정부 클라우드 컴퓨팅 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 세분화 배포 모드(퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 하이브리드 클라우드), 제공 모드(인프라스트럭처-아-서비스, 플랫폼-아-서비스 및 소프트웨어-아-서비스), 애플리케이션(서버 및 스토리지, 재해 복구/데이터 백업, 보안 및 규정 준수, 분석 및 콘텐츠 관리), 지역 및 경쟁, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장은 2023년에 320억 6천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 15.59%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부는 공공 서비스를 개선하고 운영을 간소화하며 전반적인 효율성을 개선하기 위해 디지털 혁신을 수용하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 신속한 배포와 혁신에 필요한 민첩성과 확장성을 제공함으로써 이러한 이니셔티브에서 중심적인 역할을 합니다. 정부 기관은 클라우드 서비스를 활용하여 레거시 시스템을 현대화하고, 새로운 기술을 도입하며, 더욱 반응성이 뛰어나고 시민 중심적인 IT 환경을 조성합니다.

주요 시장 동인

비용 효율성 및 리소스 최적화

글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장은 전 세계 정부 기관에서 비용 효율성과 리소스 최적화에 대한 요구가 계속 증가함에 따라 추진되고 있습니다. 기존의 온프레미스 IT 인프라는 종종 하드웨어, 소프트웨어 및 유지 관리에 상당한 자본 투자를 요구합니다. 반면, 클라우드 컴퓨팅은 정부가 자본 집약적 모델에서 보다 비용 효율적인 종량제 운영 모델로 전환할 수 있도록 합니다.

클라우드 컴퓨팅은 정부 기관이 광범위한 물리적 하드웨어의 필요성을 없애 초기 인프라 비용을 줄일 수 있도록 합니다. 대신 클라우드 서비스의 확장 가능한 특성을 활용하여 소비하는 리소스에 대해서만 비용을 지불할 수 있습니다. 이러한 유연성은 예산 제약에 직면하고 리소스를 효율적으로 할당하려는 정부 기관에 매우 중요합니다. 또한 클라우드 서비스의 중앙 관리를 통해 컴퓨팅 리소스를 보다 잘 활용하여 유휴 시간을 줄이고 전반적인 효율성을 극대화할 수 있습니다.

클라우드 컴퓨팅은 자동 업데이트 및 유지 관리의 이점을 제공하여 정부 IT 팀의 부담을 줄입니다. 이를 통해 인력은 일상적인 유지 관리 활동에 귀중한 시간을 소비하는 대신 보다 전략적인 작업에 집중할 수 있습니다. 정부가 재정적 책임과 운영 효율성을 우선시함에 따라 클라우드 컴퓨팅의 비용 효율성 측면은 클라우드 서비스 도입의 주요 동인으로 남아 있습니다.

향상된 데이터 보안 및 규정 준수

사이버 위협이 증가하고 데이터 보호 규정이 엄격해지는 시대에 전 세계 정부는 고급 보안 기능과 규정 준수 기능을 위해 클라우드 컴퓨팅으로 전환하고 있습니다. 글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장 성장의 두 번째 동인은 강력한 데이터 보안에 대한 절실한 필요성입니다.

선도적인 클라우드 서비스 제공업체는 첨단 보안 기술에 막대한 투자를 하여 고급 암호화 프로토콜, ID 및 액세스 관리 도구, 포괄적인 보안 프레임워크를 사용합니다. 이러한 조치는 민감한 정부 데이터를 무단 액세스, 사이버 공격, 데이터 침해로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 제공자는 또한 엄격한 규정 준수 인증을 거쳐 정부 기관이 규제 요구 사항을 충족하고 최고 수준의 데이터 보호를 유지할 수 있도록 합니다.

클라우드 서비스는 정부 기관이 보안 정책을 중앙 집중화하고 간소화할 수 있도록 지원합니다. 실시간 모니터링, 위협 탐지, 자동화된 대응 메커니즘과 같은 기능을 통해 정부는 사전에 위험을 완화하고 보안 사고에 신속하게 대응할 수 있습니다. 정부가 데이터 자산의 보안과 무결성을 우선시함에 따라 클라우드 컴퓨팅 도입은 전략적 필수 사항이 됩니다.

