사우디아라비아 표면 실장 기술 시장, 유형별(코팅 장비, 검사, 픽 앤 플레이스, 솔더 장비, 세척제, 재작업, 수리 장비), 응용 분야별(통신, 가전제품, 자동차, 항공우주 및 방위, 의료), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

사우디 아라비아 표면 실장 기술 시장은 2023년에 3억 5,210만 달러로 평가되었으며 2029년까지 7.12%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

SMT 시장에서는 가전제품, 자동차 부품, 의료 기기 등 다양한 전자 제품의 조립 및 제조 공정을 최적화하는 데 주력합니다. SMT는 PCB 크기 감소, 전기적 성능 개선, 생산 효율성 향상 등 여러 가지 이점을 제공하여 현대 전자 제조에 선호되는 선택이 되었습니다.

SMT 시장은 납땜 기계, 픽앤플레이스 기계, 솔더 페이스트, 검사 시스템을 포함한 광범위한 장비, 재료 및 서비스를 포함합니다. 오늘날의 빠르게 변화하고 기술적으로 진보된 전자 산업의 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 소비자 선호도와 산업 표준이 진화함에 따라 SMT 시장은 계속해서 적응하고 혁신하여 전자 제조 분야의 발전을 주도하고 있습니다.

주요 시장 동인

SMT의 기술적 발전

기술적 발전은 사우디 아라비아 표면 실장 기술(SMT) 시장의 성장을 주도하는 중요한 요인이었습니다. 전자 제조 산업의 중요한 구성 요소인 SMT는 지속적인 혁신과 개발을 목격했습니다. 이러한 발전으로 SMT 장비, 재료 및 공정이 개선되어 왕국의 급성장하는 전자 산업의 필수적인 부분이 되었습니다.

최근 몇 년 동안 사우디 아라비아 정부는 기술 및 전자 부문에 특히 중점을 두고 경제 다각화에 주력했습니다. 이를 통해 국내 및 해외 제조업체가 최첨단 SMT 장비 및 공정에 투자하게 되었습니다. 고급 로봇 납땜, 고속 픽 앤 플레이스 기계 및 3D 검사 시스템이 업계의 표준이 되었습니다. 인공 지능(AI)과 사물 인터넷(IoT) 기술의 통합은 SMT 생산의 정밀성, 속도 및 효율성을 더욱 향상시켰습니다.

장비 외에도 솔더 페이스트 및 접착제와 같은 SMT에 사용되는 재료도 발전했습니다. 무연 솔더링은 환경 규정으로 인해 글로벌 표준이 되었고 사우디 아라비아는 이러한 변화를 수용했습니다. 솔더 접합부의 신뢰성을 높이고 결함을 줄이기 위해 새로운 솔더 페이스트 제형이 개발되었습니다. 이러한 기술적 개선으로 사우디 아라비아의 SMT 제조업체는 글로벌 규모에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

성장하는 전자 제조 부문

사우디 아라비아의 전자 제조 부문은 상당한 성장을 경험했으며 SMT 시장의 또 다른 원동력으로 작용했습니다. 이 나라는 왕국 내에 제조 시설을 설립하려는 국제 전자 회사의 투자를 유치했습니다. 이러한 회사는 사우디 아라비아의 전략적 위치, 숙련된 노동력 및 대규모 전자 제품 생산의 잠재력을 인식했습니다.

가전 제품에서 자동차 부품에 이르기까지 전자 제품에 대한 국내 수요도 전자 제조 부문의 확장에 기여했습니다. 이 급성장하는 산업은 SMT 장비 및 서비스 수요에 직접적인 영향을 미칩니다.

유리한 정부 이니셔티브

사우디 아라비아 정부는 SMT 시장을 발전시키는 데 중요한 역할을 했습니다. 경제를 다각화하고 기술 발전을 촉진하는 것을 목표로 한 이니셔티브가 주요 원동력이었습니다. 예를 들어, Saudi Vision 2030 계획은 SMT 인프라에 대한 상당한 투자를 포함하는 강력한 기술 및 전자 제조 부문의 개발을 강조합니다.

정부는 세금 감면, SMT 장비에 대한 수입 관세 인하, 연구 개발 활동 지원과 같은 인센티브를 시작했습니다. 이러한 인센티브는 외국 투자자를 유치하고 현지 기업이 최신 SMT 기술에 투자하도록 장려했습니다.

