인 확장 가능하고 비용 효율적인 리소스를 제공합니다. 결과적으로 클라우드 공급업체는 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 AI 및 ML 기능을 향상시키고 이러한 기술의 배포 및 관리를 용이하게 하는 특수 서비스와 도구를 제공하고 있습니다.

엣지 컴퓨팅도 인도 클라우드 시장에서 중요한 트렌드로 주목을 받고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 기기의 확산과 실시간 데이터 처리의 필요성으로 인해 엣지 컴퓨팅은 계산 및 데이터 저장소를 필요한 위치에 더 가깝게 가져옵니다. 이를 통해 대기 시간과 대역폭 사용량이 줄어들어 즉각적인 처리가 필요한 애플리케이션의 성능이 향상됩니다. 클라우드 공급업체는 점점 더 엣지 컴퓨팅 솔루션을 제품에 통합하여 기업이 데이터를 보다 효율적이고 효과적으로 처리할 수 있도록 하고 있습니다.

또 다른 중요한 트렌드는 데이터 보안 및 규정 준수에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 사이버 위협이 더욱 정교해지고 규제 요구 사항이 더욱 엄격해짐에 따라 기업은 데이터의 보안과 개인 정보 보호를 우선시하고 있습니다. 클라우드 공급업체는 암호화, ID 및 액세스 관리, 규정 준수 인증과 같은 고급 보안 기능을 제공하여 대응하고 있습니다. 또한 데이터 현지화 법률을 준수하고 민감한 데이터가 국가 내에 저장되도록 로컬 데이터 센터를 만들고 유지하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다.

클라우드 네이티브 기술의 확장도 주목할 만한 추세입니다. 컨테이너, 쿠버네티스, 마이크로서비스와 같은 기술은 보다 효율적이고 확장 가능한 애플리케이션 개발 및 배포를 가능하게 함에 따라 주류가 되고 있습니다. 이러한 클라우드 네이티브 접근 방식을 통해 기업은 다양한 클라우드 환경에서 쉽게 확장할 수 있는 애플리케이션을 빌드하고 관리할 수 있습니다. 클라우드 공급업체는 이러한 기술에 대한 지원을 강화하여 클라우드 네이티브 관행을 채택하는 데 도움이 되는 강력한 플랫폼을 제공하고 있습니다.

지속 가능성 및 친환경 클라우드 이니셔티브는 인도 클라우드 인프라 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 커짐에 따라 공급업체와 소비자 모두 클라우드 운영의 탄소 발자국을 줄이는 데 주력하고 있습니다. 클라우드 공급업체는 재생 에너지원, 에너지 효율적인 데이터 센터, 탄소 상쇄 프로그램에 투자하여 서비스를 보다 지속 가능하게 만들고 있습니다. 이러한 추세는 운영 비용을 절감하고 고객과 규제 기관의 환경적 기대치를 충족한다는 두 가지 목표에 의해 주도됩니다.

COVID-19 팬데믹은 다양한 부문에서 디지털 혁신을 가속화하여 비즈니스 연속성을 보장하고 원격 작업을 가능하게 하는 데 있어 클라우드 인프라의 중요한 역할을 강조했습니다. 이러한 변화로 인해 기업이 새로운 상황에 적응하기 위해 확장 가능하고 회복성 있는 솔루션을 모색함에 따라 클라우드 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 팬데믹은 클라우드 기반 협업 및 생산성 도구의 혁신을 촉진하여 클라우드 기술 도입을 더욱 촉진했습니다.

또한 5G 기술에 대한 집중이 증가함에 따라 인도의 클라우드 인프라 환경에 혁명이 일어날 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크를 구축하면 더 빠르고 안정적인 인터넷 연결이 제공되어 IoT, AI, 증강 현실(AR)/가상 현실(VR)과 같은 고급 기술과 클라우드 서비스를 원활하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 높은 대역폭과 낮은 대기 시간이 필요한 애플리케이션에 새로운 가능성이 열리고 클라우드 시장의 성장이 더욱 촉진될 것입니다.

인도 클라우드 인프라의 주요 시장 동향으로는 멀티 클라우드와 하이브리드 클라우드 전략 채택, AI와 ML의 부상, 엣지 컴퓨팅의 성장, 데이터 보안과 규정 준수에 대한 강조, 클라우드 기반 기술의 확장, 지속 가능성 이니셔티브, COVID-19 팬데믹의 영향, 5G 기술의 잠재력 등이 있습니다. 이러한 추세는 인도에서 역동적이고 빠르게 진화하는 클라우드 시장을 형성하고 있습니다.

세그먼트별 인사이트

최종 사용자 산업 인사이트

IT 및 통신 부문은 인도의 클라우드 인프라 시장을 크게 지배하며 성장과 진화의 주요 원동력으로 작용합니다. IT 및 통신 회사의 클라우드 서비스에 대한 강력한 수요는 방대한 양의 데이터를 관리하고 운영 효율성을 향상하며 경쟁 우위를 유지해야 하는 필요성에서 비롯됩니다. 이러한 부문은 데이터 저장, 애플리케이션 배포 및 재해 복구를 위한 클라우드 솔루션을 점점 더 활용하여 클라우드 플랫폼이 제공하는 확장성, 유연성 및 비용 효율성의 이점을 누리고 있습니다.

디지털 서비스, 전자 상거래 및 온라인 플랫폼의 확산으로 인해 IT 부문의 빠른 디지털화가 이루어지면서 강력한 클라우드 인프라에 대한 필요성이 높아졌습니다. IT 회사는 소프트웨어 개발, 테스트 및 배포 프로세스를 지원하기 위해 클라우드 기술을 채택하여 출시 시간을 단축하고 제품 혁신을 개선하고 있습니다. 또한 클라우드 서비스를 통해 IT 회사는 고객에게 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 빅데이터 분석과 같은 최첨단 솔루션을 제공하여 클라우드 도입을 더욱 촉진할 수 있습니다.