디지털 혁신 이니셔티브

전 세계 정부는 공공 서비스를 개선하고 시민 참여를 개선하며 운영 효율성을 높이는 수단으로 디지털 혁신을 수용하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 이러한 야심찬 디지털 변환 이니셔티브를 위한 기본적인 지원자 역할을 하며, 글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장 성장의 세 번째 원동력이 됩니다.

클라우드 서비스는 디지털 변환 노력을 지원하는 데 필요한 민첩성과 확장성을 제공합니다. 정부 기관은 애플리케이션과 서비스를 신속하게 배포하고 확장하여 혁신적인 솔루션의 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 이러한 민첩성은 특히 진화하는 시민의 요구와 기술 발전에 대응하는 데 중요합니다.

클라우드 컴퓨팅은 다양한 정부 부서와 기관 간의 협업과 정보 공유를 용이하게 합니다. 클라우드 기반 서비스의 원활한 통합은 보다 상호 연결된 정부 생태계를 가능하게 하여 더 나은 커뮤니케이션과 조정을 촉진합니다. 정부가 IT 인프라를 현대화하고 보다 민첩하고 대응력이 뛰어난 공공 서비스를 제공하기 위해 노력함에 따라 클라우드 컴퓨팅 도입은 이러한 변환적 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 과제

보안 및 개인 정보 보호 문제

클라우드 서비스 제공업체가 구현한 고급 보안 조치에도 불구하고 보안 및 개인 정보 보호 문제는 글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장의 중요한 과제로 남아 있습니다. 정부는 시민 정보에서 국가 안보 세부 정보에 이르기까지 방대한 양의 민감한 데이터를 처리합니다. 클라우드에서 데이터를 중앙 집중화하면 사이버 위협과 무단 액세스의 잠재적인 대상이 됩니다.

중요한 우려 사항 중 하나는 데이터 침해 또는 유출 위험으로, 이는 국가 안보와 시민 신뢰에 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 정부는 클라우드 컴퓨팅의 이점을 활용하고 최고 수준의 데이터 보안을 보장하는 섬세한 균형을 유지해야 합니다. 무단 액세스 또는 사이버 공격에 대한 두려움은 의사 결정권자가 중요한 정보를 보호해야 할 책임에 대해 고심함에 따라 정부에서 클라우드 서비스를 도입하는 것을 방해할 수 있습니다.

데이터 프라이버시에 대한 글로벌 규제 환경은 빠르게 진화하고 있으며, 새로운 법률과 규정은 조직이 데이터를 관리하고 보호하는 방법에 대한 엄격한 요구 사항을 부과합니다. 클라우드 서비스를 활용하는 정부 기관은 복잡한 규정 준수 표준을 탐색하고 클라우드 공급자가 지역 및 국제 데이터 보호 규정을 준수하도록 해야 합니다.

정부 클라우드 컴퓨팅 분야에서 보안 및 프라이버시 문제를 해결하려면 보안 기술의 지속적인 혁신, 강력한 암호화 방법, 잠재적 위협을 식별하고 완화하기 위한 사전 예방적 접근 방식이 필요합니다. 클라우드 기반 정부 서비스의 보안에 대한 대중의 신뢰를 구축하고 유지하는 것은 업계 이해 관계자가 협력하여 해결해야 하는 지속적인 과제입니다.

레거시 시스템 통합 및 상호 운용성

정부는 종종 수십 년이 아니라면 수년 동안 존재해 온 레거시 IT 시스템에 어려움을 겪습니다. 이러한 레거시 시스템을 최신 클라우드 인프라와 통합하는 것은 글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 많은 정부 기관이 오래된 소프트웨어와 하드웨어를 사용하여 운영되고 있어 클라우드 컴퓨팅으로의 전환이 복잡한 과정입니다.

레거시 시스템은 일반적으로 클라우드 환경과 완벽하게 일치하지 않을 수 있는 특정 아키텍처와 기술로 설계되었습니다. 상호 운용성이 부족하면 클라우드 서비스의 원활한 통합이 방해를 받아 호환성 문제, 데이터 사일로, 전반적인 효율성 저하로 이어질 수 있습니다. 정부는 일관되고 상호 연결된 IT 환경을 보장하기 위해 기존 시스템을 적응시키거나 현대화하는 데 시간, 리소스, 전문 지식을 투자해야 합니다.