자동차 및 항공우주 산업의 확장

사우디 아라비아의 자동차 및 항공우주 산업의 성장은 SMT 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 산업이 확장되고 다양화됨에 따라 차량 및 항공기의 고급 전자 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. SMT는 이러한 애플리케이션에 필요한 복잡한 전자 부품을 제조하는 데 중요한 역할을 합니다. 이로 인해 사우디 아라비아에서 SMT 서비스 및 장비에 대한 수요가 급증했습니다.

소비자 전자 제품 수요 증가

스마트폰, 태블릿, 가전 제품을 포함한 소비자 전자 제품은 사우디 아라비아에서 계속해서 높은 수요가 있습니다. 소비자 선호도가 진화하고 기술이 발전함에 따라 이 부문의 제조업체는 시장 수요를 충족하기 위해 점점 더 정교한 SMT 솔루션이 필요합니다. SMT 시장은 이러한 장치에 사용되는 고품질, 신뢰성 있고 컴팩트한 전자 부품에 대한 수요에 의해 주도됩니다.

수출 및 국제 경쟁력

사우디 아라비아는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 전자 제조 허브로 자리 매김하고 있습니다. SMT 시장은 이 나라의 전자 제조업체의 수출 지향적 접근 방식에서 혜택을 얻습니다. 사우디 아라비아는 국내 소비와 수출을 위해 고품질 전자 제품을 생산하는 데 중점을 두고 글로벌 규모에서 경쟁하는 것을 목표로 합니다. 국제 경쟁력을 향한 이러한 추진은 고급 SMT 기술과 서비스에 대한 수요를 촉진하여 제조업체가 국제 표준을 충족하고 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 했습니다.

사우디 아라비아 표면 실장 기술 시장은 기술 발전, 성장하는 전자 제조 부문, 정부 지원, 핵심 산업의 확장, 가전 제품 수요 및 국가의 국제 경쟁력 추진의 조합에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 요소들은 집합적으로 왕국 내 SMT 시장의 빠른 발전에 기여합니다.

정부 정책은 향후 몇 년 동안 시장을 강화할 가능성이 높습니다.

사우디 비전 2030 - 기술과 혁신

사우디 비전 2030은 왕국의 변혁을 위한 포괄적 청사진입니다. 비전의 핵심은 사우디 경제를 다각화하고 석유 수입에 대한 의존도를 줄이는 것입니다. 이 비전의 중요한 구성 요소는 강력한 기술 및 혁신 부문의 개발입니다. 이 정책은 SMT를 포함한 기술 중심 산업의 진흥에 중점을 둡니다. 사우디 비전 2030은 연구 개발, 기술 발전 및 혁신에 도움이 되는 환경 조성에 대한 투자를 장려합니다.

이 정책에 따라 사우디 정부는 기술 및 전자 제조 부문이 국가 GDP에 기여하는 것을 늘리기 위한 구체적인 목표를 설정했습니다. 이니셔티브에는 기술 공원 및 혁신 허브 설립, 기술 중심 제조에 종사하는 회사에 대한 재정적 인센티브가 포함됩니다. 이러한 조치는 SMT 시장을 지원할 뿐만 아니라 외국 투자와 전문성을 유치합니다.

사우디화 및 노동 규정

"Nitaqat"이라고도 알려진 사우디화는 사우디 국민의 노동력 참여를 늘리는 것을 목표로 하는 주요 정부 정책입니다. 전자 제조를 포함한 다양한 역할에서 사우디 국민의 고용을 장려하기 때문에 SMT 시장에 영향을 미칩니다. SMT 산업의 고용주는 사우디화 할당량을 준수해야 하며, 이는 근로자의 일정 비율이 사우디 시민이어야 한다는 것을 요구합니다.

이 정책은 사우디 근로자가 SMT 산업의 요구 사항을 충족할 수 있도록 기술 개발 및 교육 프로그램을 장려합니다. 또한 기업은 사우디 직원의 전문성 개발에 투자하여 보다 숙련되고 경쟁력 있는 근로자를 만드는 데 도움이 되도록 장려합니다.

세금 인센티브 및 투자 촉진

외국인 투자를 유치하고 SMT 시장의 성장을 촉진하기 위해 사우디 정부는 다양한 세금 인센티브 및 투자 촉진 정책을 시작했습니다. 이러한 인센티브에는 법인세 감면, SMT 장비 수입에 대한 관세 면제, 연구 개발에 투자하는 회사에 대한 재정적 인센티브가 포함됩니다.

정부는 또한 외국 투자자가 규제 환경을 탐색하고 사우디 아라비아에서 사업을 확립할 수 있도록 지원하기 위해 투자 촉진 기관을 설립했습니다. 이러한 정책은 사우디아라비아에서 사업을 시작하려는 SMT 제조업체에게 사우디아라비아를 더 매력적인 목적지로 만들기 위해 고안되었습니다.