반면에 통신 회사는 클라우드 인프라를 활용하여 광범위한 네트워크 운영을 지원하고 고객 데이터를 관리하며 향상된 서비스를 제공하고 있습니다. 5G 기술이 지속적으로 출시됨에 따라 통신 제공업체는 증가한 데이터 트래픽을 처리하고 저지연 서비스를 제공하기 위해 확장 가능하고 복원력 있는 클라우드 솔루션이 필요합니다. 클라우드 플랫폼은 가상화된 네트워크 기능(VNF)의 배포를 용이하게 하고 5G 네트워크의 효율적인 기능에 필수적인 엣지 컴퓨팅을 지원합니다. 이러한 통합을 통해 통신 회사는 네트워크 성능을 최적화하고 운영 비용을 절감하며 고객에게 혁신적인 서비스를 제공할 수 있습니다.

클라우드 컴퓨팅을 통한 IT 및 통신 부문의 융합은 클라우드 기반 커뮤니케이션 플랫폼, 사물 인터넷(IoT) 솔루션, OTT(Over-The-Top) 서비스와 같은 새로운 비즈니스 모델과 서비스의 개발로 이어졌습니다. 이러한 혁신은 클라우드 인프라에 대한 수요를 더욱 촉진하여 인도의 클라우드 시장 성장을 주도하는 IT 및 통신 부문의 지배력을 강화합니다. 이러한 부문과 클라우드 기술 간의 시너지는 인도에서 디지털 변환의 경계를 지속적으로 넓히는 역동적인 생태계를 만들고 있습니다.

지역 통찰력

남인도는 2023년에 지배적인 지역으로 부상했으며, 기술 도입과 경제 성장에서 리더십을 강조하는 몇 가지 주요 요인에 힘입어 남인도는 인도의 클라우드 인프라 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 방갈로르, 하이데라바드, 첸나이, 푸네와 같은 도시는 이러한 추세의 최전선에 있으며, 이 지역의 클라우드 컴퓨팅 우위에 크게 기여하고 있습니다.

남인도가 클라우드 인프라에서 우위를 점하는 주된 이유 중 하나는 IT 및 기술 기업의 주요 허브라는 지위입니다. 종종 "인도의 실리콘 밸리"로 불리는 방갈로르는 다국적 기업, 스타트업, IT 서비스 회사가 밀집되어 있습니다. 이러한 기업은 클라우드 기술을 일찍 도입하여 소프트웨어 개발, 데이터 분석, 디지털 변환 이니셔티브를 위한 플랫폼을 활용합니다. 고도로 숙련된 인력과 강력한 생태계가 존재하여 클라우드 서비스의 지속적인 혁신과 확장을 지원합니다.

번성하는 IT 산업과 유리한 비즈니스 환경으로 유명한 하이데라바드는 남인도의 클라우드 인프라 우위에서도 중요한 역할을 합니다. 이 도시에는 비즈니스 운영, 고객 참여, 확장성을 위해 클라우드 솔루션에 의존하는 여러 글로벌 및 국내 기업이 있습니다. 전략적 위치와 연결 인프라는 클라우드 데이터 센터와 서비스 제공업체의 허브로서의 매력을 더욱 강화합니다.

첸나이와 푸네는 기술 중심 기업에 유리한 환경을 조성하여 남인도의 클라우드 시장에 크게 기여합니다. 이 도시에는 효율성 향상과 운영 우수성을 위해 클라우드 컴퓨팅에 점점 더 의존하는 연구 기관, 교육 센터 및 제조 허브가 있습니다. 이 지역에서 신생 기업과 중소기업의 존재감이 커지면서 저렴하고 확장 가능한 클라우드 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가합니다.

신뢰할 수 있는 인터넷 서비스와 개선된 네트워크 연결을 포함한 남인도의 강력한 연결 인프라는 클라우드 기술의 원활한 도입과 통합을 지원합니다. 디지털 이니셔티브에 대한 이 지역의 적극적인 접근 방식과 지원 정부 정책 및 인센티브는 기업이 성장과 경쟁력을 위해 클라우드 인프라에 투자하도록 장려합니다.

남인도의 문화적, 언어적 다양성은 지역적 선호도와 요구 사항에 맞는 클라우드 서비스 시장으로서의 매력을 강화합니다. 클라우드 공급업체는 제조, 의료, 소매, 금융을 포함한 다양한 산업에 맞춰 서비스를 맞춤화하고 있으며, 이는 이 지역에서 두드러집니다.

인도의 클라우드 인프라 시장에서 남인도가 우위를 점하는 이유는 IT 및 기술 기업의 집중, 지원적인 비즈니스 환경, 강력한 연결 인프라, 사전 예방적 디지털 이니셔티브, 문화적 다양성 때문입니다. 이러한 요소들이 모여 이 지역을 인도에서 클라우드 컴퓨팅의 미래를 도입하고 형성하는 데 있어 선두 주자로 자리매김했습니다.

최근 동향

• 2024년 2월, Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud와 같은 클라우드 서비스 공급업체는 최근 뭄바이, 첸나이, 하이데라바드 등 주요 인도 도시에 새로운 데이터 센터나 클라우드 지역을 설립하여 인도에서의 입지를 확대했습니다.

주요 시장 주체

• Amazon Data Services India Private Limited
• Apollo Global Management India Pvt Ltd
• NTT Ltd.
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Cisco Systems, Inc.
• Dell International Services India Private Limited
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• NTT Communications Corporation
• Broadcom Inc.