상호 운용성 과제는 기술 영역을 넘어 데이터 형식, 통신 프로토콜, 심지어 조직 문화와 관련된 문제까지 포함합니다. 이러한 장애물을 극복하려면 각 정부 기관의 고유한 요구 사항을 고려하고 클라우드 도입 전략의 핵심 구성 요소로 상호 운용성을 우선시하는 전략적 접근 방식이 필요합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 정부는 레거시 시스템 평가, 현대화 로드맵, 기존 인프라와 클라우드 기반 솔루션 간의 원활한 상호 운용성을 보장하기 위한 명확한 전략을 포함하는 포괄적인 마이그레이션 계획을 수립해야 합니다.

법률 및 규정 준수

법률 및 규정 준수의 복잡한 환경을 탐색하는 것은 글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장의 지속적인 과제입니다. 정부는 데이터 보호, 개인 정보 보호 및 정보 거버넌스를 규정하는 수많은 법률과 규정을 준수해야 합니다. 클라우드 컴퓨팅의 국경을 넘나드는 특성은 데이터가 다양한 법적 프레임워크를 갖춘 여러 관할권에 저장되거나 처리될 수 있기 때문에 복잡성을 한층 더 높입니다.

정부 기관은 클라우드 서비스 제공업체가 법적 복잡성을 방지하고 대중의 신뢰를 유지하기 위해 지역 및 국제 규정을 준수하도록 해야 합니다. 이를 위해서는 법적 환경을 철저히 이해하고 시민과 클라우드에서 데이터가 처리되는 방식에 대한 투명한 의사소통을 해야 합니다.

유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 데이터 보호법의 진화하는 특성과 다른 지역에서 새로운 규정이 생길 가능성으로 인해 정부 기관이 규정을 준수하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 클라우드 제공업체가 강력한 규정 준수 조치를 마련하고 규제 환경의 변화에 적응할 수 있도록 하는 것은 정부 클라우드 컴퓨팅 분야에서 지속적인 성공을 거두는 데 매우 중요합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 정부는 법률 전문가, 규제 기관 및 클라우드 서비스 제공업체와 긴밀히 협력하여 포괄적인 규정 준수 프레임워크를 수립하고 유지해야 합니다. 여기에는 정기적인 감사, 정책 업데이트, 이해 관계자와의 적극적인 참여가 포함되어 정부 클라우드 서비스가 끊임없이 변화하는 법적 환경과 일치하도록 합니다.

주요 시장 동향

향상된 복원성과 공급업체 다양성을 위한 멀티 클라우드 도입

글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장의 주목할 만한 동향 중 하나는 정부 기관에서 멀티 클라우드 전략을 점점 더 많이 도입하고 있다는 것입니다. 멀티 클라우드는 여러 클라우드 서비스 공급업체를 사용하여 다양한 컴퓨팅 요구 사항을 충족하고 정부에 향상된 복원성, 유연성 및 공급업체 다양성을 제공하는 것을 말합니다.

정부 기관은 단일 클라우드 공급업체에 대한 의존을 피하는 것의 전략적 이점을 인식하고 있습니다. 정부는 여러 공급업체의 서비스를 활용함으로써 잠재적인 중단, 서비스 중단 또는 가격 책정 모델의 변경과 관련된 위험을 완화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 전반적인 시스템 복원력을 강화하여 한 클라우드 공급자가 문제를 겪더라도 운영의 연속성을 보장합니다.

멀티 클라우드 전략을 통해 정부는 성능, 보안 또는 규정 준수와 같은 특정 요구 사항에 따라 다양한 공급자 중에서 가장 적합한 서비스를 선택할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 정부는 다양한 부서와 기관의 다양한 요구 사항을 충족하도록 클라우드 환경을 조정할 수 있습니다.

멀티 클라우드 접근 방식의 공급업체 다양성은 클라우드 서비스 공급자 간의 건전한 경쟁을 촉진하여 더 나은 서비스 제공, 가격 모델 및 혁신으로 이어질 가능성이 있습니다. 정부는 공급자 간에 전환할 수 있는 옵션을 통해 더 유리한 조건과 조건을 협상할 수 있으며, 이는 정부 클라우드 컴퓨팅 분야에서 구매자 시장을 촉진합니다.