환경 및 규정 준수

사우디아라비아는 글로벌 환경 기준에 따라 SMT 산업이 엄격한 환경 규정을 준수하도록 하는 정책을 시행했습니다. 여기에는 무연 납땜 관행을 준수하고 전자 폐기물을 줄이고 재활용을 촉진하기 위한 조치를 시행하는 것이 포함됩니다.

규제 기관은 SMT 제조업체와 긴밀히 협력하여 프로세스와 재료가 안전 및 품질 기준을 충족하도록 합니다. 이러한 정책을 준수하면 환경적 지속 가능성이 보장될 뿐만 아니라 국제 시장에서 사우디아라비아 SMT 산업의 평판도 유지됩니다.

지식 재산 보호

지식 재산 보호는 사우디아라비아 정부 정책의 중요한 구성 요소입니다. 특히 혁신과 기술에 크게 의존하는 SMT 산업과 관련이 있습니다. 정부는 지적 재산권을 강화하기 위한 조치를 취해 기업이 해당 국가의 연구 개발 활동에 투자하는 것을 더욱 매력적으로 만들었습니다.

이러한 정책은 특허, 상표 및 저작권을 보호하기 위한 법적 메커니즘을 제공하여 기업의 혁신이 보호되도록 합니다. 정부는 지적 재산권 보호를 촉진함으로써 SMT와 같은 기술 중심 부문이 번창할 수 있는 환경을 조성합니다.

무역 협정 및 수출 진흥

사우디 아라비아는 전자 및 SMT 제품의 수출을 촉진하기 위해 다양한 무역 협정 및 파트너십을 체결했습니다. 이러한 협정은 무역 장벽을 줄이고 상품 이동을 용이하게 하여 글로벌 시장에 진출하려는 SMT 제조업체에 도움이 됩니다.

정부는 수출 지향 기업을 적극적으로 지원하여 국제적 영향력을 확대하기 위한 인센티브와 리소스를 제공합니다. 이 정책은 SMT 제조업체가 국내 소비와 수출을 위해 고품질 전자 부품을 생산하도록 장려하여 업계가 글로벌 전자 시장에서 경쟁 우위를 확보하도록 돕습니다.

사우디 아라비아의 정부 정책은 표면 실장 기술 시장의 성장과 경쟁력을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 정책은 포괄적인 경제 개발 계획에서 SMT 산업이 번창할 수 있는 유리한 환경을 조성하도록 설계된 특정 규정 및 인센티브에 이르기까지 다양합니다.

주요 시장 과제

SMT 산업의 숙련 노동력 부족

사우디 아라비아 SMT 시장이 직면한 가장 중요한 과제는 숙련 노동력 부족입니다. 이 나라가 경제를 다각화하고 강력한 전자 제조 부문을 개발하기 위해 노력함에 따라 SMT 분야의 자격을 갖춘 전문가에 대한 수요가 상당히 증가했습니다. 그러나 숙련된 SMT 근로자에 대한 수요와 발견된 노동력 간에는 눈에 띄는 격차가 있습니다.

이러한 과제에 기여하는 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 정부는 사우디 국민의 고용을 늘리는 것을 목표로 하는 사우디화 정책을 시행했지만 SMT 산업은 현지에서 쉽게 찾을 수 없는 고도로 전문화된 기술과 교육이 필요합니다. 결과적으로, 기업은 종종 필요한 전문 지식을 갖춘 해외 근로자에 의존하는데, 이는 일시적인 해결책일 수 있지만 현지 인재에 대한 장기적인 수요를 해결하지 못합니다.

사우디 아라비아의 교육 인프라는 SMT 산업의 변화하는 요구에 발맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다. 기술 연구소와 대학의 커리큘럼과 교육 프로그램은 SMT의 빠르게 변화하는 기술 환경에 적절하게 부합하지 않을 수 있습니다. 사우디 국민에게 산업에서 성공하는 데 필요한 기술을 제공하기 위해 SMT 관련 교육 및 훈련에 더 많은 중점을 둘 필요가 있습니다.

사우디 정부는 교육 기관 및 산업 이해 관계자와 협력하여 포괄적인 교육 및 재교육 프로그램에 투자해야 합니다. 여기에는 사우디 근로자가 최신 기술과 방법론에 대해 최신 정보를 얻을 수 있도록 국제 SMT 교육 기관과의 파트너십이 포함될 수 있습니다. 또한, 민간 부문이 직업 훈련 및 견습 프로그램에 참여하도록 인센티브를 제공하면 기술 격차를 메우는 데 도움이 될 수 있습니다.