글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장이 성숙해짐에 따라 멀티 클라우드 도입 추세가 지속될 것으로 예상되며, 정부는 성능을 최적화하고, 보안을 강화하고, 중단 없는 서비스 제공을 보장하기 위해 다양한 클라우드 환경에 워크로드를 전략적으로 분산합니다.

향상된 성능과 대기 시간 감소를 위한 엣지 컴퓨팅 통합

글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장을 형성하는 또 다른 중요한 추세는 중요한 정부 애플리케이션의 성능을 향상하고 대기 시간을 줄이기 위한 엣지 컴퓨팅 통합입니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터 생성 소스에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하여 중앙 집중식 클라우드 처리의 필요성을 줄이고 대기 시간을 최소화합니다.

정부 기관은 감시, 비상 대응, IoT(사물 인터넷) 구현과 같은 애플리케이션에 대한 실시간 데이터에 점점 더 의존하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅을 통해 이러한 기관은 수집 지점 근처에서 로컬로 데이터를 처리하고 분석하여 대응 시간을 단축하고 의사 결정을 개선할 수 있습니다.

예를 들어, 스마트 시티 이니셔티브에서 엣지 컴퓨팅은 센서와 장치의 데이터를 실시간으로 처리하는 데 사용할 수 있으므로 변화하는 상황에 대응하여 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. 자연 재해나 보안 사고와 같은 비상 상황에서 엣지 컴퓨팅은 소스에서 신속한 데이터 분석을 용이하게 하여 정부 기관에서 신속하고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

엣지 컴퓨팅을 클라우드 서비스와 통합하면 특히 원격 또는 서비스가 부족한 지역에서 대역폭 제한 및 연결 문제와 관련된 문제도 해결됩니다. 컴퓨팅 리소스를 최종 사용자에게 더 가깝게 분산함으로써 정부는 네트워크 성능을 최적화하고 중요한 애플리케이션에 대한 안정적인 액세스를 보장할 수 있습니다.

저지연, 고성능 애플리케이션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 엣지 컴퓨팅을 클라우드 서비스와 통합하는 추세가 글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장에서 더욱 보편화될 것으로 예상됩니다. 정부는 엣지와 클라우드 환경 간의 원활한 협업을 가능하게 하는 인프라와 기술에 투자하여 효율적이고 대응성 있는 공공 서비스를 위한 새로운 가능성을 열 가능성이 높습니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션

서버 및 스토리지 세그먼트는 2023년에 시장을 지배했습니다. 전 세계 정부 기관은 IT 인프라를 현대화하는 데 점점 더 주력하고 있으며, 서버 및 스토리지 세그먼트는 이러한 변화에서 핵심적인 역할을 합니다. 정부 부문에서 클라우드 컴퓨팅을 도입하려면 기존의 온프레미스 서버와 스토리지에서 클라우드 서비스 공급업체가 제공하는 확장성, 유연성, 비용 효율적인 솔루션으로 마이그레이션하는 것이 종종 필요합니다.

클라우드 기반 스토리지 솔루션은 확장성, 접근성, 비용 효율성으로 인해 정부 부문에서 두각을 나타냈습니다. 정부는 클라우드 스토리지를 활용하여 다양한 부서와 기관에서 생성된 방대한 양의 데이터를 효율적으로 관리하고 저장합니다. 이러한 추세는 원활한 정보 공유 및 협업을 가능하게 하는 중앙 집중화되고 안전한 데이터 저장소에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.

서버 및 스토리지 부문의 가상화 기술은 리소스 활용을 최적화하는 데 크게 기여합니다. 정부 기관은 가상 서버와 스토리지를 배포하여 효율성을 높이고, 물리적 하드웨어 요구 사항을 줄이며, 전반적인 성능을 향상시킵니다. 이러한 추세는 변화하는 수요에 대한 유연성과 대응성을 높이기 위해 가상화된 인프라로의 광범위한 산업 이동과 일치합니다.

일부 정부 기관은 서버 및 스토리지 부문 내에서 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략을 채택합니다. 이 접근 방식에는 온프레미스, 프라이빗 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 리소스를 결합하는 것이 포함됩니다. 정부는 클라우드 기반 서버 및 스토리지 솔루션의 확장성과 유연성을 활용하면서 특정 보안, 규정 준수 또는 데이터 주권 요구 사항을 해결하기 위해 하이브리드 모델을 선택할 수 있습니다.