글로벌 경쟁 및 품질 기준

사우디 아라비아 SMT 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 치열한 글로벌 경쟁과 국제 품질 기준을 충족해야 하는 필요성입니다. 이 왕국은 전자 제조 허브로 자리 매김하고자 하지만 업계의 기존 제조 거대 기업과 경쟁합니다. 이러한 경쟁은 현지 SMT 제조업체가 높은 수준의 품질과 혁신을 유지하도록 압력을 가합니다.

다국적 기업과 국제 시장을 포함한 글로벌 고객은 사우디 아라비아에서 제조된 전자 부품이 엄격한 품질 기준을 충족하기를 요구합니다. 이러한 기준에서 벗어나면 비용이 많이 드는 리콜, 평판 손상 및 사업 기회 손실로 이어질 수 있습니다.

수출 지향적 SMT 제조업체는 무연 납땜과 같은 환경 기준을 포함하여 국제 규정 및 산업 규범에 맞게 관행을 조정해야 합니다. 이러한 표준을 준수하는 것은 어려울 수 있으며, 장비, 자재 및 품질 관리 조치에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

사우디 정부는 SMT 제조업체가 국제 인증 및 품질 표준을 추구하도록 계속 지원해야 합니다. 이 지원에는 품질 관리 시스템을 채택하고 유지하기 위한 재정적 인센티브와 복잡한 국제 규정을 탐색하는 데 대한 지원이 포함될 수 있습니다.

사우디 아라비아의 SMT 산업은 글로벌 경쟁자와 보조를 맞추기 위해 연구 개발을 우선시해야 합니다. 혁신, 효율성 개선 및 지속 가능한 제조 관행에 대한 투자는 시장이 국제 품질 표준을 충족하고 글로벌 시장에서 두각을 나타낼 수 있는 능력을 향상시킬 수 있습니다.

사우디 아라비아 SMT 시장은 숙련 노동력 부족과 글로벌 경쟁 및 품질 표준을 충족해야 하는 필요성과 관련하여 상당한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 극복하려면 정부, 산업 이해 관계자 및 교육 기관 간의 협력 노력이 필요하여 글로벌 표준에 따라 고품질 제조 관행을 유지하면서 숙련되고 경쟁력 있는 인력을 확보해야 합니다.

주요 시장 동향

첨단 표면 실장 기술(SMT) 장비 채택

최근 몇 년 동안 사우디 아라비아 표면 실장 기술(SMT) 시장은 고급 SMT 장비 채택에 대한 상당한 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 더 높은 효율성에 대한 수요, 생산 능력 증가, 전자, 자동차, 통신과 같은 다양한 산업에서 향상된 제품 품질 추구를 포함한 여러 요인에 의해 주도됩니다.

첨단 SMT 장비 채택의 주요 동인은 전자 기기의 소형화와 더 높은 구성 요소 밀도에 대한 끊임없는 추구입니다. 소비자의 선호도가 더 작고 세련된 가젯으로 이동함에 따라 제조업체는 컴팩트할 뿐만 아니라 기능이 가득한 전자 제품을 생산해야 하는 압박을 받고 있습니다. 고속 배치 시스템, 정밀 납땜 기술, 고급 검사 기능과 같은 최첨단 기술이 장착된 고급 SMT 장비를 사용하면 제조업체가 더 좁은 구성 요소 배치와 더 미세한 피치 크기를 달성하여 더 작고 정교한 전자 기기를 생산할 수 있습니다.

사우디 아라비아의 자동차 산업은 정부 이니셔티브, 소비자 구매력 증가, 자동차 수요 증가에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 자동차 전자 장치가 첨단 안전, 인포테인먼트 및 연결 기능을 통합하면서 더욱 복잡해짐에 따라 현대 자동차 전자 시스템의 복잡한 조립 요구 사항을 처리할 수 있는 첨단 SMT 장비에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 경제를 다각화하고 혁신을 촉진하는 것을 목표로 하는 이 왕국의 야심 찬 비전 2030 의제는 정보 기술, 재생 에너지 및 스마트 인프라와 같은 분야에 대한 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 투자는 회사가 곡선을 앞서 나가고 최첨단 기술을 활용하여 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력함에 따라 첨단 SMT 장비에 대한 수요를 촉진할 가능성이 높습니다. 첨단 SMT 장비의 채택은 다양한 산업에서 더 높은 효율성, 생산 용량 증가 및 향상된 제품 품질을 추구함으로써 주도되는 사우디 아라비아 표면 실장 기술 시장에서 두드러진 추세입니다. 왕국이 기술 혁신을 계속 수용하고 경제를 다각화함에 따라 고급 SMT 장비에 대한 수요는 계속 강세를 유지할 것으로 예상되며, 이는 시장 참여자에게 수익성 있는 기회를 제공합니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