지역별 통찰력

북미는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 북미 정부 부문에서 클라우드 컴퓨팅을 채택한 것은 다양한 정부 이니셔티브와 정책에 의해 촉진되었습니다. 예를 들어, 미국 연방 정부는 기관이 새로운 IT 배포를 고려할 때 클라우드 솔루션을 우선시하도록 장려하는 "클라우드 퍼스트" 정책을 적극적으로 홍보해 왔습니다. 이 정책은 효율성을 개선하고, 비용을 절감하고, 전반적인 IT 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.

온프레미스 및 클라우드 솔루션을 결합한 하이브리드 클라우드 배포는 북미 정부 클라우드 컴퓨팅 환경에서 인기를 얻고 있습니다. 정부 기관은 종종 클라우드 서비스가 제공하는 유연성과 확장성을 활용하면서 특정 보안, 규정 준수 또는 데이터 상주 요구 사항을 해결하기 위해 하이브리드 모델을 선택합니다.

보안과 규정 준수는 북미 정부 클라우드 컴퓨팅 시장에서 가장 중요한 고려 사항입니다. 정부 기관은 민감한 데이터를 처리하며, 이를 보호하는 것이 최우선 과제입니다. 이 지역의 클라우드 서비스 공급업체는 정부 고객의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 고급 보안 조치, 암호화 및 규정 준수 인증에 상당한 투자를 합니다.

클라우드 컴퓨팅 도입은 연방 기관에만 국한되지 않습니다. 북미 전역의 주 및 지방 정부도 클라우드 솔루션을 도입하고 있습니다. 많은 주에서 시민 서비스 개선, 운영 간소화, 다양한 정부 기관 간 협업 강화를 위해 클라우드 기반 서비스를 구현했습니다.

공공-민간 파트너십은 북미 정부 부문에서 클라우드 도입을 진전시키는 데 중요한 역할을 합니다. 정부 기관과 사설 클라우드 서비스 공급업체 간의 협업은 맞춤형 솔루션 개발을 용이하게 하고, 특정 요구 사항을 해결하며, 클라우드 배포에서 모범 사례를 구현할 수 있도록 합니다.

북미의 정부 기관은 점점 더 산업별 클라우드 솔루션을 모색하고 있습니다. 의료, 국방, 교육 및 기타 부문을 위한 맞춤형 제품은 각 산업의 고유한 요구 사항과 규정 준수 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 추세는 모든 사람에게 맞는 클라우드 솔루션으로는 정부 부서의 다양한 요구 사항을 완전히 충족할 수 없다는 인식이 커지고 있음을 반영합니다.

북미는 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 데이터 분석을 포함한 고급 클라우드 기술 도입의 최전선에 있습니다. 정부 기관에서는 이러한 기술을 활용하여 의사 결정을 개선하고, 대민 서비스를 개선하며, 관리하는 방대한 양의 데이터에서 실행 가능한 통찰력을 얻습니다. 결론적으로, 북미는 여전히 글로벌 정부 클라우드 컴퓨팅 시장을 주도하는 핵심 지역입니다. 클라우드 컴퓨팅 도입은 정부 정책, 보안 및 규정 준수에 대한 집중, 하이브리드 모델 수용, 지속적인 혁신에 대한 노력에 의해 촉진됩니다.

최근 개발

• 2023년 6월, 미국 통신 장비 제조업체인 Cisco는 통합 인터페이스를 통해 네트워킹 장치 관리를 간소화하도록 설계된 Networking Cloud Platform을 공개했습니다.
• 2024년 4월, 엔터프라이즈 클라우드 데이터 관리 분야의 선두주자인 Informatica는 사우디아라비아에서 AI 기반 Intelligent Data Management Cloud를 출시한다고 발표하여 이 왕국에서 처음으로 이를 실행했습니다. 이 이니셔티브에는 리야드에 새로운 Point of Delivery를 설정하는 것이 포함되며, 확장 가능한 클라우드 우선 데이터 관리 솔루션을 현지에서 제공하려는 노력을 보여줍니다.

주요 시장 참여자

• Amazon Web Services, Inc.
• CGI Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Dell Technologies Inc.
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• NetApp, Inc.
• Oracle Corporation
• Rackspace Technology, Inc.