픽 앤 플레이스 세그먼트는 2023년에 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 픽 앤 플레이스 머신은 SMT 조립 공정의 핵심입니다. 이들은 표면 실장 부품을 정확하고 빠르게 픽업하여 인쇄 회로 기판(PCB)에 배치하는 역할을 합니다. 이 장비의 정밀도와 속도는 조립 공정의 전반적인 효율성과 품질에 상당한 영향을 미칩니다. 가전제품, 자동차 부품 등을 생산하는 전자 제조 부문은 종종 고속, 고정밀 부품 조립이 필요합니다. 이로 인해 생산 목표를 달성하기 위해 픽 앤 플레이스 머신에 대한 수요가 지속적으로 증가했습니다. 픽 앤 플레이스 기술은 수년에 걸쳐 발전해 왔으며, 기계는 점점 더 정교해졌습니다. 최신 픽 앤 플레이스 머신은 광범위한 부품 크기와 모양을 처리할 수 있으며, 정확한 배치를 위한 고급 비전 시스템을 제공하고 복잡한 조립 요구 사항을 지원할 수 있습니다. Pick and Place 기계를 사용하면 수동 노동이 줄어들어 효율성이 향상되고 비용이 절감됩니다. 지속적으로 높은 정확도로 작업할 수 있어 전자 제조 공정에서 비용이 많이 들 수 있는 오류 및 재작업의 위험이 줄어듭니다. Pick and Place 기계는 글로벌 전자 제조 산업의 표준이 되었습니다. 국내외의 많은 제조업체가 조립 공정에 이 기계를 사용합니다. 이 표준화는 사우디 아라비아 시장으로 이어질 수 있습니다. Pick and Place 기계는 산업 4.0 및 사물 인터넷(IoT) 시스템에 점점 더 통합되어 실시간 모니터링 및 데이터 분석이 가능합니다. 이 통합은 전반적인 제조 효율성과 품질 관리를 개선하는 데 도움이 됩니다. 전자 제조가 우선순위인 지역에서는 정부가 종종 산업 성장을 촉진하기 위해 지원, 인센티브 및 이니셔티브를 제공합니다. 이러한 지원은 픽앤플레이스 머신을 포함한 고급 SMT 장비에 대한 투자를 늘릴 수 있습니다.

지역 통찰력

북부 및 중부 지역

북부 및 중부 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

북부 및 중부 지역에는 리야드, 제다, 담맘과 같은 주요 도시가 있으며, 왕국의 국내 시장을 지역 및 글로벌 무역 네트워크와 연결하는 상업 및 물류 허브 역할을 합니다. 이러한 도시의 전략적 위치는 SMT 장비, 구성 요소 및 완제품을 국내 및 국제 시장에 효율적으로 유통할 수 있도록 하여 SMT 시장에서 이 지역의 경쟁 우위를 더욱 강화합니다.

이러한 지역에 있는 선도적인 교육 및 연구 기관은 SMT 부문에서 인재를 육성하고, R&D 협업을 촉진하고, 기술 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 대학, 전문대학 및 연구 센터는 엔지니어링, 전자 및 첨단 제조 분야의 전문 프로그램을 제공하여 SMT 산업에서 탁월한 성과를 거두는 데 필요한 지식과 전문성을 갖춘 숙련된 인력을 제공합니다.

최근 개발

• 2022년 3월, Apple Inc.의 iPhone 주요 조립업체인 Foxconn Technology Group은 사우디 아라비아와 90억 달러 규모의 다목적 공장을 건설하기 위한 잠재적인 협력에 대해 논의했습니다. 이 시설은 이 문제에 익숙한 신뢰할 수 있는 출처에서 공개한 대로 마이크로칩, 전기 자동차용 구성 요소 및 디스플레이와 같은 다양한 전자 장치를 포함한 다양한 제품을 제조하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• Fuji Corporation
• Yamaha Motor Co. Ltd
• Mycronic AB
• ASM Assembly Systems GmbH & 주식회사 KG
• 파나소닉 주식회사
• 노드슨 주식회사
• 주키 주식회사
• 한화 주식회사
• 저장 네오덴 테크놀로지 주식회사
• 전자 제조 서비스 그룹 주식회사